Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Abfüllmaschinen, nach Typ (Flüssigkeitsabfüllung, Feststoffabfüllung, Pulverabfüllung und andere), nach Anwendung (Lebensmittel, Getränke, Chemikalien und Pharmazeutika und andere) und regionale Prognose, 2020–2032

Der weltweite Markt für Abfüllmaschinen wurde im Jahr 2019 auf 5,23 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 8,37 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,2 % im Prognosezeitraum entspricht. Das Marktwachstum wird durch Faktoren wie die steigende Nachfrage nach verpackten Produkten, technologische Fortschritte und zunehmende Automatisierung angetrieben. Auch wachsende Branchen und der Fokus auf Produktionseffizienz tragen zur Marktexpansion bei.

Diese Maschinen werden zum Abfüllen verschiedener Lebensmittel- und anderer Körperpflegeprodukte in der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie in der Chemie- und Pharmabranche eingesetzt. Es wird erwartet, dass die steigende industrielle Entwicklung und Kaufkraftparität in den Entwicklungsländern diesen Markt vergrößern wird. Beispielsweise entfielen im Jahr 2018 die Kaufkraftparität auf die Region Südasien mit 7.084,5 USD und die Region Ostasien-Pazifik auf 19.329,8 USD. Darüber hinaus überzeugen strenge staatliche Vorschriften in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie anderen damit verbundenen Industrien die Hersteller von Abfüllanlagen davon, sich für Standardmaschinen zu entscheiden und Abfüllprozesse zur Aufrechterhaltung der Hygiene und Qualität des Produkts.

NEUESTE TRENDS

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Das Aufkommen von Automatisierung und Robotik in Abfüllmaschinen ist ein wichtiger Trend

Automatisierte Maschinen steigern die Zufriedenheit mit einem höheren Maß an Sicherheit, Produktivität und Funktionalität. Sie erhöhen den Durchsatz, indem sie den erforderlichen manuellen Eingriff minimieren, erhöhen die Flexibilität der Maschine und ermöglichen so einen einfachen Verpackungswechsel während des Betriebs der Maschine. Die Automatisierung hilft dabei, den laufenden Betrieb zu verfolgen und Fehler durch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und Software zu erkennen, die mit den Maschinen in der Fabrik bis zur Unternehmensebene verbunden ist. Robotik entwickelt sich zu einer primär automatisierten Variante für Verarbeitungs- und Verpackungsanwendungen. Der Einsatz von Robotik hat im letzten Jahrzehnt in der Verpackungsindustrie deutlich zugenommen, vor allem für Pick-and-Place-Anwendungen. Nach Angaben der International Federation of Robotics (IFR) verzeichnete der Einsatz von Robotik im Verpackungssektor im Jahr 2019 ein jährliches Wachstum von 15 %. Der Einsatz von Robotik minimiert Ausschuss und Abfallmaterial, indem er eine höhere Durchsatzrate, größere Präzision und Konsistenz bietet, und wird somit zu einem wichtigen Markttrend.

ANTRIEBSFAKTOREN

Die zunehmende verbraucherorientierte Produktvielfalt treibt den Markt an

Die wichtigsten Hersteller auf dem Abfüllmaschinenmarkt entscheiden sich für innovative Techniken, um Produkte anzubieten, die den Vorlieben der Kunden entsprechen. Kunden auf der ganzen Welt ändern ihre Präferenzen hin zu leicht verfügbaren und kleinen Produkten. Von Körperpflegeprodukten und Kosmetika bis hin zu Lebensmittel- und Getränkeprodukten bevorzugen Kunden hygienische und hochwertige Produkte, die reisefreundlich sind und in Portionsgrößen verpackt sind. Viele wichtige Verpackungsmarken diversifizieren ihr Produktportfolio durch die Änderung der Verpackungsformate und zielen so darauf ab, die Nachfrage ihres vielfältigen Kundenstamms zu befriedigen. Das wachsende Gesundheitsbewusstsein aufgrund des geschäftigen Lebensstils steigert die Nachfrage nach Convenience-Produkten und Einzelportionsnahrungsmitteln, was zur Einführung fortschrittlicher Abfüllmaschinen führt. Von nun an tendieren die wichtigsten Marktmarken dazu, ihren Kunden kleinportionierte und hygienisch verpackte Produkte anzubieten und so den Markt weltweit voranzutreiben.

Zunehmende Einführung von Standardisierungs- und Modularitätstechniken zur Steigerung des Wachstums

Standardisierung und Modularität spielen in der Verpackungsindustrie eine wichtige Rolle, da sie dabei helfen, einen spezifischen Standardverpackungsprozess mit zahlreichen Anwendungen festzulegen. Mehrere multinationale Hersteller von Abfüllanlagen befolgen die strengen staatlichen Vorschriften und führen standardisierte Maschinen in den Verpackungsanlagen ein. Solche Maschinen bieten den Endverbrauchern niedrige Preise und eine rationelle Einkaufsaktivität und erfüllen gleichzeitig die von der Regierung auf globaler Ebene festgelegten Sicherheitsstandards. Im aktuellen Marktszenario freuen sich die Endnutzer von Abfüllmaschinen auf eine Multifunktionsmaschine, die Form-, Abfüll-, Versiegelungs- und Etikettierprozesse anbieten kann. Es wird erwartet, dass dieser Trend zu einem Anstieg des Durchsatzes der wichtigsten Marktteilnehmer führt und künftig zu einem wichtigen treibenden Faktor für diesen globalen Markt wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kapital- und Wartungskosten behindern weltweites Wachstum

Der Aufbau der Verpackungsindustrie erfordert aufgrund der hohen Preise der Maschinen hohe Kapitalinvestitionen. Da die meisten Verpackungsunternehmen modulare Abfüllanlagen einsetzen, die gleichzeitig Versiegelung und Etikettierung ermöglichen, würden die Gesamtwartungskosten exponentiell steigen und somit das Marktwachstum bremsen. Die anfänglichen Anschaffungskosten dieser Maschine hängen von der Größe und der Anzahl der Operationen ab, die mit der Ausrüstung möglich sind. Der Sekundärstudie zufolge liegen die durchschnittlichen Kosten für kleinere Abfüllmaschinen in den Vereinigten Staaten zwischen 1.500 und 2.500 US-Dollar, während die größeren Maschinen zwischen 8.000 und 100.000 US-Dollar kosten. Aufgrund des jüngsten Ausbruchs von COVID-19 stehen die Verpackungsindustrien vor großen wirtschaftlichen Problemen bei der Wartung dieser Maschinen, wobei Start-up-Unternehmen aufgrund der hohen Kapitalinvestitionen beim Kauf dieser Maschinen eingeschränkt sind. Dies würde somit das Wachstum des Abfüllmaschinenmarktes behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Segment für Flüssigkeitsabfüllung wird im Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil halten

Auf der Grundlage des Typs wird der Weltmarkt in flüssige Abfüllung, feste Abfüllung, Pulverabfüllung und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Flüssigkeitsabfüllung den höchsten Marktanteil halten wird, da in Industriezweigen wie Getränken, Chemikalien, Arzneimitteln, Kosmetikprodukten und vielen anderen große Mengen an Flüssigkeitsprodukten hergestellt werden. Getränke, Milch, Kosmetika, Körperpflegeprodukte, flüssige Medikamente und Chemikalien werden in verschiedenen Arten attraktiver Verpackungslösungen verpackt, die korrosionsbeständig sind und sichere und hygienische Produkte bieten.

Für das Segment der festen Füllungen wird aufgrund der großen Produktion von Lebensmitteln ein progressives Marktwachstum prognostiziert. Steigende Bevölkerungszahlen auf der ganzen Welt und veränderte Lebensstile erhöhen die Nachfrage nach Fertiggerichten.

Es wird erwartet, dass das Segment der Pulverabfüllung aufgrund des begrenzten Verbrauchs von pulverförmigen Lebensmitteln, Chemikalien oder Körperpflegeprodukten ein stagnierendes Wachstum verzeichnen wird. Das Segment „Sonstige“ dürfte aufgrund der Einschränkungen bei der Abfüllung halbfester Substanzen und des Bedarfs an Sicherheitsprodukten wie medizinischen Fläschchen, Spritzen und Kapseln ein stetiges Wachstum verzeichnen.

Nach Anwendungsanalyse

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Lebensmittelsegment wird in naher Zukunft höchste Wachstumsrate vorweisen

Je nach Anwendung wird der Markt in Lebensmittelprodukte, Getränke, Chemikalien und Pharmazeutika und andere kategorisiert.

Es wird erwartet, dass das Lebensmittelsegment aufgrund des steigenden Konsums von Fertiggerichten ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird. Sich verändernde Lebensstile und Arbeitskulturen auf der ganzen Welt haben den Bedarf an sicheren, hygienischen und gesunden Fertiggerichten geweckt und damit die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln erhöht.

Es wird erwartet, dass das Getränkesegment ein progressives Wachstum verzeichnen wird, da der Bedarf an verpackten Getränken und pasteurisierter Milch sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern aufgrund eines Anstiegs des Anteils der Erwerbstätigen steigt. Viele Menschen in den Industrieländern konsumieren abgepacktes destilliertes Wasser mit Zusatz von Mineralien, wodurch die Nachfrage nach abgepackten Getränken steigt.

Das Segment Chemikalien und Pharmazeutika verzeichnete ein moderates Wachstum, da es vor allem darum geht, Chemikalien und Pharmazeutika angemessen zu verpacken. Diese Produkte müssen in korrosionsbeständigem Verpackungsmaterial verpackt werden und dieser Prozess wird seit Jahrzehnten mit größter Sorgfalt durchgeführt, was zu einem minimalen Marktanteil führt. Darüber hinaus umfasst das Segment „Sonstige“ Körperpflegeprodukte, die aufgrund der moderaten Nachfrage nach Kosmetika und anderen Körperpflegeprodukten voraussichtlich ein stetiges Marktwachstum verzeichnen werden.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird erwartet, dass der steigende Verbrauch von abgepacktem destilliertem Wasser auf dem Markt der ostasiatischen Länder, darunter China, Japan, Südkorea und viele andere, in den kommenden Jahren zu diesem Marktwachstum beitragen wird. Entwicklungsländer wie China und Indien weisen bei steigender Zahl der Erwerbstätigen das höchste Bevölkerungswachstum auf. Dies wirkt sich direkt auf die Verbrauchsrate von verpackten Lebensmitteln und anderen Körperpflegeprodukten in der gesamten Region aus und weist somit die höchste Wachstumsrate auf. Nach Angaben des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) leben 60 % der gesamten Weltbevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum. Fast 4,3 Milliarden Menschen kommen aus den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, nämlich China und Indien. Daher wird im aktuellen Szenario von COVID-19 erwartet, dass die fortlaufende Nachfrage nach verpackten Produkten in der gesamten Region ein stetiges Wachstum aufweist.

Der Abfüllmaschinenmarkt im Nahen Osten und in Afrika wird aufgrund der laufenden Entwicklungsprojekte der Regierung voraussichtlich ein progressives Wachstum verzeichnen. Die Saudi Vision 2030 konzentriert sich auf die Entwicklung der Bereiche Bildung, Infrastruktur, Tourismus und Erholung und führt dadurch zu einem Anstieg der Nachfrage nach sicheren und gesund verpackten Produkten. Die Entwicklung in mehreren Sektoren steigert die Kundenpräferenzen hin zu hygienischen Lebensmitteln, Getränken und anderen Körperpflegeprodukten und erhöht so die Nachfrage nach dieser Maschine in diesen entwickelten Regionen. Nach Angaben der Welttourismusorganisation (WTO) begrüßten der Nahe Osten und Nordafrika im Jahr 2018 rund 87 Millionen internationale Touristen und erwirtschafteten 77 Milliarden US-Dollar durch den internationalen Tourismus.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Tourismusnachfrage in Europa aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in naher Zukunft zurückgehen wird. Die Wirtschaft mehrerer europäischer Länder wird durch ihre Tourismusaktivitäten aufrechterhalten, was auch die Nachfrage nach Convenience-Produkten erhöht, um den Bedürfnissen internationaler Touristen gerecht zu werden. Darüber hinaus hätte COVID-19 auch negative Auswirkungen auf die nordamerikanische Wirtschaft. Nach Angaben der United States National Restaurant Association wurde prognostiziert, dass der Umsatz der Restaurantbranche im Jahr 2020 auf bis zu 899 Milliarden US-Dollar steigen würde. Dies würde zu einem moderaten Marktwachstum für die verpackten Produkte bei durchschnittlicher Nachfrage nach diesen Maschinen führen. Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums stehen Milchbauern in den Vereinigten Staaten vor Problemen und werfen die produzierte Milch weg, was zu einem Niedergang im Milchverpackungssektor führt. Dies würde sich auf die Nachfrage nach Abfüllmaschinen in den kommenden Jahren auswirken.

Darüber hinaus wird für den Markt in Lateinamerika aufgrund der stabilen Nachfrage nach verpackten Produkten ein stetiges Wachstum prognostiziert. Aufgrund der gesundheitlichen Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19 sinkt der Verbrauch verpackter Produkte, was zu finanziellen Anfälligkeiten und einer begrenzten Nachfrage nach diesen Maschinen in der gesamten Region führt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Syntegon Technology, GEA Group und JBT Corporation entscheiden sich für Produktvarianten, um den sich ändernden Kundenpräferenzen weltweit gerecht zu werden

Die wichtigsten Marktteilnehmer wie GEA Group, Syntegon Technology (Bosch Packaging Technology) und JBT Corporation folgen den von den Regierungen vorgegebenen Standardisierungsvorschriften, um kundenorientierte Produktvarianten anzubieten. Diese Unternehmen entscheiden sich für die Verpackung kleiner Portionen von Lebensmitteln, Getränken, Kosmetika und vielem mehr, um ihren globalen Kundenstamm zu bedienen und ihre Marktposition zu behaupten. GEA-Abfüllmaschinen verfügen über ein automatisches Schäum- und Reinigungssystem, um hohe Hygienestandards zu gewährleisten und so die Produktqualität zu verbessern.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Syntegon Technology GmbH (Bosch Packaging Technology) (Waiblingen, Deutschland)


• GEA Group Aktiengesellschaft (Düsseldorf, Deutschland)


• JBT Corporation (Illinois, Vereinigte Staaten)


• Tetra Laval (Pully, Schweiz)


• KHS GmbH (Dortmund, Deutschland)


• Krones AG (Neutraubling, Deutschland)


• Coesia Group SpA (Bologna, Italien)


• Ave Technologies (Venedig, Italien)


• Ronchi Mario S.p.A. (Mailand, Italien)


• Barry-Wehmiller (Missouri, Vereinigte Staaten)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• August 2019: GEA Group stellte auf der PACK EXPO in Las Vegas 2019 ihre neu gestaltete Hochgeschwindigkeits-Twin Tube-Verpackungsmaschine vor. Die Smartpacker Twin Tube-Füllmaschine fördert flexible und automatisierte Verpackungslösungen.


• Mai 2019: JBT Corporation hat den AsepFlex-Füller auf den Markt gebracht, um reisefreundliche und hygienische Beutelverpackungen für Sportgetränke, Kindernahrungsprodukte und gesunde Frühstücksgetränke für unterwegs anzubieten. Diese Abfüllmaschine ist außerdem mit einem Stickstoffdosierungssystem ausgestattet, um den Sauerstoffgehalt im Beutel zu reduzieren und so die Oxidation zu minimieren und die Haltbarkeit des Produkts zu verlängern

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Abfüllmaschinen bietet eine ausführliche Tiefenanalyse zahlreicher Faktoren, die diesen globalen Markt beeinflussen. Dazu gehören Chancen, Wachstumstreiber, Bedrohungen, wichtige Branchenentwicklungen und Beschränkungen. Darüber hinaus hilft es bei der Analyse, Segmentierung und Definition des Marktes auf der Grundlage verschiedener Marktsegmente wie Typ und Anwendungen. Es untersucht strategisch mehrere Strategien wie Produkttypinnovationen, Fusionen, Allianzen, Joint Ventures und Übernahmen, die von wichtigen Akteuren ergriffen werden, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen und in der prognostizierten Dauer hohe Markteinnahmen zu erzielen.

Eine infografische Darstellung von Markt für Füllmaschinen

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