Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Bohrschiffe nach Wassertiefe (Tiefsee und Ultratiefsee), nach Anwendung (Öl- und Gasexploration, Öl- und Gasproduktion und Tiefseebergbau) und regionaler Prognose, 2024–2032

Bohrschiffe sind Schiffe, die mit Bohrausrüstung ausgestattet sind. Sie können abgelegene Offshore-Gebiete erreichen und in sehr tiefen Gewässern bohren. Bohrschiffe sind schiffsförmige mobile Offshore-Bohreinheiten (MODUs). Das Bohrgerät kann zum Bohren in Gebieten mit mittlerem und extrem tiefem Wasser verwendet werden und eignet sich im Allgemeinen besser für Erkundungsbohrungen, da die Bohrgeräte selbstangetrieben sind. Schiffe werden mithilfe dynamischer Positionierungssysteme an Stationen gehalten. Während frühere Bohrschiffe über dem Bohrstandort verankert oder manuell positioniert wurden, verwendet die aktuelle Generation von Bohrschiffen dynamische Positionierungssysteme (DP), um ihre Position beizubehalten. Diese Arten von MODUs sind weniger stabil als Sattelschlepper, reagieren aber nicht so empfindlich auf Laständerungen. Diese Schiffe werden typischerweise in tiefen und extrem tiefen Gewässern zwischen 2.000 und 10.000 Fuß eingesetzt.

• Im April 2024 kündigte Transocean eine 365-tägige Verlängerung des Deepwater Asgard-Vertrags mit dem unabhängigen US-amerikanischen Betreiber des Golfs von Mexiko an. Das Programm startet voraussichtlich im Juni 2024. Es ist eine direkte Fortsetzung des aktuellen Programms der Plattform und beinhaltet zusätzliche Services. Der Gesamtauftragswert von rund 195 Millionen US-Dollar beinhaltet eine Einmalzahlung von 10,9 Millionen US-Dollar, die im geschätzten Auftragseingang von rund 184 Millionen US-Dollar nicht enthalten ist.

Ein Bohrschiff besteht normalerweise aus Stahl oder Beton; Letzteres kann den Bedarf an Stahl reduzieren und Korrosion verhindern. Ein Bohrschiff kann ein einzelnes Schiff sein. Allerdings muss dieses einzelne Schiff das Bohrloch unter Wasser fertigstellen. Die Bohrausrüstung wird durch das Mondbecken des Schiffs geführt und über ein Steigrohr, ein etwas flexibles Rohr, das von der Oberseite des Unterwasserbohrlochs bis zum Boden des Bohrschiffs reicht, mit dem Bohrloch darunter verbunden. Das Bohren unterscheidet sich von anderen Offshore-Bohreinheiten durch die einfache Mobilität.

Die COVID-19-Pandemie stoppte den Bohrbetrieb in allen Regionen und während die Aktivitäten in einigen Regionen Anzeichen einer Erholung zeigten, wurde eine neue „Normalität“ für die Bewegung der Besatzung und andere Logistikprotokolle etabliert. Darüber hinaus haben mehrere große Eigentümer Insolvenzverfahren durchlaufen oder befinden sich derzeit in einem Insolvenzverfahren, und es gibt erneut Gerüchte über eine Konsolidierung, was die Unsicherheit über die nahe Zukunft der globalen Flotte erhöht. Im Jahr 2022 gab die US-Energieinformationsbehörde an, dass sich der Rohölpreis auf die US-Ölproduktion auswirkte, was einer der Faktoren dafür ist, dass die Umstrukturierung der Produktionsoptionen im Jahr 2022 gut funktioniert hat.

WICHTIGE ERKENNTNISSE

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Neueste Fortschritte auf dem Markt für Bohrschiffe


• Wichtige Branchentrends


• Regulierungslandschaft für den Bohrschiffmarkt


• Wichtige Branchenentwicklungen (Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften)


• Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

SEGMENTIERUNG

ANALYSE NACH WASSERTIEFE

Basierend auf der Wassertiefe ist der Markt in Tiefsee und Ultratiefsee unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Ultratiefseesegment den Markt hinsichtlich der Wassertiefe dominieren wird. Aufgrund steigender Kohlenwasserstoffinvestitionen konzentrieren sich die Betreiber auf die Tiefseeexploration. Tiefenwasser enthält eine große Vielfalt an Kohlenwasserstoffen und viele Öl- und Gasproduzenten sind daran interessiert, Kohlenwasserstoffe als alternative Quellen zu nutzen. Für die Produktion in extrem tiefen Gewässern bohren Bohrschiffe in Tiefen von mehr als 1.830 bis 2.130 Metern (ca. 6.000 bis 7.000 Fuß), einschließlich Spannbeinsystemen und schwimmenden Produktionssystemen (FPS), die sich je nach Meeresbedingungen auf halbtauchenden Plattformen auf und ab bewegen können.

ANALYSE DURCH ANWENDUNG

Je nach Anwendung ist der Markt für Bohrschiffe in Öl- und Gasexploration, Öl- und Gasförderung und Tiefseebergbau unterteilt.

Es wird geschätzt, dass das Öl- und Gasexplorationssegment den größten Marktanteil im Bohrschiffmarkt erobern wird. Bohrschiffe werden oft nach Entwurfsspezifikationen gebaut, um die Anforderungen für die Exploration (durch Bohrungen) nach Öl und Erdgas zu erfüllen. Bohrinseln haben seit ihrem ersten Einsatz zur Suche nach Öl und Erdgas an Größe und Kapazität zugenommen, und die Ausweitung der Erkundungsbohrungen scheint zur Weiterentwicklung der Bohrtechnologie beizutragen. Die Öl- und Gasförderung erfolgt über vier Arten von Bohrmethoden/Schiffen. Daher ist der Marktanteil von Bohrschiffen im Hinblick auf die Erdölproduktion begrenzt. Aufgrund von Umweltbedenken weist der Tiefseebergbau im Vergleich zu anderen Anwendungen eine stagnierende Wachstumsrate auf.

REGIONALE ANALYSE

Der Markt für Bohrschiffe wurde in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

Nordamerika ist die dominierende Region auf dem Markt. Im Golf von Mexiko lagert unter anderem ein ausgedehntes Lager an Mineralien, Kohlenwasserstoffen und Erdölprodukten, wodurch die Region auf dem Markt für Bohrschiffe eine führende Rolle spielt. Derzeit gibt es in der Region vier Einheiten, die in Kürze Verträge in Mittel- und Südamerika unterzeichnen werden. Einer der vier war bereits im Ausland. Für kleinere Reparaturen kam es jedoch zur Werft in Brownsville, Texas.

Aufgrund von Umweltbedenken hinkt Europa auf dem Markt für Bohrschiffe hinterher. Deutschland kündigte auf der 27. Sitzung der Versammlung und des Rates der Internationalen Meeresbodenbehörde an, dass es die Tiefseeuntersuchungen einstellen werde und die Aktivitäten in der Arbeit der Internationalen Meeresbodenagentur fortführen wolle, insbesondere bei der Entwicklung effizienter Bergbaubetriebe unter Einhaltung strenger Umweltschutzbestimmungen Standards, um sicherzustellen, dass die Meeresumwelt nicht ernsthaft geschädigt wird, selbst wenn das Genehmigungsverfahren eingeleitet wird.

Der asiatisch-pazifische Markt wächst, da China Ultratiefseegebiete erforscht und im Land Einheiten für Bohrschiffe herstellt. Chinas erstes im Inland gebautes Bohrschiff namens Mengxiang begann seine Probefahrt im Dezember 2023 in Nansha, Guangzhou, Provinz Guangdong, China. Nach Angaben der nationalen Behörde wurde das Bohrschiff vom China Geological Survey des Ministeriums für natürliche Ressourcen in Zusammenarbeit mit mehr als 150 Plattformen entwickelt, vom China Shipbuilding Institute entworfen und von Huangpu Wenchong gebaut.

Lateinamerika ist ein wachsender Markt und in der Region fließen auf vielfältige Weise neue Investitionen. Im Nahen Osten und in Afrika schreiten Länder wie Angola und Nigeria mit verlängerten Verträgen von Betreibern auf dem Markt voran. Beispielsweise sicherte sich der Offshore-Bohrriese Noble Corporation im Jahr 2023 zusätzliche Arbeiten für sein Bohrschiff Noble Gerry de Souza vor der Küste Nigerias.

WICHTIGSTE SPIELER ABGEDECKT

Der Bericht enthält die Profile wichtiger Akteure wie Saipem SpA, Maersk Drilling, Samsung Heavy Industries, Ocean Rig Olympia, Diamond Offshore Drilling, Hyundai Heavy Industries, Stena Drilling, Daewoo Shipbuilding, STX Shipbuilding und Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

• Im April 2022 verkaufte Samsung Heavy Industries Co. seine vier nicht ausgelieferten Trainingsschiffe für insgesamt 840 Millionen US-Dollar an einen inländischen Private-Equity-Fonds, in den das Unternehmen investiert. Das Unternehmen gab an, dass der Deal ein neues, von Finanzinvestoren geführtes Umstrukturierungsmodell für in Schwierigkeiten geratene Schiffbauer darstelle. Das in Seoul ansässige Unternehmen Curious Partners erwarb die Übernahme und 1,070 Milliarden Won (0,78 Millionen US-Dollar) für andere Ausgaben.

Im Dezember 2021 stimmte der südkoreanische Schiffbauer Samsung Heavy Industries zu, das ehemalige Bohrschiff Ocean Rig für 245 Millionen US-Dollar an ein namentlich nicht genanntes europäisches Unternehmen zu verkaufen. Ermutigt durch das verbesserte Umfeld auf dem Offshore-Bohrmarkt hofft die Bohrinsel, so bald wie möglich drei weitere Bohrinseln auf Lager verkaufen zu können. Ocean Rig Crete ist ein fortschrittliches integriertes Tiefseebohrschiff der 7. Generation. Das Bohrgerät hat zwei Funktionen, ist für Bohrungen bis zu einer Tiefe von 3.650 Metern ausgelegt und wird dynamisch positioniert, DPS 3.