Haustierversicherung Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Policendeckungstyp (Unfall und Krankheit, nur Unfall, andere), nach Tierart (Hund, Katze, andere), nach Anbieter (öffentlich, privat) und regionaler Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für Haustierversicherungen belief sich 2018 auf 6,05 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 11,25 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,0 % im Prognosezeitraum entspricht. Die Größe des nordamerikanischen Marktes wurde im Jahr 2018 auf 1,42 Milliarden US-Dollar geschätzt.

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Eine Haustierversicherung ist eine vom Tierhalter abgeschlossene Police, die dazu beiträgt, die Gesamtkosten teurer Tierarztrechnungen zu senken. Diese Policen ähneln dem Krankenversicherungsschutz für Menschen. Haustierversicherungen decken entweder die gesamten oder einen Teil der mit dem Haustier verbundenen medizinischen Kosten ab. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Adoptionsrate von Haustieren weltweit ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus wird das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung in Entwicklungsländern für verschiedene Haustierversicherungssysteme das Marktwachstum weiter vorantreiben. Darüber hinaus sind die steigenden Kosten für tierärztliche Leistungen ein weiterer wichtiger Faktor, der die Menschen dazu veranlasst, eine Haustierversicherung abzuschließen, um diese Ausgaben bis zu einem gewissen Grad zu begrenzen und so das Marktwachstum zu steigern. 

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Darüber hinaus ist die zunehmende Zahl von Unternehmen, die in die Haustierversicherungsbranche einsteigen, ein weiterer wichtiger Faktor, der den Wettbewerb auf dem Markt fördert und große Akteure dazu veranlasst, verschiedene Rabatte und Vorteile anzubieten, um sich auf dem Markt stark zu etablieren. Darüber hinaus werden innovative Haustierversicherungssysteme wie Multi-Pet-Versicherungen eingeführt, die es Haustierbesitzern ermöglichen, eine einzige Versicherungspolice für mehrere Haustiere abzuschließen. Daher werden solche Initiativen das Marktwachstum im Prognosezeitraum stark unterstützen.

MARKTREIBER

„Die zunehmende Akzeptanz von Haustieren in verschiedenen Ländern wird das Umsatzwachstum ankurbeln“

Die zunehmende Akzeptanz von Haustieren in verschiedenen Ländern ist einer der wesentlichen Faktoren für die Steigerung der Produktnachfrage und damit für das Marktwachstum. So wird beispielsweise nach Angaben der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) geschätzt, dass im Jahr 2018 in den USA 78 Millionen Hunde und 85,8 Millionen Katzen gehalten wurden ein weiterer wesentlicher Faktor, der die Produktnachfrage steigert. Beispielsweise gehörte das Vereinigte Königreich 2017 zu den Top-Ländern mit der höchsten Haustierversicherungsdurchdringungsrate von 25 %. Außerdem war Schweden 1924 das erste Land, das die erste Tierversicherung abschloss, die sich damals auf Pferde und Nutztiere konzentrierte.

Darüber hinaus ist die zunehmende Prävalenz zoonotischer Krankheiten bei Haustieren auch einer der Hauptgründe, die Menschen dazu veranlassen, eine Haustierversicherung abzuschließen, und trägt so zur Expansion des Marktes bei.

„Große Player bieten neuartige Versicherungspolicen und Vergünstigungen für Haustiere an, um die Produktnachfrage anzukurbeln“

Die wachsende Zahl der auf dem Markt tätigen Unternehmen ist ein weiterer wichtiger Faktor, der das Marktwachstum steigert. Der zunehmende Wettbewerb zwischen den Akteuren um eine starke Marktposition hat zur Einführung verschiedener neuartiger Richtliniensysteme für Haustiere geführt. Beispielsweise bieten mehrere Unternehmen Versicherungspolicen für mehrere Haustiere an, bei denen im Rahmen einer einzigen Police mehrere Haustiere angemeldet werden können. Darüber hinaus bieten mehrere andere Anbieter Vergünstigungen und Angebote in ihren Haustierversicherungen an, um Kunden zu binden und so das Marktwachstum zu steigern. Darüber hinaus bieten verschiedene Branchenakteure Versicherungsschutz für Haustiere unabhängig von ihrem Alter an. Daher werden solche Initiativen einen positiven Marktwachstumsverlauf im Prognosezeitraum erheblich unterstützen.

SEGMENTIERUNG

Analyse nach Art der Versicherungsdeckung

„Unfall- und Krankheitssegment wird den Weltmarkt dominieren“

Auf der Grundlage der Art der Versicherungsdeckung kann der Markt in Unfall- und Krankheitsversicherungen, nur Unfallversicherungen und andere integrierte Wellness-Versicherungssysteme unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Unfall- und Krankheitssegment im gesamten Prognosezeitraum den Marktanteil der Haustierversicherung dominieren wird. Solche Policen bieten flexiblen Versicherungsschutz für Krankheiten, Verletzungen und Unfälle, Krankenhauskosten, Operationen, Medikamente und vieles mehr. Unfall- und Krankheitspolicen decken mehrere Schadensfälle mit maximaler Leistung ab und steigern so die Produktnachfrage und das Marktwachstum.

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Andererseits wird erwartet, dass das Segment der reinen Unfallversicherungen im Prognosezeitraum ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird. Haustiere, die keinen Anspruch mehr auf den vollen Unfall- und Krankheitsschutz haben und älter als 15 Jahre sind, können von einer Haustierversicherung profitieren, die nur auf Unfälle beschränkt ist. Darüber hinaus werden die wachsenden Bedenken der Besitzer hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit ihrer Haustiere das Segmentwachstum weiter steigern.

Nach Tiertypanalyse

„Katzensegment wird aufgrund der hohen Adoptionsrate von Haustieren ein lukratives Wachstum verzeichnen“

Basierend auf der Tierart kann der Markt in Katzen, Hunde und andere unterteilt werden. Dazu gehören Pferde und einige der exotischen Tiere als Haustiere. Es wird geschätzt, dass das Katzensegment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Katzen in mehreren Ländern einen positiven Wachstumspfad verzeichnen wird. Beispielsweise werden nach Angaben der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) mehr als 85 Millionen Katzen in den USA gehalten. Daher wird die zunehmende Adoption von Katzen in verschiedenen Industrie- und Entwicklungsländern der Welt die Segmentierung erheblich vorantreiben Wachstum von 2018 bis 2026.

Hunde dominierten 2018 den gesamten Markt. Sie hatten im gesamten Prognosezeitraum den höchsten Umsatzanteil. Das hohe Wachstum ist auf die zunehmende Akzeptanz von Hunden als Haustier in mehreren Regionen der Welt zurückzuführen. Nach Angaben der Japan Pet Food Association gab es in Japan im Jahr 2014 mehr als 10 Millionen Hunde als Haustiere, und es wird geschätzt, dass die Zahl im Prognosezeitraum noch steigen wird. Darüber hinaus ist die zunehmende Häufigkeit von Unfällen bei Tieren ein weiterer wichtiger Faktor, der die Einführung einer Haustierversicherung begünstigt. Darüber hinaus werden die hohen Kosten im Zusammenhang mit den Veterinärkosten die Produktnachfrage weiter ankurbeln. Beispielsweise kosten chirurgische Tierarztbesuche etwa 621 USD und routinemäßige Tierarztbesuche etwa 231 USD. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren das Wachstum des Hundesegments im Prognosezeitraum steigern werden.

Analyse nach Dienstanbieter

„Neuartige Versicherungsprogramme, die von privaten Akteuren angeboten werden, tragen zum Umsatzwachstum bei“

Der Markt ist je nach Dienstleister in private und öffentliche Versicherungsanbieter unterteilt. Gemessen am Umsatz machte das Privatsegment im Jahr 2018 den größten Marktanteil aus. Eine Erhöhung der Zahl privater Versicherungsunternehmen, die mehrere Versicherungssysteme zu erschwinglichen Prämien anbieten, wird das Marktwachstum erheblich steigern. Darüber hinaus bieten diese privaten Akteure verschiedene innovative Versicherungspolicen an, die mehrere Schadensfälle abdecken und so die Produktnachfrage fördern.

Es wird geschätzt, dass das Segment der öffentlichen Versicherungsanbieter im Zeitraum 2018 bis 2026 ein positives Wachstum verzeichnen wird. Das hohe Wachstum ist auf das zunehmende Bewusstsein der Tierhalter für verschiedene Versicherungspolicen und auf die steigende Durchdringungsrate von Haustierversicherungen in den meisten Ländern zurückzuführen. Darüber hinaus ist das steigende verfügbare Einkommen sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsländern ein weiterer wichtiger Faktor, der die Menschen dazu ermutigt, mehr für ihre Haustiere auszugeben. Die oben genannten Faktoren werden das Segmentwachstum in den prognostizierten Jahren stark unterstützen.

REGIONALE ANALYSE

Europa verzeichnete 2018 den höchsten Umsatz und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum den Markt dominieren. Zunehmende staatliche Initiativen zur Förderung der Adoption von Haustieren in Verbindung mit der zunehmenden Adoption von Tieren in den europäischen Ländern sind nur einige der wichtigsten Markttreiber. Darüber hinaus entstand das Konzept der Haustierversicherung im Jahr 1924 in Schweden und seitdem ist Schweden gemessen am Anteil der versicherten Haustiere der größte Nutzer von Haustierversicherungen. Darüber hinaus ist die wachsende Zahl von Startups, die in den europäischen Markt eintreten, ein weiterer Faktor, der den Haustierversicherungsmarkt im Vereinigten Königreich erweitert.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird erwartet, dass der Markt von 2018 bis 2026 ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird. Das hohe Wachstum ist auf die zunehmende Sorge der Besitzer um die Gesundheit ihrer Haustiere zurückzuführen. Darüber hinaus stehen Menschen auf der ganzen Welt vor einem Wandel hinsichtlich der Behandlung ihrer Haustiere als Familienmitglieder. Daher sind zunehmende Bedenken in Verbindung mit dem wachsenden verfügbaren Einkommen dieser Länder der Hauptfaktor, der den Markt im asiatisch-pazifischen Raum antreibt. Darüber hinaus wird die wachsende Zahl wichtiger Akteure, die in den unerschlossenen Markt im asiatisch-pazifischen Raum eintreten, das Wachstum des Haustierversicherungsmarkts weiter vorantreiben.

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Es wird geschätzt, dass der Markt in Nordamerika aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Haustierversicherungen in den USA und Kanada floriert. Allerdings liegt die Durchdringungsrate der Haustierversicherung in den USA bei weniger als 2 %, aber angesichts des Anstiegs der Haustieradoption in den letzten Jahren wird geschätzt, dass die USA im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil halten werden. Darüber hinaus verfügen große Unternehmen der Haustierversicherungsbranche über eine etablierte Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt und steigern so das Umsatzwachstum. Auch der wachsende Trend zur Adoption exotischer Haustiere wie Bartagamen, Wüstenfuchs und Wallabys in den USA und Kanada ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den nordamerikanischen Markt fördert. Darüber hinaus wird das wachsende Bewusstsein der Bevölkerung für die verschiedenen Vorteile von Haustierversicherungen den Umsatz im Nahen Osten und in Lateinamerika erheblich steigern und so das globale Marktwachstum ankurbeln.

SCHLÜSSELAKTEURE DER BRANCHE

„Nationwide Pet Insurance und Anicom Holdings werden zum Top-Player“ 

In Bezug auf den Marktumsatz ist Nationwide Pet Insurance eines der führenden Unternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen hält einen Großteil der Anteile an Haustierversicherungen in den USA. Außerdem ist Anicom Holdings ein weiteres führendes Haustierversicherungsunternehmen, das in Japan tätig ist. Laut Statistik hält es etwa 60 % des wachsenden japanischen Marktes. Einige der namhaften Akteure, die weltweit auf dem Markt tätig sind, sind Trupanion, ASPCA Pet Health Insurance, Petplan Pet Insurance, Embrace und einige andere. Der Markt ist von Natur aus stark konsolidiert, doch mit dem Aufkommen neuer Unternehmen, die in die Branche eintreten, wird es im Prognosezeitraum zu einer Marktfragmentierung kommen. Darüber hinaus wird die zunehmende Zahl von Unternehmen, die innovative Haustierversicherungssysteme anbieten, um die Benutzererfahrung zu verbessern, die Produktnachfrage weiter steigern. Beispielsweise kündigte Waggel Limited, ein neues Haustierversicherungs-Startup in Großbritannien, im Dezember 2018 die Einführung eines „vollständig digitalen“ Haustierversicherungssystems an, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Diese neuartige Produkteinführung half dem Unternehmen, mehr Kunden zu gewinnen und dadurch mehr Umsatz zu generieren.

Liste der wichtigsten abgedeckten Unternehmen:

• Trupanion


• Landesweite Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit


• ASPCA


• Healthy Paws Pet Insurance, LLC.


• Embrace Pet Insurance Agency, LLC


• Figo Pet Insurance LLC.


• Anicom Holdings


• Agria Pet Insurance Ltd


• 24PetWatch


• Pets Best Insurance Services, LLC.

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2021 – Trupanion kündigte den Plan an, sein Wachstum im Ausland durch die Einstellung von Wheeler von Agria Pet Insurance Ltd. auszuweiten. Wheeler wird bei der Ausweitung des internationalen Wachstums von Trupanion auf neue Märkte in Japan, Großbritannien, Brasilien und Brasilien helfen Westeuropa.


• März 2021 – Waffle und Crum & Foster Pet Insurance Group gaben eine Partnerschaft mit ASPCA Pet Health Insurance bekannt, um Haustierbesitzern in den USA einen anpassbaren und hochwertigen Versicherungsschutz zu bieten


• Januar 2021 – Nationwide Mutual Insurance Company gab eine Partnerschaft mit Walmart bekannt, um Familien mit Haustieren dabei zu helfen, Zeit und Geld zu sparen, indem sie in allen Walmart-Apotheken verschreibungspflichtige Medikamente für Haustiere abgeben.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Tierversicherungen

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Haustierversicherungen tragen dazu bei, die Gesamtkosten teurer Tierarztrechnungen zu senken. Die zunehmende Akzeptanz von Haustieren auf der ganzen Welt ist einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum. Darüber hinaus werden zunehmende Initiativen der wichtigsten Akteure der Branche zur Einführung neuer Versicherungssysteme für Haustiere die Produktnachfrage weiter ankurbeln. Auch das wachsende verfügbare Einkommen der Entwicklungsländer ist ein weiterer wichtiger Faktor, der das Marktwachstum vorantreibt. Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in die globalen Markttrends für Haustierversicherungen und eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente.

Die Marktforschung für Haustierversicherungen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Wettbewerbslandschaft und Produkttypen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren enthält der Bericht mehrere wichtige Erkenntnisse, wie z. B. Statistiken zur Haustieradoption für wichtige Länder, Preisanalysen der Top-Versicherer, Einführung neuer Produkte usw. 

Berichtsumfang und Segmentierung

INDUSTRIEENTWICKLUNG:

• Oktober 2019: Petplan, ein führender Anbieter von Krankenversicherungen für Haustiere, gab bekannt, dass das Unternehmen von Warburg Pincus übernommen wurde, einer globalen Private-Equity-Firma, die sich auf Wachstumsinvestitionen konzentriert. Durch die Übernahme erhält Petplan Zugang zu erheblichen Ressourcen und Kapital, um ein bedeutendes Wachstum voranzutreiben.


• September 2019: Franklin Madison kündigte an, dass es Haustierversicherungsprogramme für Banken und Kreditgenossenschaften anbieten wird. Durch die Partnerschaft mit dem A-Rating-Anbieter Crum & Forster Pet Insurance Group können Finanzinstitute, die mit Franklin Madison zusammenarbeiten, ihren Verbrauchern nun ein weiteres wertvolles Versicherungsprogramm anbieten.