Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Abfallverwertung, nach Technologie (Thermochemie, Biochemie), nach Abfallart (kommunale feste Abfälle, Prozessabfälle, landwirtschaftliche Abfälle, andere), nach Anwendung (Strom, Wärme) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Marktes für Abfallverwertung wurde im Jahr 2023 auf 34,50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 35,84 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 50,92 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,5 % im Prognosezeitraum entspricht.

Waste to Energy (WtE), auch bekannt als Energie aus Abfall, nutzt thermochemische und biochemische Technologien, um Energie aus städtischen Abfällen zurückzugewinnen und so Strom, Dampf und Kraftstoffe zu erzeugen. Diese neuen Technologien können das ursprüngliche Abfallvolumen je nach Zusammensetzung und Verwendung des Outputs um 90 % reduzieren. WtE-Anlagen bieten zwei wesentliche Vorteile: eine umweltfreundliche Abfallbewirtschaftung und -entsorgung sowie saubere Stromerzeugung. Der zunehmende Einsatz von Abfallentsorgungsanlagen als Methode zur Entsorgung fester und flüssiger Abfälle und zur Stromerzeugung hat die Umweltauswirkungen der kommunalen Abfallentsorgung, einschließlich der Treibhausgasemissionen, drastisch reduziert.

Die COVID-19-Pandemie störte die Weltwirtschaft, indem sie den Betrieb wichtiger Industriezweige lahmlegte, darunter die Recyclingindustrie und die Energieerzeugungsindustrie. Das globale System zur Entsorgung fester Abfälle sah sich aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 sowohl Chancen als auch Risiken ausgesetzt. Als Reaktion auf den zunehmenden Druck des Ressourcenverbrauchs und der Umweltauswirkungen wurde mehr Wert auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit des Abfallmanagementsystems gelegt. In den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) wurde beispielsweise die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien, ein besonderes Augenmerk auf die Verwaltung von Siedlungsabfällen und die Reduzierung der Abfallerzeugung durch Recycling und Wiederverwendung hervorgehoben. Um diese globalen Ziele zu erreichen, war eine sich nachhaltig entwickelnde Industrie für feste Abfälle wie die Waste-to-Energy (WtE), Waste-to-Material (WTM) und andere Abfallentsorgungsindustrien erforderlich.

Waste-to-Energy-Markttrends

Digitalisierung in Abfallmanagementtechniken zur Förderung von Marktchancen

Strenge staatliche Richtlinien im Zusammenhang mit steigenden Treibhausgasemissionen führen zur Innovation grüner Technologien zur Entwicklung sauberer Energie. Weltweit investieren Regierungen in erneuerbare Energiequellen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, und ergänzen damit die Einführung von WtE-Technologien. Darüber hinaus wurden in allen Regionen günstige Anreize und Programme eingeführt, um eine effektive Abfallsammlung und -verarbeitung zu fördern, was ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Abfallverwertungsbranche schafft, da sie dazu beitragen könnte, geeignete Technologien zur Energieerzeugung zu entwickeln. Beispielsweise ist die Schaffung sortierter, homogener Abfallströme an der Quelle der Goldstandard der Best Practice. Dadurch entstehen Möglichkeiten für verteilte Recycling- und Upcycling-Aktivitäten.

In der Folge ermöglicht die Digitalisierung der Abfallsammlung und der Handel mit diesen sortierten Materialien eine stärkere Beteiligung der Gemeinschaft an der Abfallsammlung. Beispielsweise können Abfallentsorgungsanlagen mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem SCADA-Überwachungssystem (Supervisory Control and Data Acquisition) automatisch von einer zentralen Kontrollstation aus überwacht und betrieben werden, um Effizienz und minimalen manuellen Aufwand zu gewährleisten. Dadurch wird der Einsatz digitaler Technologien bei Abfallsammel- und -entsorgungsvorgängen nicht nur Informationen liefern, sondern auch die Datenqualität verbessern und bessere Einblicke in einen Abfallstrom während der Prozesse ermöglichen.

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Wachstumsfaktoren für den Waste-to-Energy-Markt

Steigerung der Produktion sauberer Energie aus Abfällen treibt das Marktwachstum voran

Die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung, begleitet von Wirtschaftswachstum, führt zu Abfallerzeugung, Umweltbedrohungen und Kohlendioxid (CO2)-Emissionen. Auch das Zeitalter der Gewerbe- und Wohnabfälle hat deutlich zugenommen, was zu globalen Veränderungen in den Lebensgewohnheiten der Menschen geführt hat. Die Umwandlung von Abfällen in Energie spielt eine Rolle bei der Transformation zu einem nachhaltigen Energieökosystem, das als Energiequelle zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG), einer sauberen Nachfragesteuerungsoption, einer Designüberlegung für Öko-Industrieparks und manchmal sogar der einzigen fungiert Option für die Behandlung von Altabfällen.

Darüber hinaus ist der weltweit kontinuierlich steigende Energiebedarf aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der raschen Industrialisierung und Urbanisierung einer der entscheidenden Treiber des globalen Marktes. Beispielsweise wird laut WtE-Rundschreiben-Forschungsbericht der asiatischen Entwicklungsbank die Menge des aus Siedlungsabfällen erzeugten Abfalls aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, des Bevölkerungswachstums und der Urbanisierung bis 2050 voraussichtlich 3,4 Milliarden Tonnen erreichen. Dadurch werden erhebliche Investitionen in Projektprozesse eingeleitet, um Umweltbedenken und Abfall zu reduzieren und Wachstumschancen für die Waste-to-Energy-Industrie zu schaffen. Beispielsweise hat sich Hanoi, die Hauptstadt Vietnams, im Juli 2022 zum Ziel gesetzt, bis 2025 mindestens 80 Prozent des Haushaltsabfalls in Strom zu verwerten. Die Stadt hat sechs Projektvorschläge mit einer Gesamtumschlagskapazität von etwa 10.500 Tonnen Abfall erhalten.< /p>

Zunehmender Einsatz von Abfallentsorgungsdiensten zur Förderung des Marktwachstums 

Abfallmanagement ist immer noch eine der größten Herausforderungen in den großen Entwicklungsländern. Über eine Milliarde Tonnen Abfall fallen bei landwirtschaftlichen, kommunalen und industriellen Aktivitäten an. Mehrere Branchen auf der ganzen Welt konzentrieren sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs, um durch den Einsatz von WtE-Techniken Kosten zu senken. Techniken zur Energiegewinnung aus Abfällen, wie z. B. Thermochemikalien, können Endverbrauchern dabei helfen, die Abfallbewirtschaftung in eine Ertragsmöglichkeit für verschiedene Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitung, Milchviehbetriebe und Abwasserbehandlung umzuwandeln. Bei den Verfahren wird flüssiger und fester Abfall durch chemische Reaktion in Synthesegas umgewandelt. Anschließend kann das Synthesegas oder Synthesegas in Strom, Gaskraftstoff und andere wertvolle Produkte umgewandelt werden

Durch einen solchen Prozess stehen die erzeugten festen Abfälle nicht länger zur Verfügung, da sie als Ausgangsstoffe für Vergaser verwendet und in wertvollen Strom und Wärme umgewandelt werden, wodurch die Kosten für die Entsorgung und den Platz für die Deponie gesenkt werden. Darüber hinaus macht die Heiztätigkeit in verschiedenen Milchviehbetrieben etwa 40 % des Stromverbrauchs aus. Dabei dürfte der Zauber effizienter Systeme wie der Stromerzeugung aus Abfall im Prognosezeitraum das Abfallwachstum auf dem Energiemarkt vorantreiben.

