Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für fahrzeuginterne Zahlungssysteme, nach Zahlungsart (Kredit-/Debitkarten, RFID, E-Wallets und QR-Code), nach Anwendung (Laden von Kraftstoff/Elektrofahrzeugen, Einkaufen, Essen und Trinken). , Parken und Mauteinhebung) und regionale Prognose, 2023–2030

Die weltweite Marktgröße für fahrzeuginterne Zahlungssysteme belief sich im Jahr 2022 auf 1,12 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 1,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 6,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 22,03 % im Zeitraum 2023–2030.

Das fahrzeuginterne Zahlungssystem ist ein mit E-Commerce-Technologien ausgestattetes Automobilsystem. Das System ermöglicht Benutzern die Ausführung von Zahlungen oder Transaktionen für verschiedene Anwendungen wie Mautstellen, Smart Parking, Tankstellen und Ladestationen. Darüber hinaus bietet das System den Passagieren auch die Möglichkeit, Einkäufe direkt über das Armaturenbrett ihres Fahrzeugs zu tätigen, wodurch die Verwendung von Smartphones während der Fahrt entfällt. Daher treibt die steigende Nachfrage der Bevölkerung nach bequemen und effizienten kontaktlosen Transaktionen die Einführung von Zahlungsdiensten im Fahrzeug voran.

Die in den letzten Jahren in den etablierten Volkswirtschaften rasant gestiegene Akzeptanz von fahrzeuginternen Zahlungsdiensten und deren wachsendes Bewusstsein weltweit verlagern den Fokus der Autohersteller darauf, ihre kommenden Modelle mit fortschrittlichen Infotainmentsystemen auszustatten. So haben beispielsweise verschiedene bekannte Automobilmarken wie Honda, General Motors, Mercedes und andere in den letzten Jahren bereits ihre In-Vehicle-Payment-Dienste eingeführt. Es wird erwartet, dass dieser zunehmende Fokus der OEMs auf die Entwicklung von Zahlungsdiensten im Auto das Wachstum des Marktes für Zahlungssysteme im Fahrzeug in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN  

Die von der Regierung erzwungenen Lockdown-Beschränkungen reduzierten die Anzahl der Fahrzeuge auf der Straße, was das Marktwachstum behinderte

Da die COVID-19-Pandemie das Leben großer Volkswirtschaften einschränkt, indem sie Freizeitaktivitäten einschränkt und Reise- und Pendleraktivitäten behindert, schränkten staatlich verordnete Sperren während der COVID-19-Pandemie auch die Nutzung von Personenkraftwagen und öffentliche Verkehrsmittel. Daher war im Jahr 2020, ähnlich wie in der globalen Automobilindustrie, auch bei fahrzeuginternen Systemen eine Störung des Marktwachstums zu beobachten.

Der Markt erholte sich jedoch schnell, da in den folgenden Jahren die Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungslösungen weltweit stark anstieg und die Lockdown-Beschränkungen gelockert wurden. Darüber hinaus begannen große Unternehmen mit der Einführung ihrer fahrzeuginternen Zahlungsdienste als kontaktlose Zahlungslösungen, was zu einer Markterholung führte. Beispielsweise führte Mercedes im März 2021 in Deutschland kontaktlose Tankzahlungsdienste im Fahrzeug ein, um der steigenden Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungslösungen inmitten der Pandemie gerecht zu werden. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine Absicht, seinen Tank- und Bezahlservice bis Ende 2021 auf andere europäische Länder auszuweiten.

NEUESTE TRENDS

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Steigender Trend zur Einführung vernetzter und autonomer Fahrzeuge zur Förderung des Marktwachstums

Vernetzte Autos sind Fahrzeuge, deren Technologie in das tägliche Leben des Benutzers integriert ist und es dem Fahrzeug ermöglicht, Daten mit externen Technologien auszutauschen. Vernetzte Autos nutzen ihre Konnektivität, um verschiedene Einblicke und Dienste anzubieten, einschließlich Zahlungsdiensten im Fahrzeug für Passagiere. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz und Entwicklung von vernetzten Autos die Situation verbessern wird Nachfrage nach fahrzeuginternen Zahlungsdiensten weltweit. Darüber hinaus investieren große Marken wie Mastercard, Visa und andere in vernetzte Zahlungstechnologien für Autos, was das Marktwachstum in naher Zukunft voraussichtlich weiter beeinflussen wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der wachsende Trend zur Integration intelligenter Infotainmentsysteme in vernetzte Fahrzeuge die Nachfrage nach Zahlungsdiensten im Auto erheblich steigern wird. Intelligente Infotainmentsysteme sind mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die Fahrzeugbenutzern verschiedene Funktionen bieten, darunter Fahrzeugdaten, Medienkonsum, Zahlungen im Fahrzeug und Smartphone-Spiegelung, was einige der wichtigsten Trends im Automobilsektor sind. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Akzeptanz von Diensten im Auto im prognostizierten Zeitraum exponentiell steigern werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungslösungen treibt das Marktwachstum voran

Die Regierung hat inmitten der Pandemie umfangreiche Richtlinien zur sozialen Distanzierung durchgesetzt, und es wird erwartet, dass wachsende Sicherheitsbedenken in der Bevölkerung die Nachfrage nach kontaktlose Zahlungslösungen. Diese Faktoren beschleunigen die Einführung von Zahlungsdiensten im Fahrzeug weiter. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Fokus großer Player wie Mercedes, General Motors, Honda, Hyundai und anderen auf die Entwicklung kontaktloser Zahlungslösungen für vernetzte Fahrzeuge das Marktwachstum vorantreiben wird.

Wachsende Verkehrsstaus fördern das Marktwachstum

Zunehmende Verkehrsstaus auf Straßen, Mautstellen, Tankstellen, Parkplätzen und anderen Orten veranlassen die Bevölkerung, Zahlungsdienste im Fahrzeug einzuführen. Der Einsatz von In-Car-Zahlungstechnologie in diesen Anwendungen spart Zeit und ermöglicht Verbrauchern eine bequeme Bestellung und Bezahlung. Technologien wie Smart Parking ermöglichen es den Fahrern, den nächstgelegenen Parkplatz für ihr Fahrzeug auszuwählen, und die Parkscheine können über das fahrzeuginterne Zahlungssystem bezahlt werden. Dadurch werden unnötige Staus vermieden und die lästige Suche nach einem freien Parkplatz entfällt. Daher wird erwartet, dass die infrastrukturelle Entwicklung dieser Orte zur Kompatibilität mit der Zahlung im Auto das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln wird.

Zunehmende Digitalisierung im Automobilbereich treibt das Marktwachstum voran

Zunehmende Digitalisierung im Automobilbereich, zunehmende Akzeptanz des Internet der Dinge (IoT) und die ausgereifte 5G-Konnektivität dürften die Nachfrage nach In-Car-Zahlungslösungen weltweit ankurbeln. Darüber hinaus dürften das wachsende Bewusstsein für verschiedene fahrzeuginterne Dienste in unterentwickelten und sich entwickelnden Volkswirtschaften und die zunehmenden Anwendungen dieser Dienste das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohes Risiko von Datenlecks und Datenhacks kann das Marktwachstum bremsen

Die fahrzeuginternen Zahlungssysteme bieten eine einfachere und effizientere Möglichkeit, kontaktlose Zahlungen durchzuführen. Allerdings erweist sich die zunehmende Integration vernetzter Technologie auch als Risiko für Datenhacks und -lecks. Die Gefahr von System-Hacks und dem Zugriff auf private und vertrauliche Benutzerdaten ist eine der Hauptsorgen von Benutzern und Dienstanbietern. Genau diese Probleme sind einer der Hauptgründe, warum Bevölkerung und Verbraucher zögern, Herstellern den Zugriff auf Fahrzeuginformationen und Telematikdaten zu gestatten.

Der Aufbau starker Firewalls und Schutzprotokolle kann Datenhacks und Systemverstöße verhindern. Diese Technologien verursachen jedoch zusätzliche Kosten, wodurch das gesamte System sehr teuer wird. Es wird erwartet, dass diese wenigen Faktoren das Marktwachstum des Marktes für Zahlungen im Fahrzeug bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Art der Zahlungsanalyse

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Zunehmende Präferenz für flexibles und kontaktloses Bezahlen, um das Wachstum des E-Wallet-Segments voranzutreiben

Basierend auf der Zahlungsart ist der Markt in Kredit-/Debitkarte, RFID, E-Wallet und QR-Code unterteilt.

Es wird erwartet, dass das E-Wallet-Segment im Prognosezeitraum die schnellste Wachstumsrate verzeichnen wird. E-Wallets haben aufgrund ihres hohen Komforts und der schnellen Transaktionsfähigkeit in den letzten Jahren einen rasanten Anstieg der Akzeptanz erlebt. Darüber hinaus machen E-Wallets das Mitführen von physischen Karten und Bargeld überflüssig. Es wird erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit dieser E-Wallet-Anwendungen im Prognosezeitraum deutlich zunehmen wird.

Das Kredit-/Debitkartensegment hatte im Jahr 2022 den führenden Marktanteil und wird voraussichtlich seine Position im Marktanteil von fahrzeuginternen Zahlungssystemen im gesamten Prognosezeitraum behaupten. Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für die Verwendung von Kredit- und Debitkarten für kontaktloses Bezahlen treibt das Segmentwachstum voran. Darüber hinaus verlassen sich die meisten Verbraucher aufgrund der höheren Zuverlässigkeit von Debitkarten und Kreditkarten-Onlineportalen aus Sicherheitsgründen auf Kredit- und Debittransaktionen und sichern sich so ihren Marktanteil.

Auch im QR-Code- und RFID-Segment wird in Zukunft ein erhebliches Wachstum erwartet. Ähnlich wie beim E-Wallet ermöglicht auch der QR-Code schnelle und flexible Transaktionen. Darüber hinaus wird die zunehmende Einführung von QR-Codes und RFID in verschiedenen Anwendungen, wie Tank-/Ladestationen, Parkplätzen, Mautstellen usw., das Segmentwachstum im Prognosezeitraum wahrscheinlich ankurbeln.

Nach Anwendungsanalyse

Ausweitung der Anwendungen des fahrzeuginternen Zahlungssystems für Parkplätze, um das Wachstum des Parksegments voranzutreiben

Je nach Anwendung ist der Markt in Kraftstoff-/Elektrofahrzeug-Ladestationen, Einkaufen, Essen und Trinken, Parken und Mauterhebung unterteilt.

Das Segment der Kraftstoff-/Elektrofahrzeug-Ladestationen war im Jahr 2022 führend auf dem Markt und wird seine Dominanz voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Die Nachfrage ist auf höhere Zahlungen zurückzuführen, die an Tankstellen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge abgewickelt werden. Den von infopulse veröffentlichten Daten zufolge nutzten 47,2 % der täglichen Pendler Konnektivitätsanwendungen an einer Tankstelle. Darüber hinaus wird erwartet, dass solche Faktoren angesichts der zunehmenden Entwicklung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge und der zunehmenden Einführung von Elektrofahrzeugen durch die Automobilhersteller die Nachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Das Segment der Mauterhebung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Das Wachstum ist auf die infrastrukturelle Verbesserung der Mautstellen im Hinblick auf die Kompatibilität mit verschiedenen Zahlungsarten und die Präferenz der Verbraucher für kontaktlose Zustellung zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte das Aufkommen neuer Fahrzeuginfrastrukturen wie Smart Parking und die infrastrukturelle Entwicklung von Parkplätzen in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach Parkplätzen in städtischen Regionen das Segmentwachstum vorantreiben. Steigende Pkw- und Nutzfahrzeugverkäufe weltweit sollen ebenfalls das Segmentwachstum ankurbeln.

Auch das Lebensmittel- und Getränkesegment verzeichnete im Prognosezeitraum eine deutliche Wachstumsrate. Die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken für unterwegs bei Fahrern und Passagieren dürfte das Wachstum des Segments vorantreiben. Darüber hinaus ermutigt die zunehmende Verkehrsbelastung die Bevölkerung, für den Kauf von Speisen und Getränken Zahlungsdienste im Fahrzeug zu nutzen.

Der Mautbereich wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus hat die wachsende Präferenz der Verbraucher für bequemes Einkaufen über verschiedene Online-Marktplätze in Verbindung mit umfangreichen Richtlinien zur sozialen Distanzierung während der Pandemie das Wachstum des Einkaufssegments positiv beeinflusst.

REGIONALE EINBLICKE

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Technologische Fortschritte helfen Nordamerika dabei, den Markt zu dominieren

Nordamerika dominierte den globalen Markt mit einer Größe von 0,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und wird diese Dominanz voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der technologische Fortschritt in Nordamerika dürfte das Marktwachstum in der Region ankurbeln. Die hohe Verbreitung vernetzter Fahrzeuge in den USA ist der wichtigste treibende Faktor für den Markt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz der größten Zahlungsdienstleister Mastercard, Visa und andere sowie deren Zusammenarbeit mit Automobilherstellern wie General Motors, Honda und anderen bei der Entwicklung fahrzeuginterner Zahlungssysteme das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden .

Europa hatte im Jahr 2022 den zweitgrößten Marktanteil bei fahrzeuginternen Zahlungsdiensten. Das Vorhandensein einer starken Automobilindustrie und die zunehmende Durchdringung vernetzter Fahrzeuge der neuen Generation dürften im Prognosezeitraum das schnellste Marktwachstum vorantreiben. Deutschland hat die höchste Durchdringung vernetzter Fahrzeuge in Europa, gefolgt von Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Fokus der Automobilhersteller auf die Einführung von In-Car-Zahlungsdiensten in den wichtigsten europäischen Ländern das Marktwachstum ankurbeln wird. Beispielsweise kündigte Mercedes im März 2021 seine Pläne an, seine In-Car-Zahlungsdienste bis Ende 2021 europaweit auszuweiten.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR aufweisen wird. Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge in den wichtigsten APAC-Ländern, darunter China, Indien, Japan und andere, das Marktwachstum in der Region ankurbeln wird. Darüber hinaus dürften die wachsende Präferenz der Bevölkerung für kontaktlose Zahlungslösungen und die hohe Verkehrsbelastung in der Region die Einführung von Zahlungsdiensten im Fahrzeug in den kommenden Jahren beschleunigen. Die fahrzeuginternen Zahlungssysteme befinden sich in den Entwicklungsländern der APAC-Region noch in der Einführungsphase. Es wird jedoch erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit und Akzeptanz vernetzter Autos sowie die Verbesserung der Konnektivität und der Infrastrukturentwicklung in den kommenden Jahren lukrative Chancen für den Markt schaffen werden.

Der Rest der Welt, einschließlich des Nahen Ostens und Afrikas sowie Lateinamerikas, wird von 2023 bis 2030 voraussichtlich eine beträchtliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Der Markt befindet sich in MEA in der Einführungsphase. Allerdings dürfte die zunehmende Akzeptanz vernetzter Fahrzeuge in Lateinamerika aufgrund der erstarkenden Automobilindustrie in der Region das Marktwachstum in Kürze ankurbeln.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Strategische Partnerschaften und Kooperationen zur Förderung des Wettbewerbs

Das Kundenerlebnis ist das wichtigste Verkaufsargument für auf dem Markt tätige Marken. Die Unternehmen nutzen strategische Partnerschaften und Kooperationen, um das Erlebnis im Fahrzeug für Kunden zu verbessern und ihnen In-Vehicle-Payment-Dienste für eine Vielzahl von Anwendungen anzubieten. Mithilfe dieser strategischen Partnerschaften führen die Unternehmen neue fahrzeuginterne Zahlungsdienste ein. Beispielsweise kündigten ChargePoint und Volvo im März 2021 eine Erweiterung ihrer Partnerschaft durch die Einführung einer In-Car-App für Ladestationen für Elektrofahrzeuge an. Diese Technologie ermöglicht es den Fahrern, an der Ladestation für Elektrofahrzeuge zu bezahlen, ohne die Karte anzutippen oder durchzuziehen.

Daimler AG ist einer der führenden Player auf dem Markt mit starkem Markenportfolio 

Daimler AG ist ein führender multinationaler In-Vehicle-Payment-Dienstleister mit Sitz in Deutschland. Darüber hinaus ist das Unternehmen einer der weltweit führenden Hersteller von Pkw und Nutzfahrzeugen. Das Unternehmen ist mit verschiedenen Marken vertreten, darunter Mercedes-Benz, Smart (Mikro-Hybridautos) und Maybach (Luxusautos). Das Unternehmen stellt Nutzfahrzeuge unter Marken wie Freightliner, Western Star, Sterling, Setra, Thomas Built Buses, Orion und Fuso her. Im November 2021 gab Mercedes-Benz eine globale Partnerschaft mit Visa bekannt, um fahrzeuginterne Zahlungsdienste mit einem sicheren Fingerabdruckscanner für sichere kontaktlose Transaktionen anzubieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)


• BMW AG (Deutschland)


• Daimler AG (Deutschland)


• JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC  (Großbritannien)


• General Motors Company (USA)


• Honda Motor Co. Ltd. (Japan)


• Hyundai Motor Group (Südkorea)


• IBM Corporation (USA)


• Mastercard Inc. (USA)


• Visa Inc. (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2023: Sumitomo hat sich mit Vodafone zusammengetan, um eine fahrzeuginterne Zahlungsplattform zu entwickeln. Das Unternehmen strebt den Einstieg in den Markt für Zahlungen im Auto an, da es neue Umsatzwachstumschancen erkennt.


• Dezember 2022: Parkopedia kündigte die Hinzufügung einer neuen fahrzeuginternen Funktion des deutschen Autoherstellers BMW an. Die fahrzeuginterne Zahlungsplattform bietet BMW-Nutzern ein nahtloses Parkzahlungserlebnis und ist jetzt in Deutschland und Österreich verfügbar. Die Dienste bieten eine bequeme Möglichkeit, über den Dashboard-Bildschirm des Fahrzeugs Parkplätze zu finden und zu bezahlen.


• September 2021: BP Ventures gab bekannt, 11,9 Millionen US-Dollar in Europas führenden In-Car-Anbieter für digitale Zahlungen, ryd.one. Die Investition wird Ryd bei der Expansion auf dem internationalen Markt unterstützen.


• August 2021: Blackberry kündigte eine strategische Partnerschaft mit dem in Kalifornien ansässigen Fintech-Unternehmen Car IQ an, um Technologie für sichere fahrzeugbasierte Zahlungsfunktionen zu entwickeln, indem es seine cloudbasierte In-Car-Softwareplattform BlackBerry IVY nutzt und direkter Zugriff auf Fahrzeugsensoren.


• Mai 2021: Parkopedia hat seine neue integrierte Multi-Domain-Zahlungsplattform eingeführt, um alle wichtigen Zahlungen im Fahrzeug zu ermöglichen, einschließlich Laden von Elektrofahrzeugen, Parken, Maut und Tanken.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für fahrzeuginterne Zahlungssysteme

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Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des fahrzeuginternen Zahlungssystems und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Marktbericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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