Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Finanzrisikomanagement-Software, nach Bereitstellung (lokal und in der Cloud), nach Unternehmenstyp (KMU und Großunternehmen), nach Endbenutzer (Banken, Versicherungsunternehmen, NBFCs und Kreditgenossenschaften) und regional Prognose, 2024 – 2032

Die Größe des globalen Marktes für Finanzrisikomanagement-Software wurde im Jahr 2023 auf 3,24 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 10,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,4 % im Prognosezeitraum entspricht.

Finanzrisikomanagement-Software umfasst eine Reihe von Lösungen, die Unternehmen dabei helfen sollen, verschiedene finanzielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten, zu überwachen und zu mindern. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken. Die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte, regulatorische Anforderungen und der Bedarf an Echtzeit-Risikoanalysen bestimmen den Markt. Darüber hinaus unterstützt diese Software Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, indem sie den Berichtsprozess automatisiert und eine genaue Datenübermittlung gewährleistet. Diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung des Marktwachstums.

Die COVID-19-Pandemie hat das Bewusstsein für finanzielle Risiken und Volatilität erheblich geschärft, was zu einer erhöhten Nachfrage nach robusten Risikomanagementlösungen führte. Finanzinstitute suchten nach fortschrittlicher Software, um beispiellose Marktschwankungen, Liquiditätsprobleme und durch die Pandemie verschärfte Kreditrisiken zu bewältigen. Daher wandten sich Finanzinstitute fortschrittlichen Risikomanagementlösungen mit verbesserten Möglichkeiten zur Betrugserkennung und -prävention zu, um diese aufkommenden Bedrohungen zu bekämpfen.

In den Arbeitsumfang haben wir Lösungen einbezogen, die von Unternehmen wie Oracle, Experian Information Solutions, Inc., Temenos, Riskonnect, LogicGate, Inc., SAS Institute, Inc. und anderen angeboten werden.

Auswirkungen generativer KI

Die gestiegene generative KI-Nachfrage nach automatisierter Risikobewertung und Berichterstattung dürfte das Marktwachstum ankurbeln

Generative KI ermöglicht die Automatisierung von Risikobewertungen und Berichtsprozessen. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können Finanzinstitute manuelle Fehler reduzieren, Zeit sparen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellen. Automatisierte Systeme können umfassende Risikoberichte und Erkenntnisse erstellen und so eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung ermöglichen. Die Automatisierung von Risikomanagementprozessen durch generative KI reduziert die Notwendigkeit umfangreicher manueller Eingriffe, was zu Kosteneinsparungen und einer besseren Ressourcenallokation führt. Finanzinstitute können ihre Risikomanagementfunktionen optimieren, ohne dass die Betriebskosten erheblich steigen. Darüber hinaus verbessert generative KI die Möglichkeiten zur Betrugserkennung, indem sie Muster und Anomalien erkennt, die auf betrügerische Aktivitäten hinweisen können. Durch kontinuierliches Lernen aus neuen Daten können sich KI-Systeme an neue Betrugstaktiken anpassen und so einen robusten Schutz gegen Finanzkriminalität bieten.

Zum Beispiel

• Im Mai 2024 brachte Temenos seine neuartige Generative AI-fähige Bankplattform auf den Markt. Diese Lösung lässt sich in Temenos Financial Crime Mitigation (FCM) integrieren, um die Art und Weise, wie Banken mit ihren Daten interagieren, zu revolutionieren und die Produktivität zu steigern.

Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

Markttrends für Finanzrisikomanagement-Software

Die zunehmende Einführung von Echtzeit-Risikoüberwachungssoftware in Finanzorganisationen unterstützt das Marktwachstum

Die Akzeptanz von Echtzeit-Risikoüberwachungsfunktionen nimmt zu. Finanzorganisationen benötigen Tools, die sofortige Einblicke und Warnungen zu Risikorisiken liefern. Die Notwendigkeit einer zeitnahen Entscheidungsfindung und einer schnellen Reaktion auf potenzielle Bedrohungen treibt diesen Trend voran. Die kontinuierliche Überwachung von Bankanwendungen mit Sicherheitskontrollen und Echtzeitüberwachung reduziert das Risiko und trägt zur Aufrechterhaltung einer konsistenten Sicherheitslage bei. Die Echtzeitüberwachung unterstützt zudem eine bessere Entscheidungsfindung durch die Bereitstellung aktueller Informationen. Darüber hinaus erfordert der weltweit zunehmende regulatorische Druck die Einführung hochentwickelter Risikomanagementsoftware. Diese Lösungen bieten automatisierte Compliance-Berichte, Stresstests und Szenarioanalysen, um die Einhaltung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen wie der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), Basel III und Dodd-Frank sicherzustellen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Finanzrisikomanagement-Software

Die zunehmende Akzeptanz technologischer Fortschritte bei Finanzinstituten fördert das Marktwachstum

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und Big-Data-Analysen in Risikomanagementsoftware verbessert ihre Fähigkeit, Risiken vorherzusagen und zu mindern. Diese Technologien ermöglichen genauere Risikobewertungen und proaktives Management und machen sie effektiver und effizienter. Finanzinstitute verarbeiten große Mengen komplexer Daten. Fortschrittliche Risikomanagement-Softwarelösungen sind für die Verarbeitung, Analyse und Ableitung umsetzbarer Erkenntnisse aus diesen Daten unerlässlich und helfen Institutionen dabei, ihre Risikoexposition besser zu verwalten. Darüber hinaus erhöhen die Globalisierung von Finanzdienstleistungen und die Expansion von Finanzinstituten in neue Märkte die Komplexität des Risikomanagements. Um grenzüberschreitende Risiken zu verwalten und internationale Vorschriften einzuhalten, sind fortschrittliche Softwarelösungen erforderlich. Diese Faktoren werden die Zukunft des Marktes für Finanzrisikomanagement-Software bestimmen und zu kontinuierlichem Wachstum und Entwicklung führen. Zum Beispiel

• Januar 2024 stellte Ncontracts sein neuartiges KI-gestütztes Ntelligent Contracts Assistant-Modul innerhalb von Nvendor vor. Dieses Modul ist in der Lage, Verträge in wenigen Minuten zu überprüfen, um die Arbeit effizient zu verwalten.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Implementierungskosten und komplexe Integration können das Marktwachstum behindern

Die anfänglichen Kosten für die Anschaffung und Implementierung von Software für das Finanzrisikomanagement können erheblich sein. Dazu gehören Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kauf von Software, der Anpassung, der Integration in bestehende Systeme und der Schulung der Mitarbeiter. Diese hohen Kosten können für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und sogar für größere Organisationen mit begrenzten IT-Budgets ein Hindernis darstellen. Darüber hinaus kann die Integration dieser Software in die bestehende IT-Infrastruktur komplex und zeitaufwändig sein. Finanzinstitute verfügen häufig über Altsysteme, die nicht ohne weiteres mit neuen Softwarelösungen kompatibel sind, was zu potenziellen Störungen und zusätzlichen Kosten für die Systemintegration und Datenmigration führt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Marktes für Finanzrisikomanagement-Software behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Finanzrisikomanagement-Software

Nach Bereitstellungsanalyse

Zunehmende Akzeptanz cloudbasierter kosteneffizienter Lösungen bei Bankinstituten Angetriebenes Segmentwachstum 

Je nach Bereitstellung ist der Markt in On-Premise- und Cloud-Lösungen unterteilt.

Das Cloud-Segment eroberte im Jahr 2023 den maximalen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Cloudbasierte Software für das Finanzrisikomanagement bietet Skalierbarkeit und Flexibilität zu geringeren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen lokalen Systemen. Dies ermöglicht Banken den Zugriff auf fortschrittliche Risikomanagement-Tools ohne erhebliche Vorabinvestitionen in Hardwaregeräte.

Es wird erwartet, dass das On-Premises-Segment in den kommenden Jahren mit einer moderaten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird, da diese Lösungen auf den eigenen Servern und der Infrastruktur des Unternehmens installiert werden. Es ermöglicht Unternehmen die direkte Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur und hilft ihnen so, Sicherheitsmaßnahmen entsprechend ihren Anforderungen umzusetzen.

Nach Unternehmenstypanalyse

Die zunehmende Einführung von Risikomanagement-Software bei großen Unternehmen zur Verwaltung komplexer Risiken förderte das Segmentwachstum

Basierend auf der Unternehmensart wird der Markt in KMU und Großunternehmen unterteilt.

Große Unternehmen eroberten im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil, da sie in mehreren Regionen und Branchen tätig sind und einer Vielzahl finanzieller Risiken ausgesetzt sind, darunter Markt-, Kredit-, Betriebs- und Compliance-Risiken. Software für das Finanzrisikomanagement unterstützt diese Unternehmen bei der Bewältigung dieser komplexen Risiken durch erweiterte Analysen, Szenarioanalysen und Echtzeitüberwachung. Darüber hinaus hilft diese Software Führungskräften, indem sie strategische Erkenntnisse liefert, um fundierte Entscheidungen über Investitionen, Fusionen, Übernahmen und andere Finanzstrategien zu treffen.

Es wird erwartet, dass das KMU-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wächst. Cyberkriminelle zielen zunehmend auf KMU ab. Risikomanagementsoftware mit robusten Funktionen zur Betrugserkennung und -prävention hilft KMU, sich vor Finanzbetrug und Cyber-Bedrohungen zu schützen und die Geschäftskontinuität sicherzustellen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor in den kommenden Jahren die Einführung von Finanzrisikomanagement-Software bei KMU vorantreiben wird.

Nach Endbenutzeranalyse

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Steigende Nachfrage nach der Einführung umfassender Risikobewertungssoftware in Banken steigerte das Segmentwachstum

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Banken, Versicherungsgesellschaften, NBFCs und Kreditgenossenschaften unterteilt.

Banken eroberten im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil, da sie die Hauptnutzer von Risikomanagementsoftware sind, um verschiedene finanzielle Risiken zu verwalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Diese Software ermöglicht Banken die Durchführung umfassender Risikobewertungen, einschließlich Kreditrisiko, Marktrisiko, Betriebsrisiko und Liquiditätsrisiko. Fortschrittliche Analysen und KI-gesteuerte Tools ermöglichen eine genauere Risikomodellierung und prädiktive Analysen und helfen Banken, potenzielle Risiken effektiv zu erkennen und zu mindern.

Es wird erwartet, dass das Segment der Kreditgenossenschaften in den kommenden Jahren mit der höchsten CAGR wachsen wird. Die Fähigkeit, Risiken in Echtzeit zu überwachen, ist für Kreditgenossenschaften von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Risikomanagementsoftware bietet Echtzeit-Dashboards und Warnungen, sodass Kreditgenossenschaften aufkommende Risiken schnell erkennen und darauf reagieren können. Dieser proaktive Ansatz hilft dabei, potenzielle Probleme zu entschärfen, bevor sie eskalieren.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der Markt in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum untersucht.

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Nordamerika hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil bei Finanzrisikomanagement-Software. Die fortschrittliche technologische Infrastruktur der Region unterstützt die weitverbreitete Einführung hochentwickelter Finanzrisikomanagement-Tools. Nordamerikanische Finanzinstitute nutzen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big-Data-Analysen in ihren Risikomanagement-Frameworks, um die Vorhersagefähigkeiten zu verbessern und Risikobewertungsprozesse zu automatisieren. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Cyberangriffe investieren nordamerikanische Finanzinstitute in Risikomanagementsoftware, die robuste Cybersicherheitsmaßnahmen umfasst. Diese Lösungen helfen dabei, Betrug zu erkennen und zu verhindern, sensible Daten zu schützen und die Geschäftskontinuität angesichts von Cyber-Bedrohungen sicherzustellen. Zum Beispiel

• Im Dezember 2023 erwarb Ncontracts Quantivate, einen Anbieter von Risiko-, Governance- und Compliance-Lösungen (GRC) für Kreditgenossenschaften und Banken. Durch diese Übernahme möchte das Unternehmen seine Position als Anbieter von Knowledge-as-a-Service (KaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) für in den USA ansässige Finanzinstitute stärken.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Finanzinstitute in der Region unterliegen zunehmend strengen regulatorischen Anforderungen. Länder wie China, Japan, Australien und Indien haben ähnliche Vorschriften wie in westlichen Märkten eingeführt. Software für das Finanzrisikomanagement unterstützt Institutionen bei der Automatisierung von Compliance-Prozessen und stellt die Einhaltung lokaler und internationaler Standards sicher. Die Region zeichnet sich durch ein schnelles Wirtschaftswachstum und sich entwickelnde Finanzmärkte aus, die zu erheblicher Marktvolatilität führen. Diese Software unterstützt Institutionen bei der Bewältigung der mit diesen dynamischen Marktbedingungen verbundenen Risiken, indem sie Risikoüberwachung und Szenarioanalysen in Echtzeit bereitstellt.

Es wird erwartet, dass Europa in den kommenden Jahren mit einer beachtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die wirtschaftliche und politische Landschaft in Europa, die durch den Brexit und andere geopolitische Ereignisse geprägt ist, erfordert robuste Risikomanagementlösungen. Finanzinstitute nutzen diese Tools, um die Unsicherheiten zu bewältigen und Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen, Handelsrichtlinien und regulatorischen Änderungen zu bewältigen. Zum Beispiel

• Im April 2024 erweiterte LogicManager, ein Anbieter von Risikomanagement-Software, seine geografische Präsenz durch die Gründung seines Hauptsitzes für Europa, den Nahen Osten und Afrika in Dublin. Es wird erwartet, dass diese neue Büroeinrichtung in den kommenden Jahren mehr als 30 Arbeitsplätze schaffen wird.

Europäische Finanzinstitute müssen strenge regulatorische Anforderungen einhalten, wie etwa die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Basel III. Software für das Finanzrisikomanagement hilft bei der Automatisierung von Compliance-Prozessen, der Erstellung notwendiger Berichte und der Sicherstellung der Einhaltung dieser Vorschriften.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Die Region ist einem hohen Risiko durch Cyber-Bedrohungen ausgesetzt, was Finanzinstitute dazu veranlasst, in Cybersicherheitsmaßnahmen zu investieren. Zum Schutz vor Finanzkriminalität und zur Gewährleistung der Datensicherheit wird Software für das Finanzrisikomanagement mit integrierten Betrugserkennungs- und Cybersicherheitsfunktionen eingeführt.

Südamerika ist durch wirtschaftliche Volatilität und häufige Finanzkrisen gekennzeichnet. Software für das Finanzrisikomanagement bietet Tools zum Management von Risiken im Zusammenhang mit Inflation und wirtschaftlicher Instabilität. Zu diesen Tools gehören Stresstests und Echtzeit-Risikoüberwachung. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der Markt in der Region stetig wächst.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf Partnerschafts- und Akquisitionsstrategien, um ihre Vormachtstellung aufrechtzuerhalten

Große Teilnehmer wenden verschiedene Taktiken an, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Top-Player legen Wert auf die Entwicklung feldorientierter Lösungen, um ihre Marktpositionen in allen Regionen zu stärken. Sie konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen mit lokalen Unternehmen, um ihre Vormachtstellung weltweit aufrechtzuerhalten. Wichtige Lieferanten führen fortschrittliche Lösungen ein, um ihre Kundenbasis zu vergrößern. Ein Anstieg der F&E-Investitionen namhafter Unternehmen für Produktweiterentwicklungen, um das Marktwachstum anzukurbeln.

Liste der Top Unternehmen für Finanzrisikomanagement-Software:

• Oracle (USA)


• Temenos (Schweiz)


• Riskonnect (USA)


• LogicGate, Inc. (USA)


• SAS Institute Inc. (USA)


• Experian Information Solutions, Inc. (USA)


• Kompatibel (USA)


• Ncontracts (USA)


• Accenture (Irland)


• LogicManager, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• April 2024: Accenture arbeitet mit Oracle zusammen, um in generative KI-Tools und -Lösungen zu investieren. Diese Lösung soll Unternehmen dabei helfen, den Wert ihrer Daten zu steigern und kontinuierliche Innovationen voranzutreiben.


• April 2024: Oracle hat seine KI-gestützte Plattform namens Oracle Financial Services Compliance Agent auf den Markt gebracht. Diese Plattform soll Banken dabei unterstützen, die mit Geldwäsche verbundenen Risiken zu verringern.


• September 2023: LogicGate hat die Funktion „Automated Evidence Collection“ in seine Risk Cloud-Plattform eingeführt. Diese Funktion wird dem Unternehmen dabei helfen, die Produktivität, die datengesteuerte Entscheidungsfindung und die Kontrolleffektivität zu steigern und gleichzeitig mehr als 20 Datenschutz- und Cybersicherheitsrahmen einzuhalten.


• Februar 2023: Riskonnect geht eine Partnerschaft mit OnSolve ein, einem Anbieter von Eventmanagement. Mit dieser Zusammenarbeit möchte das Unternehmen die Risk Intelligence von OnSolve nutzen, um ein Threat Intelligence-Modul bereitzustellen, das die Möglichkeit bietet, globale Bedrohungen in Echtzeit zu überwachen.


• Dezember 2021: LogicManager, ein Anbieter von Risikomanagementsoftware, hat KI-Funktionen in sein Portfolio aufgenommen, um robuste Technologie zu schaffen und die Art und Weise zu verändern, wie seine Benutzer Risiken verwalten.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts