Marktgröße, Marktanteil für fortschrittliche Kampfhelme, Russland/Ukraine-Kriegs- und Branchenanalyse, nach Material (Ballistik, Thermoplast und Metall), nach Anwendung (Schutz, Kommunikation und visuelle Unterstützung), nach Endbenutzer (Strafverfolgung und Militär) und Regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für fortschrittliche Kampfhelme wurde im Jahr 2023 auf 2,62 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 4,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % im Prognosezeitraum entspricht.

Ein fortschrittlicher Kampfhelm (ACH) wird von Militär und Verteidigung, Strafverfolgungsbehörden und der Heimatschutzbehörde verwendet, um den ballistischen Schutz eines Soldaten zu verbessern. Der zunehmende Einsatz solcher Helme reduziert durchdringende Verletzungen und schützt Soldaten. ACH ist leichter als der frühere PASGT-Infanteriehelm. Dieser fortschrittliche Helm verfügt über ein Polsteraufhängungssystem und eine verbesserte Vierpunkthalterung, die an vier Punkten mit ballistisch resistenter Hardware befestigt wird. Die Helme sind stabil und passgenau, da sich an der vorderen und hinteren Halterung Einstellschieber befinden.

Darüber hinaus sind die Helme mit Nachtsichtkameras und am Kopf montierten Lichtern ausgestattet, um die Sicht im Dunkeln oder in kritischen Situationen zu verbessern und Augmented Reality (AR) einzuführen. Darüber hinaus sind diese kostengünstig, leicht und von hoher Qualität. Die Einführung dieser erweiterten Funktionen beflügelt auch den Markt für fortschrittliche Kampfhelme. Wichtige Akteure erhöhen ihre F&E-Aktivitäten und Ausgaben für die Entwicklung kosteneffizienter, hochwertiger und leichter Kampfhelme.

Im Februar 2022 erhielt Avon Protection plc beispielsweise einen Auftrag für den Advanced CombatHelmet der zweiten Generation bei der Logistikbehörde des US-Verteidigungsministeriums. Der Vertrag hat einen maximalen Wert von 204 Millionen US-Dollar über fünf Jahre, eine einjährige Basislaufzeit mit einem zusätzlichen Betrag von bis zu 46 Millionen US-Dollar und vier jährliche Verlängerungsoptionen. Der Wert des Basisjahres muss mindestens 7 Millionen US-Dollar betragen.

Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine

Anhaltende Konflikte zwischen Russland und der Ukraine führen zu einer steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Kampfhelmen für die Sicherheit von Soldaten 

Im andauernden ukrainisch-russischen Krieg haben viele Länder, deren Verteidigungsausrüstung von Russland und der Ukraine abhängig ist, begonnen, sich auf die Selbstversorgung in der Verteidigung zu konzentrieren. Während sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine verändert, wirkt sich eine neue Welle von Erhöhungen der Verteidigungsausgaben auf die Welt aus. Allerdings können diese Konflikte größere Auswirkungen haben als der Militärhaushalt. Es kann auch eine Änderung der Beschaffungsprioritäten auslösen. Darüber hinaus unterstützte die US-Bundesregierung im Jahr 2021 das ukrainische Militär in enger Abstimmung mit seinen Verbündeten. Darüber hinaus hat die Bundesregierung 28.000 moderne Kampfhelme an ukrainische Truppen geschickt.

Der Russisch-Ukraine-Krieg hat auch das Gleichgewicht bei der Beschaffung von Verteidigungsgütern verändert, und die Verteidigung muss sich auf diese Veränderung vorbereiten. Mehrere Industrie- und Entwicklungsländer wie die USA, Großbritannien, Deutschland und China verzeichneten im Jahr 2021 einen Anstieg der Militärausgaben. Laut einer Analyse des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sind beispielsweise die Militärausgaben der konsolidierten Region gestiegen um 2,6 % und erreichte im Jahr 2021 den Wert von 1981 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus bestellte die ukrainische Regierung laut einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums im Jahr 2021 aufgrund der Kriegssituation Körperschutz und Helme bei der türkischen Firma Aselsan.

Markttrends für fortgeschrittene Kampfhelme

Wachsende Nachfrage nach leichten Kampfhelmen bei Militäreinsätzen zur Ankurbelung des Marktes

Ein neuer Advanced Combat Helmet (ACH), Generation II, verwendet Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, ein leichteres Material als Kevlar, das das Gewicht um 22 Prozent im Vergleich zu anderen Helmen reduziert. Das leichte Material Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht hat eine hohe Bruchfestigkeit, etwa 15-mal stärker als Stahl, und ist flexibel wie Stoffe. Der neue Helm kann 9-mm-Pistolen tragen. Die Entwicklung des Kampfhelms ACH Gen II reduziert das taktische Gewicht der Soldaten am Boden. Dies erhöht die Kampfeffektivität und reduziert Verletzungen und Ermüdung auf dem Schlachtfeld. Darüber hinaus verbessert es aufgrund seines geringen Gewichts die Effektivität und allgemeine Überlebensfähigkeit von Soldaten.

Zunehmende Einführung neuester Technologien bei Kampfhelmen zur Förderung des Marktwachstums

Die Hauptfunktion des Kampfhelms besteht darin, Soldaten vor Kugeln zu schützen. Die Einführung der neuesten am Helm montierten Technologien wie Nachtsicht, Datenanzeige, sichere Kommunikation und andere treiben das Marktwachstum voran. Das Joint Helmet-Mounted Cueing System (JHMCS), das von Piloten der U.S. Air Force und der U.S. Navy verwendet wird, verwendet Knochen anstelle von Kopfhörern, um Sprachkommunikation zu übertragen.

Im Jahr 2021 wurde nach Angaben des U.S. Army Communications-Electronics Research and Engineering Center gemeinsam mit der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ein Heads-up-Display-Technologiesystem entwickelt. Dieses System kombiniert die Heads-Up-Navigations-, Tracking- und Reporting-Technologie (HUNTR) zur Darstellung von Daten, insbesondere nachts, da es über eine am Helm montierte Nachtsichtbrille verfügt.

Darüber hinaus helfen Kampfhelme, die mit fortschrittlicher Technologie wie künstlicher Intelligenz hergestellt werden, Soldaten bei der Analyse der Schlachtfeldumgebung und bieten eine besonders spezifische Sicht.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für fortschrittliche Kampfhelme

Steigende Betonung der Sicherheit von Soldaten bei Kampfeinsätzen, um die Produktnachfrage anzukurbeln 

Für Verteidigungskräfte und Regierungen schaffen die wachsenden Fallstricke, die sich aus wachsenden Sicherheitsbedrohungen wie grenzüberschreitenden Streitigkeiten, zunehmender Terrorismusfinanzierung und politischen Unruhen ergeben, lukrative globale Chancen. Darüber hinaus treiben zunehmende globale Sicherheitsbedrohungen wie grenzüberschreitende Aufstände, terroristische Aktivitäten und interne Konflikte das Wachstum des globalen Marktes voran. Beispielsweise vergab das US-Verteidigungsministerium im September 2021 einen Auftrag an Galvion Ballistics (vormals Revision) zur Lieferung fortschrittlicher Kampfhelme an die US-Armee. Die Vereinbarung hatte einen Wert von rund 3,6 Millionen US-Dollar.

Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung leichter und feuerfester Armeehelme, die die Leistung verbessern und den Träger vor Angriffen schützen. Diese fortschrittlichen Kampfhelme sind mit den aktuellen Nachtsichtbrillen (NVG), nuklearer, biologischer und chemischer (ABC) Verteidigungsausrüstung, Kommunikationspaketen und Körperschutz kompatibel.

Wachsendes Verteidigungsbudget und militärische Modernisierungsprogramme für die Soldatensicherheit treiben den Markt voran 

Die meisten Länder auf der ganzen Welt konzentrieren sich auf die Stärkung ihrer Verteidigungskräfte durch Truppenerweiterung und den Ausbau von Militärlagern mit neuen Rekruten. Zunehmende politische Konflikte, grenzüberschreitende Probleme, zunehmende Kriminalität und zunehmende terroristische Aktivitäten haben zu einer Ausweitung des Militärs, der Strafverfolgungsbehörden und der internen Sicherheitskräfte geführt. Im Jahr 2019 beschloss die US-Regierung ein Verteidigungsbudget von rund 686,1 Milliarden US-Dollar zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Streitkräfte. Auch aufstrebende Verteidigungsmächte wie China und Indien erhöhen ihre Ausgaben für militärische Modernisierungsprogramme.

Öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung, Katastrophenmanagement und Ersthelfer sowie die Sicherheit kritischer Infrastrukturen der Regierung gehören zum Heimatschutz. Daher treibt die steigende Nachfrage nach Kampfhelmen seitens des Heimatschutzpersonals zum Selbstschutz das Marktwachstum voran.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Entwicklungskosten und Fehlfunktionen schränken das Marktwachstum ein

Die relativ hohen Kosten für den Bau von Kampfhelmen sind ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des Marktes hemmt. ACH-Systeme bestehen aus Nachtsichtbrillen und Head-up-Displays, die im Vergleich zu anderen Helmen sehr teuer sind. Darüber hinaus wird der Markt durch Fehlfunktionen einiger Technologien und regelmäßige Ersatzanforderungen behindert.

Im Geschäftsjahr 2019–2020 stehen die Hauptakteure des Weltmarkts aufgrund des COVID-19-Effekts vor großen Versorgungsproblemen, und dieser Effekt wird weiterhin erhebliche gegenteilige Auswirkungen auf die Verteidigungsindustrie haben. Die direkte Folge von COVID-19 für die Verteidigungsindustrie ist ein Produktionsstopp, und die Lieferketten sind vor allem von der Sperrung betroffen, die das Marktwachstum weltweit behindert.

Marktsegmentierungsanalyse für fortgeschrittene Kampfhelme

Durch Materialanalyse

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Verstärkter Einsatz von ballistischem Material für besseren Schutz, um das Marktwachstum voranzutreiben

Der Markt wird je nach Material in ballistische, thermoplastische und metallische Märkte unterteilt.

Unter diesen wuchs das ballistische Segment im Prognosezeitraum am schnellsten und hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil. Der zunehmende Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Twaron, Kevlar und Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht treibt die Segmentexpansion voran. Beispielsweise unterzeichnete MKU Limited im Jahr 2019 einen Vertrag mit der indischen Armee im Wert von 24,19 Millionen US-Dollar über die Lieferung von 158.000 ballistischen Helmen.

Die Metall- und Thermoplastsegmente werden aufgrund der steigenden Nachfrage von Strafverfolgungsbehörden und Heimatschutzkräften moderat wachsen. Beispielsweise vergab die US-Armee im September 2021 einen Auftrag an Avon Rubber P.l.c., einen Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren zur Entwicklung und Lieferung des ballistischen Helms „Integrated Head Protection System“ der nächsten Generation. Darüber hinaus steigert der zunehmende Einsatz von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht in thermoplastischen Helmen das Segmentwachstum im Prognosezeitraum.

Durch Anwendungsanalyse

Zunehmendes Schutzbedürfnis für Militärtruppen führt zu erheblicher Nachfrage

Je nach Anwendung wird der Markt in Schutz, Kommunikation und visuelle Unterstützung unterteilt.

Das Schutzsegment ist das am schnellsten wachsende Segment, da die Produkte speziell mit einer mehrschichtigen Konstruktion aus Aramid und ballistischem Polyethylen entwickelt wurden. Dies bietet dem Benutzer zusätzlichen Schutz vor ballistischen Gefahren und Fragmentierung. Der Innengurt besteht aus einem mit Schaumstoff gepolsterten Kopfband und einem bequemen Kinnriemen. Beispielsweise erhielt Avon Protection im Oktober 2022 von der US-Armee eine Auszeichnung für die Lieferung ballistischer Helme der nächsten Generation für Truppen. Der Auftragswert betrug rund 42,1 Millionen US-Dollar.

Das Kommunikationssegment ist im Prognosezeitraum das am zweitschnellsten wachsende Segment. Der zunehmende Einsatz von Kommunikationssystemen während der Kampfsituation mit Besatzungsmitgliedern treibt das Marktwachstum voran.

Nach Endbenutzeranalyse

Militärsegment wird aufgrund steigender Produktnutzung mit erheblichem Marktanteil führend

Nach Endbenutzer wird der Markt in Militär und Strafverfolgung unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Militärsegment den größten Marktanteil hält und im Prognosezeitraum am schnellsten wächst. Das Militär verstärkt den Kampfeinsatz, um Soldaten vor Kopfverletzungen durch Granatsplitter, Schüsse und IED-Explosionen zu schützen. Beispielsweise vergab der australische Verteidigungsminister im April 2023 einen Auftrag an das lokale Unternehmen Aquaterro zur Modernisierung der ADF-Tiered-Kampfhelmflotte. Im Rahmen des 35-Millionen-Dollar-Vertrags wird das Unternehmen bei der technischen Inspektion und dem komplexen Programmservice behilflich sein.

Das Strafverfolgungssegment wird ein deutliches Marktwachstum verzeichnen. Die Entwicklung fortschrittlicher Helme für verbesserte Leistung, Überlebensfähigkeit und Trägerschutz treibt das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum voran.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil bei fortschrittlichen Kampfhelmen, mit einem bemerkenswerten Marktwachstum im Prognosezeitraum. Steigende Verteidigungsausgaben und die zunehmende Beschaffung fortschrittlicher Kampfhelme aus Ländern wie China, Indien und Japan dürften das Marktwachstum vorantreiben. Zunehmende grenzüberschreitende Konflikte und zunehmende terroristische Aktivitäten machen eine Stärkung der Streitkräfte erforderlich und erhöhen die Nachfrage nach Kampfhelmen in der gesamten Region.

Europa ist aufgrund der Ausweitung der Verteidigungskräfte in Russland, Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern der am schnellsten wachsende Markt. Darüber hinaus treiben wichtige Hersteller wie BAE Systems, Morgan Advanced Materials und andere das Marktwachstum in ganz Europa voran.

Das Wachstum des Marktes für fortschrittliche Kampfhelme in Nordamerika wird im Prognosezeitraum deutlich zunehmen. Das Wachstum ist auf steigende Verteidigungsausgaben, steigende Ausgaben für F&E-Aktivitäten und militärische Modernisierungsprogramme zurückzuführen. Darüber hinaus treiben wichtige OEMs wie ArmorSource LLC, GENTEX CORPORATION, Revision Military, 3M, Honeywell International Inc. und andere das Wachstum des ACH-Marktes in ganz Nordamerika voran.

Es wird erwartet, dass die Region Naher Osten und Afrika im Prognosezeitraum bemerkenswert wachsen wird. Der Ausbau ist auf die steigenden Ausgaben für militärische Modernisierungsprogramme zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte der lateinamerikanische Markt im Prognosezeitraum ein langsames Wachstum verzeichnen. Der Aufschwung kommt, da die Länder in dieser Region ihre Militärbudgets erhöhen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für fortschrittliche Kampfhelme

Einführung innovativer Technologien durch wichtige Marktteilnehmer, um das Marktwachstum voranzutreiben.

Die kommenden Trends auf dem Markt sind die Entwicklung leichter Kampfhelme und die Einführung fortschrittlicher Technologien wie Nachtsicht, Head-up-Displays, sichere Kommunikation und andere. Ein diversifiziertes Produktportfolio und steigende Ausgaben für F&E-Aktivitäten sind die Hauptgründe für die Dominanz dieser wichtigen Marktteilnehmer. Darüber hinaus haben Unternehmen wichtige Wachstumsstrategien wie Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, Verträge und Vereinbarungen zur Geschäftsausweitung übernommen. Im Januar 2020 erwarb Avon Rubber p.l.c das ballistische Schutzgeschäft von 3M. Die Einheit umfasst ballistische Helme, Helmbefestigungsprodukte, Körperschutz und andere.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• ArmorSource LLC (USA)


• Armor Express (USA)


• Avon Rubber p.l.c. (Großbritannien)


• BAE-System (Großbritannien)


• Indian Armor System Pvt Ltd (Indien)


• MKU Limited (Indien)


• Morgan Advanced Material (Großbritannien)


• Honeywell International Inc. (USA)


• Point Blank Enterprises Inc. (USA)


• DuPont de Nemours Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE

• Februar 2023 – Die U.S. Die Defense Logistics Agency vergab einen zweiten Auftrag an Avon Rubber p.l.c. Lieferung des Advanced Combat Helmet-Vertrags SPE1C1-22-D-1516 der zweiten Generation. Der Gesamtauftrag hatte einen Wert von rund 6,7 Millionen US-Dollar.


• Februar 2023 – Die US-Armee vergab einen Auftrag an ArmorSource LLC. Lieferung von 14.000 Advanced Combat Vehicle Crewman Helmets (ACVC-H). Die Vereinbarung hatte einen Wert von rund 6 Millionen US-Dollar.


• September 2022 – Die US-Armee erteilte der Avon Group einen Auftrag zur Lieferung des Helms W91CRB-21-D-0022 des Next Generation Integrated Head Protection System (NG IHPS). Die Vereinbarung hatte einen Wert von rund 42,1 Millionen US-Dollar.


• September 2020 – Die US-Armee hat der Avon Group einen Alleinauftrag zur Lieferung und Entwicklung des integrierten Kopfschutzsystems der nächsten Generation erteilt. Die Vereinbarung hatte einen Wert von rund 93 Millionen US-Dollar.


• September 2019 – Die Drug Enforcement Administration erteilte Armor Express einen Auftrag zur Lieferung eines prestigeträchtigen ballistischen Helms. Über den Auftragswert machte das Unternehmen keine Angaben.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet qualitative und quantitative Einblicke. Es bietet eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente. Der Bericht bietet außerdem eine ausführliche Analyse der Marktdynamik, der Auswirkungen des Krieges, aufkommender Trends und der Wettbewerbslandschaft auf dem Markt.

Die wichtigsten im Bericht angebotenen Erkenntnisse sind die Akzeptanztrends fortschrittlicher Kampfhelmsysteme in einzelnen Segmenten, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, eine konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter und Geschäftsstrategien führender Märkte Akteure, mikro- und makroökonomische Indikatoren und führende Branchentrends.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG