Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Dockingsysteme, nach Typ (Bugdocks, Triebwerksdocks, Rumpfdocks, Flügeldocks, Heckdocks und andere), nach Flugzeugtyp (Schmalkörper, Großraumflugzeug, Regionaljet und andere). ), nach Endbenutzer (OEM und MRO) und regionale Prognose, 2023–2030

Die globale Marktgröße für Dockingsysteme wurde im Jahr 2022 auf 56,45 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 65,04 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 139,91 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,6 % im Prognosezeitraum entspricht.

Ein Flugzeug-Andocksystem (ADS) ist eine Reihe von Geräten und Werkzeugen, die zum Sichern und Platzieren eines Flugzeugs in einer bestimmten Position verwendet werden. Man findet es häufig in Wartungseinrichtungen, Produktionsstätten und Flughäfen. Sein Hauptzweck besteht darin, sicherzustellen, dass das Flugzeug sicher geparkt ist und ihm alle wesentlichen Dienste zur Verfügung stellt. Zu den Komponenten des ADS gehören ein verstellbares Ankerleitsystem, ein Bodenstromaggregat und eine einziehbare Jet-Brücke. Es wird erwartet, dass die steigende Flugzeugflotte und der Wartungsbedarf das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.

Es gibt verschiedene Arten von ADS, wie z. B. feste Systeme, bewegliche Systeme, hydraulische Systeme, pneumatische Systeme und andere. Der allgemeine Zweck eines Flugzeug-Andocksystems besteht darin, die Sicherheit des Flugzeugs beim Be- und Entladen zu gewährleisten. Diese Systeme tragen dazu bei, Unfälle und Schäden an Flugzeugen und Gebäuden zu verhindern. Sie tragen auch zur Effizienzsteigerung bei, indem sie die Zeit reduzieren, die zum Parken und Warten des Flugzeugs erforderlich ist.

Obwohl das Andocken von Flugzeugen viele Vorteile bietet, sind mit seiner Nutzung auch einige Risiken verbunden. Eines der schwerwiegendsten Risiken ist ein Systemausfall, der Flugzeuge oder Infrastruktur beschädigen kann. Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Andocksystem nicht ordnungsgemäß gewartet oder kalibriert wird, was zu einer falschen Platzierung des Flugzeugs führt.

COVID-19-Auswirkungen

Verringerte Flugreisen hatten einen negativen Einfluss auf das Wachstum des globalen Docking-System-Marktes

Der Weltmarkt verzeichnete im Jahr 2020 einen Rückgang von 9,30 % aufgrund von Reisebeschränkungen und einem verringerten Passagierflugverkehr, was zu einer geringeren Nachfrage nach Flugzeugwartung und -fertigung führte. Darüber hinaus führte der Mangel an Luftfahrtaktivitäten zu einem Rückgang der Nachfrage nach außerplanmäßigen Wartungsarbeiten und Linienwartungsarbeiten, die die Haupteinnahmequelle für den Wartungs-, Reparatur- und Überholungssektor (MRO) darstellen. Der Rückgang der Linien- und außerplanmäßigen Wartungsarbeiten aufgrund des geringen Flugbetriebs wurde durch einen Anstieg des Wartungsbedarfs der Anlagen ausgeglichen. Auch MROs auf der ganzen Welt verzeichneten während der Pandemie einen Rückgang ihres Kundenstamms. Darüber hinaus mussten Betreiber, die zuvor auf OEM-betriebene MRO-Einrichtungen im Westen angewiesen waren, aufgrund weltweiter Abriegelungen und Grenzschließungen stattdessen auf inländische MRO-Einrichtungen umsteigen.

Auch die Flugzeughersteller standen während der Pandemie vor verschiedenen Herausforderungen. Die Bestellungen für Verkehrsflugzeuge gingen im Jahr 2020 gegenüber 2019 um etwa 55 % zurück, und die Zahl der verspäteten Auslieferungen nahm zu. Ende Dezember 2020 belief sich der Auftragsbestand von Boeing (insgesamt ausstehende Bestellungen vor ASC 606-Anpassung) auf 4.997 Flugzeuge, von denen 4.031 oder 81 % 737 Schmalrumpfflugzeuge waren.

Markt für Dockingsysteme AKTUELLE TRENDS

Die wachsende Nachfrage nach robusten und leichten Flugzeugandockstrukturen ist der neueste Trend  

Robuste und leichte ADS sind aufgrund der betrieblichen Flexibilität, die ADS bieten, bei Flugzeugherstellern und MROs sehr gefragt. Ziel dieser Technologie ist es, sichere und effiziente Andocklösungen für Flugzeuge zu schaffen und gleichzeitig das Gewicht zu minimieren. Es umfasst fortschrittliche Materialien, innovative Designs und Automatisierung, um die Sicherheit zu erhöhen und die Abfertigungszeiten an Flughäfen zu verkürzen. Solche Systeme verbessern die Wartungsabläufe beim Boarding und bei der Frachtabfertigung.

 Mehrere Faktoren des Flugzeug-Andocksystems wie mobiles oder stationäres ADS und Aluminium oder Stahldockkonstruktionen sind wichtige Aspekte bei der Auswahl. Darüber hinaus konzentrieren sich mehrere große Unternehmen auf die Bereitstellung vollständig maßgeschneiderter ADS, die den individuellen Kundenspezifikationen für Standardarbeitsplattformen und die Zugänglichkeit einzelner Module entsprechen. Flugzeugdocks und Wartungsplattformen können auf mobilen Sockeln errichtet werden, was ein schnelleres An- und Abdocken ermöglicht. Die Verbindungen lösen sich während der Installation nicht und können bei Bedarf durch die Herstellung individueller Zugangsplattformen mithilfe von 2D- und 3D-Bearbeitungssoftware manipulationssicher gemacht werden, um die Sicherheit des Flugzeugs zu gewährleisten und Ausfallzeiten des Flugzeugs zu reduzieren.

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MARKTANTRIEBENDE FAKTOREN FÜR DOCKINGSYSTEME

Aufstieg der Flugzeugflotte und Wachstum der neuen Flughafeninfrastruktur zur Förderung des Marktwachstums           

Fluggesellschaften auf der ganzen Welt erweitern ständig ihre Flotten, um der wachsenden Nachfrage nach Flugreisen gerecht zu werden. Diese Erweiterung umfasst sowohl Fracht- als auch Passagierflugzeuge. Bei einer großen Flugzeugflotte steigt die Nachfrage nach zuverlässigen und technologisch fortschrittlichen ADS. Im September 2023 hat Network Airline Management (NAM) kürzlich Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 747 übernommen und damit seine aktuelle Flotte auf vier B747F erweitert. Die zusätzlichen Flugzeuge ergänzen die Flotte am europäischen Hub von Network, Lüttich – Belgien, und werden es NAM ermöglichen, seinen Linien- und Charterbetrieb weiter auszubauen und gleichzeitig den Kunden mehr Kapazität, Flexibilität und Flugplanstabilität zu bieten.

Darüber hinaus investieren viele Regionen auf der ganzen Welt stark in den Bau neuer Flughäfen und den Ausbau bestehender Flughäfen. Dies ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, der wachsenden Zahl von Reisenden und Frachtsendungen gerecht zu werden. Im Rahmen der Modernisierungsbemühungen integrieren Flughäfen fortschrittliche Flugzeugandocksysteme in ihre Infrastruktur, um die Wartungsprozesse zu rationalisieren. Im August 2023 kündigte der neuseeländische Auckland International Airport Pläne an, in den fünf Jahren bis 2027 1,84 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung und Verbesserung von Flughafeninfrastruktur.

Steigerung des Flugverkehrs und der Anzahl der Flüge pro Flugzeug zur Ankurbelung des Marktwachstums

Der Flugzeugauslastungsfaktor trägt wesentlich dazu bei, den Bedarf an Wartung von Verkehrsflugzeugen zu ermitteln. Die Zunahme des Flugverkehrs hat in den letzten Jahren zu einer steigenden Auslastung der Flugzeugflotte geführt. Laut einem Bericht der IATA ist der Gesamtverkehr im März 2023 (gemessen in Passagierkilometern oder RPK) im Vergleich zu März 2022 um 52,4 % gestiegen. Darüber hinaus ist auch die Zahl der Flüge pro Flugzeug weltweit gestiegen, was voraussichtlich zu einem Anstieg führen wird Erhöhter Bedarf an geplanten Wartungskontrollen.

Darüber hinaus steigt mit der Zunahme des Flugverkehrs für geschäftliche und private Zwecke auch die Nachfrage nach der Produktion neuer Flugzeuge, was voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben wird. Darüber hinaus haben die wachsende Nachfrage nach alten Flugzeugen und Umweltbedenken die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und Wartung alter Flugzeuge deutlich gemacht. Dies hat erhebliche Wachstumschancen für den Markt geschaffen, da alte Flugzeuge häufiger und spezieller gewartet werden müssen, um ihren sicheren Flug und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Produktintegration und Anpassungsanforderungen können das Marktwachstum behindern  

Verschiedene Flugzeugdesigns erfordern ein maßgeschneidertes Flugzeugstandleitsystem. Das kundenspezifische Flugzeugständerleitsystem kann für MRO-, Lackier- oder Fertigungsvorgänge verwendet werden. Beispielsweise erfordern Flugzeuge wie Beluga XL und Antonovo-25 aufgrund unterschiedlicher Designs und Dimensionsanforderungen ein hohes Maß an Individualisierung. Allerdings ist die Erstellung eines Standleitsystems dieser Art eine anspruchsvolle Aufgabe. Darüber hinaus sind diese Arbeiten zeit- und arbeitsintensiv, was die Durchlaufzeiten verlängert.

Darüber hinaus benötigen MRO-Unternehmen bei der Arbeit mit großen Flugzeugen spezielle Ausrüstung, was die Gemeinkosten erhöhen kann. Aufgrund der hohen Wartungs- und Reparaturkosten schrecken potenzielle Kunden daher vor Investitionen in diese Systeme zurück. Da außerdem die für Wartung und Reparatur erforderlichen Ausfallzeiten hoch sind, kann dies die Gesamteffizienz der Wartungs- und Reparaturprozesse beeinträchtigen und dadurch das Marktwachstum einschränken.

MARKTSEGMENTIERUNG FÜR DOCKING-SYSTEME

Nach Typanalyse 

Engine Docks-Segment wird aufgrund der umfassenden Überholungen dominieren

Der Markt für Andocksysteme ist je nach Typ in Bugdocks, Motordocks, Rumpfdocks, Flügeldocks, Heckdocks und andere unterteilt. Das Segment der Motordocks ist das dominierende Segment und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Je nach Typ muss das Triebwerk alle 3.000 oder mehr Flugzyklen zerlegt, gereinigt und gewartet werden. Das bedeutet, dass der Motor alle fünf Jahre einer Generalüberholung unterzogen wird, was zu häufigeren und weniger radikalen Besuchen in der Werkstatt führt. Aufgrund dieses Faktors wird das Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen.

Das Segment der Rumpfdocks wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum dieses Segments ist auf die Zunahme regelmäßiger struktureller Wartungsaktivitäten zur Gewährleistung der Sicherheit von Flugzeugen zurückzuführen.

Nach Flugzeugtypanalyse 

Narrow-Body-Segment dominiert im Jahr 2022 aufgrund des Anstiegs der Flugzeugflotte 

Auf der Grundlage des Flugzeugtyps ist der Markt in Narrow-Body-, Wide-Body- und Regionaljets unterteilt und andere. Das Narrow-Body-Segment dominierte den Markt im Jahr 2022 und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Das Segmentwachstum ist auf den Ausbau der Flugzeugflotten verschiedener Fluggesellschaften zurückzuführen. Im Juni 2023 plante SpiceJet die Integration von 10 Boeing 737 mit schmalem Rumpf in seine Flotte, da die Fluggesellschaft der wachsenden Passagiernachfrage gerecht werden möchte.

Das Segment der Großraumlimousinen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Anstieg des Segmentanteils ist auf den erhöhten Bedarf an MRO-Aktivitäten bei verschiedenen Fluggesellschaften zurückzuführen.

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Nach Endbenutzeranalyse 

MRO-Segment wird aufgrund steigender Anzahl routinemäßiger Wartungskontrollen dominieren

Nach Endbenutzer ist der Markt in OEM und MRO unterteilt. Das MRO-Segment dürfte den Markt dominieren und im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Es wird erwartet, dass die Zunahme routinemäßiger und geplanter Wartungskontrollen das Segmentwachstum vorantreiben wird.

Das OEM-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. OEM nutzt ein Flugzeugstandführungssystem für Fertigungs-, Lackier- und Montageprozesse. Das Segmentwachstum ist auf den Anstieg der Flugzeugproduktion durch große Player wie Airbus und Boeing zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der Markt in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika untersucht.

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Der nordamerikanische Markt hatte im Jahr 2022 mit einem Wert von 21,64 Millionen US-Dollar den größten Anteil. Das Wachstum ist auf den Anstieg der Anzahl von Flugzeugen und Wartungseinrichtungen in der gesamten Region zurückzuführen. Ein weiterer Faktor, der das regionale Wachstum vorantreibt, ist die Präsenz großer Flugzeughersteller und MRO-Unternehmen in den USA und Kanada.

Der europäische Markt für Dockingsysteme hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil. Das Wachstum in der Region wird durch die wachsende Luftfahrtindustrie in Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich usw. vorangetrieben. In der Region gibt es viele etablierte Akteure wie NIJL Aircraft Docking, Zarges GmbH, CTI Systems und andere. Darüber hinaus wird erwartet, dass mit der steigenden Anzahl von Flugzeugen auch die Anzahl der Flugzeugleitstandsysteme zunehmen wird.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweisen wird. Laut einem Bericht von Airbus SAS sollen bis 2034 mehr als 16.000 Flugzeuge im asiatisch-pazifischen Raum ausgeliefert werden, was das regionale Wachstum ankurbeln dürfte. Es wird erwartet, dass die wachsende Luftfahrtinfrastruktur in Indien, China, Japan und anderen Ländern das regionale Wachstum weiter ankurbeln wird.

Für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein moderates Marktwachstum erwartet. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Geschäftsluftfahrtdiensten in ölreichen Volkswirtschaften die allgemeine Luftfahrtindustrie in der Region ankurbeln wird. Im Prognosezeitraum werden voraussichtlich rund 1.160 Flugzeuge, darunter Businessjets, Hubschrauber, Turboprops und Kolbenflugzeuge, in die Region geliefert. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Marktwachstum in der Region vorantreiben.

Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein moderates Marktwachstum verzeichnen. Die Privatisierung von Flughäfen in Ländern wie Brasilien, Jamaika, Honduras, Paraguay und Peru soll die Flughafeninfrastruktur erweitern und die Kapazität steigern und so das Wachstum der allgemeinen Luftfahrt in der Region unterstützen.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Führende Akteure konzentrieren sich auf die Partnerschaft mit großen Fluggesellschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Der globale Markt ist relativ konsolidiert mit wichtigen Akteuren wie Kawasaki Heavy Industries, Ltd., NIJL Aircraft docking, Semmco, Fortal, Shanghai Ifly GSE Co., Ltd., DAE Industries und anderen. Diese Akteure konzentrieren sich auf den Ausbau von Partnerschaften und Kooperationen mit Fluggesellschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Im Juni 2023 beschloss NIJL, ein auf Flugzeugmontagetechnik spezialisiertes niederländisches Unternehmen, ein Produktions-Joint Venture in Hyderabad zu gründen. NIJL würde mit der in Hyderabad ansässigen Sagar Asia Group zusammenarbeiten, um dieses Joint Venture zu gründen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM MARKT FÜR DOCKINGSYSTEME:

• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ( Japan)


• NIJL Aircraft Docking (Niederlande)
  
• Semmco (Großbritannien)


• Fortal (Frankreich)


• Shanghai Ifly GSE Co., Ltd. (China)


• Airbus (Niederlande)


• Boeing (USA)


• Instant Upright (Irland)


• CTI Systems S.A.  (Luxemburg)


• Zarges (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juli 2023 – Sagar Asia, einer der führenden indischen Hersteller von Aluminium-Extrusions- und Zugangssystemen, gibt die Unterzeichnung von zwei MoUs bekannt – eines mit NIJL Aircraft Docking aus den Niederlanden und das zweite mit der Reroy Group Ltd (RGL), Ghana.


• Februar 2023 – SASMOS HET Technologies unterzeichnete einen Vertrag mit Boeing Commercial Airplanes (BCA) über die Lieferung von Schalttafeln, Regalbaugruppen und elektrischen Verkabelungssystemen für Boeing 767- und 767-2C-Flugzeuge. SASMOS würde 238 Arten von Teilen und Baugruppen herstellen und exportieren, darunter Regalbaugruppen, Bedienfeldbaugruppen, Sensorbaugruppen und Kabelbäume für Boeing 767- und Boeing 767-2C-Flugzeuge.


• Dezember 2022 – Die US-Luftwaffe erteilte General Electric Aviation einen Dreijahresvertrag im Wert von 29,3 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung technischer und technischer Unterstützung für Auftragnehmer durch Schulung von Militär- und Zivilpersonal in der Wartung von Luftfahrtsystemen.


• Dezember 2022 – Die regionale Fluggesellschaft Alliance Air verlängerte ihren globalen Wartungsvertrag mit dem Flugzeughersteller ATR um weitere fünf Jahre. Die Fluggesellschaft würde weiterhin von konsolidierten Dienstleistungen in den Bereichen Linienreparatur, Überholung und möglichen Ersatzeinheiten sowie der Verfügbarkeit und Wartung von Propellern und Fahrwerken für ihre Flotte profitieren, darunter zwei ATR 42-600 und 18 ATR 72-600.
  
• November 2022 – Die US-Luftwaffe hat Virtualitics für einen KI-basierten Flugzeugbereitschafts- und Wartungsvertrag ausgewählt. Im Rahmen der Vereinbarung würde das Datenunternehmen ein neues „Center of Excellence“ einrichten, um relevante KI-basierte Dienste zu produzieren. Von den im Rahmen des Programms entwickelten KI-Funktionen wird erwartet, dass sie Daten liefern, um den Wartungs- und Arbeitsbedarf vorherzusagen, Lieferkettenanwendungen zu optimieren und den Bestand für Flugzeuge und Raketensysteme der Luftwaffe zu verwalten.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Dockingsysteme

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Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es umfasst alle wichtigen Aspekte wie Wettbewerbslandschaft, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Lieferkettenmanagement, Porters Fünf-Kräfte-Analyse und Möglichkeiten für ADS. Darüber hinaus bietet der Marktbericht Einblicke in die Markttrends und den Marktanteil von Docking-Systemen und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert es sich hauptsächlich auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum globalen Marktwachstum beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts