Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Kfz-Antriebsstrangelektronik, nach Komponententyp (Elektromotor, Wechselrichter, DC/DC-Wandler, Batteriemanagementsystem, Zellmodul-Controller, Bordladegerät), nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge), und regionale Prognose, 2019–2032

Der weltweite Markt für Automobil-Antriebsstrangelektronik betrug im Jahr 2018 49,55 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 134,8 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,0 % im Prognosezeitraum entspricht.

Es wird geschätzt, dass der Transport als Ganzes für über 20 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, wobei der Straßenverkehr für die höchste Emissionsmenge verantwortlich ist. Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs gilt als die größte Chance zur Emissionsreduzierung. Der Bedarf an innovativen Funktionen und neue Anforderungen zur besseren Erfüllung herkömmlicher Funktionen führen zu einem zunehmenden Einsatz elektrischer Energie in Fahrzeugen. Daher spielt die Anwendung der Antriebsstrangelektronik in Automobilanwendungen eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Automobilelektronik, einschließlich moderner elektrischer Servolenkungen, Hauptwechselrichter, Bremssystemen und anderen. Die Antriebselektronik im Automobil-Stromerzeugungssystem bietet Automobil-Lichtmaschinen eine hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Leistung sowie einen verbesserten Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte. Zu seinen Schlüsselkomponenten gehören Umrichter, Elektromotor, Wechselrichter, Batteriemanagementsysteme und andere. Aufgrund der Vorteile, mechanische Systeme durch mechatronische Systeme zu ersetzen oder bestehende Systeme zu erweitern, hat die Einführung von Antriebsstrangelektronik stark zugenommen.

NEUESTE TRENDS

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Verstärkte Forschung und Entwicklung zu Schnellladefunktionen

Die Forschung und Entwicklung im Bereich der Antriebsstrangelektronik im Bereich DC-Schnellladen ermöglicht es der Elektrofahrzeugindustrie (EV), das Ladegerät aus einigen Fahrzeugen herauszunehmen und es für andere Fahranwendungen außerhalb des Fahrzeugs aufzubewahren. Das Gleichstrom-Schnellladen umgeht alle Einschränkungen des Bordladegeräts und erfordert eine Umwandlung und liefert stattdessen Gleichstrom direkt an die Batterie. Daher besteht das Potenzial, die Ladegeschwindigkeit erheblich zu erhöhen. Darüber hinaus ist die Platzbeschränkung eines Bordladegeräts in Verbindung mit der Ladezeit, die zwischen 4 und 5 Stunden liegen kann, der Hauptgrund für die verstärkte Forschung und Produktentwicklung im Bereich Gleichstrom-Schnellladegeräte. Daher dürften verstärkte Investitionen wichtiger Akteure in die technologische Weiterentwicklung dieser Technologie ein positiver Faktor für das Wachstum dieses Marktes sein.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen und Standardisierung kritischer Komponenten

Der größte Treiber für das Wachstum des Marktes für Antriebselektronik ist die Akzeptanzrate von Elektrofahrzeugen (EV). Dieses Wachstum wird in erster Linie durch die Bemühungen der Automobilindustrie unterstützt, die Produktionskosten von Batterien zu senken, die Verbrauchernachfrage nach einer größeren Reichweite zu befriedigen und die erwarteten Verkaufskosten für Fahrzeuge zu senken. Dieses Wachstum dürfte durch technologische Fortschritte, Wettbewerbsdruck und eine Erhöhung der Produktionskapazität verstärkt werden, die voraussichtlich die Kosten pro kWh von Batterien weiter senken und wiederum zu einer stärkeren Akzeptanz von Elektrofahrzeugen führen wird. Eine stärkere Einführung von Fahrzeugen der SAE-Stufen 4 bis 5 dürfte den Markt für Antriebselektronik ankurbeln. Ein weiterer Treiber des Marktwachstums ist die Standardisierung von Kernproduktsegmenten wie 48-V-Systemen oder 40- bis 150-kW-Wechselrichtern. Dies dürfte die Eintrittsbarrieren für Tier-2-Halbleiterlieferanten senken, um stärker integrierte Systeme anzubieten, was den Wettbewerb verschärft und Druck auf den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) von Systemen ausübt. Daher treiben diese Faktoren das Wachstum des Marktes für Antriebselektronik voran.

Technologische Fortschritte und größere Verbrauchernachfrage nach effizienten Fahrzeugen

Die Einführung von Hochleistungs- und Hochfrequenz-Schaltgeräten hat zu einer größeren Anwendung leistungselektronischer Wandler für Bewegungssteuerung, Energieumwandlung und mehr geführt. Darüber hinaus treiben kontinuierliche Fortschritte wie die Reduzierung der Kosten und der Größe von Komponenten und Systemen das Wachstum dieses Marktes voran. Der Einsatz von Elektronik in Antriebssystemen dürfte auch aufgrund der Bemühungen von Umweltbehörden und Regierungen, die Emissionswerte durch den Verkauf umweltfreundlicher Transportlösungen zu reduzieren, zunehmen.

HEIMENDE FAKTOREN

Betrieb der Antriebsstrangelektronik unter rauen Fahrbedingungen und Versorgung mit wichtigen Rohstoffen

Es besteht eine wachsende Nachfrage nach Antriebsstrangelektronik, die unter Bedingungen hoher Temperatur und hoher Leistung betrieben werden kann. Wenn jedoch die Menge an Kühlmittel, die zur Wärmeableitung elektronischer Komponenten verwendet wird, zunimmt, wird der Betrieb von Leistungshalbleiterbauelementen stark eingeschränkt, sodass die sichere Betriebstemperaturgrenze der Halbleiter nicht überschritten wird. Daher behindert ein Mangel an hocheffizienten und dennoch kostengünstigen Leistungsmodulverpackungen das Wachstum dieses Marktes.

Darüber hinaus nutzen Hochleistungsmotoren in Elektrofahrzeugen leistungsstarke Nd-Fe-B-Magnete, die bis zu 12 % Dysprosium (Dy) enthalten. Allerdings gefährden das globale Lieferkettenrisiko für Seltene Erden (Nd, Dy usw.) in Verbindung mit den prognostizierten Lieferengpässen für Dysprosium, die das US-amerikanische Energieministerium als kritisch erachtet hat, die Weiterentwicklung von Elektromotoren. Bemühungen, Induktionsmotoren oder Produktmagnete mit geringerer Energie zu verwenden, führen zu geringeren Leistungen. Daher dürften diese Faktoren das Wachstum dieses Marktes bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Komponententypanalyse

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Elektromotorensegment wird den Weltmarkt dominieren

Basierend auf dem Komponententyp ist dieser Markt in Wechselrichter, DC/DC-Wandler, Elektromotoren, Batteriemanagementsysteme, Zellmodul-Controller und Bordladegeräte unterteilt. Es wird erwartet, dass das E-Motoren-Segment aufgrund der steigenden Emissionsstandards, die die Produktion von Elektrofahrzeugen vorangetrieben haben, den größten Marktanteil bei der Automobil-Antriebsstrangelektronik halten wird. Elektromotoren ermöglichen eine längere Lebensdauer, automatisierte Steuerung, geringen Kraftstoffverbrauch und geringere Wartungskosten. Diese Faktoren fördern das Wachstum des E-Motoren-Segments. Es wird erwartet, dass das Wechselrichtersegment in diesem Markt aufgrund technologischer Fortschritte bei Wechselrichter- und Batterietechnologien, die auf eine Verbesserung der Reichweite von Elektrofahrzeugen abzielen, ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die Entwicklung dieser Technologien bis zu einem optimalen Niveau den Preis von Elektrofahrzeugen senken und damit die Nachfrage nach Wechselrichtern erhöhen wird.

Das Segment der Batteriemanagementsysteme dürfte in diesem Markt ebenfalls ein stetiges Wachstum verzeichnen, da es für das Temperaturmanagement und die Verbesserung der Batterielebensdauer eines Fahrzeugs von entscheidender Bedeutung ist. Es wird erwartet, dass das Segment der DC/DC-Wandler in diesem Markt ein gutes Wachstum verzeichnen wird, was auf die verstärkte Forschung und Entwicklung der OEMs zur Integration dieser Wandler in Nutzfahrzeuge zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass das Segment der Zellmodul-Controller in diesem Markt ein gutes Wachstum verzeichnen wird, da es für die Steuerung der Zellspannung, die Bereitstellung von Mitteln zum kontrollierten Verlustausgleich für verschiedene Komponenten wie der Batterie und die effektive Kommunikation mit dem Hauptcontroller von entscheidender Bedeutung ist. Auch das Segment der On-Board-Ladegeräte dürfte in diesem Markt ein gutes Wachstum verzeichnen, das durch die zunehmende Installation von AC-Ladestationen in den Schwellenländern gefördert wird.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Nutzfahrzeugsegment soll Wachstum in diesem Markt anführen

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist dieser Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Es wird erwartet, dass das Pkw-Segment in diesem Markt im Prognosezeitraum ein langsames Wachstum verzeichnen wird. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für Elektromobilitätslösungen und die langfristig mit leistungselektronischen Anwendungen verbundenen Kostenvorteile fördern das Wachstum des Pkw-Segments. Für den Nutzfahrzeugbereich wird in diesem Markt ein gutes Wachstum erwartet. OEMs unternehmen zunehmend Anstrengungen, Komponenten wie Wandler und Steuerungen in schwere Nutzfahrzeuge zu integrieren. Die bevorstehenden Vorschriften zur Sicherheit und Effizienz von Nutzfahrzeugen, vor allem in Industrieländern, dürften das Wachstum dieses Segments ankurbeln.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum ist durch ein schnelles Wachstum der Automobilindustrie gekennzeichnet, insbesondere in Entwicklungsländern wie China und Indien. Die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Elektronik- und Sicherheitsfunktionen in Personenkraftwagen sowie die großen Volumenmärkte sind Faktoren, die den Markt für Antriebsstrangelektronik im Automobilbereich dominieren.

Darüber hinaus wird erwartet, dass bevorstehende Vorschriften zur Emissionskontrolle und Standardisierung von Sicherheitstechnologien in Entwicklungsländern das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln werden. Europa wird voraussichtlich den zweitgrößten Marktanteil halten. Die stärkere Verbreitung von Elektrofahrzeugen dürfte die Nachfrage nach Antriebselektronik erhöhen. Darüber hinaus sind die meisten Fahrzeuge mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und hochwertiger Elektronik ausgestattet, was auf die strengen staatlichen Vorschriften für Personenkraftwagen und die bevorstehende Gesetzgebung für Nutzfahrzeuge zur Erreichung des Ziels eines Null-CO2-Fußabdrucks zurückzuführen ist. Daher unterstützen diese Faktoren das Wachstum des Marktes in Europa. Es wird erwartet, dass Nordamerika in diesem Markt ein stetiges Wachstum verzeichnen wird, da bestehende Fahrzeuge, insbesondere in den USA, bereits mit fortschrittlicher Elektronik ausgestattet sind und erhebliche Unterstützung durch staatliche Institutionen in Form von Zuschüssen erhalten, um die Entwicklung dieses Marktes voranzutreiben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

NXP Semiconductors und Robert Bosch GmbH werden voraussichtlich ihre führenden Positionen behalten

Zu den wichtigsten Akteuren in diesem Markt gehören NXP Semiconductors, Texas Instruments Inc, Infineon Technologies AG und andere. Sie bauen ihre Geschäftsstrategien konsequent aus, um die Entwicklung der Antriebselektronik insbesondere in volumengetriebenen Entwicklungsländern voranzutreiben, um das zugrunde liegende Potenzial dieser Märkte zu erschließen. Beispielsweise richtet die Infineon Technologies AG in Dresden, Deutschland, ein neues Entwicklungszentrum mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Produkte und Lösungen für die Automobil-Antriebsstrangelektronik sowie künstliche Intelligenz ein.

LISTE DER PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• Continental AG (Deutschland)


• Texas Instruments Inc. (USA)


• NXP Semiconductors (Niederlande)


• Robert Bosch GmbH (Deutschland)


• Renesas Electronics Corporation (Japan)


• Infineon Technologies AG (Deutschland)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)


• Toshiba Corporation (Japan)

WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2019 – Continental hat ein neues Leistungsmodul der dritten Generation entwickelt, das mit neuer Mikrochip-Technologie ausgestattet ist, einen Strom von bis zu 650 Ampere ermöglichen und in einer breiten Palette von Elektrofahrzeugen eingesetzt werden kann.


• November 2018 – NXP Semiconductors hat in Zusammenarbeit mit VEPCO Technologies einen neuen ASIL-D-Motorwechselrichter mit einer neuen Leistungssteuerungs-Referenzplattform für Elektrofahrzeuge entwickelt. Die neue Plattform ermöglicht in Kombination mit dem Antriebsmotor-Wechselrichter eine bessere Kontrolle über die komplexen Systeme des Fahrzeugbetriebs.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Kfz-Antriebsstrangelektronik bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts.

Eine infografische Darstellung von Markt für Antriebsstrangelektronik für Kraftfahrzeuge

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Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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