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Der weltweite Markt für Marinegeschütze wurde im Jahr 2022 auf 2,41 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % im Prognosezeitraum entspricht.
Marinegeschütze sind auf einem Kriegsschiff, kleinen Patrouillenbooten, Angriffsbooten und anderen montiert. Diese werden für die Seekriegsführung und für speziellere Aufgaben in der See- und Landoberflächenkriegsführung eingesetzt, wie z. B. Marine-Geschützfeuerunterstützung (NGFS), Flugabwehreinsätze (AAW), Anti-Piraterie-Operationen und andere Operationen.
Die Hauptvorteile des Geschützes sind seine Vielseitigkeit beim Einsatz gegen alle Arten von Zielen (Luft-, See- und Küstenziele) und eine kurze Reaktionszeit (was für den Angriff auf Überraschungsziele sehr wichtig ist). Zu den weiteren großen Vorteilen zählen die relativ geringen Abmessungen und das geringe Gewicht, die mögliche modulare Anordnung für den Einbau auf praktisch allen Arten von Überwasserschiffen und das Fehlen toter Zonen bei Angriffen.
Mit den aktuellen Entwicklungen bei mittleren Kalibern, geringem Gewicht, schnellerer Feuerrate und hoher Leistung Munition Für größere Entfernungen werden Waffen jetzt für Mehrzweckzwecke eingesetzt. Das Gewicht der Kanonenhalterung wird mit fortschreitender Technologie weiter abnehmen und die Feuerrate wird sich erhöhen, was das globale Marktwachstum weiter beschleunigen wird.
Der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt hat die Nachfrage nach Marinegeschützen zum Schutz der Seegrenzen erhöht
Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Märkte. Der Konflikt erhöhte die Nachfrage nach Kriegsschiffen und zugehöriger Ausrüstung, einschließlich moderner Marinegeschütze, da beide Seiten versuchen, ihre maritimen Fähigkeiten zu verbessern.
Russland hat seine Marinepräsenz in der Schwarzmeerregion verstärkt und kürzlich stark in seine Marineflotte und Artillerie investiert. Dies umfasste die Modernisierung bestehender Schiffe sowie die Entwicklung und den Einsatz neuer Schiffe. Beispielsweise stationierte Russland am 29. November 2022 zwölf Kriegsschiffe im Schwarzen Meer, darunter ein Schiff, das mit acht Kaliberraketen und fortschrittlichen Geschützsystemen ausgestattet war.
Darüber hinaus arbeitet Russland an der Entwicklung neuer Technologien und Waffensysteme für Marineschiffe, darunter Hyperschallraketen, Artillerie und unbemannte Unterwasserfahrzeuge. Darüber hinaus entwickelte Uralvagonzavod, eine Tochtergesellschaft des Rostec-Konzerns, im Juli 2020 eine AU-220M 57-mm-Marinevariante eines ferngesteuerten Geschützes für Marineschiffe. Darüber hinaus setzte die russische Armee im September 2023 80 Jahre alte Geschütze ein, die ihre Marinesoldaten über 70 Jahre alte gepanzerte Traktoren an die Frontlinien der Ukraine gefahren hatten.
Der Konflikt hatte auch negative Auswirkungen auf die Marine. Die von der internationalen Gemeinschaft und westlichen Ländern gegen Russland verhängten Sanktionen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Verteidigungsindustrie des Landes und die Lieferketten.
Die Integration laserbasierter Waffen in die Marineartillerie ist ein anhaltender Trend auf dem Markt
Die Entwicklung und Einführung hochenergetischer Laserwaffen zur Bekämpfung verschiedener Bedrohungen ist zu einer der fortschrittlichsten gerichteten Energietechnologien geworden. Diese Waffen werden zunehmend in die Marineausrüstung integriert. In den letzten Jahren haben mehrere Verteidigungshersteller und -integratoren an Laserwaffen geforscht und ihre Aktivitäten ausgeweitet.
Zum Beispiel befinden sich im August 2021 laut dem CRS-Bericht über waffenbezogene gerichtete Energieprogramme der US-Armee die gerichteten Energiewaffenprogramme in der Entwicklungsphase und umfassen laufende Tests für das LaWs-Programm (Laser Weapon System) der US-Marine.
Darüber hinaus hat die Deutsche Marine im September 2023 Tests mit Laserwaffendemonstratoren (LWD) abgeschlossen. MBDA und Rheinmetall haben im Vorjahr mit über 100 Testschüssen den Einsatz der gerichteten Energiewaffensysteme für maritime Anwendungen nachgewiesen. Der LWD hat seine Fähigkeiten in immer anspruchsvolleren Szenarien, unter bestehenden Betriebsbedingungen und mit einer Vielzahl von Zielen auf der Grundlage von sechs fast einjährigen Versuchen unter Beweis gestellt.
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Verschiedene Verbesserungen bei bestehenden Marinegeschützen und Munition zur Unterstützung des Marktwachstums
Die Fähigkeiten der bestehenden Generation von Seegeschützen haben rapide abgenommen. Dies hat zu einer radikalen Änderung des Kernansatzes zur Bewältigung dieser Probleme geführt, da dadurch die Bekämpfung einer fortgeschrittenen Luftbedrohung durch Flugzeuge und Raketen eingeschränkt wird. Mit der Entwicklung von mittlerem Kaliber und Merkmalen wie geringem Gewicht, hoher Feuerrate und Langstreckenmunition haben fortschrittliche Marinegeschütze vielfältige Einsatzmöglichkeiten gefunden.
Die Verbesserungen beim Flugabwehrfeuer von Schiffen, einschließlich einer Erhöhung der Reichweiteneffektivität, einer Verbesserung der zerstörerischeren Projektile, einer höheren Schussrate, einem größeren Waffenvolumen und einer automatisierten Schusskontrolle, werden für die Marineartillerie von Vorteil sein.
Darüber hinaus könnten Fortschritte bei der Munition kostengünstige Lösungen zur Bekämpfung der Bedrohung durch ballistische Raketen bieten. Beispielsweise haben das US-Verteidigungsministerium und BAE Systems im März 2023 an einem Hypervelocity Projectile (HVP) für das US-Militär und seine Verbündeten gearbeitet. Das Projektil würde die Tödlichkeit und Leistung bestehender oder zukünftiger Waffensysteme erhöhen und gleichzeitig ein technologisches Wachstum ermöglichen, das die Entwicklungskosten, Produktionskosten und die Gesamtbetriebskosten senkt. Es wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren das Wachstum des globalen Marktes für Marinegeschützsysteme fördern.
Wachsende Nachfrage nach elektromagnetischen (EM) Eisenbahngeschützen gegenüber konventionellen Geschützen, um das Marktwachstum zu katalysieren
Globale Hersteller und Forschungseinrichtungen ergreifen Initiativen zur Entwicklung elektromagnetischer Railguns. Diese Maßnahmen werden ergriffen, um dem steigenden Bedarf an hochpräzisen und schnellen Waffen gerecht zu werden, die eine höhere tödliche Effizienz sowie einen geringen Kollateralschaden bieten. Durch die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsprojektilen für punktgenaue Zielgenauigkeit und größere Reichweiten könnte die EM-Waffe Angriffsoperationen auf See revolutionieren.
Darüber hinaus konzentrieren sich die großen OEMs und Hersteller auf eine einzigartige und praktische Methode zur Beschleunigung der Geschossgeschwindigkeit bis zur Mündung auf eine Entfernung von mehr als 2000 Metern pro Sekunde im Vergleich zu herkömmlichen chemischen Treibladungskanonen, die als elektromagnetische Railgun-Technologie bekannt ist . Beispielsweise behauptete die chinesische Marine im September 2023, sie habe eine extrem starke elektrische Schienenkanone entwickelt, die Projektile mit sehr hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit befördern könne. Bei einer Geschwindigkeit von 700 Kilometern pro Stunde und in weniger als 0,05 Sekunden kann die Waffe 124 Kilogramm Projektile abfeuern.
Hohe Entwicklung, Überholungskosten von Waffen und die Einführung neuer Technologien behindern das Marktwachstum
Es gibt Elemente, die das Marktwachstum behindern könnten. Zu diesen Faktoren gehören die Ineffizienz dieser Art von Waffensystemen und ihre hohen Entwicklungskosten. Darüber hinaus hat sich das Konzept von Waffen aufgrund technologischer Entwicklungen und Änderungen in der Doktrin der Seekriegsführung geändert, so dass es sich nicht mehr um eine wesentliche Waffe für Schiffe handelt.
Die geringere Reichweite und die geringere Genauigkeit der Geschütze haben ihre Bedeutung aufgrund der Entwicklung der Radartechnologie, intelligente Raketen und intelligente Munition. Darüber hinaus führen die hohen Kosten für den Umgang mit Waffen und Munition zu enormen Kosten für Marineübungen. Beispielsweise hat das Land nach Angaben der US-Marine im April 2019 sein neuestes und futuristischstes Kriegsschiff in Dienst gestellt, das mit zwei riesigen Kanonen ausgestattet ist, die Ziele in einer Entfernung von 80 Meilen angreifen können. Der Dienst eliminiert die Schusswaffengeschosse und führt dabei überhöhte Kosten an, die mehr als 800.000 US-Dollar pro Schuss kosten.
Das Segment der vollautomatischen Waffen dominierte den Markt im Jahr 2022 aufgrund der gestiegenen Akzeptanzrate
Aufgrund der Technologie wird der Markt in vollautomatische und halbautomatische Produkte unterteilt.
Das vollautomatische Segment hatte im Jahr 2022 den höchsten Marktanteil und dürfte im Zeitraum 2023–2030 am schnellsten wachsen. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach vollautomatischen Pistolen gegenüber herkömmlichen und manuellen Pistolen für verschiedene Anwendungen zurückzuführen. Beispielsweise bot Leonardo im November 2022 Indonesien die neueste Generation des Meeresverteidigungssystems Marlin 40 an. Die schnellen Patrouillenschiffe PC60 und Torpedolandungsschiffe der indonesischen Marine würden mit Leonardos unabhängigem 40-mm-Turm der ILOS-Variante mit Sichtlinie ausgestattet.< /p>
Das halbautomatische Segment hält einen moderaten Marktanteil, da die meisten der bestehenden Flotten von Marineschiffen in den vergangenen Zeiträumen mit halbautomatischen Geschützen ausgestattet waren. Darüber hinaus werden halbautomatische Geschütze aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer geringen Größe immer häufiger bei kleinen Überwassergefechtsfahrzeugen, Patrouillen- oder Rettungsschiffen, Angriffsbooten und anderen eingesetzt.
Das 50- bis 100-mm-Segment dominierte den Markt aufgrund der zunehmenden Verbreitung großer Munition
Basierend auf dem Kaliber ist der Markt in Kaliber unter 50 mm, 50–100 mm und über 100 mm unterteilt.
Das 50- bis 100-mm-Segment hatte im Jahr 2022 den höchsten Anteil. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Die steigende Nachfrage und die starke Verbreitung von Großmunition in Geschützen schweren und mittleren Kalibers treiben das Segmentwachstum voran. Darüber hinaus unterstützt der zunehmende technologische Fortschritt bei der Munition, wie z. B. bessere Panzerungsdurchschlagskraft, schwere Explosionen usw., die Einführung neuer Kriegsmunition für fortschrittliche Marinegeschütze. Beispielsweise erhielt Ägypten im Juli 2022 Super Rapid 76-mm-Kanonen für vier in Frankreich hergestellte Gowind-Fregatten. Italien liefert diese Super Rapid 76-mm-Geschütze.
Es wird geschätzt, dass das Segment über 100 mm im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach großen und schweren Geschützen und Munition für große und mittlere Schiffe wie Zerstörer, Fregatten und Kreuzer zurückzuführen. Laut der SIPRI-Datenbank lieferte Italien beispielsweise 127/64LW 127-mm-Geschütze an die vier in Deutschland produzierten F-125-Fregatten im Jahr 2022. Der Gesamtwert des vergebenen Auftrags betrug rund 76,4 Millionen US-Dollar.
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Das Segment der großen Oberflächenkämpfer dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden einheimischen Produktion in Schwellenländern
Basierend auf der Plattform wird der Markt in große und kleine Oberflächenkombattanten unterteilt.
Das Segment der Großflächenkombattanten umfasst Marineschiffe wie Kreuzer, Zerstörer, Fregatten sowie Amphibien- und Minenabwehrschiffe. Es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein und auch den größten Marktanteil halten wird. Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach tödlichen und technologisch robusten Schiffen konzentrieren sich Schwellenländer auf den heimischen Schiffbau wird voraussichtlich das Wachstum des Segments in der Zukunft vorantreiben. Beispielsweise hat das US-Verteidigungsministerium im Februar 2023 dem Schiffbauer Gibbs & Cox einen Auftrag zur Entwicklung und Konzeption eines neuen Zerstörertyps erteilt. Seine Arbeit konzentriert sich in erster Linie auf die Unterstützung des DDG(X)-Programms. Das Schiff wird mit einem Lenkwaffenzerstörer der nächsten Generation und anderen neuen Schiffskonzepten sowie Machbarkeitsstudien als Teil eines umfassenderen US-Programms ausgestattet. Der Gesamtauftrag belief sich auf rund 39,6 USD Millionen.
Das Segment der kleinen Überwasserkampfschiffe wächst moderat, da sich Schwellenländer auf die Modernisierung und Aufrüstung ihrer kleinen Marineflotten mit Technologien der nächsten Generation konzentrieren. Unter der kleinen Oberfläche befinden sich Kombattanten, Korvetten, Patrouillenboote und Schiffe sowie schnelle Angriffsboote , und andere sind abgedeckt. Beispielsweise lieferte Austal Australia im Juni 2023 sein fünftes Advanced Patrol Boat (ECCPB) der Cape-Klasse an die Royal Australian Navy (RAN). Das 58 Meter lange Einrumpf-Patrouillenschiff aus Aluminium ist das fünfte von acht Schiffen, die seit Anfang Mai 2020 an die Royal Australian Navy ausgeliefert wurden. Das Schiff wäre mit einer 30-mm-Kanone, einem 12,7-mm-Maschinengewehr und einer 7,62-mm-Maschine ausgestattet Waffe.
Segment Radarsysteme dominiert aufgrund der automatischen Erkennung von Leckerbissen über große Entfernungen
Nach Komponenten wird der Markt in Turmsysteme, Radarsysteme, Ortungssysteme, Munitionstrommeln und andere unterteilt.
Das Segment Radarsysteme dominierte im Jahr 2022 den weltweiten Marktanteil. Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung technologisch fortschrittlicher Radare zur Überwachung und Erkennung von Bedrohungen das Segmentwachstum vorantreiben wird. Beispielsweise stellte BAE Systems im August 2022 eine verbesserte Version der Mk 45 127-mm-Kanone (5 Zoll) vor. Diese Waffe ist mit dem neuen Kampfmanagementsystem, Sea Eagle FCEO, ausgestattet System und Artisan-Radar.
Das Segment der Ortungssysteme dürfte im Prognosezeitraum (2023–2030) das am schnellsten wachsende Segment sein. Das zunehmende Bewusstsein für die genaue Verfolgung von Luft- oder Oberflächenzielen, die Generierung erforderlicher Zieldaten zur Vorhersage von Waffenzielpunkten und die Bekämpfung von Zielen wird das Marktwachstum beschleunigen. Beispielsweise erhielt BAE Systems im Oktober 2021 einen Auftrag zur Installation vollautomatischer 57-mm-Marinegeschütze vom Typ HKT 110 auf Fregatten der Constellation-Klasse für die US-Marine. Das Deckgeschütz der Wahl für die Constellation-Klasse ist das Mk 110-Geschützsystem, international bekannt als Bofors 57 Mk 3. Hierbei handelt es sich um eine Mehrzweck-Schiffswaffe mittleren Kalibers, die Bedrohungen aus der Luft, über Wasser oder am Boden effektiv bekämpfen kann die Notwendigkeit mehrerer Arten von Runden.
Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.
Asia Pacific Naval Gun Market Size, 2022 (USD Billion)
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Der asiatisch-pazifische Markt hält den höchsten Marktanteil und dürfte im Prognosezeitraum aufgrund seines ehrgeizigen Modernisierungsprogramms, der zunehmenden Anschaffung von Waffen mit kleinem und großem Kaliber, der wachsenden einheimischen Produktion usw. die am schnellsten wachsende CAGR aufweisen. Der Markt im asiatischen Raum erlebt einen Anstieg technologischer Innovationen, einschließlich Fernwaffen, Laserwaffenintegration und verbesserter Automatisierung. Darüber hinaus treibt die zunehmende Einführung von Fernwaffensystemen mit Integration künstlicher Intelligenz zur verbesserten Zielerfassung das regionale Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.
Es wird geschätzt, dass Nordamerika im Prognosezeitraum 2023–2030 ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das schnelle Wachstum der Region ist auf die höchsten Ausgaben für die Beschaffung von Marineschiffen und Marinewaffensystemen sowie die Stärkung der Seestreitkräfte zurückzuführen. Im Oktober 2021 unterzeichnete BAE System einen Vertrag mit der US-Marine, der technische Unterstützung und die Lieferung von zwei Mk 110 an die USS Constellation (FFG 62) und die USS Congress (FFG 63) umfasst. Das neue Mehrzweck-Geschützsystem Mk 110 der Constellation-Klasse ist international als Bofors 57 Mk 3 bekannt und das Deckgeschütz der Wahl für die Constellation-Klasse.
Die Region Europa ist schätzungsweise die am zweitschnellsten wachsende Region. Länder wie Frankreich, Großbritannien, Russland, Italien und andere konzentrieren sich auf Sanierungsprogramme für diese Art von Waffen und Schiffen. Durch Organisationen wie die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) treiben Kooperationsprogramme und gemeinsame Beschaffungsinitiativen die Marktdynamik voran. Darüber hinaus wird der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine den Seestreitkräften in der gesamten Region mehr Möglichkeiten in der Region bieten. Daher wird erwartet, dass der Marktanteil Europas im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird.
Die zunehmenden geopolitischen Spannungen und Territorialstreitigkeiten innerhalb der Region führen zu einer erheblichen Nachfrage nach Marinegeschützen und zugehöriger Ausrüstung in der Region Naher Osten und Afrika. Länder investieren in die Modernisierung ihrer Marineflotten, um Küstenlinien zu verteidigen und Seegrenzen in der gesamten Region zu sichern. Viele Marinen in der Region durchlaufen Modernisierungsprogramme, bei denen alte Geschütze durch neuere und ausgefeiltere westliche Systeme ersetzt werden. Darüber hinaus katalysiert die Konzentration auf Funktionen wie erhöhte Reichweite, Genauigkeit und die Integration von Feuerratenanzeigen mit fortschrittlichen Feuerleitsystemen das regionale Wachstum im Prognosezeitraum.
Der lateinamerikanische Markt für Marinegeschütze wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum verzeichnen, was auf regionale Sicherheitsbedenken, die Konzentration auf lokale Produktion, steigende Verteidigungsbudgets usw. zurückzuführen ist. Länder wie Brasilien, Chile und Kolumbien modernisieren aktiv ihre Marineflotten und ersetzen ältere und veraltete Waffen durch neuere, fortschrittliche Systeme. Bedenken hinsichtlich illegaler Aktivitäten in Hoheitsgewässern treiben Investitionen in Waffen kleineren Kalibers für Patrouillenboote und Küstenverteidigung voran.
Große Unternehmen setzen Fusions- und Übernahmestrategien ein, um sich auf die Geschäftsexpansion zu konzentrieren
Der Markt ist konsolidiert, da nur wenige Schlüsselakteure an der Entwicklung von Marinewaffen beteiligt sind. Originalgerätehersteller (OEMs) führen fortschrittliche Technologien in Waffen ein und konzentrieren sich auf einheimische Marinewaffen und -ausrüstung, was das Marktwachstum vorantreibt. Rheinmetall AG, Leonardo S.p.A., Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Thales Group und BAE Systems waren einige der Hauptakteure im Jahr 2022. Etablierte Player übernahmen kleinere Unternehmen mit Nischentechnologien oder Fachwissen. So wird Rheinmetall im März 2022 im Rahmen seines langfristigen Engagements auf dem italienischen Markt den Erwerb einer Beteiligung an Leonardos OTO-Melara-Sparte in Betracht ziehen.
Eine infografische Darstellung von Marinewaffenmarkt
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Der Marktforschungsbericht bietet eine ausführliche Marktanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf Schlüsselaspekten wie führenden Unternehmen, Lieferkettenanalyse, verschiedenen Plattformen, Systemen und Anwendungen der Marineartillerie. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die globalen Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen und Marktgrößen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.
ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2030 |
Basisjahr | 2022 |
Geschätztes Jahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2023–2030 |
Historischer Zeitraum | 2019–2021 |
Wachstumsrate | CAGR von 8,2 % von 2023–2030 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Technologie
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Nach Kaliber
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Nach Plattform
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Nach Komponente
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Nach Geografie
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Laut Fortune Business Insights betrug die globale Marktgröße im Jahr 2022 2,41 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 4,45 Milliarden US-Dollar erreichen.
Mit einer CAGR von 8,2 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2023–2030) ein stetiges Wachstum aufweisen.
Aufgrund der zunehmenden Konzentration der Schwellenländer auf den einheimischen Schiffsbau dürfte das Segment der großen Überwasserschiffe im Prognosezeitraum nach Plattform das führende Segment auf diesem Markt sein.
BAE Systems plc ist der führende Akteur auf dem Weltmarkt.
Der asiatisch-pazifische Raum hält den höchsten Anteil am Weltmarkt.
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