Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für digitale Zahnheilkunde nach Produkttyp [Ausrüstung (CAD/CAM-Systeme {Fräsmaschine, 3D-Drucker und andere}, (Dentalbildgebung {extraorale Bildgebung, Panoramasysteme, Panorama- und Fernröntgensysteme und 3D-DVT-Systeme). }) und (Intraorale Bildgebung {Röntgensysteme, intraorale Sensoren, intraorale fotostimulierbare Phosphorsysteme und intraorale Kameras], intraorale Scanner und chirurgische Navigationssysteme) und Software], nach Anwendung (Implantologie, Kieferorthopädie, Mund- und Kieferchirurgie, und andere), nach Endbenutzern (Zahnkliniken und Kra

Die Größe des globalen Marktes für digitale Zahnmedizin wurde im Jahr 2023 auf 4,00 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 4,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 9,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,1 % aufweist.

Der Markt für digitale Zahnmedizin umfasst eine Reihe computergesteuerter Geräte und Software, die die Funktionalität von Zahnarztpraxen durch digitale Lösungen verbessern. Diese Tools ermöglichen eine präzise Behandlungsplanung und -durchführung und reduzieren den Zeitaufwand und die Komplexität herkömmlicher Methoden erheblich. Der Markt umfasst CAD/CAM-Systeme, digitale Bildgebung wie Intraoralscanner und 3D-Bildgebung sowie Dentalsoftware für Praxismanagement und Behandlungsplanung. Diese digitalen zahnmedizinischen Werkzeuge finden Anwendung bei Zahnimplantaten, Wurzelkanalbehandlungen, kieferorthopädischen Behandlungen, der Neugestaltung des Lächelndesigns, der Extraktion infizierter Zähne und ästhetischen Füllungen.

Der Umsatz des globalen Marktes für digitale Zahnheilkunde wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich wachsen. Es wird erwartet, dass die steigende Prävalenz von Zahnerkrankungen in Verbindung mit verschiedenen technologischen Fortschritten das Marktwachstum vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein für die Vorteile digitaler Geräte das Marktwachstum fördern wird. Patienten sind besser über Behandlungsmöglichkeiten informiert, was zu einer höheren Nachfrage nach digital fortschrittlichen Dentallösungen führt. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein zunehmender Fokus auf ästhetische Zahnheilkunde die Einführung digitaler Zahnmedizinlösungen vorantreiben wird, die anpassbare und präzise Ansätze für ästhetische Eingriffe bieten.

Inmitten der globalen COVID-19-Pandemie gab es erhebliche negative Auswirkungen auf den Markt, vor allem aufgrund der Verzögerung bei elektiven Eingriffen, wie z. B. zahnärztlichen Eingriffen. Den vom National Health Service (NHS) veröffentlichten Daten zufolge sank in England die Zahl der Personen, die routinemäßige zahnärztliche Behandlungen benötigten, von 2,4 Millionen im März 2020 auf 0,3 Millionen im April 2020. Im Jahr 2021 erreichte die Nachfrage nach zahnärztlichen Leistungen ihren Höhepunkt Auf der ganzen Welt wurden die Sperrbeschränkungen gelockert. Darüber hinaus erreichte der Markt im Jahr 2023 das Niveau vor der Pandemie und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen, angetrieben durch technologische Innovationen, die Einführung neuer Produkte und erhöhte Investitionen wichtiger Akteure.

Markttrends für digitale Zahnmedizin

Umstellung auf digitale Intraoralscanner zur Förderung des Marktwachstums

Der Übergang zu digitalen Intraoralscannern (IOS) markiert einen bedeutenden Wandel im Bereich der Zahnmedizin. Dieser Wandel wird durch eine Vielzahl von Faktoren vorangetrieben, darunter technologische Fortschritte, verbesserte Patientenerfahrungen und das Streben nach mehr Effizienz in Zahnarztpraxen.

Diese erweiterten Funktionen der Intraoralkameras verbessern die diagnostische Genauigkeit und ermöglichen es Zahnärzten, Probleme frühzeitig zu erkennen und Behandlungen präziser zu planen. Digitale Arbeitsabläufe, die durch diese Intraoralscanner erleichtert werden, ermöglichen die Integration mit Computer-Aided Design & Manufacturing (CAD/CAM)-Systemen für die Gestaltung und Herstellung von Zahnrestaurationen wie Kronen und Brücken. Solche Vorteile unterstützen zusammen mit der zunehmenden Anzahl von Produkteinführungen diese globalen Markttrends.

• Zum Beispiel brachte OMNIVISION im Juni 2024 das neue Kameramodul OCH2B30 für dreidimensionale intraorale Dentalscanner auf den Markt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für digitale Zahnheilkunde

Steigende Nachfrage nach kosmetischer Zahnheilkunde soll das Marktwachstum der Digitalen Zahnheilkunde ankurbeln

Das Wachstum des Marktes für kosmetische Zahnheilkunde wird durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter höhere Ausgaben für Zahnpflege und die Fokussierung auf Ästhetik. Dies hat zu einer höheren Nachfrage nach Verfahren wie Implantaten, Veneers, Kronen, Zahnaufhellung und unsichtbaren Zahnspangen geführt. Für die Gestaltung und Herstellung dieser Verfahren sind häufig digitale Werkzeuge für die 3D-Bildgebung erforderlich, was voraussichtlich die Nachfrage nach digitalen Werkzeugen in der Zahnmedizin steigern wird.

• Zum Beispiel zeigen die Daten des American College of Prosthodontists, dass in den USA jährlich etwa 2,3 Millionen implantatgetragene Kronen hergestellt werden. Es wird erwartet, dass eine solche höhere Nachfrage aufgrund des verstärkten Fokus auf Ästhetik das Marktwachstum ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass die wachsende Bevölkerung, die eine breite Palette zahnärztlicher Eingriffe zu kosmetischen Zwecken sucht, die Nachfrage nach digitalen zahnmedizinischen Werkzeugen für 3D-Abdrücke, Diagnose und Behandlungsnavigation erhöhen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher Systeme durch wichtige Akteure das Marktwachstum in naher Zukunft erheblich steigern wird. Daher wird erwartet, dass dies den globalen Marktumsatz steigern wird.

Technologische Fortschritte sollen das Marktwachstum vorantreiben

Die Integration digitaler Tools in Zahnarztpraxen hat zu erheblichen Verbesserungen der Arbeitsablaufeffizienz und der Patientenergebnisse geführt. Eine solche Digitalisierung der zahnmedizinischen Versorgung, von der Abdrucknahme bis hin zum Design und der Herstellung von Restaurationen, ermöglicht es Zahnärzten, schnellere und genauere Behandlungen durchzuführen. Darüber hinaus verbessern technologisch fortschrittliche Produkteinführungen die Präzision und Anpassungsmöglichkeiten für besser sitzende Restaurationen, verbesserte Ästhetik sowie mehr Patientenkomfort und -zufriedenheit.

• So hat Stratasys beispielsweise im Dezember 2021 einen Dental-3D-Drucker namens Origin One Dental in sein Portfolio an 3D-Drucklösungen für die Dentalindustrie aufgenommen. Solche fortschrittlichen Produkteinführungen werden die Akzeptanz dieser Tools und Geräte in naher Zukunft verstärken.

Diese Innovationen entwickeln sich weiter und es wird erwartet, dass der Markt mit der Verfeinerung zahnärztlicher Verfahren und der Verbesserung des Versorgungsstandards für Patienten weiter wächst. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach sofortiger Zahnrestauration das Marktwachstum vorantreiben wird. Die Einführung digitaler Workflow-Lösungen wie CAD/CAM, CBCT und 3D-Druck zur Rationalisierung der Prozesse bei der präoperativen Planung und dem Prothesendesign dürfte ebenfalls das Marktwachstum ankurbeln.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten digitaler Systeme können das Wachstum der Digitalen Zahnheilkunde behindern

Die hohen Kosten für zahnmedizinische CAD/CAM-Systeme, insbesondere in Entwicklungsländern, behindern das Marktwachstum erheblich. Trotz jüngster Innovationen zur Verbesserung von Genauigkeit und Effizienz bleiben die Anfangsinvestitionen für die erforderliche Software und Ausrüstung unerschwinglich.

• Laut den von All3DP im September 2023 veröffentlichten Daten liegen die durchschnittlichen Kosten eines CAD/CAM-Systems (komplett) beispielsweise zwischen 90.000 und 112.000 USD.

Ein solch höherer Preis könnte die Zugänglichkeit in Schwellenländern einschränken, in denen sich viele Zahnarztpraxen solche Investitionen möglicherweise nicht leisten können. Darüber hinaus verschärft der fehlende Versicherungsschutz für zahnärztliche Eingriffe in verschiedenen Ländern das Problem, da viele zahnärztliche Behandlungen im staatlichen und versicherungsrechtlichen Rahmen nicht als wesentliche Gesundheitsleistungen gelten und die Erstattungsmöglichkeiten oft begrenzt sind. Daher wird erwartet, dass die Mischung aus exorbitanten Kosten und unzureichender Erstattung das Wachstum des globalen Marktes für digitale Zahnmedizin im Prognosezeitraum behindern wird.

Marktsegmentierungsanalyse für digitale Zahnheilkunde

Nach Produkttypanalyse

Neue Produkteinführungen sollen das Wachstum des Ausrüstungssegments fördern

Bezüglich der Produkttypen wird der Markt für digitale Zahnheilkunde in Geräte und Software unterteilt. Das Gerätesegment ist in CAD/CAM-Systeme, zahnmedizinische Bildgebung, intraorale Bildgebung, Intraoralscanner und chirurgische Navigationssysteme unterteilt. Das Segment CAD/CAM-Systeme ist weiter unterteilt in Fräsmaschinen, 3D-Drucker und andere. Das Segment der zahnmedizinischen Bildgebung wird weiter in extraorale Bildgebung, Panoramasysteme, Panorama- und kephalometrische Systeme sowie 3D-DVT-Systeme unterteilt. Das Segment der intraoralen Bildgebung wird weiter in Röntgensysteme, intraorale Sensoren, intraorale fotostimulierbare Phosphorsysteme und intraorale Kameras unterteilt.

Das Gerätesegment dominierte im Jahr 2023 den weltweiten Marktanteil der digitalen Zahnmedizin. Das Wachstum des Segments wird maßgeblich durch die weltweit zunehmende Prävalenz von Zahnerkrankungen vorangetrieben. Darüber hinaus dürften die zunehmende Einführung fortschrittlicher Systeme, das wachsende Bewusstsein für diese Systeme bei der Gestaltung von Zahnersatz, die Einführung neuer Produkte und wachsende verfügbare Einkommen Schlüsselfaktoren sein, die die Expansion des Segments in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

• Zum Beispiel hat 3D Systems im März 2023 eine neue 3D-Druckerplattform und brandneue Materialien auf den Markt gebracht, um sein Dentalportfolio zu erweitern.

Es wird erwartet, dass das Softwaresegment während des Untersuchungszeitraums mit einer höheren CAGR wächst. Das Wachstum des Softwaresegments wird auf die technologischen Fortschritte des Unternehmens zurückgeführt, beispielsweise auf hochauflösende Bildgebungssoftware und 3D-Funktionen, die die Diagnosegenauigkeit und Behandlungsplanung verbessern. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Integration elektronischer Gesundheitsakten (EHR) zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen und zur Verbesserung der Effizienz das Segmentwachstum vorantreiben wird.

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Durch Anwendungsanalyse

Implantologie-Segment dominiert durch steigende Zahl von Implantationsverfahren

In Bezug auf die Anwendung ist der Markt in Implantologie, Kieferorthopädie, Mund- und Kieferchirurgie und andere unterteilt.

Im Jahr 2023 hielt das Segment Implantologie den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Die steigende Zahl implantologischer Eingriffe und die zunehmende Prävalenz von Zahnlosigkeit sind die Schlüsselfaktoren für das Segmentwachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass der wachsende Fokus der Marktteilnehmer auf die Einführung neuartiger Implantate die Nachfrage nach Geräten wie Fräsmaschinen und 3D-Druckern ankurbeln und damit das Segmentwachstum vorantreiben wird.

Es wird erwartet, dass das Kieferorthopädie-Segment während des Bewertungszeitraums mit der höchsten CAGR wächst. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung digitaler kieferorthopädischer Arbeitsabläufe zurückzuführen, bei denen intraorale Scanner zur Erfassung präziser 3D-Bilder des Gebisses eines Patienten eingesetzt werden. Diese Scans erleichtern das Design und die individuelle Anpassung hochpräziser kieferorthopädischer Geräte wie Zahnspangen, Aligner und Retainer und optimieren so den Behandlungsprozess.

• In einem im Dezember 2021 im Dental Press Journal of Orthodontics veröffentlichten Artikel heißt es beispielsweise, dass digitale Lösungen den gesamten kieferorthopädischen Prozess rationalisieren, die Behandlungszeit verkürzen, den Patientenkomfort insgesamt verbessern und zu einer präzisen Behandlung führen. Solche Vorteile können das Segmentwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln.

Die Digitalisierung kieferorthopädischer Arbeitsabläufe bietet Patienten auch ein komfortableres und effizienteres Behandlungserlebnis, indem sie die Abhängigkeit von herkömmlichen körperlichen Abdrücken verringert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Beliebtheit transparenter Aligner im Prognosezeitraum den Einsatz von 3D-Bildgebungsgeräten bei kieferorthopädischen Behandlungen vorantreiben wird.

Das Segment „Andere“, darunter Endodontie, Parodontologie und Prothetik, hatte im Jahr 2023 ebenfalls einen erheblichen Marktanteil, und es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Dieses Wachstum wird auf die zunehmende Prävalenz von Zahnkaries, Parodontitis und anderen Zahnerkrankungen zurückgeführt. Darüber hinaus trägt die steigende Nachfrage nach prothetischen Behandlungen wie Kronen, Brücken und Zahnersatz zusätzlich zum Segmentwachstum bei. Zur Herstellung dieser Restaurationen benötigen sie Scanner und andere digitale Lösungen zur Abdrucknahme.

Nach Endbenutzeranalyse

Großer Patientenpool trug zur Dominanz des Segments Zahnkliniken und Krankenhäuser bei

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Zahnkliniken und Krankenhäuser, Dentallabore und andere unterteilt.

Im Jahr 2023 erzielte das Segment Zahnkliniken & Krankenhäuser den höchsten Umsatz, vor allem weil sie die Hauptnutzer digitaler Lösungen für Diagnose und Behandlung sind. Darüber hinaus wird das Wachstum dieses Segments durch eine große Anzahl von Zahnkliniken und eine wachsende Patientenbasis unterstützt, die weltweit zahnärztliche Leistungen in Anspruch nimmt.

Andererseits wird erwartet, dass das Segment der Dentallabore zwischen 2024 und 2032 ein schnelles Wachstum verzeichnen wird. Die steigende Nachfrage nach einer Vielzahl von Dentalprodukten wie Implantaten, transparenten Alignern und Prothesen hat zu einem verstärkten Einsatz von Dentalprodukten geführt digitale Werkzeuge und Geräte für die Fertigung. Darüber hinaus wird erwartet, dass zahlreiche neue Produkteinführungen und die zunehmende Einführung künstlicher Zähne das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln werden.

• Zum Beispiel berichtete das American College of Prosthodontists, dass etwa 120 Millionen Menschen in den USA mindestens einen fehlenden Zahn haben, eine Zahl, die in den nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich ansteigen wird, wodurch die Nachfrage nach künstlichen Zähnen und die Einführung digitaler Technologien steigen werden Dentalprodukte in Laboren.

Das Segment „Andere“, zu dem Forschungsinstitute und Bildgebungszentren gehören, dürfte im Untersuchungszeitraum ebenfalls ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Die steigende Zahl von Diagnosen und oralen Operationen, die in diesen Bereichen durchgeführt werden, dürfte das Segmentwachstum vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

Auf der Grundlage der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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In Bezug auf die Dominanz war Nordamerika mit einem Marktwert von 1,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 die größte Region. Die Dominanz der Region wird auf die stärkere Akzeptanz digitaler Tools in der Zahnmedizin zurückgeführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass technologische Fortschritte bei CAD/CAM-Systemen, digitaler Radiographie und 3D-Druck das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach ästhetischer Zahnheilkunde und kosmetischen Eingriffen die Einführung fortschrittlicher digitaler Werkzeuge in der Region vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch fortschrittliche Produkteinführungen in der Region das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.

• Zum Beispiel brachte Align Technology, Inc. im Januar 2024 den Intraoralscanner iTero Lumina mit einem dreimal größeren Erfassungsfeld in einem 50,0 % kleineren und 45,0 % leichteren Stab auf den Markt, um sein Portfolio zu erweitern.

Europa hatte im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Die wachsende Zahl älterer Menschen, bei denen das Risiko von Zahnproblemen besteht, ist ein wesentlicher Treiber für die Marktexpansion in Europa. Darüber hinaus wird erwartet, dass die weit verbreitete Verfügbarkeit von Zahnrestaurationsversicherungen in Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern das Wachstum der Region weiter ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Es wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Zahnkliniken die Nachfrage nach digitalen Zahnmedizinlösungen in der Region erhöhen wird. Darüber hinaus sind höhere Investitionen privater Unternehmen und staatliche Kampagnen zur Förderung des Bewusstseins für Mundgesundheit wichtige Treiber für das Marktwachstum in der Region. Darüber hinaus wird erwartet, dass die verbesserte Akzeptanz fortschrittlicher Produkte das Marktwachstum in naher Zukunft deutlich vorantreiben wird.

• Beispielsweise führte das Saveetha Dental College in Indien im Juni 2021 ein dynamisches Navigationssystem in seinen Einrichtungen ein. Es wird erwartet, dass eine solche Einführung fortschrittlicher Produkte das Marktwachstum ankurbeln wird.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika verzeichnen ebenfalls Wachstum, angetrieben durch verbesserte Gesundheitseinrichtungen und einen wachsenden Fokus auf Mundgesundheit. Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Prävalenz oraler Erkrankungen die Einführung digitaler Lösungen für bessere Ergebnisse in der Region verstärken wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf Akquisitionen, um die Sichtbarkeit ihrer Marke in der Digital Dentistry

Die Branche der digitalen Zahnmedizin ist fragmentiert, da auf dem globalen Markt eine große Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen tätig ist. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Align Technology, Inc., Dentsply Sirona und Envista. Diese Unternehmen konzentrieren sich aktiv auf Strategien wie Partnerschaften, Kooperationen und Übernahmen, um die Sichtbarkeit ihrer Marke zu erhöhen und ihren Kundenstamm zu erweitern. Folglich hielten sie im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Unternehmen, darunter 3Shape A/S und Carestream Health, auf die Stärkung ihrer Marktpräsenz in unerschlossenen Regionen, die Einführung neuer Produkte und Software-Upgrades. Beispielsweise stellte 3Shape A/S im Dezember 2021 das 3Shape Dental System vor, das Arbeitsabläufe durch die Integration von Funktionen wie Echtzeitkommunikation und einer automatischen Zeitleiste für die Aktualisierung des Fallstatus optimierte.  Andere Unternehmen, darunter Medit Corp., PLANMECA OY, J. MORITA CORP. und GC America Inc., konzentrieren sich stark auf die Expansion in Schwellenmärkte.

Liste der Top-Unternehmen für digitale Zahnmedizin:

• 3Shape A/S (Dänemark)


• Align Technology, Inc. (USA)


• Dentsply Sirona (USA)


• Envista (USA)


• Planmeca Oy (Finnland)


• Institut Straumann AG (Schweiz)


• Carestream Health (USA)


• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)


• Medit Corp. (Südkorea)


• J. MORITA CORP. (Japan)


• GC America Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

• Mai 2024 – SprintRay brachte seine Pro 2-Reihe von Desktop-3D-Drucksystemen zusammen mit zwei neuen Harzen aus dem BioMaterial Innovation Lab des Unternehmens auf den Markt.


• Januar 2023 – Dentsply Sirona hat mit der National Dental Association zusammengearbeitet, um die Vielfalt in der zahnmedizinischen Ausbildung zu fördern.


• Dezember 2021 – Carestream Dental LLC hat eine Vereinbarung zum Verkauf des Scanning-Technologiegeschäfts von Carestream Dental an die Envista Holding Corporation geschlossen, um sich auf ihre bestehenden Produkttypen zu konzentrieren.


• Juni 2021  – Carestream Dental LLC hat sich mit SLOWDENTISTRY zusammengetan, um den Einsatz digitaler Dentaltechnologie zu fördern und sicherzustellen, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpft.


• November 2019 – VATECH führte den EzSensor Wave in Nordamerika und Europa ein. Der Sensor zeichnet sich durch Bildgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus.

BERICHTSBEREICH

Der umfassende Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich dabei auf verschiedene Marktsegmente wie Produkttypen, Anwendungen und Endbenutzer. Es bietet eine Prognose für den Weltmarkt und berücksichtigt dabei die aktuelle Marktdynamik, den Einfluss von COVID-19 und aufkommende Trends. Darüber hinaus stellt der Bericht den Marktanteil in verschiedenen Segmenten dar und hebt die Faktoren hervor, die die Marktexpansion vorantreiben. Außerdem werden die Wettbewerbslandschaft, wichtige Markttrends bei jährlichen Wurzelkanalbehandlungen, aktuelle Innovationen und die Verbreitung schwerwiegender Zahnerkrankungen besprochen.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts