Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für den Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen, nach Typ (geplant, außerplanmäßig), nach Standort (Onshore, Offshore) und regionalen Prognosen, 2022–2029

Der weltweite Markt für den Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen wurde im Jahr 2021 auf 33,61 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 36,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 63,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 8,4 % aufweisen . Europa dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 40,16 % im Jahr 2021.

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie eine höhere Nachfrage als erwartet verzeichneten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der weltweite Markt für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im Jahr 2020 ein Wachstum von 8,2 % im Vergleich zu 2019.

Der Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen sind für die Windenergiebranche von entscheidender Bedeutung. Diese Dienste tragen dazu bei, die Ausfallrate zu reduzieren und Ausfallzeiten bei Stromausfällen zu vermeiden. Mehrere Komponenten von Windkraftanlagen, wie Getriebe, Sensoren, elektrische Systeme, Steuerungssysteme und Generatoren, sind kritisch und anfällig für Ausfälle. Ein plötzlicher Ausfall von Anlagenteilen in der Turbine führt zu hohen Ausfallzeiten und beeinträchtigt die Produktivität. Dadurch steigt der Bedarf an regelmäßiger Bedienung und Wartung. Mehrere Regierungen auf der ganzen Welt fördern Windenergie als alternative Energiequelle. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen in den kommenden Jahren positiv beeinflussen wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN 

Kontinuierliche Betriebs- und Wartungsdienste im Bereich Windkraft und erneuerbare Energien führten zu positivem Wachstum

In mehreren Ländern ist die Entwicklung erneuerbarer Energien in hohem Maße von Importen aus Produktionsländern abhängig. hauptsächlich China. Folglich ist die Branche der erneuerbaren Windenergie auf den Import von Windenergiekomponenten und -ausrüstungen aus verschiedenen Ländern angewiesen. Wichtige Rohstoffe und Komponenten für die Windenergie wie Rotoren, Rotorblätter und andere werden in den USA aus Europa und China importiert. Landesweite Sperren und Reiseverbote in mehreren Ländern in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum haben zu einem Rückgang der Windkraftanlagenproduktion bei führenden Herstellern wie General Electric, Goldwind und anderen geführt, was zu enormen Rückständen und Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung führte. Laut dem Bericht „Wind Europe“ verzeichnete die Windturbinenindustrie beispielsweise im Jahr 2020 einen Rückgang von fast 30 %.

Allerdings hat selbst der Ausbruch von COVID-19 die Produktion von Windkraftanlagen verringert, die bestehenden Windkraftanlagen konnten jedoch ihren Betrieb fortsetzen, um eine konstante Energieversorgung aufrechtzuerhalten. In verschiedenen europäischen Ländern wurde den Mitarbeitern die Ausübung ihrer Aufgaben gestattet, was zu einem kontinuierlichen Betrieb und Wartungsservice für Windkraftanlagen führte. Beatrice beispielsweise, Schottlands umfangreichstes Offshore-Energiekraftwerk, wird derzeit nur mit den wichtigsten Kontrollraummitarbeitern betrieben, also mit jeweils zwei Mitarbeitern. Darüber hinaus hat Beatrice Protokolle entwickelt, um Sicherheitsprotokolle für Betriebs- und Wartungsteams sicherzustellen. In der Folge kamen den Anlageneigentümern digitale Technologien zugute, etwa Analysen zur Fehlerprognose sowie Fernüberwachungs- und Betriebsplanungsplattformen.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmender Einsatz erneuerbarer Energien für die Stromerzeugung zur Förderung des Marktwachstums

Der Strombedarf steigt aufgrund des Bevölkerungswachstums kontinuierlich. Da die Nachfrage steigt, erhöhen Länder ihre Stromkapazität, indem sie neue Anlagen installieren oder ihre bestehenden Energieanlagen erweitern. Aufgrund von Umweltvorschriften nutzen verschiedene Unternehmen erneuerbare Energiequellen zur Stromerzeugung, insbesondere Solar- und Windkraft, was letztendlich das Marktwachstum steigert.

Der zunehmende Klimawandel und die zunehmenden CO2-Emissionen haben dazu geführt, dass verschiedene Länder in den kommenden Jahren erneuerbare Energien einführen, um die CO2-Emissionen einzudämmen und CO2-Neutralität anzustreben. Der Wandel im Energiesektor hat den Einsatz von Offshore-Windenergie als eine der vielversprechendsten erneuerbaren Energiequellen zur Nutzung des reichen Potenzials der Windenergie verstärkt, was die Entwicklung Offshore-Windenergie-Markt in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in europäischen Ländern. Beispielsweise erhielt Atlantic Shore am 30. Juni 2021 eine Auszeichnung des New Jersey Board of Public Utilities für die Entwicklung eines Offshore-Windkraftprojekts zur Stromversorgung von über 700.000 Haushalten.

ANTRIEBSFAKTOREN

Fortschritte in der Betriebs- und Wartungstechnologie zur Förderung des Wachstums 

Der Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen ist jeder Prozess, der darauf abzielt, Windkraftanlagen in einem instabilen Betriebszustand zu halten. Die Teile der Windkraftanlage sind teuer und eine Schmierung ist erforderlich, um die maximale Effizienz und Leistung der Turbine zu erreichen. In der Vergangenheit führten die Anlagenbetreiber die Wartung und Reparatur von Windkraftanlagen manuell durch. Die Turbineninspektion wurde vom Betreiber mithilfe von Kränen durchgeführt. Das manuelle System konnte den Komponentenausfall nicht frühzeitig erkennen, was zum Totalausfall der Turbine führen konnte. Dies erhöht auch die Betriebs- und Wartungskosten und führt zu einer geringeren Effizienz von Windkraftanlagen.

Dies treibt die meisten Unternehmen dazu, an der Entwicklung neuer und innovativer Technologien zu arbeiten, um mühsame Betriebs- und Wartungsaufgaben leichter zugänglich und kostengünstiger zu machen. Windenergieentwickler suchen nach innovativen und zeitgemäßen Techniken, um die Betriebs- und Wartungskosten zu senken.

Die Windindustrie tendiert zu Automatisierung, innovativer Technologie, KI und Datenanalyse für eine effektive und effiziente Wartung von Windkraftanlagen ohne menschliches Eingreifen. Der Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen entwickeln sich in der Windindustrie erheblich weiter, da verschiedene Technologien und fortschrittliche Software den Markt für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen vorangetrieben haben. Die Einführung verschiedener Fortschritte, wie etwa der mobilen IoT-Technologie , erweiterte Zustandsüberwachung, Datenbankverwaltung und Analyse spielten eine bedeutende Rolle auf dem Weltmarkt.

Günstige Richtlinien für erneuerbare Energien und steigende Investitionen in Windenergie treiben das Marktwachstum voran

Zunehmende Umweltvorschriften zwingen die Energieerzeugungsindustrie dazu, auf sauberere und umweltfreundlichere Energiequellen umzusteigen. Mehrere Länder weltweit konzentrieren sich auf die Entwicklung erneuerbarer Stromerzeugung, um ihre Abhängigkeit von konventionellen Quellen für die Stromerzeugung zu verringern. Darüber hinaus nehmen die Investitionen in Wind-, Solar- und andere erneuerbare Energiequellen stetig zu.

Windkraft ist eine der wichtigsten erneuerbaren Energiequellen mit dem Potenzial, globale Herausforderungen bei der Stromerzeugung zu lösen. Die gesamte weltweite Windkraftkapazität hat bisher bis zu 837 GW erreicht, wobei im Jahr 2021 weltweit fast 94 GW der Kapazität hinzukommen. Daher erfordert eine derart große Entwicklung der Windkraftkapazität eine regelmäßige Überwachung und Wartung. Die wachsenden Investitionen in die Installation und den Betrieb von Windenergie werden wahrscheinlich das Marktwachstum für Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Windkraftanlagen vorantreiben.

Darüber hinaus sind die zunehmenden Regierungsinitiativen und -richtlinien für die Entwicklung sauberer Energie der Haupttreiber für das Wachstum der Windkraftbranche. In verschiedenen Ländern wie Deutschland, Großbritannien, den USA, Japan und China sind Einspeisetarife (FIT), Steuergutschriften, Stromausgleichsmechanismen, Investitionen und andere die wichtigsten Energiepolitiken und Subventionen, die explizit auf den Windenergiesektor abzielen um den erforderlichen Strombedarf aufrechtzuerhalten. In den USA beispielsweise ermöglicht die Federal Business Energy Investment Tax Credit (ITC) neuen Besitzern von Windkraftanlagen, eine Steuergutschrift in Höhe von 30 % des Wertes der Turbine/Anlage zu erhalten. Solche Maßnahmen der Regierung dürften zu einem Anstieg der Windenergieinstallationen führen, was zu einer Nachfrage nach Wartung und Betrieb von Windkraftanlagen führen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Betriebs- und Wartungskosten von Windkraftanlagen wirken sich wahrscheinlich auf das Marktwachstum aus

Betrieb und Wartung sind entscheidend für die reibungslose und lange Lebensdauer der Windkraftanlage. Die Betriebs- und Wartungskosten für Windkraftanlagen sind sehr hoch und machen fast 30 % der Gesamtkosten für Windkraftanlagen aus, was einer der Hauptfaktoren ist, die das Marktwachstum behindern. Nach der Installation der Windkraftanlage ist es notwendig, die Turbinen regelmäßig zu überprüfen, um typische Ausfälle zu vermeiden.

Ohne ordnungsgemäße Wartung kommt es häufig zu Stromausfällen, die letztendlich mehrere wesentliche Funktionen beeinträchtigen. Daher sind Betrieb und Wartung sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Windparks von entscheidender Bedeutung. Die Kosten sind bei diesen Aktivitäten ein großes Problem, da die Kosten für den Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen recht hoch sind und fast 25–30 % der Gesamtkosten der Windkraftanlage ausmachen. Die am Markt tätigen Unternehmen arbeiten jedoch ständig daran, die Kosten zu senken.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Unplanmäßiger Typ behält dominanten Marktanteil bei Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen aufgrund der entscheidenden Rolle bei plötzlichen Ausfällen von Windkraftanlagen< /p>

Je nach Typ wird der Markt in geplante und außerplanmäßige Märkte unterteilt. Das außerplanmäßige Segment dominierte den Markt aufgrund der Einleitung außerplanmäßiger Wartungsarbeiten bei Betriebsnotfällen wie Geräteausfällen und Ausfällen von Windkraftanlagen aufgrund der rauen Umgebung.

Planmäßige Wartungen werden in der Regel in geplanten Abständen durchgeführt, um den reibungslosen Betrieb von Windkraftanlagen aufrechtzuerhalten. Typischerweise werden der planmäßige Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen zweimal im Jahr durchgeführt, was bei jedem Wartungsereignis zu einer Ausfallzeit von 12 bis 18 Stunden führt. Basierend auf diesem Faktor wird der geplante Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen in den kommenden Jahren wahrscheinlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Nach Standortanalyse

Onshore-Standort dominiert den Markt aufgrund der höchsten Anzahl an Installationen 

Je nach Standort ist der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Das Onshore-Segment dominierte 2021 den Weltmarkt. Aufgrund der wirtschaftlichen Kostenstruktur erfordern Onshore-Dienste vergleichsweise weniger Investitionen als Offshore-Segmente, was zu einer maximalen Anzahl für die Installation von Windkraftanlagen an Land führt. Laut dem GWEC Wind Turbine Market Research Report 2021 wird die CAGR für Onshore-Wind in den nächsten fünf Jahren 6,1 % betragen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Installation von 93,3 GW. Insgesamt werden zwischen 2022 und 2026 voraussichtlich 466 GW gebaut.

Das Offshore-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schneller wachsen. Der Offshore-Sektor steht aufgrund abgelegener Standorte im Meer vor zahlreichen Herausforderungen, da die Zugänglichkeit für Reparatur- und Wartungsarbeiten schlechter ist und die Installationskosten hoch sind, was sich negativ auf das Segmentwachstum auswirkt.

REGIONALE EINBLICKE

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Europa hält aufgrund zunehmender Offshore- und Onshore-Installationen den größten Marktanteil

Der Markt wurde in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht. Die fünf größten Märkte für Neuinstallationen von Windkraftanlagen waren im Jahr 2021 China, die USA, Brasilien, Vietnam und das Vereinigte Königreich, die 75,1 % der weltweiten Installationen ausmachten.

Europa hält aufgrund der höchsten Anzahl an Offshore-Windparks den dominierenden Marktanteil, da der Betrieb und die Wartung von Offshore-Windturbinen eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Offshore-Windparks spielen.

Darüber hinaus macht der Markt aufgrund des explosionsartigen Wachstums der Installationen in China, Indien und anderen Ländern einen beträchtlichen Anteil im asiatisch-pazifischen Raum aus.

Anschließend wird der Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen in Nordamerika durch die Rekordinstallation in den USA vorangetrieben. Darüber hinaus bleibt die Produktionssteuergutschrift (Production Tax Credit, PTC) der wichtigste Treiber zur Unterstützung des Onshore-Windkraftwachstums in den USA in den kommenden Jahren.

In Lateinamerika hatte Windkraft bereits sehr wettbewerbsfähige Preise. Private Auktionen oder bilaterale PPAs haben sich als alternativer Mechanismus zu staatlichen Auktionen zur Wachstumsförderung herausgestellt. Die Berücksichtigung der systematischen und radikalen Energiewende von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien und kohlenstoffarmen Lösungen ist unerlässlich. Es wird wahrscheinlich ein einzigartiges Zeitfenster für Windenergieanlagen bieten.

Laut GWEC Wind Energy Report wird erwartet, dass in den kommenden Jahren im Nahen Osten und in Afrika jedes Jahr durchschnittlich 3,2 GW neue Kapazität hinzugefügt werden, was hauptsächlich auf das Wachstum in Südafrika, Ägypten und Marokko in Afrika zurückzuführen ist und Saudi-Arabien im Nahen Osten.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Große Akteure konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Geschäftskapazitäten durch zunehmende Zusammenarbeit bei der Installation und Wartung von Windenergie

Die Wettbewerbsanalyse des globalen Marktes wird in erster Linie von den Hauptakteuren der OEMs dominiert, die Installations-, Betriebs- und Wartungsdienste anbieten.

Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., GE Renewable Energy, Suzlon Energy Limited, Goldwind, Nordex SE und ENERCON GmBh sind bedeutende Marktteilnehmer. Diese Unternehmen investieren in die Entwicklung innovativer Technologien, um mühsame Betriebs- und Wartungsaufgaben leichter zugänglich und kostengünstiger zu machen.

Beispielsweise arbeitete GE Renewable Energy im April 2022 mit Alfanar zusammen, um 15 Windturbinen in Windparks in der Nähe der Gemeinden Miranda de Arga und Berbinzana in der Region Navarra in Spanien zu liefern und zu installieren. Das Projekt soll bis 2023 abgeschlossen sein und beinhaltet einen Full-Services-Vertrag über 15 Jahre.

Vestas verfügt über mehr als 151 GW Windkraftanlagen, davon 7 GW Offshore in mehr als 84 Ländern. Das Unternehmen betreibt derzeit Windkraftanlagen mit einer Leistung von 117 GW.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• GE (USA)


• Siemens Gamesa (Spanien)


• Vestas (Dänemark)


• NORDEX SE (Deutschland)
  
• Deutsche Windtechnik (Deutschland)


• Suzlon Energy Limited (Indien)


• Enercon GmbH (Deutschland)


• B9 Energy Group (Irland)


• Fred. Olsen Windcarrier (Norwegen)


• GoldWind (China)


• REETEC (Norwegen)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2022 – Nordex SE erhielt von Naturgy Renovables SLU, Spanien, einen Auftrag für ein 49,5-MW-Windprojekt. Die Nordex Group wird 11 N155/4.X-Turbinen der Delta4000-Serie liefern und die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2023 geplant.


• Februar 2022 – Siemens Gamesa unterzeichnete zwei Vorzugslieferantenverträge mit Equinor und Polener für die Windturbinen MFW Baltyk II und MFW Baltyk III. Die unterzeichnete Vereinbarung stellt einen bevorzugten Lieferanten auf dem jungen polnischen Offshore-Windmarkt dar. Die Unterzeichnung stellte auch die erste bedingte Vereinbarung für die Offshore-Windkraftanlage SG 14-236 DD dar.


• Februar 2022 – Die Deutsche Windtechnik unterzeichnete einen 15-Jahres-Vertrag zur Erbringung kompletter Dienstleistungen für den Windpark Ścieki. Die neue Vereinbarung ermöglicht der Deutschen, ihre Service-Infrastruktur in Polen hinsichtlich Technologie, Rationalität und Personal zu erweitern.


• Juli 2021 – Fred. Olsen Windcarrier ist eine Partnerschaft mit der Shimizu Corporation und dem Global Wind Service eingegangen, um das Wachstum und die Entwicklung der Offshore-Windenergie in Japan und weltweit zu unterstützen. Die Partnerschaft hat Fred gebracht. Die Erfahrung, die Fähigkeiten und das Wissen von Olsen Windcarrier bei der Installation von Offshore-Windkraftanlagen und die führende Stärke der Shimizu Corporation bei Bauaktivitäten.


• März 2021 – Die Aloys Wobben Stiftung (AWS), Alleingesellschafterin der ENERCON GmbH, und die EWE AG haben bei der Projektsteuerung und dem Betrieb von Onshore-Windenergieprojekten zusammengearbeitet. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt darauf, den Ausbau der Onshore-Windenergie europaweit deutlich voranzutreiben.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen

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