Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Eisenbahnwartungsmaschinen, nach Produkttyp (Stopfmaschinen, Schotterwartungsmaschinen, Schienenschleifmaschinen, Schienenhebe- und -handhabungsmaschinen und andere), nach Endbenutzern (Regierung, private Eisenbahnbetreiber und Auftragnehmer), Nach Verkaufstyp (Neuverkäufe und Aftermarket-Verkäufe) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Schienenwartungsmaschinen wurde im Jahr 2023 auf 4,31 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 4,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 7,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>

Eisenbahnwartungsmaschinen umfassen eine Vielzahl von Spezialwerkzeugen und -geräten, die für die Wartung und Reparatur der Eisenbahninfrastruktur verwendet werden, um den reibungslosen und effizienten Betrieb von Signalsystemen, Schienen, Oberleitungen und anderer Eisenbahninfrastruktur sicherzustellen. Einige gängige Arten von Schienenwartungsmaschinen sind Stopfmaschinen, Schienenschleifmaschinen, Schotterwartungsmaschinen, Gleishebe- und Handhabungsmaschinen und andere. Diese Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit der Passagiere, indem sie Ausfälle und Verspätungen verhindern.  

Die steigenden Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur, der Ausbau der Schienennetze und die Modernisierung der alternden Schieneninfrastruktur sind maßgebliche Treiber des Marktwachstums. Private Akteure sowie Regierungen auf der ganzen Welt investieren zunehmend in die Schieneninfrastruktur, um die Konnektivität zu verbessern, nachhaltige Transportmöglichkeiten zu fördern und die Reisezeit zu verkürzen. Zum Beispiel

• Im September 2024 kündigte Alstom SA Investitionen in Höhe von rund 70 Millionen US-Dollar an, um die Eisenbahninfrastruktur Italiens durch Innovationen wie Wasserstoffzüge und erweiterte Produktionskapazitäten zu verbessern auf verschiedenen Websites.    


• Im Juni 2024kündigte die spanische Regierung eine Investition von fast 2,4 Milliarden US-Dollar zur Verbesserung der Schieneninfrastruktur in Nordspanien an.


• Im September 2023kündigte die deutsche Regierung einen Plan an, bis 2027 mehr als 40 Milliarden US-Dollar in die Schieneninfrastruktur zu investieren.     

Der Ausbau des Schienennetzes wird sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsländern stark vorangetrieben. Dadurch entsteht eine Nachfrage nach hochwertigen Schienenwartungsmaschinen, um die Sicherheit dieser wachsenden Netze zu gewährleisten.    

Die COVID-19-Pandemie hatte aufgrund des Rückgangs des Schienenpersonenverkehrs und der Investitionen, einer geringeren Nachfrage nach Wartung und Unterbrechungen der Lieferkette negative Auswirkungen auf den Markt für Schienenwartungsmaschinen. Nach Angaben des Internationalen Eisenbahnverbandes (UIC) verzeichneten die meisten UIC-Mitgliedsbahnunternehmen im Jahr 2020 einen Verkehrsrückgang von -40 % bis -60 % im Vergleich zu 2019. Strenge Lockdowns und Reisebeschränkungen führten zu einem deutlichen Rückgang im Schienenpersonenverkehr. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen der Bahnbetreiber, was wiederum zu geringeren Investitionsausgaben für Wartung und neue Maschinen führte.

AUSWIRKUNGEN VON NACHHALTIGKEIT UND UMWELTBEDENKEN AUF DEN MARKT

Steigende Bedeutung der ökologischen Nachhaltigkeit in der Bahnindustrie zur Förderung des Marktwachstums

Umweltverträglichkeit ist zu einem wichtigen Faktor in modernen Industrien, einschließlich der Eisenbahnindustrie, geworden. Da die Bedenken hinsichtlich des Klimawandels weiter zunehmen, wenden im Eisenbahnsektor tätige Unternehmen zunehmend nachhaltige Produktionspraktiken an, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Obwohl der Schienenverkehr als einer der umweltfreundlicheren Verkehrsträger gilt, wenden Bahnbetreiber zunehmend Praktiken an, die die Nachhaltigkeit ihres Betriebs weiter verbessern, einschließlich des Einsatzes umweltfreundlicher Wartungsmaschinen.

Es gibt einen Trend hin zur Herstellung energieeffizienter Schienenwartungsmaschinen, die weniger Kraftstoff verbrauchen, leiser im Betrieb sind und weniger CO2 produzieren. Hersteller konzentrieren sich zunehmend auf die Entwicklung von Geräten, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

MARKTRENDS

Urbanisierung und Ausbau von Metro-Schienennetzen zur Förderung des Marktwachstums

Die anhaltende rasante Urbanisierung auf der ganzen Welt führt zum Ausbau der U-Bahn- und S-Bahn-Netze. Entwicklungsländer wie China, Brasilien und Indien investieren erheblich in den Ausbau ihrer Schieneninfrastruktur, um der wachsenden städtischen Bevölkerung gerecht zu werden.

Zum Beispiel

• Im August 2024kündigte die brasilianische Regierung Pläne zur Anschaffung von 33 neuen U-Bahnen an, um das alternde Rollmaterial zu modernisieren Infrastruktur und Verbesserung der U-Bahn-Erreichbarkeit.


• Im Juni 2024 hat die indische Regierung eine Reihe von Zielen festgelegt, darunter die Einführung der U-Bahn in 31 Städten (von derzeit 21).

U-Bahn-Züge benötigen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens eine routinemäßige und genaue Wartung, was zu einem erhöhten Bedarf an Wartungsmaschinen führt. Darüber hinaus verzeichnen S-Bahn-Systeme auch in Metropolen eine erhöhte Nachfrage. Diese Systeme erfordern eine regelmäßige Gleis- und Infrastrukturwartung, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Verzögerungen zu reduzieren, was wiederum die Größe des globalen Marktes für Eisenbahnwartungsmaschinen antreibt.

MARKDTYNAMIK

Markttreiber

Wachsender Fokus auf Eisenbahnsicherheit und Unfallverhütung zur Steigerung des Marktwachstums

In den letzten Jahren haben Eisenbahnunfälle vor allem in Entwicklungsländern aufgrund der mangelhaften Wartung von Gleisen und Infrastruktur deutlich zugenommen. Laut der ersten Untersuchung entgleist beispielsweise im September 2024 ein mit Kohle beladener Zug in der Nähe von Uttar Pradesh, Indien, aufgrund schlechter Wartung. Solche Vorfälle haben dazu geführt, dass der Schwerpunkt zunehmend auf der Verbesserung der Sicherheitsstandards in allen Schienennetzen liegt. Da private Bahnbetreiber und Regierungen mehr Wert auf Sicherheit legen, wird erwartet, dass der Bedarf an regelmäßiger Wartung und dem Einsatz fortschrittlicher Maschinen zur Erkennung und Behebung von Fehlern im Prognosezeitraum zunehmen wird.

Der Wandel von der reaktiven zur vorausschauenden und präventiven Wartung führt zu einem weiteren Wachstum des Marktes für Schienenwartungsmaschinen. Wartungsmaschinen wie Stopfmaschinen, Stabilisierungsmaschinen, Schotterwartungsmaschinen und Schienenschleifmaschinen sind für die Durchführung vorbeugender Wartungsmaßnahmen unerlässlich. Darüber hinaus setzen Bahnbetreiber modernste Überwachungstechnologien ein, die Ausfälle von Bahnkomponenten erkennen, bevor sie auftreten.

Marktbeschränkungen

Hohe Anfangsinvestitionskosten gepaart mit Unterbrechungen der Lieferkette behindern das Marktwachstum

Eine der größten Herausforderungen auf dem Markt für Eisenbahnwartungsmaschinen sind die hohen Anschaffungskosten für diese fortschrittlichen Maschinen und Werkzeuge. Stopfmaschinen, Schienenschleifmaschinen, Schotterreiniger und Gleisinspektionsfahrzeuge erfordern erhebliche Kapitalinvestitionen. Automatisierte Maschinen, die Spitzentechnologien wie Robotik und Sensorsysteme integrieren, sind vergleichsweise teuer. Die hohen Kosten dieser Maschinen machen es für kleinere oder budgetsensible Bahnbetreiber schwierig, in sie zu investieren.    

Darüber hinaus dürfte der Mangel an Rohstoffen wie Stahl und elektronischen Bauteilen das Wachstum des Marktes für Eisenbahnwartungsmaschinen behindern. Rohstoffknappheit erhöht die Kosten für die Herstellung von Schienenwartungsmaschinen und führt zu längeren Lieferzeiten.

Marktchancen

Verstärkter Gütertransport bietet lukrative Möglichkeiten

Die Ausweitung des Welthandels, das Wachstum des E-Commerce und die robuste Industrieproduktion in Entwicklungs- und Industrieregionen haben zu einem Anstieg des Schienengüterverkehrs geführt. In den USA entfallen rund 40 % des Güterfernverkehrsaufkommens auf Güterbahnen. Güterbahnen liefern Waren und Güter an Industrie-, Groß- und Einzelhandelssegmente der Wirtschaft. Der Schienengüterverkehr bietet mehrere Vorteile, darunter Zugänglichkeit, geringere Kosten und Effizienz. Der Schienengüterverkehr wird in der Regel für den Transport großer Güter- und Gütermengen über weite Strecken genutzt und ist damit ein entscheidender Bestandteil der Lieferkette.

Das Wachstum des Schienengüterverkehrs wird voraussichtlich den Bedarf an einer zuverlässigen Eisenbahninfrastruktur erhöhen, die höhere Belastungen ohne Ausfälle bewältigen kann. Dies wiederum dürfte im Prognosezeitraum reichlich Wachstumschancen für Eisenbahnwartungsmaschinen bieten.

Marktherausforderungen

Fachkräftemangel und wirtschaftliche Unsicherheit begrenzen das Marktwachstum

Die Bahnindustrie ist für moderne Verkehrsnetze und -infrastrukturen von wesentlicher Bedeutung und für den effizienten Transport von Gütern und Personen über große Entfernungen verantwortlich. Der Sektor kämpft jedoch mit der großen Herausforderung, qualifizierte Arbeitskräfte zu fördern und zu erhalten, die in der Lage sind, sich an neue Entwicklungen, technologische Fortschritte und sich verändernde Marktanforderungen anzupassen. Da die Branche wächst, ist es wichtig, den Schwerpunkt auf die Rekrutierung und Bindung von qualifiziertem Personal zu legen.

Darüber hinaus standen zahlreiche Eisenbahnunternehmen aufgrund des durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwungs vor erheblichen Herausforderungen, und es wird erwartet, dass ihre Erholung im Vergleich zu anderen Transportmethoden länger dauern wird. Dadurch wiederum wird erwartet, dass die Investitionen in Eisenbahnwartungsmaschinen im Prognosezeitraum zurückgehen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Produkttyp

Stopfmaschine dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Sicherheit im Eisenbahnbetrieb 

Basierend auf dem Produkttyp wird der Markt in Stopfmaschinen, Schotterwartungsmaschinen, Schienenschleifmaschinen, Gleishebe- und Handhabungsmaschinen und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass die Stopfmaschine den Markt dominieren und im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird, da sie für die Verbesserung der Sicherheit und Fahrqualität äußerst wichtig ist. Schlecht instandgehaltene Bahngleise führen häufig zu Entgleisungen, weshalb die Gleisbrüstung eine entscheidende Sicherheitsfunktion darstellt. Das Stopfen verbessert die Laufruhe der Zugfahrten, indem es den Verschleiß und die Vibrationen auf der Strecke minimiert. Dies wiederum erhöht den Fahrgastkomfort und senkt die Wartungskosten für Bahnbetreiber.  

Schotterwartungsmaschinen werden im Prognosezeitraum den zweitgrößten Marktanteil halten. Zu den am häufigsten verwendeten Schotterwartungsmaschinen gehören Schotterregler und Schotterreiniger. Schotterreiniger spielen im Bahnbetrieb eine äußerst wichtige Rolle, indem sie Schotter reinigen und recyceln, indem sie Ablagerungen und Schmutz entfernen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln.      

Nach Endbenutzer

Zunehmender Fokus der Regierung auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz von Eisenbahnnetzen zur Steigerung des Marktwachstums

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Regierung, private Eisenbahnbetreiber und Auftragnehmer unterteilt.

Das staatliche Endnutzersegment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil, da die Eisenbahninfrastruktur in vielen Ländern im Besitz der Regierungsbehörden ist und von diesen verwaltet wird. In vielen Ländern ist der Staat für die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur verantwortlich. Dies führt zu erheblichen Investitionen in Schienenwartungsmaschinen, um Unfälle zu minimieren, die Gleisqualität aufrechtzuerhalten und Betriebsausfälle zu verhindern.      

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Es wird erwartet, dass die Auftragnehmer im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen. Auftragnehmer bringen spezielles Fachwissen im Bereich der Eisenbahninstandhaltung mit. Sie verfügen oft über fortgeschrittene Kenntnisse in den Bereichen Gleisverlegung, Gleisstopfen und Schotterreinigung, sodass Regierungen externes Fachwissen für eine bessere Wartung der Schieneninfrastruktur nutzen können. 

Nach Verkaufstyp

Maschinen-Upgrades und -Nachrüstungen zur Steigerung des Aftermarket-Umsatzes

Basierend auf der Verkaufsart wird der Markt in neue Verkäufe und Aftermarket-Verkäufe unterteilt.

Es wird erwartet, dass die Aftermarket-Verkäufe im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass die rasanten technologischen Fortschritte bei Schienenwartungsmaschinen die Nachfrage nach Aftermarket-Verkäufen für Maschinen-Upgrades und -Nachrüstungen erhöhen werden. Diese Verbesserungen ermöglichen es älteren Maschinen, wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie die Effizienz und Präzision sowie die Einhaltung neuer Vorschriften verbessern.

Das neue Vertriebssegment hatte im Jahr 2023 aufgrund des weltweiten Ausbaus der Schienennetze den größten Marktanteil. Es besteht ein erheblicher Bedarf an neuen Wartungsmaschinen zur Unterstützung neuer Gleisinstallationen und -wartungen. 

MARKT FÜR EISENBAHNWARTUNGSMASCHINEN REGIONALER AUSBLICK

Der Markt umfasst fünf Hauptregionen, hauptsächlich Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika.

ASIEN-PAZIFIK

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil bei Eisenbahnwartungsmaschinen, was auf die steigenden Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur, die schnelle Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum, die steigende Zahl von Eisenbahnelektrifizierungsprojekten und den Ausbau des Güterschienennetzes zurückzuführen ist. Die Behörden dieser Region investieren erheblich in den Ausbau und die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur. Nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) leben rund 60 % der Weltbevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum. Dies hat zu einer zunehmenden Urbanisierung der Städte und einer starken Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln geführt. Dies wiederum erhöhte die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Eisenbahnschienen, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.

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China wird aufgrund robuster Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur den Markt dominieren

Nach Angaben der China State Railway Group erreichten die Anlageinvestitionen im chinesischen Eisenbahnsektor im Zeitraum Januar bis April 2024 rund 26 Milliarden US-Dollar, was einem deutlichen Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Chinas Hochgeschwindigkeitsbahnnetz ist das größte der Welt. Ein solches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz erfordert eine regelmäßige Wartung, was den Bedarf an Schienenwartungsmaschinen erhöht, um Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

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Nordamerika

Das Wachstum der Region Nordamerika ist größtenteils auf den Ausbau des Schienengüterverkehrs und strenge regulatorische Anforderungen zurückzuführen. Der Schienengüterverkehr ist ein wichtiger Teil des Logistiknetzwerks der Region. Die steigenden Frachtvolumina aufgrund des robusten internationalen Handels haben das Güterschienennetz in Nordamerika erweitert. Dies wiederum steigerte die Nachfrage nach Schienenwartungsmaschinen, um Gleise instand zu halten, auf denen schwere Lasten dauerhaft transportiert werden können.  

Europa

Es wird erwartet, dass die europäische Region im Prognosezeitraum stagniert. Europa verfügt über ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz, im Gegensatz zu aufstrebenden Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Südamerika, wo die Eisenbahninfrastruktur rasch voranschreitet. Dies begrenzt den Bedarf an neuen Maschinen, da bestehende Systeme häufig gewartet und nicht erweitert werden.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum aufgrund der schnellen Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums in den GCC-Ländern, der Türkei und Afrika voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dies wiederum fördert die Entwicklung neuer Eisenbahnschienen und steigert die Nachfrage nach Schienenwartungsmaschinen. Mehrere Länder im Nahen Osten investieren zunehmend in Projekte zur Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur, um Handel und Konnektivität zu verbessern. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren die Nachfrage nach Schienenwartungsmaschinen im Prognosezeitraum erhöhen werden.   

Südamerika

Es wird erwartet, dass Südamerika im Prognosezeitraum aufgrund des Wirtschaftswachstums bei Handelsaktivitäten, das die Regierungen dazu drängt, die Logistikkapazitäten zu verbessern, moderat wachsen wird. Mehrere Volkswirtschaften in dieser Region bauen ihre Schienennetze aus, was letztendlich die Nachfrage nach fortschrittlichen Schienenwartungsmaschinen steigert.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Stärkung ihrer Marktposition durch kontinuierliche Entwicklungen

Der globale Markt für Eisenbahnwartungsmaschinen wird durch führende Akteure wie ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail), Nordco, Inc., Loram, Plasser & Theurer, China Railway Construction Corp., Speno International SA und Rhomberg Sersa Rail Holding konsolidiert GmbH u.a. Diese Unternehmen erweitern ihre Geschäftstätigkeit durch die Übernahme von Strategien wie Fusionen, Übernahmen, Produkteinführungen, Kooperationen und Partnerschaften.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen

• ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail) (USA)


• Nordco, Inc. (USA)


• Loram (USA)


• Plasser & Theurer (Österreich)


• Gamzen (Indien)


• Speno International SA (Schweiz)


• China Railway Construction Corp. (China)


• Geismar (Frankreich)


• Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH (Österreich)


• ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH (Deutschland)


• RAILQUIP (USA)


• BBM Railway Solutions (USA)


• ISHIDA SEISAKUSYO (Japan)


• Quanzhou Jingli Engineering & Machinery Co., Ltd. (China)


• Salcef Group S.p.A. (Italien)


• STRABAG Rail GmbH (Deutschland)


• Swietelsky Rail (Australien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• September 2024: Harsco Rail präsentiert auf der InnoTrans 2024 in London seine fortschrittlichen Lösungen, wie z. B. Lösungen für den Bahnbelag, Schienenbehandlungslösungen, Spezialmaschinen, M-Protran-Technologie sowie Gleisbau- und Erneuerungslösungen Berlin, Deutschland.


• Oktober 2022: Plasser & Theurer erhält einen Auftrag zur Lieferung von acht Gleismaschinen für die Instandhaltung und den Bau neuer Schieneninfrastruktur der polnischen Eisenbahnlinien.


• Oktober 2021: SINARA Transport Machine montierte zwei Stopfmaschinen bei San Engineering and Locomotives in Bangalore, Indien, um die 51 % Lokalisierungsanforderungen des von Indian Railways (IR) in Auftrag gegebenen Vertrags zu erfüllen 2020.


• April 2021: Loram kündigte die Entwicklung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums (F&E) in Texas, USA, mit einer Investition von 17 Millionen US-Dollar an. Durch diese Entwicklung plante das Unternehmen, die Produktentwicklung für Eisenbahnkunden zu beschleunigen.


• Februar 2021: Plasser & Theurer kündigt die Markteinführung der neuesten Schienenschleifmaschinen für Stadtbahnen und Straßenbahnen an. Diese Maschine integriert die herkömmliche Schleifstein-Schleifmethode mit dem oszillierenden Schleifen.        

BERICHTSBEREICH

Der Marktanalysebericht für Eisenbahnwartungsmaschinen bietet eine eingehende Analyse der Dynamik der Marktbranche und der Wettbewerbslandschaft. Der Bericht bietet auch Markteinschätzungen und -prognosen basierend auf Technologie, Endbenutzer und Regionen. Es bietet verschiedene wichtige Einblicke in die jüngsten Branchenentwicklungen auf dem Markt, wie z. B. Fusionen und Übernahmen, makro- und mikroökonomische Faktoren, SWOT-Analyse und Unternehmensprofile.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung