Manganlegierungsmarkt – Größe, Anteil und Branchenanalyse, nach Typ (Silikomangan, kohlenstoffreiches – Ferromangan, mittel- und kohlenstoffarmes – Ferromangan und andere), Anwendung (Stahlherstellung, Schweißzubehör, Gießerei und andere) und regionale Prognose, 2020-2027

Die weltweite Marktgröße für Manganlegierungen betrug im Jahr 2019 25.615,7 Millionen US-Dollar und soll bis 2027 42.004,4 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % im Prognosezeitraum entspricht.

Mangan (Mn)-Legierungen sind Mischungen aus Metallen und Metalloiden zusammen mit dem Manganmetall. Es wurden verschiedene Arten von Mn-Legierungen entwickelt und vermarktet, die Hauptkategorien sind jedoch Silikomangan- (SiMn), Ferromangan- (FeMn), Aluminium-Mangan- (AlMn) und nitrierte Mangan- (MeN) Legierungen. Diese Legierungen unterscheiden sich im Gehalt an Mangan, Kohlenstoff, Silizium, Eisen, Phosphor und Stickstoff, was ihre Leistung beeinflusst und ihre Nutzung bestimmt.

Die Hauptanwendung von Mn liegt in der Stahlindustrie, wo es hauptsächlich in Form von Ferrolegierungen zugesetzt wird. Nach Angaben der World Steel Association stieg die kombinierte Stahlproduktion in China und Indien von 882,4 Millionen Tonnen im Jahr 2016 auf 1.107,5 Millionen Tonnen im Jahr 2019, was einem Gesamtanstieg von 54,9 % auf 59,2 % weltweit entspricht. Ein solches Wachstum der Stahlproduktion wird durch die expandierende Bau- und Automobilindustrie in der Region gerechtfertigt und dürfte der entscheidende Grund für die hohe Nachfrage nach Legierungen auf Manganbasis sein, um Stahl mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften zu versehen. Darüber hinaus werden diese Legierungen zunehmend auch in anderen Anwendungen wie Chemikalien, Farbstoffen, Düngemitteln usw. eingesetzt. Tierfutter und Trockenzellenbatterien, die dem Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich neue Wachstumspfade bieten werden.

Unterbrechungen im Manganerzabbau aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 bremsen das Wachstum

Die Bergbauindustrie ist von der Ausbreitung des Coronavirus stark betroffen. Der Personen- und Materialverkehr wurde gleichermaßen beeinträchtigt und es kam zu Störungen in der Lieferkette des Produkts. Die fünf größten Manganproduzenten, nämlich Südafrika, Australien, China, Gabun und Brasilien, unterliegen über längere Zeiträume einem vollständigen Lockdown. Solche Beschränkungen haben nicht nur die Bergbauaktivitäten in diesen Ländern beeinträchtigt, sondern auch die Import-Export-Aktivitäten erheblich beeinträchtigt. Dies hat zu Störungen bei der Versorgung mit Manganerz sowie bei der Produktion von Manganlegierungen geführt.

Darüber hinaus kam es im ersten Halbjahr 2020 in großen Produktionsländern wie China, Indien und Russland zu einem erheblichen Stillstand der Produktionsaktivitäten in der Stahlindustrie. Dies hat zu einem deutlichen Rückgang der Aufnahme dieser Legierungen in der Stahlindustrie geführt. Da die Regierungen in diesen Ländern jedoch versuchen, die Arbeit ihrer Industrien wieder in Gang zu bringen, wird erwartet, dass sich der Markt in den nächsten Jahren normalisieren wird.

NEUESTE TRENDS

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Verlagerung der Produktionsaktivitäten in Richtung asiatischer Länder ist ein aktueller Trend

Obwohl es in Afrika und Australien große Bergbaustandorte für Mn-Erz gibt, konzentriert sich die Herstellung dieser Legierungen auf die asiatischen Länder, darunter China und Indien. Nach Angaben der International Manganese Institution (IMnI) entfallen allein auf China etwa 70 % der SiMn-Produktion, während auf Indien weitere 12 % entfallen. Andererseits konzentriert sich auch die Produktion von HC FeMn auf diese Länder und macht etwa 50 % der gesamten Weltproduktion aus.

Darüber hinaus ist aufgrund des Vorhandenseins billiger Arbeitskräfte und der hohen Nachfrage der riesigen Stahlindustrie in der Region eine Verlagerung der Produktionsaktivitäten in Richtung asiatischer Länder zu beobachten. Beispielsweise berichtete das International Manganese Institute (IMnI), dass die Mn-Legierungsproduktion in Südafrika zwischen 2014 und 2018 von rund 880 KT auf 400 KT schrumpfte, während die Produktion in Malaysia zwischen 2016 und 2018 von 80 KT auf 600 KT anstieg Es wird erwartet, dass eine Verlagerung der Produktionsaktivitäten die wachsende Nachfrage nach diesen Legierungen im asiatisch-pazifischen Raum befriedigen soll.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachstum der Stahlindustrie wird voraussichtlich ein wichtiger Wachstumstreiber sein

Manganlegierungen werden hauptsächlich bei der Herstellung von legierten Stählen verwendet. Die Nachfrage nach Stahlprodukten ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen, da sich die Regierungen Chinas, Indiens, Brasiliens und Südafrikas zunehmend darauf konzentrieren, eine robuste Infrastruktur und Wohnungen für die wachsende Bevölkerung dieser Länder aufzubauen. Nach Angaben der World Steel Association ist die Stahlproduktion von 1.606,3 Millionen Tonnen im Jahr 2016 auf 1.869,9 Millionen Tonnen im Jahr 2019 gestiegen, was einem jährlichen Wachstum von 5,2 % zwischen 2016 und 2019 entspricht Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes für Mn-Legierungen.

Steigende Nachfrage nach Manganstahl aus der Automobilindustrie schafft Wachstumschancen

Die Automobilindustrie hat schon immer nach Materialien gesucht, die der Karosseriestruktur des Automobils eine höhere Festigkeit verleihen können. Aufgrund seines hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses und seiner hervorragenden Schlagfestigkeit ist Stahl das Material der Wahl für Automobil- und Nutzfahrzeughersteller für den Bau von Fahrzeugkarosserien. Da sich die Automobilindustrie nach COVID-19 aufgrund der wachsenden Kaufkraft der Menschen, insbesondere in den asiatischen und lateinamerikanischen Ländern, voraussichtlich erholen wird, wird die Nachfrage nach Stahl im Prognosezeitraum voraussichtlich an Fahrt gewinnen. Darüber hinaus gewinnt auch die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen für Logistik und schwere Arbeiten auf dem Weltmarkt an Dynamik, was ein wesentlicher Grund für das lukrative Wachstum der Nachfrage nach legierten Stählen sein und wiederum das Wachstum des Gesamtmarktes ankurbeln wird im Prognosezeitraum.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Vorschriften zur Mangan-Exposition können die Nachfrage behindern

Obwohl Manganlegierungen in enormen Mengen bei der Herstellung von Stahllegierungen verwendet werden, wird die Exposition gegenüber Manganstaub und -dämpfen mit Vergiftungen in Verbindung gebracht, die beim Menschen zu Beeinträchtigungen der motorischen Fähigkeiten und kognitiven Störungen führen können. Um die menschliche Gesundheit zu schützen, haben Organisationen wie die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) und das National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) den zulässigen und empfohlenen Expositionsgrenzwert für Mangan auf 5 mg/m3 und 1 mg festgelegt /m3 über einen 8-Stunden-Arbeitstag. Darüber hinaus haben sie auch festgestellt, dass eine Manganbelastung von über 500 mg/m3 lebensgefährlich für den Menschen ist. Es wird daher erwartet, dass solche Vorschriften ein Hindernis für die Einführung von Mangan und seinen Legierungen in verschiedenen Endverbrauchsindustrien darstellen, in denen eine direkte Exposition möglich ist.

SEGMENTIERUNG

Nach Typ

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Silicomangan wird im Prognosezeitraum das dominierende Segment sein

Auf der Grundlage des Typs wird die Marktanalyse für Manganlegierungen in Silicomangan, Ferromangan mit hohem Kohlenstoffgehalt, Ferromangan mit mittlerem und niedrigem Kohlenstoffgehalt (MLC) und andere unterteilt. Silicomangan ist aufgrund der großen Nachfrage nach der Herstellung von Manganstahl das führende Segment auf dem Weltmarkt. Der Zusatz von Silikomangan im Stahlherstellungsprozess trägt dazu bei, einen niedrigen Kohlenstoffgehalt in Stählen zu erreichen, was die Reinheit und Festigkeit solcher legierter Stähle weiter verbessert. Aufgrund dieser Eigenschaft würde dieses Segment einen dominanten Anteil einnehmen und es wird erwartet, dass es seine Position im Prognosezeitraum weiter stärken wird.

Andererseits wirkt Ferromangan in Stählen als Desoxidationsmittel, Entschwefelungsmittel und Entgaser. Es hilft bei der Beseitigung von Stickstoff und anderen gefährlichen Elementen, die beim Schmelzen von Eisen entstehen. Der Zusatz verbessert die Härtbarkeit und Abriebfestigkeit von Stahl. Da MLC-Ferromagan dem Stahl unter den beiden verfügbaren Qualitäten weniger Kohlenstoff hinzufügt, gewinnt dieses Segment auf dem Weltmarkt langsam an Dynamik.

Nach Anwendung

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Stahlherstellung wird das größte Segment sein, unterstützt durch hohe Nachfrage aus der Automobilindustrie

Basierend auf der Anwendung werden die Markttrends für Manganlegierungen in Stahlherstellung, Schweißzubehör, Gießerei und andere unterteilt. Laut Ferroglobe, einem wichtigen Unternehmen auf dem Markt, werden mehr als 90 % des weltweit geförderten Manganerzes zur Herstellung von Stählen in Form von Legierungen verwendet. Da die Stahlproduktion aufgrund der verstärkten Nachfrage aus der Bau- und Automobilindustrie an Fahrt gewinnt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Produkten auch aus der Stahlherstellungsanwendung erheblich steigen wird.

Andererseits ist Schweißen ein notwendiger Vorgang, der in großem Umfang durchgeführt wird Fügen Sie Metallteile zu wertvollen Gegenständen zusammen, angefangen bei Haushaltsprodukten wie Möbeln und Schränken bis hin zu Produktionsreaktoren und schweren Industriemaschinen. Schweißzubehör wie Stäbe enthält eine geringe Menge Manganlegierung. Der Zusatz solcher Legierungen trägt dazu bei, die physikalischen und chemischen Eigenschaften dieser Stäbe aufrechtzuerhalten, indem der Kohlenstoffgehalt verringert wird. Mit der zunehmenden Nutzung von Schweißverfahren für aneinander angrenzende Metallteile wächst daher auch die Nachfrage nach diesen Legierungen auf dem Weltmarkt.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße für Manganlegierungen im asiatisch-pazifischen Raum belief sich 2019 auf 18.084,9 Millionen US-Dollar. Das Wachstum ist auf die zunehmende Einführung von kohlenstoffreichem Ferromangan in der Stahlindustrie zurückzuführen. Darüber hinaus wird auch die steigende Produktionsaktivität von Stahl in China die Nachfrage in dieser Region ankurbeln.

Das schnelle Wachstum der Automobilindustrie hat die Nachfrage nach Stahl in Europa stark ansteigen lassen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Weiterentwicklung von Pkw und Lkw zurückzuführen, um diese leichter zu machen. Nordamerika wird aufgrund der Einführung von Silicomangan in Schweißzubehör voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird das schnelle Wachstum der Bauindustrie aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wohngebäuden den Bedarf an Stahl erhöhen.

Darüber hinaus wird die zunehmende Verwendung von Stahl für den Bau petrochemischer Anlagen den Produktverbrauch in Lateinamerika steigern. Das Wachstum in dieser Region ist außerdem auf den zunehmenden Einsatz von Ferromangan mit hohem und niedrigem Kohlenstoffgehalt in der Herstellung von Gießereien zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die steigende Nachfrage nach Stahl für den Infrastrukturausbau in Brasilien in den kommenden Jahren positiv auf den Markt auswirken wird. Für den Nahen Osten und Afrika wird ein moderates Wachstum erwartet.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Unternehmen konzentrieren sich auf Partnerschaften und Kapazitätserweiterungen, um Vertriebsnetzwerke aufzubauen

Akquisition und Expansion sind wichtige Strategien führender Unternehmen, um ihre Marktpositionen zu behaupten. Eramet ist eines der bekanntesten Unternehmen auf dem Markt. Das Unternehmen ist im Bergbau und in der Metallurgie tätig und liefert weltweit Manganlegierungen. Darüber hinaus werden verschiedene Produkte wie Nickellegierungen und Superlegierungen, Nichteisenmetalle und deren Derivate sowie Hochleistungsspezialstähle angeboten.

LISTE DER IN DIESEM BERICHT PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• Eramet (Frankreich)


• FerroGlobe (Vereinigtes Königreich)


• Maithan Alloys Ltd. (Indien)


• Nava Bharat (Indien)


• ROHIT FERRO-TECH LIMITED (Indien)


• Vale (Brasilien)


• OM Holdings Ltd. (Singapur)


• Hickman, Williams & Company (Vereinigte Staaten)


• Marubeni Tetsugen Co., Ltd. (Japan)


• Guangxi Jinmeng Manganese Industry Co., Ltd. (China)


• Citic Dameng Mining Industries Limited (China)


• Inner Mongolia Yao Kui Special Ferroalloy Co. Ltd. (China)


• Golfmangan (Australien)


• Tata Steel (Indien)


• Transalloys (Südafrika)


• Simpac (Südkorea)


• MOIL (Indien)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2018 – Maithan Alloy, ein führender Hersteller und Exporteur von Mehrwert-Manganlegierungen, hat die Übernahme von Anjaney Minerals und Salanpur Sinters abgeschlossen. Salanpur Sinters beschäftigt sich mit dem Gießen von Metallen, während Anjaney Minerals mit dem Abbau von Eisenerzen beschäftigt ist. Diese Übernahme würde Maithan Alloys bei der Stahlproduktion helfen und sein Produktangebot erweitern.


• Februar 2018: Ferroglobe PLC hat die Übernahme der europäischen Manganwerke von Glencore in Frankreich und Norwegen abgeschlossen. Durch diese Übernahme wurde Ferroglobe zum größten Hersteller mit einem Umsatz von über einer halben Million Tonnen Manganlegierungen und konnte seine bestehende Plattform erweitern, während es gleichzeitig seinen Kunden erhebliche Vorteile verschaffte.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Manganlegierungen

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Der Marktforschungsbericht zu Manganlegierungen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Typen und Anwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung