Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für automatische Identifikationssysteme, nach Klasse (AIS der Klasse A, AIS der Klasse B und AIS-basierte Stationen), nach Plattform (Schiffs-, Luft- und Offshore-basierte Plattform), nach Anwendung (Flottenmanagement, Schiff). Ortung, maritime Sicherheit, Suche und Rettung und andere Anwendungen), nach Komponenten (Sender, Empfänger, Zentraleinheit, Anzeige und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für automatische Identifikationssysteme betrug im Jahr 2023 275,0 Millionen US-Dollar. Der Markt wird voraussichtlich von 289,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 504,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,2 % im Zeitraum 2024–2032.

Ein automatisches Identifikationssystem ist ein Verfolgungssystem, das den Standort von Schiffen in der Nähe teilt. AIS, auch Broadcast-Transpondersystem genannt, arbeitet im mobilen UKW-Seefrequenzband. Dadurch wird ein terrestrisches Überwachungssystem für entsprechend ausgerüstete Schiffe bereitgestellt. Diese Informationen werden von Küstenstationen, anderen Schiffen und Satelliten gesammelt und ermöglichen so anderen ausgerüsteten Schiffen, andere Schiffe in ihrem Gebiet zu identifizieren. Schiffsverkehrsdienste (VTS) an Land nutzen AIS, um Schiffe zu identifizieren, zu lokalisieren und zu überwachen. Ein AIS-Transponder arbeitet normalerweise in einem autonomen und kontinuierlichen Modus, unabhängig davon, ob er auf offener See oder in Küsten- oder Binnengebieten eingesetzt wird. AIS-Transponder nutzen zwei unterschiedliche Frequenzen, die UKW-Seekanäle 87B (161,975 MHz) und 88B (162,025 MHz). Der Panamakanal nutzt das AIS, um Informationen über Regen entlang des Kanals und Wind in den Schleusen bereitzustellen.

Das AIS wird auch für verschiedene Anwendungen eingesetzt, einschließlich der weit verbreiteten Übertragung kritischer Informationen über Umweltbedingungen wie Seegang und Wetter an Seeleute, Meteorologen und Notfalldienstleister. Mehrere Pilotprojekte befinden sich in der Forschungs- und Entwicklungsphase, die die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von AIS-Daten und der AIS-Plattform für mehrere Zwecke demonstrieren werden, indem sie ein allgemeines Bewusstsein für den maritimen Bereich schaffen und gleichzeitig ihr wichtigstes Ziel beibehalten, Schiffe zu verfolgen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten und umweltfreundlicher maritimer Betrieb. Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ein erhebliches Umsatzwachstum verzeichnen wird.

Während der COVID-19-Pandemie erlebten die Marine- und Schiffbaubranche zahlreiche Schwierigkeiten, wie z. B. Personalisolation, Produktionsstopps und unterbrochene Lieferketten. Die Investitionen in den Schiffbau gingen zurück, was Auswirkungen auf den Offshore-Betrieb und die Seehandelsdienstleistungen hatte. Mit dem Niedergang des Schiffbaus gab es weniger Bedarf an automatischen Identifikationssystemen. Ein Nachfragerückgang und finanzielle Schwierigkeiten führten zum Scheitern vieler kleiner maritimer Unternehmen. Im Bericht der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) aus dem Jahr 2020 heißt es, dass es einen Rückgang des globalen Seehandels um 4,1 % gab, der sich auf Häfen, Schifffahrtsnetze, Frachtvolumen und Wachstumsaussichten auswirkte.

Markttrends für automatische Identifikationssysteme

Wachsender Trend zu weltraumgestützten automatischen Identifikationssystemen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Weltraumgestütztes SAR und AIS ergänzen sich und die Schiffsüberwachung mithilfe einer integrierten Kombination hat große Aufmerksamkeit erregt. Derzeit besteht eine wachsende Nachfrage nach weltraumgestützten Identifikationssystemen. Da immer mehr Satelliten mit einer AIS-Nutzlast ausgestattet sind, wird entsprechende Soft- und Hardware entwickelt, um das Marktwachstum in den kommenden Jahren anzukurbeln. Zum Beispiel

• Die satellitengestützte AIS-Nutzlast „Ocean-2B“ wird verwendet, um die Leistung des Szenensimulationssystems zu testen, was darauf hindeutet, dass die Methode reale Szenen des Empfangs von Signalen im Orbit auf günstige Weise simulieren kann.


• Im Oktober 2021 gab ExactEarth Ltd., ein führender Anbieter von Satelliten-AIS-Datendiensten, einen Einjahresvertrag über Satelliten-AIS-Dienste im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar mit Geospatial Intelligence Pty Ltd bekannt. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird ExactEarth bereitstellen GI mit dem Echtzeit-Exakt-AIS-Platin-Plus-Produkt des Unternehmens, seinem webbasierten Analysetool für Schiffsansichten, bestimmten historischen Satelliten-AIS-Datensätzen und seiner Positionsanomalie-Analyseanwendung.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für automatische Identifikationssysteme

Einführung des IoT in automatische Identifikationssysteme zur Steigerung des Marktwachstums

Die Hauptakteure, die an der Weiterentwicklung der Schiffsverfolgungs- und -überwachungstechnologie beteiligt sind, sehen die Zukunft des intelligenten globalen Seehandels und der Lieferketten voraus und nutzen Satelliten-AIS, Internet-of-Things-Konnektivität (IoT) und Big Data, um ein beispielloses Maß an Transparenz zu bieten und Kontrolle. Das Internet der Dinge (IoT) repräsentiert die kommende Ära der Internetkonnektivität auf Basis des Internetprotokolls (IP). Es ermöglicht die automatisierte Nutzung von Daten, die von Sensoren oder Geräten generiert werden, die an kabelgebundene Kommunikationsnetzwerke angeschlossen sind. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an effektiveren Entscheidungssystemen darüber, welche Vorgehensweise in einer bestimmten Situation zu ergreifen ist, wird AIS im maritimen IoT im Allgemeinen eine entscheidende Rolle spielen. Daher werden im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen erwartet. Zum Beispiel

• BigOceanData hat die Führung übernommen, indem es AIS-Übertragungen ermöglicht hat, Daten von mehr als einer Quelle zu übertragen, und seine Fähigkeit, Daten von anderen Systemen wie SSAS und Inmarsat-C zu fusionieren, die Daten über Satelliten mit niedriger Umlaufbahn übertragen, AIS als Ein kritisches System an Bord jedes IoT-Schiffes, ob bemannt oder autonom, wird den Kern des IoT-Netzwerks bilden.

Wachstum im internationalen Seehandel soll das Marktwachstum vorantreiben

Der Seetransportbericht 2020 der UNCTAD prognostizierte, dass das Wachstum des Seehandels im Jahr 2021 um 4,8 % zunehmen würde. Die Handelsschiffe werden hauptsächlich für den Seehandel eingesetzt. Der asiatisch-pazifische Raum ist die größte Seehandelsregion. Im Jahr 2019 wurden in asiatischen Seehäfen 6,9 Milliarden Tonnen Güter entladen und 4,5 Milliarden Tonnen Güter verladen. Asiatische Länder wie China, Japan und Südkorea haben sich zu den führenden Ländern im Schiffbausektor entwickelt. Das automatische Identifikationssystem ist das wesentliche System der Marineschiffe. Somit treibt die Expansion des Marinesektors aufgrund wachsender internationaler Seehandelsaktivitäten das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.

• Im November 2021 prognostizierte die UNCTAD, dass sich das jährliche Wachstum des Seehandels zwischen 2022 und 2026 auf 2,4 % verlangsamen würde, verglichen mit 2,9 % in den letzten zwei Jahrzehnten. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Seehandelsvolumen im Jahr 2020 waren geringer als ursprünglich erwartet, aber ihre Folgewirkungen werden weitreichend sein und könnten den Seeverkehr verändern.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Cybersicherheitsbedrohungen behindern das Marktwachstum

Der maritime Sektor ist aufgrund der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung einem ständigen Schiffswechsel ausgesetzt. Die autonome Schiffsinfrastruktur besteht aus einer Kombination aus hochintegrierter Software und Hardware sowie elektromechanischen Systemen, die Computernetzwerke bilden. Die Veröffentlichung von AIS-Daten stellt eine der größten Cyberbedrohungen im World Wide Web oder anderswo dar, unterliegt den Bestimmungen der nationalen Gesetze und könnte dazu führen, dass Schiffe anfälliger für Terroranschläge durch Piraterie und Cyberangriffe werden. Diese Lecks in AIS-Daten könnten sich nachteilig auf die Sicherheit von Schiffen und Hafenanlagen auswirken und so die Marktentwicklung behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für automatische Identifikationssysteme

Nach Klassenanalyse

AIS-Segment der Klasse A dominierte den Markt im Jahr 2023

Basierend auf der Klasse ist der Markt für automatische Identifikationssysteme in AIS der Klasse A, AIS der Klasse B und AIS-basierte Stationen unterteilt. AIS der Klasse A dominierte im Jahr 2023 den Markt, da es von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) für Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 300 und mehr, die auf internationalen Reisen eingesetzt werden, sowie für Frachtschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 und mehr, die nicht auf internationalen Reisen eingesetzt werden, vorgeschrieben wurde. Der wachsende internationale Seehandel und die Frachtlieferdienste haben das Segmentwachstum angekurbelt. AIS der Klasse B ist eines der aufstrebenden Segmente, da AIS-Transponder der Klasse B hauptsächlich von Freizeitschiffen und kleineren Handelsschiffen verwendet werden. Darüber hinaus empfangen Transponder der Klasse B auch alle AIS-Übertragungen der Klassen A und B. Daher werden in Kürze höhere Wachstumszahlen erwartet.

Nach Komponentenanalyse

Sendersegment wird im Zeitraum 2024–2032 den Markt dominieren

Auf der Grundlage der Komponenten ist dieser Markt in Sender, Empfänger, Zentraleinheit, Anzeige und andere unterteilt. Das Empfängersegment wächst aufgrund der Fortschritte bei Radargeräten und Satellitenkommunikationsdiensten schneller. Darüber hinaus ist die zunehmende Einführung satellitengestützter automatischer Identifikationssysteme (SAT-AIS) ein entscheidender Faktor für das Segmentwachstum im Prognosezeitraum. Darüber hinaus hat die Nachfrage nach GNSS-Produkten und -Lösungen zu einem Anstieg der Nachfrage nach Empfängern geführt, die mit sehr hohen Frequenzen arbeiten. Die Zentraleinheit ist eines der wichtigsten Marktsegmente. Schnelle, effiziente Daten in Echtzeit sind für Marine- und Offshore-Dienstleister das Gebot der Stunde.

Nach Plattformanalyse

Schiffssegment verzeichnet höchste CAGR im Prognosezeitraum

Auf der Grundlage der Plattform ist dieser Markt in luftgestützte, schiffsgestützte und Offshore-Plattformen unterteilt. Die schiffsgestützte Plattform verzeichnet aufgrund verstärkter Marine- und Seeaktivitäten eine höhere CAGR. Darüber hinaus ist die Entwicklung autonomer Schiffe einer der Haupttreiber des Segmentwachstums. Diese Schiffe verfügen über die neueste Technologie wie Datenanalysetechnologie, Internet der Dinge (IoT) und Onshore-Überwachungsbasen, die durch Breitbandkommunikation verbunden sind. Es wird erwartet, dass das Luftlandesegment der aufstrebende Markt sein wird, da die Patrouillenaktivitäten der Marine und der Küstenwache über internationale Seegrenzen und internationale Häfen auf der ganzen Welt zunehmen.

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Durch Anwendungsanalyse

Das Schiffsverfolgungssegment verzeichnete 2023 den höchsten Marktanteil

Je nach Anwendung ist der Markt für automatische Identifikationssysteme in Flottenmanagement, Schiffsverfolgung, maritime Sicherheit, Suche und Rettung und andere Anwendungen unterteilt. Der Hauptzweck des Systems ist die Schiffsverfolgung. Diese Anwendung unterstützt Grenzkontrollbehörden bei der besseren Abwicklung des Seeverkehrs. Der weltweit wachsende Seeverkehr aufgrund erhöhter Handelsaktivitäten ist einer der Hauptfaktoren, die für das Segment im Prognosezeitraum verantwortlich sind. Die Sicherheit und Überwachung des Seeverkehrs waren zwei der Hauptgründe für die Einführung der AIS-Technologie. Der Seeverkehr wurde als Hauptbedrohungsfaktor identifiziert und war einer der Treiber für die Bemühungen der Küstenwache und der Marine, mehr Sichtbarkeit und effiziente Sicherheitshilfe zu gewährleisten. Daher ist mit einem bald höheren Umsatzwachstum des maritimen Sicherheitssegments zu rechnen.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

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Asien-Pazifik hatte im Jahr 2023 die dominierende Marktposition inne und der regionale Markt wird auf 83,1 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Fortschritt wird aufgrund des rasch zunehmenden Seehandels und der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region erwartet. In der UNCTAD-Überprüfung des Seetransports 2020 heißt es, dass Asien etwa 65 % des weltweiten Containerhafenverkehrs ausmachte und weiterhin eine herausragende Stellung im Containerhafen-Frachtumschlag einnahm. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt im Jahr 2023. Das Wachstum ist auf die gut entwickelte Schiffbauindustrie zurückzuführen, die die Entwicklung komplexer Marineschiffe wie Fähren, Kreuzfahrtschiffe, Megayachten und U-Boote umfasst. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach dem System im Verteidigungssektor aufgrund anhaltender Territorialkonflikte zwischen Ländern wie China, Indien und Pakistan.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum, das auf die steigenden Investitionen in die autonome Entwicklung fortschrittlicher Schiffsprojekte aus verschiedenen europäischen Ländern zurückzuführen ist, treibt das Wachstum des Marktes für automatische Identifikationssysteme voran. Der Anstieg der Zahl der Schiffe aufgrund des zunehmenden internationalen Seehandels hat zu einer steigenden Nachfrage nach den Systemen in ganz Europa geführt.

Der Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Zunehmende Beschaffungsverträge für Marineschiffe der US-Marine und die steigende Nachfrage nach Trockenfracht und Seetourismus in der gesamten Region treiben das Wachstum des Marktes voran. Beispielsweise sind Marktteilnehmer wie L3Hariss Technologies Inc., Exact Earth und Garmin Ltd für das Marktwachstum in dieser Region verantwortlich.

Der Rest des Weltmarktes war davon überzeugt, dass der Seehandel im Nahen Osten und in Afrika sowie in den lateinamerikanischen Ländern das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben würde. Die Unique Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten führte im Jahr 2019 ein UnI-Cat-Schiff für unbemannte Vermessungen in flachen Gewässern ein. Die Organisation entwickelte und integrierte autonome Sensoren, Kommunikationstechnologie und AIS in Marineschiffen. Daher werden in dieser Region höhere Wachstumszahlen erwartet.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für automatische Identifikationssysteme

Technologische Fortschritte im automatischen Identifikationssystem zur Steigerung des Marktwachstums

Die Wettbewerbslandschaft des AIS-Marktes zeigt die Dominanz ausgewählter Akteure wie ExactEarth Ltd, Orbcomm Inc. und Gramin. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Gestaltung und Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für den Seeverkehr. Darüber hinaus erweitern diese Unternehmen in den kommenden Jahren ihre geografische Reichweite auf der ganzen Welt. Beispielsweise arbeiten Unseen Labs im Mai 2021 mit ORBCOMM zusammen, um maritime Überwachungsdienste für staatliche und kommerzielle AIS-Kunden bereitzustellen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Furuno Electric Co. Ltd (Japan)


• Japan Radio Co. Ltd. (Japan)


• Saab AB (Schweden)


• ExactEarth Ltd (Kanada)


• Orbcomm Inc. (USA)


• Garmin Ltd (USA)


• Kongsberg Gruppen ASA (Norwegen)


• True Heading AB (Schweden)


• C.N.S. Systems AB (Schweden).


• Wartsila OYJ Abp (Finnland)


• ComNav Marine Ltd (Kanada)


• L3Hariss Technologies Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• April 2024 – Die Maritime Rescue and Safety Society (SASEMAR) des spanischen Ministeriums für Verkehr und nachhaltige Mobilität hat Cellnex Spain ausgewählt, um die Sicherheit des Seeverkehrs in Spanien zu gewährleisten. Darüber hinaus hat Cellnex einen weiteren Vertrag mit Maritime Rescue für den Datendienst Automatic Identification System (AIS) abgeschlossen.  Die Abdeckungsgebiete für Satelliten-AIS wurden durch die Hinzufügung eines neuen Webkartendienstes erweitert, der eine globale Abdeckung bietet. Der Vertrag mit einem Wert von fast 6,4 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von fünf Jahren verdeutlicht die zentrale Rolle von Cellnex bei der Verbesserung der maritimen Sicherheitsinfrastruktur in Spanien.


• Februar 2024 – Steadicopter, ein israelisches Unternehmen, hat die Nutzlast seines Black Eagle 50H, eines ferngesteuerten unbemannten Luftfahrzeugs (RUAV) – des ersten unbemannten Hubschraubers mit Hybridantrieb, um ein automatisches Identifikationssystem erweitert das neueste Modell seiner RUAV-Familie. Durch die Hinzufügung des AIS können Betreiber unbemannter Seehubschrauber Schiffe besser identifizieren und sich auf diejenigen konzentrieren, die eine Bedrohung darstellen. Das AIS wird von diesem fortschrittlichen unbemannten Hubschrauber zusätzlich zu einem elektrooptischen System und einem Seeradar getragen.


• Februar 2024 – Spire Global, Inc., ein führender globaler Anbieter von weltraumgestützten Daten, Analysen und Weltraumdiensten, hat von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs zwei Rahmenverträge mit einer Höchstsumme erhalten Gesamtbudget von 9 Mio. USD. Spire würde vier Jahre lang weltraumgestützte Datendienste für automatische Identifikationssysteme (SAT-AIS) zur Schiffsverfolgung bereitstellen, einschließlich Echtzeit-, Standard- und High-Density-Backup-SAT-AIS.


• Juni 2023 – Smart Eye, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Driver Monitoring System (DMS)-Technologie für die Automobilindustrie spezialisiert hat, hat einen Vertrag mit Linde, einem deutschen Fahrzeuglogistikunternehmen, für seine abgeschlossen AIS-Produkt, das ein umfassendes Hardware- und Software-DMS für den Aftermarket-Einbau in Fahrzeugflotten umfasst.


• Oktober 2022 – ORBCOMM Inc., ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), hat von einer US-Regierungsbehörde einen mehrjährigen Vertrag für eine wettbewerbsfähige Erneuerung seines globalen Angebots erhalten Datendienste des Automatic Identification System (AIS), die für die Schiffsverfolgung und andere maritime Navigations- und Sicherheitsinitiativen genutzt werden. Darüber hinaus erhielt ORBCOMM einen separaten Wettbewerbsauftrag zur Bereitstellung von AIS-Diensten für mehrere andere US-Regierungsbenutzer.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht für automatische Identifikationssysteme bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie renommierte Hersteller, Produkte, anspruchsvolle Technologien und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Trends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts