Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Fahrwerkssysteme, nach Typ (Gummikette, Stahlkette), nach Anwendung (Landwirtschaft, Bauwesen, Forstwirtschaft, Bergbau und andere) und regionalen Prognosen, 2032

Der weltweite Markt für Fahrwerkssysteme betrug im Jahr 2019 21,80 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2032 voraussichtlich um 29,26 Milliarden US-Dollar wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,3 % im Zeitraum 2020–2032. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Fahrwerkssysteme inmitten der Pandemie in allen Schlüsselregionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von -0,7 % aufweisen als das durchschnittliche jährliche Wachstum im Zeitraum 2016–2019. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Die Nachfrage nach Fahrwerkssystemen wird durch die zunehmende Produktion von Schwermaschinen in der Bau-, Bergbau- und anderen Industriezweigen beeinflusst. Darüber hinaus tätigen staatliche und private Sektoren auf der ganzen Welt große Investitionen in den Bau neuer Wohn- und Gewerbegebäude sowie in die öffentliche Infrastruktur und unterstützen so das Wachstum der Bauindustrie. Dies würde letztendlich den Bedarf an schwerem Gerät und den Bedarf an Fahrwerkskomponenten erhöhen.

COVID-19-Pandemie: Die Nichtverfügbarkeit fertiger Stahlprodukte behindert das Wachstum

Der Markt erlebt im Jahr 2020 einen exponentiellen Rückgang, der auf die vorübergehende Schließung der Fertigungsindustrie in Europa, Asien und Nordamerika zurückzuführen ist. Nach Angaben der Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited werden die Baumaschinenverkäufe im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 19 % zurückgehen, während die Produktion von Baumaschinen einen Rückgang um 4 % verzeichnet. Das Komitee für europäische Baumaschinen (CECE) gab bekannt, dass die Pandemie weitreichende Auswirkungen auf etwa 60 % der europäischen Baumaschinenindustrie hat.

Darüber hinaus sind die größten Auswirkungen bei den Originalgeräteherstellern (OEMs) zu beobachten. Die Herstellung von Fahrwerkskomponenten ist zurückgegangen, da die für den Zusammenbau des Gesamtsystems erforderlichen fertigen Stahlprodukte nicht verfügbar sind. Die World Steel Association (WSA) gab an, dass die Nachfrage nach Rohstahlproduktion im Jahr 2020 in fast 64 Ländern im Vergleich zu März 2019 um 6 % zurückgeht.

Infolgedessen hat der Lockdown auch zu einem starken Rückgang des Verkaufsvolumens von Fahrwerkskomponenten wie Leiträdern, Rollen, Raupenschuhen und Fahrwerkssystemen bei den führenden Anbietern geführt. Dieser starke Rückgang wird durch die Veränderungen in den Lagerbeständen der Händler und die geringere Nachfrage der Endverbraucher unterstützt. Darüber hinaus verursacht der nicht funktionierende Zustand dieses Systemtyps zusätzliche Wartungskosten. Dies wiederum wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass der Vertriebskanal dieser Systeme ausgetrocknet wird.

NEUESTE TRENDS

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Die wachsende Akzeptanz von Baggern in verschiedenen Anwendungen ist ein deutlicher Trend

Der Markt für Erdbewegungsmaschinen gewinnt seit Jahrzehnten an Bedeutung und dürfte im Prognosezeitraum mit der Entwicklung des Baumaschinenmarktes gleich bleiben. Unter den Erdbewegungsgeräten ist der Bagger ein vorläufiges Geschäftssegment, das aufgrund seiner Nachfrage in den Bereichen Bergbau, Steinbruch und Abbruch ein exponentielles Wachstum verzeichnet. Darüber hinaus konzentrieren sich zahlreiche Gerätehersteller auf die Einführung neuer Produktlinien, um ihre bestehenden Geschäftssegmente zu erweitern und ihre Präsenz in Industrie- und Entwicklungsländern zu stärken. Beispielsweise stellte die SANY GROUP im Dezember 2019 eine breite Palette von Baggern vor, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Darüber hinaus wird erwartet, dass dies potenzielle Auswirkungen auf den Verkauf von Fahrwerkssystemen haben wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Entwicklung verschiedener in Fahrwerkssysteme eingebetteter Technologien zur Unterstützung des Wachstums

Der ständige technologische Fortschritt bei Schwermaschinen ermöglicht es der breiten Masse, komplexe Arbeiten auf Baustellen effizient zu erledigen. Darüber hinaus kommt die Einführung des echtzeitfähigen Internets der Dinge (IoT) Anwendern und Unternehmen zugute, da sie den Zustand ihrer Geräte jederzeit verfolgen können. Gleichzeitig legen große Hersteller, darunter Caterpillar, Titan International, Inc. und Komatsu, konsequent Wert auf die Modernisierung ihrer bestehenden Technologien und investieren hohe Investitionen in die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um im wettbewerbsintensiven Markt bestehen zu können. Dies soll weiter zum Verkauf von Schwermaschinen beitragen und so eine treibende Kraft für das Umsatzwachstum des Marktes für Fahrwerkssysteme in der Weltregion sein.

Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Anbieter jetzt auf die Modernisierung der Komponenten des Fahrwerkssystems, zu denen Antriebsmotoren, Kettenräder, Umlenkrollen, Raupen und Raupenketten gehören, um Reibungen zu reduzieren, das Öl länger zurückzuhalten, die Schmierung zu verbessern und Abrieb zu widerstehen. Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der Markt mit Fortschritten in der Technologie und der Entwicklung bei Fahrwerksteilen erheblich florieren wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Volatilität bei den Rohstoffpreisen und hohe Vorabinvestitionen können das Wachstum behindern

Die Nachfrage nach Schwermaschinen wächst mit dem Aufkommen einer innovativen, effizienten und benutzerfreundlichen Gerätepalette. Schwankungen in der Verfügbarkeit von Rohstoffen sind jedoch ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum begrenzen wird. Als Vormaterial für die Herstellung von Fahrwerkssystemen und -komponenten werden Stahl, Aluminium, Gummi und andere benötigt.

Laut unserer Primärforschung machen diese Systeme etwa 15–20 % des gesamten Kaufpreises der Ausrüstung aus. Die Volatilität der Rohstoffe wirkt sich daher auf die Produktionskosten der Ausrüstung aus und zwingt die Hersteller zusätzlich dazu, ihre Gewinnspannen zu reduzieren, was das Wachstum behindert.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Stahlgleissegment behält aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit den dominanten Anteil

Der Markt ist nach Typ segmentiert, nämlich Gummiketten und Stahlketten. Darunter erwirtschaftete das Stahlschienensegment im Jahr 2019 nach Typ einen großen Umsatz und Marktanteil. Dies ist auf seine hohen Zugeigenschaften und seine Fähigkeit, in extremen Umgebungen eine bessere Leistung zu erbringen, die verstärkte Infrastrukturentwicklung, den steigenden Verbrauch an fertigen Stahlprodukten und vieles mehr zurückzuführen . Darüber hinaus sind Stahlfahrwerke äußerst langlebig, korrosionsbeständig und lassen sich leicht recyceln.

Das Segment der Gummiketten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich langsamer wachsen. Diese Gleise eignen sich am besten für Beton- und Asphaltoberflächen. Darüber hinaus sind die Eigenschaften solcher Gleise ideal für die Landwirtschaft und andere Anwendungen.

Nach Anwendungsanalyse

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Das Bausegment weist dank der rasanten Infrastrukturentwicklung die höchste CAGR auf

Basierend auf den Anwendungen wird der Markt in Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, Bergbau und andere kategorisiert. Das Bausegment hat einen großen Anteil und wird voraussichtlich aufgrund der zunehmenden Regierungsinitiativen zur Infrastrukturentwicklung, der Entstehung intelligenter Bauwerke, Investitionen in grüne Infrastrukturentwicklungen und anderen schneller wachsen.

Im April 2019 startete beispielsweise die Association of Southeast Nations (ASEAN) in Zusammenarbeit mit der Asia Development Bank (ADB) die „ASEAN Catalytic Green Finance Facility“, um rund 1,00 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung grüner Infrastruktur zu investieren jede mögliche Einrichtung in ganz Südostasien.

Gefolgt vom Baugewerbe hat auch das Bergbausegment aufgrund der steigenden Bergbauaktivitäten, der steigenden Nachfrage nach Metallen und Erzen in verschiedenen Regionen und des steigenden Metallverbrauchs in verschiedenen Branchen, darunter Automobilindustrie, allgemeine Fertigung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, einen erheblichen Anteil , und andere.

Es wird erwartet, dass das Forst- und Landwirtschaftssegment aufgrund des zunehmenden Konsums von Konsumgütern, der Entwicklung intelligenter Landwirtschaftstechnologien, des wachsenden Bewusstseins für den Ausgleich der Bodenfruchtbarkeit und der raschen Urbanisierung erheblich wachsen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Basierend auf der Region ist der Markt weiter in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Vergleich zu anderen Regionen die höchste Wachstumsrate aufweisen, was hauptsächlich auf die zunehmende Urbanisierung in den asiatischen Ländern zurückzuführen ist. Außerdem schaffen sie eine enorme Nachfrage nach Wohninfrastruktur und tragen damit zum Wachstum des Baumaschinenmarktes bei.

Es wird erwartet, dass China einen großen Anteil unter den Ländern in dieser Region einnimmt. Dies wäre auf den zunehmenden Fokus der chinesischen Regierung auf Investitionen in den Infrastruktursektor zurückzuführen. Dies dürfte sich auf den Baumaschinenabsatz auswirken und weiter zum Marktwachstum beitragen. Beispielsweise hat die chinesische Regierung mehr als 4 Billionen US-Dollar in das Infrastruktur-Megaprojekt „One Belt, One Road“ investiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit und Konnektivität zwischen China und seinen eurasischen Nachbarn. Darüber hinaus dürfte das Aufkommen verschiedener kleiner und mittlerer Baumaschinenhersteller in diesem Land in naher Zukunft den Marktanteil der gesamten Region steigern.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Europa ein erhebliches Wachstum des Marktes für Fahrwerkssysteme verzeichnen wird. Dies ist auf die steigende inländische und internationale Nachfrage nach Bergbauprodukten, einen Anstieg des Exports von Agrarlebensmitteln, einen Anstieg der Ausrüstungsvermietung und andere zurückzuführen.

• Beispielsweise investierte die EU-Kohäsionspolitik im April 2019 rund 4,00 Milliarden US-Dollar in den Bau von Projekten in einem breiten Spektrum von Sektoren wie Gesundheit, Verkehr, Forschung, Umwelt und Energie. Der zehnköpfige Staat, in dem das Investitionspaket Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Malta, Polen, Portugal und Rumänien umfasst.

In Nordamerika wird aufgrund der Präsenz großer Hersteller wie Caterpillar, Komatsu und Hitachi, die in dieser Region tätig sind, ein beträchtliches Marktwachstum erwartet. Auch die impliziten Bemühungen dieser Unternehmen in Bezug auf strategische Partnerschaften, technologische Entwicklungen, Fokussierung auf Aftermarket-Dienstleistungen und Akquisitionen werden voraussichtlich das Marktwachstum in dieser Region beeinflussen.

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Für den Nahen Osten und Afrika wird ein beträchtliches Wachstum prognostiziert. Dies ist auf die starke Ausweitung großer Infrastrukturprojekte in den GCC-Ländern zurückzuführen. Das Saudi Vision 2030-Programm beispielsweise wird zum entscheidenden Wachstumsfaktor für die Beschleunigung der Entwicklung im gesamten Golf-Kooperationsrat und ermöglicht so höhere Quoten ausländischer Direktinvestitionen (FDI) in der Bauindustrie.

Nach dem Nahen Osten wird auch für Lateinamerika ein moderates Wachstum erwartet, was auf die zunehmenden Regierungsinitiativen für Renovierungs- und Neubauprojekte, günstige staatliche Normen und Standards, zunehmende Bergbauaktivitäten und ein beträchtliches Wachstum in der Landwirtschaft zurückzuführen ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Betriebs- und After-Sales-Strategien

Wichtige Hersteller führen regelmäßig umfassende Programme zur Überholung und Modernisierung der Technologie der Fertigungsanlagen durch, um fehlerfreie Fahrwerkskomponenten herzustellen. Prominente Akteure investieren in die Rationalisierung ihrer Prozesse, um die Fahrwerkssysteme beim Massentransport oder im Notfall schnell umsetzen zu können. Titan International, Inc. investiert beispielsweise stark in die Optimierung von Prozessen, um seine Produktivität zu steigern, das Lieferkettenmanagement zu verbessern und die Vertriebs- und Verwaltungskosten zu senken.

Darüber hinaus bieten Unternehmen Mehrwertdienste nach dem Verkauf an, um die geografische Präsenz dieser Systeme zu erweitern. Diese Dienstleistungen beziehen sich auf kostenlose Wartung, technologische Verbesserung, zusätzliche strategische Add-ons und anderes. Führende Hersteller haben interne Vertriebsmitarbeiter eingerichtet, die in erster Linie darauf ausgerichtet sind, Kundendienste über ein Netzwerk unabhängiger und mit dem OEM verbundener Händler bereitzustellen. Unter After-Sales-Services versteht man digitale Angebote für Kunden nach dem Kauf, die zu verbesserten Betriebsgewinnen führen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Berco S.p.A. (thyssenkrupp AG) (Deutschland)


• Marubeni-Komatsu Ltd (Marubeni Corporation) (England)


• Renomag (Tschechische Republik)


• DRB Holding Co (Korea)


• Caterpillar (Vereinigte Staaten)


• VTS Track Solutions (Niederlande)


• Titan International, Inc. (Vereinigte Staaten)


• Appletree Global Ltd (ATG) (Vereinigtes Königreich)


• Trackline Ltd (Vereinigtes Königreich)


• Eurotrack Ltd (Vereinigtes Königreich)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2019 – Ridgway Rentals Ltd. investierte rund 15,3 Millionen US-Dollar in den Kauf von fast 130 Maschinen von Marubeni-Komatsu Ltd., um sein Produktangebot zu erweitern. Der Kauf umfasst eine Mischung aus Bulldozern, Radladern und Baggern von 2,5 bis 36 Tonnen. Der Auftrag umfasst außerdem sechs Raupenbagger mit superlangen Fronten (SLF), die in vielen Bereichen eingesetzt werden, darunter Steinbrüche, Wasserstraßen, Eisenbahnen und komplexe Umweltanforderungen.


•  Oktober 2019: Eurotrack Ltd. hat seine Continental Trackman-Ersatzketten für die meisten Traktoren eingeführt, um für Haltbarkeit und Langlebigkeit zu sorgen. Diese Schienen bieten eine patentierte, verzinkte, hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht konzentriert sich hauptsächlich auf die detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Typ und wichtige Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet Treiber und Einschränkungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung