Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von Fahrzeugzugangskontrolle auf den Markt, nach Typ (biometrisches System, nicht-biometrisches System), nach Technologie (RFID, NFC, Bluetooth, andere), nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeug) und regional Prognose, 2020-2032

Der weltweite Markt für Fahrzeugzugangskontrolle wurde im Jahr 2019 auf 9,61 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 19,3 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,0 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der technologische Fortschritt bei Fahrzeugzugangskontrollsystemen hat zu einer stärkeren Akzeptanz dieser Systeme bei den Verbrauchern geführt. Darüber hinaus werden verstärkte Investitionen der Automobilhersteller, die darauf abzielen, die Kosten für den Einsatz von Fahrzeugzugangskontrollsystemen zu senken, die Einführung dieser Systeme in Fahrzeugen der unteren und mittleren Preisklasse fördern. Diese Faktoren sind für das Wachstum des Marktes für Fahrzeugzugangskontrolle verantwortlich.

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Verzögerte breite Einführung fortschrittlicher Systeme aufgrund von COVID-19 kann das Wachstum behindern

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Automobilindustrie waren durch Schließungen von Montagewerken, Unterbrechungen der Teilelieferkette und einen globalen Nachfrageschock gekennzeichnet. Nach Angaben der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) kann ein Rückgang des Exports chinesischer Teile und anderer Vorprodukte an Automobilhersteller in Japan, Europa, Südkorea, den USA und anderen wichtigen Automobil produzierenden Volkswirtschaften zu a führen Reduzierung der Automobilexporte aus diesen Ländern in den Rest der Welt um 7 Milliarden US-Dollar.

Die Streichung einer großen Anzahl von Nutzfahrzeugen (insbesondere schwerer Nutzfahrzeuge der Klassen 6–8) und Personenkraftwagen aus den Produktionsplänen würde die Fähigkeit der Automobilhersteller beeinträchtigen, in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen wie die biometrische Authentifizierung zu investieren. Derzeit sind Funktionen des biometrischen Systems wie die Fingerabdruckerkennung hauptsächlich in Premium- und High-End-Automobilen verfügbar. Um solche Funktionen in die Architektur von Fahrzeugen der unteren und mittleren Preisklasse zu integrieren, ist eine erhebliche Kostenreduzierung erforderlich.

Aufgrund der Pandemie waren die Hersteller jedoch gezwungen, sich auf das tägliche Cashflow-Management zu konzentrieren und die Innovationsfinanzierung zu kürzen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Einführung biometrischer Autorisierungssysteme in den nächsten zwei Jahren verzögern werden, da die Hersteller nicht in der Lage sein werden, die aktuellen Hardware- und Softwareanforderungen solcher fortschrittlichen Fahrzeugzugangskontrollsysteme erheblich zu reduzieren.

Darüber hinaus haben auch die Fahrzeugdiebstähle während des Lockdowns zugenommen, insbesondere in den USA. Nach Angaben der regionalen Strafverfolgungsbehörden haben beispielsweise die Fahrzeugdiebstähle in Los Angeles und New York von Januar bis Mitte Januar um fast 17 % bzw. 63 % zugenommen. Mai 2020 im Vergleich zu 2019. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage der Verbraucher nach kostengünstigen Alternativen wie Ortungsassistenten für gestohlene Fahrzeuge und Wegfahrsperren zunehmen wird.

NEUESTE TRENDS

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Die Entwicklung eines standardisierten Ökosystems für den schlüssellosen Fahrzeugzugang ist ein entscheidender Trend

Vor Kurzem, im Mai 2020, stellte das Car Connectivity Consortium (CCC), bestehend aus globalen Fahrzeug- und Smartphone-Herstellern, Chip-Anbietern und Automobil-Tier-1-Zulieferern, das Digital Key Release 2.0 vor. Die digitale Schlüsselarchitektur nutzt Nahfeldkommunikation (NFC), um auf einer Standardschnittstelle zu arbeiten, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Fahrzeugen und Mobilgeräten ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die 2.0-Architektur Fahrzeugbesitzern den Zugriff auf ihre Fahrzeuge auch ohne Internetverbindung.

Der CCC entwickelt außerdem die Spezifikation Release 3.0, die darauf abzielt, Ultrabreitband (UWB) und Bluetooth Low Energy für mehr Fahrzeugsicherheit zu nutzen. Die Einführung standardisierter Schnittstellentechnologien durch große Hersteller wie unter anderem Honda, BMW und Hyundai (Mitglieder des CCC) ermöglicht einen größeren Komfort für Verbraucher und erhöht die kommerzielle Rentabilität solcher passiven Fahrzeugzugangskontrollsysteme. Daher wirkt sich die Entwicklung eines standardisierten Ökosystems für den Fahrzeugzugang mithilfe digitaler Schlüssel positiv auf das Wachstum des Marktes aus.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Fahrzeugdiebstähle steigern die Nachfrage nach Fahrzeugzugangssystemen

Laut einem vom National Insurance Crime Bureau (NICB) im März 2019 veröffentlichten Bericht stieg die Zahl der Fahrzeugdiebstähle mit im Fahrzeug zurückgelassenen Schlüsseln oder Anhängern zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 in den USA auf 229.339 Im Vergleich zu den 147.434 zwischen Januar 2013 und Dezember 2015 gestohlenen Fahrzeugen ist die Zahl der Fahrzeugdiebstähle mit Schlüsseln um 56 Prozent gestiegen. Der schlüssellose Autozugang und fortschrittlichere Techniken wie Gesichtserkennung und Fingerabdruck-Autorisierung für die Fahrzeugzündung können die Sicherheit erhöhen und den Verlust pro Kraftfahrzeug deutlich reduzieren Diebstahl. Daher ist der zunehmende Diebstahl von Kraftfahrzeugen der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes für Fahrzeugzugangskontrolle.

Fortschritt der Fahrzeugzugangskontrolltechnologien zur Steigerung des Wachstums

Die Falschakzeptanzrate (FAR) (Übereinstimmung mit falscher Eingabe) und die Falschzurückweisungsrate (FRR) (Fehler beim Erkennen der Eingabe des Fahrzeugbesitzers) von biometrischen Zugangskontrollsystemen wie Fingerabdruck- und Iriserkennung haben sich im letzten Jahr erheblich verbessert ein paar Jahre. Laut Tests des National Institute of Standards Technology (NIST) in den USA aus dem Jahr 2019 erreichte die Gesichtserkennung beispielsweise eine FRR von 1,1 %. Daher wird erwartet, dass der technologische Fortschritt der biometrischen Authentifizierung das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für fortschrittliche Systeme bremsen das Wachstum

Fortschrittliche Systeme wie biometrischer Zugang (Iriserkennung und Fingerabdruckerkennung) und vollkommen schlüssellose Systeme (Zugang auf Smartphone-Basis) würden die Komponentenanforderungen und die Designkomplexität im Hinblick auf die Integration in die Fahrzeugarchitektur erhöhen. Die steigenden Installations-, Herstellungs- und Gesamtkosten solcher Systeme aufgrund dieser Faktoren können die Akzeptanz bei Fahrzeugbesitzern verringern.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Segment für biometrische Systeme wird dank technologischem Fortschritt schneller wachsen

Der Markt für Fahrzeugzugangskontrolle ist je nach Typ in biometrische Systeme und nicht-biometrische Systeme unterteilt. Die Weiterentwicklung fahrzeuginterner Gesichtserkennungssoftware und die zunehmende Einführung der Fingerabdruck-Autorisierung bei Fahrzeugherstellern treiben das Wachstum des Segments biometrischer Systeme voran. Beispielsweise stellte Hyundai 2019 den Hyundai Santa Fe SUV als erstes kommerziell erhältliches Fahrzeug vor, das mit Fingerabdruck-Scan-Sensoren zum Entriegeln und Starten der Fahrzeugzündung ausgestattet war. Daher wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum eine höhere CAGR aufweisen wird.

Eine steigende Nachfrage nach kostengünstigen Lösungen wie akustischen Alarmsystemen und Lenksäulenmanschetten in Entwicklungsländern sowie eine steigende Nachfrage nach Wegfahrsperren und schlüssellosen Zugangslösungen, insbesondere in entwickelten Volkswirtschaften, sind einige der Faktoren Dies ist auf das beträchtliche Wachstum des nicht-biometrischen Segments zurückzuführen.

Durch Technologieanalyse

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RFID-Segment dominierte 2019 aufgrund seiner niedrigen Kosten

Aufgrund der Technologie ist der globale Markt in RFID, Bluetooth, NFC und andere unterteilt. Das RFID-Segment hatte im Jahr 2019 den größten Marktanteil aufgrund seiner im Vergleich zu anderen Segmenten geringen Kosten, der vergleichsweise einfacheren Implementierung in Fahrzeugen und der schnellen Zugangsberechtigung für Fahrzeugbesitzer.

Es wird erwartet, dass das NFC-Segment ein deutliches Marktwachstum verzeichnen wird. Die geringeren Kosten dieser Technologie haben es den Herstellern ermöglicht, NFC-fähigen Smartphone- oder kartenbasierten Zugang für mehr Mainstream-Fahrzeuge einzuführen. Aufgrund der begrenzten Reichweite von NFC werden Relay-Angriffe verhindert. Diese Angriffe finden statt, wenn Hacker dem Fahrzeug vorgaukeln, dass sich das Mobilgerät des Besitzers in Reichweite befindet. Diese Faktoren treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Das Pkw-Segment hielt 2019 aufgrund der zunehmenden Einführung nicht-biometrischer Systeme den größten Anteil

Nach Fahrzeugtyp ist der Markt für Fahrzeugzugangskontrolle in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment hielt im Jahr 2019 den größten Marktanteil, da in den Industrieländern zunehmend nicht-biometrische Systeme in allen Basismodellen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für Sport Utility Vehicles und die steigende Nachfrage von Flottenbesitzern nach Fahrzeugen, die mit erweiterten Zugangskontrollfunktionen zur Verhinderung von Diebstählen ausgestattet sind, das Wachstum des Nutzfahrzeugsegments ankurbeln.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt in Nordamerika ist aufgrund der zunehmenden Fahrzeugdiebstähle durch eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie elektronischen Wegfahrsperren und schlüssellosem Zugang gekennzeichnet. Nach Angaben des National Insurance Crime Bureau (NICB) verursachte Fahrzeugdiebstahl im Jahr 2019 in den USA Schäden in Höhe von fast 6 Milliarden US-Dollar. Daher hat die Beliebtheit von Lösungen wie Assistenzsystemen für gestohlene Fahrzeuge und Fernzündungsdeaktivierungen bei den Verbrauchern in dieser Region erheblich zugenommen Markt. Diese Faktoren werden auf das beträchtliche Wachstum des Marktes in dieser Region zurückgeführt.

Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine höhere CAGR aufweisen. Faktoren wie die steigende Fahrzeugproduktion, die steigende Nachfrage nach High-End-Automobilen und ein größeres Bewusstsein für die Sicherheitsvorteile von Fahrzeugzugangskontrolllösungen wie kostengünstigen nicht-biometrischen Systemen werden das Marktwachstum in dieser Region ankurbeln.

Darüber hinaus ist die Implementierung der biometrischen Authentifizierung in Personenkraftwagen ein zentraler Schwerpunkt für OEMs in dieser Region. So investierte Hyundai Mobis beispielsweise 5 Millionen US-Dollar in Deep Glint, ein führendes chinesisches Startup, das sich auf Objekterkennung mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Dies sind einige der Faktoren, die auf das beträchtliche Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen sind.

Europa wird aufgrund der frühzeitigen Einführung fortschrittlicher Fahrzeugzugangskontrollsysteme wie Gesichts- und Fingerabdruckerkennung in Premiumfahrzeugen und der erhöhten Investitionen wichtiger Hersteller in der Region wie Mercedes-Benz und auch für Europa voraussichtlich ein gutes Marktwachstum verzeichnen BMW unterstützt die Entwicklung solch fortschrittlicher Technologien. So wurde die neue Luxus-S-Klasse von Mercedes-Benz unter anderem mit Gesichtserkennung und biometrischer Sicherheit ausgestattet. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Marktes in dieser Region voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Einführung kosteneffektiver Lösungen

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Fahrzeugzugangskontrolle gehören Robert Bosch GmbH, Nuance Communications, Valeo, Continental AG und Denso Corporation. Die Mehrheit der Marktteilnehmer konzentriert sich auf strategische Partnerschaften und verstärkte Forschungs- und Entwicklungsinitiativen mit dem Ziel, kostengünstige und dennoch hochsichere Fahrzeugzugangslösungen einzuführen.

Im Januar 2019 stellte Bosch beispielsweise sein Smartphone-basiertes schlüsselloses Fahrzeugzugangskontrollsystem vor, das es Fahrzeugbesitzern ermöglicht, das Fahrzeug mithilfe einer App zu verriegeln, zu entriegeln und zu starten. Das System macht die Abhängigkeit von Chipkarten oder Schlüsseln überflüssig und erfordert kein Eingreifen des Fahrers, da das Fahrzeug automatisch entriegelt, wenn sich das Smartphone in Reichweite der Entriegelungszone befindet. Daher wird erwartet, dass steigende Investitionen in die Entwicklung solcher innovativen Lösungen das Wachstum des Marktes ankurbeln werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN MARKTTEILNEHMER, DIE IN DIESEM BERICHT PROFILIERT WERDEN:

• Continental AG (Hannover, Deutschland)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Deutschland)


• Denso Corporation (Aichi, Japan)


• Valeo (Paris, Frankreich)


• Nuance Communications, Inc. (Massachusetts, USA)


• Lear Corporation (Michigan, USA)


• Mitsubishi Electric Corporation (Tokio, Japan)


• NXP Semiconductors (Eindhoven, Niederlande)

WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2020 – Die Continental AG gab kürzlich bekannt, dass sie Produktionsaufträge von drei großen Fahrzeugherstellern für ihre Smartphone-basierte Fahrzeugzugangskontrolllösung CoSmA erhalten hat. Die Hersteller beabsichtigen, das System in ihre kommende Fahrzeugpalette zu integrieren ab 2021.


• Juni 2020 – Tesla hat eine neue Autozugangsfunktion für seine Fahrzeuge eingeführt, die es vier Personen außer dem Besitzer ermöglicht, das Fahrzeug über die Smartphone-App von Tesla zu entriegeln und darauf zuzugreifen.


• März 2020 – NXP Semiconductors hat eine neue NFC-Lösung für digitale Autoschlüssel auf den Markt gebracht. Es nutzt die CCC-Standards und die Secure-Element-Technologien und NFC-Chipsätze von NXP, um Schlüsselanhängern, Smartphones und anderen Geräten die sichere Authentifizierung und den sicheren Zugriff auf Fahrzeuge mithilfe digitaler Schlüssel zu ermöglichen.


• November 2019 – NXP Semiconductors hat seinem Produktportfolio einen neuen Ultra-Wideband Integrated Circuit (IC) hinzugefügt. Der neue UWB-Chip bietet eine komfortable Smartphone-basierte Fahrzeugzugangskontrolle und bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz vor Relay-Angriffen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Fahrzeugzugangskontrolle umfasst eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung