Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Automobilrobotik, nach Typ (gelenkig, kartesisch, zylindrisch, SCARA, andere), nach Anwendung (Schweißen, Lackieren, Materialtransport, Montage/Demontage, andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Automobilrobotik wurde im Jahr 2023 auf 8,82 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 9,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 26,76 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,2 % aufweist.

Der Markt für Automobilrobotik bezieht sich auf den Sektor der Robotikindustrie, der sich auf die Bereitstellung von Robotersystemen, -lösungen und -dienstleistungen zur Automatisierung verschiedener Herstellungsprozesse in der Automobilindustrie konzentriert. Diese Robotersysteme sollen die Effizienz, Produktivität, Qualität und Sicherheit in Automobilfertigungsanlagen verbessern, indem sie sich wiederholende, arbeitsintensive Aufgaben automatisieren, die traditionell von menschlichen Arbeitern ausgeführt werden. Der Markt für Automobilrobotik umfasst eine breite Palette von Roboteranwendungen und -technologien, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von Automobilherstellern zugeschnitten sind.

Weltweit hat COVID-19 zu erheblichen Umsatzeinbußen bei den Automobilherstellern geführt, da die Produktion in den ersten beiden Monaten des pandemiebedingten Lockdowns vollständig eingestellt wurde. Auch wenn im dritten Quartal 2020 in mehreren Ländern die Beschränkungen aufgehoben wurden, führten Kapazitätsengpässe zu einem deutlichen Produktionsrückgang. Diese Faktoren haben zu einem vorübergehenden Rückgang der Ausgaben für die Hochautomatisierung von Produktionsanlagen geführt. Allerdings bietet die Robotik in der Automobilindustrie den Herstellern einen starken Anreiz zur Modernisierung und Digitalisierung der Produktion.

Markttrends für Automobilrobotik

Ein deutlicher Anstieg der Roboterimplementierung durch produzierende KMU wird sich positiv auf das Wachstum auswirken

Laut Minkyo Kim, CEO von Bigwave Robotics, werden Roboter hauptsächlich von mittleren und großen Unternehmen im Fertigungsbereich eingesetzt. Da Roboterlösungen jedoch kostengünstiger und benutzerfreundlicher geworden sind, nimmt die Akzeptanz bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu.

Nach Angaben der International Federation of Robotics wurden beispielsweise 77 inländische kollaborative Roboter von einem Halbleiterausrüster in Korea installiert. Dies führte zu einer Produktivitätssteigerung um 50 %. Bisher war die Implementierung von Robotern in dieser Größenordnung nur für große Unternehmen erschwinglich. Daher kann die Verbesserung der Zugänglichkeit zu einer breiteren Einführung der Robotik in der Automobilindustrie führen. Diese Faktoren werden das Wachstum des Marktes positiv beeinflussen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Automobilrobotik

Qualitätssteigerungen in der Automobilfertigung werden das Marktwachstum vorantreiben

Die Variabilität von Teil zu Teil wird mithilfe von Robotern in der Automobilfabrik reduziert. Da sie nie abgelenkt oder müde werden, ist jeder Zyklus sehr gut wiederholbar und wird auf die gleiche Weise durchgeführt. Sie handhaben Teile nicht auf eine Art und Weise und lassen sie auch nicht fallen, was zu Schäden führen kann. Dadurch wird durch menschliches Versagen verursachter Abfall eliminiert, was auch zu einer geringeren Variabilität bei der Fahrzeugmontage führt. Da sie mit Vision-Systemen ausgestattet sind, können Automobilroboter programmierte Pfade sogar an Variationen der eingehenden Materialien anpassen. Dies führt zu weniger Fehlern, höherer Kundenzufriedenheit und geringeren Garantiekosten. Daher werden Qualitätssteigerungen in der Automobilherstellung das Wachstum des Marktes vorantreiben.

Der Schutz der Arbeitnehmer wird das Marktwachstum steigern

Im Automobilbau sind mehrere Arbeitsplätze gefährlicher Natur. In einer Gießerei besteht beispielsweise beim Gießen von geschmolzenem Metall eine offensichtliche Gefahr. Einige Tätigkeiten können auch zu Muskel-Skelett-Erkrankungen führen, die durch Drehen, Heben und sich wiederholende Bewegungen verursacht werden. Mit Hilfe von Robotern können diese Risiken reduziert werden. Während der Fahrzeugmontage schützen Roboter die Arbeiter vor der Belastung durch Lackier-, Schweiß- und Stanzpressendämpfe, Lärm und Schweißgrate. Durch die Automobilrobotik lassen sich Schadensersatzansprüche und Unfälle erheblich reduzieren, da die Arbeitnehmer weniger gefährlichen Umgebungen und schmutzigen Aufgaben ausgesetzt sind. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes für Automobilrobotik vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Integrationskosten bremsen das Wachstum

Das Massachusetts Institute of Technology hat eine Studie mit dem Titel „The State of Industrial Robotics“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge sind die Kosten für Roboterhardware in den letzten Jahren zwar gesunken, sie machen jedoch nur einen kleinen Teil der gesamten Integrationskosten in einer Fertigungslinie aus. Laut einem bekannten Robotik-Integrator, der an der Studie teilnahm, sind Roboter jetzt günstiger; Integration ist es jedoch nicht. Darüber hinaus müssen die Roboterarbeitszellen von Integratoren neu gestaltet und für andere Zwecke genutzt werden, wenn an der Fertigungslinie auch nur geringfügige Änderungen vorgenommen werden.

Mehrere Unternehmen führten die hohen Integrationskosten als Hindernis für eine verstärkte Implementierung an. Hohe Integrationskosten sind für KMU mit kleineren Produktionsmengen unerschwinglich, und der Versuch, neue Robotertechnologien in eine 15 bis 20 Jahre alte Infrastruktur zu integrieren, kann große Unternehmen belasten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Automobilrobotik

Nach Typanalyse

Gelenksegment hält dank einfacher Bedienung den größten Anteil

Nach Typ ist der Markt in Gelenk-, Kartes-, Zylinder-, SCARA- und andere unterteilt.

Das Segment der Gelenkfahrzeuge hielt den größten Marktanteil. Knickarmroboter sind äußerst vielseitig und können für verschiedene Anwendungen wie Dosieren, Be- und Entladen, Verpacken und Schweißen eingesetzt werden. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Es wird erwartet, dass das SCARA-Segment ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen wird. Faktoren wie hohe Flexibilität aufgrund eines breiten Bewegungsbereichs, genauere Steuerung und geringerer Platzbedarf werden auf die zunehmende Verbreitung von SCARA-Robotern zurückgeführt.

Es wird erwartet, dass das kartesische Segment aufgrund seiner Fähigkeit, schwere Nutzlasten zu bedienen und Zykluszeiten mit hochgradig wiederholbaren und schnellen Bewegungen zu verkürzen, ein stetiges Marktwachstum verzeichnen wird.

Das zylindrische Segment dürfte aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, seines geringen Platzbedarfs im Vergleich zu kartesischen Robotern und seines hohen Einsatzes bei Montagevorgängen ebenfalls ein gutes Marktwachstum verzeichnen.

Durch Anwendungsanalyse

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Schweißsegment dominiert im Jahr 2023, angetrieben durch erhebliche Effizienzsteigerungen in der Produktion

Je nach Anwendung ist der Markt in Schweißen, Lackieren, Materialhandhabung, Montage/Demontage und andere unterteilt.

Das Schweißsegment hatte im Jahr 2020 den größten Marktanteil. Faktoren wie die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz in der Produktionslinie und die Verbesserung der Geschwindigkeit der Multimaterial-Fahrzeugproduktion werden auf den zunehmenden Einsatz von Schweißrobotern zurückgeführt.

Das Segment Materialtransport wird voraussichtlich ein deutliches Marktwachstum verzeichnen. Der Materialtransport umfasst mehrere Funktionen wie Be- und Entladen, Verpacken und Palettieren. Der Einsatz von Robotern bei der Materialhandhabung eliminiert mehrere Fehler, die mit der manuellen Bedienung einhergehen, wie z. B. fehlerhafte Auftragsverpackungen, Förderbandstopps aufgrund langsamerer Kommissionierungsgeschwindigkeiten und längere Leerlaufzeiten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

Darüber hinaus wird erwartet, dass auch das Lackiersegment aufgrund der kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung, die sie schneller im Betrieb, leichter und einfach zu integrieren gemacht hat, ein stetiges Marktwachstum verzeichnen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte mit einem Marktanteil von 3,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 den größten Marktanteil bei der Automobilrobotik. Faktoren wie die alternde Arbeitnehmerbevölkerung in China und steigende Arbeitskosten werden auf den zunehmenden Einsatz von Robotik in der Automobilbranche zurückgeführt.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums für Stellenangebote und Arbeitskräftefluktuation hatten im Januar 2023 rund 80 % der Hersteller Schwierigkeiten, über 400.000 offene Stellen zu besetzen. Aufgrund der Fortschritte bei den Roboterlösungen für die Automobilindustrie können die Hersteller den Mangel nun jedoch langsam beheben.

Große Automobilhersteller in den USA wie Ford, Tesla und General Motors haben umfassend in die Automobilrobotik investiert. Es erhöht nicht nur die Produktivität der Arbeitnehmer; Es bietet den Mitarbeitern auch besser bezahlte und höher qualifizierte Arbeit. Nach Angaben der International Federation of Robotics beispielsweise erreichten in den USA im Jahr 2023 die installierten Roboter pro 10.000 Mitarbeiter einen neuen Rekord von 1.287 Einheiten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben.

Auch für Europa wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Eine erhebliche Neuausrichtung der Lieferkette nach der Pandemie mit Schwerpunkt auf der Steigerung der inländischen Produktion in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilherstellung wird die Nachfrage nach Automobilrobotik in dieser Region ankurbeln.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Automobilrobotik

Strategische Partnerschaften mit führenden Automobilherstellern zur Stärkung der führenden Position der KUKA AG im Markt

Durch das umfangreiche Produktportfolio und langjährige Partnerschaften mit führenden OEMs konnte die KUKA AG einen größeren Marktanteil erobern. So gab die KUKA AG im August 2023 bekannt, dass das Unternehmen die Einführung zweier Systeme für die Robotikausbildung plant. Der Industrieautomatisierungsanbieter plant außerdem, mit Partnern Technologien zur Metallbearbeitung sowie Angebote zur additiven Fertigung zu zeigen. Laut Veranstalter SME ist FABTECH Nordamerikas größte Veranstaltung zur Metallumformung, -fertigung, -schweißung und -veredelung.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ABB Ltd. (Zürich, Schweiz)


• KUKA AG (Augsburg, Deutschland)


• FANUC Corporation (Yamanashi, Japan)


• Yaskawa Electric Corporation (Fukuoka, Japan)


• Kawasaki Heavy Industries (Tokio, Japan)


• Denso Wave Incorporated (Aichi, Japan)


• Comau SPA (Grugliasco, Italien)


• Nachi-Fujikoshi Corp. (Tokio, Japan)


• Rockwell Automation, Inc. (Wisconsin, USA)


• Seiko Epson Corporation (Nagano, Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im August 2023 gab die KUKA AG bekannt, dass das Unternehmen die Einführung von zwei Systemen für die Robotikausbildung plant. Der Industrieautomatisierungsanbieter plant außerdem, mit Partnern Technologien zur Metallbearbeitung sowie Angebote zur additiven Fertigung zu zeigen. Nach Angaben des Veranstalters SME ist FABTECH Nordamerikas größte Veranstaltung zur Metallumformung, -fertigung, -schweißung und -veredelung. KUKA wird vom 11. bis 14. September Produktvorführungen am Stand B27051 im McCormick Place in Chicago durchführen.


• Im Dezember 2023 unterzeichnete ABB einen Vertrag mit Volvo Cars über die Lieferung von 1.300 Industrierobotern, um den Bau der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Volvo wird die neuen Industrieroboter IRB 6710, 6720 und 6730 von ABB für eine Vielzahl von Aufgaben einsetzen, darunter Punktschweißen, Nieten, Dosierfließbohren und mehr.


• Im September 2023 gab ABB bekannt, dass das Unternehmen auf der Automate 2023 vom 22. bis 25. Mai im Huntington Place Robotertechnologien der nächsten Generation vorstellen wird, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Produktion an variable Effizienzanforderungen des Marktes anzupassen Convention Center in Detroit, Michigan (Stand Nr. 5623).  Das Unternehmen soll die Vorteile des umfassendsten und integriertesten Portfolios der Automatisierungsbranche an industriellen und kooperativen Robotern, autonomen mobilen Robotern (AMRs) und Maschinenautomatisierungslösungen für Unternehmen aller technischen Komplexitätsstufen bereitstellen.


• Im Mai 2023 kündigte ABB Robotics an, auf der Automate 2023 Robotik der nächsten Generation vorzustellen, die es Herstellern ermöglichen soll, ihre Produktion effizient an variable Marktanforderungen anzupassen. Das Unternehmen wird vom 22. bis 25. Mai am Stand 5623 im Huntington Place Convention Center in Detroit ausstellen.


• Im März 2023 kündigte ABB an, dass das Unternehmen seine Robotikfabrik in den USA erweitern werde. Eine Investition von 20 Millionen US-Dollar wird die Produktion im bestehenden Werk in Auburn Hills steigern und die Führungsposition von ABB in den USA stärken. Eine neu erweiterte, hochautomatisierte Anlage wird im Bundesstaat Michigan neue Arbeitsplätze schaffen. Erweiterung mit den neuesten automatisierten und fortschrittlichen Fertigungsverfahren zur Eröffnung im November 2023.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht umfasst eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts