Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum, nach Typ (geplant und außerplanmäßig), nach Standort (Onshore und Offshore) und Länderprognose, 2024–2032

Die Größe des Marktes für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2023 auf 15,38 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 17,00 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 33,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,83 % entspricht Zeitraum.

Windkraftanlagen müssen regelmäßig betrieben und gewartet werden. An dem Prozess sind der Turbinenhersteller, der Projekteigentümer, der Dispatcher des Versorgungsunternehmens und die O&M-Teams beteiligt. Der Betrieb von Windkraftanlagen umfasst die Verwaltung täglicher Aktivitäten wie die Überwachung der Leistung, die Steuerung des Betriebs und die Entsendung von Wartungsteams, wenn dies für vorbeugende oder geplante Wartungsarbeiten sowie für erzwungene Ausfälle oder außerplanmäßige Wartungsarbeiten erforderlich ist.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien in der Region entwickelt sich die Windenergie zu einem vielversprechenden Sektor, der die bereits gesteckten Ziele asiatischer Länder erreichen kann. China ist beispielsweise eines der führenden Länder, das in erneuerbare Energiequellen investiert. Nach Angaben des Global Wind Energy Council (GWEC) hat China im Jahr 2023 75 GW an erneuerbarer Energie hinzugefügt, wobei der Großteil aus 6 GW Offshore-Windenergie und 69 GW Onshore-Windenergie stammt und damit die weltweiten Investitionen anführt.

Die COVID-19-Pandemie hatte den Betrieb weltweit erheblich beeinträchtigt. In mehreren Ländern ist die Branche der erneuerbaren Energien weitgehend von Importen aus anderen Ländern, vor allem aus China, abhängig. Darüber hinaus ist die Windindustrie auf den Import von Windausrüstung aus verschiedenen Ländern angewiesen. Aufgrund des Lockdowns in mehreren Ländern mussten große Windausrüstungshersteller wie GE, Xinjiang Goldwin und andere mit Produktionsstillständen konfrontiert werden, was zu enormen Rückständen und Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung führte. Laut GWEC verzeichneten beispielsweise Windkraftanlagen im Jahr 2020 einen Rückgang der Neuinstallationen um 66 %.

Markttrends für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum

Zunehmender Fokus auf Stromerzeugung durch erneuerbare Energien zur Förderung der Marktexpansion

Der Strombedarf in Asien steigt ständig mit der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Bevölkerungswachstum. Wenn die Nachfrage steigt, erhöhen Länder ihre Stromkapazität, indem sie neue Anlagen installieren oder bestehende Anlagen erweitern. Aufgrund von Umweltauflagen nutzen mehrere Länder erneuerbare Energiequellen, insbesondere Windenergie, zur Stromerzeugung. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln wird.

Klimawandel und CO2-Emissionen haben viele Länder dazu veranlasst, erneuerbare Energien einzuführen, um die CO2-Emissionen zu begrenzen und in den kommenden Jahren CO2-Neutralität zu erreichen. Veränderungen in der Energiebranche haben die Akzeptanz der Offshore-Windenergie als eine der vielversprechendsten erneuerbaren Energiequellen zur Nutzung des reichen Potenzials der Windkraft erhöht und den Markt für Offshore-Windenergie im asiatisch-pazifischen Raum vergrößert.

Laut einem Bericht des Australian Energy Market Operator (AEMO) vom März 2023 stand genügend erneuerbare Energie zur Verfügung, um 98,6 % des gesamten Strombedarfs Ostaustraliens zu decken – was dem Erreichen von 100 % sauberem Strom in der Geschichte der Netzenergie am nächsten kommt Sektor in Australien. Darüber hinaus machten erneuerbare Energien im Septemberquartal 2023 38,9 % der durchschnittlichen Nachfrage im National Electricity Market (NEM) aus, den größten Anteil aller dritten Quartale. Die Kohlendioxidemissionen von Australiens größtem Einzelenergiesektor verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 11 %.

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Wachstumsfaktoren für den Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum

Bedarf an zuverlässigen und kosteneffizienten Energielösungen zur Beschleunigung des Marktwachstums

Der Energiesektor ist immer noch auf der Suche nach zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen. Mehrere Länder haben aufgrund des drastischen Klimawandels oder der gestiegenen Energienachfrage damit begonnen, in die Speicherung und Bereitstellung erneuerbarer Energien zu investieren. Angesichts der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energiequellen unternehmen Wissenschaftler große Anstrengungen, um fortschrittliche Technologien in diesem Bereich zu entwickeln. Darüber hinaus hat die jüngste Senkung der Installationskosten das Wachstum des Marktes für die Wartung von Windkraftanlagen gefördert.

Die Energieerzeugungsindustrie ist immer noch auf der Suche nach zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösungen. Viele Länder haben damit begonnen, die Speicherung erneuerbarer Energien für zukünftige Situationen oder Zeiten erhöhten Energiebedarfs zu nutzen. Länder haben auch die Vorteile erneuerbarer Energiequellen erkannt und Wissenschaftler haben daher unermüdlich an der Entwicklung von Technologien in diesen Bereichen gearbeitet. Darüber hinaus hat der Rückgang der Installationspreise in den letzten Jahren die Expansion des Marktes für die Wartung von Windparks vorangetrieben.

Vielversprechende Richtlinien für erneuerbare Energien und steigende Investitionen in Windkraft treiben das Marktwachstum voran

Günstige staatliche Maßnahmen und attraktive Anreize wurden umgesetzt, um ein emissionsfreies Stromsystem zu entwickeln, wodurch die jährliche installierte Kapazität im letzten Jahr erhöht wurde. Länder wie China, Indien und Japan konzentrieren sich darauf, ihre Abhängigkeit von Energiequellen auf Basis fossiler Brennstoffe zu verringern. Industrieländer haben sich auf marktbasierte Systeme wie wettbewerbliche Auktionen und Einspeisetarife konzentriert. China hat das industrielle Wachstum durch die Umsetzung günstiger Pläne und Maßnahmen wie den obligatorischen Kauf erneuerbarer Energien und den Fünfjahresplan für die Energiewende unterstützt. Es wird erwartet, dass diese Pläne den Windenergieverbrauch Chinas bis 2030 auf 20 % steigern und die Installation neuer Turbinen fördern. Darüber hinaus haben Japan und Indien Einspeisetarife eingeführt, um Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien zu fördern. Unterstützende Richtlinien und Initiativen zur Reduzierung der Umweltbelastung haben den Markt für erneuerbare Energien erheblich angekurbelt und zu jährlichen Turbineninstallationen geführt.

Die Zunahme von Umweltprotokollen ermutigt die Energieerzeugungsindustrie, auf sauberere und umweltfreundlichere Energiequellen in Asien umzusteigen. Mehrere asiatische Länder konzentrieren sich auf die Entwicklung erneuerbarer Energieerzeugung, um die Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen zu verringern. Windenergie ist eine der wesentlichen erneuerbaren Energiequellen, die viele der weltweiten Herausforderungen bei der Energieerzeugung bewältigen kann. Laut GWEC wird die gesamte Windkraftkapazität in Asien im Jahr 2024 schätzungsweise bis zu 519 GW erreichen, wobei im Jahr 2023 die Kapazität um fast 82 GW erweitert wird, was einer Steigerung von fast 18,7 % entspricht. Daher erfordert ein erheblicher Ausbau der Windenergie eine effektive Überwachung und Wartung in regelmäßigen Abständen. Infolgedessen werden zunehmende Investitionen in die Windenergie wahrscheinlich die Nachfrage nach Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Windkraftanlagen erhöhen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Schwankungen der Rohstoffpreise und Wartungskosten können zu Herausforderungen für die Marktexpansion führen

Stahl ist ein Schlüsselfaktor beim Bau von Windkraftanlagen. Die Vertragsbedingungen mit Stahlproduzenten können ein bis mehrere Jahre dauern und bestimmen vollständig den Preis des Rohmaterials. In Indien eröffnete Stahl in der ersten Juniwoche 2024 bei 521,8 USD, was einem Abwärtstrend von 0,48 % entspricht. Stahl, ein seit Jahrhunderten von Hand poliertes Metall, bleibt die wichtigste und vielseitigste Wahl in der Fertigung.

Darüber hinaus schwanken die Kosten des fertigen Produkts aufgrund von Schwankungen im Stahlpreis. Der Preis des Endprodukts steigt aufgrund steigender Rohstoffkosten der Produktion. Darüber hinaus kann diese Variabilität die finanzielle Leistung der wichtigsten Marktteilnehmer für den Betrieb und die Wartung von Windkraftanlagen negativ beeinflussen. Dies könnte das Wachstumspotenzial des Marktes für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum beeinträchtigen.

Marktsegmentierungsanalyse für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum

Nach Typanalyse

Die steigende Nachfrage nach der steigenden Neuinstallation und Rekonstruktion alter Windkraftanlagen wird von außerplanmäßigen Windkraftanlagen dominiert

Nach Typ ist der Markt für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum in geplante und außerplanmäßige unterteilt.

Das außerplanmäßige Segment dürfte im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Dabei geht es darum, auf jedes unerwartete Ereignis zu reagieren, angefangen bei kleineren Aktivitäten wie dem Zurücksetzen von Sensoren oder Leistungsschaltern bis hin zu größeren Reparaturen wie dem Entfernen einer Gondel von einem Turm, um das Giergetriebe auszutauschen. Im November 2022 begann Tianjin Sure Energy mit der Entwicklung von Schmierstoffen für die außerplanmäßige Wartung von Windkraftanlagen und gewann mit ExxonMobil seinen ersten Kunden, der diese Arbeiten ausführte. Darüber hinaus empfahlen Experten die Verwendung der Grundöle SpectraSyn Elite™ Metallocen-Polyalphaolefin (mPAO) 150 und 300, die eine hohe Leistung über einen weiten Temperaturbereich, Scherstabilität über lange Ölwechselintervalle und Tieftemperatureigenschaften für einen reibungslosen Start bei kaltem Wetter bieten.

Beim geplanten Typ werden regelmäßige und geplante Wartungsarbeiten zum geplanten Zeitpunkt durchgeführt und aufgezeichnet. Sie sind im Voraus geplant und kosten im Vergleich zu außerplanmäßigen Wartungsarten weniger. Daher wächst der Markt stetig.

Im Februar 2024 teilte Cyan Renewables, das Portfoliounternehmen von Seraya Partners, Pläne zum Bau des ersten Serviceschiffs (SOV) von Siemens Gamesa in Asien mit, um die Wartung von Windturbinen für die Offshore-Windprojekte Hai Long in Taiwan zu erleichtern. Der Vertrag beginnt im Jahr 2026. SOV wird 73 Offshore-Windturbinen vom Typ SG 14-222 DD im Offshore-Windpark Hai Long betreiben, der etwa 50 Kilometer vor der Küste des Landkreises Changhua, Taiwan, liegt.

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Nach Standortanalyse

Zunehmende Installation von Onshore-Windkraftanlagen in der Asien-Pazifik-Region steigert die Nachfrage nach Onshore-Standorten

Je nach Standort ist der Markt für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum in Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen unterteilt

Das Onshore-Segment dominiert den Markt. Onshore-Turbinen erfordern aufgrund der wirtschaftlichen Kostenstruktur im Vergleich zu Offshore-Turbinen geringe Investitionen, was einer der Hauptfaktoren für die Dominanz des Segments in der Region ist. Darüber hinaus hat sich die Onshore-Windenergie zur wertvollsten erneuerbaren Energiequelle der Region entwickelt und verfügt über einen beträchtlichen Marktanteil. Dies liegt an den im Vergleich zur Offshore-Windenergie geringen Kosten, dem einfachen Installationsprozess und den geringeren Treibhausgasemissionen (THG).

Mehrere Offshore-Windparks/Projekte befinden sich im asiatisch-pazifischen Raum in der Planungs- und Genehmigungsphase. Die Installation von Offshore-Windkraftanlagen erfordert mehr Kapital als die Installation an Land. Darüber hinaus spielen die geologische Untersuchung und wissenschaftliche Erkenntnisse eine entscheidende Rolle bei der Installation von Offshore-Windkraftanlagen. Aus diesen Gründen hinken Offshore-Standorte im O&M-Markt für Windkraftanlagen hinterher.  Im März 2024 unterzeichnete Siemens Gamesa einen Vertrag mit der taiwanesischen Tochtergesellschaft PKR Offshore von Marco Polo Marine zur Betreuung von Offshore-Windprojekten in Südkorea und Taiwan. Die Vereinbarung läuft bis 2026 und kann bis 2030 verlängert werden.

LÄNDEREINBLICKE

Je nach Land ist der asiatisch-pazifische Markt für Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen in China, Indien, Japan, Südkorea, Australien und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums unterteilt.

China gehörte zu den führenden Nationen bei Investitionen in erneuerbare Energiequellen, insbesondere Windenergie, und dominierte folglich den Marktanteil im Betrieb und in der Wartung von Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum. Nach Angaben der National Energy Administration (NEA) hat sich China das Ziel gesetzt, die Stromerzeugung von 55 % aus Solar- und 21 % aus Windkraftanlagen auf etwa 15,3 % des Gesamtstromverbrauchs im Jahr 2023 zu steigern.

In Australien ist die Bass Strait ein attraktiver Ort für die Offshore-Installation von Windkraftanlagen im Land, aber aufgrund der äußerst wichtigen Rohölförderung in der Region mit 40 % der Erdgasversorgung nach Ostaustralien ist es schwierig, neue Installationen durchzuführen . Im Mai 2024 genehmigte Australien sechs Projekte, um die Machbarkeit des Baus von Windparks in den Gewässern vor seiner Südküste zu prüfen und so den Einsatz erneuerbarer Energien zu steigern, um sein Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 zu erreichen. Die zwölf Projekte umfassen Vorschläge des Windgiganten Orsted , Öffnet einen neuen Tab, und Iberdrola Öffnet einen neuen Tab, hätten außerhalb von Victoria eine Erzeugungskapazität von 25 Gigawatt (GW). Diese Kapazität übersteigt die derzeitige Kapazität des Landes und ist erforderlich, um Kohlekraft zu ersetzen.

Japan hat eine Strategie für grünes Wachstum initiiert, die den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2050 auf das Dreifache von 50 % erhöht und damit auf dem aktuellen Ziel von 22–24 % bis 2030 aufbaut. Der Trend zur Netto-Null-Kohlenstoff-Emission nimmt in der Region zu hat Japan für den O&M-Markt für Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum wichtig gemacht. Mit 4.437 MW an Windkraftanlagen im Jahr 2020, darunter 65 MW Offshore-Windenergie, wird Windenergie zu einer wichtigen Unterstützungsquelle für Japan, um sein Netto-Null-Ziel zu erreichen und seine Schwerindustrien wie die Stahlherstellung und die Schifffahrt zu dekarbonisieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

General Electric ist aufgrund mehrerer Investitionen in der Region einer der Hauptakteure

General Electric ist mit über 331 Produktionsstätten auf der ganzen Welt eines der führenden Unternehmen der Welt, wenn es um die Bereitstellung hochtechnologischer Industrielösungen geht. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Kraft-Wärme-Kopplungssystemen und strebt konsequent die Weiterentwicklung dezentraler Erzeugungstechnologien im Bereich erneuerbarer Energien an. General Electric hat Niederlassungen in Australien, Singapur, China und Indien.

Darüber hinaus schloss Goldwind im September 2022 einen neuen Vertrag mit Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company, über die Lieferung von 111 Einheiten von GW155-4,5MW-Turbinen ab, den größten ihrer Art in Usbekistan und Zentralasien. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung mit Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company, die Lieferung von 111 GW155-4,5 MW an den Windpark Zarafshan in der Region Navoi in Zentralusbekistan vor. Die Umsetzung des Projekts sollte im dritten Quartal 2022 beginnen und bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Sobald es gebaut und in Betrieb ist, wird es den lokalen Strommix erheblich verbessern, 500.000 usbekische Haushalte mit Strom versorgen und jährlich 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid verdrängen. Das Projekt wird Usbekistan dabei helfen, das Ziel zu erreichen, den Anteil des Ökostroms bis 2030 auf 25 % zu erhöhen.

Liste der Top WindturbinenBetriebs- und Wartungsunternehmen in Asien-Pazifik/ Liste der Top Betriebs- und Wartungsunternehmen für Windkraftanlagen:

• Deutsche Windtechnik AG (Deutschland)


• Australian Wind Services (Australien)


• General Electric (USA)


• Siemens Energy (Deutschland)


• Vestas (Dänemark)


• GoldWind (China)


• Suzlon Energy Limited (Indien)


• Alpha Offshore Services (Dänemark)


• Professionelle Winddienste (Australien)


• Worley Sea (Australien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im Januar 2024 wählte Abukuma South Wind Power LLC das Onshore-Windkraftgeschäft von GE Vernova als Lieferanten für den Windpark Abukuma South Wind Power in Iwaki City und Hirono Ward, Fukushima, Japan. Abukuma South Wind Power hat mit Kandenko, EPC, einen Turbinenliefervertrag über die Lieferung von 28 Einheiten der GE Vernova 3.2-103-Turbinen1 mit einer Leistung von etwa 90 Megawatt (MW) unterzeichnet und außerdem einen langfristigen Gesamtservicevertrag mit GE Vernova abgeschlossen.
  
• Im September 2022 erhielt Vestas in Zusammenarbeit mit Mercury einen 43-MW-Auftrag für den Windpark Kaiwera Downs in Neuseeland. Das Projekt umfasst zehn V136-4,2-MW-Windturbinen mit einem 4,3-MW-Betriebssystem, die von Vestas geliefert und installiert wurden. Nach der Fertigstellung wird Vestas einen 30-jährigen Active Output Management 5000-Wartungs- und Servicevertrag (AOM5000) abschließen, um die Energieproduktion zu optimieren und Mercury gleichzeitig langfristige Geschäftssicherheit für den Windpark zu bieten.


• Im September 2022 unterzeichnete Goldwind einen neuen Vertrag mit der Abu Dhabi Future Energy Company Masdar über die Lieferung von 111 Einheiten der GW155-4.5MW-Turbine, der größten ihrer Art in Usbekistan und Zentralasien. Darüber hinaus sieht der Vertrag der Abu Dhabi Future Energy Company mit Masdar die Lieferung von 111 GW155-4,5 MW an den Windpark Zarafshan in Zentralusbekistan in der Region Navoi vor. Es versorgt 500.000 Haushalte in Usbekistan mit Strom und verdrängt jährlich 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid.


• Im Juni 2021 erhielt die Suzlon Group einen neuen Auftrag zur Entwicklung von 252-MW-Windkraftprojekten von CLP India. Im Rahmen des Projekts wird das Unternehmen an der Lieferung, Gründung, Montage und Inbetriebnahme sowie am Betrieb und der Wartung von 120 Windkraftanlagen beteiligt sein.


• Im August 2020 gab GE Renewable Energy bekannt, dass es die Verträge zum Betrieb und Bau des 209-MW-Windparks Murra Warra II in Victoria, Australien, erhalten hat. Der Windpark nutzt 38 GE Cypress 5.5-158 Windturbinen und produziert genug erneuerbare Energie, um jährlich 500.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen auszugleichen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Zufuhr- und Vergasertypen sowie führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG