Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Kernbankensoftware, nach Bereitstellung (SaaS/gehostet und lizenziert), nach Banktyp (Großbanken, mittelgroße Banken, kleine Banken, Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften), nach Endbenutzer (Privatkundenbanking, Treasury, Corporate Banking und Wealth Management) und regionale Prognose, 2024–2032

Der globale Markt für Kernbankensoftware wurde im Jahr 2023 auf 14,54 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 17,00 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 62,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 17,7 entspricht % im Prognosezeitraum.

In diesem Rahmen haben wir Kernbanklösungen berücksichtigt, die von wichtigen Akteuren wie Temenos Transact, TCS BaNCS, Flexcube, FIS Profile, SAP Transactional Banking und Finacle Core Banking Solution bereitgestellt werden.

Core Banking Software (CBS) ist eine Back-End-Lösung, die Bankenorganisationen einsetzen, um den Fluss von Bankaktivitäten wie Transaktionen, Zahlungen und anderen Finanzunterlagen aufrechtzuerhalten. Es bietet Benutzern zentralisierte Online-Banking-Aktivitäten in Echtzeit. Verschiedene Banken implementieren CBS, um ihre Benutzer bei der Durchführung verschiedener bankbezogener Aktivitäten wie Schulden, Kreditvorgänge, Geldtransaktionen und Zugriff auf ihre jeweiligen Konten zu unterstützen. Es wird erwartet, dass die zunehmenden Investitionen wichtiger Akteure in Fintech-Technologien, CBS und andere das Wachstum des Marktes vorantreiben werden. Darüber hinaus dürfte der steigende Bedarf an der Verwaltung von Kundenkonten über einen einzigen Server das Wachstum des Marktes für Kernbankensoftware ankurbeln.

Die COVID-19-Pandemie zwang zahlreiche Banken, andere Finanzinstitute und deren Mitarbeiter zur Einführung der WFH-Richtlinie (Work from Home). Die COVID-19-Krise hat zu erheblichen Veränderungen auf dem weltweiten Finanzmarkt geführt, da die Finanzbranche mit abrupten Zinsänderungen und aufgeschobenen Mietzahlungen zu kämpfen hat. Daher ist es für viele Finanzinstitute und Banken eine Herausforderung, die durch die aktuelle Pandemie verursachten Veränderungen im gesamten Kredit- und Kreditmanagement wiederherzustellen. Laut dem IDC COVID-19 Impact Report berichten weniger als 20 % der Finanzinstitute weltweit von einer Rückkehr zu einer „neuen Normalität“. Darüber hinaus ergab die Studie, dass 89 % der Banken in Nordamerika und 83 % der Banken in Europa und MEA weiterhin ihre betriebliche Widerstandsfähigkeit verbessern. Im Gegensatz dazu hatten 77 % der Banken im asiatisch-pazifischen Raum, wo die Pandemie früher Auswirkungen hatte, ihren Schwerpunkt wieder auf Innovation und Implementierung von Kernbanklösungen für langfristige Transformationsprojekte gelegt.

Markttrends für Kernbankensoftware

Die zunehmende Einführung künstlicher Intelligenz-basierter Bankensysteme ist ein aktueller Trend

Die zunehmende Einführung von Technologien wie der Cloud, Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) verändert die Landschaft der Bankenbranche. Die Integration solcher Technologien in den Bankprozess trägt dazu bei, ihre Visualisierungsfähigkeiten zu verbessern, Kundenanfragen zu lösen und komplizierte Daten nutzbar zu machen. Die Technologien tragen dazu bei, die Konnektivität zu verbessern und fortschrittliche Sicherheitsmethoden in Banken und Finanzinstituten bereitzustellen. Nach Erkenntnissen von SAS verlassen sich 30 % der Mitarbeiter in der Bankenbranche auf KI-gesteuerte Ergebnisse, vertrauen ihnen und nutzen sie für verbesserte Geschäftsanalysen. KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten werden in die Kernbankensoftware integriert, um Kundensupport rund um die Uhr zu bieten. Diese KI-gesteuerten Systeme können Benutzern dabei helfen, Probleme in Echtzeit zu beheben und so das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern.

Die KI-basierte Kernbankensoftware bietet Endbenutzern Einblicke in Echtzeit und trägt dazu bei, die Netzwerksicherheit zu verbessern, digitale Geschäfte zu beschleunigen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung solcher Technologien verschiedene Möglichkeiten für die Marktteilnehmer schaffen wird. Wichtige Unternehmen konzentrieren sich auf den Abschluss von Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Akteuren, um fortschrittliche Lösungen auf der Grundlage von Kerntechnologien wie KI und anderen auf den Markt zu bringen. Beispielsweise hat die Temenos AG im Januar 2022 ihren Buy-Now-Pay-Later ( BNPL) Bankdienstleistung. Der Service bietet Banken und Fintechs die Möglichkeit, mehr Umsatz zu generieren und ihre Beziehungen zu Kunden und Händlern auszubauen.

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Wachstumsfaktoren für den Kernbankensoftware-Markt

Zunehmende Akzeptanz cloudbasierter Lösungen bei Unternehmen zur Förderung des Wachstums

Einer der wesentlichen Markttreiber ist die zunehmende Akzeptanz von SaaS-basierten oder Cloud-basierten Bankplattformen, die von Softwarespezialisten wie Finastra, FIS Global und Temenos AG bereitgestellt werden. Cloudbasierte Plattformen ermöglichen Bankorganisationen die Überwachung von Zahlungen, Transaktionen und anderen Bankaktivitäten. Somit wird die steigende Nachfrage nach Produktivität und Verbesserung in den Unternehmen das Wachstum des Marktes fördern. Wichtige Akteure konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Beispielsweise erwarb das in Kenia ansässige Fintech-Unternehmen Kwara im Januar 2023 IRNET Coop, um eine cloudbasierte Kernbankenplattform bereitzustellen. Es gewann auch seine bestehende Kundenbasis hinzu, da IRNET ein untergeordneter Partner der Kenya Union of Savings and Credit Cooperatives (KUSCC) war. Diese neuen Produkte würden den Verbrauchern umfassende Bankfunktionen bieten. Ziel ist es, die Einführung der Cloud in Unternehmen zu beschleunigen. Durch Cloud-basierte Lösungen müssen Banken nicht mehr in Hardware vor Ort investieren und diese warten, wodurch sich Investitions- und Betriebskosten reduzieren. Banken können das Pay-as-you-go-Preismodell des Cloud Computing nutzen und nur für die Ressourcen und Dienste bezahlen, die sie nutzen. Dieser kosteneffiziente Ansatz ermöglicht es Banken, Ressourcen effektiver zuzuteilen, IT-Ausgaben zu optimieren und im Laufe der Zeit eine bessere Kostenvorhersehbarkeit zu erreichen.

Laut Enterprise Cloud Index (ECI) 2022 wird sich die Cloud-Einführung in BFSI-Branchen voraussichtlich in drei Jahren verdoppeln und den Markt von 26 % auf 56 % steigern. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Einführung cloudbasierter Lösungen und Bankplattformen durch verschiedene Banken das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben wird. Auch die zunehmende Nutzung von Big Data, Payment as a Service (PaaS), Cybersicherheit und Remote-Banking-Lösungen dürften die Marktexpansion im Prognosezeitraum ankurbeln.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Bedenken in Bezug auf Informationssicherheit und Datenschutz im Zusammenhang mit Banksystemen können das Marktwachstum behindern

Mit der steigenden Beliebtheit fortschrittlicher Kernbankensoftware nehmen auch Sicherheitsbedenken hinsichtlich unverschlüsselter Daten, Anwendungsschwachstellen, mobiler Malware und Informationsverlust zu. Bedenken hinsichtlich der Informationssicherheit und des Datenschutzes können die Einnahmen von Kreditgenossenschaften, Unternehmensbanken und Finanzinstituten verringern. Es bestehen Datenschutzbedenken hinsichtlich der Frage, wer Zugriff auf Verbraucherdaten hat und wie diese im Rahmen der Bankoptimierung verwendet werden. Der unbefugte Zugriff auf Kundeninformationen durch Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Drittanbieter kann die Privatsphäre und Vertraulichkeit gefährden. Die Implementierung strenger Zugriffskontrollen, rollenbasierter Berechtigungen und Prüfmechanismen trägt dazu bei, den Datenzugriff auf autorisiertes Personal zu beschränken und die Datennutzung zu verfolgen, um Missbrauch oder unbefugte Offenlegung zu verhindern. Laut dem IBM X-force 2021-Bericht richteten sich 22,4 % der Cyberangriffe gegen Finanz- und Versicherungsunternehmen. Von diesen Angriffen richteten sich 70 % gegen Banken, 16 % gegen Versicherungsorganisationen und die restlichen 14 % gegen andere Finanzorganisationen. Mit zunehmenden Fortschritten nimmt daher die Sorge um die Datensicherheit zu.

Marktsegmentierungsanalyse für Kernbankensoftware

Nach Bereitstellungsanalyse

SaaS/Hosted-Segment wird dominieren, gestützt durch die Notwendigkeit, Bankaktivitäten zu verbessern

Je nach Bereitstellung ist der Markt in SaaS unterteilt /gehostet und lizenziert. Unter diesen dürfte das SaaS/gehostete Segment im geschätzten Studienzeitraum den größten Marktanteil mit der höchsten CAGR halten. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage der Unternehmen nach cloudbasierten Banksystemen zurückzuführen. Solche Lösungen würden Endnutzer dabei unterstützen, Bankaktivitäten zu verbessern, einschließlich der Berechnung von Zinsen, der Bedienung von Krediten und der Abwicklung von Abhebungen und Einzahlungen. Laut dem Bericht „Future of Cloud in Banking“ erhöhen 60 % der Banken in Nordamerika ihre Cloud-Investitionen in den kommenden Jahren. In ähnlicher Weise weisen 82 % der Cloud-Investitionen in der EMEA-Region und 83 % in der APAC-Region den Markt auf ein gesundes Wachstum der Cloud-Einführung hin.

Es wird erwartet, dass das lizenzierte Segment aufgrund der zunehmenden Einführung lizenzbasierter Banklösungen zur Reduzierung von Sicherheitsbedenken und Betriebskosten ein radikales Wachstum verzeichnen wird. Endbenutzer konzentrieren sich auf die Implementierung zahlreicher lizenzierter Banking-Engines, um Finanzaktivitäten durchzuführen, ohne dass Zahlungsabwickler erforderlich sind. Finacle ist beispielsweise ein lizenziertes Kernbankensoftwareprodukt von Infosys, das verschiedenen Banken universelle Digital-Banking-Funktionalität bietet.

Nach Banktypanalyse

Steigerung der Fintech-Investitionen großer Banken zur Unterstützung des Wachstums des Bankensystems

Basierend auf der Bankart wird der Markt in kleine Banken, mittelgroße Banken, große Banken, Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften unterteilt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass das Segment der Großbanken den größten Marktanteil bei Kernbankensoftware halten wird. Es wird erwartet, dass das Wachstum durch die zunehmende Verbreitung vernetzter Geräte und die zunehmende Nutzung des Internets zur Analyse und Überwachung von Bankgeschäften vorangetrieben wird.

Das Segment der Gemeinschaftsbanken dürfte aufgrund der erhöhten Notwendigkeit, die Betriebs- und Produktionseffizienz der Bankenbranche zu steigern, die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Einführung fortschrittlicher Kernbankensoftware bei Bankenarten wie mittelgroßen Banken, kleinen Banken und Kreditgenossenschaften das Marktwachstum ankurbeln wird.

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Nach Endbenutzeranalyse

Corporate Banking gewinnt durch die zunehmende Einführung fortschrittlicher Banksysteme an Dynamik

Nach Endbenutzern ist der Markt in Privatkundengeschäft, Treasury, Firmenkundengeschäft und Vermögensverwaltung unterteilt. Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Online- und Mobile-Banking-Software bei Benutzern zur Verfolgung und Überwachung von Bankaktivitäten in Echtzeit dürfte das Firmenkundengeschäft im prognostizierten Zeitraum den dominierenden Anteil halten.

Das Vermögensverwaltungssegment wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen und in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Wesentliche Faktoren für das Wachstum dieses Sektors sind die zunehmende Digitalisierung und Prozessautomatisierung sowie die steigende Nachfrage nach Investitionsmodulen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Implementierung solcher Banklösungen im Privatkundengeschäft und im Treasury das Marktwachstum vorantreiben wird.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt wird in fünf Regionen untersucht: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika.

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Es wird erwartet, dass Nordamerika hinsichtlich des Umsatzes den Marktanteil dominieren wird. Die weit verbreitete Einführung innovativer Banklösungen durch namhafte Unternehmen in der Region wie HSBC Holdings plc, Canadian Western Bank (CWB) und andere dürfte das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass große Schlüsselakteure wie Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), VSoft Corporation und andere den Markt für Banklösungen in den USA und Kanada vergrößern werden. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Einführung fortschrittlicher Bankensysteme, um ihre Produktportfolios zu verbessern.

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Asien-Pazifik wird sich im geschätzten Zeitraum zum am schnellsten wachsenden regionalen Markt entwickeln. Das Wachstum in dieser Region wird wahrscheinlich durch die zunehmende Einführung webbasierter Unternehmen und mobiler Anwendungen im Bankensektor vorangetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsenden Volkswirtschaften von Ländern wie Indien, China, Vietnam und anderen die Einführung innovativer Bankensoftware vorantreiben werden.

Es wird erwartet, dass sich Europa aufgrund einer beträchtlichen Anzahl von Marktteilnehmern wie unter anderem Finastra International Ltd., SAP SE und Tenemos AG mit einer gesunden Wachstumsrate entwickeln wird. Diese Unternehmen tragen zu den verbesserten Implementierungen und Weiterentwicklungen der Kernbankensoftware in der Region bei.

Der Nahe Osten und Afrika (MEA) wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein radikales Wachstum erleben. Die steigenden Fintech-Investitionen von Regierungen zur Einführung fortschrittlicher Technologien wie 5G, KI, Blockchain, Big Data und Cloud würden den Markt im MEA antreiben. Beispielsweise ging die Hellenic Bank im März 2021 eine Partnerschaft mit Backbase ein, das in erster Linie eine Engagement-Banking-Plattform mit zusätzlichen digitalen Bankdienstleistungen bereitstellte. Die Partnerschaft führte zur Einführung einer transformierten Kernbankplattform für Privatkunden, die ihren Kundenstamm im Nahen Osten um 16 % vergrößerte.

Der Markt in Südamerika wird aufgrund der zunehmenden Akzeptanz digitaler Banklösungen bei Banken allmählich wachsen. Beispielsweise arbeitete die Rabobank in Brasilien im Februar 2021 mit der Oracle Corporation zusammen, um digitale Zahlungsdienste zu überarbeiten.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Kernbankensoftware

Der Schwerpunkt der Hauptakteure liegt auf der Entwicklung fortschrittlicher Banklösungen zur Stärkung ihrer Positionen

Finastra, Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) und Temenos AG sind einige der wichtigsten Akteure in der globalen Fintech-Branche. Sie entwickeln Kernsoftwarelösungen für das Bankwesen mit fortschrittlichen Technologien wie Cloud, Big Data, KI, Blockchain und anderen. Darüber hinaus führt der intensive Wettbewerb auf dem Markt dazu, dass Dienstleister ihre Anstrengungen auf Akquisitionsstrategien konzentrieren, um ihre Position zu stärken. Zahlreiche Organisationen gehen Partnerschaften mit Anbietern von Digital-Banking-Plattformen ein, um Banken und Kreditgenossenschaften Angebote zu machen Einrichtungen. Wichtige Akteure stellen ihre Finanzlösungen und digitalen Plattformen verschiedenen Banken zur Verfügung und nutzen ihr Feedback, um die Leistungsfähigkeit ihrer Lösungen zu verbessern. Zum Beispiel

• September 2021: SAP SE gründete Fioneer, ein Joint Venture zwischen SAP SE und Dediq GmbH. SAP Fioneer bietet neue Lösungen, um seine Verbraucher in der sich ständig weiterentwickelnden Versicherungs- und Bankenbranche zu unterstützen.


• August 2021: W1TTY implementiert Oracle Banking APIs, Oracle FLEXCUBE und Bankzahlungen. Diese sind Teil der Oracle Banking-Suite, die digitale Erlebnisse, Echtzeitzahlungen sowie digitale Kerne und Anwendungen für das Firmen- und Privatkundenbanking umfasst.

Liste der wichtigsten Marktteilnehmer im Profil:

• Oracle Corporation (USA)
  
• SAP SE (Deutschland)


• Tata Consultancy Services Limited (Indien)


• Finastra International Limited (Großbritannien)


• Capital Banking Solutions (USA)


• EdgeVerve Systems Limited ( Indien)


• Fidelity National Information Services, Inc. (USA)


• Fiserv, Inc. (USA)


• Mambu GmbH (Deutschland)


• Temenos AG (Schweiz)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

• Oktober 2023: Sopra Banking Software (SBS), ein Fintech-Unternehmen, hat eine Kernbankenplattform der nächsten Generation in Software-as-a-Service (SaaS) auf den Markt gebracht. Bei dieser Plattform handelt es sich um eine vollständig cloudnative KI-fähige Lösung, die Vorgänge in Echtzeit ausführt.


• April 2023: Oracle FS modernisiert in Zusammenarbeit mit Profinch (dem FLEXCUBE-Implementierungspartner von Oracle) die Kernbankensoftware der in Äthiopien ansässigen OMO Bank zusammen mit neuer Betrugsprävention und Geldwäschebekämpfung (AML). Software.


• Februar 2023: Die Arvest Bank bringt ihr erstes Produkt auf den Markt, das auf cloudnativer Kernbankentechnologie basiert. Diese Lösung hilft Mitarbeitern und Kunden bei der Selbstbedienung gewerblicher Kredite.


• November 2022: Invest Bank, eine führende Geschäftsbank in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat sich mit NdcTech zusammengetan, um mit Unterstützung der Tenemos AG ihre Kernbankensoftware zu aktualisieren. Die Bank würde eine umfassende Retail- und Wholesale-Banking-Lösung in der Tenemos-Banking-Cloud implementieren, um die digitale Transformation und implementieren Sie das SaaS-Modell für den Bankbetrieb.


• März 2022 – AVZ hat eine Kernbankplattform für Privatkunden eingeführt, die eine schnelle Eröffnung von Bankkonten, erschwingliche Preise und Flexibilität bietet. Das Unternehmen stellte außerdem zusätzliche Finanzdienstleistungen bereit, was zu einer schnellen Akzeptanz und einem Geschäftswachstum führte.


• April 2021 – Dediq GmbH und SAP SE haben eine strategische Allianz für den Finanzdienstleistungssektor geschlossen. Ziel der beiden Unternehmen ist es, das Finanzdienstleistungsangebot von SAP durch erhebliche Investitionen in neue Produkte zu erweitern. Die Partnerschaft wird Innovationen in den Bereichen Kernversicherung, CBS und Finanzlösungen speziell für die Finanzdienstleistungsbranche vorantreiben.


• März 2021 – Die Hellenic Bank hat sich mit Backbase zusammengetan, einem Anbieter von Engagement-Banking-Plattformen und ergänzenden digitalen Bankdienstleistungen. Diese Partnerschaft führte zur Einführung einer Kernbankplattform für Privatkunden, die ihren Kundenstamm um 16 % vergrößerte.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Core-Banking-Software

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