Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Autobatterien, nach Batterietyp (Bleisäure, Lithium-Ionen und andere), nach Fahrzeugtyp (Pkw und Nutzfahrzeuge), nach Motortyp (Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeug) und regionale Prognose , 2024-2032

Die globale Marktgröße für Autobatterien belief sich im Jahr 2023 auf 49,70 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 52,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 82,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,9 % im Zeitraum 2024–2032.

Der Markt für Autobatterien verzeichnet ein robustes Wachstum, das auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist. Erstens ist die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) und Hybridfahrzeugen ein wichtiger Katalysator für die Marktexpansion. Angesichts der weltweit wachsenden Bedeutung nachhaltiger Transportmittel und strenger Emissionsvorschriften setzen Automobilhersteller zunehmend auf Elektro- und Hybridfahrzeuge, was Hochleistungsbatterien erforderlich macht. Darüber hinaus verbessern Fortschritte in der Batterietechnologie, insbesondere bei Lithium-Ionen-Batterien, die Energiedichte, Haltbarkeit und Ladefähigkeiten und treiben so das Marktwachstum weiter voran.

Darüber hinaus erhöht die steigende Nachfrage nach Automobilelektronik, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Infotainmentsysteme, den Bedarf an zuverlässigen Batterien zur Stromversorgung dieser Komponenten. Geografisch gesehen dominiert der asiatisch-pazifische Raum den Autobatteriemarkt, angetrieben durch die Präsenz wichtiger Automobilhersteller und die zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen in Ländern wie China und Indien. Insgesamt steht der Markt für Autobatterien vor einem weiteren Wachstum, da die Automobilindustrie auf Elektrifizierung umsteigt und die Nachfrage nach effizienten Energiespeicherlösungen weiter steigt.

Die COVID-19-Pandemie hatte gemischte Auswirkungen auf den Markt für Autobatterien. Während anfängliche Störungen in der Produktion und den Lieferketten zu vorübergehenden Abschwächungen führten, erholte sich der Markt nach und nach, als die Beschränkungen gelockert wurden. Es wird erwartet, dass ein verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit und staatliche Anreize für Elektrofahrzeuge nach der Pandemie das Marktwachstum vorantreiben werden. Allerdings stellen Herausforderungen wie Halbleiterknappheit und schwankende Rohstoffpreise weiterhin Unsicherheiten für den Autobatteriemarkt dar.

Markttrends für Automobilbatterien

Wachsender Trend zur Elektromobilität treibt das Marktwachstum voran

Die zunehmende Einführung der Elektromobilität in den entwickelten Volkswirtschaften und der sich verändernde Automobilmarkt in Entwicklungsländern dürften die Nachfrage nach Autobatterien weltweit ankurbeln. Der Fokus der Hersteller auf die Einführung von Elektrofahrzeugen der neuen Generation, gepaart mit steigenden Automobilverkäufen und der Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung, treibt die Elektrifizierung in der Automobilindustrie voran. Daher wird geschätzt, dass die wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen (EVs) das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

Im vergangenen Jahrzehnt verzeichneten die weltweiten Elektrofahrzeugverkäufe eine schnelle Wachstumsrate. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur überstiegen beispielsweise die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Jahr 2022 die 10-Millionen-Marke. Elektroautos trugen 18 % bei, gegenüber 14 % im Jahr 2022, und ihr Anteil nimmt mit der Zeit rapide zu. Steigende Kraftstoffpreise und strenge Normen und Vorschriften zur Emissionskontrolle sind einige der Faktoren, die den Verkauf von Elektrofahrzeugen weltweit ankurbeln.

Darüber hinaus werden eine deutliche Senkung der Kosten für Lithium-Ionen-Batterien und die Bemühungen der Hersteller, Massenproduktionsanlagen für Li-Ionen-Batterien einzurichten, deren Preis in den kommenden Jahren weiter senken. Laut dem Global Change Data Lab konnten beispielsweise die Kosten für Li-Ionen-Batterien in den letzten 30 Jahren um rund 97 % gesenkt werden. Der Preis für eine Batteriekapazität von einer Kilowattstunde sank von 7.500 US-Dollar im Jahr 1991 auf 181 US-Dollar im Jahr 2018, also 41-mal weniger. Es wird erwartet, dass der reduzierte Preis einer Elektrofahrzeugbatterie die Einführung von Elektrofahrzeugen beeinflussen und in den nächsten Jahren lukrative Umsatzwachstumschancen für den Markt schaffen wird.  

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Wachstumsfaktoren für den Automobilbatteriemarkt

Wachsende Präferenz für emissionsfreie Automobile zur Förderung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass die wachsende Präferenz für die Einführung emissionsfreier Hybrid- und Elektrofahrzeuge aufgrund von Gesundheits- und Umweltbedenken sowie sinkende Batteriepreise und steigende Preise für fossile Brennstoffe das Marktwachstum vorantreiben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass staatliche Unterstützung und finanzielle Anreize für die Einführung von Elektrofahrzeugen in Kombination mit strengen Emissionsnormen für konventionelle Fahrzeuge das Marktwachstum ankurbeln werden.

Technologische Fortschritte in der Automobilindustrie fördern das Wachstum des Marktes

Die jüngsten Entwicklungen und technologischen Fortschritte in der Automobilindustrie haben die Energiespeicherkapazitäten von Fahrzeugbatterien, wie beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte, erhöht. Durch die erhöhte Kapazität erhöht sich die Reichweite von Elektrofahrzeugen weiter. Daher wird erwartet, dass der Plan der Autohersteller, ihre kommenden Autos mit diesen fortschrittlichen Batterien auszustatten, das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben wird. Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit fortschrittlicher Produkte, wie z. B. schnelle Autobatterieladegeräte für verbesserte Leistung, das Marktwachstum in den nächsten Jahren weiter beschleunigen.

Anstieg der Automobilverkäufe soll das Wachstum des Marktes ankurbeln

Der weltweite Anstieg der Automobilverkäufe aufgrund der Überlastung des öffentlichen Nahverkehrs und der Nutzung von Elektrofahrzeugen im Mobility-as-a-Service-Markt dürfte neue Marktwachstumschancen schaffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Regierungsinitiative zur Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die zunehmende Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen in Industrieländern das Wachstum des Marktes beeinflussen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Geringe Verbreitung der Elektromobilität in einigen unterentwickelten Volkswirtschaften könnte das Marktwachstum behindern

Die langsame Einführung von Elektroautos in einigen Entwicklungs- und unterentwickelten Regionen aufgrund der geringen Verbreitung von Elektromobilität und sich ändernder Regierungsrichtlinien für den Import/Export von Autobatterien könnte das Wachstum des Marktes in Zukunft bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Automobilbatterien

Nach Batterietypanalyse

Wachsender E-Mobilitätstrend soll das Wachstum des Bleisäuresegments steigern

Basierend auf dem Batterietyp wird der Marktanteil in Blei-Säure, Lithium-Ionen und andere (Nickel-Metallhydrid und andere) aufgeteilt.

Das Blei-Säure-Segment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Blei-Säure-Batterien sind in konventionellen Automobilen weit verbreitet. Daher treibt die große Anzahl konventioneller Fahrzeuge weltweit das Segmentwachstum voran. Die steigende Nachfrage nach Blei-Säure-Batterien im Aftermarket-Vertriebskanal beeinflusst das Segmentwachstum. Darüber hinaus werden Blei-Säure-Batterien auch in Elektrofahrzeugen verwendet, um andere in Fahrzeugen verwendete Energieverbraucher wie elektronische Geräte und Sensoren zu ergänzen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung der Elektromobilität im Prognosezeitraum auch erhebliche Umsatzwachstumschancen für das Segment bieten wird.

Das Lithium-Ionen-Segment wird im Prognosezeitraum die schnellste CAGR verzeichnen. Sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien aufgrund des technologischen Fortschritts und der Massenproduktion dürften das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass Regierungsinitiativen zur Steigerung der Akzeptanz der Elektromobilität durch finanzielle Anreize und die Durchsetzung strenger Normen und Vorschriften die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien weltweit ankurbeln werden. Beispielsweise hat die Europäische Union in ganz Europa verschiedene Emissionskontrollnormen wie Euro 5 und Euro 6 eingeführt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Darüber hinaus sind die Betriebskosten von Elektroautos im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen niedrig. Daher verlagern steigende Preise für fossile Brennstoffe das Interesse der Kunden an Elektrofahrzeugen.

Das Segment „Andere“ besteht aus Batterien wie Nickel-Metallhydrid und anderen. Nickel-Metallhydrid-Batterien werden häufig in Hybrid-Elektrofahrzeugen eingesetzt. Daher wird erwartet, dass die weltweit steigende Nachfrage nach Hybridfahrzeugen das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

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Nach Fahrzeugtypanalyse

Anstieg der weltweiten Pkw-Verkäufe treibt das Segmentwachstum voran

Anhand des Fahrzeugtyps wird der Markt in Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen unterteilt.

Pkw dominierten den Markt im Jahr 2023 und werden auch im Zeitraum 2024–2032 einen bedeutenden Marktanteil halten. Steigende Pkw-Verkäufe befeuern das Segmentwachstum. Nach Angaben der International Organization of Motor Vehicle Manufacturers wurden im Jahr 2023 weltweit rund 67 Millionen Pkw-Einheiten verkauft.  Hinzu kommen die schnell zunehmende Elektrifizierung von Pkw und die Initiativen der Hersteller, eine Premium-Reihe von Pkw-Elektrofahrzeugen auf den Markt zu bringen, um frühzeitig Umsatzwachstumschancen zu nutzen Es wird erwartet, dass die sich wandelnde Automobilindustrie in der kommenden Zeit das Wachstum des Segments ankurbeln wird.

Es wird geschätzt, dass das Nutzfahrzeugsegment von 2024 bis 2032 eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate verzeichnen wird. Der hohe Einsatz von Blei-Säure-Batterien in Nutzfahrzeugen und die schrittweise Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen weltweit sind einige der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Segments vorantreiben. Darüber hinaus wird der Anstieg der Nachfrage nach dem Ersatz leerer Blei-Säure-Batterien in Nutzfahrzeugen das Segmentwachstum in der Folgezeit beschleunigen.

Nach Motortypanalyse

Senkung der Preise für Elektrofahrzeuge zur Steigerung des Segmentwachstums

Basierend auf dem Motortyp ist der Markt in Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge unterteilt.

Das Segment der Verbrennungsmotoren hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil, was auf den hohen Absatz konventioneller Fahrzeuge weltweit zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die hohe Verfügbarkeit und die niedrigen Kosten von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im Vergleich zu Elektrofahrzeugen ihre Verbreitung weltweit vorantreiben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Präferenz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Volkswirtschaften mit geringer Verbreitung von Elektrofahrzeugen wie Indien und die steigende Nachfrage nach Verbrennungsmotoren für Schwerlastfahrzeuge wie Schwerlastkraftwagen und -anhänger das Segmentwachstum in Zukunft ankurbeln werden.

Es wird erwartet, dass das Segment der Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren die schnellste CAGR verzeichnen wird. Die zunehmende Akzeptanz der Elektromobilität aufgrund von Umweltbedenken und steigenden Preisen für fossile Brennstoffe sind die Haupttreiber des Segmentwachstums. Darüber hinaus wird erwartet, dass sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien und staatliche Initiativen zur finanziellen Unterstützung der Einführung von Elektrofahrzeugen das Segment in der kommenden Zeit ankurbeln werden. Darüber hinaus wird sich die Konzentration der Hersteller auf die Umstellung ihres gesamten Automobilangebots auf emissionsfreie Fahrzeuge positiv auswirken, um frühzeitig Umsatzwachstumschancen bei zukünftigen Mobilitätslösungen zu nutzen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 den dominierenden Anteil von 27,43 Milliarden US-Dollar am Markt für Autobatterien. Es wird erwartet, dass die Region in naher Zukunft die schnellste Wachstumsrate verzeichnen wird. Steigende Pkw-Verkäufe in ganz China befeuern das Marktwachstum. Nach Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller wurden beispielsweise im Jahr 2020 in China rund 25 Millionen Fahrzeugeinheiten verkauft, was deutlich mehr ist als in jedem anderen Land. Darüber hinaus werden der wachsende Verkauf und die Produktion von Elektrofahrzeugen in China das Marktwachstum in naher Zukunft weiter beschleunigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Indien, Taiwan und andere, und die Verfügbarkeit von Rohstoffen in der Region das Wachstum des Marktes von 2024 bis 2032 ankurbeln werden.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine deutliche durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen erhöht die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien. Darüber hinaus werden steigende Verkäufe und Produktion von Nutzfahrzeugen in den gesamten USA die Nachfrage nach Blei-Säure-Batterien im Prognosezeitraum ankurbeln. Darüber hinaus werden der technologische Fortschritt in der Region und die Präsenz großer Elektroautohersteller wie Tesla, General Motors und andere das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter beeinflussen.

Es wird geschätzt, dass Europa in den kommenden Jahren eine beträchtliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die Präsenz einer gut etablierten Automobilindustrie in den entwickelten Volkswirtschaften Europas, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich und andere, das Marktwachstum ankurbeln wird. Die von der Regierung durchgesetzten strengen Normen und Vorschriften in Europa haben die Einführung von Elektrofahrzeugen bereits vorangetrieben. Beispielsweise überstiegen nach Angaben des International Council on Clean Transportation im Jahr 2020 die Zulassungen von Elektrofahrzeugen in ganz Europa 600.000 Elektrofahrzeuge, und es wird erwartet, dass die Zulassungen in den kommenden Jahren noch steigen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Bemühungen der Europäischen Union, die Produktionskapazität für Lithium-Ionen-Batterien in der Region zu steigern, lukrative Umsatzwachstumschancen auf dem europäischen Markt schaffen werden.

Im Jahr 2023 hielt der Rest der Welt aufgrund einer schwachen Automobilindustrie und eines im Vergleich zu anderen Regionen schleppenden Wirtschaftswachstums den beträchtlichen Marktanteil. Dennoch wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren aufgrund der zukünftigen Expansionspläne der Automobilhersteller in diesen Regionen wachsen wird.  

Liste der wichtigsten Unternehmen im Autobatteriemarkt

Strategische Partnerschaften zur Förderung des Wettbewerbs

Die Konkurrenz auf dem Markt nimmt aufgrund der Präsenz verschiedener Hersteller zu. Rohstofflieferanten spielen bei der Produktion von Automobilbatterien eine wichtige Rolle. Daher konzentrieren sich die Akteure auf strategische Partnerschaften mit den wichtigsten Rohstofflieferanten, um die Produktionskapazität zu erhöhen und die Konsolidierung auf dem Weltmarkt zu verbessern.

Darüber hinaus beschleunigt die Initiative der Autohersteller zu strategischen Partnerschaften mit den Hauptakteuren für eine unterbrechungsfreie Versorgung mit Autobatterien den Wettbewerb weiter. Beispielsweise unterzeichneten Contemporary Amperex Technology (CATL) und der Autohersteller Honda im Juli 2020 eine Vereinbarung zur Bildung einer umfassenden strategischen Allianz für ein neues Energiefahrzeug zur stabilen Lieferung und Entwicklung von Batterien.

Darüber hinaus sind unterschiedliche Rohstoffpreise die größten Hindernisse für den Markteintritt neuer Marktteilnehmer. Allerdings errichten die Akteure auch Recyclinganlagen für Autobatterien, um Produktionsunterbrechungen aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen zu vermeiden.

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) ist der führende Hersteller auf dem Markt  

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) ist ein bekannter Batteriehersteller mit Sitz in Ningde, China. CATL ist Experte für die Entwicklung und Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Darüber hinaus bietet es auch ein Batteriemanagementsystem (BMS).

Darüber hinaus fördern die Batterierecyclinganlagen von CATL für New Energy Vehicles (NEV) die nachhaltige Entwicklung von NEVs weiter und stellen die ordnungsgemäße Handhabung und Entsorgung von Fahrzeugen zusammen mit gebrauchten Batterien sicher. CATL liefert Automobilbatteriesätze an Premium-Automobilhersteller weltweit. Beispielsweise unterzeichnete CATL im Juni 2021 einen Vertrag zur Lieferung von Batterien an den führenden Elektrofahrzeughersteller Tesla. Gemäß dem Vertrag wird CATL bis Dezember 2025 Batterien an Tesla liefern. Der Vertrag wird die stabile und langfristige Kooperationsbeziehung zwischen dem Unternehmen und Tesla stärken, die im Einklang mit den Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre steht.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• EXIDE INDUSTRIES LTD. (Indien)


• Panasonic Corporation (Japan)


• LG Chem (Südkorea)


• GS Yuasa International Ltd. (Japan)


• Robert Bosch GmbH. (Deutschland)


• Hitachi Group Ltd (Japan)


• Contemporary Amperex Technology Co. Limited (China)


• A123 Systems (USA)


• SAMSUNG SDI CO. LTD (Südkorea)


• BYD Company Ltd. (China)


• East Penn Manufacturing Company (USA)


• Exide Technologies (USA) 

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2024: Marokko kündigte die Einrichtung seines ersten Industriegebiets für die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge an, mit anfänglichen Investitionen in Höhe von insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass das 283 Hektar große Industriegebiet Investitionen von Unternehmen wie dem chinesischen Unternehmen CNGR und dem in Marokko ansässigen afrikanischen Privatinvestmentfonds Al Mada anzieht.


• Februar 2024:Die JSW Group plant, 4,82 Milliarden US-Dollar zu investieren, um Projekte zur Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien in Odisha zu etablieren. Das Konglomerat, das im November ein Joint Venture mit dem chinesischen Unternehmen SAIC Motor gegründet hat, will mit nationalen und internationalen Akteuren auf Indiens wachsendem Elektrofahrzeugmarkt konkurrieren.


• November 2023: Indien stellt seinen 80-Milliarden-Dollar-Plan zur Steigerung der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge vor. Berichten zufolge haben mehrere Unternehmen, darunter die südkoreanische LG Energy Solution Ltd. und namhafte lokale Unternehmen wie Mahindra & Mahindra Ltd., Amara Raja Energy & Mobility Ltd., Exide Industries Ltd. und Larsen & Toubro Ltd., während einer Konsultation Interesse bekundet Treffen mit Regierungsbeamten.


• Mai 2022: Exide Industries kündigte eine Investition von 773,43 Millionen US-Dollar für den Bau der Li-Ionen-Anlage im Gigawatt-Maßstab mit SVOLT an. Die Anlage wird voraussichtlich in den nächsten drei bis vier Jahren in Betrieb gehen. Die Anlage soll über eine anfängliche Produktionskapazität von 6 Gigawattstunden (GWh) verfügen, mit dem Ziel, die Kapazität innerhalb von acht bis zehn Jahren auf 12 GWh zu erweitern.


• Oktober 2021: Omega Seiki Mobility gab die Partnerschaft mit Exicom Telesystems für Lithium-Ionen-Batterien für die elektrischen Lastenfahrzeuge von Omega bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft werden Exicoms kürzlich eingeführte 10,8-kW-Festbatterien, die bei voller Ladung eine Reichweite von 120 km bieten, an Omega Seiki Mobility geliefert. Diese Batterien verfügen außerdem über zusätzliche Funktionen wie Echtzeit-Batterieanalyse, hohen Umweltschutz, lange Lebensdauer und robustes Design.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts