Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für kommerzielle Telematik, nach Lösungstyp (OEM und Aftermarket), nach Anwendung (Lösungen und Dienstleistungen), nach Endbenutzer (Transport und Logistik, Versicherer, Gesundheitswesen, Medien und Unterhaltung, Fahrzeughersteller/-händler, Regierung). Agenturen) und regionale Prognosen, 2024-2032

Die Marktgröße für kommerzielle Telematik wurde im Jahr 2023 auf 57,65 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 70,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 372,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 23,2 % aufweist.

Kommerzielle Telematik ermöglicht es Nutzfahrzeugen oder Lkw-Segmenten, ihre Echtzeit-Betriebsinformationen mit Zentralen oder Versandbüros zu teilen. Das System besteht in der Regel aus stationärer Flottenkommunikation und mobilem Nutzfahrzeug. Diese Nutzfahrzeuge sind mit mehreren Telematiksensoren und -geräten ausgestattet, um die Echtzeit-Betriebsdaten mit den Versandbüros zu teilen und so die Ladung effizient und sicher zu transportieren.

Der Einsatz kommerzieller Telematik nimmt bei Flottenbesitzern, OEMs und Versicherern rasant zu, um Echtzeit-Einblicke in das Fahrzeug zu gewinnen, wie z. B. Standort, Geschwindigkeit, Bremsen, Motortemperatur, Kraftstoffverbrauch und andere, um die Flotteneffizienz zu verbessern und Fahrerleistung. Verschiedene in der Branche verwendete Telematikgeräte sind GPS-Tracker, Sensoren, mobile Anwendungen, Diagnoselösungen für Fahrzeugmotoren, Dashcams und andere. Diese Geräte interagieren, um zu zeigen, wie gut die Flotte funktioniert.

Die zunehmende Verbreitung der Telematik in Schwellenländern weltweit treibt das Marktwachstum exponentiell voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass staatliche Vorschriften zum Flottenmanagement und zur Verkehrssicherheit in den kommenden Jahren das Wachstum des Marktes für kommerzielle Telematik vorantreiben werden.

Die COVID-19-Pandemie wirkt sich weiterhin auf die Automobilindustrie aus. Darüber hinaus haben staatlich erlassene Regeln und Vorschriften die Lieferkette gestört. Unterbrechungen der Lieferkette und ein erheblicher Rückgang des Flottenmanagements und der Nachfrage der Speditionsbranche hatten negative Auswirkungen auf das Marktwachstum. Allerdings hat die gestiegene Nachfrage nach nutzungsbasierten Versicherungen während der Pandemie das Marktwachstum inmitten von COVID-19 positiv beeinflusst.

Markttrends für kommerzielle Telematik

Steigende Nachfrage nach vernetzten Automobilen zur Förderung des Marktwachstums

Kommerzielle Telematik verändert die Art und Weise der Flottenorganisation für Unternehmen und Organisationen. Darüber hinaus sind die Gesamtvorteile von Telematikgeräten proportional zu ihrer Akzeptanzrate in der Branche. Fortschrittliche Automobile wie vernetzte Autos sind bereits mit mehreren Systemen und Sensoren ausgestattet, die sie mit dem Internet, Cloud-Diensten und der Umgebung verbinden; Daher wird erwartet, dass ihre Einführung in der LKW- und Flottenbranche das Marktwachstum ankurbeln wird. Darüber hinaus eignen sie sich aufgrund ihrer Fähigkeit, Echtzeitinformationen bereitzustellen, hervorragend für den Einsatz der Telematik.

Zunehmende Todesfälle aufgrund von Verkehrsunfällen mit Nutzfahrzeugen und Verzögerungen beim Transport treiben die Einführung vernetzter Fahrzeuge in der Lkw-Branche voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass zunehmende Verkehrsstaus und die Nachfrage nach Zustellungen auf der letzten Meile die Nachfrage nach vernetzten Automobilen mit Telematikdiensten erhöhen werden.

Laut der Association for the Safe International Road Travel ereignen sich jedes Jahr weltweit fast 1,35 Millionen Todesopfer bei Verkehrsunfällen. Daher dürfte die Nachfrage nach sicherem Straßenverkehr und Verkehrsfluss das Marktwachstum in naher Zukunft beschleunigen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für kommerzielle Telematik

Kostensenkung und Effizienzvorteile von Telematik zur Steigerung des Marktwachstums

Telematiktechnologien ermöglichen es Unternehmen, Betriebskosten zu senken und die Gesamteffizienz zu verbessern. Durch die Optimierung von Routen, die Minimierung von Leerlaufzeiten und die Planung von Wartungsarbeiten auf der Grundlage tatsächlicher Fahrzeugnutzungsdaten können Flottenbetreiber die Kraftstoffkosten senken, die Wartungskosten senken und die Lebensdauer ihrer Fahrzeuge verlängern, was im Laufe der Zeit zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

Cummins Inc. hat sich mit der Eclipse Foundation, Microsoft und Branchenpartnern zusammengetan, um ein neuartiges Open Telematics Framework für die Softwareentwicklung von Nutzfahrzeugen einzuführen, mit dem Ziel, den Markteintritt zu beschleunigen und die Kosten zu senken. Dieses Framework ermöglicht die universelle Bereitstellung von Telematikanwendungen auf unterschiedlicher Hardware und reduziert die Komplexität der Anpassung und Neuprogrammierung. Darüber hinaus sind erweiterte Cybersicherheitsfunktionen integriert.

Zunehmende Einführung nutzungsbasierter Versicherungen zur Steigerung des Marktwachstums

Die nutzungsbasierte Versicherung bietet eine Versicherungsprämie, die direkt an die Fahrzeugnutzung gekoppelt ist. Versicherungsunternehmen überwachen die Fahrzeugnutzung in Echtzeit mithilfe von Telematikgeräten und entscheiden dann über die Prämie je nach Nutzung. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Einführung nutzungsbasierter Versicherungen (UBI) in etablierten Volkswirtschaften das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Darüber hinaus hat die Unterbrechung der Lieferkette aufgrund der Covid-19-Pandemie weltweit zu einem Rückgang der LKW- und Flottenaktivitäten geführt. Viele Flottenbesitzer wechseln von herkömmlichen Versicherungsplänen zu UBI-Plänen, um die Vorteile zu nutzen, was zu einer Nachfrage nach Telematiksystemen führt.

5G-Konnektivität zur Schaffung von Marktchancen

Es wird erwartet, dass die zunehmende Entwicklung der 5G-Technologie für verbesserte Internet-Konnektivitätslösungen im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen für den Markt schaffen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Weiterentwicklung und Beliebtheit der autonomen Mobilität in den kommenden Jahren neue Perspektiven für den Markt schaffen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Cybersicherheitsbedenken schränken das Marktwachstum ein

Telematikgeräte teilen Echtzeitdaten mithilfe von Internetkonnektivität und Cloud-Diensten. Fragen der Cybersicherheit und Datensicherheit werden zu einem Hauptanliegen der Flottenbesitzer, was das Marktwachstum weiter bremst. Darüber hinaus ist die Telematik als junge Technologie noch nicht in einigen Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern angekommen, was das Marktwachstum weiter behindert.

Marktsegmentierungsanalyse für kommerzielle Telematik

Nach Lösungstypanalyse

Steigende Nachfrage nach Aftermarket-Telematik zur Ankurbelung des Marktwachstums

Basierend auf der Art der Lösung wird der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt.

Das Aftermarket-Segment hielt 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Aftermarket-Telematik für Navigations- und Infotainmentdienste den größten Marktanteil. Da es sich zudem um eine junge Technologie handelt, bieten nur wenige OEMs vorinstallierte Telematiklösungen an. Daher besteht eine hohe Nachfrage nach Aftermarket-Telematik. Es wird jedoch erwartet, dass zunehmende strategische Partnerschaften von Automobilherstellern mit Telematikdienstleistern das Wachstum des OEM-Segments im Prognosezeitraum beschleunigen werden.

Im Februar 2023 ging Targa Telematics, ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf IoT-Lösungen für vernetzte Mobilität, eine Partnerschaft mit BMW ein, um sein Serviceangebot zu erweitern. Durch die Zusammenarbeit hat Targa Telematics Daten von BMW- und MINI-Fahrzeugen in seine Plattform integriert und so seine Dienste verbessert und gleichzeitig die Einhaltung der DSGVO gewährleistet. Darüber hinaus reduziert die direkte Konnektivität mit BMW-Fahrzeugen den Bedarf an Aftermarket-Hardware-Installationslogistik.

Durch Anwendungsanalyse

Starke Präsenz von Telematiklösungsanbietern zur Ankurbelung des Marktwachstums.

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert.

Im Jahr 2023 hatte das Lösungssegment den größten Marktanteil und es wurde erwartet, dass es seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten wird. Die Präsenz von Anbietern von Telematiklösungen auf dem Markt ist im Vergleich zu Dienstleistern stark. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Beliebtheit von 5G-fähigen Lösungen in den Industrieländern das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Darüber hinaus sind softwarebasierte Lösungen auch aufgrund ihrer effizienten Leistungsfähigkeit stark nachgefragt.

Nach Endbenutzeranalyse

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Nachfrage nach effizienten Logistikabläufen zur Förderung des Transport- und Logistiksegments

Basierend auf dem Endbenutzertyp ist der Markt in Transport und Logistik, Versicherungen, Gesundheitswesen, Medien und Unterhaltung, Fahrzeughersteller/-händler und Regierungsbehörden unterteilt.

Transportation & Logistik war mit einem Marktanteil von 2023 führend. Kommerzielle Telematik wird in der Transport- und Logistikbranche häufig zu Navigationszwecken und zur Standortüberwachung eingesetzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach vorbeugender Wartung, verbesserter Produktivität und verbessertem Kraftstoffverbrauch das Segmentwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Darüber hinaus dürften die von der Regierung erlassenen Vorschriften zur Einführung von Telematikgeräten in der Transport- und Logistikbranche das Marktwachstum weiter beschleunigen.

Das Segment der Versicherer wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Nachfrage nach nutzungsabhängigen Versicherungen in den entwickelten Volkswirtschaften das Segmentwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Darüber hinaus setzen Regierungen weltweit die Vorschriften durch, um die Verwendung von UBI vorzuschreiben, was das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Nordamerika war im Jahr 2023 mit einer Marktgröße von 18,19 Milliarden US-Dollar führend. Nordamerika hat im Vergleich zu anderen Regionen die höchste Marktdurchdringung. Der nordamerikanische Markt befindet sich bereits in der Reifephase. Darüber hinaus ist die Präsenz etablierter Anbieter von Telematiklösungen auf dem Markt, wie Verizon Connect, Omnitracs und andere, ein unterstützender Faktor für den Markt. Darüber hinaus beschleunigt die hohe Akzeptanz von vernetzten Nutzfahrzeugen und Elektromobilität das Marktwachstum zusätzlich.

Im Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum mit einem CAGR von 27,2 % das stärkste Wachstum erwartet. Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung der Telematik in Schwellenländern wie China, Indien, Japan und Südkorea das Marktwachstum in der Region ankurbeln wird. Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit einer starken Automobil- und Transportindustrie mit zunehmender Einführung der Telematik das Marktwachstum ankurbeln wird. Steigende Import-Export-Aktivitäten steigern die Nachfrage nach effizientem Flottenmanagement und führen zu einem rasanten Wachstum des Marktes.

Europa hatte im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Die starke Präsenz der Telematik in wichtigen Ländern, darunter Großbritannien und Italien, treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus unterstützen etablierte namhafte Automobilhersteller wie MAN, BMW Group, Daimler und andere das Marktwachstum. Die steigende Nachfrage nach sicheren Transport-, Fahrzeugdiagnose-, Navigations- und effizienten Flottenmanagementdiensten dürfte den Markt in den kommenden Jahren ankurbeln. Es wird erwartet, dass Deutschland im Prognosezeitraum eine bemerkenswerte Wachstumsrate verzeichnen wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für kommerzielle Telematik

Führende Akteure konzentrieren sich auf strategische Partnerschaften, um den Wettbewerb zu intensivieren

Der Markt konsolidiert sich mit großen Marktteilnehmern wie unter anderem Geotab Inc., Trimble Inc., TomTom Telematics BV, Verizon Telematics, Inc., Volkswagen Commercial Vehicles und Continental AG. Samsung und Harman International stellen beispielsweise neue 5G-fähige Telematikprodukte und -lösungen vor, um frühzeitig Marktchancen zu nutzen. Die

Automobilhersteller konzentrieren sich auf strategische Partnerschaften mit Telematiklösungs- und Serviceanbietern, um ihre neuen Automobilmodelle mit vorinstallierten Telematikgeräten auszustatten. Darüber hinaus versuchen Unternehmen auch, neue 5G-fähige Telematik für verbesserte Konnektivitätslösungen einzuführen. Darüber hinaus arbeiten Automobilhersteller mit nutzerbasierten Dienstleistern zusammen, um durch die Bereitstellung der UBI-Vorteile die Kundenbindung zu gewinnen und zu verbessern.

Verizon Connect führte dank der jüngsten Übernahme den Markt an

Verizon Connect ist einer der führenden Anbieter von Telematiklösungen mit Hauptsitz in Atlanta, GA, USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Telematiksoftware für Transportsysteme. Zu den Lösungen gehören Flotten-Dashcam-Software, Flottenverfolgungssoftware, Root-Optimierungssoftware, Straßenassistenzsoftware, Fahrermanagement- und Sicherheitssoftware und so weiter. Im Januar 2018 erwarb Verizon Connect Movildata Internacional, einen in Spanien ansässigen Anbieter von kommerziellen Flottenmanagementlösungen. Durch diese Akquisition stärkte das Unternehmen seine Position in Europa durch eine geografische Expansionsstrategie.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Geotab Inc. (Oakville, Kanada)


• Trimble Inc. (USA)


• TomTom Telematics BV (Niederlande)


• Verizon Telematics, Inc. (USA)


• Mix Telematics International (Pty) Ltd (Südafrika)


• Zonar Systems, Inc. (USA)


• Octo Telematics Ltd. (Großbritannien)


• Omnitracs LLC (USA)


• Masternaut Limited. (Großbritannien)


• Microlise Group Ltd. (Großbritannien)


• Inseego Corporation (USA)


• Volkswagen Nutzfahrzeuge (Großbritannien).


• Continental AG. (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2024 – Geotab und Daimler Truck North America (DTNA) haben sich zusammengetan, um das Flottenmanagement zu optimieren. Durch die Integration von Freightliner-Lkw-Daten über die DaaS-Technologie von DTNA mit der MyGeotab-Plattform von Geotab können Flotten auf einheitliche Daten zugreifen und so bessere Entscheidungen treffen. Diese integrierte Lösung erfordert keine zusätzliche Hardware und verbessert Sicherheit, Betrieb und Nachhaltigkeit.


• Februar 2024 – Phillips Connect und Noregon haben zusammengearbeitet, um Connect1-Anhängerdaten in TripVision Remote Diagnostics zu integrieren. Diese Partnerschaft verbessert die Flottenwartung, indem sie umfassende Einblicke in den Zustand des Anhängers und Bremsfehler bietet. Ziel war es, die Wartungsabläufe zu rationalisieren und die Flotteneffizienz zu verbessern.


• September 2023 – Airbiquity hat sich mit Tessolve zusammengetan, um OTAmatic und LOGmatic in die TERA-Geräte von Tessolve zu integrieren. Diese Zusammenarbeit bot hochentwickelte Anwendungs-Gateways für vernetzte Fahrzeuge und optimierte OEM-Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse. OTAmatic verwaltet sichere Software-Updates, während LOGmatic eine flexible Datenprotokollierung ermöglicht. Die TERA-Geräte von Tessolve, einschließlich des OBD-Dongles, bieten leistungsstarke Konnektivität und Edge Computing für Automobilanwendungen.


• August 2022 – MiX Telematics hat sich mit Hino Trucks‘ Edge zusammengetan, um MiX-Kunden, die Hino-Lkw in Nordamerika betreiben, Datendienste anzubieten. Diese Zusammenarbeit ermöglichte eine fundierte Entscheidungsfindung zu Wartung, Sicherheit, Effizienz und Compliance ohne nachträgliche Hardwareinstallation.


• Januar 2022 – Qualcomm Technologies, Inc. und die Renault Group gaben bekannt, dass sie beabsichtigen, ihre Zusammenarbeit auszuweiten, um das Automobilerlebnis zu verbessern. Renault nutzt das Snapdragon Digital Chassis von Qualcomm, um kommende Fahrzeuge mit fortschrittlichen, vernetzten und intelligenten Lösungen auszustatten. Das Snapdragon Digital Chassis bietet offene, skalierbare Plattformen für Automobiltelematik, Konnektivität, digitales Cockpit und Fahrerassistenz und sorgt so für mehr Sicherheit und aktualisierbare digitale Erlebnisse während der gesamten Fahrzeuglebensdauer.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends für kommerzielle Telematik und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum entscheidenden Marktwachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts