Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Anti-Geldwäsche-Software, nach Typ (eigenständig und integriert), nach Unternehmenstyp (KMU und Großunternehmen), nach Bereitstellung (vor Ort und in der Cloud), nach Endbenutzer (Banken und Neobanken), Versicherungen, Investitionen, Krypto und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Anti-Geldwäsche-Software wurde im Jahr 2023 auf 2,04 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 2,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 5,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,6 % im Prognosezeitraum entspricht .

Anti-Money Laundering (AML)-Software bietet regulierten Organisationen und Finanzinstituten Unterstützung bei der Verhinderung, Meldung und Aufdeckung von Fehlverhalten im Zusammenhang mit Geldwäsche in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden. Diese Software nutzt die Informationen verschiedener Lösungen zur Verwaltung von Finanztransaktionen wie Buchhaltungssoftware und ERP-Systemen.

Das Wachstum des weltweiten Marktes für Anti-Geldwäsche-Software lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, beispielsweise auf die technologische Entwicklung von Lösungen für eine robuste Erkennung und die zunehmende Bedeutung der Transaktionsüberwachung bei Verbrauchern. Darüber hinaus wirken sich das Wachstum der IT-Ausgaben, die Konzentration von Finanzinstituten auf Fragen im Zusammenhang mit digitalen Zahlungen und der Investitionsfluss von Unternehmen positiv auf den Weltmarkt aus.

Während der COVID-19-Pandemie waren viele Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem bemerkenswerten Anstieg des Identitätsbetrugs durch Ransomware, synthetische Identitäten, Angriffe auf Mobilgeräte und andere Bedrohungen konfrontiert, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führte und das Wachstum von Software zur Bekämpfung der Geldwäsche behinderte eine kurze Zeit. Im Laufe der Jahre verzeichnete der Markt einen Anstieg der Finanzierung und Investitionen, die Unternehmen dabei halfen, Lösungen zu entwickeln, die die negativen Auswirkungen der Geldwäsche durch das Angebot modernster Technologie minimierten.

Markttrends für Anti-Geldwäsche-Software

Die wachsende Akzeptanz von Echtzeit-Transaktionsüberwachung und RegTech-Automatisierung ist ein wichtiger Trend

Echtzeit-Transaktionsüberwachung analysiert Kundentransaktionen und -verhalten. Dabei werden frühere und aktuelle Kundendaten und -interaktionen untersucht, um in Echtzeit ein vollständiges Bild ihrer Aktivitäten zu erhalten. Die Transaktionsüberwachungsfunktion von Anti-Geldwäsche-Software ermöglicht es Unternehmen, Finanzverbrechen zu erkennen, bevor sie auftreten oder in einem frühen Stadium. Die Einführung der Echtzeit-Transaktionsüberwachung im Rahmen der Geldwäschebekämpfung hilft Finanzinstituten, potenzielle Fälle von Finanzkriminalität zu erkennen und einzugreifen, indem sie deren Auftreten zum richtigen Zeitpunkt verhindern. Zum Beispiel

• Im November 2022 gab ClearBank eine Partnerschaft mit ThetaRay bekannt, einem Anbieter von Fintech-Software und Big-Data-Analyselösungen, um seine AML-Überwachungsvorgänge mit der SONAR (SaaS) AML-Lösung von ThetaRay auf ein vollständig cloudnatives Programm umzustellen.

In ähnlicher Weise bietet RegTech (Regulatory Technology) Banken und anderen Finanzinstituten Zugang zu intelligenten Tools und Prozessen, die die Datenerfassung, -analyse und -visualisierung automatisieren. RegTech unterstützt Banken dabei, Kunden schneller, effektiver und mit weniger Kundenkontakt einzubinden. Das Aufkommen von KI-RegTech-Lösungen im Bankensystem dürfte die Nachfrage nach Software zur Bekämpfung der Geldwäsche in den kommenden Jahren stark ansteigen lassen. Zum Beispiel

• Im Oktober 2022 implementierte das RegTech-Unternehmen Salv seine AML-Lösungen in Tuum, einer API-orientierten und modularen Kernbankenplattform. Tuum wird Anti-Geldwäsche-Management-Software einsetzen, um den Kunden dabei zu helfen, schnell eine AML-Plattform mit Risikobewertungslösungen und erweiterten Überwachungsprüfungen einzurichten.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Der Bedarf an AML-Software für die Kryptoindustrie sorgt für Marktwachstum

Regierungen, Unternehmen und sogar einige Privatpersonen bevorzugen Kryptowährungen als Investitionsmöglichkeit. Die Dezentralisierung der Kryptowährung bringt erhebliche regulatorische Herausforderungen mit sich. Geldwäsche hat erhebliche Auswirkungen auf das Krypto-Ökosystem. Mit fortschreitendem Markt nimmt auch das damit verbundene Kriminalitätsaufkommen zu. Mit dem Wachstum des Marktes steigt auch das Kriminalitätsvolumen. Nach Angaben des Web3-Sicherheitsunternehmens De.FI belief sich der Gesamtwert gehackter Kryptowährungen im Jahr 2023 auf über 2 Milliarden US-Dollar.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, haben die Regulierungsbehörden neue Vorschriften erlassen. Software zur Bekämpfung der Geldwäsche ist eine wichtige Lösung für dieses Problem. Unabhängig von der Zukunft des Kryptomarktes sind Regulierungen erforderlich.

So tragen Tools zur Bekämpfung der Geldwäsche dazu bei, ein sauberes Kryptowährungs-Ökosystem aufrechtzuerhalten und bieten regulierte, wiederholbare Möglichkeiten zur Verhinderung von Finanzkriminalität. Mit der Weiterentwicklung des Kryptowährungsmarktes steigt daher auch die Nachfrage nach Tools zur Bekämpfung der Geldwäsche.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten und betriebliche Prozesse behindern das Marktwachstum

Hohe Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Software und damit verbundene Komplikationen schränken die Fähigkeit zur Früherkennung betrügerischer Aktivitäten ein. Die Anpassung von Praktiken an neue und manchmal ungetestete Systeme oder Technologielösungen führt zu betrieblichen Herausforderungen.

Außerdem mangelt es kleinen und mittleren Fintech-Unternehmen häufig an internen Kapazitäten oder Sicherheit, um die Wirksamkeit fortschrittlicher Lösungen bei einem breiten wachsenden Spektrum konkurrierender Anbieter und Produkte einzuschätzen, was zu großen Herausforderungen beim Betrieb der Lösungen führt.

Daher können die oben genannten Faktoren das Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Anti-Geldwäsche-Software

Nach Typanalyse

Implementierung integrierter Software in Organisationen zur Förderung des Marktwachstums

In Bezug auf den Typ wurde der Markt für Standalone- und integrierte Lösungen untersucht.

Es wird erwartet, dass das integrierte Segment im Prognosezeitraum den maximalen Marktanteil halten wird. Integrierte Software wird voraussichtlich wachsen, da sie mehrere Lösungen wie Audit-Management, regulatorisches Änderungsmanagement und Anti-Geldwäsche-Software in einer Suite vereint. Die Einführung der integrierten Software wird Finanzinstituten dabei helfen, ihre Methodik beim Risikomanagement zu ändern, um den Anforderungen der sich entwickelnden Finanzunternehmensstandards gerecht zu werden.

• Im November 2022 integrierte Alexander Hall, ein Hypothekenmaklerunternehmen, die AML- und elektronischen Verifizierungslösungen von 360 Lifecycle, um Hypothekenberatern die automatische Erfassung und Identifizierung von Kunden zu ermöglichen und die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen.

Nach Unternehmenstypanalyse

Einführung von Software in KMU für Unternehmenswachstum, um Wachstumschancen für den Markt zu schaffen

Je nach Unternehmenstyp ist der Markt in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen im Prognosezeitraum mit maximaler CAGR wachsen wird, da der Schwerpunkt auf dem Kundenerlebnis und der Finanzierung von Lösungen liegt. Zum Beispiel

• Im November 2022 erwarb MeridianLink OpenClose, einen Fintech-Anbieter von Softwarelösungen für Wohnhypotheken, um seinen Verbrauchern digitale Krediterlebnisse zu bieten.

Dagegen dürfte das Großunternehmenssegment aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach API-Bereitstellung zur Verbesserung der Skalierbarkeit und Agilität sowie zur Vermeidung von Risiken einen großen Marktanteil halten.

Nach Bereitstellungsanalyse

Bereitstellung eines Cloud-Modells für bessere Produktivität zur Ankurbelung des Marktwachstums

In Bezug auf die Bereitstellung ist der Markt in Cloud und On-Premise unterteilt.

Das Cloud-Segment hatte im Jahr 2023 den größten Anteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass das Cloud-basierte Modell aufgrund der höheren Effizienz und der niedrigen Kosten für den Aufbau einer IT-Infrastruktur wachsen wird. Darüber hinaus bietet Cloud-native Software Unternehmen neue Tools zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Darüber hinaus ermöglicht der Software-as-a-Service-Ansatz eine bessere Skalierbarkeit, Effizienz und Preisflexibilität.

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Nach Endbenutzeranalyse

Einführung der Software zur Risikoprävention durch Banken und Neobanken treibt das Marktwachstum voran

In Bezug auf den Endbenutzer wird der Markt in Banken und Neobanken, Versicherungen, Investitionen, Krypto und andere unterteilt.

Das Segment Banken und Neobanken war 2023 Marktführer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Das Wachstum der Bankenbranche wird auf die zunehmende Einführung von Software zur Identifizierung von Risiken und zur Erfüllung von AML-Verpflichtungen zurückgeführt.

Darüber hinaus erhöhten technologische Veränderungen in Finanzorganisationen und die Zunahme elektronischer Zahlungen die Nachfrage nach einem besseren Schutz der Kundenidentität. Aufgrund strenger Richtlinien setzen Finanzinstitute und Banken außerdem auf KI-basierte AML-Lösungen, um die AML-Compliance effektiver umzusetzen.

Es wird erwartet, dass Krypto in den kommenden Jahren mit der höchsten CAGR im Prognosezeitraum wachsen wird. Der Bedarf an AML-Software in der gesamten Branche treibt das Segmentwachstum voran.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik.

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Nordamerika hielt im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil und dürfte seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Es wird erwartet, dass es aufgrund des technologischen Fortschritts, der hohen Anzahl von Endbenutzern und der zunehmenden Wachstumsstrategien der großen Anbieter von Anti-Geldwäsche-Software wächst. Die Einführung von AML-Software in der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche (BFSI) in den USA wird wahrscheinlich die Nachfrage nach AML-Software erhöhen. Zum Beispiel

• Im Oktober 2022 gab Finastra bekannt, dass die Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) Echtzeit-Compliance-Screening, Anti-Geldwäsche- (AML) und Know Your Customer (KYC)-Lösungen über die Fincom-App von Finastra zur Modernisierung ausgewählt hat seine digitale Banking-Infrastruktur und die Bereitstellung besserer Erfahrungen für Private-Banking-Kunden.

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Es wird erwartet, dass der Marktanteil von Anti-Geldwäsche-Software in Europa im Prognosezeitraum aufgrund der frühzeitigen Einführung neuer Technologien, kontinuierlicher Entwicklungen und neuer strenger Datenschutzgesetze wie AMLA, AMLD6 und AMLR erheblich wachsen wird. Auch die Finanzierung von Organisationen durch die britische Regierung für Produktinnovationen kann das Marktwachstum vorantreiben. Zum Beispiel  

• Im April 2022 erhielt Featurespace, ein Technologieunternehmen für Finanzkriminalität, Finanzmittel von der Regierung der USA und des Vereinigten Königreichs, um ein KI-gestütztes System für Banken und Zahlungsdienstleister voranzutreiben, um Anwendungsbetrug und grenzüberschreitende Geldwäsche aufzudecken und gleichzeitig Daten zu schützen Privatsphäre.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein zunehmendes Wachstum verzeichnen. Entwicklungsländer in der Region wie Indien und Thailand unternehmen erhebliche Fortschritte in Richtung Digitalisierung und ermöglichen regionalen Banken und Finanzinstituten robuste Banklösungen für die nationale Transaktionssicherheit. In ähnlicher Weise dürfte das Wachstum der Investitionen in Ländern wie Südkorea, Südostasien, Ozeanien und anderen, um die digitale Transformation in allen Ländern voranzutreiben, die Einführung von Anti-Geldwäsche-Software vorantreiben.

Der Markt wird im gesamten Nahen Osten und in Afrika aufgrund steigender Investitionen in die digitale Transformation der Wirtschaft ein moderates Wachstum verzeichnen.

Südamerika bietet Wachstumschancen aufgrund neuer AML-Vorschriften und des Einsatzes neuer Technologien zur AML-Compliance. Es wird prognostiziert, dass die Zunahme von Geldwäschefällen und die Nachfrage nach AML-Lösungen das Marktwachstum in Südamerika beschleunigen werden. Dem FATF-Bericht zufolge wird Brasilien beispielsweise Fortschritte bei der Finanzaufklärung bei strafrechtlichen Ermittlungen erzielen. Im Januar 2020 verbesserte die brasilianische Zentralbank die AML-Compliance-Vorschriften, um die Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche mit fortschrittlichen Analysen zu maximieren.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Marktteilnehmer treiben Fusions- und Übernahmestrategien voran, um ihre Präsenz auszubauen

Die führenden Anbieter von Anti-Geldwäsche-Software konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer globalen Präsenz durch Fusions- und Übernahmestrategien. Darüber hinaus investieren wichtige Akteure in die Software, um KI- und maschinelle Lerntechnologien für die Entwicklung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu nutzen. Ziel der Unternehmen ist die Übernahme kleiner und lokaler Firmen, um ihre Geschäftspräsenz auszubauen. Zum Beispiel

Im August 2022 ging Ondato eine Partnerschaft mit Hawk AI ein, einer Plattform zur Erkennung und Untersuchung von Geldwäsche, und bot einen integrierten KYC-Validierungsprozess in Kombination mit einer Suite zur AML-Transaktionsüberwachung und Verhaltensanalyse an.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Oracle Corporation (USA)


• ACI Worldwide (USA)


• Eastnets (USA)


• AML Partners (USA)


• Alessa Inc. (Kanada)


• Acuant (USA)


• Feedzai (USA)


• SAS Institute Inc. (USA)


• Ondato (Großbritannien)


• Sanction Scanner (Großbritannien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2022 – Sanction Scanner arbeitete mit Coinfirm, einem Blockchain-Untersuchungs- und Analyseunternehmen, zusammen, um Compliance-Kenntnisse und traditionelle Finanzökosysteme zu implementieren. Durch diese Partnerschaft wird sichergestellt, dass die Kunden von ihren Unternehmen vermittelte Transaktionen sowohl auf Krypto-Assets als auch auf sanktioniertes Geld scannen und überwachen können.


• Oktober 2022 – Ondato ist eine Partnerschaft mit Radix Compliance eingegangen, einem in Malta ansässigen Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von KYC- und AML-Outsourcing konzentrieren wird. Radix Compliance wird die automatisierten Onboarding-Funktionen von Ondato einsetzen, um Geschäftsabläufe zu vereinfachen und sicherere Dienstleistungen für seine Kunden zu bieten.


• Juli 2022 – Acuant kündigte eine Zusammenarbeit mit ServiceNow, einem Finanzdienstleister, an, um Kunden eine nahtlose Online-Identitätsprüfung, Anti-Geldwäsche (AML), Know Your Business (KYB), Know Ihr Kunde (KYC) und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einer Lösung.


• April 2021 – Oracle hat sich mit Duality Technologies, einem Unternehmen für datenschutzverbessernde Technologien, zusammengetan, um die Fähigkeiten von Duality in die Oracle-Produktsuite für Finanzkriminalität und Compliance-Management zu integrieren und so die Einhaltung globaler Datenschutzrichtlinien sicherzustellen und sensible Daten zu schützen .


• Januar 2021 – Tier1 Financial Solutions, eine Relationship-Management-Software für Investmentbanking und Kapitalmärkte, gab die Übernahme von Alessa bekannt, um digitale Prozesse innerhalb von Organisationen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, bessere Kundeneinblicke, Umsatzschutz, und KI-gesteuerte Automatisierung.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselpunkte wie führende Unternehmen, Softwaretypen und führende Anwendungen der Software und Dienste. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends für AML-Software und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren enthält der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts