Marktgröße, Anteil und Analyse der Auswirkungen von Fernerkundungssatelliten, nach Umlaufbahn (LEO, MEO, GEO und andere), nach Anwendung (Katastrophenmanagement, Wettervorhersage, Ozeanographie, Ökologie und andere), nach Endbenutzer (zivil, Militär und Regierung), nach Nutzlast (weniger als 500 kg, 500 kg bis 1000 kg und über 1000 kg) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Fernerkundungssatelliten wurde im Jahr 2022 auf 9,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 14,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 29,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,9 % im Prognosezeitraum entspricht. Unter Fernerkundung versteht man die Erfassung von Daten aus der Ferne. Fernerkundungssatelliten werden für verschiedene Anwendungen in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise im zivilen, militärischen und staatlichen Bereich. Aufgrund ihrer Fähigkeit, dem Benutzer ein verbessertes Situationsbewusstsein zu vermitteln, sind sie bei Einsätzen mit mangelnder Aufklärung und Überwachung am Boden von größter Bedeutung. Diese Satelliten werden in der Landwirtschaft, im Militär, bei der Wettervorhersage, Klimabeobachtung und vielen anderen Branchen eingesetzt.

Ein Fernerkundungssatellit erfasst mithilfe verschiedener Sensoren und Instrumente aus großer Entfernung Informationen über die Erdoberfläche. Diese Satelliten verfügen über spezielle Sensoren, die elektromagnetische Strahlung in verschiedenen Wellenlängen erkennen und messen können. Zu diesen Sensoren gehören optische Kameras, Multispektral- und Hyperspektralsensoren, Wärmesensoren, LiDAR Systeme und andere. Darüber hinaus werden diese Satelliten in bestimmten Umlaufbahnen um die Erde platziert, um eine optimale Abdeckung und Datenerfassungsfähigkeiten zu gewährleisten. Fernerkundungstechnologien entwickeln sich ständig weiter und fortschrittliche Satelliten werden mit verbesserten Fähigkeiten und höheren räumlichen und spektralen Auflösungen entwickelt, um die Datenerfassung zu verbessern.

NEUESTE TRENDS AUF DEM FERNERKUNDUNGSSATELLITENMARKT

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Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) für höhere Genauigkeit zur Veränderung der Marktaussichten

Weltraumorganisationen weltweit arbeiten daran, die neuesten Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) zu integrieren Satellitencomputer an Bord. Dadurch kann der Satellit die Rohdaten an Bord besser analysieren und die notwendigen Daten herausfiltern, um sie an den Benutzer weiterzuleiten. Dies wird in vielen Bereichen hilfreich sein, beispielsweise bei der Vorhersage von Ernteerträgen, der Überwachung von Klimaveränderungen, der Verfolgung von Wildtierpopulationen, der Kartierung und anderen Prozessen, die früher manuell durchgeführt wurden.

KI und ML kombinieren traditionelle Programmierung mit Automatisierungstechniken und machen eine manuelle Neukonfiguration der Algorithmen überflüssig. Im September 2020 startete die Europäische Weltraumorganisation SAT-1, einen Satelliten zur Erdbeobachtung. Der an Bord befindliche KI-Algorithmus filtert die nicht perfekten Bilder heraus und sendet nur verwertbare Daten an die terrestrische Bodenstation zurück.

Im April 2023 wurde der chinesische Satellit Keimyungsong-1 ohne menschliches Eingreifen von einer KI am Boden gesteuert, die mehrere Orte auf der Erde auswählte und sie anwies, genauer hinzusehen. Die KI hatte die vollständige Kontrolle über den chinesischen Satelliten, um vorübergehend die Fähigkeiten des experimentellen Fernerkundungssatelliten zu beobachten. Dies führte dazu, dass der Satellit über Indien und Japan schwebte.

TREIBERFAKTOREN

Modernisierung der landwirtschaftlichen Überwachung zur Förderung des Marktes für Fernerkundungssatelliten

Die Agrarindustrie rüstet sich rasant auf. Moderne Techniken zur Verbesserung des Ernteertrags unterscheiden sich stark von herkömmlichen landwirtschaftlichen Methoden. Die Fernerkundung hat sich in der Branche als äußerst nützlich erwiesen. Um die Pflanzenentwicklung voranzutreiben und den Ernteertrag zu steigern, nutzen Landwirte die von Satelliten gesammelten Daten, um den Präzisionsanbau zu unterstützen. Verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen von Fernerkundungstechnologien, wie die Beurteilung der Pflanzengesundheit, die Erkennung von Bewässerungsineffizienz und die Bestimmung der Pflanzenhöhe, werden durch optische, LiDAR-, thermische und viele andere Sensoren durchgeführt.

NASA Harvest ist das Ernährungssicherheits- und Landwirtschaftsprogramm der Agentur. Ihre Mission ist es, Satelliten-Erdbeobachtungsdaten von Organisationen auf der ganzen Welt zu übernehmen und zu ermöglichen, um der Ernährungssicherheit und der Landwirtschaft weltweit zu helfen. Im März 2023 entwickelten die Generaldirektion Ressourcenforschung und Fernerkundung (DRSRS) und das Agrartechnologieunternehmen Agr-vision gemeinsam einen digitalen Satelliten und ein Ziel ="_blank" rel="noopener">Künstliche Intelligenz (KI) Programm zur Pflanzenüberwachung und Ertragsprognose in ganz Kenia. Im Oktober 2022 kündigte HDFC ERGO die Einführung einer technologiegestützten Ernteertragsversicherung für Landwirte an. Es verwendet einen satellitenbasierten Index, um eine lokale Abdeckung auf Betriebsebene bereitzustellen. Basierend auf Satellitendaten wird es eine umfassende Abdeckung des gesamten Pflanzenlebenszyklus von der Aussaat bis zur Ernte liefern.

Die steigende Nachfrage nach Fernerkundung im Militär zur besseren Lageerkennung wird das Marktwachstum ankurbeln

Angesichts des wachsenden Territorialkonflikts konzentrieren sich verschiedene Länder darauf, mehr in Überwachungstechnologien zu investieren, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Satelliten haben sich als wesentlicher Faktor für den Ausgang eines Krieges erwiesen. Erdbeobachtungssatelliten ermöglichen Armeen ein besseres Lagebild. Durch die Nutzung von Fernerkundungsdaten können Militärangehörige wertvolle Einblicke in Geländeanalysen, Wettermuster und Infrastruktur gewinnen.

Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Fernerkundung im Militär in erster Linie durch den Bedarf an fortschrittlichen Intelligenz-, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten (ISR) getrieben. Solche Faktoren werden das Wachstum des globalen Marktes für Fernerkundungssatelliten im Untersuchungszeitraum unterstützen. Im Januar 2023 unterzeichnete die polnische Regierung einen Fünfjahresvertrag mit Frankreich über den Kauf von zwei militärischen Beobachtungssatelliten von Airbus. Mit einer Genauigkeit von 30 Zentimetern soll der neue Satellit die Aufklärungsfähigkeiten des polnischen Militärs zur Erkennung potenzieller militärischer und ziviler Bedrohungen verbessern.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Eine zunehmende Satellitendichte in niedrigeren Umlaufbahnen könnte das Marktwachstum verlangsamen

Die meisten Kommunikations- und Erdbeobachtungssatelliten werden im erdnahen Orbit (LEO) eingesetzt. In den letzten Jahren hat dies die Umlaufbahn an einen Sättigungspunkt gebracht, da mehrere Satelliten im LEO betrieben werden. Bei den meisten davon handelt es sich um mehrjährige Projekte, deren Verlauf mehrere Jahre beträgt. Auch nach ihrer Außerbetriebnahme bleiben viele dieser Körper über 20 Jahre lang im Orbit und kollidieren im Laufe der Zeit mit anderem Weltraummüll, wodurch eine viel größere Trümmerwolke entsteht. Dieses Phänomen trägt zur Entwicklung des Kessler-Syndroms bei, einer Theorie, die besagt, dass die Erdumlaufbahn eines Tages stark mit Weltraumschrott übersättigt sein könnte, sodass kein Raum mehr für weitere Weltraummissionen bleibt.

Im Februar 2023 gab die US Space Force bekannt, dass ein russischer Satellit COSMOS 2499 im Weltraum zerbrach und eine gefährliche Trümmerwolke im Weltraum entstand. Es wurde geschätzt, dass die Trümmer über 100 Jahre lang im Orbit verbleiben könnten, bevor sie wieder in die Erdatmosphäre gelangen und verglühen.

Im Juni 2021 fanden die NASA und die Canadian Space Agency einige Trümmer, die die Internationale Raumstation trafen und den Roboterarm des umlaufenden Labors beschädigten. Bei einer Routineinspektion wurde ein Loch im Hitzeschild des Arms entdeckt, aber das 60 Fuß lange Roboteranhängsel bleibt funktionsfähig.

SEGMENTIERUNG DES FERNERKUNDUNGSSATELLITENMARKTS

Durch Orbit-Analyse

LEO-Segment wird aufgrund der zunehmenden Satellitenmissionen im LEO-Orbit den Markt dominieren

Basierend auf der Umlaufbahn ist der Markt in LEO, MEO, GEO und andere unterteilt. Das Segment Lower Earth Orbit (LEO) dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Die einfache Zugänglichkeit eines Satelliten für die Besatzung und für Wartungsarbeiten liegt eher im LEO. Durch die Nähe dieser Satelliten zu den Bodenstationen erfolgt die Kommunikation außerdem mit minimaler Verzögerung. LEO-Satelliten können fast die gesamte Erdoberfläche abdecken, während sie sich auf Flugbahnen um die Erde drehen.

Das Segment Geostationäre Erdumlaufbahn (GEO) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. GEO-Fernerkundungssatelliten rotieren in größeren Höhen entsprechend der Geschwindigkeit der Erde und helfen dabei, Wetteränderungen in einem bestimmten Gebiet in kurzen Abständen zu überwachen.

Nach Anwendungsanalyse

Katastrophenmanagement wird aufgrund von Fernerkundungsanwendungen in humanitären Einsätzen den Markt dominieren

Je nach Anwendung ist der Markt in Katastrophenmanagement, Wettervorhersage, Ozeanographie, Ökologie und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Katastrophenmanagement im Prognosezeitraum den Marktanteil dominieren wird. Es wird erwartet, dass das Segment im Untersuchungszeitraum auch die am schnellsten wachsende CAGR aufweist. Das Wachstum des Segments ist auf den hohen Einsatz von Fernerkundungssatelliten bei humanitären Einsätzen zurückzuführen, da die Satelliten die betroffenen Opfer anhand ihrer Bilder erkennen und ihren Standort an die Bodenstation zurückmelden können, um Hilfe zu senden. Im Juni 2023 traf Zyklon Biparjoy in Naliya, Indien, auf Land. Mit Hilfe der ISRO-Satelliten INSAT-3D und INSAT-3DR wurden genaue Vorhersagen über Biparjoy ermöglicht, sodass mehr als 100.000 Menschen rechtzeitig sicher evakuiert werden konnten.

Das Segment Wettervorhersage wird aufgrund der steigenden Nachfrage voraussichtlich deutlich wachsen. Die zur Wettererkennung oder meteorologischen Anwendungen eingesetzte Fernerkundung überwacht hauptsächlich das Wetter und das Klima der Erde. Viele Branchen, wie die Meeresfrüchteindustrie, Landwirtschaft, Baugewerbe und viele mehr, hängen von den Wetterbedingungen ab, um zu funktionieren.

Nach Endbenutzeranalyse

Militärsegment wird aufgrund von Fortschritten bei den militärischen Fähigkeiten den Marktanteil dominieren

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt in zivile, militärische und staatliche Märkte unterteilt. Es wird erwartet, dass das Militärsegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Die wachsenden geopolitischen Spannungen und zunehmenden Territorialkonflikte zwingen die Nationen dazu, mehr in die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Satellitensysteme für militärische Anwendungen zu investieren. Fernerkundungssatelliten bieten verbesserte ISR-Fähigkeiten. Geodaten wie Geländeanalyse, Höhe und Navigation sind von Vorteil. Im August 2022 startete eine russische Trägerrakete mit einem iranischen Satelliten erfolgreich ins All. Der Satellit mit dem Namen „Khayyam“ wurde vom Kosmodrom Baikonur mit einer russischen Sojus-Rakete gestartet.

Es wird erwartet, dass das zivile Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment in Bezug auf die CAGR sein wird. Die Modernisierung traditioneller Industrien wie der Landwirtschaft und der zunehmende Einsatz von Fernerkundung zur Verfolgung klimatischer Veränderungen begünstigen das Marktwachstum.

Nach Nutzlastanalyse

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Segment mit über 1.000 kg wird aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Militärsatelliten führend

Bezogen auf die Nutzlast wird der Markt in unter 500 kg, 500 kg bis 1.000 kg und über 1.000 kg unterteilt. Das Segment über 1.000 kg dürfte aufgrund der wachsenden Nachfrage nach schweren Militärsatelliten den höchsten Marktanteil von Fernerkundungssatelliten haben. Militärsatelliten werden gebaut, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Armee, der Marine und der Luftwaffe gerecht zu werden. Diese Satelliten können ISR-Bilder mit höherer Auflösung verbessern und haben eine längere Lebensdauer.

Das Segment unter 500 kg dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Die steigende Nachfrage nach CubeSats und NanoSats für die Fernerkundung in Branchen wie Öl und Energie, Landwirtschaft und anderen wird das Segment voraussichtlich antreiben.

FERNERKUNDUNGSSATELLITENMARKT REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt ist je nach Region in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Der nordamerikanische Markt wurde im Jahr 2022 auf 3,22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Marktwachstum in dieser Region ist auf die wachsende Nachfrage nach Militärsatelliten zurückzuführen. Maxar Technologies und Plane Labs PBC sind die Big Player in der Region.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Fernerkundung in der Landwirtschaft, Energie, Bergbau, Forstwirtschaft und anderen Bereichen in Indien, China und Südkorea die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Private Akteure konzentrieren sich auch auf die Entwicklung modernster Technologien, die in Satelliten integriert werden können, um den Marktfortschritt weiter voranzutreiben.

Es wird erwartet, dass der europäische Markt im Untersuchungszeitraum erheblich wachsen wird. Das Wachstum in der Region wurde durch die gestiegene Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Satelliten vorangetrieben. Die Präsenz großer Player in der Region wie Airbus und ICEYE stärkt auch die Forschung und Entwicklung von Technologie. Auch in der Region entstehen mehrere neue Player.

Für den Nahen Osten und Afrika wird in Zukunft ein moderates Wachstum erwartet. Die steigende Nachfrage nach Investitionen in Fernerkundungstechnologien beflügelt den Markt erheblich. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und Südafrika erhöhen ihre Satelliteninvestitionen und begünstigen so den Markteintritt neuer Akteure. Im Mai 2023 wollten Bayanat, ein Anbieter von Geodatenprodukten und -dienstleistungen, und Al Yah Satellite Communications mit Sitz in Abu Dhabi, auch bekannt als Yahsat, eine nationale Satellitenfernerkundungs- und Erdbeobachtungskapazität (EO) in den VAE aufbauen.

Der lateinamerikanische Markt wird in den kommenden Jahren aufgrund vielfältiger Möglichkeiten für Erdbeobachtungssatelliten erheblich wachsen. In Brasilien und Argentinien fördert die steigende Nachfrage nach Fernerkundungsdiensten wie Wettervorhersage, militärische Anwendungen, Ökologie und andere das Marktwachstum.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die COVID-19-Pandemie behinderte teilweise das Marktwachstum aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und verzögerten Markteinführungen

Mit dem Ausbruch von COVID-19 erlitt der Raumfahrtbereich erhebliche Verluste, da das Gesamtbudget der öffentlichen Raumfahrtbehörden auf der ganzen Welt gekürzt wurde und es zu Verzögerungen bei mehreren Satellitenprogrammen und kommunikationsbezogenen Projekten kam. Beispielsweise verzeichnete die indische Weltraumforschungsorganisation im Geschäftsjahr 20-21 einen Rückgang der tatsächlichen Budgetzuweisungen um fast 26 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Mai 2021 verzögerte sich der Start des indischen Geodatensatelliten aufgrund der steigenden Zahl von COVID-19-Fällen. GISAT-1 war der erste heimische astronomische oder Erdbeobachtungssatellit im geostationären Orbit. Der Start des Satelliten war für Mai 2021 geplant. Der Start verzögerte sich jedoch, da Mitarbeiter in verschiedenen Zentren der Indian Space Research Organization (ISRO), darunter im Sriharikota Rocket Launch Center, von COVID-19 betroffen waren.

COVID-19 hat auch verschiedene Satellitenhersteller getroffen, die aufgrund von Geschäftsverlusten Insolvenz angemeldet haben. Im März 2020 meldete OneWeb Insolvenz nach Chapter 11 an, nur etwa eine Woche nach seinem letzten Satellitenstart. Nach Angaben der Unternehmensvertreter hatte das Unternehmen die meisten seiner Mitarbeiter entlassen, während das Unternehmen weiterhin ein Satellitenbetriebszentrum für etwa 70 Satelliten unterhält, die sich bereits im Orbit befinden.

Trotz verschiedener Einschränkungen haben mehrere Länder während der Pandemie Satelliten gestartet. China hat während der COVID-19-Zeit eine Gruppe von Satelliten gestartet. Im März 2020 startete China mit der Langmarsch-2C-Rakete erfolgreich drei neue militärische Überwachungssatelliten. Die Rakete trug drei militärische Überwachungssatelliten der Gruppe 6 Yaogan-30 des chinesischen Militärs und wurde vom Satellitenstartzentrum Xichang in Sichuan, China, gestartet.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure achten auf Produkt- und Servicekooperationen, um einen besseren Kundenservice zu bieten 

Der Markt besteht aus verschiedenen Akteuren auf dem Weltmarkt. Viele private und staatliche Raumfahrtbehörden haben ihre Fernerkundungssatelliten im Weltraum stationiert. Allerdings verfügt jeder von ihnen über unterschiedliche Satelliten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die auf unterschiedlichen Bändern kommunizieren. Unternehmen konzentrieren sich auf Deals und Vereinbarungen zur gemeinsamen Nutzung von Satelliten und Daten, um ihre kostengünstigen Kundenservices zu erweitern. Beispielsweise gaben Umbra Lab Inc. und Ursa Major Technologies Inc. eine Partnerschaft zur Entwicklung von SAR-Bildern (Synthetic Aperture Radar) bekannt. SAR-Satelliten können Satellitenbilder auch bei Dunkelheit, Wolken, schlechtem Wetter und anderen Bedingungen aufnehmen, die elektrooptische Bildgebungssatelliten behindern können.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Ramon.Space (USA)


• Airbus (Frankreich)


• Planet Labs PBC (USA)


• Umbra Lab Inc. (USA)


• Orbital Sidekick (USA)


• Pixxel (Indien)


• Satellite Imaging Corporation (USA)


• Lockheed Martin Corporation (USA)
  
• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Boeing (USA)


• Thales Group (Frankreich)


• Indische Weltraumforschungsorganisation (Indien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Januar 2023 – Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, startete das indische Raumfahrt-Startup-Unternehmen Azista BST Aerospace seinen ersten Fernerkundungssatelliten Azista BST Aerospace First Runner (AFR), auch bekannt als AFR First Runner. Der Satellit wurde vom Weltraumstartkomplex 4E in Kalifornien gestartet.


• Im November 2022 – Das britische Unternehmen Exobotics erhielt einen Auftrag für Quantum Generative Materials (GenMat) zur Entwicklung eines hochpräzisen Erdbeobachtungssatelliten. Der Nanosatellit wird ressourcenreiche Gebiete und Mineralisierungszonen in nicht ausreichend genutzten Gebieten aufspüren.


• Im November 2022 – China startete die Yaogan-34-Serie neuer Fernerkundungssatelliten vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten Chinas und markierte damit den Start des 100. Satelliten, der vom 509. Forschungsinstitut von entwickelt wurde die Shanghai Academy of Space Flight Technology. Es wird hauptsächlich für Landressourcenuntersuchungen und Katastrophenvorsorge verwendet.


• Im Mai 2022 – Das National Reconnaissance Office vergab drei Aufträge an Maxar Technologies, BlackSky und Planet Labs PBC für Satellitenbilder. Mit diesen Verträgen wird NRO in der Lage sein, den Anforderungen der Nutzer von Geheimdiensten, Verteidigungs- und Bundesbehörden an Fernerkundungsfunktionen gerecht zu werden.


• Im November 2021 gab Planet Labs PBC die Übernahme des Erddaten- und Analyseunternehmens VanderSat für 28 Millionen US-Dollar bekannt. VanderSat verfügt über eine Reihe von Produkten, die Satellitendaten von NASA, ESA, JAXA und anderen Weltraumagenturen sammeln, um Datenpunkte über die Erde wie Bodenfeuchtigkeit, Landoberflächentemperatur, Biomasse und andere Messwerte zu melden.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Fernerkundungssatelliten

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Der Bericht bietet eine detaillierte Branchenanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Umlaufbahnen, Endbenutzer, Nutzlast und Anwendung solcher Satelliten. Darüber hinaus bietet der Forschungsbericht Einblicke in Markttrends, Treiber, Beschränkungen, Wettbewerbslandschaft, Marktüberblick, Marktdynamik, Marktwettbewerb, Marktgröße, Produktpreise und Marktstatus und hebt wichtige Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst es mehrere direkte und indirekte Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des globalen Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung