Luft- und Raketenabwehrradar Marktgröße, Anteil, Wachstum und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Plattform (Luft-, Land- und Marine), nach Radartyp (X-Band-Radar und S-Band-Radar), nach Anwendung (konventionelle und ballistische Raketenabwehr). ) und regionale Prognose, 2022-2029

Der weltweite Markt für Luft- und Raketenabwehrradare wurde im Jahr 2021 auf 6,62 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 7,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 10,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,57 % aufweist . Die COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Luft- und Raketenabwehrradaren war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 36,51 % im Vergleich zu 2019.

Streitkräfte auf der ganzen Welt nutzen Luft- und Raketenabwehrradare, um Flugzeuge, Jets, Zerstörer, UAVs, waffentragende Fahrzeuge und vieles mehr zu verfolgen. Radargeräte arbeiten normalerweise in einem breiten Spektrum von Frequenzbändern wie HF, P, UHF, L, S, C, Ku, K, Ka und vielen mehr. Die Frequenzen dieser Bänder reichen von 3 MHz bis über 110 GHz. Die Luft- und Raketenabwehrradare bestehen ausschließlich aus X-Band- und S-Band-Radargeräten. Das X-Band wird normalerweise mit einer kleineren Antenne geliefert und kann auf kleineren Plattformen wie Booten, Flugzeugen usw. verwendet werden. und so weiter. S-Band-Radargeräte werden für bestimmte Anwendungen eingesetzt, um Ziele unter rauen Umgebungsbedingungen zu verfolgen. Die Antenne des S-Band-Radars ist größer als die Antenne des X-Band-Radars. SPY-6 ist ein bekanntes AMDR-System, das von Raytheon Technologies entwickelt wurde und in mehreren Varianten mit X-Band, S-Band oder beiden Frequenzen erhältlich ist.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

COVID-19 behinderte den Beschaffungs- und Lieferplan von AMDR

COVID-19 hat den Weltmarkt erheblich durcheinander gebracht. Viele Länder haben aufgrund der COVID-19-Pandemie ihre Beschaffungspläne überarbeitet und ihre Prioritäten geändert. Auch die OEMs standen aufgrund der COVID-19-bedingten Einschränkungen vor großen Herausforderungen, laufende Projekte termingerecht abzuschließen. Beispielsweise kam es in den USA zu einer Verzögerung von fast einem Jahr bei der Lieferung des Long Frequency Discrimination Radar (LRDR). Lockheed Martin war der Hauptauftragnehmer bei der Beschaffung. Im Rahmen eines Vertrags über 466 Millionen US-Dollar musste Israel außerdem eine fast einjährige Verzögerung bei der Beschaffung von INS Magen aus Deutschland hinnehmen. Um diese Art von Herausforderungen in der Zukunft abzumildern, haben Regierungen verschiedene politische Maßnahmen eingeleitet, wie z. B. Production Linked Incentive (PLI) und Military-Civil Fusion.

NEUESTE TRENDS

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Technologische Fortschritte bei der vollständig/hybriden digitalen Strahlformung werden das Marktwachstum vorantreiben

Die jüngsten technologischen Fortschritte bei AMDR sind die Implementierung einer vollständigen/hybriden Strahlformung zur Verfolgung von Zielen im Azimut und in der Höhe. Die in Radargeräten installierten Analog-Digital-Wandler verbesserten die Reichweite der Zielerkennung und die Betriebsflexibilität im Vergleich zu herkömmlichen Radargeräten. Die Entwicklungen bei Galliumnitrid (GaN) ebneten den Weg für erschwingliche, leichte und kompakte Systeme AMDR. Das Bestreben, mehr Ziele gleichzeitig zu verfolgen, hat zur Entwicklung hochdichter Arrays geführt, die über Radargeräten installiert werden. Dadurch kann das Radar in einem breiten Frequenzbereich mit erhöhter Betriebseffizienz betrieben werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Entwicklungen bei Hyperschallraketen werden den Weg für fortschrittliche Luft- und Raketenabwehrradare ebnen

Die jüngsten Fortschritte bei Hyperschallraketen durch Länder wie die USA, China und Russland haben die Erkennung solcher Hochgeschwindigkeitsobjekte vor dem Einschlag vor große Herausforderungen gestellt. Auch andere Länder wie Indien, Japan, Deutschland, Frankreich und Australien haben in die Entwicklung von Hyperschallraketen investiert. Im März 2022 behauptete Russland, Hyperschallraketen gegen die Ukraine einzusetzen. Die russische Hyperschallrakete kann eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 10 und eine Reichweite von über 1900 Kilometern erreichen. Die chinesische Variante einer Hyperschallrakete soll eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 12 und eine Reichweite von 1.500 Kilometern haben. Im Oktober 2022 gab China an, eine kleinere Variante der bestehenden Hyperschallrakete zu entwickeln, die mit Flugzeugen abgefeuert werden kann. Um solchen Bedrohungen entgegenzuwirken, haben Länder auf der ganzen Welt verschiedene Maßnahmen getestet. Beispielsweise hatten die USA versucht, eine Kombination aus SPY-6-Radar und SM-6-Raketen einzusetzen. Daher werden Fortschritte bei Hyperschallraketen das Wachstum technologisch fortschrittlicher Luft- und Raketenabwehrradare beschleunigen.

Zunehmende grenzüberschreitende Spannungen und steigendes Verteidigungsbudget für Luft- und Raketenabwehrradare sollen das Wachstum des Marktes beschleunigen

Im letzten Jahrzehnt haben zunehmende grenzüberschreitende Konflikte, wie ein Konflikt zwischen China-Taiwan, Russland-Ukraine, Israel-Palästina und vielen anderen, auch die Regierungsstrategien der Nachbarländer verändert. Beispielsweise plante die kanadische Regierung im Juni 2022, 4,9 Milliarden US-Dollar zu investieren, um das zehn Jahre alte Radar Systeme in ganz Kanada. Neben Neubeschaffungen haben Länder auch begonnen, untereinander zusammenzuarbeiten, um sich einen strategischen Vorteil gegenüber Rivalen zu verschaffen. Beispielsweise forderte die indische Regierung Bangladesch im September 2022 auf, die Installation von Küstenradaren in Bangladesch zu beschleunigen. Indien hatte Bangladesch im Oktober 2019 dafür Kreditlinien in Höhe von 500 Millionen US-Dollar angeboten. Daher haben zunehmende Konflikte die Nachfrage nach AMDR weltweit erhöht.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Komponentenfehler, Designeinschränkungen und erhöhte Kosten für Wartung und Upgrade bremsen das Marktwachstum

Radarsysteme müssen eine höhere Betriebseffizienz, Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen, benutzerorientierte fortschrittliche Systeme und ein breites Frequenzband aufweisen. Manchmal müssen Radargeräte unter rauen Umgebungsbedingungen betrieben werden, was zum Ausfall von Bordkomponenten führen kann. Beispielsweise hat das US-Verteidigungsministerium für das Geschäftsjahr 2023 fast 200 Millionen US-Dollar für die Modernisierung, Reparatur und Wartung von 12 Radargeräten im Rahmen des Ballistic Missile Defense Systems (BMDS)-Programms beantragt.

Neben Reparatur und Wartung hat die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) im Jahr 2020 die militärischen Standards für Radarsysteme reformiert. Um den NATO-Standards zu entsprechen, müssen alle Mitglieder neue Fähigkeiten installieren/aktualisieren, um eine vollständige Interoperabilität bei gemeinsamen Einsätzen zu ermöglichen mit anderen NATO-Staaten. Daher können sich entwickelnde militärische Standards und Wartungskosten von Verteidigungsradaren das Wachstum des Marktes für Luft- und Raketenabwehrradare behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Plattformanalyse

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Bodengestützte Luft- und Raketenabwehrradare werden aufgrund der höheren Nachfrage am am schnellsten wachsen

Nach Plattform ist der Markt in Luft-, Land- und Seefahrzeuge unterteilt. Im Jahr 2021 dominierte das Marinesegment den Markt, da der Markt für Luft- und Raketenabwehrradar den größten Anteil hatte. Aufgrund der höheren Nachfrage aus Kanada, Taiwan, Japan, Indien und vielen anderen Ländern dürften landgestützte Radargeräte im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Aufgrund der höheren Nachfrage nach neuen Kampfflugzeugen und der Aufrüstung von Bordradaren auf der ganzen Welt wird auch für das Luftlandesegment ein geringfügiges Wachstum erwartet.

• Im Juli 2022 kündigte die irische Regierung an, 200,84 Millionen US-Dollar für die Beschaffung landgestützter Verteidigungsradare auszugeben.


• Im Juli 2022 kündigte die britische Luftwaffe an, fast 2,8 Milliarden US-Dollar zu investieren, um ihre Flotte von Eurofighter Typhoon-Jets mit ECRS Mk2-Radargeräten aufzurüsten.

Durch Radartypanalyse

Steigende Nachfrage nach Langstreckenradargeräten wird das Wachstum von S-Band-Radargeräten ankurbeln

Basierend auf dem Radartyp ist der Markt in X-Band-Radargeräte und S-Band-Radargeräte unterteilt. Aufgrund seines technologischen Vorsprungs gegenüber X-Band-Radargeräten wird erwartet, dass das S-Band-Segment im Prognosezeitraum am schnellsten wächst. Im April 2022 erteilten die USA Lockheed Martin einen Fünfjahresvertrag für das AN/TPQ 53-Radar im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar. Auch das X-Band-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Im September 2022 plante der Iran die Installation eines Horizontradars mit einer Reichweite von 3.000 km.

Nach Anwendungsanalyse 

Die ballistische Raketenabwehr wird in den prognostizierten Jahren aufgrund der zunehmenden Bedrohung durch ballistische Raketen am schnellsten wachsen

Je nach Anwendung wird der Markt in konventionelle und ballistische Raketenabwehr unterteilt. Das Segment der ballistischen Raketenabwehr wird im Zeitraum 2022–2029 voraussichtlich mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Technologische Fortschritte bei ballistischen Raketen und der zunehmende Einsatz dieser Waffen werden das Wachstum des Segments vorantreiben. Im März 2022 gab das Vereinigte Königreich im Rahmen eines Vertrags im Wert von 700 Millionen US-Dollar die Beschaffung eines S-Band-Radars zur Abwehr ballistischer Raketen aus den USA bekannt. Es wird erwartet, dass konventionelle Radare aufgrund der gestiegenen Investitionen von Verteidigungsbehörden auf der ganzen Welt geringfügig wachsen werden. Beispielsweise haben mehrere europäische Länder nach dem Russland-Ukraine-Krieg die Beschaffung von Luftverteidigungssystemen beschleunigt. Deutschland war das erste Land, das nach dem Krieg einen Raketenabfangjäger vom Typ Arrow 3 von Israel kaufte. Auch die Tschechische Republik und mehrere andere Länder planen, das Iron Dome-System von Israel zu kaufen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Nordamerika gilt als der größte Markt. Es wird erwartet, dass landgestützte Radargeräte in Nordamerika die am schnellsten wachsenden in der Region sein werden. Kanada kündigte an, 4,9 Milliarden US-Dollar in die Verbesserung des Radarabwehrsystems in ganz Kanada zu investieren. Das Wachstum des Marinesegments wird auf höhere Investitionen der US-Marine in die Beschaffung und Modernisierung einer Zerstörerflotte zurückgeführt. Im April 2022 kündigte die US-Marine an, jedes Kriegsschiff mit SPY-6-Radargeräten auszustatten, um Raketen und Flugzeuge zu verfolgen.

Der asiatisch-pazifische Markt dürfte aufgrund der höheren Verteidigungsausgaben von Ländern wie China, Indien und Japan der am schnellsten wachsende Markt sein. Zusammen mit dem Verteidigungshaushalt werden zunehmende grenzüberschreitende Spannungen zwischen China-Taiwan, Indien-China, Süd- und Nordkorea usw. das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben. Im August 2022 unterzeichnete Taiwan mit den USA einen Vertrag über das Luftverteidigungssystem Patriot 3 im Wert von 83 Millionen US-Dollar. Im Rahmen des Vertrags würden bestehende Systeme von Patriot-2 auf Patriot-3 mit Langstreckenraketen aufgerüstet.

Der europäische Markt dürfte im Jahr 2021 der zweitgrößte Markt sein und aufgrund der zunehmenden Beschaffung von Radargeräten als Vorsichtsmaßnahme gegen eine kriegsähnliche Situation zwischen Russland und der Ukraine voraussichtlich deutlich wachsen. Im März 2022 beauftragte Frankreich Indra mit der Lieferung von PSR2-Radargeräten an drei Luftwaffenstützpunkte in Frankreich. PSR2 ist ein S-Band-Radar und kann auch in unebenem Gelände und bei schlechten Wetterbedingungen eingesetzt werden.

In der Region Naher Osten und Afrika haben sich Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Israel als potenzielle Märkte herauskristallisiert und das Wachstum von Radargeräten in der Region beschleunigt. Im September 2022 weihte der Irak das von Thales hergestellte Verteidigungsradar GM400 ein. GM400 ist ein S-Band-Radar mit einer Reichweite von 470 Kilometern.

Es wird erwartet, dass die Region Südamerika aufgrund von Beschaffungen aus Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile und anderen Ländern erheblich wachsen wird. Im September 2022 erhielt die brasilianische Armee zwei SABRE M60-Radargeräte von Embraer, die 60 Ziele gleichzeitig mit einer Reichweite von 60 Kilometern verfolgen können.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Schlüsselmarktteilnehmer sind fokussiert< strong> über Bereitstellung fortschrittlicher Luft- und Raketenabwehrradare

Die Wettbewerbslandschaft und der sich ständig weiterentwickelnde Markt sind aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure wie Thales Group, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin, Leonardo SPA und Northrop Corporation von Natur aus konsolidiert. Diese großen Anbieter konzentrieren sich auf die Bereitstellung eines fortschrittlichen und kompakten AMDR für die gleichzeitige Verfolgung mehrerer Ziele.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN, DIE IM BERICHT PROFILIERT WERDEN:

• Hensoldt AG (Deutschland)
  
• Israel Aerospace Industries (Israel)


• Leonardo S.P.A. (Italien)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• Rheinmetall AG (Deutschland)


• SAAB AB (Schweden)


• Terma (Dänemark)


• Thales Group (Frankreich)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Oktober 2022 gaben die USA den Verkauf des National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMAS) an Kuwait für 3 Milliarden US-Dollar bekannt. NASAMAS wird von Kongsberg Defence and Aerospace und Raytheon Technologies hergestellt.


• Im Juli 2022 plante das britische Verteidigungsministerium, 2,7 Milliarden US-Dollar für die Aufrüstung von Radargeräten und anderen Systemen in Typhoon-Jets auszugeben. Typhoon-Jets werden mit ECRS Mk 2-Radargeräten aufgerüstet.


• Im Mai 2022 gab Indien an, 12 Swathi-Radargeräte zur Verfolgung und Überwachung von Waffen in der Nähe der indisch-chinesischen Grenze zu beschaffen. Swathi ist in der Lage, Granaten, Mörser und Raketen innerhalb einer Reichweite von 50 Kilometern zu verfolgen.


• Im April 2021 investierte Deutschland über 126 Millionen US-Dollar in die Installation eines Radarwarnsystems in seiner Tornado-Kampfflugzeugflotte.


• Im März 2022 gab das Vereinigte Königreich die Beschaffung von Radar zur Abwehr ballistischer Raketen (BMDR) als Teil eines 700-Millionen-Dollar-Vertrags mit den USA bekannt. Lockheed Martin ist der Hauptauftragnehmer dieses Vertrags.
  

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Luft- und Raketenabwehrradar-Markt

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Der Forschungsbericht enthält detaillierte Informationen zum globalen Markt und konzentriert sich auf Aspekte wie Produkttypen, aktuelle Entwicklungen und Hauptakteure. Der Bericht bietet außerdem Einblicke in Markttrends bei Radartechnologien, Marktwettbewerb und Marktbedingungen unter Berücksichtigung mehrerer aktueller und kommender Faktoren. Neben den oben genannten Faktoren wurden in den Bericht mehrere weitere Faktoren einbezogen, um die globale Marktgröße abzuschätzen.

Berichtsumfang und Segmentierung