Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Fahrzeugabonnements, nach Dienstanbieter (OEMs/Captives und unabhängige Drittanbieter), nach Abonnementtyp (Einzelmarken-Abonnement und Mehrmarken-Abonnement), nach Abonnementzeitraum (1 bis 6 Monate, 6 bis 12 Monate). und mehr als 12 Monate), nach Fahrzeugtyp (Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge) und regionale Prognosen, 2024–2032

Der weltweite Markt für Fahrzeugabonnements wurde im Jahr 2023 auf 5,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 9,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 791,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 74,6 % aufweisen.

Fahrzeugabonnement ist ein Dienst, bei dem der Kunde eine wiederkehrende monatliche Gebühr oder Abonnementgebühr für die Nutzung eines oder mehrerer Autos zahlt. Im Fahrzeugabonnementmodell decken die Abonnementgebühren in der Regel die Versicherung, Zulassung, Wartung und Reparaturen der abonnierten Fahrzeuge ab. Drittanbieter von Mobilitätsdiensten und Automobilhersteller bieten hauptsächlich Autoabonnements an.

Die meisten Drittanbieter von Mobilitätsdiensten ermöglichen Abonnenten, während der Abonnementlaufzeit zwischen Fahrzeugen und Marken zu wechseln, um den Kunden mehr Flexibilität zu bieten. Daher ist ein Auto-Abo einer der wichtigsten Ersatzstoffe für das Leasing, den Kauf oder die Miete eines Autos. Aufgrund der Erschwinglichkeit und des einfachen Zugangs zu Fahrzeugen boomt der Markt für Autoabonnements. Während der COVID-19-Pandemie verzeichnete die gesamte Automobilindustrie einen Umsatzrückgang aufgrund rückläufiger Automobilverkäufe und -produktion, unterbrochener Lieferketten und der Konzentration der Verbraucher auf die Reduzierung der Kosten unnötiger Einkäufe. Allerdings nahm die Akzeptanz von Fahrzeug-Abonnementdiensten während der Pandemie zu. Die steigende Zahl gesundheitlicher Bedenken in der Bevölkerung, gepaart mit der zurückgegangenen Nutzung gemeinsamer Mobilität und Massentransportmittel als Vorsichtsmaßnahme gegen das Virus, hat das Wachstum des Marktes für Fahrzeugabonnements weltweit beschleunigt.

Markttrends für Fahrzeugabonnements

Steigende Nachfrage nach flexiblen Abonnementmodellen bei Verbrauchern, um das Marktwachstum voranzutreiben

Der anhaltende Trend zur Einführung flexibler Mobilitätslösungen dürfte sich fortsetzen und langfristig florieren. Die stetig abnehmende Bedeutung des Autobesitzes bei Millennials ist einer der Hauptgründe für die zunehmende Akzeptanz von Fahrzeugabonnements. Darüber hinaus treibt die zunehmende Beliebtheit von Mobilität als Dienstleistung die Bevölkerung dazu, flexible Mobilitätsdienste einzuführen, die den Besitz eines Fahrzeugs ersetzen.

Die Bevölkerung sieht herkömmliche Leasingverträge und Autofinanzierungen eher als Belastung denn als Vorteil. Die geringe Verfügbarkeit von Mobilitätsdiensten wie Ride-Hailing und Ride-Sharing zu Spitzenzeiten sowie die hohen Kosten für lange Fahrten sind Faktoren, die die Flexibilität dieser Dienste einschränken. Ein Auto-Abo-Modell ist jedoch ein äußerst flexibles Servicemodell, das auf dem Markt erhältlich ist.

Fahrzeugabonnementdienste sind für einen kurzen Zeitraum verfügbar, von einem Monat bis zu einem Jahr oder länger. Die Abonnementgebühren decken Versicherung, Wartung, Reparaturen, Registrierung und andere Kosten ab. Diese Dienste bieten auch die Flexibilität, je nach Verbraucherkomfort und Abonnementplänen zwischen Autos und Marken zu wechseln. Daher dürfte die steigende Nachfrage nach flexiblen Mobilitätslösungen in Industrie- und Schwellenländern das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Fahrzeugabonnements

Wachsende Nachfrage nach kurzfristigen Mobilitätslösungen mit minimalem Engagement zur Förderung des Marktwachstums

Autoabonnements erfreuen sich in letzter Zeit aufgrund ihrer Kosteneffizienz und des einfachen Zugangs zum Fahrzeug zunehmender Beliebtheit. Das Autoabonnement bietet Komfort, Flexibilität und keine langfristige Bindung. Daher zieht es eine vielfältige Verbraucherbasis an, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich beschleunigen wird. Auto-Abo-Unternehmen bieten verschiedene Angebote zu günstigen Gebühren an, um neue Kunden zu gewinnen und gleichzeitig bestehende zu binden.

Die Bevölkerung ist aufgrund der zunehmenden Integration innovativer Technologiefunktionen aufgeschlossener für Autoabonnements und kurzfristige Mobilitätslösungen und nimmt diese tendenziell eher an. Dazu gehören Zahlungsdienste im Fahrzeug, die Anbindung von Mediendiensten vom Telefon an den Infotainment-Bildschirm und verschiedene andere Funktionen, die das Fahren für Fahrzeugbesitzer angenehmer machen.

Steigende Kosten für den Fahrzeugbesitz und Verschiebung der Verbraucherpräferenz vom Besitz zum Nutzer

Der rasante Anstieg der Kosten für den Autobesitz zwingt die Menschen dazu, auf Abonnementdienste umzusteigen. Nach Angaben der American Automobile Association lagen die durchschnittlichen Kosten für den Besitz und Betrieb eines Neuwagens im Jahr 2023 bei 12.000 USD, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Faktoren wie steigende Kraftstoffpreise, Wertverlust, Mangel an Mikrochips sowie Wartungs- und Versicherungskosten haben zu hohen Betriebskosten beigetragen.

Die gestörte Lieferkette in der Automobilindustrie führte zu einer Verknappung von Rohstoffen und Autokomponenten, was zu einer hohen Nachfrage und Preisinflation führte, was einen Gesamtanstieg des Wertes der im Jahr 2023 verkauften Neufahrzeuge widerspiegelte. Daher sind die Verbraucher Wechsel zu Abonnementdiensten als Ersatz für den Besitz eines Fahrzeugs.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Verfügbarkeit von Alternativen wie Fahrzeugleasing und -teilen bremst das Marktwachstum

Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit anderer Mobilitätsdienste, einschließlich Vermietung, Fahrzeugleasing und Sharing-Dienste, das Marktwachstum bremsen wird. Ein Auto zu leasen ist eine kostengünstigere kurzfristige Option als Abonnementpläne, da es im Vergleich zu Abonnementplänen günstigere Monatspläne gibt. Die begrenzte monatliche Kilometerzahl ist ein weiterer Nachteil des Abonnementprogramms, der möglicherweise sogar die Möglichkeit langer täglicher Pendelfahrten ausschließt.

Marktsegmentierungsanalyse für Fahrzeugabonnements

Nach Fahrzeugtypanalyse

Niedrige Abonnementpreise für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor treiben Segmentwachstum voran

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge unterteilt.

Das Segment der Verbrennungsmotoren hatte im Jahr 2022 aufgrund der im Vergleich zu Elektrofahrzeugen niedrigen Abonnementpreise den höchsten Marktanteil. Die positiven Marktaussichten sind auf die höhere Verfügbarkeit von Tankstellen für konventionelle Kraftstoffe wie Benzin oder Diesel zurückzuführen. Darüber hinaus treibt die Verfügbarkeit von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in der unteren, mittleren und oberen Preisklasse das Marktwachstum voran.

Die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen wird zu einer Nachfrage nach Abonnementdiensten für Elektrofahrzeuge führen. Beispielsweise stieg der Absatz von Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 auf 1,53 Millionen Einheiten, was einer Veränderung von 50 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber der Gesamtzahl der im Jahr 2022 verkauften Einheiten entspricht.

Nach Abonnementtypanalyse

Größere Flexibilität von Mehrmarken-Abonnements zur Förderung des Segmentwachstums

Basierend auf dem Abonnementtyp wird der Markt in Einzelmarken-Abonnements und Mehrmarken-Abonnements unterteilt.

Das Segment der Mehrmarken-Abonnements hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil und dürfte seine Position im gesamten Prognosezeitraum behalten. Das Abonnement mehrerer Marken bietet die Möglichkeit, zwischen mehreren Marken zu wechseln, da es dem Kunden mehr Flexibilität und Komfort bietet. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Präferenz der Bevölkerung für Abonnementdienste für Mehrmarkenautos das Segmentwachstum vorantreiben wird.

Benutzer können in einem einzigen Markenabonnement zu verschiedenen Modellen derselben Marke wechseln. Mehrere OEMs wie Porsche, Mercedes-Benz (ehemals Daimler AG) und Volvo bieten ihren Kunden Autoabonnements an. Daher dürfte die zunehmende Beliebtheit von Abonnementdiensten bekannter Marken wie Hyundai Motor, Mercedes-Benz, Porsche und anderen das Marktwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen.

Nach Analyse der Abonnementlaufzeit

Wachsende Beliebtheit attraktiver Angebote treibt das Segmentwachstum voran

Basierend auf der Abonnementlaufzeit wird der Markt in 1 bis 6 Monate, 6 bis 12 Monate und mehr als 12 Monate unterteilt.

Das Segment 6 bis 12 Monate hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und dürfte seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Die durchschnittliche Laufzeit eines Autoabonnements lag in den letzten Jahren bei etwa 12 Monaten und die meisten Marktteilnehmer bieten in diesem Zeitraum attraktive Angebote an. Es wird erwartet, dass eine Verlagerung der Verbraucherpräferenz hin zu Mobilitätsoptionen und kostengünstigen Alternativen zum vollständigen Besitz eines Fahrzeugs das Segmentwachstum vorantreiben wird.

Es wird erwartet, dass das Segment 1 bis 6 Monate im Prognosezeitraum die schnellste Wachstumsrate verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach kurzfristigen Autoabonnements mit minimalem Engagement für mehr Flexibilität das Marktwachstum vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment mit mehr als 12 Monaten Laufzeit aufgrund der zunehmenden Präferenz bestimmter Altersgruppen für langfristige Abonnementdienste ebenfalls eine erhebliche Wachstumsrate verzeichnen wird. Einige Unternehmensnutzer ziehen es beispielsweise vor, langfristige Mobilitätsdienste zu abonnieren, um eine Abkündigung zu vermeiden.

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Nach Dienstanbieteranalyse

Umfassende Angebote unabhängiger Drittanbieter zur Förderung des Segmentwachstums

Basierend auf dem Dienstanbieter ist der Markt in OEM/Captives und unabhängige Drittanbieter unterteilt.

Das Segment der unabhängigen Drittanbieter dominierte den Markt im Jahr 2023 und dürfte seine Dominanz im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Die wachsende Zahl unabhängiger Drittanbieter oder Startups, die über ihre Plattformen überwiegend Mehrmarken-Autoabonnements anbieten, treibt das Segmentwachstum voran. Beispielsweise bieten Unternehmen wie Cluno, Flexdrive, Turo, Fair, Carvolution und Drove unter anderem Mehrmarken-Abonnementdienste in verschiedenen Regionen an.

Obwohl Startups und unabhängige Plattformen die Mehrheit der Abonnementanbieter darstellen, bevorzugt eine beträchtliche Anzahl von Kunden immer noch Abonnementverträge mit OEMs, die Fahrzeugabonnementdienste anbieten. Da Premiummarken wie Mercedes und Porsche ihre Abonnementdienste anbieten, können sich Verbraucher, die sich die Luxusfahrzeuge dieser Marken nicht leisten können, außerdem für ein Autoabonnement entscheiden. Daher werden immer mehr bekannte Automobilmarken, die ihre Abonnementdienste anbieten, verstärkt, um das Wachstum des OEM-/Captives-Segments im Prognosezeitraum zu beschleunigen.

REGIONALE EINBLICKE

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Europa dominierte den globalen Markt für Fahrzeugabonnements mit einem Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und wird seine Dominanz voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Die Präsenz mehrerer Start-ups und etablierter Automobilhersteller, die Mobilitätsdienstleistungen anbieten, wie Mercedes, BMW und andere, treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus verfügt Europa über eine starke Präsenz im Automobilsektor; Daher wird erwartet, dass die Verlagerung des Fokus der europäischen Automobilhersteller auf mobilitätsdienstbasierte Modelle zur Diversifizierung ihres Geschäfts entsprechend den Interessen der neuen Generation lukrative Chancen für den Markt in der Region schaffen wird.

Der Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Das steigende Bewusstsein für abonnementbasierte Modelle und der Fokus der Regierung auf die Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen zur Bekämpfung des Klimawandels sind einige Faktoren, die das Marktwachstum der Region antreiben. Die hohen Kosten von Elektrofahrzeugen veranlassen die Bevölkerung, abonnementbasierte Elektromobilitätsdienste zu nutzen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz eines starken Automobilsektors in Verbindung mit dem sinkenden Interesse der jüngeren Generation am Autobesitz das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nordamerika hielt im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil. Die zunehmende Akzeptanz von Mobilitätsdiensten bei der jüngeren Generation in den USA treibt das Marktwachstum in der Region voran. Darüber hinaus veranlassen die schnelle Elektrifizierung und ein starkes Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auch große Hersteller von Elektrofahrzeugen wie Tesla, in der Region Abonnementdienste für Elektrofahrzeuge anzubieten.

Der Rest der Welt, einschließlich Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika, verzeichnete im Prognosezeitraum ebenfalls eine deutliche Wachstumsrate. Derzeit ist die Durchdringung von Auto-Abonnementdiensten in diesen Regionen im Anfangsstadium. Da jedoch die Kosten für Abonnementdienste in diesen Regionen sinken, wird die Nachfrage nach Auto-Abonnementdiensten in den kommenden Jahren steigen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Fahrzeugabonnements

OEMs gehen Partnerschaften mit Drittanbietern von Abonnements ein, um den Wettbewerb voranzutreiben

Der Fokus der OEMs auf die Durchdringung des Marktes für Autoabonnements durch eine Partnerschaft mit Drittanbietern von Abonnements treibt den Wettbewerb auf dem Markt voran. Darüber hinaus investieren diese Unternehmen auch in die geografische Expansion, um ihre Fahrzeug-as-a-Service-Plattform in Schwellenländern einzuführen und so der steigenden Nachfrage nach Mobilitätsdiensten gerecht zu werden.

 Sixt ist mit seinem vielfältigen Fahrzeugangebot einer der führenden Player am Markt 

Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister, der an rund 2.100 Standorten in 110 Ländern vertreten ist. Die Muttergesellschaft des Sixt-Konzerns ist die Sixt SE, die weltweit in den Geschäftsfeldern Auto- und Luxusautovermietung, Carsharing, Ride-Hailing und Abonnement tätig ist. Um sich auf sein Mobilitätsdienstleistungsgeschäft zu konzentrieren, hat Sixt im Jahr 2020 sämtliche Anteile an der Sixt Leasing SE verkauft.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Sixt (Deutschland)


• Avis Budget Group (USA)


• Lyft Inc. (USA)


• Arval BNP Paribas Group (Frankreich)


• ORIX (Japan)


• The Hertz Corporation (USA)


• AB Volvo (Schweden)


• LeasePlan (Niederlande)


• Mercedes-Benz (Deutschland)


• Carvolution (Schweiz)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im Februar 2023 kündigte Hyundai auf der Chicago Auto Show ein neues Abonnementmodell für sein Elektroprogramm an. Hyundai hat Evolve+ auf den Markt gebracht, das Fahrzeug, Versicherung, Pannenhilfe und Wartung zu einem einzigen Preis bietet und alle aufgeführten Funktionen abdeckt.


• Im Januar 2023 startete FINN seine B2B-Autoabonnementplattform für Unternehmen und Nutzer in den USA und Deutschland. Die Plattform bietet ihren Benutzern Flexibilität, Wartung, Kundensupport rund um die Uhr und Pannenhilfe. Ziel des Unternehmens ist es, mit diesem Plattformstart seine Marktpräsenz in den USA und in Deutschland auszubauen.


• Im Februar 2022 schlossen sich Avis und FlxeClub zusammen, um wettbewerbsfähige Autoabonnements in Südafrika anzubieten. Ziel des Unternehmens ist es, über FlexClub, einen Online-Automarktplatz, langfristige, preisgünstige Abonnements mit flexiblen Verträgen anzubieten.


• Im März 2022 brachte Arval seine flexible Fahrzeug-Abo-Lösung Arval Adaptiv für Privatkunden auf den Markt. Das Abonnement ermöglicht seinen Privatkunden die Auswahl eines bestimmten Modells aus einer Reihe ausgewählter Autos, sowohl Verbrennungsmotoren als auch Elektrofahrzeuge, mit Flexibilität hinsichtlich der Laufzeit.


• Im Oktober 2022 sammelte Carvolution 16,12 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-D-Finanzierung von Redalpine ein. Mit der Investition will Carvolution sein Auto-Abo-Geschäft weiter ausbauen. Darüber hinaus möchte das Unternehmen einen Teil der Mittel dafür einsetzen, den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen zu vereinfachen, indem es diese für seine Kunden online bereitstellt.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Fahrzeugabonnements bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Servicearten, Servicezeiträume und Fahrzeugtypen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts