Marktgröße, Wachstum, Anteil und Analyse der Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine auf den Markt für Überwachungsradare, nach Plattform (Luft-, Boden-, Raumfahrt- und Seeradar), nach Radartyp (Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und Langstreckenradar) und nach Anwendung (Wirtschaft, Verteidigung, innere Sicherheit und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Überwachungsradare wurde im Jahr 2022 auf 8,90 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 9,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 19,94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,5 % im Prognosezeitraum entspricht.

Radargeräte überwachen verschiedene Aktivitäten in kritischen Infrastrukturen und Einrichtungen wie Flughäfen, Lagern, Grenzen und Häfen. Diese Sonden werden zur Erkennung und Verfolgung nichtlinearer, kooperativer und sich bewegender Ziele für die nationale Sicherheit verwendet. Darüber hinaus wird es zur Verbesserung der Grenzsicherheit sowohl im Handels- als auch im Verteidigungsbereich eingesetzt. Diese Radarsysteme können auf verschiedenen Plattformen betrieben werden, darunter Land, See, Luft und Weltraum. Radargeräte sind ein wesentlicher Bestandteil von Grenzsicherungseinsätzen.

Die meisten Radargeräte arbeiten im S-Band-Frequenzbereich. Diese Systeme werden hauptsächlich für Such- und Targeting-Funktionen verwendet. Darüber hinaus können Luft-Boden-Radare in Luft- und Raumfahrt- und maritimen Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden, um verschiedene Ziele zu überwachen, darunter Flugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Tarnkappenflugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und unbemannte Flugsysteme (UAS). Hubschrauber, Boote und Schiffe. Damit unterstützt das Radar die Militär- und Verteidigungskräfte bei ihrem taktischen Einsatz in unbekannten Gebieten und arbeitet innerhalb ihrer Sichtlinie.

Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine

Beschaffung von Überwachungsradaren aufgrund der Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine auf den Markt erhöht

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Fähigkeit der Weltwirtschaft, sich von der COVID-19-Pandemie zu erholen, zumindest kurzfristig beeinträchtigt. Der Krieg zwischen den beiden Ländern führte zu Wirtschaftssanktionen mehrerer Länder, steigenden Rohstoffpreisen und Unterbrechungen der Lieferkette, die viele Märkte weltweit betrafen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat eine neue Art der Verwendung von Verteidigungsausgaben und -käufen prädestiniert. Viele Länder weltweit haben nach Situationen wie dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine ihre Verteidigungsausgaben und Beschaffungspläne überprüft und die notwendigen Änderungen vorgenommen. Indien, China, Kanada, Estland, Irak und Taiwan haben bei ihren Verteidigungsausgaben den Schwerpunkt auf die Radarindustrie gelegt, um die notwendige Infrastruktur zur Bekämpfung der wachsenden Bedrohungen aufzubauen. Daher hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die weltweite Nachfrage nach Radargeräten beschleunigt.

• Im Juni 2022 lieferte Blighter Surveillance Systems, ein britischer Entwickler und Hersteller elektronischer Scan-Intelligence- und Überwachungslösungen, viele seiner A422-Radargeräte als Teil einer Anti-UAS-Fähigkeit, um ukrainische Streitkräfte im anhaltenden Konflikt mit Russland zu unterstützen. Das A422 ist ein militärisches Flugradar mittlerer Reichweite, das Luft- und Bodenziele in einer Entfernung von bis zu 20 km erkennen und melden kann. Das Radar verfügt über eine beispiellose Lärmreduzierung in der Nähe von Horizonten, Städten und Küsten.

NEUESTE TRENDS

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Die Entwicklung der aktiven elektronisch gesteuerten Array-Radartechnologie treibt den Markt für Überwachungsradare voran

Die AESA-Radartechnologie nutzt eine neue Generation von Trans-Receive (TR)-Modulen und leistungsstarke Software Defined Radios (SDRs), die auch für die Funkkommunikation mit sehr hohen Datenraten genutzt werden können. Das AESA-Radar wird häufig zur Aufrüstung und zum Ersatz älterer Radartechnologie eingesetzt. Das AESA-Design nutzt ein modulares Konzept, das seine Zuverlässigkeit erhöht. Der Ausfall eines kritischen TR-Moduls führt nicht dazu, dass das gesamte Radar unbrauchbar wird, und das System kann durch einen schnellen Austausch des Moduls wiederhergestellt werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Fortschritte im Grenzüberwachungssystem haben die Nachfrage nach Luftüberwachungsradaren erhöht

Grenzüberwachungssysteme wie autonome Drohnen und akustische Radartechnologien haben sich weiterentwickelt und machen weiterhin erhebliche Fortschritte. Mobile Grenzsicherungsradare haben es ermöglicht, die Grenzen verschiedener Länder effektiver zu sichern. Darüber hinaus werden diese Radargeräte eingesetzt, um die Erkennungsrate an strategischen Standorten zu erhöhen. Darüber hinaus haben hochmoderne Radargeräte mit geringem Fehlalarm dazu geführt, dass Länder mit Grenzstreitigkeiten, Drogenhandel und illegaler Einwanderung in diese fortgeschrittenen Radargeräte zur Unterstützung der Grenzsicherheit. Daher wird erwartet, dass der Radarmarkt im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird.

• So erhielt beispielsweise das in Washington ansässige Unternehmen Echodyne im November 2021 einen Fünfjahresvertrag über 20 Millionen US-Dollar mit dem Innovationsteam für Zoll- und Grenzschutz des US-Heimatschutzministeriums, um den Einsatz kompakter Radarsysteme des Unternehmens zu erweitern und neue Anwendungen zu erkunden für Radargeräte an den Grenzen der USA und in Häfen.

Die Erweiterung neuer und die Wartung bestehender Flughäfen wird das Wachstum des Marktes für Überwachungsradare vorantreiben

Flughafenradare erfreuen sich wachsender Nachfrage und werden auf Flughäfen eingesetzt, um Unfälle zu reduzieren. Mit der Weiterentwicklung der Radartechnologie wird der Flugverkehr effizienter und sicherer. Regierungen haben enorme Investitionen getätigt, um die innere Sicherheit zu erhöhen, indem sie hochentwickelte Flughafenradare eingeführt haben. Darüber hinaus ist die Entwicklung neuer und bestehender Flughäfen einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des globalen Radarmarktes. In den letzten Jahren hat der Passagierflugverkehr zugenommen, sodass Flughafenradarsysteme rasch eingesetzt wurden, um potenzielle Flughafenbedrohungen abzuschwächen.

• Im November 2022 erhielt das spanische Technologie- und Beratungsunternehmen Indra vom deutschen Flugsicherungsdienstleister DFS den Auftrag, das Flugradarnetz des Landes mit neuer Technologie aufzurüsten. Der Vertrag über mehr als 103 Millionen US-Dollar wird innerhalb von 13 Jahren realisiert und enthält eine Verlängerungsklausel, die auf der Freigabe verschiedener geplanter Optionen basiert.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Wartungskosten behindern das Marktwachstum

Zu den Radaranforderungen gehören eine hohe Betriebseffizienz, der Einsatz fortschrittlicher Systeme, plattformübergreifende Kompatibilität und ein großer Frequenzbereich. Radargeräte können in sehr rauen Umgebungen eingesetzt werden und der Ausfall jeglicher Gefechtsfeldausrüstung kann katastrophale Schäden verursachen. Im Januar 2023 bot Thales der französischen, italienischen und britischen Armee die Lieferung und Unterstützung der Radarsonde S1850M an. Thales hat einen Dienstleistungsvertrag mit der OCCAR (Organisation für gemeinsame Rüstungskooperation) für die französische, italienische und britische Marine unterzeichnet. Dieser neue bedeutende Servicevertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer optionalen Laufzeit von zwei Jahren.

SEGMENTIERUNG

Nach Plattformanalyse

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Die Entwicklung technologischer Fortschritte im Weltraumsegment sorgt dafür, dass es am schnellsten wächst

Nach Plattform wird der Markt in Luft-, Boden-, Weltraum- und Seefahrzeuge unterteilt. Im Jahr 2022 dominierte das Bodensegment den Markt mit dem größten Anteil. Es wird geschätzt, dass das Raumfahrtsegment im Prognosezeitraum aufgrund seines technologischen Vorsprungs gegenüber anderen Plattformen am schnellsten wächst. Beispielsweise kündigte die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) im März 2022 die Einführung eines weltraumgestützten Radars zur Verfolgung von Weltraummüll im Rahmen des NETRA-Projekts an. Dieses Projekt wird in der Lage sein, Trümmer über eine Reichweite von 1500 km zu verfolgen.

Zunehmende Satellitenziele und sinkende Startkosten werden das Wachstum des Raumfahrtsegments weiter ankurbeln. Auch in den Segmenten Luftfahrt und Marine wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage von Fluggesellschaften und Marine- oder Küstenstreitkräften ein geringfügiges Wachstum erwartet.

Durch Radartypanalyse

Zunehmende Verteidigungsanwendungen bei Langstrecken-Überwachungsradaren werden das Marktwachstum ankurbeln

Je nach Radartyp ist der Markt in Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und Langstreckenradar unterteilt. Das Langstreckensegment dürfte im Prognosezeitraum am stärksten wachsen. Zunehmende Anwendungen im Verteidigungs- und weltraumgestützten Radar mit synthetischer Apertur werden das Wachstum von Langstreckenradaren im Prognosezeitraum beschleunigen. Mittelstreckenradare haben den zweithöchsten Marktanteil und es wird erwartet, dass das Segment aufgrund von Modernisierungen oder Neuanschaffungen auf der ganzen Welt wächst. Intelligente Verkehrsmanagementinitiativen mehrerer Regierungen unterstützen die Nachfrage nach Kurzstreckenradaren.

• Im September 2022 kündigte die iranische Regierung den Einsatz des Horizontradars mit einer Reichweite von 3.000 km an.

Nach Anwendungsanalyse

Aufgrund des gestiegenen Verteidigungsbudgets behält das Verteidigungsradarsegment im Prognosezeitraum die Dominanz

Der Markt ist je nach Anwendung in kommerzielle, Verteidigungs-, Heimatschutz- und andere Märkte unterteilt. Es wird erwartet, dass das Verteidigungssegment zwischen 2023 und 2030 mit der höchsten CAGR wächst. Grenzüberschreitende Konflikte und ein erhöhtes Verteidigungsbudget sind die Haupttreiber für das Wachstum des Verteidigungssegments. Auch bei Unternehmensumfragen wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrtindustrie ein deutliches Wachstum erwartet. Heimsicherheitsradare haben den drittgrößten Marktanteil. Der wachsende Fokus auf künstliche Intelligenz (KI)-fähige Verkehrsmanagementsysteme treibt voran die Nachfrage nach Heimsicherheitsradargeräten. Weitere Segmente umfassen Radargeräte, die von Wildtierbehörden, Fluggesellschaften und vielen anderen zur Verfolgung von Tieren, Vögeln und anderen sich bewegenden Einheiten verwendet werden.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil hat. Dieses Marktwachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Marineradargeräten aus Entwicklungsländern wie Indien und China zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Nachfrage der Verteidigungsdienste im asiatisch-pazifischen Raum nach ballistischen Raketensystemen zum Marktwachstum beigetragen. Im Mai 2021 erteilte die südkoreanische Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dem Verteidigungssystemunternehmen LIG Nex1 einen Auftrag über 145,4 Millionen US-Dollar für die Massenproduktion des ersten Maritime Surveillance Radars-II.

Nordamerika ist schätzungsweise der zweitgrößte Markt. Alle nordamerikanischen Länder verfügen über große Budgets für ihre Verteidigungsministerien. Die USA haben ihre Militär- und Verteidigungsausgaben erhöht, um ihre alternde Flotte zu modernisieren und fortschrittliche Ausrüstung für zukünftige Unternehmungen zu erwerben. Nordamerika hat eine riesige Küstenlinie von etwa 8,5 Lakh Meilen. Eine so lange Küste bietet enorme Möglichkeiten für den Einsatz von Radarsystemen der Küstenwache in der Region. Darüber hinaus geben die Regierungen nordamerikanischer Länder wie den USA und Kanada angemessene Verteidigungsbudgets aus, um Großmächte zu bleiben, was den Marktteilnehmern, die Radarsysteme der Küstenwache anbieten, gute Chancen bietet.

Der europäische Markt war der drittgrößte Markt und dürfte aufgrund erhöhter Investitionen in die Verteidigungs- und Handelsindustrie erheblich wachsen. Steigende Investitionen regionaler Hersteller in die Modernisierung von Produktionsanlagen und Infrastruktur werden Unternehmen, die auf dem Markt für Radarsensoren tätig sind, einen Vorteil verschaffen. Darüber hinaus wird sich die Zunahme der industriellen Automatisierung positiv auf die Marktteilnehmer auswirken, neue Sensortechnologien zu entwickeln und sich einen hohen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Im Nahen Osten und in Afrika katalysieren erhöhte Investitionen aus Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Israel das Wachstum des Radarmarktes. Im August 2022 bot das spanische Verteidigungsunternehmen Indra Saudi-Arabien mehrere Radarsysteme für die Royal Saudi Air Defence Force (RSADF) und einen Technologietransfervertrag (ToT) an.

Südamerika erwartet aufgrund neuer Akquisitionen aus Brasilien, Argentinien, Chile und anderen Ländern ein moderates Wachstum. Beispielsweise kündigte Thales im April 2022 an, in Calama und Chile neue Flugverkehrsradare zu installieren, die vollständig mit Solarenergie betrieben werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure sind fokussiert zum Thema Bereitstellung fortschrittlicher Überwachungsradare

Der globale Markt ist hart umkämpft und verfügt über mehrere Hauptakteure. Was den Marktanteil anbelangt, dominieren einige dieser Akteure den Markt deutlich. In den letzten Jahren ist der Markt aufgrund der rasanten Entwicklung der Radartechnologie und der Konzentration mehrerer Unternehmen auf Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, innovative Lösungen auf dem Markt zu entwickeln, hart umkämpft.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BAE Systems Plc (Großbritannien)


• Hensoldt AG (Deutschland)
  
• Leonardo S.p.A. (Italien)


• Honeywell International (USA)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• L3 Harris Technologies Inc. (USA)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• SAAB AB (Schweden)


• Thales Group (Frankreich)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2023 – Blighter Surveillance Systems, ein in Großbritannien ansässiger Entwickler und Hersteller von elektronischen Radargeräten und Überwachungslösungen, hat einen Auftrag zur Lieferung multimodaler A800 3D-E-Scanning-Radare an Raytheon UK erhalten für ein Laserwaffenprojekt mit dem britischen Verteidigungsministerium.


• Februar 2023 – Hensoldt erhielt von CAE Aviation einen Auftrag zur Lieferung multifunktionaler Überwachungsradare für seine Überwachungsflugzeuge.


• Februar 2022 – SRC Inc. erhielt vom Vereinigten Königreich einen Auftrag im Wert von 8,79 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung von Supportleistungen für das AN/TPQ-49-Radar. Der Vertrag sieht vor, dass bis zu 4,39 Millionen US-Dollar an zusätzlicher Unterstützung erworben werden können.


• August 2021 - Hensoldt wurde vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Einsatzunterstützung (BAAINBw) ausgewählt, um der Bundeswehr neue Forschungsergebnisse zur Modernisierung der Luft- und Raumfahrtüberwachung und zur Entwicklung der ballistischen Raketenabwehr zur Verfügung zu stellen (BMD)-Fähigkeiten.


• Juni 2021 – Das indische Verteidigungsministerium unterzeichnete einen Vertrag mit Mahindra Telephonics Integrated Systems Ltd. über die Beschaffung von 11 Monopulse Secondary-Langstreckenradargeräten für die indische Marine und die indische Küstenwache im Wert von 43,4 Millionen US-Dollar.
  

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Überwachungsradare

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Der Forschungsbericht bietet eine gründliche Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf wesentliche Faktoren wie die Wettbewerbslandschaft, wichtige Marktteilnehmer, Top-Hersteller, Produktkategorien und beliebte Einsatzmöglichkeiten des Dienstes. Der Bericht enthält mehrere zusätzliche Faktoren, die die Wachstumsaussichten des Marktes in den letzten Jahren beeinflusst haben. Der Bericht identifiziert außerdem wichtige Entwicklungen auf dem Markt und bietet Einblicke in Markttrends.

Berichtsumfang und Segmentierung