Größe, Anteil und Branchenanalyse der Kfz-Ersatzteilbranche, nach Ersatzteiltyp (Batterie, Bremsbeläge, Filter, Dichtungen, Beleuchtungskomponente, Karosserieteil (innen und außen), Räder und Reifen und andere), nach Fahrzeugtyp (Passagier). Pkw und Nutzfahrzeuge) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Die Größe des weltweiten Kfz-Ersatzteilmarktes wurde im Jahr 2023 auf 418,95 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 430,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 568,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,5 % aufweisen.

Dieser Markt gehört zum Sekundärmarkt, der auf die Bedürfnisse und Vorlieben von Fahrzeugbesitzern eingeht und eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten bietet, die über das Angebot der Erstausrüster hinausgehen. Die Aftermarket-Branche umfasst eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, wie Ersatzteile (Reifen, Batterien, Bremsen und Filter), leistungssteigernde Komponenten, Zubehör (Autoradiosysteme, Navigationssysteme und kosmetische Upgrades) sowie Wartung und Reparatur Dienstleistungen.

Die Alterung von Fahrzeugen spielt eine wichtige Rolle bei der Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt. Längere Garantien der OEMs können jedoch die Marktnachfrage einschränken. Der erwartete Anstieg der Akzeptanz von Elektro- und Hybridfahrzeugen, der zu einer Nachfrage nach Teilen für den Kfz-Ersatzteilmarkt führt, die mit Elektrofahrzeugen kompatibel sind, dürfte die Marktexpansion im geplanten Zeitraum vorantreiben.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den globalen Kfz-Ersatzteilmarkt und führte zu Störungen in Lieferketten, Fertigung und Vertriebskanälen. Lockdown-Maßnahmen und wirtschaftliche Unsicherheiten führten zu einer geringeren Fahrzeugnutzung, was sich negativ auf die Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt auswirkte. Mit der allmählichen Wiedereröffnung der Volkswirtschaften und der Verbesserung des Verbrauchervertrauens wird jedoch mit einer Erholung des Ersatzteilmarkts gerechnet. Der Fokus auf Fahrzeugwartung und -reparatur kann zunehmen, da Menschen angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen versuchen, die Lebensdauer ihrer Fahrzeuge zu verlängern.

Trends in der Automobil-Ersatzteilbranche

Der zunehmende Einfluss des E-Commerce treibt die Expansion der Branche voran

Der Trend zur E-Commerce-Dominanz bezieht sich auf die zunehmende Verbreitung von Online-Verkäufen und den wachsenden Einfluss digitaler Plattformen beim Kauf von Ersatzteilen, Zubehör und Automobildienstleistungen.

Verbraucher wickeln ihre Einkäufe zunehmend lieber über Online-Plattformen ab als über herkömmliche stationäre Geschäfte. Dieser Wandel wird durch die Bequemlichkeit des Online-Shoppings vorangetrieben, das es Kunden ermöglicht, bequem von zu Hause aus eine breite Produktpalette zu durchsuchen, Preise zu vergleichen und Einkäufe zu tätigen.

• Im Juni 2022 stellte Bosch beispielsweise seine neueste Website vor, die sich an Kunden, Geschäfte und Techniker richtet. Das Hauptziel der neuen Website besteht darin, einen vereinfachten Zugang zu Produktinformationen zu ermöglichen. Durch API-Verbesserungen können Benutzer jetzt problemlos eine Vielzahl von Produkten vergleichen und Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Produkte mit ihren Fahrzeugen kompatibel sind. Zu den bemerkenswerten Funktionen der aktualisierten Website gehören Funktionen zur Fahrzeuganpassung, neue Symbole zum Hervorheben von Informationen, Produktvergleichsfunktionen und eine verbesserte Website-Geschwindigkeit.

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Wachstumsfaktoren für den Kfz-Ersatzteilmarkt

Die Alterung von Fahrzeugen fördert das Wachstum der Aftermarket-Industrie

Die Kfz-Ersatzteilbranche verzeichnet ein Wachstum, das durch die Alterung der Fahrzeuge vorangetrieben wird. Je älter die Fahrzeuge werden, desto häufiger müssen sie aufgrund der Verschlechterung der Komponenten gewartet und repariert werden. Diese stetige Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen befeuert den Aftermarket-Sektor. Im Laufe der Zeit und mit der Nutzung verschleißen Komponenten wie Bremsen, Reifen und Abgassysteme, was den Bedarf an Ersatzteilen bei älteren Fahrzeugen erhöht und die Marktexpansion fördert.

Laut den neuesten Daten von IHS Markit ist das Durchschnittsalter der in Betrieb befindlichen Fahrzeuge (VIO) im letzten Jahrzehnt stetig gestiegen. Im Jahr 2021 erreichte das Durchschnittsalter der in den USA in Betrieb befindlichen Leichtfahrzeuge einen Rekordwert von 12,1 Jahren, gegenüber 11,9 Jahren im Jahr 2020. Laut ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) lag das Durchschnittsalter beispielsweise im Jahr 2023 Der Bestand an Autos in der Europäischen Union (EU) liegt bei 12 Jahren, wobei Griechenland und Estland die ältesten Autoflotten haben, wobei der Durchschnitt bei fast 17 Jahren liegt. Spitzenreiter hingegen ist Luxemburg bei den neuesten Pkw mit einem Durchschnittsalter von 7,6 Jahren. Unter den großen EU-Märkten verfügt Italien mit 14 Jahren über die älteste Transporterflotte, dicht gefolgt von Spanien mit 13,6 Jahren.

Dieser Trend zu älteren Fahrzeugen hat erhebliche Auswirkungen auf den Kfz-Ersatzteilmarkt. Mit zunehmendem Alter benötigen Fahrzeuge häufiger Wartung, Reparaturen und Ersatzteile, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei älteren Fahrzeugen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Komponenten wie Bremsen, Reifen, Batterien und Federungssysteme abgenutzt werden, was Chancen für Aftermarket-Lieferanten und Dienstleister schafft. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie zu einer erhöhten Langlebigkeit von Fahrzeugen beigetragen. Moderne Fahrzeuge werden aus langlebigeren Materialien, verbesserter Motortechnologie und hochentwickelten On-Board-Diagnosesystemen gebaut, die eine bessere Überwachung und Wartung ermöglichen. Dadurch können Fahrzeuge nun eine höhere Laufleistung und längere Nutzungsdauer überstehen, bevor größere Reparaturen oder ein Austausch erforderlich sind.

Die wachsende Beliebtheit des Fahrzeugbesitzes und der Trend, Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum zu behalten, tragen ebenfalls zur Nachfrage nach Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen bei. Da sich immer mehr Verbraucher dafür entscheiden, ihre Fahrzeuge zu behalten, anstatt neue zu kaufen, ist der Aftermarket-Sektor auf weiteres Wachstum vorbereitet. Insgesamt ist das steigende Durchschnittsalter der Fahrzeuge auf der Straße ein wesentlicher treibender Faktor für den globalen Kfz-Ersatzteilmarkt und bietet Möglichkeiten für Zulieferer, Einzelhändler und Dienstleister im Ersatzteilmarkt, den sich verändernden Bedürfnissen von Fahrzeugbesitzern weltweit gerecht zu werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie und -komplexität behindern das Marktwachstum

Obwohl die globale Industrie ein erhebliches Wachstum verzeichnet hat, steht sie vor bestimmten Herausforderungen und Einschränkungen. Ein wesentliches Hemmnis für das Wachstum der Branche sind die Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie und -komplexität.

Moderne Fahrzeuge sind mit immer ausgefeilteren Technologien und komplexeren Systemen ausgestattet. Dies wirkt sich zwar positiv auf die Fahrzeugleistung und -effizienz aus, stellt die Aftermarket-Industrie jedoch vor Herausforderungen. Fortschrittliche Technologien erfordern häufig spezielle Kenntnisse und Werkzeuge für Diagnose, Reparatur und Austausch. Infolgedessen können unabhängige Werkstätten, Kfz-Ersatzteilhändler und Heimwerker Schwierigkeiten haben, mit der sich entwickelnden Technologie Schritt zu halten, was dazu führt, dass sie sich auf die Dienste von Erstausrüstern (OEM) oder autorisierte Händler verlassen müssen.

Fortschrittliche Fahrzeugsysteme erfordern möglicherweise spezielle Diagnosegeräte und -software, was die Fähigkeit unabhängiger Werkstätten einschränkt, Probleme effektiv zu identifizieren und zu beheben. Einige Hersteller beschränken den Zugriff auf wichtige Reparatur- und Diagnoseinformationen, was es für unabhängige Reparaturbetriebe schwierig macht, bestimmte Reparaturen und Wartungsaufgaben durchzuführen.

Segmentierungsanalyse für den Automobil-Ersatzteilmarkt

Durch Ersatzteiltypanalyse

Entwicklung von Reifen für Elektrofahrzeuge treibt die Erweiterung des Segments „Räder und Reifen“ voran

Basierend auf der Ersatzteilart ist der Markt in verschiedene Untersegmente unterteilt, nämlich Batterien, Bremsbeläge, Filter, Dichtungen, Beleuchtungskomponenten, Karosserieteile, Räder und Reifen und andere.

Das Segment Räder und Reifen hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Der zunehmende Trend zu Elektrofahrzeugen zwang die Hersteller auch dazu, Reifen speziell für Elektrofahrzeuge zu entwickeln.

• Zum Beispiel stellte Yokohama Tire im November 2023 auf der Electrify Expo in Austin, Texas, den ADVAN Sport EV A/S vor, einen Ultra-Hochleistungs-Ganzjahresreifen speziell für Elektrofahrzeuge (EVs). .

Das Segment Karosserieteile hatte im Jahr 2022 den zweitgrößten Marktanteil. Der wichtigste Treiber für das Segment ist der Reparaturbedarf nach Unfällen oder Kollisionen. Gesprungene Stoßstangen, verbeulte Türen und andere Karosserieschäden erfordern häufig den Austausch von Teilen, was zu einem kontinuierlichen Bedarf an Karosseriekomponenten führt. Im Juli 2023 erlebten Karosserie- und Glasreparaturwerkstätten im McLennan County einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Fahrzeugen mit Hagelschäden, nachdem die Gegend zwischen April und Juni 2023 von Hagelstürmen heimgesucht wurde.

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Nach Fahrzeugtypanalyse

Höherer Komponentenverschleiß begünstigt Wachstum im Pkw-Segment

Bezogen auf den Fahrzeugtyp ist der Markt in zwei Untersegmente unterteilt: Pkw und Nutzfahrzeuge.

Das Pkw-Segment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Mit zunehmender Urbanisierung steigt auch die Abhängigkeit von Pkw für den täglichen Pendelverkehr. Dies führt zu einem höheren Verschleiß verschiedener Komponenten, was einen häufigeren Austausch und eine häufigere Reparatur erforderlich macht. Laut den vom Weltwirtschaftsforum im Mai 2022 veröffentlichten Daten ist beispielsweise die Nutzung des Privatautos das vorherrschende Transportmittel für den Pendelverkehr zwischen Wohnort und Arbeitsplatz in den USA, wobei sich 76 % der amerikanischen Pendler für ihr Fahrzeug entscheiden.

Das Nutzfahrzeugsegment hielt im Jahr 2022 einen beträchtlichen Marktanteil. Die wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich des Wachstums in Branchen wie Logistik, Transport und Bauwesen, beeinflussen die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und damit auch nach Ersatzteilen. Laut IBEF (India Brand Equity Foundation) belief sich der Güterverkehr in Indien im Jahr 2022 auf der Straße auf rund 3,05 Billionen Tonnenkilometer, was 66 % des gesamten Güterverkehrs ausmacht. Dies erfordert eine höhere Aktivität von Nutzfahrzeugen, was die Marktnachfrage ankurbelt.

REGIONALE EINBLICKE

Verbraucherpräferenz im Kraftstoffmarkt für maßgeschneiderte und personalisierte Fahrzeuge in Nordamerika 

Nach Regionen wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt analysiert.

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Nordamerika hatte im Jahr 2022 den größten Anteil. Nordamerikanische Verbraucher haben häufig eine starke Vorliebe für die individuelle Gestaltung und Personalisierung ihrer Fahrzeuge. Diese Neigung zur Fahrzeugmodifikation treibt die Nachfrage nach Aftermarket-Zubehör und leistungssteigernden Produkten voran. Im Oktober 2023 debütierte Gas Monkey Garage, bekannt für herausragende Automobilkompetenz, auf der SEMA 2023 in Las Vegas. Die Werkstatt, die für die TV-Show „Fast N' Loud“ bekannt ist, enthüllte vier außergewöhnliche maßgeschneiderte Autos, von Klassikern bis hin zu innovativen Elektrofahrzeugen (EVs).

Europa hielt im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil am Weltmarkt. Europa hat eine beträchtliche Anzahl von Fahrzeugen auf den Straßen und das Durchschnittsalter der Fahrzeuge ist relativ hoch. Mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge steigt die Nachfrage nach Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen, einschließlich Ersatzteilen und Reparaturen. Beispielsweise haben Lkw in der Europäischen Union im Jahr 2023 laut ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) ein Durchschnittsalter von 14,2 Jahren. Mit einem Durchschnittsalter von rund 22,7 Jahren hält Griechenland den Rekord für die älteste Lkw-Flotte.

Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2022 einen ordentlichen Marktanteil. Die Region verzeichnete einen deutlichen Anstieg der Zahl der Fahrzeuge auf der Straße, angetrieben durch Wirtschaftswachstum, steigende Einkommen und Urbanisierung. Mit der Erweiterung der Fahrzeugflotte steigt die Nachfrage nach Aftermarket-Teilen für Wartung und Reparatur. Laut SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) verzeichnete Indien beispielsweise im Geschäftsjahr 2022/23 einen Anstieg des gesamten Pkw-Absatzes von 30.69.523 Einheiten auf 38.90.114 Einheiten.

Der Rest der Welt hielt im Jahr 2022 einen beträchtlichen Marktanteil. Dabei spielen der Grad des Fahrzeugbesitzes und die Größe der Fahrzeugflotte in den einzelnen Regionen eine wesentliche Rolle. Die Nachfrage nach Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen steigt mit der Anzahl der Fahrzeuge.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Automobil-Ersatzteilmarkt

Fortschritte bei Technologie und umweltfreundlichen Produkten steigern den Wettbewerbsvorteil

Marktführer konzentrieren sich auf die Entwicklung und Produktion von Aftermarket-Teilen, die mit den neuesten Fahrzeugmodellen kompatibel sind und gleichzeitig den Bedürfnissen des älteren Fahrzeugmarkts gerecht werden. Namhafte Unternehmen auf dem Markt widmen sich der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und tragen so zu Nachhaltigkeitszielen bei.

Robert Bosch GmbH, Continental AG und ZF Friedrichshafen AG gelten unter anderem als Marktführer im Jahr 2022. Robert Bosch GmbH Bosch ist ein multinationales Maschinenbau- und Technologieunternehmen, das in verschiedenen Branchen tätig ist, darunter auch in der Automobilbranche. Bosch ist ein wichtiger Akteur in der Automobil-Ersatzteilbranche und bietet eine vielfältige Produktpalette wie Autoteile, Diagnosegeräte und Werkstattdienstleistungen an.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Robert Bosch GmbH (Deutschland)


• Denso Corporation (Japan)


• Magna International Inc. (Kanada)


• Continental AG (Deutschland)


• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)


• Aisin Seiki Co. (Japan)


• Lear Corp. (USA)


• Bridgestone Corporation (Japan)


• Faurecia (Frankreich)


• Valeo SA (Frankreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Februar 2024: Lumax Auto Technologies geht über seine Aftermarket-Abteilung eine Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Bluechem Group im Bereich der Kfz-Pflege ein. Diese Partnerschaft wird inländischen Kunden Kfz-Pflegeprodukte für Reinigung, Service und Wartung in allen Bereichen anbieten.


• Januar 2024: Valeo erweitert die Produktions-, Aftermarket- und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Tamilnadu. Die Aftermarket-Aktivitäten von Valeo werden durch erweiterte Vertriebsnetze und Servicezentren in Tamil Nadu ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Ziel dieser Erweiterung ist es, den Zugang zu den erstklassigen Automobilprodukten und -dienstleistungen von Valeo zu verbessern und so den Anforderungen einer breiteren Kundenbasis in der gesamten Region gerecht zu werden.


• Oktober 2023: CEAT hat mit Tyresnmore.com zusammengearbeitet, um den E-Commerce im Auto-Aftermarket zu stärken. Tyresnmore.com revolutionierte die Automobilindustrie, indem es End-to-End-Lösungen anbot, von der Produktfindung bis zur Montage vor der Haustür für Vierräder und Zweiräder.


• August 2023: ZF Aftermarket hat sein Angebot an Automobilkomponenten für Fahrzeuge in den USA und Kanada erweitert. Die Erweiterung würde 74 neue Angebote umfassen, die in die Portfolios der Marken TRW und SACHS aufgenommen werden. Mit diesen jüngsten Ergänzungen würde sich die Abdeckung auf über 18,7 Milliarden derzeit in Betrieb befindliche Fahrzeuge erstrecken.


• April 2023: Robert Bosch, LLC hat seinem Portfolio 52 Aftermarket-Teile für die Automobilindustrie hinzugefügt. Durch diese Erweiterung würden fast 22 Millionen in ganz Nordamerika im Einsatz befindliche Fahrzeuge abgedeckt und die Rolle des Unternehmens als zuverlässiger Lieferant für Werkstätten und Techniker weiter gefestigt. Die Bosch-Produkte, die sowohl für inländische als auch für europäische/asiatische Personen- und Nutzfahrzeuge entwickelt wurden, umfassen drei Bremsteile, 16 Kraftstoff- und Wasserpumpen, zwei Zündspulen, 30 Sensoren und eine Kraftstoffeinspritzdüse.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts