Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Unterwasser-Grabenfräsen, nach Typ (Jet und mechanisch), nach Anwendung (Pipeline-Vergrabung, Kabel-Vergrabung und Nabel-Vergrabung) und regionale Prognose, 2026–2034

Die globale Marktgröße für Unterwasser-Grabenfräsen belief sich im Jahr 2025 auf 341,25 Millionen US-Dollar. Der Markt wird voraussichtlich von 361,72 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 531,02 Millionen US-Dollar im Jahr 2036 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,92 % im Prognosezeitraum. Europa dominierte die Unterwasser-Grabenfräsen-Industrie mit einem Marktanteil von 37,48 % im Jahr 2025. Der Markt für Unterwasser-Grabenfräsen in den USA wird voraussichtlich deutlich wachsen und bis 2032 einen geschätzten Wert von 87,24 Millionen US-Dollar erreichen, angetrieben durch die wachsende Infrastrukturentwicklung in Offshore-Gebieten, unterstützt durch den steigenden Verbrauch von Öl- und Gasprodukten.

Unterwasser-Grabenfräsen werden zum Ausheben von Gräben auf dem Meeresboden eingesetzt, um die sichere Verlegung von Unterwasserpipelines, Kabeln und Versorgungsleitungen zu erleichtern. Die wachsende Nachfrage nach schnellen und sicheren Verbindungen wird den Markt für Unterwasser-Grabenfräsen ankurbeln. Darüber hinaus sind Aktivitäten und Betriebe wie Exploration, Kabelnetzwerke, Quantenschleifenstudien und fortgeschrittene Infrastruktureinsätze entscheidende Faktoren für diese Expansion.

Die bemerkenswerte Entwicklung der Offshore-Öl- und Gasaktivitäten weltweit hat dazu geführt, dass Unterwasserpipelines vergraben werden müssen. Revolution in Bereichen, wie zerneuerbare Energie, hat zur Entwicklung des Offshore-Windkraftpotenzials geführt und damit die Nachfrage nach Offshore-Kabelverlegung erhöht. Das Wachstum des Telekommunikationssektors hat die Installation von Offshore-Kabeln weiter vorangetrieben, um die Digitalisierung weltweit zu erleichtern. Unterwasser-Grabenbaumaschinen oder Marine-Grabenfräsen heben Gräben auf dem Meeresboden aus, um die Verlegung dieser Pipelines, Kabel und Versorgungsleitungen zu erleichtern. Durch die Verlegung dieser Rohrleitungen, Kabel und Versorgungsleitungen wird verhindert, dass sie durch verschiedene Aktivitäten wie Fischerei und Ankern von Schiffen beschädigt werden.

Die COVID-19-Pandemie hatte schwerwiegende Auswirkungen auf alle Branchen. Unternehmen erlitten erhebliche Verluste aufgrund der Einführung strenger Regeln, wie etwa landesweiter Lockdowns zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus. Infolgedessen veränderte der Ausbruch des Virus die Nachfrage nach Grabenfräsen für die Schifffahrt. Da der Markt in hohem Maße von Offshore-Aktivitäten abhängt, wirkte sich der Zusammenbruch der Offshore-Öl- und Gasindustrie auch auf die Investitionen auf dem Markt aus. Das Überangebot und die geringe Nachfrage führten dazu, dass führende Öl- und Gasunternehmen ihre Offshore-Produktionsaktivitäten vorübergehend einstellten, was wiederum einen Anstieg der Ölpreise auslöste. Dies hat sich direkt auf die Nachfrage nach Unterwasserpipelineinstallationen ausgewirkt und die Nachfrage nach Unterwasserkabeln, einschließlich der Nutzung der Ausrüstung, verringert.

Markttrends für Unterwasser-Grabenfräsen

Zunehmende Einführung sauberer Energie zusammen mit strengen Emissionsnormen, um die Verlegung von Unterwasserkabeln zu erhöhen

Verschiedene nationale Regierungen und Organisationen haben sich große Ziele für den Einsatz grüner Energietechnologien wie Sonne, Wind und andere gesetzt, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Der Einsatz verschiedener Nationen, diese Ziele zu übertreffen, wird wahrscheinlich eine große Chance für den Markt darstellen. Der Mangel an Landflächen für die Errichtung von Windkraftanlagen und Solarparks hat zunehmend zum Wachstum von Offshore-Technologien geführt. Laut IRENA ist die Offshore-Windstromkapazität der Welt von 28.355 MW im Jahr 2019 auf 34.367 MW im Jahr 2020 gestiegen, was einem Wachstum von 21,21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus,Solar-PVwurde in den letzten Jahren auf dem Wasser statt an Land installiert und wird als schwimmende PV bezeichnet. Die schwimmende PV-Anlage ist auf schwimmenden Plattformen befestigt, in Gewässern verankert und über Unterwasserstromkabel verbunden.

Die Offshore-Windkraftanlagen sind mit Stromkabeln verbunden, die im Meeresboden vergraben werden müssen, um den Strom von den Offshore-Windkraftanlagen zu den Nutzern an Land zu übertragen. Darüber hinaus müssen Unterwasser-Versorgungskabel, die für die ständige Wartung von Windkraftanlagen erforderlich sind, zum Schutz vor Gefahren ebenfalls im Meeresboden vergraben werden. Der Bedarf an der Verlegung von Stromkabeln und Versorgungskabeln auf dem Meeresboden ist aufgrund der wachsenden Offshore-Windenergietechnologien gestiegen. Es wird erwartet, dass dieser Trend weiterhin schnell zunimmt, so dass Grabenfräsen für die Schifffahrt bei jedem Projekt unerlässlich werden.

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Wachstumsfaktoren für den Unterwasser-Grabenfräsen-Markt

Kumulativer Offshore-Betrieb für die Öl- und Gasförderung zur Steigerung der Nachfrage nach Unterwassergrabenbaggern

Da die Zahl der Offshore-Projekte zunimmt, nehmen Betriebe wie Bergbau, Exploration und Produktion schnell zu. Da die Unterwasseraktivitäten zunehmen, dürfte die Nachfrage nach Unterwasserbrunnen in den kommenden Jahren steigen. Im Januar 2024 schloss der norwegische Seedienstleister DeepOcean im Auftrag von Genesis Energy die Verlegung einer Treibstoffversorgungsleitung im Golf von Mexiko ab. Dies wurde durch die Einführung seines Jet-Baggersystems auf dem US-amerikanischen Markt erreicht. Das UT-1-Aushubsystem von DeepOcean wurde verwendet, um einen Teil der A5-Kraftstoffleitung von High Island zu vergraben. Mit spezifizierten 6-Zoll-Pipelineabschnitten erfüllte UT-1 die Vergrabungsanforderungen, zu denen ein drei Meilen langer Abschnitt bis zum Sabine Pass gehörte, der eine Pipelineinstallation in einer Tiefe von 10 Fuß erforderte. Die Ausgrabungen wurden vom Unterwasserbauschiff Volantis durchgeführt und markierten seinen ersten Einsatz in US-Gewässern.

Steigende Internetnutzung auf der ganzen Welt, um das Marktwachstum zu steigern

Mit dem rasanten Wachstum der Internetnutzung erlebte der Telekommunikationssektor in den letzten zwei Jahrzehnten einen Boom. Nach Untersuchungen der International Telecommunication Union (ITU) und der Nielsen Company waren bis zum 31. März 2021 rund 65,6 % der gesamten Weltbevölkerung aktive Internetnutzer. Seit 2000 ist die Internetdurchdringungsrate um beeindruckende 1.331,9 % gestiegen.

Die zunehmende Internetnutzung hat es notwendig gemacht, Kontinente durch Unterseekabel zu verbinden. Diese Glasfaserkabel übertragen Signale in die ganze Welt und ermöglichen Benutzern die Nutzung des Internets und von Websites verschiedener Regionen. Unterseekabel werden entlang des Meeresbodens verlegt und vergraben, um Kontinente zu verbinden.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohe Anschaffungs- und Betriebskosten der Ausrüstung behindern das Wachstum

Unterwasser-Grabenfräsen werden zum Ausheben von Gräben auf dem Meeresboden für die Installation von Unterwasserrohren, -kabeln und Versorgungsleitungen verwendet. Diese Grabenfräsen erfordern komplexe Technologien, um bei hohen Unterwasserdrücken arbeiten zu können, und müssen eine enorme Kraft aufwenden, um Gräben auszuheben. Die komplexen Bedingungen erhöhen den Bedarf an robusten und hochwertigen Unterwasser-Grabenfräsen.

Die hohe Designanforderung an die Unterwassergrabenfräse erhöht die Anschaffungskosten. Darüber hinaus erhöht die Notwendigkeit einer konsequenten Wartung des Unterwassergrabenbaggers aufgrund seiner widrigen Betriebsbedingungen seine Wartungskosten. Der Bedarf an qualifizierten Bedienern erhöht auch die Betriebskosten des Unterwassergrabenbaggers. Insgesamt sind die hohen Ausgaben ein großes Hindernis für das Wachstum des Marktes für Unterwasser-Grabenfräsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Unterwasser-Grabenfräsen

Nach Typanalyse

Das Jet-Grabenfräsen-Segment dominiert aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit

Je nach Typ wird der Markt in Jet- und Maschinenmotoren unterteilt. Das Jet-Segment hatte einen bedeutenden Marktanteil für Unterwasser-Grabenfräsen. Jet-Grabenfräsensysteme sind in erster Linie für Flachwassereinsätze (bis zu 100 m) konzipiert und ermöglichen einen kontinuierlichen Abbau von der Küste bis in tiefere Gewässer. Zu diesen Systemen gehören Doppelstrahlblätter, die mit bis zu 1,1 Megawatt Oberflächenwasserleistung arbeiten. Das modulare Design umfasst hydraulisch betätigte Schienenbaugruppen, ein Grabenwerkzeug-Wasserversorgungs- und Einsatzsystem sowie eine erstklassige ROV-Andockschnittstelle. Das Jet-Segment soll im Jahr 2026 mit einem Anteil von 57,12 % den Markt dominieren.

Im April 2023 wurde der AssoJet III Mk2 als neu gebauter Jet-Grabenfräse eingeführt, der vollständig auf internem Design basiert. Mit einer Leistung von mehr als 1,5 MW kann der Grabenfräse Tiefen von bis zu 3,2 Metern graben und verfügt über ein unabhängiges Trainingssystem für die Reinigung mit Ausnahme des Schwertfüllens.

Das mechanische Segment zeichnet sich durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Effizienz im Vergleich zu anderen Arten von Unterwasser-Grabenfräsen aus, was es bei Kunden in verschiedenen Regionen beliebt gemacht hat.

Durch Anwendungsanalyse

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Zunehmende Unterwasser-Pipeline-Projekte werden zur Dominanz des Pipeline-Vergrabungssegments führen

Je nach Anwendung wird der Markt in Rohrleitungsverlegung, Kabelverlegung und Nabelverlegung unterteilt. Die Erdverlegung von Pipelines gilt weltweit aufgrund ihrer Anwendungen als das dominierende Segment. Darüber hinaus hat die zunehmende Offshore-Öl- und Gasförderung in Verbindung mit den zunehmenden weltweiten Öl- und Gasimporten zu einem Anstieg großer Offshore-Pipelineprojekte geführt, was die Nachfrage nach Unterwasserpipelineverlegungen ankurbelt. So wurde beispielsweise im September 2021 die Installation der Nord Stream 2-Pipeline, einer der längsten Unterwasserpipelines, abgeschlossen. Diese Pipeline beginnt an der Küste Russlands und verläuft durch die Ostsee, um die Anlandungsstelle in der Nähe von Greifswald in Deutschland zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Segment der Erdverlegung von Pipelines mit einem weltweiten Anteil von 56,75 % im Jahr 2026 den Markt anführen wird.

Regierungsinitiativen zur Investition in saubere Energie werden voranschreitenOffshore-WindkraftKabelverlegungsaktivitäten in verschiedenen Regionen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) ergab eine Geodatenanalyse zur Bewertung des technischen Potenzials von Offshore-Windenergie nach Ländern, dass die besten Offshore-Windkraftstandorte weltweit fast 36.000 TWh pro Jahr liefern könnten. Diese Menge entspricht nahezu dem erwarteten weltweiten Strombedarf im Jahr 2040. Daher wächst das Kabelverlegungssegment weltweit außergewöhnlich schnell.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der geografischen Lage wurde der globale Markt für Unterwasser-Grabenfräsen in wichtigen Regionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Europa

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Aufgrund des großen Offshore-Öl- und Gasproduktionspotenzials der Region hält Europa den größten Marktanteil für Unterwasser-Grabenfräsen. Der wachsende Bedarf an Leistung und Anwendung vonIndustriegasein der Stahlindustrie, der Öl- und Gasindustrie, der Metall- und Bergbauindustrie sowie der Fertigungs- und Verarbeitungsindustrie steigern die Nachfrage nach Offshore-Pipelines in ganz Europa. Laut dem Bericht der Europäischen Kommission (EK) zum Gasmarkt importierte Europa im Jahr 2020 die größte Menge LNG, rund 85 Milliarden Kubikmeter (Milliarden Kubikmeter). Der Gasverbrauch in Europa ist auf die Dynamik des Spotmarktes und fehlende Kapitalausgaben von kleinen Akteuren zurückzuführen, was die Nachfrage nach Unterwasser-Pipeline-Vergrabungsaktivitäten und Marine-Grabenfräsen in der Region beschleunigt hat. Europa ist auch eine führende Region mit der höchsten Offshore-Windkapazität weltweit. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) verfügte Europa bis 2020 über eine Stromkapazität von 24.920 MW durch Offshore-Windkraft, was einem Wachstum von 13,12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die hohen Investitionen in die Offshore-Windenergie treiben die Nachfrage nach Unterwasserkabelverlegung weiter voran. Der britische Markt wird bis 2026 voraussichtlich 36,40 Milliarden US-Dollar erreichen, während der deutsche Markt bis 2026 voraussichtlich 21,13 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Asien-Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum führen ein erheblicher Anstieg des Strombedarfs und ein wachsendes Bewusstsein für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zu einem Bedarf an Öl- und Gastransportpipelines, was wiederum die Nachfrage steigertOffshore-Pipelinesund Kabelverlegungsaktivitäten. Es wird erwartet, dass dieser Trend die Nachfrage nach Unterwasser-Grabenfräsen in der Region rasch steigern wird. Die Region durchläuft zudem einen digitalen Wandel in allen Sektoren, die Telekommunikationskabel benötigen. Der zunehmende Einsatz von Unterwasser-Telekommunikationskabeln steigert die Nachfrage nach der Erdverlegung von Unterwasserkabeln, was wiederum die Nachfrage nach Grabenfräsen für die Seefahrt steigert. Im August 2021 kündigte Google ein Unterseekabel „Apricot“ an, das Japan, Singapur, die Philippinen, Taiwan, Guam und Indonesien verbinden wird und voraussichtlich im Jahr 2024 betriebsbereit sein wird. China verfügte im Jahr 2020 über die zweitgrößte Offshore-Windenergiekapazität von 8.990 MW, was einem Wachstum von fast 51,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zur gestiegenen Nachfrage nach der Verlegung von Untersee-Stromkabeln beiträgt. Der japanische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 10,78 Milliarden US-Dollar erreichen, der chinesische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 17,80 Milliarden US-Dollar erreichen und der indische Markt dürfte bis 2026 ein Volumen von 7,70 Milliarden US-Dollar erreichen.

Nordamerika

In Nordamerika sind die USA ein potenzieller Markt für den Öl- und Gastransport, wobei der steigende Energiebedarf das Marktwachstum antreibt. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) entfielen bis 2020 29 MW Stromkapazität auf Offshore-Windenergie in den USA. Die Biden-Regierung versprach im Jahr 2021, die Nutzung von Offshore-Windenergie durch das Land zu steigern und die Nutzung bis 2030 auf 30 GW zu verdoppeln. Der US-Markt wird bis 2026 schätzungsweise 67,55 Milliarden US-Dollar erreichen.

Lateinamerika

Lateinamerika bietet Wachstumschancen für den Öl- und Gastransport aufgrund neuer Investitionsprojekte zum Bau, zur Erweiterung und zur Modernisierung der Offshore-Öl- und Gasproduktion. Der zukünftige Umfang der Offshore-Pipeline-Vergrabung in Lateinamerika ist enorm und dürfte die Marktaussichten im Prognosezeitraum verbessern. Darüber hinaus gibt es in der Region eine zunehmende Durchdringung der Internetnutzung. Nach Angaben der Weltbank nutzten 2019 68,3 % der Bevölkerung Lateinamerikas das Internet, verglichen mit 65,7 % im Jahr 2018. Am 10. August 2021 wurde Telxius, ein digitales Unternehmen, veröffentlichtTelekommunikationDer Infrastrukturbetreiber kündigte den Start des Unterseekabels Mistral an. Das System verläuft entlang der Pazifikküste Lateinamerikas, verbindet Guatemala mit Chile und verbindet entlang seiner Route Ecuador und Peru. Die zunehmende Verbreitung des Internets in der Region hat zur Installation von Unterseekabeln geführt, was die Nachfrage nach Grabenfräsen für die Schifffahrt ankurbelt.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika sind die bemerkenswerte Region, in der das Öl- und Gasgeschäft betrieben wird. Die GCC-Länder im Nahen Osten wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait und Oman verzeichnen einen wachsenden Energiebedarf. Daher hat es die Offshore-Öl- und Gasaktivitäten vorangetrieben und die Offshore-Pipeline-Vergrabungsaktivitäten im Nahen Osten und in Afrika erhöht. Im September 2021 machte das italienische Unternehmen Eni einen bedeutenden Fund von Offshore-Öl im Sedimentbecken der Elfenbeinküste. Solche Bemühungen dürften die Verlegung von Unterwasserpipelines in der Region verbessern und den Weg für die Ausrüstung ebnen. Im „Going Global Report“ der Weltbankgruppe aus dem Jahr 2019 wird das technische Offshore-Potenzial Südafrikas auf 646 GW geschätzt. Es wird erwartet, dass das hohe Potenzial im Prognosezeitraum zu einer Nachfrage nach Unterwasserkabelverlegungs- und Marine-Grabenfräsen führen wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Die Global Marine and Helix Energy Solutions Group wird mit großer geografischer Reichweite führend sein

Auf dem Markt gibt es mehrere Hauptakteure, die sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Ausrüstung und Dienstleistungen konzentrieren. Die Marktteilnehmer entwickeln verschiedene technologische Weiterentwicklungen, wie z. B. Grabenfräsen für die Schifffahrt, die für größere Tiefen ausgelegt sind, und verschiedene Anbaugeräte zur Verbesserung der Leistungseigenschaften. Die Mehrheit der Marktteilnehmer, insbesondere Global Marine und Helix Energy Solutions, konzentrieren sich weltweit auf Dienstleistungen und Lösungsverträge für den Unterwassergraben. Da Unterwasser-Pipeline-, Kabel- und Versorgungsleitungen aufgrund wachsender Offshore-Aktivitäten zunehmen, bietet der Markt lukrative Möglichkeiten für Unternehmen.

LISTE DER BESTEN SUBSEE-GRABENBAUUNTERNEHMEN:

• Helix Energy Solutions (USA)
• Royal IHC (Niederlande)
• Mastenbroek Limited(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Deepocean Group Holding AS (Norwegen)
• Osbit(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Seatools BV (Niederlande)
• Barth Hollanddrain (Niederlande)
• Bodenmaschinendynamik (Großbritannien)
• Allseas Group SA (Schweiz)
• Global Marine (Großbritannien)
• Seatrench AS (Norwegen)
• CSS Subsea SA (Schweiz)
• Modus Subsea Services Limited (Großbritannien)
• Trident-Gruppe(Russland)
• IKM Subsea AS (Russland)
• Jan De Nul (Niederlande)
• Sea SRL (Italien)
• Forum Energy Technologies Inc. (USA)
• Oceaneering International (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juni 2023:Das US-amerikanische Offshore-Dienstleistungsunternehmen Helix Energy Solutions hat einen Stilllegungsvertrag für 39 Bohrlöcher im US-amerikanischen Golf von Mexiko unterzeichnet. Das Projekt, das an die Helix-Tochtergesellschaft in Louisiana, Helix Alliance, vergeben wurde, wird voraussichtlich Mitte 2023 beginnen.
• März 2023:Helix Robotics Solutions, die Robotikabteilung von Helix Energy Solutions, hat einen Aushubdienstleistungsauftrag mit einem großen Auftragnehmer für die Installation erneuerbarer Kabel in Taiwan gewonnen. Der Auftrag umfasst den konzerninternen und exportierten Kabelaushub für einen 640-MW-Windpark in Taiwan.
• Juni 2022:Royal IHC gab die Übernahme und Rekapitalisierung von Royal IHC bekannt. Die neu gegründete Stiftung Continuiteit IHC übernahm sämtliche Anteile der IHC Merwede Holding BV. Diese Kapitalinvestition steigerte die Liquidität von Royal IHC, stärkte seine Bilanz und verbesserte seine Zukunftsaussichten.
• April 2022:Die DeepOcean Group hat eine Vereinbarung zur Übernahme des norwegischen Ingenieur- und Technologieunternehmens Installit AS und seiner Tochtergesellschaften unterzeichnet, um das Angebot der Gruppe im Bereich der erneuerbaren Offshore-Energien zu stärken. Installit bietet Projektmanagement- und Ingenieurdienstleistungen für die Installation und Reparatur von Unterseekabeln, einschließlich Hochspannungskabeln und Unterwasserinstallation und -stilllegung, sowie für den Schiffsbetrieb für die Schifffahrts- und erneuerbare Energieindustrie.
• September 2021: DeepOcean erhielt von Equinor einen Rahmenvertrag für die Bereitstellung von Notfallausrüstung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hochspannungs-Unterseekabeln. Dieser Dreijahresvertrag umfasst die Bereitstellung von Handhabungsausrüstung und Personal für Notfalleinsätze im Unterwasser-Hochspannungskabelbereich wie Kabelreparatur, Unterwasserschneiden, -bergung und Kabelhandhabung.

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