Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flugzeugbeleuchtung, nach Flugzeugtyp (Starrflügel und Drehflügel), nach Beleuchtungstyp (Innenbeleuchtung und Außenbeleuchtung), nach Verkaufsstelle (OEM und Aftermarket) und regionaler Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Flugzeugbeleuchtung wurde im Jahr 2023 auf 2,50 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 5,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,58 % im Prognosezeitraum entspricht.

Flugzeugbeleuchtungssysteme sorgen für Beleuchtung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Außenleuchten beleuchten Vorgänge wie Navigationslandungen bei Nacht, die Überprüfung der Vereisungsbedingungen und den Schutz vor einer Kollision in der Luft. Ebenso bietet die Innenbeleuchtung beleuchtete Instrumente, Cockpits, Kabinen und andere von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern belegte Bereiche. Bestimmte Beleuchtungslösungen wie Warn- und Anzeigeleuchten zeigen den Betriebsstatus von Geräten an. Die Innenbeleuchtung des Flugzeugs steht im Mittelpunkt des Beleuchtungssystems, da sie die Sicherheit und den Komfort der Passagiere gewährleistet. Die Kabinenbeleuchtung ist ein wichtiger Teil der Gewährleistung des besten Fluggasterlebnisses.

Die COVID-19-Pandemie hatte die Luftfahrtindustrie schwer getroffen. Dies machte sich in verschiedenen Formen bemerkbar, unter anderem durch geringen Passagierflugverkehr, Verzögerungen bei der Flugzeugauslieferung und die Stornierung von Flugzeugbestellungen. Darüber hinaus wurde der gesamte Flughafenbetrieb, einschließlich der Beschaffung und Schaffung von Nachfrage nach neuen Flugzeugen, eingestellt, wodurch die Produktion und die gesamte Lieferkette der Flugzeugherstellung und -beschaffung unterbrochen wurden. Da die Zahl der Fälle zurückging, gewann die Luftfahrtindustrie mit der Zeit an Schwung und es wird erwartet, dass sie im Prognosezeitraum exponentiell wächst.

Markttrends für Flugzeugbeleuchtung

Wachsende Nachfrage nach ästhetischer, leichter und individueller Beleuchtung zur Beschleunigung des Marktwachstums

In den letzten Jahren haben OEMs und Fluggesellschaften ihren Fokus auf die Verbesserung optisch ansprechender Beleuchtung gerichtet. Bisher hatte die Beleuchtung von Flugzeugen keine große Priorität, da die Sicherheit und die Nachfrage nach Leichtbaukomponenten für Flugzeuge im Mittelpunkt der Flugzeughersteller standen. Mit der Zeit erkannten die Hersteller, dass ein eintöniger Ton und unangenehme Lichter den Passagieren nicht so viel Komfort boten. Bei längeren Flügen fühlten sich die Passagiere in großer Höhe unwohl. Daher entstand der Bedarf, eine leichte, für das menschliche Auge ansprechende Beleuchtung einzubauen, um den Fahrgast während der Fahrt zu entlasten. Darüber hinaus hat die Anforderung, luxuriöse Elemente in Flugzeuge für wohlhabende Kunden zu integrieren, OEMs die Möglichkeit eröffnet, opulente Beleuchtungslösungen zu produzieren und zu erwerben, die das Wohlbefinden und die Sicherheit der Passagiere in großen Höhen gewährleisten.

• So stellte Virgin Atlantic Airlines im März 2023 vor der Einführung ihres A330 NEO-Flugzeugs ein verbessertes Beleuchtungs- und Servicekonzept vor. Ziel der Fluggesellschaft ist es, die Reise an Bord durch individuelle Kabinendesigns und -services zu revolutionieren. Die aktualisierten physischen und technologischen Aspekte bieten verbesserte Beleuchtung und personalisierte Dienste und fördern eine verbesserte Interaktion zwischen Passagieren und Flugbesatzung.

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Wachstumsfaktoren für den Flugzeugbeleuchtungsmarkt

Steigende Nachfrage und Einführung energiesparender Flugzeugbeleuchtung unterstützt das Marktwachstum

Die Leuchtdiode (LED) ist die wichtigste Beleuchtungslösung, die in der Kabinenbeleuchtung von Flugzeugen weit verbreitet ist. Die fortschrittliche Technologie sorgt für hohe Haltbarkeit, Energieeffizienz und Leuchtkraft und bringt viele Vorteile für ein Flugzeug mit sich. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von LEDs werden weltweit LED-Leuchten in letzter Zeit gegenüber herkömmlichen Glühbirnen bevorzugt. Man geht davon aus, dass diese die Entwicklung energieeffizienter Flugzeug-LED-Leuchten für den Außen- und Innenbereich vorantreiben werden. Die Betriebskosten sind niedriger als bei anderen Beleuchtungsarten, beispielsweise Leuchtstofflampen. Daher wird die Einführung von LED und anderen fortschrittlichen Beleuchtungssystemen das Wachstum des Marktes für Flugzeugbeleuchtung vorantreiben.

• Im August 2023 gab die Honeywell Corporation, einer der Pioniere der Flughafenausrüstung, den Start ihrer Produktionsanlage für Airfield Ground Lighting (AGL) in Gurugram, Indien, bekannt. Das Honeywell-Sortiment an LED-basierten Beleuchtungslösungen mit geringer Wattzahl hilft Flughäfen dabei, den Betrieb zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig trägt es dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die Langlebigkeit der Anlagen zu erhöhen.

Zunehmende Modernisierung von Flugzeugen treibt das Marktwachstum voran, indem die Lebensdauer älterer Flugzeuge verlängert wird

In jüngster Zeit ist der Bedarf an der Sanierung und Restaurierung alter Flugzeuge und Geschäftsflugzeuge gestiegen. Angesichts der Tatsache, dass jährlich eine erhebliche Anzahl von Flugzeugen ausgemustert und überholt wird, besteht die Notwendigkeit, ältere Flugzeuge entweder als Fracht- oder Passagierflugzeuge zu renovieren und aufzurüsten. Mehrere Betreiber und Fluggesellschaften haben als Modernisierungsmaßnahme die Erneuerung mit modernsten Beleuchtungslösungen eingeleitet. Darüber hinaus investieren Fluggesellschaften weltweit stark in Modernisierungsprogramme für Flugzeuge und schließen Verträge mit OEMs aus, um traditionelle Kabineninnenräume und Flugzeugbeleuchtungssysteme zu modernisieren, da sich die Luftfahrtindustrie hauptsächlich auf die Verbesserung des Passagiererlebnisses und des Komforts durch die Installation fortschrittlicher Flugzeuginnensysteme konzentriert. Wachsende Ausgaben im Luftfahrtsektor und wachsende Ausgaben für die Entwicklung und das Design fortschrittlicher Flugzeugbeleuchtung treiben das Marktwachstum an.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Bestehender Flugzeugstau und verspätete Auslieferungen schränken das Marktwachstum ein.

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist ein Rückgang der Flugzeugauslieferungen zu verzeichnen. Eine plötzliche Einstellung des gesamten Flughafenbetriebs störte die Lieferkette und erschwerte den Zugang zu Rohstoffen, Arbeitskräften und Produktion. All diese Folgen zusammen führten zu einem enormen Rückgang der Gesamtnachfrage und der weltweiten Auslieferungen von Flugzeugen, wodurch sich der Rückstand an Flugzeugen erhöhte. Alle OEMs arbeiten mit voller Kapazität, um den durch die Pandemie entstandenen Rückstand zu füllen.

• Im Januar 2023 meldete beispielsweise ein führender OEM, Airbus S.A.S., einen Auftragsbestand von 7.239 Flugzeugen. 91 % des gesamten Flugzeugbestands waren Schmalrumpfflugzeuge vom Typ A320 und A220ceo/neo. Allerdings hat die Boeing Company einen Auftragsbestand von 5.430 Flugzeugen angehäuft, von denen 79 % Schmalrumpfflugzeuge sind.

Darüber hinaus führt die wachsende Nachfrage von Fluggesellschaften als Folge von COVID-19 zu einem weiteren Anstieg des Auftragsbestands, was es den OEMs ermöglicht, ihren Umfang und ihre Produktionskapazität zu erweitern. Ein enormer Lieferstau wird das Marktwachstum in gewissem Maße einschränken und somit das Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Flugzeugbeleuchtung

Nach Flugzeugtypanalyse

Wachsende Flugflotte soll das Marktwachstum im Starrflügler-Segment vorantreiben

Basierend auf dem Flugzeugtyp wird der Markt in Starrflügler und Drehflügler unterteilt. Der Starrflüglertyp wird weiter in Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Regionalflugzeuge sowie Geschäftsflugzeuge und allgemeine Flugzeuge unterteilt. Der Typ der Drehflügler wird weiter in kommerzielle Hubschrauber und Militärhubschrauber unterteilt.

Das Starrflüglersegment hatte im Jahr 2022 aufgrund der starken Nachfrage und Präsenz weltweit den höchsten Marktanteil. Ein starker Anstieg der Nachfrage nach Verkehrs- und Militärflugzeugen führt zu einem Marktwachstum im Starrflüglersegment. Darüber hinaus hat ein wachsendes Nettovermögen von Privatpersonen mit höherer Kaufkraft zu einem Anstieg des Freizeitreisens und damit der Nachfrage nach Geschäftsflugzeugen geführt. Da die Zahl der ausgelieferten Starrflügler jährlich zunimmt, wird erwartet, dass auch der Markt wächst.

Es wird erwartet, dass das Drehflügler-Segment aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Hubschraubern für kommerzielle Zwecke wie Rettungsflugzeuge und Tourismus mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Darüber hinaus ist die zunehmende Beschaffung von Militärflugzeugen einer der Hauptgründe für das Segmentwachstum im Prognosezeitraum. Zum Beispiel

• Zum Beispiel erhielt das U.S. Marine Corps im Januar 2022 seine ersten CH-53K King Stallions. Der Hubschrauber ist einer der leistungsstärksten Schwerlasthubschrauber des US-Militärs.

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Nach Beleuchtungstypanalyse

Wachsende Nachfrage nach ästhetischer Beleuchtung treibt das Wachstum des Segments Innenbeleuchtung voran

Je nach Beleuchtungsart ist der Markt in Innenleuchten und Außenleuchten unterteilt. Das Segment Innenbeleuchtung ist weiter in Schilderleuchten, Decken- und Wandleuchten, Bodenwegbeleuchtung, Leseleuchten und Toilettenleuchten unterteilt. Darüber hinaus ist das Segment der Außenleuchten weiter in Notleuchten, Navigationsleuchten und andere unterteilt.

Das Segment Außenbeleuchtung dominierte den Markt mit einem höheren Anteil aufgrund hoher Kosten und steigender Flugzeugauslieferungen. Da die Zahl der Flugzeugauslieferungen an Fluggesellschaften und Dienstleister auf der ganzen Welt zunimmt, wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum weiter wächst.

Es wird erwartet, dass das Segment Innenbeleuchtung aufgrund der Einführung ästhetischer Beleuchtung im Flugzeuginnenraum und bei der Renovierung älterer Flugzeuge die höchste CAGR verzeichnen wird. Fluggesellschaften legen daher inzwischen Wert auf ästhetische Beleuchtung in Kabinen, was zu einem insgesamt steigenden Bedarf an Innenbeleuchtungslösungen führt.

• Im Dezember 2023 stellte Japan Airlines neue Kabineninterieurs für seine Flaggschiffflugzeuge A350-1000 vor. Die Renovierung umfasst vier Kabinen mit modernen Suiten und Handel. Darüber hinaus verfügen die neuen Innenräume neben hohen Schalentüren über stimmungsvolle und ästhetische Beleuchtung. Die Suite soll eine Reihe von Wohnraumoptionen gepaart mit einem Headset-freien Euphony-Sound bieten.

Nach Point-of-Sale-Analyse

Zunehmende Flugzeugüberholung zur Steigerung des Segmentwachstums im Aftermarket  

Basierend auf der Verkaufsstelle wird der Markt in OEM- und Aftermarket-Markt unterteilt.

Das Aftermarket-Segment hatte im Jahr 2022 den größten Anteil. Es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach individueller Anpassung der Flugzeugbeleuchtung an die Bedürfnisse der Kunden marktführend sein wird. Das Wachstum des Segments ist auch auf die steigenden Flugstunden der Flugzeuge zurückzuführen. Ein Anstieg des Fluggastverkehrs führt zu einem verstärkten Einsatz von Lichtern. Diese Leuchten erforderten eine detaillierte Inspektion und einen Lampenwechsel innerhalb eines vom Hersteller angegebenen Zeitraums.

Es wird erwartet, dass das OEM-Segment von 2023 bis 2030 aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach ästhetisch ansprechender Beleuchtung mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Flugzeugen der neuen Generation in den USA und Schwellenländern wie China und Indien im asiatisch-pazifischen Raum das Marktwachstum in den kommenden Jahren unterstützen wird.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt ist in Regionen wie Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika hatte im Jahr 2023 einen Wert von 776,7 Milliarden US-Dollar und dürfte aufgrund der Präsenz führender Flugzeughersteller wie Boeing und Bombardier in dieser Region den Markt dominieren. Darüber hinaus verfügt Nordamerika über den größten Markt der Welt, was zu weiteren technologischen Fortschritten und Designs für die Flugzeugbeleuchtung führt.

Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der steigenden Zahl von OEMs voraussichtlich das höchste CAGR-Wachstum verzeichnen. Das Wachstum des Luftfahrtsektors im asiatisch-pazifischen Raum ist einer der Haupttreiber für die Weiterentwicklung des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus verfügt Indien über den drittgrößten Zivilluftfahrtmarkt der Welt, und die steigenden Ausgaben für Luft- und Raumfahrtinfrastruktur und Verteidigung werden in den kommenden Jahren lukrative Wachstumschancen schaffen.

Europa hatte im Jahr 2022 den zweithöchsten Marktanteil. Das Wachstum ist auf die zunehmende Einführung fortschrittlicher LED-Beleuchtungstechnologie in der Kabine moderner Flugzeuge zurückzuführen. Darüber hinaus gehören wichtige Akteure wie Diehl Stiftung & Co. KG, STG Aerospace Limited Safran, Cobham plc und Oxley Group zu den größten Unternehmen auf dem Markt und verfügen über einige der größten Kundenstämme weltweit. Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten im Prognosezeitraum aufgrund der aufstrebenden Luftfahrtindustrie und der Nachfrage nach Luxusinterieurs in der Region ein deutliches Wachstum verzeichnen wird

Liste der wichtigsten Unternehmen im Flugzeugbeleuchtungsmarkt

Hauptakteure passen ihre Strategien an, um das Überleben auf dem Markt durch die Erweiterung des Serviceportfolios sicherzustellen

Der globale Markt ist stark fragmentiert und umfasst verschiedene Schlüsselakteure wie Astronics Corporation, Cobham Plc., Honeywell International Inc., Diehl Stiftung & Co. KG, Luminator Technology Group und Safran. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Bereitstellung einer breiten Palette energieeffizienter Lösungen für Starr- und Drehflügler. Darüber hinaus würden steigende Investitionen in F&E-Aktivitäten und der zunehmende Fokus auf strategische Akquisitions- und Kooperationsstrategien die Erweiterung seines Produkt- und Markenportfolios unterstützen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Astronics Corporation (USA)


• Aveo Engineering Group s.r.o (Tschechische Republik)


• Bruce Aerospace (USA)


• Cobham plc (Großbritannien)


• Collins Aerospace (USA)


• Diehl Stiftung & Co. KG (Deutschland)


• Honeywell International Inc. (USA)


• Luminator Technology Group (USA)


• Oxley Group (Großbritannien)


• Safran (Frankreich)


• Soderberg Manufacturing Company (USA)


• STG Aerospace Limited (Großbritannien)