Analyse der Marktgröße, des Anteils und der Auswirkungen von COVID-19 auf Biogasanlagen in Europa nach Ausgangsmaterial (Bio-Kommunalabfälle, landwirtschaftliche Rückstände, Energiepflanzen und andere), nach Fermentertyp (Nassaerobe Vergärung und trockene anaerobe Vergärung), nach Anwendung (Stromerzeugung, Wärmeerzeugung und Transport) und regionale Prognose, 2021-2028

Die Marktgröße für Biogasanlagen in Europa belief sich im Jahr 2020 auf 1,67 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 1,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 3,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 9,2 % im Zeitraum 2021–2028. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Biogas inmitten der Pandemie in der gesamten Region einen negativen Nachfrageschock erlebte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete dieser Markt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von -37,51 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Biogas wird aus Mist, Abfall und anderen organischen Rohstoffen erzeugt. Dieses Gas ist entscheidend für die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Es ist eine umweltfreundliche und saubere Energiequelle mit den geringsten negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Infolgedessen nimmt die Nutzung von Biogas als nachhaltige Energiequelle in mehreren europäischen Ländern zu. Nach Angaben der European Biogas Association werden in Europa inzwischen mehr als 11,5 GW der installierten Stromerzeugungskapazität mit Biogas betrieben.

Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Rohstoffen behinderte die Biogasprojekte erheblich

Die WHO hat COVID-19 im Januar 2020 zur Pandemie erklärt. Diese Pandemie hat zu Reise-, Beschäftigungs- und Industriebeschränkungen geführt, was dazu geführt hat, dass bis 2020 Milliarden Gallonen Öl und Milliarden Tonnen Gas aus dem globalen Energienetz entfernt wurden. Aufgrund der Pandemie stehen mehrere Bioenergieprojekte weltweit vor großen rechtlichen Herausforderungen. Da einige Länder Reisebeschränkungen verhängten, wurde die Lieferkette unterbrochen. Der Mangel an Rohstoffen, Komponenten und qualifizierten Arbeitskräften hat die Projektentwicklung erheblich beeinflusst und zu weiteren Verzögerungen geführt.

So hat beispielsweise die STRABAG SE, ein großer Konkurrent im Bereich Biogasanlagen, angekündigt, im März 2020 alle Aktivitäten einzustellen. Der Bau verschiedener Biomethan- und Biogasprojekte wurde aufgrund der Pandemie gestoppt, was darauf hindeutet Unternehmensaktivitäten und einen reibungslosen Betrieb. Viele wichtige Branchenteilnehmer haben im Vergleich zu den vergangenen Jahren Umsatzrückgänge gemeldet; Beispielsweise verzeichnete die STRABAG SE für das Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 4,1 %.

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Zahlreiche Länder in Europa akzeptieren das Pariser Klimaschutzabkommen, um den Markt anzukurbeln

Mehrere europäische Länder haben das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert. Dieses Abkommen verpflichtet die Länder, den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Stromerzeugung zu verstärken. Biogas erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da es im Vergleich zu fossilen Brennstoffen deutlich weniger Treibhausgasemissionen verursacht. Darüber hinaus wird dieses Gas in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, unter anderem zur Stromerzeugung. Infolgedessen investieren europäische Länder stark in Biogasenergie.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien treibt den Markt voran

Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen im gesamten Strommix zahlreicher Länder Europas nimmt kontinuierlich zu. Eine strenge Regulierung der Treibhausgasemissionen (THG) sowie ein erhöhter Energiebedarf werden der Installation erneuerbarer Energien einen erheblichen Schub verleihen. Nach Angaben der europäischen Energieagenturen sind in der Region derzeit bereits rund 19.000 Biogasanlagen und 725 Biomethananlagen in Betrieb. Diese Anlagen produzieren rund 167 TWh Biogas und 26 TWh Biomethan. Zahlreiche von verschiedenen Regierungen festgelegte Energieziele zur Förderung eines Wandels hin zu nachhaltiger Energie kamen der Branche zugute. So hat sich die europäische Regierung zum Ziel gesetzt, die erneuerbaren Energien bis 2030 um 32 % zu steigern. Der Biogassektor soll einen großen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leisten. Somit wird die Nachfrage nach Biogasanlagen in den kommenden Jahren erheblich steigen.

Die Nutzung von Abfällen zur Energieerzeugung wird das Marktwachstum beschleunigen

Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen im gesamten Strommix zahlreicher Länder Europas nimmt kontinuierlich zu. Strenge Vorschriften in Bezug auf Treibhausgasemissionen (THG) und ein erhöhter Energiebedarf werden die Installation erneuerbarer Energien erheblich vorantreiben. Nach Angaben europäischer Energieagenturen sind in der Region derzeit bereits rund 19.000 Biogasanlagen und 725 Biomethananlagen in Betrieb. Diese Anlagen produzieren rund 167 TWh Biogas und 26 TWh Biomethan. Verschiedene Regierungen haben zahlreiche Energieziele festgelegt, um eine Umstellung auf nachhaltige Energie zu fördern, von der die Branche profitiert. So hat sich die europäische Regierung zum Ziel gesetzt, die erneuerbaren Energien bis 2030 um 32 % zu steigern. Der Biogassektor soll einen großen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leisten. Somit wird die Nachfrage nach Biogasanlagen in den kommenden Jahren erheblich steigen.

HEIMENDE FAKTOREN

Die hohe Anfangsinvestition, die erforderlich ist, um ein Wachstum des Marktes für Pflanzenschutzmittel zu starten.

Eines der wichtigsten kommerziellen Hindernisse für Biogasanlagen ist die hohe Anfangsinvestition, die erforderlich ist. Branchenteilnehmer müssen erhebliche Mittel in die Entwicklung einer Produktionseinheit und gut verwalteter Abfallsammel-, Gastransport- und Gasverteilungsleitungen investieren. Ausrüstung, Technik, Land, Materialien und Arbeitskräfte sind in den Kosten für den Bau einer Anlage enthalten. Dies hat zu einer weniger fragmentierten Branche geführt, die sich für Neueinsteiger als schwierig erweist.

Darüber hinaus erfordern die meisten Initiativen staatliche Unterstützung. Darüber hinaus muss die Temperatur bei der Herstellung von Biogas aufrechterhalten werden, was für Länder mit ganzjährig kaltem Wetter eine erhebliche Schwierigkeit darstellt.

SEGMENTIERUNG

Nach Rohstoffanalyse

Segment landwirtschaftlicher Rückstände hielt aufgrund der hohen Abfallerzeugung aus dem Agrarsektor den größten Anteil

Basierend auf den Rohstoffen ist der Markt in biokommunale Abfälle, landwirtschaftliche Rückstände, Energiepflanzen und andere unterteilt.

Das Segment Agrarrückstände dominierte den europäischen Markt. Obwohl die Art des Rohstoffs von Land zu Land unterschiedlich ist, gibt es in den meisten Ländern eine dominierende Rohstoffquelle für die Biogaserzeugung. Energiepflanzen und landwirtschaftliche Abfälle machen beispielsweise in Deutschland, Österreich, Lettland, Ungarn und Italien mehr als 70 % der eingesetzten Rohstoffe aus.

Industrielle organische Abfälle aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie produzieren Biogas in Belgien, Dänemark und Polen. In Schweden ist Abwasser aus Kläranlagen der häufigste Brennstoff für die Biogasproduktion.

Im prognostizierten Zeitraum wird das Segment des biokommunalen Mülls voraussichtlich rasch zunehmen. In der Europäischen Union fallen jährlich etwa 118 bis 138 Millionen Tonnen Bioabfälle an, von denen nur etwa ein Viertel ordnungsgemäß zu hochwertigem Kompost und Gärresten recycelt wird.

Nach Analyse des Fermentertyps

Nass-anaerobe Vergärungsart dominiert vor allem aufgrund geringer Investitions- und Betriebskosten den Marktanteil

Basierend auf dem Fermentertyp wird der Markt in anaerobe Nassvergärung und anaerobe Trockenvergärung unterteilt.

Das Segment der nassen anaeroben Vergärung dominierte den Markt. In diesen Vergärungssystemen wird organisches Material mit nur 10–20 Prozent Trockenmasse oder weniger verwendet. Ein nasses anaerobes Vergärungssystem hat viel geringere Kapital- und Betriebskosten als ein trockenes anaerobes Vergärungssystem.

Das Segment der trockenen anaeroben Vergärung leistet im Prognosezeitraum einen wesentlichen Beitrag. Trockene anaerobe Vergärungssysteme für organische Materialien mit einem Trockensubstanzgehalt von 20 % bis 40 %. Dieser Ansatz bietet eine Alternative zur nassen anaeroben Vergärung, um den Wert von Gülle zu maximieren.

Nach Anwendungsanalyse

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Stromerzeugungsanwendung dominiert den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Strom in Europa

Je nach Anwendung ist der Markt in Stromerzeugung, Wärmeerzeugung und Transport unterteilt.

Das Anwendungssegment der Stromerzeugung hielt aufgrund des hohen Lebensstandards, der Elektrifizierung im Transportwesen und der steigenden Nachfrage nach digital vernetzten Geräten und Klimaanlagen den dominierenden Marktanteil. Biogasanlagen in Europa verfügen über eine installierte elektrische Leistung (IEC) von rund 11.500 MW, wobei die gesamte durch Biogas in Europa erzeugte Energiemenge 65.000 GWh beträgt.

Im Prognosezeitraum wird das Transportsegment voraussichtlich stark wachsen. Die strengen europäischen Standards zur CO2-Belastung treiben die Nachfrage nach alternativen Kraftstoffen in die Höhe. Europa ist der weltweit größte Produzent von Biomethan, das hauptsächlich als Kraftstoff für Fahrzeuge verwendet wird oder zur Einspeisung in die Erdgasinfrastruktur. Biomethan wird in 18 europäischen Ländern produziert.

REGIONALE ANALYSE

Derzeit sind Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Schweden und Italien in Europa die wichtigsten Länder, die biobasierte Energiequellen nutzen. Deutschland ist mit mehr als 9.500 in Betrieb befindlichen Biogasanlagen der größte Biogasproduzent. Darüber hinaus ist das Land mit mehr als 200 in Betrieb befindlichen Anlagen auch der größte Biomethanproduzent.

Schweden hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 als erstes Land auf fossile Brennstoffe im Transportwesen zu verzichten. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das Land vor allem auf Biogas und Biomethan als grüne Kraftstoffe. Rund 68 Biomethan-Aufbereitungsanlagen produzierten im Jahr 2019 etwa 1,3 TWh Biomethan. Im Jahr 2019 wurden rund 64 % des produzierten Biogases zu Biomethan aufbereitet, das hauptsächlich als Kraftstoff für den Transport verwendet wird

Italien ist ein weiteres wichtiges Land auf dem europäischen Markt für Biogasanlagen. In Italien gibt es eine hohe Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Rohstoffe und die weitverbreitete Nutzung von Gas im Transportwesen. Darüber hinaus wird die Biogas- und Biomethanproduktion angekurbelt, um das Ausbauziel für erneuerbare Energien im Verkehrssektor zu erreichen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf die Erweiterung der Produktionskapazitäten

Der europäische Markt ist aufgrund der Präsenz zahlreicher Akteure stark fragmentiert. Viele wichtige Marktteilnehmer beteiligen sich weitgehend an organischen und anorganischen Entwicklungen, um ihre Marktposition zu festigen. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Produktionskapazität durch den Bau neuer Fabriken oder die Erweiterung bestehender Fabriken zu erhöhen.

Die Thöni Group gab kürzlich bekannt, dass sie einen Auftrag zum Bau der ersten TTV-Fabrik Finnlands in Lappeenranta erhalten hat. Die beiden Linien werden Klärschlamm und Biomüll behandeln. Der TTV-Stahlfauler kann bis zu 16.000 Tonnen Klärschlamm und 9.000 Tonnen organischen Bioabfall pro Tag verarbeiten.

Der Auftrag zur Erweiterung der Bioabfallvergärungsanlage für das regionale Abfallsammel- und -behandlungsunternehmen TIRME S.A. auf Mallorca wurde im März 2018 an die STRABAG Umwelttechnik GmbH, Dresden, vergeben. Der Auftrag umfasst die Vorbereitung der Baustelle, Verdauung und Gärrestbehandlung.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen:

• Future Biogas Limited (Großbritannien)


• PlanET Biogas Global GmbH (Deutschland)


• WELTEC BIOPOWER GmbH (Deutschland)


• Scandinavian Biogas Fuels International AB (Schweden)


• EnviTec Biogas AG (Deutschland)


• AB HOLDING SPA (Italien)


• RENERGON International AG (Schweiz)


• STRABAG SE (Österreich)


• Thoni (Österreich)


• Naskeo Environnement S.A. (Frankreich)


• IES BIOGAS S.r.l (Italien)


• Zorg Biogas (Schweiz)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2021 – Liquind 24/7 und EnviTec haben einen Vertrag über den Verkauf von Bio-LNG unterzeichnet. Dieses Bio-LNG wird in der neuen Verflüssigungsanlage hergestellt, die EnviTec in Pommern, Deutschland, bauen wird. Liquind organisiert den Transport und die Verteilung von Bio-LNG an Schwerlastkunden an seinen LKW-Tankstellen.


• Juni 2020 – EnviTec Biogas AG hat sich mit einem Doppelauftrag von AS EG Ehitus, einer Tochtergesellschaft des Gasnetzbetreibers AS Eesti Gaa, Aufträge in Estland gesichert. Der Auftrag umfasst die Modernisierung von zwei EnviThan-Biogasanlagen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Biogasanlagen in Europa

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse für Biogasanlagen in Europa und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und führende Rohstoffe sowie die Anwendung des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zur Wachstumsrate des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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