Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für modulare Konstruktionen, nach Typ (permanente modulare Konstruktion und versetzbare modulare Konstruktion), nach Material (Holz, Stahl und Beton), nach Anwendung (gewerblich, Gesundheitswesen, Bildung und Institutionen, Gastgewerbe und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für modulare Bauweise betrug im Jahr 2023 84,48 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich 131,58 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % im Prognosezeitraum entspricht. Steigende Nachfrage nach Geschwindigkeit, Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit und Qualitätskontrolle, um das Wachstum des modularen Baumarkts weltweit anzukurbeln.

Die Lieferung und Montage vorgefertigter, technischer Gebäudeeinheiten auf der Baustelle erfolgt modular. Bei den volumetrischen Gebäudemodulen handelt es sich häufig um stark beanspruchte Einheiten wie Küchen, Badezimmer, ganze Räume oder Raumteile. Der modulare Gebäudebau ist schneller als der herkömmliche Bau, da die Fertigstellung weniger Zeit in Anspruch nimmt. Weitere Vorteile modularer Gebäude sind eine größere Flexibilität, eine bessere Luftqualität und eine kürzere Bauzeit. Im Jahr 2022 wurde der weltweite Markt für Modulbau auf 79,92 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Modulare Gebäudelösungen gewinnen bei Wohnungsgiganten aufgrund ihrer großen Vorteile, darunter weniger Abfall, bessere Haltbarkeit, geringere Kosten, Umweltfreundlichkeit und Flexibilität, an Fahrt. Branchenexperten sagen, dass solche Projekte 30–50 % weniger Zeit in Anspruch nehmen können als herkömmliche Bauarbeiten. Aufgrund der maßgeschneiderten Beschläge, die entsprechend den Anforderungen des Kunden entwickelt werden, sind modulare Strukturen äußerst vielseitig. Als Reaktion auf das wachsende Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, das durch die rasche Urbanisierung verursacht wird, sind Infrastrukturaktivitäten entstanden. AMANA Investments mit Sitz im Golf-Kooperationsrat (GCC) plant die Einrichtung einer Plattform für nahtloses Offsite-Bauen unter den Marken DuPod und DuBox, die in der Einführung innovativer Herstellungsprozesse gipfeln soll.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

COVID-19 behinderte die Möglichkeiten für neue Bauaktivitäten

COVID-19 hat erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Landesweite Sperren haben die Bautätigkeit zum Stillstand gebracht und sich auf diesen arbeitsintensiven Sektor ausgewirkt, da Wanderarbeiter, die die Arbeitskolonien auf Baustellen verlassen, die Bauaktivitäten weltweit erheblich behindern. Laut der Studie der Internationalen Arbeitsorganisation wurden während der COVID-19-Pandemie fast 52 % der Arbeitsausfälle auf dem indischen Baumarkt beobachtet. Das jüngste Auftreten der COVID-19-Pandemie hat die Marktunsicherheit und -volatilität erhöht. Dies hat zu einem vollständigen wirtschaftlichen Stillstand in Indien, China, den USA, Italien, Israel, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern geführt, was erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen aller Branchen hatte.

Darüber hinaus hat sich die Volatilität an den Aktienmärkten weltweit negativ auf die Aktienkurse und Handelsvolumina der Hersteller ausgewirkt. Dies hat zu einem erheblichen Rückgang bei Neubauten im Wohn- und Nichtwohnbau geführt, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Modulbauweisen geführt hat. Außerdem werden Gewerbe- und Wohnungsbauprojekte in der Regel von Finanzinstituten und Investoren unterstützt. Nach Angaben der Europäischen Investitionsbank wurden in Europa rund 13,30 Milliarden US-Dollar in Infrastrukturentwicklung, Umweltprojekte, KMU und Midcap-Finanzierung investiert. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs der Pandemie wurde das Ökosystem des Geldzuflusses und -abflusses erheblich beeinträchtigt, was zu niedrigen Kapitalrenditen führte.

NEUESTE TRENDS

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Einsatz intelligenter Fertigungstechnologie zur Steigerung der Produktnachfrage

Modular Building ist heute eines der bekanntesten Unternehmen, das agile Ansätze zur Optimierung des gesamten Betriebsablaufs verfolgt. Permanente Modulbauweise (PMC) ist eine Bauweise, bei der externe Fertigungsprozesse zur Vorfertigung ein- und mehrstöckiger Bauwerke genutzt werden. Dies verbessert den gesamten Bauablauf durch die Verbesserung der Betriebsleistung, die Identifizierung und Bewertung von Prozessverbesserungsmaßnahmen sowie die Identifizierung und Bewertung von Prozessverbesserungsmaßnahmen. So eröffnete Skender beispielsweise im Mai 2022 ein modulares Produktionsgebäude an seinem modernen Fertigungsstandort in Chicago. Darüber hinaus nutzen große Unternehmen weltweit neuartige Methoden zur Modernisierung ihrer Geschäfte, darunter Lean Manufacturing und Management, standardisiertes Projektmanagement (SPM) und Building Information Modeling (BIM), was weiter zum Marktwachstum beiträgt.

ANTRIEBSFAKTOREN 

Steigerung der Infrastrukturinvestitionen in schnell wachsenden Volkswirtschaften, um die Marktentwicklung voranzutreiben

Steigende Infrastrukturinvestitionen aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung in Entwicklungsländern wie Indien, Vietnam und China dürften das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Investitionen in Gewerbeflächen einen positiven Beitrag zum Umsatz des Fertigbaumarkts leisten werden. In Indien beispielsweise verzeichnete die Vermietung von Gewerbeimmobilien im ersten Quartal 2022 ein Wachstum von 30 %, und die vermietete Fläche wird Sekundärquellen zufolge auf rund 60 Millionen Quadratfuß geschätzt.

Entwicklung staatlicher Initiativen zur Förderung des Marktwachstums

Die sich weiterentwickelnden Regierungsinitiativen zur Reduzierung von Bauabfällen und zur Förderung umweltfreundlicher Gebäude treiben den Markt voran. Beispielsweise hat die Regierung von Singapur die Verwendung von PPVC-Elementen (vorgefertigte, vorgefertigte, volumetrische Konstruktion) in zahlreichen Projekten auf Regierungsgrundstücken vorgeschrieben. Darüber hinaus gewährt der Staat Unternehmen Zuschüsse, die moderne Bauweisen standardisieren. Im Jahr 2016 veröffentlichte der Staatsrat von China ein Rundschreiben, in dem es hieß, dass bei 30 % der neuen Gebäude vorgefertigte Baumaterialien zum Einsatz kommen würden. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Staatsausgaben für Forschung und Entwicklung für neuartige Baulösungen in Kürze den Markt für Fertigbauprodukte ankurbeln werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Steigende Investitionen in die Offsite-Fertigung und Finanzkrise behindern das Marktwachstum

Modulbauweise ist eng mit der Offsite-Fertigung verbunden, die enorme Investitionen und langfristige Erträge erfordert und ein stabiles Marktwachstum erfordert. Die Projektvorplanung ist eine der Haupthindernisse im Modularisierungsprozess, da sie zu einer umfassenden Planung kritischer Komponenten wie Designkoordination, Installation vor Ort und Transport führen kann. Daher erhöht die strategische Projektvorplanung die Produktionsinvestitionen, was Druck auf die Investitionsrate für die weitere Phasenplanung erzeugt und das Gesamtmarktwachstum behindert.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

PMC hält aufgrund seiner Kosteneffizienz einen großen Marktanteil

Nach Typ ist der Markt in permanente Modulbauweise (PMC) und versetzbare Modulbauweise unterteilt.

PMC hält den größten Marktanteil und ist das am schnellsten wachsende Marktsegment. Das PMC-Modul kann zeit- und kosteneffizient in das bestehende Gebäude nachgerüstet oder als schlüsselfertige Lösung geliefert werden. Es wird erwartet, dass die versetzbare Modulbauweise zunehmend zunehmen wird, da temporäre Unterkünfte für Not- und Hilfseinsätze in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Diese Gebäude sind speziell für die Wiederverwendung, Umnutzung und den Transport zu verschiedenen Projektstandorten konzipiert.

Nach Materialanalyse

Das Betonsegment dominierte im Jahr 2022 den Weltmarkt aufgrund des steigenden Bedarfs an Straßeninfrastruktur 

Nach Materialtyp ist der Markt in Beton, Stahl und Holz unterteilt.

Das Betonsegment erzielte im Jahr 2022 einen bedeutenden Umsatz. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Betonmaterialien aus der Straßen- und Autobahninfrastrukturbranche zurückzuführen. Darüber hinaus weist das Holzsegment im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach antiken mehrstöckigen Holz- und Bambushäusern die höchste CAGR auf. Aufgrund der steigenden Nachfrage der Industrie nach Stahlinfrastruktur wächst das Stahlsegment jedoch moderat.

Nach Anwendungsanalyse

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Kommerzielle Anwendungen werden aufgrund der steigenden Zahl von Start-ups das am schnellsten wachsende Segment sein

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in Gewerbe, Gesundheitswesen, Bildung und Institutionen, Gastgewerbe und andere (Wohngebäude usw.) unterteilt.

Die steigende Zahl von Start-ups in Entwicklungsländern führt zu einem Wachstum des kommerziellen Sektors. Laut der in Financial Express veröffentlichten Studie werden Start-up-Einhornunternehmen in Indien im Dezember 2022 fast 4 % bis 5 % zum gesamten BIP des Landes beitragen. Aufgrund seiner Kosteneffizienz, hohen Qualität und Zeiteffizienz suchen Gesundheitsdienstleister nach Fertigbau als praktikable Option. Sie verwenden Fertigteile für Badezimmer, Kopfwände und ganze Krankenhäuser.

Es wird erwartet, dass die Kosten- und Zeiteffizienz der einfachen Installation die Nachfrage nach modularen Einheiten im Gastgewerbe und im Bildungssektor steigern wird. Für das Segment „Andere“ wird ein stabiles Wachstum bei moderater Nachfrage nach modularen Strukturen weltweit erwartet.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum den Marktanteil im Modulbau am schnellsten steigern wird. Es wird erwartet, dass die zunehmende Bautätigkeit aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Wohn- und Gewerbesektor den regionalen Markt ankurbeln wird. Darüber hinaus führen zunehmende Regierungsinitiativen zur Förderung umweltfreundlichen Wohnens zu einem Anstieg der Nachfrage nach modularen Gebäuden in Entwicklungsländern.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach modularer Technik für den Bau in mehreren Sektoren, wie etwa im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und bei Mehrfamilienhäusern, zu einem Wachstum des Fertigbaus in den USA führen wird. Darüber hinaus nutzen Generalunternehmer in den USA modulare Strukturen, um Bauen Sie Aufbauten und erfüllen Sie die elektrischen, sanitären und mechanischen Anforderungen. Quellen zufolge verwenden mehr als 69 % der Generalunternehmer im Nordosten der USA modulare Komponenten.

In Europa wird erwartet, dass Regierungsinitiativen im Vereinigten Königreich weiterhin zu einem Marktwachstum führen werden. Beispielsweise hat die britische Regierung Richtlinien zur Beschleunigung von Bauprogrammen und Wohnungsbaufonds eingeführt, um Innovatoren bei der Erschließung von Wohngrundstücken, einschließlich Modulprojekten, zu unterstützen. Außerdem hat die Regierung geplant, die Treibhausgasemissionen um 50 % zu reduzieren. Dies wird zu einem Wachstum des Fertigbaumarktes führen.

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Der Nahe Osten und Afrika dürften im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Einführung fortschrittlicher Technologien in der Bauindustrie ein deutliches Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass Lateinamerika aufgrund des Widerstands gegen die Einführung modularer Wohnungen ein schleppendes Wachstum verzeichnen wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

KEF arbeitet mit Katerra zusammen, um Marktposition und Wachstum zu stärken

Die wichtigsten Hersteller in diesem Markt konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen. KEF Katerra beispielsweise ist ein Joint Venture von Katerra und KEF Infra, um deren Fähigkeiten und Angebote zu verbessern und ihre geografische Reichweite zu erweitern. Darüber hinaus versuchen sie, Lösungen zu finden, um erschwingliche und umweltfreundliche Produkte anzubieten. Darüber hinaus legen Unternehmen zunehmend Wert auf Energieeffizienz und Individualisierung, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Blu Homes bietet beispielsweise maßgeschneiderte Wohnstile, Ausführungen und Grundrisse. Quellen zufolge bieten sie 40 % energieeffizientere Häuser mit fortschrittlichen Funktionen, einschließlich thermischer Isolierung und umweltfreundlichen Wasserarmaturen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Guerdon Modular Buildings (USA)


• Laing O'Rourke (Großbritannien)


• ATCO (Kanada)


• Red Sea International Company (Saudi-Arabien)


• Bouygues Construction (Frankreich)


• VINCI Construction Grands Projets (Großbritannien)


• Skanska AB (Schweden)


• Algeco (Großbritannien)


• KLEUSBERG GmbH & Co. KG (Deutschland)


• Katerra (USA)


• Lendlease Corporation (Australien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• August 2021: SG Blocks Inc., ein Designer und Hersteller moderner Modulblöcke, hat eine Partnerschaft mit ATCO Structures geschlossen. Durch diese Partnerschaft tragen beide Unternehmen zur landesweiten Einführung modularer Flotten in den USA bei.


• Juli 2021: Die Modulaire Group, ein globaler Anbieter von modularen Räumen und Geschäftsbereichen, hat Procomm Site Service Ltd. übernommen, das tragbare, modulare Unterkünfte in Europa anbietet. Durch diese Akquisition kann die Modulaire-Gruppe ihre Marktposition auf dem europäischen Markt stärken.


• Januar 2021: Die Etex Group hat den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an e-Loft angekündigt. Dieses französische Offsite-Bauunternehmen bietet Lösungen in drei modularen Bereichen an: modulare Einfamilienhäuser, modulare Mehrfamilienwohnkomplexe und maßgeschneiderte Gebäude auf der Basis von 3D-Holztechnologie. Es wird erwartet, dass diese Akquisition das Modulbaugeschäft der Etex Group ankurbeln wird.


• Januar 2020: Balfour Beatty hat im Rahmen eines Mehrfamilienimmobilienvertrags mit ApexOne Investment Partners zwei Wohnanlagen erworben, Retreat at Schillinger in Schillinger, Alabama, und Paces Brook in Columbia, South Carolina, fügte hinzu 530 Wohneinheiten zum Mehrfamilienportfolio des Unternehmens.


• Juni 2020: Die Algeco Group, ein globaler Dienstleister für modularen und vorgefertigten Bau, hat Wexus Group AS übernommen, einen Dienstleister für die Vermietung modularer Räume. Durch diese Partnerschaft erweiterte die Algeco Group ihre Präsenz in den nordischen Ländern.

BERICHTSBEREICH

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