Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Drittanbieterlogistik, nach Transportart (Eisenbahn, Luftlinie, Straße und Seeweg), nach Dienstleistungsart (Dedicated Contract Carriage (DCC), inländisches Transportmanagement, internationales Transportmanagement und Value Added Warehousing & Verteilung), nach Branche (Technologie, Automobil, Einzelhandel, Fertigung und Logistik) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Drittlogistikmarktes belief sich im Jahr 2023 auf 1.065 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 1.142,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 2.546 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 10,5 % im Zeitraum 2024–2032.

Logistikdienstleistungen Dritter sind Geschäftsprozesse, bei denen Unternehmen ihre Vertriebs- und Logistikfunktionen an erfahrene Logistikdienstleister auslagern, die aktiv an Abwicklungsvorgängen wie Montagedienstleistungen, Lagerhaltung, Transport, Fracht und Spedition beteiligt und darauf spezialisiert sind. Die Logistik durch Dritte bietet eine größere Flexibilität, indem sie die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verteilung und Lagerung von Waren senkt. Darüber hinaus ist dies das gängigste Geschäftsmodell in der Logistikbranche, das es den Kunden ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage bieten einige Logistikunternehmen Mehrwertdienste an, darunter Tür-zu-Tür-Lieferung, Cross-Docking, Beschaffung und Produktion von Produkten, Verpackung und Bestandsverwaltung. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit maßgeschneiderter, branchenspezifischer Drittanbieterdienstleistungen renommierter Logistikdienstleister der Schlüsselfaktor für das globale Marktwachstum.  

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Third Party Logistics (3PL)-Markt. Unterbrechungen der Lieferkette, Grenzschließungen und schwankende Verbrauchernachfrage führten zu betrieblichen Herausforderungen für 3PL-Anbieter. Die Krise beschleunigte jedoch auch die Einführung digitaler Lösungen und der E-Commerce-Logistik und trieb das Wachstum in bestimmten Segmenten voran. Da Unternehmen nach der Pandemie Wert auf Widerstandsfähigkeit und Flexibilität in ihren Lieferketten legen, wird von 3PL-Anbietern erwartet, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung agiler und effizienter Logistikabläufe spielen.

Markttrends für Drittanbieterlogistik

Verstärkter Einsatz neuer, bahnbrechender Technologien im 3PL-Geschäft, um einen positiven Trend für das Marktwachstum festzulegen 

Technologie spielt sowohl für Verlader als auch für Dienstleister eine wichtige Rolle. Die Verlader sind größtenteils auf die Logistik Dritter angewiesen, um kostspielige und anspruchsvolle Technologielösungen zu erhalten. Benutzer verlassen sich auch zunehmend auf ihre Logistikdienstleister, die Experten für Supply Chain Event Management (SCEM), Transportmanagementsysteme (TMS), internationale Handelslogistiksysteme (ITLS) und Lagerverwaltungssysteme (WMS) sind. Darüber hinaus können auch externe Logistikdienstleister diese Technologien/Software erwerben und in ihrem Betrieb implementieren, um die größtmögliche Produktivität zu erzielen. Darüber hinaus trägt der Einsatz dieser fortschrittlichen Technologiesoftware dazu bei, erhebliche Einsparungen bei der betrieblichen Effizienz zu erzielen. Beispielsweise kann das Unternehmen durch den Einsatz von Supply Chain Management (SCM), Cloud-ERP, TMS, webbasierter Software und vollautomatischen Systemen von Kosteneinsparungen von 80 % profitieren. Darüber hinaus helfen Lagerverwaltungs- und webbasierte Transportsysteme auch 3PL-Unternehmen, kleinere Kunden zu erreichen. Schneider Logistics nutzt beispielsweise ein webbasiertes SUMIT-System, um ein viel breiteres Kundenspektrum kostengünstig zu bedienen. Daher werden die jüngsten Innovationen bei 3PL-Technologien und -Systemen zur Vereinfachung des Gesamtbetriebs im Prognosezeitraum zu einer globalen Marktwachstumsrate führen.

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Wachstumsfaktoren für den Logistikmarkt von Drittanbietern

Ausbau des E-Commerce-Geschäfts und politische Unterstützung zur Förderung des Marktwachstums

Da Verbraucher zunehmend auf Online-Einkäufe setzen, sind Unternehmen gezwungen, ihre Lieferketten zu optimieren, um der wachsenden Nachfrage nach schnellen und effizienten Lieferdiensten gerecht zu werden. Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend noch beschleunigt, da Lockdowns und soziale Distanzierungsmaßnahmen zu einem Anstieg der Online-Einzelhandelstransaktionen führten. Da der E-Commerce weiterhin floriert, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Bestellungen zeitnah und kosteneffektiv abzuwickeln, was oft die Auslagerung von Logistikfunktionen an spezialisierte 3PL-Anbieter erfordert.

Einer der Hauptvorteile von 3PL-Diensten im E-Commerce-Ökosystem ist ihre Fähigkeit, skalierbare Lösungen anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Online-Händlern zugeschnitten sind. Durch die Nutzung des Fachwissens und der Infrastruktur von 3PL-Anbietern können Unternehmen ihre Lieferkettenabläufe optimieren, Lieferzeiten verkürzen und die Kundenzufriedenheit steigern. Neben dem E-Commerce hat sich die Globalisierung als weiterer wichtiger Treiber für den 3PL-Markt herausgestellt. Wenn Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit in neue geografische Regionen ausweiten, benötigen sie Logistikpartner mit dem Fachwissen und der Infrastruktur, um komplexe internationale Lieferketten zu bewältigen. Dieser Trend zeigt sich besonders deutlich in Branchen wie der verarbeitenden Industrie, der Automobilindustrie und der Pharmaindustrie, wo Unternehmen auf 3PL-Anbieter angewiesen sind, um grenzüberschreitende Transporte, Zollabfertigung und Lagerhaltung zu verwalten.

Darüber hinaus haben die zunehmende Komplexität der Lieferkettennetzwerke und die zunehmende Betonung der Nachhaltigkeit die Nachfrage nach 3PL-Diensten weiter angeheizt. Unternehmen suchen nach Logistikpartnern, die ihnen helfen können, Routen zu optimieren, CO2-Emissionen zu minimieren und Abfall in der gesamten Lieferkette zu reduzieren. Durch die Auslagerung von Logistikfunktionen an spezialisierte Anbieter können Unternehmen mehr Effizienz und Umweltverantwortung erreichen. Insgesamt bereitet das schnelle Wachstum des E-Commerce in Verbindung mit dem Bedarf an skalierbaren, flexiblen und nachhaltigen Logistiklösungen den Markt für Drittanbieterlogistik für eine weitere Expansion in den kommenden Jahren vor. Während sich Unternehmen an die sich verändernden Anforderungen der digitalen Wirtschaft und des globalen Marktes anpassen, sind 3PL-Anbieter bereit, eine entscheidende Rolle dabei zu spielen, Innovationen in der Lieferkette voranzutreiben und reibungslose Logistikabläufe zu ermöglichen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Einschränkungen der Infrastruktur, Mangel an Logistikexperten und regulatorische Probleme können das Wachstum des Marktes bremsen

Die Entwicklung logistischer Dienstleistungen hinkt in Entwicklungsländern im Vergleich zu Industrieländern weiterhin hinterher. Diese Entwicklung ist auf die begrenzte Anzahl gut ausgebildeter Fachkräfte in der Branche zurückzuführen. Der Mangel an Logistikexperten mit Erfahrung schränkt das Wachstum dieses Marktes zusätzlich ein. Ebenso reicht der aktuelle Zustand der Infrastruktur in Industrieländern, einschließlich China, nicht aus, um die Nachfrage nach fortschrittlichen Logistikdienstleistungen zu decken. In einigen Ländern werden in den Lagern veraltete Geräte verwendet bzw. mit diesen betrieben. Die Bodeninfrastruktur verfügt nicht über eine effiziente Verbindung mit dem Logistikknotenpunkt, was die Einrichtung fortschrittlicher intermodaler Logistikoperationen verhindert. Darüber hinaus wird der Großteil der Industrieaktivitäten vom Verkehrsministerium, der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und anderen kontrolliert/geregelt. Die unterschiedlichen Richtlinien verschiedener Regierungsbehörden erfordern, dass Logistikdienstleister zusätzliche Verwaltungs- und Managementressourcen einsetzen. Infolgedessen kann die Diskontinuität der Regulierung das Tempo der Entwicklung in der globalen Logistikdienstleistungsbranche verlangsamen. Somit behindern all diese Faktoren, einschließlich der geringeren Kontrolle der Hersteller über Logistik und Lieferdienste, das globale Marktwachstum.

Marktsegmentierungsanalyse für Drittanbieterlogistik

Nach Transportmittel

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Straßensegment dominiert den Markt

Das Transportmittel ist in Straßen, Eisenbahnen, Seewege und Luftwege unterteilt.

Den größten Anteil hält das Straßensegment und es wird erwartet, dass es seine Marktposition in den kommenden Jahren behaupten wird. Es ist zu beobachten, dass der Bedarf an Straßen als Transportmittel in der 3PL-Branche aufgrund der Verbesserung der Straßeninfrastruktur und der Zunahme des grenzüberschreitenden Handels zwischen Binnenländern auf der ganzen Welt erheblich zunimmt. Darüber hinaus nutzen 3PL-Dienstleister die neuesten IT-Lösungen wie WMS und Transportmanagementsysteme (TMS), um Erstanbietern innovative Lieferlösungen anzubieten.

Die Eisenbahn ist das schnellste Transportmittel. Logistikdienstleister verbessern ihre Dienstleistungen, um Zuverlässigkeit zu bieten und die Effizienz zu steigern. Beispielsweise eröffnete das weltweit führende Logistikunternehmen UPS im Oktober 2019 seine zweitgrößte Netzwerk-Paketbetriebsanlage mit Sitz in den USA für den Schienengüterverkehr.

Der Seeweg ist eines der teuersten Transportmittel. Führende Unternehmen gehen ein Joint Venture ein, um mit Seewegtransporten in verschiedenen Regionen tätig zu sein. Verschiedene Fluggesellschaften starten Logistikflüge, um schnelle und dringende Transportdienste länderübergreifend anzubieten.

• Beispielsweise gab der integrierte Logistiklösungsanbieter Mahindra Logistics Ltd. (MLL) im Mai 2023 die Aufnahme des Frachtcharterbetriebs im Nahen Osten bekannt. Die VAE haben sich in den Jahren 2021–22 zum drittgrößten Handelspartner Indiens entwickelt. Dubai hat sich auch zu einem globalen und regionalen Handelszentrum entwickelt. Mahindra Logistics wird die große Region im Nahen Osten von seinem Standort in Dubai aus bedienen.

Nach Servicetyp

Segment für nationales Transportmanagement (DTM) hält den größten Marktanteil

Der Markt ist je nach Servicetyp in dedizierte Vertragsbeförderung (DCC), inländisches Transportmanagement, internationales Transportmanagement sowie Mehrwertlagerung und -verteilung unterteilt.

DCC-Dienstleister ermöglichen eine bessere Kapitalausnutzung und die Integration des Transportmanagements für ihre Kunden, was den Kunden hilft, sich auf die Kerngeschäftsthemen und den Endbenutzer zu konzentrieren, und so die Einführung dedizierter Vertragsträgerdienste vorantreibt. Das inländische Transportmanagement besteht aus einem Warenfluss zwischen den Staaten derselben Nation. Auch Unternehmen sind aktiv am Ausbau ihres Inlandsgeschäfts beteiligt.

• Zum Beispiel hat die DHL Group im Juli 2023 den türkischen Paketdienstleister MNG Kargo und seine Tochtergesellschaften übernommen. MNG Kargo ist einer der führenden Paketdienstleister in der Türkei und der Paket- und E-Commerce-Markt wächst rasant. Mit dieser Akquisition sichert sich DHL Group eine führende Position im sich schnell entwickelnden inländischen Paketmarkt und schafft zusätzliche Synergien für das Unternehmen.

Das internationale Transportmanagement verwaltet den Produktfluss durch die Lieferkette zu den Kunden, indem es internationale Grenzen überschreitet. Die Auswirkungen des Transportmanagements aufgrund der Einführung automatisierter Technologien, die Zunahme der Handelsaktivitäten zwischen Nationen und die Verbesserung der Logistikinfrastruktur führen zu einem Anstieg des Anteils des Segments „Internationales Transportmanagement“.

Der Anstieg der Durchdringung vollständig automatisierter Lagervertriebssysteme ist äußerst gering, was den wichtigsten Marktteilnehmern voraussichtlich eine bemerkenswerte Wachstumschance bieten wird.

Nach Branchenanalyse

Boomende Verkäufe elektronischer Produkte begünstigen das Marktwachstum im Technologiesegment

Der Anstieg der Branchentrends bei der Bestellung von Waren, Produkten wie Mobiltelefonen, Computern und anderen elektronischen Produkten über E-Commerce-Websites sowie die zunehmende Internetdurchdringung dominieren dieses Segment. Viele Automobilhersteller sind an mehreren Strategien mit Dienstleistern beteiligt, und 3PL ermöglicht es den Akteuren der Automobilindustrie, effizienter und effektiver auf die steigende Verbrauchernachfrage auf der ganzen Welt zu reagieren. Drittpartei-Logistikdienstleister wurden für Einzelhändler immer wichtiger und von ihnen wurde erwartet, dass sie schnell auf die Nachfrage eingehen. Riesige Unternehmen wie DHL, Amazon und andere haben in einigen Großstädten die Strategie eingeführt, Waren in ein bis zwei Stunden zu versenden. Somit bietet die Strategie der Einzelhändler eine bemerkenswerte Wachstumschance für Dienstleister. Die Fertigungslogistikbranche ist auf 3PL-Dienste angewiesen, einschließlich der Rohstoffbeschaffung, um das gewünschte Produkt an Endkunden mit einem komplexen Lieferkettenprozess zu liefern. Daher dominierte es den Markt stark und erwartete, dass es in Zukunft deutlich wachsen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum in diesem Markt am schnellsten wächst. Die Region verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben durch Initiativen der E-Commerce-Branche, Lagerprojekte und deren Lösungen in die Lieferkette regionaler Unternehmen zu integrieren. Darüber hinaus treibt die Zusammenarbeit von Logistikdienstleistern mit Transportunternehmen das Wachstum des Drittlogistikmarktes im asiatisch-pazifischen Raum voran.

Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird, da die Partnerschaften zwischen führenden Logistikdienstleistern zur Integration neuer Projekte zunehmen. Darüber hinaus fördert die Gründung eines Joint Ventures zur Marktbearbeitung und die Integration neuer Dienstleistungen für die Länder das regionale Marktwachstum.

In Europa wird aufgrund der zunehmenden Technologieeinführung im Logistikbereich, der wachsenden Lebensmittel- und Lebensmittelindustrie in Europa und des wachsenden E-Commerce-Marktes ein Aufschwung des Marktes erwartet. Diese Faktoren bieten enorme Wachstumschancen für das Gedeihen des Marktes. Die Übernahme von Logistikdienstleistungen durch 3PL-Anbieterriesen und große Lagereinrichtungen wird das Marktwachstum ankurbeln. Die zunehmende Aufmerksamkeit von Logistikdienstleistern für Lkw-Platooning und die wachsende Wirtschaft werden das Marktwachstum erheblich beeinflussen.

Der Rest der Welt trägt derzeit weniger bei als die andere Region; Es wird jedoch erwartet, dass es erheblich zum Wachstum des Marktes beitragen wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Drittlogistikmarkt

Akquisitionsstrategien vieler externer Logistikmarktteilnehmer zur Verbesserung der Marktaussichten

C.H. Robinson ist einer der amerikanischen multimodalen Transportdienstleister, der auch Dienstleistungen Dritter anbietet. Das Unternehmen bietet Frachttransport, Makler- und Lagereinrichtungen, Transportmanagementdienste und viele andere. Im März 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es Prime Distribution Services („Prime“), einen Mehrwertdienstleister in Nordamerika mit einem Wert von 220 Millionen US-Dollar, von Roadrunner Transportation übernommen hat.

Im September 2021 erwarb Maersk ein portugiesisches Startup, das auf Logistik spezialisiert ist und plant, seine Technologie zum Nutzen seines Geschäfts einzusetzen. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen A.P. Moller – Maersk im September 2020 den europäischen Zolldienstleistungsspezialisten KGH Customs Services, um sein Logistik- und Dienstleistungsangebot weiter zu verbessern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• DHL Group (Bonn, Deutschland)


• Kuehne + Nagel (Schindellegi, Schweiz)


• C.H. Robinson  (Minnesota, USA)


• Ceva Logistics (Marseille, Frankreich)


• FedEx Corporation (Tennessee, USA)


• Nippon Express (Tokio, Japan)


• DB Schenker (Essen, Deutschland)


• UPS (Georgia, USA)


• JB Hunt (Arkansas, USA)


• Panalpina (Basel, Schweiz)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE

• Februar 2024: Das in Deutschland ansässige Unternehmen DHL geht eine Partnerschaft mit dem Resale-as-a-Service-Unternehmen Reflaunt ein. In einer Partnerschaft mit dem Wiederverkaufsdienstleister Reflaunt wird das Unternehmen Fulfillment-, Versand- und Plattformlösungen für Markenkunden anbieten, die am Einstieg in den Secondhand-Bereich interessiert sind.


• Januar 2024: C.H. Robinson war der erste externe Logistikdienstleister, der eine neue elektronische Version eines wichtigen Versanddokuments einführte; CH. Robinson hat die Digitalisierung der Teilladungsbranche durch die Implementierung eines eBOL bei zehn der führenden LTL-Spediteuren vorangetrieben und ist derzeit bei vier weiteren dabei. Standards für das eBOL wurden vom Digital LTL Council der NMFTA entwickelt und sorgen so für mehr Effizienz und Echtzeittransparenz für LTL-Versender.


• November 2023: DHL setzt 1.000 Lagerroboter ein, um die Lagerautomatisierung zu erweitern. Diese Partnerschaft mit Autostore wird seit mehr als 12 Jahren ausgeweitet, während die Unternehmen daran arbeiten, die Zukunft der Lagerhaltung durch Bereitstellung neu zu definieren. DHL ist bereits an neun operativen AutoStore-Lagerprojekten in Singapur, den USA und Deutschland beteiligt, vier weitere befinden sich in der Planungsphase.


• Juli 2023: A.P. Moller-Maersk, das globale integrierte Logistikunternehmen, öffnete die Türen zu seiner dritten Lager- und Vertriebsanlage (W&D) in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, die gleichzeitig das erste Kühlhaus des Landes mit einer Fläche von über 13.000 Quadratmetern in der Dubai Industrial City ist. Die Lage ist strategisch günstig gelegen, um Verbindungen zum Hafen Jebel Ali, zum internationalen Flughafen Al Maktoum, zur direkten Straßenanbindung durch die Vereinigten Arabischen Emirate und zum Frachtterminal der Etihad Rail herzustellen.


• Juni 2023: DHL Supply Chain hat eine Vereinbarung mit Vizient getroffen, dem größten mitgliedergesteuerten Unternehmen zur Leistungsverbesserung im Gesundheitswesen in den USA. Die Vereinbarung ermöglicht Vizient-Mitgliedern, darunter Krankenhaussysteme und Gesundheitsdienstleister, einen besseren Zugang zu den besten In-Class-Service-Logistik-Supply-Chain-Drittanbieter-Logistik-Servicelösungen (3PL), bereitgestellt von DHL Supply Chain.

BERICHTSBEREICH

Der Drittanbieter-Logistikmarktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Servicetypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts