Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Lokomotiven, nach Antriebstyp (Diesel und Elektro), nach Endbenutzer (Personen- und Güterverkehr), nach Technologie (IGBT-Modul, GTO-Modul und SiC-Modul), nach Komponente (Gleichrichter, Lichtmaschine, Motor, und andere) und regionale Prognose, 2024-2032

Der weltweite Lokomotivenmarkt wurde im Jahr 2023 auf 11,72 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 12,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 25,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,1 % aufweist.

Die Lokomotive ist ein entscheidender Teil des Zugsystems; Es handelt sich um einen speziellen Waggontyp, der den gesamten Zug antreibt. Es handelt sich um einen selbstfahrenden Eisenbahnwaggon, der durch die Verbrennung von Kraftstoff oder den Betrieb mit Strom Energie erzeugt. Es wird zum Schieben oder Ziehen der anderen Waggons verwendet und hilft dabei, Güter und Passagiere weltweit von einem Punkt zum anderen zu transportieren. Die staatlich verordneten Lockdowns und die durch die COVID-19-Pandemie verursachte Wirtschaftskrise wirkten sich in unterschiedlicher Weise aus, unter anderem durch die Einschränkung der Mobilität. Die durch die Pandemie verursachten Bedingungen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Transport- und Logistikbranche, einschließlich dieser Branche. Nahezu alle produzierenden Unternehmen planten entweder die Einführung oder waren dabei, ihre Produktionskapazität zu erhöhen, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Der erhöhte Kohlenstoffausstoß und die Verschlechterung der Luftqualität weltweit haben Anlass zu alarmierender Besorgnis gegeben. Daher konzentrieren sich große Regierungen auf die Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks und streben eine nachhaltige Mobilität an, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Transport mit umweltfreundlicher Energie zu fördern. Dies führte weiter zur Integration von Elektrifizierungstechnologien in mehreren Straßenverkehrsträgern, einschließlich Straßen- und Schienenfahrzeugen. Große Eisenbahnministerien auf der ganzen Welt bauen ihr Schienennetz aktiv mit Elektrostrecken aus, um Elektrolokomotiven für den weltweiten Personen- und Gütertransport zu integrieren. Daher wird erwartet, dass der Markt eine drastische Veränderung im Betrieb erleben wird, da immer mehr Länder elektrische Einheiten in ihre Betriebsflotten integrieren.

Trends auf dem Lokomotivenmarkt

Autonome und intelligente Züge sind ein aufkommender Trend auf dem Markt 

Autonome Züge entwickeln sich zu einer innovativen Lösung, um die Auslastung von Zügen in Städten und Stadtgebieten zuverlässig zu verbessern. Technologien wie Echtzeit-Datenübertragungssysteme und fortschrittliche Sensorik treiben die Entwicklung autonomer Züge in der Lokomotivindustrie voran. Beispielsweise führte Alstom im November 2022 seine autonome Rangierlokomotive im niederländischen Breda erfolgreich vor. Das Fahrzeug ist mit fortschrittlichen Fähigkeiten zur Hinderniserkennung ausgestattet und liefert bei seinen Tests positive Ergebnisse.

Darüber hinaus haben bedeutende Akteure und Eisenbahnunternehmen das automatische Zugsteuerungssystem eingeführt, um den Datenaustausch zu verbessern, technische Fehler zu minimieren und das Vertrauen der Fahrgäste zu stärken. Regierungen verschiedener Länder haben mit der Piloterprobung und Einführung autonomer Züge auf ihren Gleisen begonnen. So hat Alstom im Juni 2022 mit Hilfe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und der TU Berlin das Pilotprojekt zur Entwicklung autonomer Züge zur Digitalisierung des Schienenpersonenverkehrs in Deutschland in die nächste Phase überführt. Aufgrund des hohen Ertragspotenzials verschiedener staatlicher und privater Verträge konzentrieren sich verschiedene Akteure stark auf die Durchdringung des Bahnmarktes durch die Einführung einzigartiger intelligenter Produkte.

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Wachstumsfaktoren für den Lokomotivenmarkt

Zunehmender Gütertransport und Frachtlogistik treiben das Marktwachstum voran

Da die Bevölkerung wächst, wird der Transport immer schwieriger, was zu Verkehrsstaus und Schadstoffemissionen der Fahrzeuge auf der Straße führt. Aus diesem Grund hat sich der Schienenverkehr zum Haupttransportmittel für den täglichen Pendelverkehr innerhalb oder zwischen Städten entwickelt. Darüber hinaus bietet der Massentransport der Menschen mit der Bahn den Menschen kosten- und zeiteffizientes Reisen. Der Gütertransport ist eine kostengünstige Lösung für den Gütertransport und trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Fokus von Regierungen weltweit auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks zu einer Verlagerung von der Straße auf die Schiene für die Lieferung schwerer Schüttgüter wie Frachtgüter führen wird.

Große Länder wie Indien, die USA und China streben den Transport von Gütern auf der Schiene statt auf der Straße an, um den CO2-Fußabdruck der Güterverkehrsbranche zu verringern und nachhaltige Mobilität zu fördern. Darüber hinaus spülen Eisenbahnnetze auf der ganzen Welt aktiv Diesel aus, um grüne Energie und ökologische Nachhaltigkeit im Güterverkehr zu fördern. Beispielsweise entfallen nach Angaben der Association of American Railroads in den USA ein Drittel aller US-Exporte und ca. 40 % des Güterfernverkehrsaufkommens werden auf dem US-amerikanischen Güterbahnnetz transportiert.

Rasche Urbanisierung und Ausweitung des Schienenverkehrs zur Förderung des Marktwachstums

Während der COVID-19-Pandemie erlebte das E-Commerce-Segment einen Anstieg der Nachfrage, da die vom Endverbraucher benötigten Waren ihm geliefert wurden, ohne dass er die Geschäfte betreten musste, wodurch der Kontakt verringert und das Risiko von COVID-19 gemindert wurde. Diese Methode wurde nach der Pandemie fortgesetzt und nimmt mit dem erheblichen Zufluss zu. Beispielsweise gab Indian Railways im Juni 2022 bekannt, dass die Frachtverladung, einschließlich E-Commerce-Logistik und anderer Logistik, im Mai 2022 131,7 Millionen Tonnen (MT) betrug, was 14,7 % mehr als im Mai 2021 im Vorjahr war.

Die effiziente Arbeit des E-Commerce zur Abwicklung seiner Logistikvorgänge, wobei ein bestimmter Anteil über Güterzüge erfolgt. Der Einsatz des Schienengüterverkehrs führt im Vergleich zum Straßengüterverkehr auch zu geringeren CO2-Emissionen. Somit treibt der Anstieg der E-Commerce-Logistiknachfrage das Wachstum des Lokomotivenmarktes im Prognosezeitraum voran. Die Länder insbesondere in Asien investieren stark in den Schienenverkehr und die Modernisierung der Infrastruktur, um der steigenden Nachfrage nach zuverlässigen und schnelleren Pendlern gerecht zu werden. Da sich große Länder weltweit auf den Ausbau ihres Schienennetzes für den Personen- und Güterverkehr konzentrieren, wird erwartet, dass mit dieser schnellen Expansion der Schienenindustrie auch die Nachfrage steigen wird, was das Marktwachstum weiter vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten im Zusammenhang mit Elektrolokomotiven dürften das Marktwachstum behindern

Das Eisenbahnnetz ist nicht nur ein wichtiges Transportmittel, sondern erfordert auch erhebliche Kapital- und Wartungskosten für den Aufbau und Betrieb. Die gesamte Einheit beherbergt mehrere Komponenten und komplexe elektrische Systeme und Dieselsysteme in dieselelektrischen Lokomotiven, was zu den hohen Herstellungs- und Komponentenkosten beiträgt. Darüber hinaus addieren sich die einzelnen Komponentenkosten zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs.

Die Kosten für Elektrolokomotiven sind im Vergleich zu dieselelektrischen Lokomotiven höher, da die Lokomotiven über Elektrifizierungssysteme verfügen. Darüber hinaus müssen auch die Schienennetze elektrifiziert werden, damit der elektrische Antrieb auf Schienen reibungslos funktioniert. Diese erheblichen Infrastrukturänderungen verursachten hohe Kapitalkosten. Zu den weiteren Faktoren gehört die geringere Kraftstoffeffizienz von Diesellokomotiven. Von allen Komponentenkosten verursacht die Lokomotive die höchsten Kosten, und eine schlechte technische Leistung führt zu einem höheren Kraftstoffverbrauch, was die Betriebskosten weiter erhöht. Der zunehmende Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zur Unterstützung von mehr Elektrolokomotiven und der Trend zur Abschaffung dieselbetriebener Lokomotiven dürften in den kommenden Jahren weiter zur Massenelektrifizierung von Lokomotiven beitragen.

Marktsegmentierungsanalyse für Lokomotiven

Antriebstypanalyse

Große Eisenbahnwirtschaften weltweit konzentrieren sich auf die Integration elektrischer Lokomotiven und kurbelten das Segmentwachstum an

Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in Diesel und Elektro unterteilt.

Das Elektrosegment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und wird seine Dominanz im Prognosezeitraum voraussichtlich fortsetzen. Es ist das am schnellsten wachsende Segment mit der höchsten CAGR. Da die führenden Bahnwirtschaften der Welt für eine bessere, nachhaltige Zukunft auf die Nutzung grüner Energie umsteigen, spielt die Elektrifizierung von Zügen eine wichtige Rolle bei dieser Revolution. Daher wird das zunehmende Interesse an Umweltsicherheit und grüner Energie das Marktwachstum langfristig vorantreiben.

Das Dieselsegment hielt im Jahr 2023 einen ordentlichen Marktanteil. Das Segmentwachstum ist auf die hohe Nachfrage nach Gütertransporten auf der Schiene und die niedrigen Infrastrukturkosten für Motoren für den Betrieb auf bestehenden Gleisen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass der Markt für Diesellokomotiven mit der zunehmenden Integration von Elektrolokomotiven in die Bahnindustrie schrumpfen wird.

Nach Komponentenanalyse

Die erhöhte Anzahl integrierter Komponenten in Lokomotiven förderte das Wachstum des Segments „Andere“

Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Gleichrichter, Lichtmaschine, Motor und andere unterteilt.

Das Segment „Andere“ dominierte im Jahr 2023 den globalen Marktanteil aufgrund der zunehmenden Anzahl von Komponenten, die in Lokomotiven zur Verbesserung der Effizienz der Maschine verwendet werden. Darüber hinaus ist das Segment „Andere“ eine Zusammenfassung aller Haupt- und Nebenkomponenten, die in den Lokomotiven für den Betrieb mit optimaler Effizienz erforderlich sind. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass andere im Komponentensegment größere Marktanteile gewinnen.

Das Motorensegment verzeichnete die höchste Wachstumsrate, da sich die Hauptakteure stark auf die Entwicklung und den Einsatz von Traktionsmotoren mit höherer Effizienz konzentrieren, um Leistungsverluste zu reduzieren und die Gesamtleistungsverteilung auf die Räder zu verbessern. Die kontinuierliche Innovation der Hersteller zur Bereitstellung von Motoren mit höherer Effizienz und geringerem Stromverbrauch ist ein weiterer Faktor, von dem erwartet wird, dass er das Wachstum dieses Segments unterstützt.

Die Segmente Lichtmaschinen und Gleichrichter hatten im Jahr 2023 ebenfalls eine beachtliche Marktgröße und werden voraussichtlich mit einer erheblichen Wachstumsrate wachsen.

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Durch Technologieanalyse

Die hohe Schaltgeschwindigkeit und die niedrigen Kosten von IGBT-Modulen trugen zum Segmentwachstum bei

Auf der Grundlage der Technologie ist der Markt in IGBT-Module, GTO-Module und SiC-Module unterteilt.

Das IGBT-Modul führte im Jahr 2023 den Marktanteil an und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Die Nachfrage wird auf niedrige Kosten, höhere Schaltfrequenz und geringere Verlustleistung im Vergleich zu GTO-Modulen zurückgeführt, die zuvor in die älteren Modelle integriert waren. Diese Faktoren tragen zum Marktanteil dieses Segments im Prognosezeitraum bei.

SiC-Module dürften aufgrund der zusätzlichen Vorteile, die sie im Vergleich zu GTO-Modulen und IGBT-Leistungsmodulen bieten, am stärksten wachsen und einen hohen Wirkungsgrad aufweisen. Das GTO-Modul hatte im Jahr 2023 einen ordentlichen Anteil. Der Markt für GTO wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein geringeres Wachstum verzeichnen.

Nach Endbenutzeranalyse

Steigende Nachfrage nach Schienenpersonenverkehr förderte Segmentwachstum

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in zwei Segmente unterteilt: Personen- und Güterverkehr.

Das Passagiersegment hielt im Jahr 2023 aufgrund der höheren Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln in verschiedenen europäischen Regionen den größten Marktanteil. Darüber hinaus ist der wachsende Fokus europäischer und asiatischer Regierungen auf die Förderung eines nachhaltigen und umweltfreundlichen Energietransports einer der Hauptfaktoren, die zur Marktnachfrage nach dem Passagiersegment beitragen.

Es wird erwartet, dass das Güterverkehrssegment aufgrund des Trends zur Elektrifizierungstechnologie in Fahrzeugen die höchste CAGR verzeichnen wird. Der zunehmende Ausbau des Schienengüterverkehrs in verschiedenen Regionen zur Verringerung der Abhängigkeit vom Straßentransport und zur Förderung der CO2-Neutralität treibt das Marktwachstum voran.

REGIONALE EINBLICKE

Es wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach Schienentransporten in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums den Markt für Lokomotiven ankurbeln wird

Der asiatisch-pazifische Raum hielt den größten Lokomotivenmarktanteil und belief sich im Jahr 2023 auf 5,59 Milliarden US-Dollar. Zu den Faktoren gehören erhöhte Passagier- und Frachtaktivitäten – hohe Nachfrage und Frequenzbetriebe der Bahn- und Schienenfahrzeugindustrie in Asien. Der rasche Schienenausbau und andere Zugprojekte in verschiedenen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum tragen zum Marktwachstum und zur Nachfrage in der Region bei.

Europa und Nordamerika hatten ebenfalls bedeutende Marktgrößen und dürften aufgrund der hohen Nachfrage nach Personen- und Gütertransporten in beiden Regionen ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die erhöhten staatlichen Investitionen in den Ausbau der Schieneninfrastruktur und die Einführung umweltfreundlicher Energiefahrzeuge das Marktwachstum weiter vorantreiben werden.

Es wird erwartet, dass der Rest der Welt mit der höchsten Wachstumsrate wächst, da afrikanische und lateinamerikanische Regionen verstärkt darauf achten, ihre bestehenden und neuen Eisenbahnstrecken mit Elektrifizierungstechnologien wiederzubeleben und zu erweitern.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausweitung des Schienengüterverkehrs in Europa das Marktwachstum des Güterverkehrs in benachbarten Regionen beeinflussen wird, um der größeren Logistiknachfrage gerecht zu werden.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Lokomotivenmarkt

Große Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Netzwerks durch Auftragsvergaben im Schienenverkehr.

Die Wettbewerbslandschaft dieser Branche besteht aus wenigen etablierten Hauptakteuren. Der Markt ist von Natur aus konsolidiert, da alle führenden Eisenbahnunternehmen ein robustes Liefernetzwerk für führende Eisenbahnministerien weltweit aufgebaut haben. Es ist zu beobachten, dass sowohl globale als auch regionale Akteure über ein vielfältiges Produktportfolio verfügen, wobei der Schwerpunkt stark auf der geografischen Geschäftsausweitung liegt.

Die globale Branche besteht aus wichtigen Akteuren wie CRCC, Alstom, Transmashholding, Stadler, Wabtec Corporation und Siemens. Schlüsselakteure agieren auf unterschiedlichen Ebenen. Unternehmen wie CRCC Corporation und Transmashholding gehören zu den größten Herstellern von Lokomotiven. Sie sind hauptsächlich auf inländischen und regionalen Märkten tätig und verfügen über keine Präsenz außerhalb ihrer Länder und Regionen. CRCC ist ein wichtiger Akteur auf dem Markt und verfügt über den größten Marktanteil in dieser Branche. Andere große Player wie Alstom Stadler Siemens hingegen sind auf den globalen Märkten sehr aktiv und beschaffen Aufträge von Nordamerika in große asiatische und europäische Länder, um ihre Marktpräsenz zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• TMH (Russland)


• CRCC Corporation (China)


• Wabtec Corporation (USA)


• Alstom (Frankreich)


• Siemens AG (Deutschland)


• CAF (Spanien)


• Stadler (Schweiz)


• Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japan)


• Hyundai Corporation (Südkorea)


• Titagarh Wagons (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2023:  Indische Eisenbahnen stellten Bangladesh Rail 20 Breitspurlokomotiven zur Verfügung, eine Geste, die die indische Regierung während des Besuchs ihrer Premierministerin Sheikh Hasina in Indien im Oktober 2019 erfüllte. Die Lieferung dieser Lokomotiven ist zielgerichtet zur Verbesserung des Schienenverkehrssystems in Bangladesch


• Februar 2023: Das indische Eisenbahnministerium kündigte die Integration von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lokomotiven in seine bestehenden Flotten an. Indian Railways möchte nachhaltige Mobilität vorantreiben und hat mit der Entwicklung und Herstellung von Prozessen begonnen.


• April 2023: Das California Air Resources Board (CARB) hat seinen neuen Gesetzentwurf für seine im Einsatz befindliche Lokomotive verabschiedet, der darauf abzielt, die Emissionen zu reduzieren, die durch den Betrieb innerhalb des Staates entstehen. Gemäß den neu verabschiedeten Vorschriften müssen die Betreiber nun ein Ausgabenkonto anlegen, und die Höhe der Strafe wird auf der Grundlage der emittierten Emissionen der jeweiligen Lokomotiven ermittelt, die im Staat verkehren.


• Oktober 2022:  Wabtec Corporation unterzeichnete einen Vertrag mit einem europäischen Leasingunternehmen für Schienenfahrzeuge, Akiem, um die notwendige Wartung wichtiger Flotten von Lokomotivkomponenten in Europa bereitzustellen. Im Rahmen des 5-Jahres-Servicevertrags wird das Unternehmen eng an der Wartung und Überholung von Bremskomponenten, Stromabnehmern sowie Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC) der PRIMA- und TRAXX-Flotten von Akiem arbeiten, die in Frankreich und Deutschland im Einsatz sind.


• Mai 2022: Canadian Railway kündigte den Beginn der Erprobung seines Güterbeförderungsbetriebs an, bei dem elektrische Lokomotiven mit Batterie- und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebssystemen integriert werden.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse für Lokomotiven und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produkttechnologie. Darüber hinaus bietet der Marktbericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts