Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Schiffsmotoren, nach Schiffstyp (Öltanker, Massengutfrachter, Stückgutfrachter, Containerschiffe, Gastanker, Chemikalientanker, Versorgungsschiffe, Fähren und Passagierschiffe), nach Kapazität (0 ? 10.000 PS, 10.000 – 20.000 PS, 20.000 – 30.000 PS, 30.000 – 40.000 PS, 40.000 – 50.000 PS, 50.000 – 60.000 PS usw.), nach Kraftstoff (Schweröl, Zwischenöl, Schiffsdieselöl, Schiffsgasöl, LNG), nach Geschwindigkeit (hohe Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit und niedrige Geschwindigkeit), nach Takt (Zweitakt, Viertakt) und regionale Prognose,

Der weltweite Markt für Schiffsmotoren wurde im Jahr 2022 auf 12,03 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 12,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 16,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,85 % im Prognosezeitraum 2023–2030 entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Schiffsmotoren mit einem Anteil von 44,13 % im Jahr 2022.

Ein Schiffsmotor ist eine Wärmekraftmaschine, die dazu dient, die bei der Verbrennung von Kraftstoff erzeugte Wärme in nützliche Arbeit umzuwandeln, d. h. Wärmeenergie zu entwickeln und in mechanische Energie umzuwandeln. Diese Motoren werden häufig in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise auf Kreuzfahrten und Fähren, Seeschiffen, Offshore-, industrielle und kleine Fischereiaktivitäten, Militär- und Regierungsboote und mehr. Seetransportschiffe sind eine der Hauptquellen für Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus hat die Entwicklung verschiedener technologischer Fortschritte in den letzten Jahren zur Schaffung und Entwicklung von Spezialmotoren geführt und den Markt für diese Motoren erheblich verbessert. Darüber hinaus verzeichnet der Markt auch eine enorme Nachfrage nach sauberer und effizienter Stromerzeugungstechnologie, was weiter zum Gesamtwachstum des Marktes beiträgt. Daher werden diese Faktoren dazu beitragen, das Marktwachstum in den kommenden Jahren zu fördern.

COVID-19-Auswirkungen:

Mangelnder Zugang zu Rohstoffen inmitten der COVID-19-Pandemie hat den Markt stark beeinträchtigt Wachstum< /p>

Der COVID-19-Ausbruch löste weltweit große Unruhe und Besorgnis aus und führte zur Einstellung aller normalen Aktivitäten. Die Auswirkungen dieser Pandemie wirkten sich auf viele Branchen auf unterschiedliche Weise aus, wie z. B. inländische Industrieschließungen, Unterbrechungen der Wertschöpfungskette, mangelnde internationale Transaktionen zur Vermarktung von Produkten, fehlende Bestellungen für neue Produkte, mangelnder Zugang zu Rohstoffen, Mangel an Betriebspersonal und vieles mehr Andere. Die Auswirkungen von COVID-19 auf diesen Markt waren unvorhersehbar. Der COVID-19-Ausbruch zwang Regierungen auf der ganzen Welt, strenge Lockdown-Maßnahmen zu ergreifen und den Import und Export lebenswichtiger Rohstoffe für den größten Teil des Jahres 2020 und einige Monate im Jahr 2021 zu verbieten. Diese Situation führte zu einem plötzlichen Rückgang der Versorgung mit lebenswichtigen Rohstoffen diesen Markt. Aufgrund von Störungen in Lieferketten und Produktionsplänen aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten Boots- und Motorenhersteller schwere Verluste hinnehmen. Darüber hinaus zwang der landesweite Lockdown dazu, dass Komponentenfabriken ihre Aktivitäten teilweise oder vollständig schließen mussten.

Allerdings kehrt die Welt durch entsprechende Maßnahmen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen schrittweise zur Normalität im täglichen Geschäftsbetrieb zurück. Erhöhte Impfungen und weniger Todesfälle haben das Marktszenario für Schiffbau und Renovierung verbessert, was voraussichtlich die Nachfrage auf dem globalen Markt für Schiffsmotoren im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Markttrends für Schiffsmotoren

Flexibilität der Kraftstoffquelle in modernen Schiffsmotoren zur Steigerung des Wachstums

Die Flexibilität bei der Kraftstoffart, die für Schiffsantriebe verwendet wird, ist ein entscheidender Vorteil moderner Motorsysteme für den Schiffssektor. Dieser Treibstoff dient als kostengünstige Maßnahme für Schiffsantriebe, reduziert Treibhausgase und hält sie in Grenzen. Dual-Fuel- oder Tri-Fuel-Schiffsmotoren gewinnen bei Schiffsneubauten zunehmend an Bedeutung. Solche Motoren sind zukunftssicher und können sich schnell an die Änderungen der Regeln und Vorschriften in Bezug auf Meeresemissionen anpassen.

Der Trend in der Schifffahrts- und Bootsindustrie hat sich vor allem aufgrund von Umweltfaktoren hin zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen verlagert. Die Gastransporter nutzen Erdgas als Treibstoff und stoßen am wenigsten Schwefel aus Oxide und Stickoxide. Die Zahl der Öltanker, Massengutfrachter, Stückgutschiffe und Containerschiffe nimmt stetig zu und kurbelt das Wachstum dieses Marktes an.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Schiffsmotoren

Hohes Wachstum im Seehandel soll den Markt vorantreiben

Der Seehandel wächst auf dem internationalen Markt weiter, da die Schifffahrt das Lebenselixier der Weltwirtschaft ist. Der Versand bringt Verbrauchern auf der ganzen Welt Vorteile durch niedrige und sinkende Frachtkosten. Der internationale Handel, der Massentransport von Rohstoffen sowie der Import/Export von Lebensmitteln und Industriegütern sind in jeder Volkswirtschaft von wesentlicher Bedeutung. Die internationale Schifffahrtsindustrie ist für die Abwicklung von rund 80 % des Welthandels verantwortlich. Nach Angaben der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) trägt der Handel mit Handelsschiffen zu den Frachtraten der Weltwirtschaft in Höhe von fast 380 Milliarden US-Dollar bei, was etwa 5 % des gesamten Welthandels entspricht. Der wachsende Seehandel hat die Palette der Transportcontainer auf der ganzen Welt erweitert.

Steigende Nachfrage nach gasbasierten Schiffsmotoren steigert das Marktwachstum

Erdgas ist eine der saubersten Treibstoffarten, die es gibt, um Schiffe und Boote anzutreiben. Erdgasbasierte Motoren werden überwiegend in Gastankschiffen eingesetzt. Auch wenn die Lagerung und Handhabung von Erdgas an Bord kompliziert ist, entstehen bei der Verbrennung von Erdgas minimale Mengen an Schwefeloxiden und Stickoxiden, die unter die Emissionsnormen fallen. Propanbasierte Schiffsgasmotoren werden für kleine Boote, Yachten und andere immer beliebter. Um die Schwefelemissionen zu begrenzen, hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) ab dem 1. Januar 2020 die Verwendung von Kraftstoffen, die weniger als 0,5 % Schwefel enthalten, oder die Installation von Wäschern oder gleichwertiger Technologie zur Reduzierung der Nettoschwefelemissionen geregelt . Die Marktdynamik hat die Forschung, Entwicklung und Demonstration alternativer Technologien für Schiffsantriebe vorangetrieben. Das globale Marktszenario tendiert positiv zu LPG als Kraftstoff, und entsprechende Untersuchungen sind im Gange.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die zunehmende Einführung sauberer Energietechnologien zusammen mit strengen Emissionsnormen kann das Marktwachstum behindern

Verschiedene regionale Regierungen und Organisationen haben umfangreiche Ziele für den Einsatz grüner Energietechnologien wie Solar-, Wasser-, Windkraft und viele andere umgesetzt, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Beispielsweise definierten die 2005 von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (UK) veröffentlichten MARPOL-Anhang-VI-Richtlinien die Grenzwerte für NOx-Emissionen und forderten die Verwendung von Kraftstoffen mit niedrigem Schwefelgehalt. Diese Richtlinien gelten für Schiffe und Schiffe, die in US-Gewässern sowie innerhalb von 200 Seemeilen vor der Küste Nordamerikas verkehren. Das Bestreben verschiedener Nationen, die geforderten Ziele zu übertreffen, wird wahrscheinlich das Markttempo behindern.

Darüber hinaus können strenge Normen, die von zahlreichen Behörden eingeführt wurden, um den Einsatz und die Emission schädlicher Substanzen aus verschiedenen Quellen zu reduzieren, die Größe der Branche behindern. Diese Gesetze können außerdem zu Mehrausgaben führen, da sie möglicherweise auf die Verwendung vorherrschender Metalle verzichten und einen Ersatz bei Maschinenkomponenten erfordern. Beispielsweise hat die Richtlinie 2011/65/EU der Europäischen Kommission die Gesetzgebung zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS 2) durchgesetzt und die Verwendung schädlicher Materialien in verschiedenen Werkzeugen eingeschränkt. Das Gesetz dürfte den Einbau dieser Motoren weltweit behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Schiffsmotoren

Nach Schiffstypanalyse

Verstärkter Fokus auf die Reduzierung von Treibhausgasen, um das Segmentwachstum der Gastransportunternehmen anzukurbeln

Basierend auf dem Schiffstyp ist der Markt in Öltanker, Massengutfrachter, Stückgutfrachter, Containerschiffe, Gastanker, Chemikalientanker, Versorgungsschiffe, Fähren und Passagierschiffe und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Gastransporteure im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Die Schifffahrtsindustrie konzentriert sich auf die Reduzierung von Treibhausgasen, und Gastransportunternehmen stoßen die geringste Menge an Schwefeloxiden und Stickoxiden aus, was das Segmentwachstum fördert.

Öltanker, Massengutfrachter, Stückgutfrachter und Containerschiffe sind die Lebensader des Welthandels und der Weltwirtschaft. Jede Störung im Betrieb dieser Schiffe wirkt sich negativ auf Handel und Wirtschaft aus. Hilfsschiffe werden in jedem Hafen eingesetzt und sind für den Betrieb mehrerer Offshore-Öl- und Gasanlagen von entscheidender Bedeutung.

Nach Kapazitätsanalyse

0 – 10000-HP-Segment wird aufgrund der Modularität den größten Anteil am Weltmarkt halten von Motoren mit geringerem Hubraum

Basierend auf der Kapazität ist der Markt in 0 – 10.000 PS, 10.000 – 20.000 PS, 20.000 – 30.000 PS, 30.000 – 40.000 PS, 40.000 – 50.000 PS, 50.000 – 60.000 PS, 60.000 – 70.000 PS, 70.000 – 8 unterteilt 0000 PS, 80.000 – 90.000 PS, 90.000 – 100.000 PS, 100.000 – 110.000 PS und mehr als 110.000 PS.

Das Segment von 0 bis 10.000 PS hatte aufgrund der Modularität von Motoren mit geringerem Hubraum den dominierenden Anteil am Weltmarkt. Sie sind sofort auf Lager verfügbar und können je nach Bedarf angepasst werden.

Die Motorleistungen von 50.000 – 60.000 PS, 60.000 – 70.000 PS, 70.000 – 80.000 PS, 80.000 – 90.000 PS, 90.000 – 100.000 PS, 100.000 – 110.000 PS und mehr als 110.000 PS werden für große Schiffe oder Flotten verwendet. Diese großvolumigen Motoren werden auf Bestellung gefertigt und sind nicht ohne weiteres auf Lager verfügbar. Große Schiffe rüsten ihre Motoren auf, um die Effizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Durch Kraftstoffanalyse

LNG übernimmt die Führung, da es einer der saubersten verfügbaren Kraftstoffe für den Antrieb von Schiffen und Booten ist

Auf der Grundlage des Kraftstoffs ist der Markt in schweres Heizöl, mittelschweres Heizöl, Schiffsdieselöl, Schiffsgasöl, LNG und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das LNG-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. LNG ist einer der saubersten Kraftstoffarten, die für den Antrieb von Schiffen und Booten verfügbar sind. Bei der Verbrennung von LNG werden minimale Mengen an Schwefeloxiden und Stickoxiden freigesetzt, die unter den Emissionsnormen liegen. Wettbewerbsfähige Preise gepaart mit reduzierten CO2-Emissionen in wirtschaftlich rentablen Regionen sind einer der Schlüsselfaktoren, die zum Segmentwachstum beitragen.

Das Segment Schiffsdieselöl hielt aufgrund der Oxidations- und thermischen Stabilitätseigenschaften den bedeutenden Marktanteil bei Schiffsmotoren. Dieselkraftstoff hat eine um das Zehnfache höhere Energie pro Gallone als Benzinkraftstoff. Aufgrund der technischen Eigenschaften von Dieselkraftstoff, seiner höheren Effizienz und geringeren Kosten im Vergleich zu raffiniertem Kraftstoff ist Schiffsdieselöl besonders in der Schifffahrtsindustrie beliebt.

Es wird erwartet, dass das Schwerölsegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten wird. Das Wachstum des Schwerölsegments ist auf seinen Einsatz in Motoren mit mittlerer und niedriger Drehzahl in diesem Markt zurückzuführen.

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Durch Geschwindigkeitsanalyse

Langsamlaufende Schiffsmotoren dominieren den Markt aufgrund ihres zunehmenden Einsatzes in Schiffen mit großer Kapazität

Basierend auf der Geschwindigkeit wird der Markt in Hochgeschwindigkeit, Mittelgeschwindigkeit und Niedriggeschwindigkeit eingeteilt.

Das Segment der langsamlaufenden Motoren hält den maximalen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Diese Motoren werden überwiegend in Großraumschiffen eingesetzt. Motoren mit niedriger Drehzahl liefern ein hohes Drehmoment und eine hohe Leistung, um das Schiff voranzutreiben. Diese Varianten werden individuell auf Bestellung gefertigt und sind nicht sofort auf Lager verfügbar.

Wenige Varianten mittelschnelllaufender Motoren sind sofort auf Lager verfügbar und können in Schiffen und Booten eingebaut werden mit sehr geringer Vorlaufzeit. Mittelgroße Boote und Schiffe verwenden mittelschnelllaufende Motoren. Die Hochgeschwindigkeitsvarianten werden in Motorbooten, Yachten, Fähren und Kreuzfahrtschiffen eingesetzt, die die Strecke schnell zurücklegen und überwiegend der Erholung und dem Transport dienen.

Nach Schlaganfallanalyse

Zweitaktmotoren werden den Markt dominieren, da sie Supertanker antreiben

Basierend auf dem Hub ist der Markt in Zweitakter, Viertakter und andere unterteilt.

Zweitaktmotoren hatten im Jahr 2022 den größten Marktanteil und werden voraussichtlich den Markt mit der höchsten CAGR dominieren. Diese Motoren sind groß und haben eine niedrige Drehzahl. Sie treiben Supertanker und sehr große Handelsschiffe an. Zweitaktmotoren werden für Anlagen mit geringer Kapazität nicht bevorzugt, da sie im Vergleich zu Viertaktmotoren die Treibhausgasemissionen erhöhen.

Es wird erwartet, dass das Segment der Viertaktmotoren im Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten wird. Diese Motoren werden hauptsächlich in kleinen Schiffen und Booten eingesetzt, die als Transport- und Vergnügungsmittel dienen. Reduzierter Geräuschpegel, Kosteneffizienz, hohe Geschwindigkeit und bessere Kraftstoffeffizienz sind einige der Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Viertaktmotoren antreiben.

REGIONALE EINBLICKE

Die globalen Marktregionen sind in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominiert derzeit den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum führend sein. Der asiatisch-pazifische Raum ist das Produktionszentrum der Welt und viele Artikel, darunter Maschinen und Elektronik, werden per Seetransport an verschiedene Orte der Welt exportiert. China, die Republik Korea und Japan behaupteten auch im Jahr 2022 ihre traditionelle Führungsrolle in der Schiffbauindustrie. Jedes Land ist auf unterschiedliche Schifffahrtssegmente spezialisiert. China ist der führende Hersteller von Massengutfrachtern, Offshore-Schiffen und Stückgutschiffen; die Republik Korea stellt Gastankschiffe, Öltanker und Containerschiffe her; und Japan stellt Chemikalientanker her.

Europa ist der zweitgrößte Markt für Schiffsmotoren. Es ist die Heimat der weltweit größten Schifffahrtsflotte. Europäische Reeder betreiben eine der größten, jüngsten und innovativsten Flotten weltweit. Mit ihrer vielfältigen Flotte aus Containerschiffen, Tankern, Passagierschiffen, Massengutfrachtern, Offshore-Serviceschiffen und vielen anderen Spezialschiffen beliefen sich die gesamten externen Warenimporte und -exporte der EU im Jahr 2021 auf 2.446,34 Milliarden US-Dollar. Der Bau von Kreuzfahrtschiffen bzw. Schiffen, Versorgungsschiffen und Luxusyachten wird von Europa dominiert.

Lateinamerika und der Nahe Osten haben vergleichsweise einen geringeren Marktanteil.

Während Nordamerika voraussichtlich im Prognosezeitraum das maximale Wachstum des Marktes verzeichnen wird. Zunehmender Seetourismus, die Zusammenarbeit zwischen Regierungen und der Schifffahrtsindustrie in der maritimen Technologie sowie erhöhte staatliche Mittel für die Marineverteidigung sind die Hauptfaktoren, die zum Wachstum des Marktes für Schiffsmotoren in Nordamerika beitragen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Schiffsmotoren

Innovative Schiffsmotorenlösungen von Marktteilnehmern haben für Marktwachstum gesorgt 

Der globale Markt für Schiffsmotoren ist aufgrund der Vielzahl an Akteuren stark fragmentiert. Mehrere Akteure beteiligen sich zunehmend an organischen und anorganischen Entwicklungen, um ihre Marktpositionen weltweit zu festigen. MAN Energy Solutions verfügt über eine der fortschrittlichsten Technologien für Schiffsmotoren. Im Jahr 2020 stellte das Unternehmen einen Weltrekord für den Bau des größten Dieselmotors der Welt auf, der zu den leistungsstärksten Motoren weltweit zählt.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Caterpillar Inc. (USA)


• Cummins Inc. (USA)


• Hyundai Heavy Industries (Südkorea)


• Man Energy Solutions (Deutschland)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)


• Honda Motors Co. Ltd. (USA)


• Wartsila (Finnland)


• Kongsberg (Norwegen)


• Mahindra Powerol (Indien)


• General Motors (USA)


• Yanmar Holdings Co., Ltd. (Japan)


• Doosan Infracore (Südkorea)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2023: Strategic Marine hat sich mit Trakindo, einem Caterpillar-Händler, zusammengetan, um 100 Cat C32-Motoren zu kaufen. Diese 100 Motoren sind IMO III-bereit und verfügen über ein selektives katalytisches Reduktionssystem.


• April 2022: Cummins Inc. stellte einen neuen X15-Schiffsmotor vor, der kraftstoffeffizient und kostengünstig ist und die Sicherheitsstandards für die ABS-, BV-, RINA- und DNV-Zertifizierungen des Unternehmens erfüllt. Dieser Motor verfügt über einen Leistungsbereich von 450–600 PS (336–447 kW) und bietet bei einem Gewicht von 1724 kg (3800 lbs) die höchste Leistungsdichte für Daueranwendungen in seiner Kategorie.


• Juli 2023: Cummins Inc. führte Marine Overhaul Service Solutions in Singapur, Malaysia, den Philippinen und Indonesien sowie von Papua-Neuguinea, Australien, Neuseeland und den Pazifikinseln aus ein. Diese Servicelösung zielt darauf ab, die Leistung ihrer Flotte zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil in dieser florierenden maritimen Landschaft zu wahren. Dieses neue Produkt bietet umfassende Motorüberholungsdienste mit einem flexiblen Angebot und wettbewerbsfähigen Preisen für jedes Budget für Schiffe, die mit den Cummins-Modellen K19M/D, K38M und K50M ausgestattet sind.


• Juli 2023: Hyundai HD Heavy Industries kündigte die Entwicklung eines mittelgroßen Motors für ammoniakbetriebene Schiffe unter Nutzung seiner Technologie und seines Know-hows bis Ende nächsten Jahres an. Das Unternehmen wird solche Motoren in Zusammenarbeit mit MAN Energy Solutions aus Deutschland und Winterthur Gas & Diesel, auch bekannt als WinGD, aus China entwickeln, produzieren und liefern.


• März 2022: Cummins Inc. bringt den Schiffsgenerator und Antriebsmotor B4.5 auf den Markt und erweitert damit seine hybridfähigen Pakete über die Stromleitungen QSB6.7 und QSL9 hinaus. Dieses robuste, kraftstoffeffiziente Paar basiert auf einem bewährten Industriemotor, dem B4.5-Motor, ist für Freizeit- und kommerzielle Antriebsanwendungen erhältlich und erfüllt die Vorschriften IMO II, ST V und ECD 2, ohne dass eine weitere Behandlung erforderlich ist. Dieser leistungsstarke, leichte Motor liefert außergewöhnliche Leistung mit einem Leistungsbereich von 102 bis 250 PS (76 bis 186 kW).

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, führende Schiffstypen und Kapazität des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Markt für Schiffsmotoren

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