Im Juli 2022 entwarf, entwickelte und installierte STADLER zur Porcarelli-Gruppe eine innovative Anlage für Eco.Ge.Ri, die zur Herstellung von SRF (Solid Recovered Fuel) aus Industrieabfällen dient. Die Anlage ist eine der innovativsten technologiebasierten Anlagen Europas und ist dafür verantwortlich, jährlich rund 150.000 Tonnen nicht wiederverwertbare Abfälle von Deponien fernzuhalten.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

WtE bleibt eine kostspielige Option für die Abfallentsorgung und Energieerzeugung gegenüber anderen Dienstleistungen

Regierungen auf der ganzen Welt führen zunehmend bessere kommunale Abfallentsorgungspraktiken ein, zu denen auch die Behandlung von Abfällen mit verschiedenen WtE-Technologien als eine der praktikabelsten Optionen für die Entsorgung von Siedlungsabfällen und die Energieerzeugung gehört. Mehrere Faktoren beeinflussen die Wahl der WtE-Technologie, und jede Region muss über einen spezifischen Kontext verfügen, um die sinnvollsten Lösungen umzusetzen. Dies hat dazu geführt, dass der WtE-Sektor sehr komplex und fragmentiert in Richtlinien und Vorschriften mit erheblichem ungenutztem Potenzial ist.

Darüber hinaus wird WtE im Vergleich zu anderen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Alternativen häufig als kostspielige Option für die Abfallentsorgung und Energieerzeugung angesehen. Es besteht eine Diskrepanz, da die ökologischen und sozialen Vorteile von WtE im Vergleich zu etablierten erneuerbaren Alternativen wie Wind- und Solarenergie nicht bewertet werden. Darüber hinaus leidet die Energiegewinnung aus Abfällen unter der begrenzten Verfügbarkeit von Ressourcen. Dadurch wird die Stromerzeugungskapazität im Vergleich zu anderen konventionellen Energieressourcen eingeschränkt, weshalb besondere Überlegungen wie Verfügbarkeit und stabile Versorgung mit Rohstoffen, Wahl der Technologie und geeignete regulatorische Rahmenbedingungen u. a. zusätzlich berücksichtigt werden sollten die Marktentwicklung.

Waste-to-Energy-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Technologieanalyse

Biochemie hält dominanten Marktanteil aufgrund ihrer entscheidenden Rolle bei der Abfallreduzierung

Aufgrund der Technologie ist der Markt in biochemische und thermochemische Märkte unterteilt. In der biochemischen Technologie hat die anaerobe Vergärungstechnologie eine breite Akzeptanz für die Biogasproduktion. Der wachsende Trend der Stromerzeugung durch Biomasse wird wahrscheinlich dazu führen, dass die biochemische Technologie den weltweiten Marktanteil von Waste to Energy dominiert. Im Juni 2018 einigten sich die EU-Institutionen auf eine neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie für das nächste Jahrzehnt, einschließlich eines rechtsverbindlichen EU-weiten Ziels von 32 % für erneuerbare Energien bis 2030, wobei der Biogassektor zweifellos zur Erreichung dieses Ziels beitragen wird.

Darüber hinaus hat die Verbrennung in der thermochemischen Technologie im Vergleich zu anderen thermochemischen Technologien wie der Thermotechnologie einen erheblichen Anteil an der WtE-Technologie. Aufgrund relativ niedriger Technologiekosten, Marktreife und hoher Effizienz von etwa 25 % dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Darüber hinaus eignet sich die Verbrennung für städtische und ländliche Gebiete und nimmt alle Arten von Abfällen auf.

Nach Abfallartenanalyse

Kommunale feste Abfälle dominieren den Markt aufgrund des steigenden Güterverbrauchs

Basierend auf der Abfallart ist der Markt in feste Siedlungsabfälle, Prozessabfälle, landwirtschaftliche Abfälle und andere unterteilt.

Auf diesem Markt dominieren Siedlungsabfälle aufgrund des höheren Abfallaufkommens in Haushalten, Büros, Geschäften, Schulen, Krankenhäusern, Hotels und anderen Einrichtungen. Darüber hinaus entstehen Prozessabfälle hauptsächlich aufgrund industrieller Aktivitäten und sind im Laufe der Zeit aufgrund der Zunahme industrieller Aktivitäten stark angestiegen. Allerdings haben staatliche Stellen wie die US-Umweltschutzbehörde (EPA) einen Rahmen geschaffen, der sich auf die Wiederverwendung der anfallenden Abfälle als Rohstoff konzentriert, was wahrscheinlich die Wiederverwendung von Abfällen aus industriellen Prozessen fördern wird.

Darüber hinaus haben landwirtschaftliche Abfälle aufgrund ihrer großen Verwendung im Vergasungs- und Pyrolyseprozess auch einen erheblichen Anteil an der WtE-Umwandlung. Im prognostizierten Zeitrahmen für den Abfall-zu-Energie-Markt wird der Anstieg der Abfälle aus Reststoffen und der landwirtschaftlichen Produktion wahrscheinlich das Wachstum des Abfall-zu-Energie-Marktes aus landwirtschaftlichen Abfällen vorantreiben. Auch andere Abfallarten wie Gülleabfälle, Abfälle aus Schluff, Pestiziden, Herbiziden usw. werden zur Energieumwandlung herangezogen.

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Durch Anwendungsanalyse

Hohe Stromproduktion aus Abfall führt zu dominierendem Anteil der Stromnutzung

Je nach Anwendung ist der Markt in Strom und Wärme unterteilt. Die Steigerung der Stromerzeugung aus sauberen Energiequellen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, führt zu einer hohen Stromerzeugung aus Abfallquellen.

Die Erzeugung nutzbarer Wärme aus Abfällen wird häufig für verschiedene Heizzwecke in Wohn- und Industriegebieten genutzt und hat auch einen erheblichen Marktanteil. Die Erzeugung von Wärme als Nebenprodukt der Energiegewinnung aus Abfällen mit zusätzlichen Erträgen führt zu einem bemerkenswerten Wachstum von WtE für Wärmeerzeugungsanwendungen.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wurde in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Die Region Asien-Pazifik dominiert den Markt aufgrund zunehmender wirtschaftlicher Aktivitäten, was zu einer erhöhten Abfallproduktion führt. Darüber hinaus unterstützen verschiedene Regierungen den Aufbau von WtE-Anlagen, was im Prognosezeitraum dazu führen wird, dass der asiatisch-pazifische Raum den dominierenden Anteil hat. Beispielsweise war Japan eines der führenden Länder im Bereich der Abfallverwertung im asiatisch-pazifischen Raum. Der japanische Markt für die Umwandlung von Abfall in Energie wird vor allem durch ein hocheffizientes Abfallmanagement und die finanzielle Unterstützung kleiner und großer Projekte durch nationale und lokale Regierungen vorangetrieben. Darüber hinaus plant das Land die Einführung neuer Abfallmanagement- und Recyclingtechnologien, um die Umwelt zu schonen, indem Abfälle effektiv in Ressourcen umgewandelt werden.

Neben dem asiatisch-pazifischen Raum verfügt auch Europa über einen sehr ausgereiften Markt, da dort verschiedene Anlagen/Anlagen zur Energiegewinnung aus Abfall sowie eine zunehmende Menge an Energieerzeugung und wertvollen Materialien für das Recycling aus Siedlungsabfällen vorhanden sind.

Darüber hinaus wird Nordamerika im Prognosezeitraum aufgrund des erheblichen Abfallaufkommens und einer zunehmenden Konzentration auf die Abfallbewirtschaftung einen erheblichen Anteil an den Marktaussichten haben. Den neuesten Zahlen der US-Umweltschutzbehörde zufolge konzentrieren sich die von der EPA anerkannten Best Practices zur nachhaltigen Entsorgung fester Abfälle beispielsweise hauptsächlich auf Faktoren wie die Reduzierung und Verwertung von Abfallquellen, die Energierückgewinnung, -behandlung und -entsorgung und andere.

Darüber hinaus verzeichnen Länder im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika einen erheblichen Anstieg an Müllverbrennungsanlagen mit dem wachsenden Trend zu einer Kreislaufwirtschaft, die sich hauptsächlich auf die Abfallwirtschaft konzentriert.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Waste-to-Energy-Markt

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Geschäftskapazitäten

Waste to Energy gewinnt Energie aus der Abfallbehandlung zurück, normalerweise in Form von Wärme oder Strom. Der Markt ist auf lokaler Ebene fragmentiert, da viele wichtige Akteure bedeutende Unternehmen entwickeln, um den lokalen Bedürfnissen gerecht zu werden. Zu den bekanntesten Unternehmen, die auf diesem Markt tätig sind, gehören Veolia, China Everbright International und Covanta.

Es überrascht nicht, dass der globale Markt aufgrund der Ermutigung von Regierungen, Staaten und lokalen Behörden, Umweltverschmutzung und Mülldeponien, vor allem in Entwicklungsländern, sowie der Suche nach nachhaltigeren alternativen Kraftstoffquellen zu reduzieren, weltweit erhebliche Wachstumschancen bietet Damit verbunden sind höhere öffentliche Ausgaben für WtE-Technologien.

Im Rahmen ihres ESG-Engagements ist die HDFC Bank beispielsweise stolz darauf, mit Indore Clean Energy Private Limited (ICEPL) zusammenzuarbeiten, um 550 Tonnen Siedlungsabfälle pro Tag in eine Anlage für komprimiertes Biogas (CBG) umzuwandeln – die größte Bio-CNG-Anlage in Asien. Indore Clean Energy Pvt Ltd (ICEPL) wird vom Green Growth Equity Fund (GGEF) unterstützt, Indiens bedeutendstem Klimaschutzfonds, mit Ankerinvestoren, darunter NIIF und die britische Regierung.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Veolia (Frankreich)


• Huawei Enterprise (China)


• China Everbright Limited (China)


• Wheelabrator Technologies Inc. (New Hampshire)


• SUEZ (Paris)


• Covanta (USA)


• EDF (Frankreich)


• Ramboll Group (Dänemark)


• AVR (Rotterdam-Botlek)


• Allseas (Schweiz)


• Attero (Indien)


• Viridor (Großbritannien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2022 – AVR hat beschlossen, die Möglichkeit einer lokalen Verwaltung seiner gefährlichen Rauchgasreinigungsrückstände durch eine Partnerschaft mit dem schwedischen Unternehmen HaloSep AB zu prüfen. Der HaloSep-Betrieb ist eine einzigartige Lösung, die gefährlichen Abfall in harmlose und nützliche Schrottstücke verwandelt. Durch die Wahl der HaloSep-Lösung würde AVR in Rotterdam durch die Rückgewinnung von Materialressourcen und die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Anlage kreislauforientierter werden.


• Juni 2022 – Veolia hat den Verkauf des britischen Abfallgeschäftssegments von Suez ausgeschrieben und baut den globalen Pionier der ökologischen Transformation weiter auf. Das Projekt konzentriert sich auf den ökologischen Wandel, indem es Veolia und die meisten internationalen Aktivitäten von Suez zusammenführt. Es hat sich bereits gezeigt, dass der Zusammenschluss dazu beiträgt, neue Fähigkeiten, Technologien und Regionen hinzuzufügen. Darüber hinaus wird es die Umsetzung des strategischen Programms Impact 2023 beschleunigen, die internationale Präsenz von Veolia stärken und die Aufrufkapazität erhöhen.


• April 2022 – Veolia kündigte an, zwei neue Projekte zur Entwicklung lokaler, nachhaltiger und kohlenstoffarmer Energiequellen zu initiieren. In Finnland startet das Unternehmen das weltweit größte Bioraffinerieprojekt zur Herstellung von CO2-neutralem Biomethanol aus dem Zellstoffherstellungsprozess. Zweitens arbeitet die Gruppe mit Waga Energy zusammen, um die größte Biomethan-Produktionsanlage zur Rückgewinnung von Biogas aus einer ungefährlichen Deponie in Frankreich in Betrieb zu nehmen.


• April 2022 – Viridor gab den Verkauf seines Deponie- und Deponiegasgeschäfts an Frank Solutions Limited bekannt. Der Deal umfasst den Betrieb und die Verwaltung von 44 Standorten im gesamten Vereinigten Königreich. Der Deal wird es Viridor ermöglichen, die Strategie des Wachstums seiner Kerngeschäftsbereiche Energierückgewinnung und Polymerwiederaufbereitung weiter umzusetzen und gleichzeitig seine Pläne voranzutreiben, bis 2040 Netto-Null zu erreichen.
  
• Januar 2022 – AVR – Duiven WtE Plant ist ein 30-MW-Biokraftprojekt, das in mehreren Phasen entwickelt wurde und 263 GWh Strom erzeugen und 400.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ausgleichen soll.

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