Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Manufacturing Execution Systems, nach Anbietertyp (Pure Play und Enterprise Integrators), nach Komponente (Software und Service), nach Bereitstellung (On-Premise, Cloud und Hybrid), nach Branche (Öl und Gas, Automobil, Lebensmittelverarbeitung, Gesundheitswesen und Pharmazie, Elektronik und Halbleiter und andere (Metall und Bergbau usw.)) und regionale Prognose, 2025 – 2032

Die globale Marktgröße für Fertigungsausführungssysteme wurde im Jahr 2024 auf 14,88 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 16,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 41,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 14,1 % aufweisen.< /p>

Seit den späten 90er Jahren bieten Manufacturing Execution Systems (MES) Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Fertigung. Allerdings hat die zunehmende Einführung der Cloud-Technologie im Jahr 2010 die Integration neuer Technologien vorangetrieben, die das Potenzial des digitalen Zeitalters erweitert haben. MES ist ein solcher Teil von Industrie 4.0, der sich zu unterschiedlicher ERP- und SCADA-integrierter Software entwickelt hat, um die Fertigungseffizienz zu maximieren und die Produktionszeit zu verkürzen. MES dient als Rückgrat, das dabei hilft, Industrie 4.0-Ergebnisse zu erreichen. Der globale Markt verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach Daten und Analysen für Herstellungsprozesse ein robustes Wachstum und fördert die betriebliche Effizienz und Produktivität in Montagelinien und Produktion.

Die COVID-19-Pandemie führte zu erheblichen Veränderungen in der Branche der Manufacturing Execution Systems und drängte die Hersteller dazu, digitale Initiativen wie Industrie 4.0-Automatisierung zu beschleunigen, um die Betriebsstabilität und Agilität zu erhöhen. Die Krise hat Kritikpunkte und Schwachstellen in der Lieferkette und in den Produktionsprozessen offengelegt und die Notwendigkeit einer verbesserten Reaktionsfähigkeit und Anfälligkeit deutlich gemacht. All diese Faktoren steigerten die Nachfrage nach der Einführung von MES, da Unternehmen nach flexibleren und einfacher integrierbaren Lösungen für ihr System streben, die die Prozesseffizienz verbessern.

AUSWIRKUNGEN GENERATIVER KI

Nutzung von KI-Funktionen zur Verbesserung der Betriebsanalyse

Generative KI in der gesamten Branche revolutioniert die Effizienz von MES mit Vorhersagefunktionen, die dazu beitragen, Wartungsabläufe durch vorausschauende Analysen zu optimieren und wichtige Entscheidungsprozesse zu automatisieren. Durch die Analyse einer großen Menge an Betriebsdaten ermöglicht die generative KI Herstellern, Engpässe in der Produktion vorherzusehen. Die Nutzung dieser KI-Funktionen verbesserte die Gesamtbetriebseffizienz und optimierte die Ressourcenzuteilung. Diese Technologie erleichtert die Erstellung adaptiver MES-Lösungen, die leicht zu erlernen und auf der Grundlage historischer Daten zu trainieren sind, und sorgt so für kontinuierliche Verbesserung und Innovation.

MARKTRENDS

Cloud MES und maschinelles Lernen prägen den Trend zu Advanced Analytics

Cloud-Technologie ist in Fertigungsunternehmen stark verbreitet und bietet Vorteile wie Integrationsflexibilität, Speicherskalierbarkeit und Zugänglichkeit zu verschiedenen API- und Verbindungsprotokollen. Hersteller können schnell Modelle für maschinelles Lernen (ML) auf Cloud-MES bereitstellen, die den Datenaustausch über Regionen und Abteilungen hinweg ermöglichen. Diese Funktionen von MES helfen beim Trainieren von Modellen für maschinelles Lernen (ML) und erhöhen so die Akzeptanz fortschrittlicher Analysen durch Hersteller. Somit trägt die Nutzung von Cloud-MES-Funktionen dazu bei, fortschrittliche Analysen zu gestalten und die Marktgröße langfristig zu vergrößern.

• Laut einer Studie von Forrester 2022 könnte beispielsweise eine Investition eines Unternehmens in eine Branchen-Cloud-Implementierungslösung einen Nettobarwert von 2,6 Millionen US-Dollar erzielen, was sich positiv auf den Return on Investment (ROI) auswirken könnte. von fast 283 % über drei Jahre.

• So kündigte Microsoft Corporation, ein führender Anbieter von Softwarelösungen, im April 2024 eine Fertigungsdatenlösung in Microsoft Fabric an, die die Datenerfassung aus Fabrikdomänendaten über cloudbasiertes MES nutzt. Die Lösung ermöglicht es dem Benutzer, den Wert von Fabrikdaten zu maximieren und betriebliche Erkenntnisse für die Produktionsoptimierung zu gewinnen. 

MARKDTYNAMIK

Markttreiber

IoT-Fähigkeiten und Integration von Industrie 4.0 treiben die Digitalisierung der Fertigung voran

Die Integration des Internets der Dinge (IoT) in die MES-Ausrüstung ist ein Wendepunkt für die Branche. Die in Maschinen und Fertigungseinrichtungen eingebetteten IoT-Sensoren und -Empfänger generieren Echtzeitdaten, die tiefe Einblicke in Produktionsprozesse ermöglichen. Die Einführung von Industrie 4.0 fördert die Fähigkeiten des IoT, die die Digitalisierung vernetzter und intelligenter Fertigungssysteme mit Big-Data-Analysen in Echtzeit vorantreiben und die Entscheidungsfindung verbessern. Diese Fähigkeiten des IoT treiben das Marktwachstum für Fertigungsausführungssysteme im Prognosezeitraum voran.

• So demonstrierte Critical Manufacturing, eine Tochtergesellschaft von ASMPT und führender Anbieter von Industrie-4.0-Lösungen, im Oktober 2023 auf der SEMICON Europa fortschrittliche MES-Funktionalität. Die Weiterentwicklung zielt darauf ab, Abläufe einfach zu integrieren, die Digitalisierung voranzutreiben, die Produktivität zu steigern und die Informationstechnologie (IT) in der gesamten Wertschöpfungskette der Halbleiterproduktion zu optimieren.

Marktherausforderungen

Komplexe Integration und hohe Anfangskosten behindern die Einführung

Die MES-Implementierung ist ein transformativer Prozess für jedes Unternehmen und jede Fertigungsorganisation. Eine große Herausforderung bei der Implementierung von MES ist die Integration dieser komplexen Schnittstelle in bestehende ERP-, SCADA- und SPS-Systeme. Viele Betreiberunternehmen verfügen über veraltete Systeme, die sich nur schwer mit modernen Fertigungsausführungssystemen in Einklang bringen lassen. Wenn eine Integration möglich ist, sind sie für den Hersteller sehr komplex, kosten- und zeitintensiv. Widerstand gegen Veränderungen und mangelnde Benutzerakzeptanz aufgrund von Komplexität sind daher die Herausforderungen der modernen Industrie, die die substanzielle Einführung des MES behindern.

Marktchancen

Die Nutzung von Digitalisierung und umfassenden Einblicken in den Betrieb schafft neue Chancen

MESs sind die perfekte technologische Balance zwischen moderner Analyse und Industrie 4.0, wobei die von jedem IIoT-System in einem Fertigungsbetrieb generierten Daten dazu beitragen, tiefere Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Daten werden vom MES in Data Warehouses gespeichert, was dazu beiträgt, die langfristige Produktivität durch fundiertere Entscheidungen für die Unternehmen aufrechtzuerhalten. Daher nutzen führende Akteure in der gesamten Branche Chancen durch die Digitalisierung traditioneller ERP-Systeme durch Dateneinblicke und Analysen, die Unternehmen dabei helfen, durch betriebliche Produktivität, prädiktive Analysen und Prognosen Vorteile zu erzielen. Diese Fortschritte eröffneten Möglichkeiten für wichtige Akteure und stärkten den Marktanteil von Manufacturing Execution Systems.

• So kündigte Daneli, ein führender Technologieintegrator, im April 2023 eine strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS an, um Hersteller bei der Bereitstellung vollständig unterstützter Automatisierungslösungen zu unterstützen, die die Anomalieprüfung integrieren. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsamen Kunden End-to-End-Automatisierungslösungen bereitzustellen und dabei die Leistungsfähigkeit von Daten in Echtzeit zu nutzen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Anbietertyp

Vielfältige Produktangebote und einfache Integration fördern das Geschäft von Unternehmensintegratoren

Basierend auf dem Anbietertyp wird der Markt in Pure-Play- und Enterprise-Integratoren unterteilt.

Unternehmensintegratoren erwerben den größten Marktanteil aufgrund ihrer einfach zu integrierenden Produktangebote und einer flexiblen Geschäftsstruktur, die sich individuell an ihr Portfolio anpasst und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber reinen Anbietern verschafft.

Allerdings zeigten reine Anbieter ein robustes CAGR-Wachstum, indem sie vielfältige Produktangebote in ihr MES-Ökosystem einführten und so das Branchenwachstum der Manufacturing Execution Systems-Branche im Prognosezeitraum beschleunigten.

• Beispielsweise kündigte AVEVA, ein globaler Anbieter von Industriesoftware, im März 2023 seinen portfolioweiten Übergang zu einem abonnementbasierten Modell an. Das Geschäftsmodell wird den Zugang zu modernen Lösungen und dynamischen Kundenanforderungen beschleunigen und eine Mischung aus Cloud-, On-Premises- und Hybridlösungen umfassen, um den industriellen Lebenszyklus zu optimieren.

Nach Komponente

Zunehmende Supportangebote und langfristige Zusammenarbeit steigern Serviceeinnahmen

Basierend auf der Komponente werden die Segmente in Software und Service eingeteilt.

Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich schrittweise wachsen und den größten Marktanteil gewinnen, da führende Anbieter wie GE Digital, SAP und andere langfristige Serviceunterstützung für ihre kontinuierlichen Innovationen und VR-Fähigkeiten anbieten.

Gleichzeitig verzeichnet das MES-Softwaresegment eine starke CAGR aufgrund entscheidender Vorteile, wie etwa der kundenspezifischen Produktion hochgradig maßgeschneiderter Produkte, die auf die Bereitstellung hoher Produktivität bei Geschwindigkeit und Erschwinglichkeit ausgerichtet sind. All diese Faktoren sind potenziell wichtige Treiber für das Marktwachstum.

• Zum Beispiel nutzt GE Aviation, ein führendes Luftfahrtunternehmen, die Fähigkeiten von GE Digital MES, um eine tiefere Transparenz seiner Prozesse zu erlangen, indem es Werken hilft, im Jahr 2023 1,95 % produktiver zu sein. Ihre pünktliche Lieferung verbesserte sich um 10 Punkte im Vergleich zum Vorjahreswert.

Nach Bereitstellung

Verbesserung der MES-Funktionen und Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit, Unterstützung der Bereitstellung vor Ort

Basierend auf der Bereitstellung wird es weiter in On-Premise, Cloud und Hybrid unterteilt.

Die On-Premise-Kategorie ist mit dem größten Marktanteil immer noch vorherrschend und dominiert das Bereitstellungssegment. Es wird von stark regulierten und traditionellen Fertigungsunternehmen sehr bevorzugt, die eine On-Premise-Lösung zur Verbesserung der MES-Funktionen und zur Verbesserung der Datensicherheit suchen.

Während das On-Premise-Segment aufgrund der zunehmenden Präferenz für Cloud-Lösungen ein langsameres Wachstum verzeichnet. Die Cloud-Bereitstellung weist die höchste CAGR auf und erfreut sich aufgrund ihrer Skalierbarkeit, geringeren Vorabkosten und einfachen Remote-Vereinbarungen einer höheren Akzeptanz.

Hybrid-Lösungssegment gewinnt aufgrund seiner Flexibilität und seines ausgewogenen Produktangebots an Attraktivität.

Nach Branche

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Der wachsende Elektrofahrzeugsektor und der Bedarf an Prozessoptimierung treiben das Wachstum des Automobilsegments voran

Das Industriesegment ist weiter in die folgenden Kategorien unterteilt: Öl und Gas, Automobil, Lebensmittelverarbeitung, Gesundheitswesen und Pharmazeutik, Elektronik und Halbleiter sowie andere (Metall und Bergbau usw.).

Die Automobilindustrie wird aufgrund der wachsenden Möglichkeiten und des Wettbewerbs bei modernen Elektrofahrzeugen des neuen Zeitalters das höchste Wachstum verzeichnen und die höchste CAGR erreichen. Die Automobilindustrie nutzt MES für Betriebsführung, Informationsmanagement und Integrationsgateways für verschiedene Werke. Diese modernen Funktionen tragen zur Verbesserung der Prozesslinienoptimierung bei, was zu einer höheren Produktionsproduktivität führt.

Die Elektronik- und Halbleiterindustrie verzeichnet ein progressives CAGR-Wachstum aufgrund der zunehmenden Einführung von KI in Elektronik- und Halbleiter-Chipsätzen. Hersteller elektronischer Komponenten konzentrieren sich auf die Integration fortschrittlicher MES-Lösungen, um Engpässe in der Lieferkette zu beseitigen und den Betrieb von Prozesslinien zu reibungslosen.

Die Gesundheits- und Pharmabranche wird voraussichtlich eine stabile CAGR vorweisen, da sich Arzneimittel- und Pharmaunternehmen auf die Entwicklung automatisierter Prozesslinien konzentrieren, um die Produktionszeit von Medikamenten und medizinischen Geräten durch fortschrittliche MES-integrierte Fertigung zu verkürzen.

Öl und Gas sind eine weitere Hauptindustrie, die MES-Funktionen nutzt, um das Risiko von Kapitalverlusten durch ein optimiertes Bestandsmanagement- und Lieferkettenanalysesystem zu reduzieren.

Es wird prognostiziert, dass die Lebensmittelverarbeitung und andere Segmente ein deutliches Wachstum verzeichnen werden, da die Zahl der Lebensmittelverarbeitungs- und verpackten Lebensmittelunternehmen zunimmt. Diese Unternehmen fordern besser ausgestattete Prozesslinien, die auf Nachhaltigkeit und minimale Verschwendung achten.

HERSTELLENDE AUSFÜHRUNGSSYSTEME MARKT REGIONALER AUSBLICK

Auf regionaler Ebene wird der Markt in Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik

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Der asiatisch-pazifische Raum ist führend auf dem Markt für Fertigungsausführungssysteme mit exponentiellem Wachstum aufgrund der schnellen Industrialisierung in halbstädtischen und städtischen Gebieten, die eine Modernisierung der Produktionseinheiten erfordert. Darüber hinaus gehen steigende ausländische Direktinvestitionen (FDI) aufgrund des hohen Verbrauchs an Verbrauchsgütern zurück, und steigende Einkommensüberschüsse fördern das Wachstum des Marktes für Fertigungsausführungssysteme.

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China verzeichnet ein hohes Wachstum und erlangt den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund seiner Dominanz in der Industrieproduktion, die Echtzeit-Produktionsdaten für erweiterte Analysen zur Optimierung der Geschäftskomplexität und des Betriebsmanagements zur langfristigen Stärkung des Marktes benötigt Wachstum. Indien verzeichnet ein fortschreitendes Wachstum und fördert ausländische Direktinvestitionen sowie die industrielle Entwicklung, was dem Markt zum Wachstum verhilft. In Japan, Südkorea und dem Rest des asiatisch-pazifischen Raums ist jedoch ein deutliches Wachstum zu beobachten, unterstützt durch wachsende Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in die Modernisierung von Cloud-MES und erweiterten Analysen.

Nordamerika

Die nordamerikanische Industrie für Fertigungsausführungssysteme wird ein progressives Wachstum verzeichnen und aufgrund ihrer fortschrittlichen Forschungskapazitäten und der Nachfrage nach fortschrittlicher Datentechnik zur Optimierung der Produktions- und Fertigungskapazitäten einen erheblichen Marktanteil halten. Technologiepartnerschaften unterstützen die Nachfrage nach Technologie zur Verbesserung der Fertigungskapazitäten, wie z. B. Produktmanagement, Betriebsmanagement und Lieferkettenmanagement.

Südamerika

Der südamerikanische Markt wird aufgrund stabiler Investitionen in neue Produktions- und Lebensmittelverarbeitungsanlagen, die die Inlandsnachfrage befriedigen und die Implementierung von Produktionsausführungssystemen langfristig unterstützen, ein stagnierendes Wachstum fördern.

Europa

Europa wird voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen, da Hersteller und Organisationen den Schwerpunkt auf die Förderung einer nachhaltigeren Fertigung mithilfe fortschrittlicher Fertigungsausführungssysteme legen, die die wichtigsten Markttreiber sind. Länder wie Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich und andere nutzen MES-Funktionen, um ihre Produktionsoptimierung und ihr Betriebsmanagement im Prognosezeitraum zu erweitern.

Naher Osten und Afrika

Hersteller im Nahen Osten und in Afrika legen Wert auf die Implementierung von MES zur Modernisierung der Fertigung und zur Modernisierung ihrer Produktionsanlagen. Diese Integrationen könnten die wirtschaftliche Unsicherheit der Hersteller durch ein optimiertes Lieferketten- und Betriebsmanagement verbessern.

WETTBEWERBSLANDSCHAFT

Wichtige Branchenakteure

Hauptakteure legen Wert auf die Hinzufügung fortschrittlicher Technologien zum Produktportfolio

Fortschrittliche Technologien und kontinuierliche Innovation zur Erweiterung der Fähigkeiten von Fertigungsausführungssystemen sind für die Akteure von entscheidender Bedeutung. Viele Akteure versuchen, ihr Produktangebot durch einen umfassenderen Produktmix zu erweitern, der flexibler ist und den Verbrauchern den Übergang von traditioneller MES-Technologie zu fortschrittlicher MES erleichtert. Diese Marktstrategien helfen Unternehmen, ihre Marktreichweite über einen längeren Zeitraum zu erweitern.

• Im Oktober 2023 führte AVEVA, ein globaler Anbieter von Industriesoftware, beispielsweise AVEVA Advanced Analytics ein, um die Betriebseffizienz zu steigern und dynamische Nachhaltigkeits-KPIs zu erfüllen. Die cloudbasierte Software ermöglicht eine No-Code-Software-as-a-Service-Lösung und liefert umsetzbare Erkenntnisse auf der Grundlage von Branchenbetriebsdaten. Advanced Analytics basiert auf den kombinierten Vorteilen des AVEVA-Datenhubs und von PI Systems.

Hauptakteure auf dem Markt für Fertigungsausführungssysteme

GE Digital, Rockwell Automation, Siemens, SAP und ABB sind die bekanntesten Akteure auf dem Markt. Der globale Markt für Fertigungsausführungssysteme ist mäßig fragmentiert, wobei die Top-5-Anbieter etwa 21–23 % des Marktanteils ausmachen.

Lange Liste der untersuchten Unternehmen:

• Siemens AG (Deutschland)


• Rockwell Automation (USA)


• Honeywell International Inc. (USA)


• Aveva (Schneider Electric) (Frankreich)


• Dassault Systèmes (Frankreich)


• SAP SE (Deutschland)


• GE Digital (USA)


• Kritische Fertigung (Portugal)


• Infor MES (USA)


• Oracle Corporation (USA)


• Mitsubishi Electric (Japan)


• Emerson Electric Co. (USA)


• ECI Software Solutions (USA)


• Aptean (USA)


• IFS AB (Schweden)


• Oracle Corporation (USA)


• QAD Inc. (USA)


• MES Solutions GmbH (Deutschland)


• 42Q Sanmina Corporation (Japan)


• IBaset (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Juli 2024: Critical Manufacturing, ein führender Anbieter von Fertigungsausführungssystemen, geht eine Partnerschaft mit Loftware ein, einem führenden Unternehmen für cloudbasierte Etikettierung und Druckvorlagenverwaltung. Ziel der Partnerschaft ist es, Fachwissen einzubringen, einen neuen Standard für die Integration von Etikettierung in MES zu setzen und umfangreiche Lösungen anzubieten, die eine höhere Produktivität und Qualität liefern und Fehler reduzieren.


• Juni 2024: Critical Manufacturing, eine Einheit von ASMPT, kündigte eine strategische Expansionsallianz mit RoviSys an, um die Zusammenarbeit des Unternehmens auf Südostasien, Taiwan und Japan auszuweiten. Das Unternehmen betrachtet RoviSys als einen fähigen Systemintegrator, der sein Fachwissen bei der erfolgreichen Bereitstellung von Critical Manufacturing MES bei Kunden unter Beweis stellt.


• Oktober 2023: AVEVA, ein führender Anbieter im industriellen MES-Geschäft, gab eine strategische Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, die die Datenintegrationsplattformen des Unternehmens mit KI weiter stärkt. Die Unternehmen arbeiten zusammen, um Daten aus verschiedenen Bereichen zu organisieren, um KI-Anwendungen und grüne Softwareinitiativen zu erweitern.


• September 2023: Rockwell Automation hat sich mit BIC zusammengetan, um die digitale Transformation mit Standardisierung des Produktionsprozesses voranzutreiben, indem die PLEX MES-Lösung als Pilotprojekt in einer BIC-Produktionsanlage implementiert wurde. Durch die Nutzung der Funktionen von PLEX standardisiert BIC Prozesse und papierlose Systeme.


• Juli 2023: Critical Manufacturing, ein führender Anbieter von Industriesoftware, kündigte eine Expansion nach Mexiko für den Betrieb an mehreren Standorten und zur Stärkung seiner Präsenz in Lateinamerika an. Critical Manufacturing hat den wachsenden Trend zur Errichtung von Produktionsanlagen erkannt. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, erkannte das Unternehmen eine Möglichkeit, umfassende Unterstützung zu leisten und stärkere Partnerschaften zu fördern, um in dieser Region zu wachsen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf kritische Aspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG