Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Automobilschmieden, nach Fahrzeugtyp (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, mittlere und schwere Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Baumaschinen und andere), nach Material (Stahl und Aluminium), nach Anwendung (Zahnräder, Kurbelwelle, Kolben, Achse, Lager, Pleuel und andere) nach Technologie (geschlossene Matrize, offene Matrize und andere), nach Lieferantentyp (lokal und international) und regionale Prognosen, 2024–2032

Der weltweite Automobilschmiedemarkt wurde im Jahr 2023 auf 49,11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 52,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 75,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,7 % aufweisen.

Schmieden ist ein Herstellungsprozess, bei dem Druckkräfte genutzt werden, um Metall zu formen. Automobilschmiedeteile bestehen aus Motorteilen, Fahrgestellen, Lagern, Achsen und Zahnrädern. Abhängig von den erforderlichen mechanischen Eigenschaften kann der Prozess am Material durchgeführt werden. Beim Metallschmieden entstehen im Vergleich zu anderen Herstellungsverfahren einige der stabilsten Bauteile mit hohen mechanischen Eigenschaften.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach leichten und kraftstoffeffizienten Fahrzeugen das Wachstum des Automobilschmiedemarktes vorantreiben wird. Geschmiedete Komponenten verfügen über steife und starke Eigenschaften, die sie ideal für den Fahrzeugbau machen. Diese Immobilien treiben den globalen Markt an.

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem Rückgang der Fahrzeugverkäufe, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Automobilkomponenten führte. Beispielsweise schätzte die International Automobile Manufacturers Association (OICA), dass die Autoverkäufe im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 13,7 % zurückgegangen sind. Darüber hinaus traf die Volatilität der Rohstoffpreise während der Pandemie aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und Materialmangel auch die globale Automobilbranche Schmiedeindustrie. Steigende Rohstoffpreise behinderten das Marktwachstum, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen die Inflation sehr hoch ist. In Indien beispielsweise erreichten die Preise für warmgewalzte Stahlspulen auf dem Großhandelsmarkt im Januar 2021 710,32 USD pro Tonne, verglichen mit 485,45 USD pro Tonne im Juli 2020.

Markttrends für Automobilschmieden

Einführung intelligenter Fertigungstechnologie und Automatisierung zur Förderung des Marktwachstums

Die Akzeptanz von Automatisierung und intelligenten Fertigungstechnologien ist ein anhaltender Trend auf dem Markt. Fast alle führenden Unternehmen konzentrieren sich auf die Automatisierung ihrer Schmiedeanlagen, um die betriebliche Effizienz, Gesamtproduktivität und Sicherheit zu steigern.

So hat die ThyssenKrupp AG im September 2021 eine der modernsten Schmiedelinien der Welt in Betrieb genommen. Das Unternehmen errichtete seine moderne Schmiedelinie in Homburg/Saarland. Das Unternehmen investierte rund 85 Millionen US-Dollar in seine neue Automobil-Schmiedeanlage für Lkw-Chassis-Komponenten. Das Flaggschiff der neuen hochautomatisierten und digitalisierten Schmiedelinie in Homburg ist eine 16.000 Tonnen schwere Schmiedepresse mit einer Höhe von fast 15 Metern und einem Gewicht von 1.700 Tonnen. Die neue Linie hat eine Kapazität von 360.000 Schmiedeteilen pro Jahr und wird in der Lage sein, verschiedene Großserienprodukte herzustellen.

Darüber hinaus treibt auch die steigende Nachfrage nach Leichtbau oder Reduzierung des Gesamtgewichts eines Fahrzeugs das Marktwachstum voran. Daher wird erwartet, dass die Einführung von Automatisierung und intelligenten Fertigungstechnologien zur Verbesserung von Qualität, Präzision und Produktivität in der Automobilschmiedelinie das Marktwachstum in naher Zukunft beschleunigen wird.

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Wachstumsfaktoren für den Automobilschmiedemarkt

Steigende Automobilverkäufe treiben das Marktwachstum voran

Da der Automobilabsatz steigt, steigt die Nachfrage nach geschmiedeten Komponenten wie Motorteilen, Getriebekomponenten, Lenksystemen und Fahrwerksteilen, da diese Festigkeit, Haltbarkeit und Präzision bieten, die für die Fahrzeugleistung und -sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Geschmiedete Komponenten bieten eine höhere Effizienz und Kosteneffizienz im Vergleich zu Komponenten, die durch andere Herstellungsverfahren hergestellt werden. Sie erfordern oft weniger Bearbeitung, was zu niedrigeren Produktionskosten und kürzeren Durchlaufzeiten führt, was für Automobilhersteller attraktiv ist, die die wachsende Nachfrage nach Fahrzeugen befriedigen und gleichzeitig ihre Rentabilität aufrechterhalten möchten.

Nach Angaben der Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles stieg der Pkw-Absatz im Jahr 2022 mit einer Wachstumsrate von rund 2 % im Vergleich zum Vorjahr 2021. Der Pkw-Absatz erreichte im Jahr 2022 57,5 ​​Millionen Einheiten 56,4 Millionen Einheiten im Jahr 2021.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Steigende Verbreitung von Elektrofahrzeugen behindert Marktwachstum

Automobilhersteller gehören zu den Hauptabnehmern von geschmiedeten Metallprodukten und -komponenten. Wachsende Umweltbedenken, zunehmende Regierungsinitiativen zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität, immer strengere Emissionsvorschriften und steigende Kraftstoffpreise treiben die Elektrifizierung in der Automobilindustrie voran. Fast alle großen Automobilhersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen als wirtschaftliche Lösungen für die Mobilität der Zukunft.

Elektrofahrzeuge verfügen jedoch über weniger bewegliche und geschmiedete Teile als herkömmliche Fahrzeuge. Daher werden die zunehmende Beliebtheit und Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und die zunehmende Elektrifizierung in der globalen Automobilindustrie das Marktwachstum im Prognosezeitraum wahrscheinlich behindern. So wurden nach Angaben der Internationalen Energieagentur im Jahr 2022 rund 10,2 Millionen Pkw verkauft, während im Jahr 2021 rund 6,5 Millionen Pkw verkauft wurden. Dieser Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen treibt das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass verschiedene Regierungsinitiativen, die Steuererleichterungen und Subventionen für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge anbieten, die Einführung von Elektrofahrzeugen in Schwellenländern fördern werden. Es wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum einen starken Einfluss auf den weltweiten Fahrzeugabsatz haben werden, was die Nachfrage nach Schmiedeprodukten für die Automobilindustrie weiter bremsen wird.

Marktsegmentierungsanalyse für Automobilschmieden

Nach Fahrzeugtypanalyse

Steigerung der Anzahl von Schmiedeteilen in Personenkraftwagen, um das Segmentwachstum voranzutreiben

Nach Fahrzeugtyp wird der Markt in Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und andere kategorisiert.

Das Pkw-Segment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und wird seine Dominanz voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Nach Angaben der Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles beispielsweise konnte die Pkw-Produktion im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 7,9 % gesteigert werden. Die Produktion von Pkw erreichte im Jahr 2022 61,6 Millionen Einheiten. von 57 Millionen Einheiten im Jahr 2021. Das Design mechanischer Komponenten in Elektroautos wird viel einfacher sein, da Designer mit einfachen Geometrien erhebliche Auswirkungen erzielen können. Geschmiedete Aluminiumteile bieten eine bessere Leistung als bearbeitete oder gegossene Teile und erhöhen so die Zuverlässigkeit. Diese Faktoren können das Wachstum des Marktes positiv beeinflussen.

Es wird erwartet, dass das Baumaschinensegment von 2023 bis 2030 mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Eisenschmiedeteile werden aufgrund der Notwendigkeit von Festigkeit, Bearbeitbarkeit und Zähigkeit häufig in schweren Bau- und Off-Highway-Geräten eingesetzt. Neben Getriebe- und Motorteilen werden Schmiedeteile auch für Achskörper, Zahnräder, Radnaben, Lagerhalter, Wellen, Hebel, Verbindungen, Gabeln, Rollen und Spindeln verwendet. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach diesen Automobil-Schmiedeteilen das Segmentwachstum vorantreiben wird.

Andere Segmente wie leichte Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Geräte verzeichneten im Prognosezeitraum ebenfalls eine positive Wachstumsrate. Die Produktionsmengen mittlerer und schwerer Nutzfahrzeuge verzeichneten im Jahr 2021 eine positive Erholung. In Schlüsselmärkten wie Indien, Brasilien, den USA und Mexiko beispielsweise stiegen die Verkaufsmengen um 75 %, 101 %, 20 % bzw. 22 %.

Durch Materialanalyse

Stahlsegment wird aufgrund hoher Produktionseffizienz und Schlagzähigkeit dominieren

Nach Material wird der Markt in Aluminium und Stahl unterteilt. Der Stahlwerkstoff beim Schmieden dominierte im Jahr 2023 den Automobilschmiedemarkt. Aufgrund der hohen Schmiedefähigkeit insbesondere von Kohlenstoffstahl sowie seiner Schlagzähigkeit, Produktionseffizienz und wirtschaftlichen Nutzung ist die Nachfrage nach Kohlenstoffstahl im Automobilbereich hoch Industrie, was möglicherweise das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbelt. Die Reduzierung des Fahrzeuggewichts ist einer der vielen Faktoren, die sich auf den Kraftstoffverbrauch und die Leistung auswirken.

Aluminium beim Schmieden von Automobilen ist im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment, da der Aluminiumverbrauch in der Automobilindustrie von 154 kg pro Fahrzeug im Jahr 2010 auf 208 kg pro Fahrzeug im Jahr 2022 gestiegen ist, so eine in Current Trends in veröffentlichte Studie Leichtbaustrategien und Materialien für die Automobilindustrie. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) verbessert sich der Kraftstoffverbrauch um 6–8 %, wenn das Gewicht um 10 % geringer ist. Eine leichtere Alternative zu Stahl ist Aluminium, das in hohem Maße zurückgewonnen und wiederverwendet wird. Die steigende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien unterstützt Aluminium in der Automobilschmiedeindustrie.

Durch Anwendungsanalyse

Achssegment wird aufgrund seiner Vitalität im Fahrzeugantriebsstrang dominieren

Je nach Anwendung wird der Markt in Kurbelwellen, Zahnräder, Kolben, Achsen, Lager, Pleuel und andere kategorisiert.

Eine Achse ist eine Welle, die ein Radpaar im Automobil verbindet, um die Räder anzutreiben und ihre Position zueinander beizubehalten. Es wird erwartet, dass das Achsensegment von 2023 bis 2030 mit der höchsten CAGR und maximaler Dominanz wachsen wird. Das Segment umfasst Anwendungen für andere geschmiedete Automobilkomponenten wie Antriebs-/Abtriebswellen, Fahrgestelle, Hochdruckventile und andere.

Der zunehmende Einsatz von Spezialfahrzeugen sowie Bergbau- und Verteidigungsfahrzeugen hat im Prognosezeitraum zu einem schnellen Wachstum des Segments „Sonstige“ geführt. Zu den geschmiedeten Motor- und Antriebsstrangkomponenten gehören Pleuel, Differentialgetriebe, Kupplungsnaben, Getriebewellen, Kurbelwellen, Antriebswellen und Kreuzgelenke. Geschmiedete Zahnräder, Ritzel, Nockenwellen und Kipphebel bieten Festigkeit und lassen sich leicht selektiv härten. Achsträger und -wellen, Umlenkhebel, Gestänge, Lenkarme, Radachsen und Torsionsstäbe für Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Busse kennzeichnen Anwendungen, die eine erhebliche Robustheit und Festigkeit erfordern. Daher ist Schmieden ein geeignetes Herstellungsverfahren für Automobilkomponenten.

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Durch Technologieanalyse

Segment mit geschlossener Matrize dominiert aufgrund seiner Oberflächengüte und überlegenen mechanischen Eigenschaften

Aufgrund der Technologie ist der Markt in offene Matrizen, geschlossene Matrizen und andere unterteilt. Das Segment der geschlossenen Matrizen dominierte den Markt mit dem höchsten Marktanteil im Jahr 2023. Es hilft bei der Herstellung von Komponenten mit komplexen Profilen. Dieser Typ bietet außerdem eine hervorragende Oberflächengüte und hervorragende mechanische Eigenschaften. Dieser Faktor reduziert den Verarbeitungsaufwand weiter.

Es wird geschätzt, dass das Freiformsegment von 2023 bis 2030 mit einer erheblichen Wachstumsrate wachsen wird. Sein Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach geschmiedeten Produkten mit einfacher Geometrie wie Wellen, Achskörpern, Gabeln und Kugelgelenken vorangetrieben. Darüber hinaus werden durch das inhärente hohe Festigkeits-Gewichts-Verhältnis Teilegewichtseinsparungen erzielt. Daher werden mehr als 200 Gesenkschmiedeteile in Fahrzeugen eingesetzt und Gesenkschmiedemaschinen in fast allen Arten von Schmiedeeinheiten installiert, um qualitativ hochwertige Entwicklungsprodukte effizient herzustellen.

Nach Lieferantentypanalyse

Das lokale Segment dominiert aufgrund niedriger Produktionskosten und Anreize für Hersteller

Nach Anbietertyp ist der Markt in lokal und international (Import) unterteilt. Das lokale Segment hatte 2023 den höchsten Marktanteil. Der wichtigste Wachstumsfaktor ist der Import von Autozubehör und Elektrofahrzeugkomponenten aus China und anderen asiatischen Ländern nach Europa und Nordamerika.

Das internationale Segment dürfte im Prognosezeitraum eine positive Wachstumsrate aufweisen. Dieses Wachstum ist auf niedrige Produktionskosten, Skaleneffekte, Regierungsinitiativen zur Beseitigung von Handelshemmnissen und Anreizsysteme für die Fertigung zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

Erhöhung des Budgets und der Ausgaben für militärische Anforderungen, um das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben

Regional ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Vergleich zu anderen Regionen der dominierende und am schnellsten wachsende Markt sein wird. Auf China und Indien entfällt ein großer Anteil der produzierten Schmiedeteile. Die Neuinvestitionen großer regionaler Akteure konzentrieren sich auf Automatisierung und hochwertige Maschinen mit geringem Energieverbrauch und höherer Effizienz. Die Präsenz wichtiger Akteure in diesen Regionen dürfte das Wachstum des Schmiedemarkts im Land ankurbeln. Unternehmen wie Bharat Forge Limited, Ramkrishna Forgings LTD und viele andere Akteure entwickeln im Land verschiedene Möglichkeiten.

Europa wird aufgrund alternativer Produktionstechniken in der Schmiedeindustrie voraussichtlich deutlich wachsen. Staatliche Vorschriften unterstützen lokal hergestellte Produkte und treiben die Expansion des europäischen Marktes voran. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach geschmiedeten Automobilteilen wird erwartet, dass Nordamerika auf dem Weltmarkt stetig wächst.

Die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen (LCV) und schweren Lkw erholte sich beide positiv. In diesen Segmenten besteht auch ein höherer Ersatzbedarf. Diese Faktoren wirken sich positiv auf die Nachfrage nach Schmiedeteilen in Nordamerika aus.

Brasilien und die Türkei führen Richtlinien für den Automobilsektor ein, die Herstellern, die in technologische Entwicklungen investieren, zusätzliche Steuervorteile bieten. Solche Vorschriften haben viele Automobilhersteller dazu ermutigt, fortschrittliche Fertigungsprozesse einzuführen. Diese Faktoren werden sich positiv auf das Marktwachstum im Rest der Welt auswirken.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Automobilschmiedemarkt

Frühzeitige Einführung intelligenter Fertigungstechnologie, um den Wettbewerb unter den Marktteilnehmern voranzutreiben

Der ThyssenKrupp Konzern ist eine internationale Unternehmensgruppe aus weitgehend unabhängigen Industrietechnologieunternehmen. Das Unternehmen ist in 56 Ländern vertreten. Die Geschäftsaktivitäten werden in sechs Segmenten abgewickelt: Industriekomponenten, Materialdienstleistungen, Stahl Europa, Multitracks, Marinesysteme und Automobiltechnik. Die Einführung von Automatisierung und intelligenten/intelligenten Fertigungstechnologien ist ein anhaltender Trend auf dem Markt. Die knapp 3.600 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung an 78 Standorten weltweit.

R&D ist hauptsächlich ein Unternehmensteam, das vor allem in den Bereichen Energiewende, Klimaschutz, zukünftige Mobilität und digitaler Wandel der Branche arbeitet. Der ThyssenKrupp Konzern verfügt über ein Portfolio von knapp 18.100 Patenten und Gebrauchsmustern. Die meisten führenden Unternehmen konzentrieren sich auf die Automatisierung ihrer Schmiedeanlagen, um die betriebliche Effizienz, Gesamtproduktivität und Sicherheit zu steigern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ThyssenKrupp AG (Deutschland)


• CIE Automotive (Spanien)


• NTN Corporation (Japan)


• American Axle and Manufacturing Inc. (USA)


• Bharat Forge Limited (Indien)


• Ramkrishna Forgings (Indien)


• Dana Limited (USA)


• Meritor Inc. (USA)


• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• November 2023 – Forge Nano, Inc. gab die Gründung eines Lithium-Ionen-Batteriegeschäfts bekannt und entwickelte ein Produkt namens Forged Battery. Das Unternehmen würde in der Gigafactory in Raleigh, North Carolina, Batterien für die Märkte Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und spezielle Elektrofahrzeuge produzieren.


• Juli 2023 – Talbros Automotive Components erhielt einen mehrjährigen Geschäftsvertrag im Wert von INR 400 Crore (USD 48,4 Millionen). Im Rahmen der Vertragslaufzeit von 5 bis 7 Jahren würde Talbros die Produktlinien Dichtung, Hitzeschild, Schmiedeteil und Chassis liefern.


• März 2023 – Ramkrishna Forgings gründete seine Tochtergesellschaft RKFL Engineering Industry Private Limited. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schmieden, Pressen, Walzen von Blechen und Stanzverfahren tätig. Die Tochtergesellschaft wurde gegründet, um einen Abwicklungsplan im Rahmen des Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) für JMT Auto, eine Einheit der Amtek Auto-Gruppe, umzusetzen.


• Februar 2023 – Jiangsu Pacific Precision Forging investierte rund 64,9 Millionen US-Dollar in den Bau eines neuen Werks für Energiefahrzeugteile in Thailand. Das neue Werk wird im Pinthong Industrial Park in der Provinz Rayong errichtet und in fünf Jahren vollständig betriebsbereit sein. Das in Taizhou ansässige Unternehmen sagte, es werde sich mit Fahrzeuggetrieben, Schmiedeteilen und Montageprodukten befassen, ohne die Produktkapazitäten zu spezifizieren.


• Juli 2022 – Siderforgerossi Group S.p.A. übernimmt Grupo Euskal Forging, S.L. und deren Tochtergesellschaften. Durch diese Übernahme wird das Unternehmen eine führende Position auf dem Schmiedeteilemarkt für Offshore- und Onshore-Anwendungen erreichen.


• Mai 2022 – Ramkrishna Forgings Limited erhielt einen mehrjährigen Vertrag im Wert von 13,5 Millionen US-Dollar pro Jahr für wichtige fahrwerksbezogene Systeme und Komponenten, hauptsächlich für Anhänger, Lastkraftwagen und Busse in den USA.


• März 2022 – American Axle & Manufacturing gab bekannt, dass es sich mehrere Hinter- und Vorderachsprogramme der nächsten Generation für vollwertige Lkw mit globalen OEM-Kunden gesichert hat. Die Verträge und eine zuvor angekündigte Vergabe Anfang 2021 werden voraussichtlich von der Mitte des Jahrzehnts bis über 2030 hinaus einen Gesamtumsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar generieren.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht zum Automobilschmieden bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen, Endbenutzer, Design und Technologie. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts