Azimuth-Triebwerke Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Typ (weniger als 1500 kW, 1500 kW-3500 kW und mehr als 3500 kW), nach Antriebssystem (elektrisches Antriebssystem, Dieselantriebssystem und hydraulisches Antriebssystem), nach Schiffstyp (Marine Schiffe, Offshore-Bohrungen, Freizeitboote, Offshore-Windparks (CTVs, SOVs) und andere), nach Endbenutzer (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2022-2029

Die globale Marktgröße für Azimut-Triebwerke betrug im Jahr 2021 498,5 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 526,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 583,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 1,49 % aufweist. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Azimut-Triebwerken in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -14,99 % im Vergleich zu 2019.

Azimutstrahlruder ist ein Schiffspropeller, der in Hülsen untergebracht ist. Diese Triebwerke machen die Verwendung des Ruders überflüssig, da es sich in der horizontalen Ebene in verschiedene Richtungen drehen kann. Es ermöglicht eine Winkelmessung im sphärischen Koordinatensystem. Dieser Propeller kann um 360 Grad in der vertikalen Achse gedreht werden und bietet optimalen Schub und mehr Flexibilität im Vergleich zu Triebwerken mit fester Steigung. Die Triebwerke gibt es hauptsächlich in zwei Arten von Anordnungen: Z-Antrieb und L-Antrieb. Diese werden häufig in zahlreichen Anwendungen wie der Schiffsbegleitung, dynamischen Positionierungsdiensten und dem Andocken von Schiffen eingesetzt.

Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine

Auswirkungen der Russland-Ukraine-Kriegskrise auf die Schifffahrtsindustrie

• Europäische Länder haben ihre Verteidigungsausgaben aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine erhöht. Die Bundesregierung hat 109 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, was mehr ist als die gesamten Verteidigungsausgaben für 2021.


• Darüber hinaus erklärten Polen und Dänemark auch eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts aus Sicherheitsgründen. Um seine Marinekapazitäten in der Ostsee zu verbessern, erklärte der polnische Verteidigungsminister im März 2022, dass Warschau drei neue Minenabwehrschiffe (MCVs) erwerben wird


• Im Januar 2022 installierte Russland 140 Kampf- und Versorgungsschiffe, 1.000 militärische Ausrüstungsgegenstände und mehr als 50 Flugzeuge für Übungen. Darüber hinaus stationierte die NATO über 120 alliierte Schiffe und 100 Jets im Mittelmeerraum.


• Angesichts steigender Ausgaben für die Beschaffung neuer Kriegsschiffe und steigender Ausgaben für die Modernisierung von Marineschiffen wird daher erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

NEUESTE TRENDS

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Die Einführung der Teleskopstrahlrudertechnologie im Azimutstrahlrudersystem ist der neueste Trend

Die Einführung fortschrittlicher Technologien und Innovationen bei Schiffsantriebssystemen sind die neuesten Trends auf dem Markt. Teleskop- oder einziehbare Triebwerke sind eine der fortschrittlichsten Technologien in einem Azimutstrahlruder. Im März 2021 schloss Brunvoll einen Vertrag mit Navantia ab, einem staatlichen Schiffbauunternehmen in Spanien liefert für die spanische Marine schockgeeignete einziehbare Triebwerke an fünf F-110-Fregatten.

Die herkömmlichen am Schiffsboden befestigten Triebwerke haben den großen Nachteil, dass durch Öffnungen Turbulenzen entstehen, die die hydrodynamische Leistung weiter verringern. Ein einziehbares Triebwerk fungiert als Azimutstrahlruder, wenn es vom Rumpf nach unten ausgefahren wird, und fungiert somit im eingefahrenen Zustand als Standard-Tunnelstrahlruder. Somit stellt es eine multifunktionale Lösung dar, die eine höhere Leistung bietet.

ANTRIEBSFAKTOREN

Der zunehmende Einsatz von Azimutstrahlrudern durch Schiffseigner zur Verbesserung der Geschwindigkeit wird das Marktwachstum vorantreiben

Azimutstrahlruder werden in Marineschiffen eingesetzt, um den nötigen Schub in die gewünschte Richtung zu liefern, der Schiffen eine bessere Manövrierfähigkeit verleiht als Rudersysteme und Festpropeller. Die Triebwerke werden vor allem bei der dynamischen Positionierung von Schiffen eingesetzt. Diese Triebwerke behalten ihre Position bei, indem sie Umwelthindernissen wie Wind und Wellen entgegenwirken. Es erhöht die Geschwindigkeit von Seeschiffen. Sie werden hauptsächlich in Offshore-Versorgungsschiffen, Schleppern, Arbeitsbooten, Frachtschiffen, Eisbrechern und Marineschiffen eingesetzt. Schiffseigner setzen diese fortschrittlichen Triebwerke zunehmend ein, da sie eine hervorragende Manövrierfähigkeit bieten. Es bietet eine hohe Betriebszuverlässigkeit sowie einfache Wartung und treibt so das Marktwachstum voran.

Wachsende internationale Seehandelsaktivitäten treiben das Wachstum des Marktes für Azimut-Triebwerke voran

Laut dem Seeverkehrsbericht 2021 der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) wird der internationale Seehandel schätzungsweise um 4,3 % zunehmen. Im Jahr 2020 wuchs die globale Handelsschiffflotte um 3 % und erreichte 99.800 Schiffe mit 100 Bruttoregistertonnen und mehr. Bis Januar 2021 entsprach die Kapazität fast 2,13 Milliarden Tonnen Eigengewicht (dwt).

Japan, China und Südkorea haben sich zu den Spitzenländern der Schiffbauindustrie entwickelt. Der Propeller ist ein wesentliches System von Seeschiffen. Daher treibt die wachsende Nachfrage nach Marineschiffen und Frachtschiffen für den Seehandel das Marktwachstum voran.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Kosten im Zusammenhang mit der Wartung von Azimut-Triebwerken behindern das Marktwachstum

Hohe Wartungskosten im Zusammenhang mit dem Austausch herkömmlicher Triebwerke behindern das Wachstum des Marktes. Fortschrittliche Triebwerke verfügen über Z-Antriebskonfigurationen mit direktem Dieselmotorantrieb und L-Antriebskonfigurationen mit elektrischem Antrieb von oben. Die Modernisierung und Aufrüstung fortschrittlicher Triebwerke ist mit hohen Kosten verbunden. Daher behindert die Notwendigkeit verbesserter Azimutstrahlruder in Marineschiffen das Marktwachstum.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

1500KW-3500KW-Segment dominierte den Markt im Jahr 2021 aufgrund der wachsenden Nachfrage von Fracht- und Vermessungsschiffen

Je nach Typ wird der Markt in weniger als 1500 kW, 1500 kW bis 3500 kW und mehr als 3500 kW unterteilt.

Das Segment 1500 kW–3500 kW hielt im Jahr 2021 den höchsten Marktanteil. Die Dominanz ist auf die zunehmende Einführung von Triebwerken in Frachtschiffen und Vermessungsschiffen zurückzuführen. Der wachsende Seehandel und steigende Investitionen in die Beschaffung von Frachtschiffen führen zu einer steigenden Nachfrage nach Triebwerken und treiben so das Marktwachstum voran.

Das Segment mit weniger als 1500 kW wird im Zeitraum 2022–2029 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf die Zunahme der Zahl kleiner Schiffe wie Kreuzfahrtschiffe, Fähren, Rettungsboote, Schlepper und Fischereifahrzeuge im Prognosezeitraum zurückzuführen.

Durch Antriebssystemanalyse

Segment hydraulischer Antriebssysteme wird aufgrund der steigenden Nutzung in Marineschiffen das größte Wachstum verzeichnen

Anhand der Antriebssysteme wird der Markt in Dieselantriebssysteme, elektrische Antriebssysteme und hydraulische Antriebssysteme unterteilt.

Das Segment Elektroantriebssysteme dürfte im Prognosezeitraum das größte Segment sein. Das Wachstum ist auf die hohe Nachfrage nach leichten Schiffen zurückzuführen. Der große Vorteil des elektrischen Systems besteht darin, dass kein Getriebe erforderlich ist. Im November 2021 schlossen Torqeedo und Italdraghe eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung eines einziehbaren Außenbord-Elektroantriebssystems für kommerzielle Schiffe in Stadt- und Binnenwasserstraßen.

Das Segment der hydraulischen Antriebssysteme wird im Prognosezeitraum die höchste Rate aufweisen. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz dieser Systeme in Marineschiffen zurückzuführen, um unabhängig von Geschwindigkeitsänderungen eine konstante Kraft bereitzustellen und die Geschwindigkeit genau zu steuern.

Nach Schiffstypanalyse

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Das Segment Marineschiffe dominierte 2021 den Markt aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Schleppern und U-Booten

Basierend auf dem Schiffstyp ist der Markt unterteilt in Offshore-Bohrungen, Marineschiffe, Offshore-Windparks (CTVs, SOVs), Freizeitboote und andere.

Das Segment der Marineschiffe hatte im Jahr 2021 den größten Marktanteil und wird seine Dominanz voraussichtlich im Zeitraum 2022–2029 fortsetzen. Das Wachstum ist unter anderem auf die wachsende Nachfrage nach U-Booten, Überwachungsschiffen und Schleppern zurückzuführen.

Das Segment der Offshore-Windparks wird im Prognosezeitraum aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Service Operation Vessels (SOVs) und Crew Transfer Vessels (CTVs) das höchste Wachstum verzeichnen. Im April 2021 unterzeichnete Vard, eine Tochtergesellschaft von Fincantieri, einen Vertrag mit North Star Renewables, einem schottischen Unternehmen, über die Lieferung von drei Service Operation Vessels (SOV).

Nach Endbenutzeranalyse

Zunahme der Modifikations- und Modernisierungsprogramme für Seeschiffe treibt das Aftermarket-Segment voran

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt in Originalgerätehersteller (OEMs) und Aftermarket unterteilt.

Das OEM-Segment dürfte aufgrund steigender Investitionen im Marinesektor, der Beschaffung neuer Schiffe und des schnellen Wachstums im Seefrachthandel das größte Segment sein. Die steigende Zahl von Beschaffungsverträgen zwischen Schiffseignern und OEMs kurbelt das Segmentwachstum an.

Das Aftermarket-Segment wird aufgrund zunehmender Modernisierungsprogramme für Seeschiffe zur Verbesserung der Sicherheit und Verbesserung der Betriebsfähigkeiten mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt für Azimutstrahlruder ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominierte den Markt im Jahr 2021 und hatte einen Wert von 262,5 Millionen US-Dollar. Die Dominanz ist auf die rasche Expansion der Schiffbauindustrie und die zunehmende Beschaffung von Marineschiffen aus Schwellenländern wie China und Indien zurückzuführen. Darüber hinaus hat die südkoreanische Regierung den Schiffsherstellern das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 einen Marktanteil von bis zu 75 % für umweltfreundliche Schiffe mit weniger oder keinem CO2-Ausstoß zu erobern.

Europa würde im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen. Das Wachstum ist auf die Präsenz wichtiger OEMs wie Brunvoll, ABB Marine und KONGSBERG zurückzuführen. Es wird erwartet, dass eine steigende Nachfrage nach kleinen und mittelgroßen Schiffen für die Fischerei, den Personentransport und andere maritime Anwendungen den Markt in Europa antreiben wird.

Nordamerika wird im Zeitraum 2022–2029 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Anstieg ist auf höhere Ausgaben für Marineschiffe der US-Marine zurückzuführen. Die US-Marine hat für das Geschäftsjahr 2023 Budgetanträge in Höhe von 27,9 Milliarden US-Dollar für den Schiffbau für den Kauf von acht neuen Schiffen gestellt. Es umfasst die Beschaffung von zwei Zerstörern der Arleigh-Burke-Klasse (DDG-51), zwei Angriffs-U-Booten der Virginia-Klasse (SSN-774), einem Amphibienschiff der LPD-17 Flight II-Klasse, einer Fregatte der Constellation-Klasse (FFG-62) und einer Navajo-Klasse ( Schlepp-, Bergungs- und Rettungsschiff der TATS-6-Klasse und ein Öler der John Lewis-Klasse (TAO-205).

Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika würden im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmenden Offshore-Windparkaktivitäten in diesen Regionen zurückzuführen. Darüber hinaus treiben steigende Ausgaben für den Marinesektor aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien, Argentinien und anderen Ländern das Marktwachstum voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Die Einführung technologisch fortschrittlicher Triebwerke und die Entwicklung kohlenstoffarmer Antriebssysteme für Marineschiffe sind die kommenden Trends auf dem Markt. Ein diversifiziertes Produktportfolio an Triebwerken und steigende Ausgaben der OEMs für Forschung und Entwicklung fördern das Marktwachstum. Im Dezember 2021 brachte Japan den ersten emissionsfreien Elektrotanker auf den Markt. Kawasaki Heavy Industries hat ein Batteriesystem für den Tanker entwickelt, das zwei 68-kW-Seitenstrahlruder und zwei 300-kW-Azimutstrahlruder antreibt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ABB (Schweiz)


• Brunvoll AS (Norwegen)


• Caterpillar (USA)


• Hydromaster (Niederlande)


• IHI Power Systems Co., Ltd. (Japan)


• Jastram (Deutschland)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.< /a> (Japan)


• KONGSBERG (Norwegen)


• SCHOTTEL-GRUPPE (Deutschland)


• Steerprop (Finnland)


• Thrustmaster (USA)


• Veth Propulsion (Niederlande)


• Voith Turbo (Deutschland)


• Wartsila Corporation (Finnland)


• Wuxi Ruifeng Marine (China)


• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2022 – Kongsberg unterzeichnete einen Vertrag mit Sanmar Shipyards über die Lieferung von US255SFP- und US205SFP-Triebwerken für den Einbau in neue Azimuth Stern Drive (ASD)-Schlepper, die die türkische Werft für Svitzer baut.


• April 2022 – Kongsberg unterzeichnete zwei Verträge über die Lieferung von Marineschiffen. Die eine mit Integrated Wind Solutions (IWS) zur Versorgung von zwei Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) mit integrierter Ausrüstungslösung. Der zweite Vertrag betraf Sembcorp Marine über die Lieferung des Windturbinen-Installationsschiffs ( WTIV) mit einem umfassenden Technologiepaket.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Azimut-Triebwerke

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Der Marktforschungsbericht bietet eine eingehende technische Analyse des Marktes und konzentriert sich hauptsächlich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, den COVID-19-Effekt sowie staatliche Warnpakete auf dem Markt und den Markt für Azimutstrahlruder Anteil, Produktsysteme, führende Technologietrends und Forschungsideologie des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Trends des Marinemarktes und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen und -trends. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Faktoren liefert der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beitragen werden. 

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