Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Biogasanlagen, nach Rohstoffen (biokommunale Abfälle, landwirtschaftliche Rückstände, Energiepflanzen und andere), nach Fermentertyp (nasser anaerober Fermenter und trockener anaerober Fermenter), nach Anwendung (Stromerzeugung, Wärmeerzeugung, und Transport) und regionale Prognose, 2024-2032

Die globale Marktgröße für Biogasanlagen belief sich im Jahr 2023 auf 4,18 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 4,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 9,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,97 % im Prognosezeitraum (2024–2032).

In einer Biogasanlage wird Biogas unter Verwendung von Gülle, Abfall und anderen organischen Rohstoffen erzeugt. Die Biogaserzeugung spielt eine wichtige Rolle bei der Erzeugung nachhaltiger Energie und der Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Biogas ist eine umweltfreundliche und saubere Energiequelle, weshalb es in verschiedenen Industrie- und Entwicklungsländern zunehmend als erneuerbare Energiequelle eingesetzt wird. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) werden derzeit weltweit mehr als 19 GW installierter Stromerzeugungskapazität mit Biogas betrieben, die meisten davon in Deutschland, den USA und Großbritannien.

Die COVID-19-Pandemie hat mehrere Arbeits- und Reisebeschränkungen mit sich gebracht, die im Jahr 2020 voraussichtlich Milliarden Barrel Öl und Billionen Kubikmeter Gas aus dem globalen Energiesystem einsparen werden. Aufgrund dieser Pandemie werden weltweit Bioenergieprojekte durchgeführt stehen vor großen Problemen. Die Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen, Komponenten und technischem Support hat zu erheblichen Auswirkungen auf die Projektentwicklungsaktivitäten und damit zu Verzögerungen geführt. Beispielsweise hat Strabag, eines der führenden Infrastrukturunternehmen und einer der Hauptakteure auf dem Markt, seit März 2020 seinen gesamten Betrieb eingestellt.

Viele Biomethan- und Biogasprojekte wurden aufgrund von Pandemien verschoben oder ausgesetzt, was die Aktivitäten und den reibungslosen Betrieb des Unternehmens beeinträchtigt hat. Mehrere Unternehmen auf dem Markt verzeichneten im Vergleich zu den Vorjahren einen Umsatzrückgang. Beispielsweise verzeichnete Strabag im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 4,1 %.

Markttrends für Biogasanlagen

Ausweitung der Akzeptanz des Pariser Klimaabkommens zur Förderung des Marktwachstums für Biogasanlagen

Die Zahl der Länder wie der Europäischen Union, China und Indien, die das Pariser Klimaschutzabkommen akzeptieren, ist erheblich gestiegen. Dieses Abkommen verpflichtet die Länder, den Verbrauch erneuerbarer Energiequellen bei der gesamten Stromerzeugung zu erhöhen. Die verstärkte Nutzung erregt immer mehr Aufmerksamkeit, da diese Energie dabei hilft, die Probleme des Klimawandels zu bewältigen und Treibhausgasemissionen zu minimieren. Im Energiesektor sind Emissionen aus fossilen Brennstoffen die Hauptursache für die globale Erwärmung. Andererseits verursacht Biogas je nach Quelle und Umständen weitaus geringere Treibhausgasemissionen. Es wird auch für andere Anwendungen wie Wärmeerzeugung oder Stromerzeugung verwendet.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Biogasanlagen

Zunehmende Einführung erneuerbarer Energien zur Förderung des Marktes

Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energiequellen im gesamten Strommix verschiedener Länder ist einer der Hauptfaktoren, die die Bauaktivitäten weltweit vorantreiben werden. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) und die gleichzeitige Deckung des gestiegenen Energiebedarfs sind die Hauptziele der Leitungsgremien in Ländern auf der ganzen Welt. Um diese Ziele zu erreichen, wird die Installation erneuerbarer Energiequellen im kommenden Jahrzehnt enorm zunehmen, was wiederum zu einer Expansion des Marktes führen wird.

Laut IEA wird ein erheblicher Teil des weltweit produzierten Biogases zur Stromerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplung verwendet. Beispielsweise wurden im Jahr 2019 rund 65 % der gesamten Biogasproduktion für Strom und Kraft-Wärme-Kopplung verwendet, der Rest wurde für die Beheizung von Gebäuden genutzt oder zu Biomethan aufbereitet. Neue Energieziele, die von verschiedenen Regierungen eingeführt wurden, um die Tendenz zu nachhaltiger Energie zu fördern, haben sich positiv auf die Marktgröße ausgewirkt. Brasilien beispielsweise strebt an, bis Ende 2023 42,5 % seiner Primärenergieversorgung aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Einer Analyse von Carbon Brief zufolge will die britische Regierung bis 2025 etwa die Hälfte ihres Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen.

Die Ausweitung der Nutzung organischer Abfälle zur Energieerzeugung wird das Marktwachstum steigern

Das Bevölkerungswachstum und die Abwanderung von Menschen aus ländlichen in städtische Gebiete haben in den letzten Jahren zu einem sprunghaften Anstieg des Energiebedarfs und auch zu einem erheblichen Anstieg des Abfallaufkommens geführt. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden im Jahr 2050 voraussichtlich rund 68 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben. Dies wird zweifellos einen Ausbau der Abfallbehandlungskapazitäten erfordern und so das Marktwachstum ankurbeln. Biogasanlagen können Biogas aus einer Vielzahl organischer Stoffe erzeugen, beispielsweise aus gewerblichen und häuslichen Lebensmittelabfällen, landwirtschaftlichem Material, kommunalen und industriellen Abwässern sowie Viehmist. Es wird erwartet, dass diese Fähigkeiten in Verbindung mit dem steigenden Abfallaufkommen als Katalysatoren für das Marktwachstum in den kommenden Jahren wirken werden.

Laut dem Bericht der Internationalen Energieagentur aus dem Jahr 2018 produziert Europa 8 Mio. t RÖE Biogas aus Feldfrüchten, 6 Mio. t RÖE aus tierischem Mist, 3 Mio. t RÖE aus Siedlungsabfällen und 1 Mio. t RÖE aus kommunalem Abwasser. Die zunehmende Lagerung organischer Abfälle zur Energieerzeugung nimmt in Europa und anderen Teilen der Welt rasant zu.

In China hat die Politik die Installation von Haushaltsöfen in ländlichen Gebieten unterstützt, um den Zugang zu moderner Energie und sauberen Brennstoffen zum Kochen zu verbessern. Diese Fermenter machen etwa 70 % der derzeit installierten Biogaskapazität aus. Zur Förderung der Installation größerer Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (also Anlagen, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen) wurden verschiedene Programme angekündigt. Darüber hinaus veröffentlichte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission Chinas Ende 2019 ein Leitliniendokument speziell zur Biogas-Industrialisierung und zum Übergang zu Biomethan, das auch den Einsatz von Biomethan im Transportsektor unterstützt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Anfangsinvestitionen für die Errichtung von Anlagen können das Marktwachstum behindern

Der Kapitalbedarf zur Ermittlung der Baukosten ist sehr hoch. Die Baukosten einer Anlage umfassen Ausrüstung, Technik, Grundstücke, Materialien und Arbeitskräfte. Mehrere Länder auf der Welt unterstützen den Bau dieser Anlagen finanziell. Darüber hinaus ist die Versorgung, die die Sammlung, Sortierung, Verarbeitung und Verteilung der Rohstoffe, den Betrieb und die Wartung der Anlagen sowie den Verkauf und die Verteilung des produzierten Gases umfasst, ebenfalls kostspielig und zeitaufwändig.

Marktsegmentierungsanalyse für Biogasanlagen

Durch Rohstoffanalyse

Das Segment Bio-Kommunalabfall hielt im Jahr 2020 einen großen Marktanteil

Basierend auf den Rohstoffen ist der Markt in biokommunale Abfälle, landwirtschaftliche Rückstände, Energiepflanzen und andere fragmentiert. Den größten Anteil hatten die landwirtschaftlichen Rückstände. Agrarabfälle umfassen Abfallstoffe, die bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten anfallen. Laut Global Bioenergy Statistics könnte die Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen Reststoffen etwa 3 bis 14 % der gesamten Energieversorgung ausmachen.

Energiepflanzen werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die derzeitige weltweite Produktion von Pflanzen, die für die anaerobe Vergärung geeignet sind, umfasst Reis, Weizen, Zuckerrohr, Zuckerrüben, Mais, Hafer, Raps und Sorghum. Diese Pflanzen haben das Potenzial, 3.080 bis 3.920 TWh Energie zu erzeugen.

Das Segment der Bio-Kommunalabfälle wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Derzeit konzentrieren sich mehrere Länder auf der ganzen Welt auf die Entsorgung fester Abfälle. Nach Angaben des Ministeriums für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten belief sich das Gesamtaufkommen an Haushaltsabfällen (WFH) im Vereinigten Königreich im Jahr 2019 auf 26,4 Millionen Tonnen. Das EU-Ziel für das Vereinigte Königreich besteht darin, bis 2035 mindestens 65 % der WFH zu recyceln. Solche Ziele haben einen positiven Einfluss auf das Wachstum des Marktes.

Nach Analyse des Fermentertyps

Nassanaerobe Fermenter halten großen Marktanteil

Auf der Grundlage des Fermentertyps kann der Markt in einen nassen anaeroben Fermenter und einen trockenen anaeroben Fermenter unterteilt werden. Das Segment der nassen anaeroben Fermenter hielt den größten Anteil am Weltmarkt, da der Großteil des Rohstoffprozesses im Fermenter in flüssiger Form erfolgt. Dieses System verwendet organisches Material mit einer Konsistenz von 10–20 % Trockenmasse oder weniger. Der Hauptvorteil dieses Fermentersystems besteht darin, dass es eine optimale Durchmischung und damit eine hohe Produktion ermöglicht. Auch die Investitions- und Betriebskosten sind geringer. Ein Trockenfermentersystem verarbeitet im Allgemeinen Rohstoffe mit mehr als 15 % Feststoffgehalt, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Abfälle. Trockene anaerobe Fermenter sind etwas teurer als nasse anaerobe Fermenter. Bei Kleinanlagen sind es 500.000 bis 1 Million Euro. Die meisten Investitionen fließen in Land- und Wasserbauwerke sowie Betongebäude. Die Investition variiert stark je nach den verwendeten Materialien.

Durch Anwendungsanalyse

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Stromerzeugungsanwendung hielt den dominierenden Marktanteil

Je nach Anwendung kann der Markt in Stromerzeugung, Wärmeerzeugung und Transport unterteilt werden. Den dominierenden Marktanteil hielt das Anwendungssegment der Stromerzeugung. Der Strombedarf steigt aufgrund steigender Haushaltseinkommen, der Elektrifizierung des Verkehrs und der wachsenden Nachfrage nach digital vernetzten Geräten und Klimaanlagen ständig. Laut Enerdata erreichte der weltweite Gesamtstromendverbrauch im Jahr 2020 23.177 TWh im Vergleich zu 22.315 TWh im Jahr 2018.

Das Segment Wärmeerzeugung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. In der Europäischen Union sollten die freiwilligen Ziele der aktualisierten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) für die Mitgliedstaaten Möglichkeiten für Wärmeerzeugungsanwendungen von Biogas eröffnen, um die erneuerbare Energie beim Heizen und Kühlen um 1,3 Prozentpunkte pro Jahr zu steigern.

Der Verkehr ist eine Hauptquelle für Kohlenstoffemissionen. Die weltweit strengen staatlichen Vorschriften zu Treibhausgasemissionen steigern die Nachfrage nach alternativen Kraftstoffen. Die IRENA-Roadmaps für erneuerbare Energien zeigen, dass erneuerbare Kraftstoffe bis 2030 voraussichtlich einen Anteil von 10 % am Energieverbrauch im Verkehrssektor ausmachen werden.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch wurde der Markt in fünf Schlüsselregionen segmentiert, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika.

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Europa lag im Jahr 2020 aufgrund erhöhter Investitionen in biobezogene Energie an der Spitze des Marktanteils von Biogasanlagen. Nach Angaben der European Biogas Association waren Ende 2020 in Europa mehr als 19.000 Biogasanlagen in Betrieb. Die europaweit installierte elektrische Leistung (IEC) lag bei rund 11.500 MW. Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Schweden sind die wichtigsten Länder, die biobasierte Energiequellen nutzen. Deutschland ist der größte Produzent in Europa und beherbergt mehr als 9.500 Anlagen, mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der derzeit in der Europäischen Union (EU) betriebenen Anlagen.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Das Biogaspotenzial in der Region ist grenzenlos. Es wird erwartet, dass die reichliche Verfügbarkeit organischer Abfälle und ein wachsender Appetit auf nachhaltigere Energiequellen den regionalen Markt ankurbeln werden. China, Indien und Thailand haben in den letzten Jahren stark investiert. China plant, bis 2030 30 Milliarden Kubikmeter Biogas aus landwirtschaftlichen Abfällen und Mist zu produzieren. Dies ist Teil seiner umfassenderen Vision, den heimischen Kohleverbrauch in ländlichen Regionen um 50 Megatonnen zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, muss China in den nächsten zehn Jahren rund 4.000 Modernisierungsanlagen bauen.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum erheblich zum Weltmarkt beitragen wird. In den USA produzieren mehr als 2.200 Anlagen Biogas. Nach Angaben des American Biogas Council hat das Land das Potenzial, rund 13.500 neue Systeme hinzuzufügen.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Biogasanlagen

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf die Erweiterung der Produktionskapazitäten

Dieser Markt ist aufgrund der Protokollliste der Hauptakteure stark fragmentiert. Viele Akteure beteiligen sich zunehmend an organischen und anorganischen Entwicklungen, um ihre Position am Markt zu behaupten. Die auf dem Markt tätigen Unternehmen konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten, indem sie die Kapazitäten bestehender Anlagen erweitern oder neue Anlagen einführen. Beispielsweise begann Green Genius im Juli 2021 mit Unterstützung der Bank Pekao mit dem Bau seines ersten Werks in Polen. Diese Anlage wird landwirtschaftliche Rohstoffe, darunter Rübenschnitzel, Destillationsrückstände, Gemüse- und Obstrückstände aus der Saftproduktion sowie andere landwirtschaftliche Nebenprodukte, als Rohstoffe verwenden. Im Mai 2020 gab Weltec Biopower den Plan zum Bau einer 500-kW-Anlage in Veria, Nordgriechenland, bekannt. Die Anlage würde in Zusammenarbeit mit Tetoros Machinery gebaut und als Rohstoffe Abfälle aus der Tierhaltung, Schlachtviehmist und Fleischverarbeitungsreste verwenden.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Future Biogas Limited (Großbritannien)


• PlanET Biogas Global GmbH (Deutschland)


• WELTEC BIOPOWER GmbH (Deutschland)


• Scandinavian Biogas Fuels International AB (Schweden)


• EnviTec Biogas AG (Deutschland)


• Ameresco (USA)


• Quantum Green (Indien)


• AB HOLDING SPA (Italien)


• RENERGON International AG (Schweiz)


• StormFisher (Kanada)


• Strabag (Österreich)


• Thoni (Österreich)


• Naskeo Environnement S.A. (Frankreich)


• IES BIOGAS S.r.l (Italien)


• FINN BIOGAS (Australien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im Februar 2024 entwickelt Weltec Biopower eine neue Benutzeroberfläche für Biogasanlagen-Steuerungssysteme. Die als LoMode und CeMode bekannten Teile des Steuerungssystems werden künftig unter dem neuen Namen WB Control zusammengefasst. WB Control kann sowohl in kleinen als auch in komplexen Industrieanlagen eingesetzt werden. Die webbasierte Software ermöglicht dem Anwender einen vollständigen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Systemparameter. Ein anpassbares Dashboard bietet jederzeit einen schnellen Überblick über die wichtigsten Prozessinformationen. WB Control kann von mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet werden.


• Im Oktober 2023 hat Ameresco Inc., ein Clean-Tech-Integrator für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, den kommerziellen Betrieb mit einer Deponiegasanlage (LFG) für erneuerbares Erdgas im Benson Valley von Republic Services aufgenommen Deponie in Frankfort, Kentucky. Die Anlage in Benson Valley hat eine Nennkapazität von mehr als 483.552 Dekatherms pro Jahr und ist in der Lage, 2.000 Standardkubikfuß Roh-LFG pro Minute zu verarbeiten.


• Im Juni 2021 haben EnviTec und Liquind 24/7 einen Vertrag über den Verkauf von Bio-LNG unterzeichnet. Dieses Bio-LNG wird in der neuen Verflüssigungsanlage hergestellt, die EnviTec in Pommern, Deutschland, bauen wird. Liquind organisiert den Transport und die Verteilung von Bio-LNG an Schwerlastkunden an seinen LKW-Tankstellen.


• Im August 2020 erhielt EnviTec Biogas den Auftrag zum Bau einer 1 MW-Anlage in Griechenland. Die Anlage befindet sich in der Regionaleinheit Thessaloniki und wird Silage, Lebensmittelabfälle und Nassmist als Rohstoffe verwenden.


• Im Mai 2020 hat der deutsche Pflanzenhersteller Weltec Biopower mit dem Bau einer Biogasanlage in Veria, Nordgriechenland, begonnen. Hauptinvestor und Betreiber des Projekts ist einer der größten Rinder- und Schweineschlachthöfe Griechenlands. Die von Weltec in Zusammenarbeit mit dem griechischen Partner Tetoros Machinery in Megara konzipierte 500-kW-Anlage ging Mitte November 2020 in Betrieb.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht für Biogasanlagen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und führende Rohstoffe sowie die Anwendung des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die aktuellen wichtigen Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG