Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Landstrom, nach Anschluss (Land- und Schiffsseite {Passagierschiff, Handelsschiff, Offshore-Versorgungsschiff und Spezialschiff}), nach Installation (Neuinstallation und Nachrüstung), nach Komponente (Transformator, Schaltanlage, Kabel). und Zubehör, statischer Frequenzumrichter und andere) und regionale Prognose, 2024-2032

Die Größe des globalen Landstrommarktes wurde im Jahr 2023 auf 1,62 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 1,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 5,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 14,62 % aufweist.

Die im Hafen anliegenden Schiffe benötigen Strom für verschiedene Zwecke wie Beleuchtung, Wartung von Heiz- und Kühlsystemen und den Betrieb anderer wichtiger Funktionen, die hauptsächlich von den dieselbetriebenen Hilfsmotoren des Schiffes bereitgestellt werden. Landstrom, auch Kaltbügeln oder alternativer Schiffsstrom genannt, versorgt angedockte Schiffe vom Ufer aus mit elektrischem Strom, ermöglicht das Abschalten ihrer Hilfsmotoren und macht den Verbrauch von Dieselkraftstoff überflüssig, was einen weiteren Beitrag zur Reduzierung der Luftemissionen und zur Verbesserung leistet lokale Luftqualität. Darüber hinaus trägt die Landstromtechnologie dazu bei, die Treibstoffkosten für Schiffseigner zu senken, indem sie Schiffsbetreibern eine Alternative zum Einsatz von Diesel-Hilfsmotoren beim Anlegen bietet.

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem deutlichen Rückgang der weltweiten Schifffahrtsaktivitäten, insbesondere in den ersten Monaten des Ausbruchs. Da Schiffe ihre Fahrtzeiten reduzierten oder stillgelegt wurden, verringerte sich der Bedarf an Landstromanschlüssen in den Häfen. Die COVID-19-Pandemie verursachte Störungen in der globalen Lieferkette, beeinträchtigte die Produktion und Lieferung von Landstromausrüstung und Infrastruktur und verzögerte einige Landstromprojekte.

Die COVID-19-Pandemie hat den Markt gestört, indem sie sich auf die Schifffahrtsaktivitäten, Lieferketten, finanziellen Prioritäten und Regulierungsprozesse ausgewirkt hat. Es wurde jedoch auch die Bedeutung der ökologischen Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit eines widerstandsfähigen, saubereren und effizienteren Hafenbetriebs hervorgehoben.

Markttrends für Landstrom

Wachsende Hafeninfrastruktur zur Förderung der Marktexpansion

Die wachsende Hafeninfrastruktur und das zunehmende Handelsvolumen von Gütern zwischen den Ländern führten zu einem Anstieg des Baus zusätzlicher Häfen auf der ganzen Welt. Die Regierungen wachsender Volkswirtschaften und entwickelter Länder investieren in den Ausbau der alten Häfen und die Errichtung neuer Häfen. Beispielsweise schloss der Sudan mit einer Koalition unter Führung der AD Ports Group aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Invictus Investment einen Vertrag über 6 Milliarden US-Dollar über die Einrichtung eines neuen Hafens und einer Wirtschaftszone im Roten Meer ab. Die Investitionen in die Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte führen zu einem Anstieg der Integration von Landstromsystemen für angedockte Schiffe. Dieser Trend wird zusätzlich durch Umweltvorschriften begünstigt, die darauf abzielen, die Emissionen aus maritimen Aktivitäten zu reduzieren, sowie durch ein wachsendes Bewusstsein für die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der Landstromversorgung.

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Wachstumsfaktoren für den Landstrommarkt

Kontinuierliche technologische Fortschritte zur Steigerung der Marktnachfrage

Kontinuierliche Fortschritte in der Landstromtechnologie sind entscheidend für die Ankurbelung der Marktnachfrage. Diese Fortschritte machen Landstromlösungen attraktiver, effizienter und umweltfreundlicher, was zu einer zunehmenden Akzeptanz in der maritimen Industrie führt. Technologische Verbesserungen haben diese Systeme energieeffizienter gemacht und die Stromverluste bei der Übertragung reduziert. Diese gesteigerte Effizienz führt zu Kosteneinsparungen sowohl für Hafenbetreiber als auch für Schiffseigner.

Fortschritte in der Frequenzumwandlungstechnologie haben zu flexibleren und anpassungsfähigeren Systemen geführt. Sie können Schiffe mit unterschiedlichen elektrischen Systemen, Spannungsanforderungen und Frequenzstandards aufnehmen. Die Integration digitaler Steuerungs- und Automatisierungsfunktionen rationalisiert den Verbindungs- und Trennvorgang und verbessert so die Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit für Schiffsbesatzungen und Hafenpersonal.

Technologische Fortschritte ermöglichen die Fernüberwachung und -verwaltung von Landstromsystemen. Diese Echtzeitüberwachung steigert die betriebliche Effizienz und erleichtert eine schnelle Diagnose und Problemlösung. Intelligente Landstromsysteme können effektiv dabei helfen, die Stromverteilung zu steuern, eine gleichmäßige Last sicherzustellen und Überlastungen zu verhindern. Dies trägt zur Netzstabilität bei und verringert das Risiko von Störungen.

Reduzierung von Niederfrequenzlärm und Betriebskosten in Häfen, um die Produktnachfrage anzukurbeln

Schiffsstrom, der von an der Küste angedockten Schiffen zur Stromerzeugung genutzt wird, trägt dazu bei, den von Schiffen an Land verursachten Lärm zu reduzieren. Landstrom versorgt die elektrischen Bordsysteme des Schiffes, einschließlich Ladepumpen, Ventilatoren, Kommunikationsgeräte, Lichter und andere, mit Strom, ohne dass der Hilfsmotor eingeschaltet werden muss. Dadurch werden niederfrequente Geräusche und Vibrationen reduziert, sodass die Besatzung den Treibstoffbedarf des Schiffes für Dieselmotoren einsparen kann. Darüber hinaus ist es kostengünstig und passt sich schnell an Reedereien an, die ihre Emissionsziele erreichen möchten.

Beispielsweise teilte das niederländische Infrastrukturministerium im Mai 2023 Pläne mit, 153,10 Millionen US-Dollar für den Bau von Landstromanlagen in Häfen im ganzen Land bereitzustellen, wobei die erste Phase im Hafen von Rotterdam stattfinden soll. Der Bau von Landstromanlagen kommt der Umwelt zugute, verringert die Lärmbelästigung und kann im Hafen Stickstoffraum für Klimaprojekte schaffen.

Landstrom wird hauptsächlich an der Küste vieler internationaler Häfen weltweit bereitgestellt. Die Tarife für den von diesen Häfen bereitgestellten Strom variieren in den einzelnen Ländern. Darüber hinaus unterscheiden sich auch die Stromkosten. Durch die Nutzung von Landstrom sinken die Stromkosten, da die Motoren abgeschaltet werden, und in vielen Fällen wird den Schiffen, die sich auf Landstrom umstellen, Vorrang eingeräumt. Darüber hinaus ist der relative Treibstoffpreis in vielen Häfen hoch, was die Betriebskosten erhöht. Diese Betriebskosten können durch den Einsatz von Landstromanlagen gesenkt werden.

Bei einem Schiff mit vielen regelmäßigen Anläufen in nur wenigen Häfen ist eine Nachrüstungsinvestition für den Anschluss von Landstrom wahrscheinlicher, verlässliche Erträge zu erbringen, als wenn die Anläufe der Häfen verstreut und unvorhersehbar sind. Ebenso dürften Häfen, in denen der Verkehr auf wenige Schiffe konzentriert ist, mit größerer Wahrscheinlichkeit positive kommerzielle Vorteile aus der Bereitstellung landseitiger Energie ziehen, als Häfen mit vielen seltenen Nutzern, deren Umsetzung wahrscheinlich nicht rentabel sein dürfte. Die Reduzierung der Betriebskosten ist der Hauptfaktor für die Entwicklung dieses Marktes. Daher werden Vorschriften zur Reduzierung von Lärm und Hafenbetriebskosten die Produktnachfrage im Prognosezeitraum erhöhen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für die Installation und Wartung von Landstromsystemen behindern die Marktexpansion

Der Preis von Landstromanlagen setzt sich aus festen Investitions- und Betriebskosten zusammen. Zu den Anlageinvestitionen zählen Küsten- und Schiffsinvestitionen in die Energieinfrastruktur an Land, einschließlich Hochspannungsstrom, Transformatoren, Schalttafeln und Schalttafeln, Stromverteilungssystemen, Kabeltrommelsystemen und Frequenzumrichtern. Die beiden bedeutendsten Ausgaben im Zusammenhang mit der Strandinfrastruktur sind Frequenzumwandlungsausrüstung und Hochspannungsstromversorgung, die etwa die Hälfte aller Kapitalinvestitionen ausmachen. Die Versandkosten können zwischen 300.000 und 2 Millionen US-Dollar liegen, abhängig vom Schiffstyp, der Größe und der Notwendigkeit eines internen Transformators.

Es gibt auch einen bemerkenswerten Unterschied zwischen Modernisierungs- und Neubauprojekten: Nachrüstungen kosten teilweise bis zu doppelt so viel wie zusätzliche Kosten für Neubauinvestitionen. Bei den Betriebskosten handelt es sich hauptsächlich um Stromkosten und Steuern, die je nach Region variieren. Schweden senkt die Steuern auf Strom, der von terrestrischen Stromnetzen genutzt wird. Allerdings erheben einige Stromanbieter auch Abonnementgebühren.

Zum Beispiel initiierte die Northwest Seaport Alliance (NWSA) im Jahr 2019 die Installation eines Landstromsystems in Seattle und Tacoma mit geschätzten Kosten von 33 Millionen US-Dollar. Darin waren 5,6 Millionen US-Dollar für das T-18-Terminal enthalten, im Jahr 2023 belaufen sich die Kosten jedoch auf 28 Millionen US-Dollar mit einem Fertigstellungstermin im Jahr 2030. In Europa sind Enova SF und NOx Fund ebenfalls staatlich finanzierte Einrichtungen, die sich dem Einsatz von Technologien widmen B. Landstrom und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge in norwegischen Häfen. Enova SF hat mehr als 64,55 Millionen US-Dollar in mehr als 100 Projekte in verschiedenen norwegischen Häfen investiert. Daher stellen die von Jahr zu Jahr steigenden Kosten für die Installation von Systemen auf der ganzen Welt ein Hindernis für das Wachstum des Landstrommarktes dar.

Marktsegmentierungsanalyse für Landstrom

Durch Verbindungsanalyse

Shoreside-Segment wird aufgrund der anhaltenden Fortschritte in der Landstromtechnologie dominieren

Auf der Grundlage der Verbindung wird der Markt in Land- und Schiffsschiffe unterteilt, die wiederum in Passagierschiffe, Handelsschiffe, Offshore-Versorgungsschiffe und Spezialschiffe unterteilt werden.

Es wird erwartet, dass das Shoreside-Segment den Marktanteil anführt. Die Reduzierung der Luftverschmutzung und der Treibhausgasemissionen von Schiffen beim Liegen in Häfen rückt zunehmend in den Fokus. Viele Regulierungsbehörden und internationale Abkommen, wie MARPOL Annex VI, verlangen von Schiffen, ihre Emissionen am Liegeplatz zu begrenzen. Dies hat zu einer höheren Nachfrage nach Landstromlösungen geführt, die umweltfreundlicher sind als die Stromerzeugung an Bord. Die Systeme sind im Allgemeinen energieeffizienter und verursachen weniger Emissionen im Vergleich zu Bordgeneratoren von Schiffen.

Häfen und Schifffahrtsunternehmen erkennen die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der Nutzung von Landstrom. Somit dominieren alle diese Faktoren das Shoreside-Segment. Die Zusammenarbeit innerhalb der maritimen Industrie unter Einbeziehung von Hafenbehörden, Reedereien und Technologieanbietern kann die Entwicklung und Umsetzung von Landstromlösungen fördern. Gemeinsame Anstrengungen und gemeinsame Best Practices können zur zunehmenden Einführung von Landstrom an Land beitragen.

Das Schiffssegment ist das zweitgrößte Segment in diesem Markt. Landstrom bietet eine große Chance, indem er fossile Brennstoffe durch saubereren Netzstrom ersetzt. Das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Industrie für die Umweltauswirkungen des Hafenbetriebs steigt und die Nachfrage nach saubereren Lösungen wie Landstrom steigt. Daher wird erwartet, dass all diese Faktoren die Nachfrage im Schiffssegment antreiben werden.

Durch Installationsanalyse

Das Segment der Neuinstallationen hatte aufgrund des Anstiegs der Zahl neuer Landstrominstallationen den größten Marktanteil

Basierend auf der Installation wird der Weltmarkt in Neuinstallation und Nachrüstung unterteilt.

Das Neuinstallationssegment ist das dominierende Segment auf dem Weltmarkt. Die Installation neuer Landstromsysteme nimmt in China und westeuropäischen Ländern aufgrund des steigenden Bedarfs an Schifffahrtslinien und der verbindlichen Vorschriften zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen rasch zu. Beispielsweise hat die Marinesparte der Hareid Group im Jahr 2021 ihre HG Shore Power-Lösung auf den Markt gebracht, und mehrere Einheiten sind bereits in Werften und Häfen an der Westküste Norwegens im Einsatz. Die Lösungen werden in zwei Leistungsklassen angeboten: 550 und 1000 kVA. Die kompakten Tanks sind isoliert und verfügen zusätzlich zu ABB ACS880 Multidrives über Heiz- und Lüftungssysteme.

Einige Regierungen und Organisationen bieten finanzielle Anreize, um Häfen und Schiffe zur Einführung von Landstromlösungen zu ermutigen. Diese Anreize können dazu beitragen, die Vorlaufkosten einer Nachrüstung auszugleichen. Während Neuinstallationen immer noch den Markt dominieren, wird erwartet, dass das Retrofit-Segment aufgrund dieser Faktoren in den kommenden Jahren weiterhin wachsen wird.

Nach Komponentenanalyse

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Segment für statische Frequenzumrichter ist führend mit seinen fortschrittlichen Steuerungssystemen

Basierend auf den Komponenten ist der Weltmarkt in Transformatoren, Schaltanlagen, Kabel und Zubehör, statische Frequenzumrichter und andere unterteilt.

Das Segment der statischen Frequenzumrichter ist das größte Segment auf dem Markt. Die Dominanz des Segments kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter technologische Fortschritte, regulatorische Anforderungen und Marktnachfrage. Da immer mehr Häfen und Schifffahrtsunternehmen Landstromlösungen einsetzen, um Emissionen zu reduzieren und Umweltvorschriften einzuhalten, wird die Nachfrage nach zuverlässigen und effizienten Frequenzumrichtern wahrscheinlich steigen. Landstrom wird oft als Teil von Nachhaltigkeitsinitiativen in der maritimen Industrie eingesetzt.

Transformer ist das zweitgrößte Segment in diesem Markt. Transformatoren decken verschiedene Anwendungen in diesem Markt ab. Sie werden sowohl bei Neuinstallationen als auch bei Nachrüstungen eingesetzt und decken unterschiedliche Schiffsgrößen und Leistungsanforderungen ab. Diese Vielseitigkeit erhöht ihren Gesamtmarktanteil.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der Region ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum hält weltweit den größten Landstrommarktanteil. Die Region erlebt ein starkes Wirtschaftswachstum und eine Urbanisierung, was zu einem erhöhten Energiebedarf führt. Landstrom kann dazu beitragen, die Emissionen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in Häfen zu verringern. Einige der verkehrsreichsten Häfen der Welt liegen im asiatisch-pazifischen Raum und wickeln ein erhebliches Volumen an Containerverkehr und Seeaktivitäten ab. Häfen in der Region suchen nach Lösungen zur Reduzierung von Emissionen und zur Einhaltung lokaler und internationaler Umweltvorschriften, weshalb die Landstromversorgung zu einem wesentlichen Aspekt wird. Luftqualitäts- und Umweltbedenken in vielen asiatischen Städten unterstreichen zusätzlich den Bedarf an Lösungen wie Landstromanlagen, um die Umweltverschmutzung zu verringern und die lokalen Umweltbedingungen zu verbessern. Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen zunehmend Initiativen für saubere Energie, einschließlich Landstrom, durch Subventionen, Anreize und Vorschriften. Die technologischen Fortschritte der Region in verschiedenen Branchen, darunter Energie und Schifffahrt, machen die Implementierung von Landstromlösungen zugänglicher und kostengünstiger.

Häfen in Nordamerika werden modernisiert und erweitert, um größere Schiffe aufzunehmen und die Kapazität zu erhöhen. Im Rahmen dieser Entwicklungen könnten Häfen eine Landstrominfrastruktur integrieren, um ihre Umweltleistung zu verbessern und umweltbewusste Schifffahrtsunternehmen anzuziehen. All diese Faktoren tragen dazu bei, das Marktwachstum in der Region voranzutreiben.

Der europäische Landstrommarkt floriert aufgrund einer Kombination aus Vorschriften, Umweltbedenken, wirtschaftlichen Vorteilen, technologischen Fortschritten und Branchendynamik. Bei fortgesetzter Unterstützung und Weiterentwicklung wird die Landstromversorgung wahrscheinlich eine zunehmend vorherrschende Lösung für einen saubereren und nachhaltigeren europäischen Seeverkehrssektor werden. All diese Faktoren treiben die Marktnachfrage in der Region Europa voran.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Landstrommarkt

Eatons strategische Expansion stärkt Lösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren durch die Übernahme von Power Distribution, Inc. (PDI)

Eatons Beteiligung an der Übernahme von Power Distribution, Inc. (PDI) zielt darauf ab, sein Angebot an Stromverteilungs- und Überwachungslösungen für Rechenzentren zu erweitern. Das Unternehmen bietet nachhaltige Lösungen, die Verbrauchern helfen, hydraulische, elektrische und mechanische Energie präziser und effektiver zu verwalten.

Im Februar 2020 erwarb die Power Management Company Power Distribution, Inc., einen großen Anbieter von geschäftskritischer Stromverteilung, Stromüberwachungsdiensten und Ausrüstung für Rechenzentren sowie gewerbliche und industrielle Verbraucher. Das Unternehmen meldete im Jahr 2019 einen Umsatz von 125 Millionen US-Dollar. PDI ist ein globaler Anbieter von Stromverteilungs- und Überwachungslösungen für Rechenzentren und andere kritische elektrische Systeme. PDI verfügt über Betriebsstätten in Kalifornien und Virginia und beschäftigt rund 450 Mitarbeiter.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• ABB (Schweiz)


• Wartsila (Finnland)


• Siemens (Deutschland)


• Schneider Electric SE (Frankreich)


• Cavotec (Schweiz)


• ESL Power Systems, Inc. (USA)


• SmartPlug System (USA)


• Cochran Marine LLC (USA)


• Blueday Technology (Norwegen)


• VINCI Energies SA (Frankreich)


• Igus Inc. (Deutschland)


• Nidec Industrial Solutions (Italien)


• Power Systems International (Großbritannien)


• Hitachi Energy Ltd. (Schweiz)


• Ensmart Power Ltd (Großbritannien)


• Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2023: ABB unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem finnischen Schiffbauer Meyer Turku über die Lieferung von zwei neuen finnischen Mehrzweck-Patrouillenschiffen mit einem integrierten Energie- und Antriebspaket, einschließlich zwei Azipod-Triebwerken und einem Onboard DC Grid™-Elektrosystem . Die 98-Meter-Schiffe, die in den Jahren 2025 und 2026 ausgeliefert werden sollen, werden die auslaufenden Patrouillenschiffe Tursas und Uisko ersetzen.


• Januar 2023: Der Hafen von San Diego hat in Zusammenarbeit mit Cochran Marine LLC ein Projekt im Wert von 4,4 Millionen US-Dollar mit dem Kauf von Ausrüstung sowie der Bauleitung, Koordination, Prüfung und Inbetriebnahme abgeschlossen. Das mobile Kabelpositionierungsgerät kann mit jedem Landstromsystem verwendet werden, nicht nur mit Cochran Marine-Installationen.


• September 2022: Wartsila Corporation unterzeichnete einen Vertrag zur Lieferung eines integrierten Hybridantriebssystems für zwei neue Hybrid-Ro-Ro-Schiffe. Die Schiffe würden bei China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co., Ltd. für die schwedische Reederei Stena RoRo gebaut. Die Schiffe sind die weltweit ersten Hybrid-Ro-Ro-Schiffe mit Methanolantrieb und würden auf dem Irischen Seesystem von Stena Line eingesetzt.


• Mai 2022: Siemens kündigte den Bau von zwei neuen SIHARBOR in Kiel an, die Europas größte Landstromanschlüsse sein werden und bis Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen werden. Diese beiden Landstromsysteme versorgen nachhaltige Energie durch lokale Stromnetzsysteme. Durch die Bereitstellung von grünem Landstrom werden 12.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Ein zusätzlicher Vorteil ist das Ende der Lärmemissionen und Vibrationen, die durch die Dieselgeneratoren der Schiffe verursacht werden.


• Juli 2021: Cavotec erhielt drei Aufträge für seine innovativen Landstrom-Anschlusssysteme vom globalen Schiffsausrüstungshersteller Samsung Heavy Industries, einem Anbieter von Clean-Tech-Systemen, die eine Schlüsselrolle spielen bei der Modernisierung und Dekarbonisierung der Häfen der Welt. Der finanzielle Gesamtwert dieser Aufträge beträgt 3,2 Millionen US-Dollar.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zur Entwicklung des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG