Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Pipeline-Integritätsmanagement, nach Standort (Onshore, Offshore), nach Service (Inspektion, Reinigung, Reparatur und Sanierung) und regionaler Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Pipeline-Integritätsmanagement belief sich im Jahr 2023 auf 9,19 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 9,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 14,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,16 % im Prognosezeitraum.

Pipeline Integrity Management (PIM) ist der Prozess der kontinuierlichen Bewertung der Pipeline, die für die Öl- und Erdgasübertragung verwendet wird, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Öffentliche Sicherheit und Umweltbelange sind wichtige Faktoren, die beim Pipelinebau berücksichtigt werden müssen. Da in diesen Rohrleitungen brennbare Gase und Flüssigkeiten unter hohem Druck transportiert werden, würden Leckagen oder Unfälle während des Betriebs zu enormen Verlusten für die Umwelt und Leben führen. Pipeline-Eigentümer und -Betreiber verwalten PIM-Programme. Alle Phasen des Pipeline-Lebenszyklus, angefangen von der Konzeption über Engineering, Design, Bau, Betrieb, Inspektion und schließlich Reparatur/Austausch, wenn nötig, werden in den Managementprogrammen berücksichtigt.

Der globale Gesundheitsnotstand, der durch die plötzliche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verursacht wurde, hatte negative Auswirkungen auf alle Branchen. Aufgrund der Einführung strenger Richtlinien wie landesweiter Sperrungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus mussten die Branchen einen erheblichen Verlust an Betriebszeit hinnehmen. Dementsprechend hat der Ausbruch der Krankheit die Nachfrage nach Rohöl und Erdgas sehr stark verändert, was zu einem Rückgang der Ölpreise geführt hat. Beispielsweise sanken die Ölkosten im Mai 2020 auf 20,37 USD pro Barrel, den niedrigsten Stand seit Februar 2002. Dieser Nachfragerückgang ist auf Reisebeschränkungen zwischen den Ländern zurückzuführen und hat zu einer Verlängerung der Laufzeit der aktuellen Pipeline-Projekte geführt aus. Dies wiederum wird zukünftige Investitionen in das Integritätsmanagement der Pipeline behindern.

Markttrends für Pipeline-Integritätsmanagement

Strenge staatliche Vorschriften für Öl- und Gaspipelines sollen das Wachstum des Marktes für Pipeline-Integritätsmanagement vorantreiben

Der steigende Energiebedarf hat in verschiedenen Ländern zu einem Ausbau des Öl- und Gaspipelinenetzes geführt. Daher ist die Sicherheit der in Betrieb befindlichen Pipeline eines der Hauptanliegen, das die Regierungen dazu veranlasst hat, strenge Vorschriften zu erlassen, um maximale Sicherheit, reibungslosen Betrieb und rechtzeitige Kontrollen zu gewährleisten, um Pannen wie Leckagen und Unfälle zu vermeiden. Diese Vorschriften fördern auch einen wettbewerbsorientierten Markt, der zur Verbesserung der gesamten Übertragungs- und Vertriebskette beiträgt. In den USA beispielsweise muss das gesamte Facility-Integritätsmanagement der Öl- und Gaspipelines dem National Energy Board Act (NEB Act) und den Onshore Pipeline Regulations (OPR) entsprechen. Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1999 wurden verschiedene Änderungen beobachtet.

Der zunehmende Öl- und Gashandel zwischen Ländern wird die Einführung von Pipeline-Integritätsmanagementdiensten vorantreiben

Da nicht jedes Land über große Rohöl- und Erdgasreserven verfügt, blühte der Öl- und Gashandel zwischen den Ländern im letzten Jahrzehnt auf, da der Energiebedarf für jedes Land stieg. Dies hat zum Bau von Offshore-Pipelines für den Transport von Erdöl und Erdgas geführt. Beispielsweise decken die großen Produzenten wie Russland, die USA, Kuwait, Saudi-Arabien und andere den Ölbedarf vieler Länder wie China und Indien. Es wird erwartet, dass dieser Trend in den kommenden Jahren anhält und die Bevölkerung in den Ländern voraussichtlich steigen wird. Dies wird zu immer mehr Übertragungspipelines für den Handel zwischen Nationen führen, um Energie in verschiedenen Teilen verfügbar zu machen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Pipeline-Integritätsmanagement

Beschleunigte Gaspipeline-Projekte in Ländern der Welt, um die Nachfrage nach PIM anzukurbeln 

Die Regierungen verschiedener Länder auf der ganzen Welt haben großen Wert auf die Ausweitung ihrer Erdgasproduktion und ihres Erdgasverbrauchs gelegt, um die Nutzung von Kohle und Öl zu begrenzen, die hohe Kohlenstoffemissionen verursachen. Die USA, China, Russland, Indien und Australien gehören zu den führenden Ländern mit hohem Fokus auf den Ausbau von Erdgasprojekten. Beispielsweise kündigte die indische Regierung im Februar 2024 auf der Internationalen Konferenz der Erdöl- und Erdgasregulierungsbehörden Pläne an, den Anteil von Erdgas am indischen Energiemix von 6 % auf 15 % zu erhöhen. Der Anstieg der Produktion und des Verbrauchs von Erdgas sowie das Vorhandensein einer veralteten Gaspipeline-Infrastruktur haben zum erheblichen Bau neuer Gaspipeline-Infrastrukturen geführt. Darüber hinaus begannen europäische Länder wie Bulgarien, Deutschland, Griechenland und andere nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022, in neue Gaspipeline-Projekte zu investieren, um die Abhängigkeit von der russischen Gasversorgung zu verringern.

Steigende Energienachfrage in verschiedenen Sektoren steigert die Nachfrage nach PIM-Diensten

Die wachsende Bevölkerung und die Abwanderung von Menschen aus ländlichen in städtische Gebiete haben zu einem Anstieg des Energiebedarfs in allen Anwendungsbereichen geführt. Derzeit befinden sich erneuerbare Energien in einem frühen Stadium der Einführung, der Großteil der Stromerzeugung und Energie wird immer noch durch Öl und Gas gedeckt. Dieser Faktor dürfte die Öl- und Gasnachfrage weltweit in den kommenden Jahren auf ein noch höheres Niveau steigern. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen werden im Jahr 2050 voraussichtlich 68 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben, im Jahr 2018 sind es derzeit 55 %. Dies wird den Bedarf an erhöhten Produktionskapazitäten, Versorgungslinien, Transportlinien usw. erhöhen Dies treibt das Marktwachstum voran.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen stellt eine Bedrohung für den Markt dar

Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind ist eine der größten Bedrohungen für den PIM-Markt. Die zunehmende Nutzung dieser Quellen aufgrund ihrer ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile wird den Bedarf an Öl und Gas direkt ausgleichen. Dies wird sich direkt negativ auf die Öl- und Gasproduktion auswirken und somit das Marktwachstum einschränken. Hier sind einige der Ziele für erneuerbare Energien, die verschiedene Länder in den kommenden Jahren erreichen wollen. Brasilien will bis Ende 2023 42,5 % seiner Primärenergieversorgung aus erneuerbaren Quellen beziehen. Laut der kurzen Kohlenstoffanalyse will die britische Regierung bis 2025 etwa die Hälfte ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen. Deutschland ist auf dem Weg dorthin China soll bis 2030 65 % seiner Gesamtenergie aus erneuerbaren Energien decken. China plant, bis 2030 16 % seiner Energie durch erneuerbare Energien zu decken.

Marktsegmentierungsanalyse für Pipeline-Integritätsmanagement

Nach Standortanalyse

Zunehmende Explorationsaktivitäten in größerer Tiefe und unter rauen Bedingungen werden die Investitionen im Offshore-Sektor vorantreiben

Aufgrund des Standorts wird der globale Markt für Pipeline-Integritätsmanagement grob in Onshore- und Offshore-Kategorien unterteilt. In den letzten Jahren haben führende Ölförderunternehmen wie Petrobras aufgrund von Kohlenwasserstoffen ihre Offshore-Produktionsaktivitäten in größeren Tiefen und an rauen Standorten ausgeweitet. Dies hat zum Bau von Pipelines geführt und Möglichkeiten für die PIM-Investition eröffnet. Auch das Onshore-Segment verzeichnete aufgrund des Schiefergasbooms in Nordamerika und der zunehmenden Zahl von Bohrungen im Nahen Osten einen kräftigen Aufschwung.

Nach Serviceanalyse

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Höhere Kosten für Reparaturen und Sanierungen haben zu seiner Dominanz auf dem Markt geführt

Bezogen auf den Service ist der Weltmarkt in Inspektionsservice, Reinigungsservice sowie Reparatur und Sanierung unterteilt. Die Reparatur und Wartung besteht hauptsächlich aus dem Austausch eines Teils oder einer Ausrüstung in der Pipeline und dem Pipeline-Überwachungssystem, was höhere Kosten verursacht als Inspektionen und Reinigung. Daher sind Reparatur- und Wartungssegmente seit Jahren das dominierende Segment im Markt, und dieser Trend wird sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Um die ordnungsgemäße Funktion aufrechtzuerhalten und große finanzielle Verluste zu vermeiden, werden regelmäßige Inspektionen zum Schutz vor Rost und eine geplante Reinigung der Rohrleitung durchgeführt.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in wichtigen Regionen analysiert, darunter Nordamerika, der asiatisch-pazifische Raum, Europa, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Die USA sind weltweit führend in Bezug auf die Infrastruktur für Öl- und Gaspipelines und halten den größten Markt auf Landesebene. Auch die Präsenz mehrerer wichtiger Marktteilnehmer hat hier Investitionen angezogen. Auch im Hinblick auf die etablierte Öl- und Gasinfrastruktur ist Kanada eine starke Kraft. Der Ölhandel mit den Nachbarländern in der Region Südamerika hat ebenfalls zum nordamerikanischen Markt beigetragen. Aufgrund all dieser Faktoren hält Nordamerika einen bedeutenden Anteil am globalen PIM-Markt.

Europa hat ebenfalls eine starke Marktposition, da ein großer Teil der Produktion in Russland erfolgt und dann in die Nachbarländer transportiert wird. Andere Öl- und Gasfördernationen wie Norwegen, Großbritannien, Dänemark, Italien und andere haben ebenfalls zum Markt der Region beigetragen.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte in den kommenden Jahren mit steigenden Produktions- und Raffineriekapazitäten in Indien und China sehr gesund wachsen. Die Region hat sich im letzten Jahrzehnt auch zu einem der größten Energieverbraucher entwickelt, was zu einem Anstieg der Importe aus den Ländern des Nahen Ostens geführt hat.

Der Nahe Osten sowie Afrika und Lateinamerika sind die Heimat führender Ölfördernationen an Onshore- bzw. Offshore-Standorten und verfügen über einen bedeutenden Markt mit zahlreichen Übertragungs-, Verteilungs- und Sammelleitungen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Pipeline-Integritätsmanagement

Enbridge und TransCanada werden mit ihrer Markenstabilität und ihrer großen Kundenreichweite führend 

Auf dem globalen Markt sind verschiedene Akteure dabei, eine optimale Lösung für das Pipeline-Integritätsmanagement bereitzustellen. Die Akteure sind an intensiver Forschung und Entwicklung beteiligt, um die Leistungsmerkmale des Managementsystems zu verbessern, die Effizienz der Pipeline zu verbessern und Fehler so früh wie möglich zu erkennen, um finanzielle Verluste und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Diese großen Akteure sind stets bestrebt, alle Regeln und Vorschriften des Leitungsgremiums einzuhalten, das die Pipeline-Strukturen verwaltet. Da der Markt riesig ist und zahlreiche Akteure aus der ganzen Welt vertreten sind, ist es für jeden von ihnen das Ziel, seine Kundenreichweite zu vergrößern und Aufträge von Pipelinebetreibern anzuziehen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Baker Hughes (Vereinigte Staaten)


• Enbridge (Kanada)


• GE (Vereinigte Staaten)


• Schneider Electric (Frankreich)


• TC Energy (Kanada)


• AVEVA (Vereinigtes Königreich)


• Applus+ (Spanien)


• NDT (Vereinigtes Königreich)


• ROSEN (Schweiz)


• Infosys (Indien)


• Emerson (Vereinigte Staaten)


• DNV GL (Norwegen)


• Larsen & Toubro (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Im März 2024 – Equinor ASA vergab einen Auftrag an DeepOcean, einen Anbieter von Meeresdienstleistungen, für die Durchführung von Pipelineinspektionen und -untersuchungen an seinen Pipelines in der Nordsee für das Jahr 2024. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat DeepOcean wird Aktivitäten wie Pipeline-Inspektionen, Kartierung des Meeresbodens sowie gelegentliche Pipeline-Vermessungen und leichte Bauarbeiten durchführen.


• Im Februar 2023 schloss die John Wood Group einen Vertrag mit Pathways Alliance, einem großen Ölsandproduzenten in Kanada, über ein Pipeline-Projekt zur Kohlenstoffabscheidungsspeicherung (CCS) ab. Die John Wood Group wird die Konstruktion und das Design einer etwa 400 km langen Haupttransportlinie und Nebenleitungen zur Verbindung der Ölsandanlagen bereitstellen.


• Im August 2022 sicherte sich die ROSEN Group, ein weltweiter Technologieanbieter zur Gewährleistung der Pipeline-Sicherheit, drei Pakete für den Pan Malaysia In-Line Inspection Services-Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Dieser Vertrag gilt für die PETRONAS Group of Companies und Petroleum Arrangement Contractor (PACs). Im Rahmen dieses Vertrags wird das Unternehmen rund 200 Pipelines mit einem Durchmesser von 4 bis 48 Zoll inspizieren und sowohl landesweite als auch länderübergreifende Strecken bis nach Thailand und Singapur abdecken.


• Im Januar 2021 – Neptune Energy vergab an Oceaneering und Stork einen Integritätsmanagement- und Strukturwartungsvertrag für seine betriebene Gasproduktionsplattform Cygnus. Nach Abschluss des Vertrags wird das Unternehmen Integritätsmanagementdienste bereitstellen, die Drucksysteme, strukturelle Integrität, Pipelines, Erosionsmanagement und Offshore-Inspektionsdienste umfassen. Die Verträge haben eine Laufzeit von drei Jahren und einen Wert von rund 6,5 Millionen US-Dollar mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen.


• Im September 2020 – Delta Offshore Energy hat einen Front End Engineering Design (FEED)-Auftrag an McDermott International LTD für eine Unterwasser-Gaspipeline vergeben. Die Pipeline wird eine Offshore-Plattform zur LNG-Regasifizierung mit einem Onshore-Kraftwerk mit 3.200 Megawatt (MW) in der vietnamesischen Provinz Bac Lieu verbinden. McDermott wird im Rahmen des FEED-Auftrags auch die vortechnische geotechnische und geophysikalische Untersuchung durchführen.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht hebt führende Regionen auf der ganzen Welt hervor, um dem Benutzer ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Marktforschungsbericht Einblicke in die neuesten Branchentrends und analysiert Technologien, die auf globaler Ebene in rasantem Tempo eingesetzt werden. Darüber hinaus werden einige der wachstumsfördernden Faktoren und Hemmnisse hervorgehoben, sodass der Leser fundierte Kenntnisse über die Branche erlangen kann.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts