Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Transferschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren, nach Typ (Transferschaltertyp und Schaltanlagentyp), nach Anwendung (Colocation-Rechenzentren, Hyperscale-Rechenzentren, Edge-Rechenzentren und andere) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Die globale Marktgröße für Transferschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren wurde im Jahr 2023 auf 3.208,6 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3.504,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 7.447,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,9 % entspricht Zeitraum.

Stromausfälle aufgrund extremer Wetterereignisse haben laut einer Studie von Climate Central erheblich zugenommen, mit einem Anstieg von 67 %. Diese Vorkommnisse verdeutlichen die Notwendigkeit zuverlässiger Notstromsysteme, um den kontinuierlichen Betrieb geschäftskritischer Einrichtungen wie Rechenzentren, Unternehmen und Privathaushalte bei solchen Störungen aufrechtzuerhalten. Übertragungsschalter sind in Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, da sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleisten, um Geräte wie kritische Server und Geräte vor Ausfällen zu schützen. Ein Transferschalter überträgt bei Ausfällen elektrische Lasten zwischen Stromquellen, z. B. Netzstrom und Generatoren. Es verbindet elektrische Verbraucher mit einer Notstromquelle, typischerweise einem Generator.

In ähnlicher Weise spielt eine Schaltanlage für Rechenzentren eine entscheidende Rolle beim Schutz der Infrastruktur in Rechenzentren, indem sie eine effiziente und zuverlässige Verteilung der elektrischen Energie auf verschiedene Komponenten ermöglicht. Zu dieser Ausrüstung gehören typischerweise elektrische Schalttafeln, Leistungsschalter, Transformatoren und andere Schutzvorrichtungen, die alle zur Steuerung der Stromversorgung dienen.

Darüber hinaus verhindern Transferschalter, dass Generatoren Strom in das Netz zurückspeisen, was die Sicherheit erhöht. Beispielsweise schreibt der National Electric Code eine permanente Schaltmethode vor, um bedingte Stromquellen in Anlagen mit einem einzigen Generator zu verbinden. In Kombination mit einem Anschlussfeld gewährleistet diese Vorgehensweise schnelle Verbindungen, minimiert Ausfallzeiten und bietet Unternehmen zuverlässige Notstromversorgung.

Die COVID-19-Pandemie hat den globalen Markt für Transferschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren erheblich erweitert. Die landesweiten Lockdowns und die Verlagerung auf Fernarbeit führten zu einer verstärkten Internetnutzung, wodurch Rechenzentren dem Risiko häufiger Ausfälle ausgesetzt waren. Infolgedessen erhöhten Regierungen und Unternehmen ihre Investitionen in neue Rechenzentren.

Darüber hinaus wird der Markt durch die zunehmende Notwendigkeit angetrieben, die Stromversorgung in Rechenzentren zu kontrollieren.

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Markttrends für Datencenter-Transferschalter und Schaltanlagen

Steigerung der Arbeitslast mit künstlicher Intelligenz (KI), um die Produktnachfrage anzukurbeln

KI-Workloads stellen erhebliche Anforderungen an die Ressourcen des Rechenzentrums, einschließlich Platz, Strom, Kühlung und Daten-/Stromanschlussverbindungen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur verbrauchten Rechenzentren im Jahr 2023 etwa 1 % des weltweiten Stroms. Bis 2030 sollen Rechenzentren einen jährlichen Stromverbrauch von 35 Gigawatt erreichen, gegenüber 17 Gigawatt im Jahr 2022.

Darüber hinaus bilden Rechenzentren das Rückgrat des KI-Ökosystems, und mit dem schnellen Wachstum generativer KI und Grafikprozessoren (GPUs) wird erwartet, dass der KI-bedingte Stromverbrauch stark ansteigt, insbesondere in Rechenzentren. Branchenexperten gehen davon aus, dass Rechenzentren bis 2030 25 % des Stromverbrauchs in den USA ausmachen könnten, was auf die gestiegene Nachfrage nach KI-Chatbots und KI-Schulungen zurückzuführen ist. Außerdem schätzen Branchenanalysten, dass KI zwischen 2023 und 2030 zu einem Gesamtanstieg des Stromverbrauchs von Rechenzentren um 200 Terawattstunden pro Jahr beitragen könnte. Bis 2028 wird KI etwa 19 % des gesamten Strombedarfs von Rechenzentren ausmachen.

Um diese erheblichen Arbeitslasten zu unterstützen und zu verwalten, ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung unerlässlich. Transferschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren sind für die Sicherstellung dieser kontinuierlichen Stromversorgung von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus können Energiemanagementstrategien wie Hochspannungsversorgung und dynamische Spannungs- und Frequenzskalierung (DVFS) die Energieeffizienz von Rechenzentren verbessern.

Während KI große Mengen an Energie benötigt, kann KI-gesteuerte Datenanalyse dazu beitragen, Rechenzentren näher an die Netto-Null-Ziele heranzuführen und eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Nachhaltigkeitsherausforderungen zu spielen. Durch den Einsatz von KI-gestützter Automatisierung, Datenanalyse und maschinellem Lernen können Rechenzentren Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen und Dekarbonisierung erkennen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Transferschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren

Steigerung der Zahl von Rechenzentren zur Förderung des Marktwachstums

Der zunehmende Bau neuer Rechenzentren aufgrund der steigenden Nachfrage von Unternehmen auf der ganzen Welt nach Datenspeicherung treibt das Marktwachstum voran. Laut Edge Delta 2023-Statistiken gab es im Dezember 2023 weltweit fast 10.978 Rechenzentren und die Datenspeicherung hat weltweit rapide zugenommen, wobei im Jahr 2020 64,2 Zettabytes an protokollierten Daten aufgezeichnet wurden. Diese Datenmenge wird bis 2025 180 Zettabytes erreichen.

Das rasante Wachstum des Datenvolumens ist auf die steigende Zahl von Edge-Geräten und loT-Sensoren zurückzuführen. Auch die steigende Nachfrage nach Speicher aufgrund der COVID-19-Pandemie, die dazu geführt hat, dass mehr Menschen aus der Ferne arbeiten, ist ein Faktor, der zum hohen Umsatz mit Transferschaltern und Schaltanlagen für Rechenzentren beiträgt.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist für Rechenzentren unerlässlich, um den Anforderungen der immer stärker vernetzten Welt von heute gerecht zu werden, da Ausfallzeiten äußerst kostspielig sein können. Laut einer Studie, die an 67 Rechenzentren (durchschnittliche Fläche 232 m²) durchgeführt wurde, können die durchschnittlichen Kosten für Ausfallzeiten 7.500 USD pro Minute übersteigen.

Darüber hinaus befinden sich Rechenzentren oft im Besitz großer Unternehmen wie Banken, Cloud-Anbieter, Telekommunikationsunternehmen oder von Co-Location-Unternehmen. Sie sind große Energieverbraucher und das Rechenzentrum eines Hyperscalers kann so viel Strom verbrauchen wie 80.000 Haushalte. Dieser hohe Energieverbrauch hat den Druck auf die Nachhaltigkeit erhöht, da Regulierungsbehörden und Regierungen strengere Nachhaltigkeitsstandards für neue Rechenzentren vorschreiben, was zur Nachfrage nach Transferschaltern und Schaltanlagen für Rechenzentren beiträgt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strikte Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Vorschriften, um Herausforderungen beim Marktwachstum zu schaffen

Die erheblichen Vorabkosten fortschrittlicher Schaltanlagentechnologien in Verbindung mit den Herausforderungen bei der Integration verschiedener Stromversorgungssysteme in Rechenzentren werden das Wachstum des Marktes für Übertragungsschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren verlangsamen.

Darüber hinaus können regulatorische Faktoren, wie die Notwendigkeit, Sicherheitsstandards einzuhalten und Vorschriften für die Installation und den Betrieb von Transferschaltern und Schaltanlagen in Rechenzentren einzuhalten, die Marktexpansion weiter bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Transferschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren

Nach Typanalyse

Der steigende Bedarf an kontinuierlicher oder nahezu kontinuierlicher Betriebszeit steigert die Nachfrage nach Transferschaltern

Der Markt ist je nach Typ in Transferschalter und Schaltanlagen unterteilt.

Das Segment Transferschalter hält weltweit den größten Marktanteil bei Transferschaltern und Schaltanlagen für Rechenzentren. Transferschalter ermöglichen den Übergang elektrischer Lasten zwischen normalen und Notstromquellen mit entweder offenen oder geschlossenen Optionen. Sie erleichtern die Verbindung kritischer Lasten zwischen Primär- und Notstromquellen. Rechenzentren, die eine kontinuierliche oder nahezu kontinuierliche Betriebszeit benötigen, sind in der Regel auf eine Notstromquelle wie einen Generator oder eine Notstromversorgung angewiesen, wenn die primäre Stromquelle nicht verfügbar ist. Die Einführung von Automatic Transfer Switches (ATS) hat die Energieeffizienz in Rechenzentren erheblich verbessert, da ATS-Einheiten den Lastkreis automatisch und nahezu augenblicklich auf eine sekundäre Stromquelle umschalten.

Es wird erwartet, dass das Schaltanlagensegment im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Das Wachstum dieses Segments wird durch die steigende Nachfrage nach zuverlässigen und leistungsstarken elektrischen Systemen zur Unterstützung des Rechenzentrumsbetriebs moderner KI-Anwendungen vorangetrieben. Eine Niederspannungsschaltanlage verarbeitet bis zu 1.000 Volt Strom und enthält Komponenten wie Bus, Leistungsschalter und Kabelfächer, die die Energieversorgung eines Rechenzentrums unterstützen. Eine Mittelspannungsschaltanlage arbeitet mit 1.000 bis 69.000 Volt und umfasst je nach Typen Typen wie metallgekapselte Schaltanlagen, gasisolierte Schaltanlagen, metallgekapselte Schaltanlagen, Tresor-/Unterflurschaltanlagen, plattenmontierte Schaltanlagen und lichtbogenfeste Schaltanlagen den spezifischen Energieversorgungsanforderungen des Rechenzentrums.

Nach AnwendungAnalyse

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Steigende Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten fördern die Entwicklung von Colocation-Rechenzentren

Je nach Anwendung wird der Markt in Colocation-Rechenzentren, Hyperscale-Rechenzentren, Edge-Rechenzentren und andere kategorisiert.

Das Segment der Colocation-Rechenzentren dominiert den globalen Markt, angetrieben durch das schnelle Wachstum strukturierter und unstrukturierter Daten sowie die steigende Nachfrage nach Cloud Computing. Es wird erwartet, dass die hohen Investitionsausgaben, die mit dem Besitz und der Wartung großer Rechenanlagen verbunden sind, die Entwicklung von Colocation-Rechenzentren weiter vorantreiben werden. Um diesen Bedarf zu decken, ist eine kontinuierliche Stromversorgung unerlässlich, was wiederum die weltweite Nachfrage nach Transferschaltern und Schaltanlagen für Rechenzentren ankurbeln wird.

Das Segment der Hyperscale-Rechenzentren wird aufgrund verschiedener Faktoren voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen. Laut Data Center Dynamics ist die Zahl der in Betrieb befindlichen Hyperscale-Einrichtungen weltweit bis Ende 2023 auf 992 angewachsen, wobei im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich jedes Jahr weitere 120 bis 130 Hyperscale-Rechenzentren ans Netz gehen werden. Die enorme Rechenleistung, die für Hyperscale-Rechenzentren erforderlich ist, erfordert eine enorme Menge Strom. Transferschalter und Schaltanlagen für Rechenzentren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung des gesamten Strombedarfs der Strom- und Netzwerkgeräte in diesen Einrichtungen.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Marktumfang ist in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika.

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Nordamerika führt den globalen Marktanteil an. Rechenzentrumsbetreiber in dieser Region investieren zunehmend in erneuerbare Energiequellen und energieeffiziente Verfahren, um ihren Stromverbrauch zu kontrollieren. Im März 2024 kündigte Digital Realty ein Joint Venture mit Blackstone im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren in Frankfurt, Paris und Nord-Virginia an. Da die Nutzung intelligenter Geräte in Unternehmen, Handel und Privatanwendern weiter zunimmt, benötigen Rechenzentren mehr Speicher- und Rechenkapazität. Darüber hinaus gehen Experten aus der Forschungsbranche davon aus, dass bis 2025 über 50 Milliarden Internet-of-Things-Geräte (IoT) vernetzt sein werden.

Mittlerweile verzeichnet der asiatisch-pazifische Raum die höchste CAGR auf dem Markt. Laut Baxtel Analysis gab es im Asien-Pazifik-Raum im Jahr 2023 799 Rechenzentrumsanlagen mit einer Gesamtfläche von 38.498.087 Quadratfuß und einer Stromkapazität von 7.031 Megawatt. Die wachsende Nachfrage nach Edge-Rechenzentren in der Region wird durch die schnelle Einführung der 5G-Technologie vorangetrieben. Der zunehmende Datenverkehr, der Bau von Rechenzentren und die Installation von Servern steigern die Nachfrage nach Stromversorgungslösungen in der gesamten Region und fördern so die Einführung von Übertragungsschaltern und Schaltanlagen für Rechenzentren.

In Europa ist der Markt auf ein stetiges Wachstum eingestellt, das durch mehrere Faktoren unterstützt wird. Die Zunahme von Rechenzentren in der gesamten Region erhöht die Nachfrage nach Strom und führt zur Entstehung einer neuen stromintensiven Industrie. Nach der Pandemie verzeichnete Europa einen starken Anstieg der Ausgaben für eine effiziente Energieinfrastruktur, wobei ältere, veraltete Rechenzentren zu modernen Einrichtungen aufgerüstet wurden. Die Europäische Union prognostiziert, dass Rechenzentren in Europa bis 2030 3,2 % des Strombedarfs der EU ausmachen werden.

Die Märkte im Nahen Osten, in Afrika und Südamerika befinden sich noch im Entwicklungsstadium, weisen jedoch erhebliches Potenzial auf. Vor allem der Nahe Osten und Afrika erleben rasante Veränderungen in der Rechenzentrumslandschaft. Aufgrund ihrer strategischen Lage, der günstigen Regierungspolitik und der wachsenden Nachfrage nach 5G-Netzen, Cloud Computing und anderen digitalen Diensten gewinnt die Region für globale Rechenzentrumsbetreiber immer mehr an Bedeutung.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Strategische Partnerschaften und Kooperationen zur Steigerung der Marktpräsenz wichtiger Akteure

Die auf dem Weltmarkt tätigen Hauptakteure gehen strategische Partnerschaften ein und arbeiten mit anderen bedeutenden Marktführern zusammen, um ihr Portfolio an Transferschaltern und Schaltanlagen für Rechenzentren zu erweitern und verbesserte Lösungen zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen ihrer Kunden bereitzustellen. Darüber hinaus gewinnen die Unternehmen durch Kooperationen Fachwissen und erweitern ihr Geschäft, indem sie einen großen Kundenstamm erreichen.

Liste der Top Unternehmen für Datencenter-Transferschalter und Schaltanlagen:

• ASCO Power Technologies (USA)


• Cummins Inc. (USA)


• ABB (Schweiz)


• Caterpillar (USA)


• Eaton (Irland)


• Vertiv Group Corp. (USA)


• Siemens (Deutschland)


• Legrand (Frankreich)


• Delta Power Solutions (Indien)


• Socomec (Frankreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2024: Siemens hat eine umfassende Vereinbarung mit Norwegens nationalem Stromnetzbetreiber Statnett abgeschlossen, um die nachhaltige und zukunftssichere Stromverteilung im ganzen Land zu verbessern. Der Schwerpunkt der sechsjährigen Vereinbarung liegt auf der Modernisierung des norwegischen Stromnetzes mit umweltfreundlichen Leistungsschaltern und Schaltanlagentechnologien von Siemens, die saubere Luft und Vakuumisolierung anstelle des schädlichen SF6-Gases verwenden.


• März 2024: Caterpillar wurde Mitglied der Africa Data Centers Association (ADCA), um sein Engagement für die Unterstützung der Rechenzentrumsbranche in ganz Afrika zu stärken. Durch diese Zusammenarbeit möchte Caterpillar seine Präsenz in der Region stärken und zum Wachstum und zur Nachhaltigkeit der afrikanischen Rechenzentrumsinfrastruktur beitragen.


• Januar 2024: Legrand übernimmt ZPE Systems, einen Anbieter von Rechenzentrums- und Edge-Management-Infrastruktur, um seine Fähigkeiten in diesen Märkten zu erweitern. Ziel dieser Akquisition ist es, das Angebot von Legrand zu verbessern und das Wachstum im Rechenzentrumssektor voranzutreiben. Die Data, Power, and Control (DPC)-Abteilung von Legrand wird nun aus ZPE Systems bestehen.


• Oktober 2023: Nature's Generator führte den nichtautomatischen Übertragungsschalter (12 Schaltkreise) für das Nature's Generator Powerhouse ein. Dieses manuelle Transferschalter-Kit verfügt über 12 Stromkreise, 120 V/240 V und 30 Ampere und ist für die Inneninstallation konzipiert.


• Mai 2023: Schneider Electric stellte seine Niederspannungsschaltanlage FlexSet vor. Diese fortschrittliche Lösung bietet ein optimiertes, modulares Servicemodell für Installation, Beschaffung, Schaltschrankdesign und Wartung. Ziel ist es, Elektrofachkräften dabei zu helfen, Projektrisiken zu mindern und gleichzeitig die Baueffizienz zu steigern.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine Wettbewerbslandschaft des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Marktteilnehmer, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG