Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Automobillogistik, nach Aktivität (Lagerung und Umschlag, Transport und Umschlag), nach Typ (fertiges Fahrzeug, Autoteile), nach Transportart (Straßen, Luftwege, Schifffahrt, Eisenbahnen), nach Vertrieb (Inland). , International) und regionale Prognose, 2024-2032

Die Größe des Automobillogistikmarktes wurde im Jahr 2023 auf 281,06 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 294,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 526,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,5 % aufweisen.

Automobillogistik ist der gesamte Fluss der Fahrzeuge, Komponenten, Ersatzteile und Rohstoffe des Automobilherstellers im Prozess des Kaufs, der Produktion und des Verkaufs von Automobilen. Die Logistik in der Automobilindustrie umfasst das Eingangstransportmanagement von Rohstoffen und Komponenten, das Garagentransportmanagement des Produktionsprozesses sowie das Fahrzeug- und Ersatzteiltransportmanagement, einschließlich Verteilungsabwicklung, Lieferung, Objekteinkauf, Be- und Entladen, Lagerung, Transport und Informationsverarbeitung . Angesichts der rasanten Entwicklung der Automobilindustrie trägt die Automobillogistik maßgeblich zur Kostensenkung in der gesamten Lieferkette bei.

Die COVID-19-Pandemie veranlasste die Automobilhersteller, ihre Lieferketten durch Lokalisierung der Produktion zu diversifizieren, da die starke Abhängigkeit von einer einzelnen Region Risiken mit sich brachte. Die meisten Fahrzeughalbleiter stammten aus Taiwan und China, aber Kapazitätsengpässe nach dem Lockdown führten zu einer unbefriedigten Nachfrage. Ab dem dritten Quartal 2020 kam es zu Engpässen bei Materialien wie Stahl, da die Automobilhersteller versuchten, ihre Lagerbestände aufzufüllen. Im März 2021 stellten Regierungen, darunter die EU und die USA, Pläne zur Unterstützung kritischer Lieferketten vor, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von asiatischen und US-amerikanischen Halbleiterlieferungen zu verringern und die inländische Produktion anzukurbeln. Somit stoppte die Pandemie die Globalisierung und führte zu einer erheblichen Neuausrichtung der Automobillieferketten, was sich auf das Marktwachstum auswirkte.

Markttrends für Automobillogistik

Der Trend zur Drittlogistik wird sich positiv auf das Wachstum auswirken

Die Stärkung der Arbeitsteilung ist der Zukunftstrend der Automobilzulieferkette. Funktionen wie Vertrieb und Teilefertigung werden von produzierenden Unternehmen getrennt. Darüber hinaus wird ein Teil der logistischen Managementfunktionen an Drittanbieter (3PL) übertragen, um die Investitions- und Betriebskosten zu senken. Der Einsatz von 3PL ermöglicht es Unternehmen, mehr Marktinformationen zu gewinnen, ihre Geschäftstätigkeit anlagenlos auf alle Teile der Welt auszudehnen und schneller in internationale Märkte einzutreten. Damit wird das 3PL-Modell zur führenden Form der Logistik in der Automobilindustrie.

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Wachstumsfaktoren für den Automobillogistikmarkt

Steigerung der Effizienz im Bereich der Fertigfahrzeuglogistik (FVL) wird das Marktwachstum vorantreiben

Durch die Steigerung der betrieblichen Effizienz werden weniger LKWs erforderlich sein. Beispielsweise optimierte NVD, ein irischer Fahrzeughändler, seinen Logistikprozess mit intelligenten Lösungen. NVD hat die Durchlaufzeiten seiner Kunden verkürzt und seine Produktivität verdoppelt, da das Unternehmen nun innerhalb von 45 Minuten 8 bis 10 Autos auf einen LKW laden kann. Im Vergleich dazu werden in osteuropäischen Anlagen mehr als 3 Stunden für diesen Prozess benötigt. Daher wird die zunehmende Effizienz bei FVL die Marktwachstumsrate im Prognosezeitraum vorantreiben.

Digitalisierung des Betriebs zur Steigerung des Marktwachstums

Die zunehmende Einführung softwarebasierter Systeme zur Verwaltung logistischer Prozesse durch Automobilhersteller hat zu erheblichen Vorteilen geführt, wie z. B. einer steigenden Transparenz der Lieferkette und betrieblicher Effizienz. General Motors war beispielsweise einer der ersten Anwender der Outbound Logistics Software. Während der pandemiebedingten Krise hat die Software (zu der unter anderem On-Board-Asset-Telematik und Geofencing-Technologie gehören) zu einer deutlich besseren Transparenz der Lieferung im Fahrzeug, einer besseren LKW-Auslastung und wird verwendet, um die Lieferungen an die Händler der Unternehmen zu steigern. Daher wird die Digitalisierung des Betriebs das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum positiv beeinflussen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangel an Lkw-Fahrern bremst weltweites Wachstum

Die Frachtraten sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Der Mangel an Lkw-Fahrern ist ein wesentlicher Faktor für die höheren Kosten. Es wird erwartet, dass sich der Trend eines geringeren Fahrerangebots und einer steigenden Transportnachfrage der Automobilhersteller im Prognosezeitraum fortsetzt. So gehen nach Angaben des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes (​DSLV) in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich 30.000 Fahrer in den Ruhestand. Allerdings stehen nur rund 2.000 voll ausgebildete Lkw-Fahrer als Ersatz zur Verfügung, sodass allein in Deutschland 45.000 Fahrer fehlen. Ebenso besteht nach Angaben der American Trucking Association ein Mangel an mehr als 60.000 qualifizierten Lkw-Fahrern in den USA. Daher könnten diese Faktoren das Wachstum des Automobillogistikmarktes bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Automobillogistik

Nach Aktivitätsanalyse

Segment Transport und Umschlag wird aufgrund der zunehmenden Einführung von Telematik den größten Anteil halten

Nach Aktivität ist der Markt in Transport und Umschlag sowie Lagerung und Umschlag unterteilt. Das Segment Transport & Umschlag hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Unternehmen investieren aktiv in datengesteuerte Lösungen, um die Transporteffizienz zu steigern. Beispielsweise können bestimmte Telematiklösungen die Route eines LKWs effektiv verwalten und bei Verzögerungen bei der Lieferung von Komponenten können die Daten in Echtzeit an das Werk übermittelt werden. Dadurch kann ein Werksstillstand vermieden werden und Automobilhersteller können das Problem schnell bewältigen und lösen. Daher werden diese Faktoren das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

Das Lager- und Umschlagsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine höhere CAGR aufweisen. Auf das Wachstum dieses Segments werden die steigende Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen in Schwellenländern und die zunehmende Nachfrage nach Kapazitätserweiterungen in Lagerhallen und Lagereinrichtungen zurückgeführt.

Nach Verteilungsanalyse

Inländisches Segment dominiert im Jahr 2023 aufgrund der Massenproduktion in Schwellenländern

Basierend auf dem Vertrieb ist der Markt in einen nationalen und einen internationalen Markt unterteilt. Das Inlandssegment hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil. In Ländern wie Indien und China nimmt die Zahl unterstützender Maßnahmen zu, um Anreize für die lokale Produktion zu schaffen. Darüber hinaus treibt der durch die Europäische Union (EU) erleichterte Transport von Autoteilen und Rohstoffen in den EU-Ländern das Wachstum dieses Segments voran.

Im internationalen Segment wird ein gutes Marktwachstum erwartet. Die steigende Nachfrage nach Luxusfahrzeugen und die Lockerung der Einfuhrzölle in Entwicklungsländern werden das Wachstum dieses Segments positiv beeinflussen.

Nach Typanalyse

Segment für Automobilteile dominiert im Jahr 2023, angetrieben durch die Expansion des E-Commerce-Sektors

Nach Typ ist der Markt in fertige Fahrzeuge und Automobilteile unterteilt. Das Segment Autoteile dominierte den Markt im Jahr 2023. Auf dieses Segment entfallen die Umsätze, die sowohl von Aftermarket-Händlern als auch von Erstausrüstern aus dem Ersatzteiltransportmanagement generiert werden.

Die zunehmende Einführung von Omnichannel-Strategien wie E-Commerce treibt das schnelle Wachstum dieses Segments voran, da es Unternehmen ermöglicht, eine große Produktvielfalt pünktlich zu liefern. Darüber hinaus steigern die immer strengeren Emissionsvorschriften die Nachfrage nach Aftermarket-Teilen zur Aufrüstung bestehender Fahrzeugflotten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum vorantreiben.

Auch im Fertigfahrzeugsegment wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Die Vorschriften für emissionsfreie Fahrzeuge in mehreren Industrieländern steigern die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs). Darüber hinaus werden auch staatliche Anreize wie Steuerbefreiungen, Steuergutschriften, Kaufrabatte und Gebührenbefreiungen (unter anderem für Parken und Laden) auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zurückgeführt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Nach Verkehrsträgeranalyse

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Straßensegment wird im Jahr 2023 dominiert, angetrieben durch technologische Fortschritte in der Infrastruktur

Nach dem Transportmittel ist der Markt in Straßen, Schienen, See- und Luftwege unterteilt. Das Straßensegment dominierte den Markt im Jahr 2023. Faktoren wie niedrige Kosten und der Einsatz intelligenter Verkehrssysteme in Regionen wie Europa, die eine hochgradige Konnektivität, Platooning und das Potenzial für automatisiertes Fahren ermöglichen, kurbeln das Wachstum an Straßensegment. Es wird erwartet, dass das maritime Segment aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit leistungsstarker Hafendienste und hochwertiger Infrastruktur ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen wird, wodurch zusätzliche Kosten für Transportunternehmen, Verlader und Verbraucher eliminiert werden können.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Anteil am Markt für Automobillogistik und belief sich im Jahr 2023 auf 144,52 Milliarden US-Dollar. Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Fahrzeugen, die Verfügbarkeit von Rohstoffen und niedrige Löhne sind für das exponentielle Wachstum der Automobilproduktion in dieser Region verantwortlich . Darüber hinaus ist die Präsenz großer OEMs wie Honda, Toyota, Hyundai und BYD, die sich auf die Lokalisierung ihrer Produktion konzentrieren, um die Betriebskosten zu senken und Fahrzeuge in verschiedene Länder und Regionen wie die USA und Europa zu exportieren, für das Wachstum verantwortlich der Automobilindustrie in dieser Region. Um die Lieferkette zu optimieren, besteht daher bei OEMs eine zunehmende Nachfrage nach logistischen Dienstleistungen für Transport-, Montage- und Lageraktivitäten.

Europa hatte im Jahr 2023 einen beträchtlichen Anteil. Wichtige Akteure in der Region konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Präsenz in Europa und die Bereitstellung von Fahrzeuglogistikdienstleistungen in der Region. Beispielsweise unterzeichnete Dunkerque-Port im März 2024 eine Vereinbarung mit CEVA Logistics über ein 9,5 Hektar großes Grundstück im östlichen Hafen von Dünkirchen. Ziel von CEVA war die Errichtung eines Fahrzeuglogistikparks mit Anbindung an die maritimen Verkehrsströme. Es soll Empfangs-, Lager- und Verladebereiche umfassen. Die Entwicklung soll im Oktober 2024 beginnen. Prognosen zufolge sollen jährlich 47.000 Fahrzeuge abgefertigt werden, bis März 2025 sollen es 95.000 sein. CEVA plante eine Werkstatt für die Fahrzeugvorbereitung und -detaillierung mit einer Lackiererei und elektrischen Ladestationen. Zu den Erweiterungsplänen gehörte eine Verdoppelung der Kapazität auf 8.700 Parkplätze.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen. Die optimierte Leistung multimodaler Logistikketten und eine verbesserte Infrastruktur, die zur Reduzierung der Logistikkosten beitragen, fördern das Marktwachstum in dieser Region.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Automobillogistikmarkt

Strategische Partnerschaften von CEVA Logistics und GEFCO zur Stärkung ihrer führenden Positionen auf dem Markt

Der Automobillogistikmarkt umfasst etablierte und aufstrebende Akteure, die auf globaler, regionaler und nationaler Ebene tätig sind. Große Unternehmen bieten umfassende, auf die Automobilindustrie zugeschnittene Logistikdienstleistungen an. Sie bieten Transport-, Lager- und Vertriebslösungen für Automobilhersteller und -zulieferer. Unternehmen gehen Partnerschaften mit OEM-Automobilunternehmen ein, um ihr Geschäft auszubauen und langfristige Beziehungen zu großen Automobilunternehmen aufzubauen. Auf der anderen Seite konzentrieren sich inländische oder regionale Akteure auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien, die das Unternehmen zur Betriebsoptimierung einsetzt.

Die Deutsche Post AG, DB Schenker und Kühne + Nagel gelten als die führenden Player auf dem Markt. DB Schenker ist ein führender Logistikdienstleister mit bedeutender Präsenz im Automobilsektor. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Logistikdienstleistungen an, darunter Land-, Luft- und Seefrachttransporte sowie Kontraktlogistiklösungen, um die Automobillieferkette zu unterstützen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• DB Schenker (Essen, Deutschland)


• BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG (Bremen, Deutschland)


• CEVA Logistics (Baar, Schweiz)


• Kuehne+Nagel (Feusisberg, Schweiz)


• Expeditors International (Washington, USA)


• DSV (Hedehusene, Dänemark)


• XPO Logistics, Inc. (Connecticut, Vereinigte Staaten)


• Deutsche Post AG (Bonn, Deutschland)


• SINOTRANS Limited (Peking, China)


• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Minnesota, Vereinigte Staaten)


• GEFCO (Paris, Frankreich)


• Ryder System, Inc. (Florida, USA)


• Schnellecke group ag & co. Kg (Wolfsburg, Deutschland)


• Penske Automotive Group, Inc. (Michigan, USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Februar 2024 – ORTEC, ein globaler Anbieter führender End-to-End-Lieferkettenlösungen, die speziell für die betrieblichen Anforderungen von Herstellern, Einzelhändlern und Distributoren entwickelt wurden, stellte eine hochmoderne Lösung vor. Art-Lösung, die speziell auf die betrieblichen Anforderungen der Fertigungs- und Fertigwarenlogistikbranche zugeschnitten ist. Die Manufacturing Solution Suite von ORTEC bietet wertvolle Erkenntnisse und Planungstools, die Unternehmen dabei helfen, ihre Lieferkette zu optimieren und Kosten zu senken.


• November 2023 – Maersk, ein weltweit anerkanntes Logistikunternehmen, und Nissan Motor Co., Ltd., ein bekannter internationaler Automobilkonzern, haben eine langfristige Partnerschaft geschlossen, die sich auf Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit konzentriert End-to-End-Logistik. Das Unternehmen gab die feierliche Eröffnung der Wuhan Warehousing and Distribution-Einrichtung in China bekannt.


• November 2023 – SYCN Auto Logistics, ein Vorreiter in der Automobillogistikbranche, nahm an der VINCUE UNLEASHED-Konferenz teil, die vom 13. bis 15. November in Kansas City, Missouri, stattfand. UNLEASHED soll VINCUE-Benutzer, Industriepartner und Vordenker innerhalb und außerhalb der Automobilbranche zusammenbringen, um die Leistungsfähigkeit von Menschen, Prozessen und Technologie zur Optimierung von Lagerbeständen freizusetzen.


• März 2023 – Prilo nahm an der Automotive Logistics & Supply Chain Europe 2023 teil. Die Veranstaltung war ein erstklassiges Treffen von Fachleuten aus der Automobillogistik- und Lieferkettenbranche. Zu den Teilnehmern gehörten Fahrzeuggiganten und OEMs wie BMW, Volkswagen, Renault, Ford, General Motors, Nissan, Audi, Toyota und Volvo sowie LSPs wie Kühne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis, und Priority Freight. Auch Unternehmen, die Logistiklösungen und -unterstützung anbieten, wie Prilo oder Blue Yonder, waren vom 21. bis 23. März 2023 in den Konferenzräumen im Kameha Grand Bonn vertreten.


• November 2022 – VinFast, Vietnams weltweit führender Hersteller von Elektrofahrzeugen, und INFORM, ein führender Anbieter von KI-basierter Optimierungssoftware, haben eine strategische globale Partnerschaft für das Logistikmanagement von Elektrofahrzeugen geschlossen. INFORM stellte VinFast fortschrittliche Softwarelösungen zur Verfügung, darunter Transport Management Software (TMS) und ein Yard Management System (YMS). Diese Lösungen optimieren Prozesse von der Fahrzeugbestellung bis zur Auslieferung und steigern so die Effizienz und Nachhaltigkeit. VinFast überwacht seine EV-Logistik und optimiert Prozesse von der Bestellung über die Lieferung bis hin zu Rückrufen.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht für Automobillogistik umfasst eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die wichtigsten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts