Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Frachtschiffe, nach Schiffstyp (Tanker, Massengutfrachter, Containerschiffe, Stückgutfrachter, Roll-on/Roll-off-Schiffe und andere), nach Kraftstofftyp (Diesel und Benzin, Hybrid, LNG und andere), nach Bruttoraumzahl (unter 50.000 BRZ, 50.000 bis 120.000 BRZ und über 120.000 BRZ), nach Tragfähigkeit (unter 75.000 DWT, 75.000 bis 200.000 DWT und über 200.000 DWT) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Frachtschiffe wurde im Jahr 2022 auf 37,07 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 49,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 61,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3 % im Prognosezeitraum entspricht.

Frachtschiffe werden von einem Hafen zum anderen transportiert, um Waren und Materialien zu transportieren. Frachtschiffe gibt es in verschiedenen Größen, abhängig von der benötigten Frachtmenge und der Größe des Hafens, in dem sie abgeholt werden. Frachtschiffe werden je nach zu transportierender Ladung nach Größe unterteilt, z. B. Kentern, Panamax, Handymax und Handysize. Capesize-Massengutfrachter sind die größte Art von Frachtschiffen. Die Hauptverantwortung und Sorge für den sicheren Transport von Besatzung, Passagieren und Fracht liegt bei allen entworfenen und gebauten Schiffen.

Der Frachttransport ist die kosteneffektivste Transportart, und der Frachttransport über Seewege wird von Industriezweigen wie der Automobilindustrie, der Öl- und Gasindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und anderen bevorzugt. Steigende Seehandelsaktivitäten treiben den Markt weltweit voran.

COVID-19-Auswirkungen

Beispiellose Herausforderungen für die Frachtschiffindustrie aufgrund der COVID-19-Pandemie behinderten das Marktwachstum

COVID-19 hatte die Welt seit mehr als zwei Jahren im Griff. Auch der maritime Sektor wurde von der Pandemie hart getroffen. Da der Großteil des Welthandels über Seetransporte abgewickelt wird, hat der Sektor stark gelitten. Die Angebots- und Nachfragekette wurde aufgrund der Präventivmaßnahmen der Regierung, wie Sperrungen, Reisebeschränkungen und andere Faktoren, unterbrochen.

Darüber hinaus waren einige Unternehmen aufgrund des COVID-19-Ausbruchs gezwungen, ihren Werftbetrieb in mehreren Ländern einzustellen. Im Osten Chinas beispielsweise plante der koreanische Schiffbauriese Samsung Heavy Industries, seine 26 Jahre alte Ningbo-Werft bis 2021 zu schließen.

Darüber hinaus prognostizierte die UNCTAD, dass der weltweite Seehandel an Dynamik verlieren und sich das Wachstum im Jahr 2022 auf 1,4 % verlangsamen wird. Auf dem Containermarkt war die ungenutzte Tonnage von 11 % auf 4 % gesunken. Der Rückgang der Bunkerpreise trug dazu bei, dass Massengutfrachter nach einem schwachen ersten Halbjahr 2020 einige Wochen lang höhere Tarife verzeichnen konnten. Im April 2023 beispielsweise sinkt der Spot-Containerfrachtindex stetig. Ein starker Rückgang der Tarife im Vergleich zu 2022 ist der Grund dafür, dass Frachtführer Jahresverträge abschließen.

NEUESTE TRENDS

Moderne Luftschmiersysteme werden im Schiffbau eingesetzt, um das globale Marktwachstum für Frachtschiffe anzukurbeln

Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation erkennt Luftschmierungstechnologien als innovative Energieeffizienztechnologie zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen an. Die Methode zur Reduzierung des Widerstands zwischen Rumpf und Meerwasser durch die Verwendung von Luftblasen ist das Air Lubrication System. Durch die Verteilung der Luftblasen auf der Schiffsrumpfoberfläche verringert sich der Widerstand, der auf den Schiffsrumpf ausgeübt wird, und führt somit zu Energieeinsparungen.

Zum Beispiel schloss Alfa Laval im Jahr 2023 die Übernahme von Marine Performance Systems B.V. ab. Dieses maritime Technologieunternehmen hat mit Sitz in Rotterdam, Niederlande, das erste Fluid-Luft-Schmiersystem auf dem Markt entwickelt.

Um den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren, plant Carnival Corporation im Oktober 2022, bis 2027 Luftschmiersysteme in mindestens 20 % der Schiffe zu installieren, die mehr als die Hälfte seiner Kreuzfahrtmarken befördern. Die Technologie ist bei DK erhältlich Group, Mitsubishi Heavy Industries Limited, Wartsila Oyj Abp und andere. Solche Entwicklungen katalysieren das Wachstum des Marktes, indem sie kostengünstige Lösungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen ermöglichen.

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Einführung grüner Kraftstoffe gegenüber konvektiven Kraftstoffen zur Steigerung des Marktwachstums

Die weltweit am häufigsten genutzten Energiequellen sind Gas, Öl und andere Brennstoffe. Diese Quellen sind für 80 % des gesamten Stromverbrauchs verantwortlich. Die Verwendung fossiler Brennstoffe im maritimen Sektor hat mehrere bekannte Nachteile und ist die Hauptursache für Treibhausgasemissionen und Umweltschäden. Studien haben die Schifffahrt als bedeutende Quelle anthropogener SOx- und NOx-Emissionen identifiziert und zeigen, dass sie 13 % der globalen SOx- und 15 % der globalen NOx-Emissionen ausmacht. Angesichts der Auswirkungen auf die Umwelt lohnt es sich, alternative Energiequellen in Betracht zu ziehen, beispielsweise Flüssiggas ( LPG), LNG, Methanol, Wasserstoff und andere, die fossile Brennstoffe ersetzen und das Marktwachstum vorantreiben könnten.

Zum Beispiel ist in der Umweltvision 2.2.2 der MOL Group das Ziel von null Treibhausgasemissionen für 2050 festgelegt. Die MOL Group hat bereits LNG-betriebene Autotransporter, Massengutfrachter, Tanker, Fähren und einen Schlepper in Auftrag gegeben , und dieser neue Massengutfrachter wird das 17. LNG-betriebene Seeschiff sein. Daher treiben solche Entwicklungen den Schiffbaumarkt voran, insbesondere im gesamten Frachtsektor.

Steigerung des Seehandels, staatlicher Unterstützung und strategischer Kooperationen zur Förderung des Marktwachstums

Die internationale Schifffahrtsindustrie macht rund 80 % des Welthandels aus. Das Wachstum des Seehandels bietet den globalen Verbrauchern weiterhin Vorteile durch den Wettbewerb bei den Frachtkosten. Die Hauptfaktoren für das weitere Wachstum dieses Sektors sind die zunehmende Effizienz der Schifffahrt als Transportmittel und eine stärkere Liberalisierung des Unternehmertums. Den Berichten zufolge wird beispielsweise erwartet, dass der Verkehr auf der Nordseeroute bis 2025 durch die arktische Schifffahrt auf 80 Millionen Tonnen pro Jahr ansteigt. Diese rasante Entwicklung hat das Wirtschaftswachstum sowie ökologische, politische und soziale Herausforderungen mit sich gebracht, mit denen sich mehrere Regierungen befassen.

Beispielsweise blieb China im Jahr 2021 mit der Fertigstellung von 13,0 Millionen CGT an Seeschiffen die weltweit größte Schiffbauindustrie und machte 41,1 % der weltweiten Schiffbauindustrie aus. Darüber hinaus hätte China einen Anteil von 84,6 % an der Weltwirtschaft.

Darüber hinaus werden der Freihandel und die wachsende Nachfrage nach Konsumgütern durch die zunehmende Industrialisierung und die Liberalisierung der Volkswirtschaften gestützt. Die zunehmende Effizienz und Geschwindigkeit des Versands wurde auch durch technologische Fortschritte ermöglicht.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Die zyklische Natur des Marktes gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der jährlichen Schiffbaukapazität, des Auftragsbestands und der Rentabilität der Schiffbauer

Die zyklische Natur dieses Marktes setzt die Schiffbauer in Spitzenzeiten unter Überkapazitätsdruck, was sich negativ auf die betrieblichen Aktivitäten und die Rentabilität der Hersteller auswirkt. Aufgrund dieser zyklischen Natur und der Inflation bei Rohstoffen, insbesondere bei Stahl, mussten die meisten Hersteller in den letzten Jahren Verluste hinnehmen. Neben den kleineren Akteuren mussten auch große Schiffbauer wie Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), Samsung Heavy Industries und Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. in den letzten Jahren Verluste hinnehmen.

Trotz zahlreicher Aufträge beispielsweise wird der kumulierte Verlust von Samsung Heavy Industries seit 2015 auf mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es gibt viel mehr solcher Unternehmen auf dem Markt. Daher ist staatliche Unterstützung in Form von Subventionen, Steuern, Darlehen und Krediten von entscheidender Bedeutung für die Wiederbelebung der Schifffahrtsindustrie in bestimmten Ländern/Regionen.

SEGMENTIERUNG

Nach Schiffstypanalyse

Tankersegment hielt aufgrund der steigenden Nachfrage nach dem Transport von Öl und Chemikalien den größten Marktanteil bei Frachtschiffen

Basierend auf dem Schiffstyp ist der Markt in Tanker, Massengutfrachter, Containerschiffe, Stückgutfrachter, Roll-on/Roll-off-Schiffe und andere unterteilt. In anderen Segmenten haben wir Kühlschiffe, intermodale Container, Feederschiffe, Mehrzweckschiffe und andere in Betracht gezogen.

Das Tankersegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Das Wachstum ist auf die zunehmenden Anwendungen für den Transport großer Ladungsmengen zurückzuführen und kann bis zu 24.000 BRZ befördern. Die steigende Nachfrage nach Containerschiffen weltweit treibt das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voran.

So gab beispielsweise die griechische Reederei Imperial Petro im September 2022 einen Vertrag über den Erwerb von zwei Schiffen bekannt, die im Januar 2024 ausgeliefert werden sollen. Die beiden Schiffe haben eine Gesamtkapazität von etwa 163.716 Tonnen Tragfähigkeit. Der Gesamtwert der Vereinbarung beträgt rund 71 Millionen US-Dollar.

Das Segment der Massengutfrachter ist im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment. Die steigende Nachfrage nach Massengutfrachtern für den Transport großer Gütermengen wie Getreide, Kohle, Getreide, Erz, Zement und andere treiben das Segmentwachstum voran. Darüber hinaus verfügen Massengutfrachter über eine große Tragfähigkeit von bis zu 300.000 Tonnen, und zunehmende technologische Aspekte bei Massengutfrachtern erhöhen die Nachfrage.

Zum Beispiel unterzeichnete Kansai Electric Power Co (KEPCO) im Juni 2023 einen Vertrag mit dem japanischen Schifffahrtsriesen Mitsui O.S.K. Linien (MOL) zur Herstellung eines doppelt befüllten Massengutfrachters, der entweder konventionelles Schiffsheizöl oder flüssiges Erdgas (LNG) verbrennen kann. Es wird bei Oshima Shipbuilding Co. gebaut.

Nach Kraftstofftypanalyse

Diesel- und Benzinsegment dominiert aufgrund zunehmender Dekarbonisierungsbemühungen wichtiger Akteure

Basierend auf der Kraftstoffart wird das Segment in Diesel und Benzin, Hybrid, LNG und andere unterteilt.

Das Diesel- und Benzinsegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Die zunehmenden Bemühungen verschiedener wichtiger Akteure zur Dekarbonisierung der Umweltsituation, die fortschrittliche Kraftstoffe und Gase für Schiffsantriebe nutzen, steigern das Segmentwachstum erheblich. Beispielsweise unterzeichneten MPC Container Ships und INERATEC im Januar 2023 einen Vertrag über die Lieferung von synthetischem Schiffsdieselöl (MOD), das aus biogenem Kohlendioxid und erneuerbarer Wasserstoff.

Das LNG-Segment dürfte im Prognosezeitraum 2023–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein. Die steigende Nachfrage nach LNG-Kraftstoff im Vergleich zu herkömmlichem Treibstoff reduziert Emissionen und hilft Flotten dabei, neue internationale Umweltvorschriften zu erfüllen, die saubereren Schiffskraftstoff erfordern. So unterzeichnete Hapag-Lloyd im Februar 2023 einen Vertrag mit Rotterdam über den Bau von zwölf neuen 23.500-TEU-Containerschiffen mit LNG-Antrieb.

Nach Bruttotonnage Analyse

Das 50.000-GT-Segment dominierte das Segment aufgrund der großen Flotte

Basierend auf der Bruttoraumzahl wird das Segment in unter 50.000 BRZ, 50.000 – 120.000 BRZ und über 120.000 BRZ eingeteilt. Das Segment unter 50.000 Personen hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil aufgrund der höheren Nachfrage nach Seetransporten in Branchen wie der Automobil-, Chemie- und anderen Branchen. Beispielsweise baute die Chengxi-Werft im März 2023 einen 50.000-BRZ-Tanker mit einem Auftragswert von mehr als 54 Millionen US-Dollar. Solche Entwicklungen beschleunigen das Wachstum des Segments.

Das Segment mit 50.000 bis 120.000 BRZ dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Der hohe Bedarf an Schiffen im Segment von 50.000 bis 120.000 BRZ besteht für den Gütertransport in verschiedenen Branchen. Beispielsweise begann Chengxi Shipbuilding, ein chinesisches Unternehmen, im Januar 2023 mit dem Bau eines Frachtschiffs mit einer Vertragslaufzeit von 555 Tagen. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen 70.000 GT zu einem Auftragswert von rund 38,75 Millionen US-Dollar bauen.

Nach Deadweight Analyse

75.000 – 200.000 DWT Das Segment dominiert aufgrund der deutlich steigenden Nachfrage in mehreren Branchen< /p>

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Basierend auf dem Eigengewicht ist der Markt in unter 75.000 DWT, 75.000 – 200.000 DWT und über 200.000 DWT unterteilt.

Das Segment mit 75.000 bis 200.000 DWT ist das am schnellsten wachsende Segment von 2023 bis 2030 und hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Mittelgroße und große Containerschiffe, Öltanker, Massengutfrachter und andere fallen in dieses Segment. Die weltweit wachsende Nachfrage nach diesen Schiffen treibt das Segmentwachstum voran. Beispielsweise erfolgte die Lieferung des Tankers im Januar 2023 durch Samsung Heavy Industry, Korea. Die Bauzeit des Tankers betrug 685 Tage. Im Rahmen des Vertrags baut das Unternehmen 168.000 DWT mit einem Auftragswert von rund 119,6 Millionen US-Dollar.

Das Segment mit weniger als 75.000 DWT dürfte im Prognosezeitraum das am zweitschnellsten wachsende Segment sein. Die unter 75.000 DWT-Schiffe sind für den Transport von Gütern stark nachgefragt. Beispielsweise erhielt Seaway 7 im Juli 2022 ein neues halbtauchfähiges Schwertransportschiff. Das neu gebaute Schiff, MV Xin Qun 3, schloss einen Bareboat-Vertrag mit United Faith ab. Der Name des Schiffes lautet Seaway Swan und es handelt sich um ein 50.000 DWT LRV mit offenem Heck und großem Deck, frei von Hindernissen.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wird in verschiedenen Regionen untersucht, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt.

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Es wird geschätzt, dass er im Prognosezeitraum aufgrund der vergrößerten Schiffsflotte Chinas, Japans und Südkoreas die am schnellsten wachsende Region ist. Darüber hinaus machten China, Japan und die Republik Korea 94 % des Schiffbaumarktes aus.

In Europa dürften steigende Investitionen privater Unternehmen in den Bau von Schiffen den Markt ankurbeln. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum die am zweitschnellsten wachsende Region sein wird. Die Präsenz wichtiger Akteure und der zweitgrößten Flotte in der Region hat das Wachstum des europäischen Frachtschiffmarktes vorangetrieben.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Es wird erwartet, dass die erhöhten Bundesmittel für die Beschaffung von Seeschiffen durch die US-Regierung und die wachsende Nachfrage nach Schiffen der nächsten Generation und fortschrittlicher Technologie für den Seetransport das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.

Der lateinamerikanische Markt wächst erheblich aufgrund der breiten Verteilung von Gütern über Lieferketten, darunter auch solche, die als lebenswichtig gelten, wie Lebensmittel und medizinische Versorgung. Daher wird erwartet, dass der Markt in der Region ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Der Nahe Osten und Afrika prognostiziert aufgrund des zunehmenden Warentransports weltweit ein stetiges Wachstum.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Wichtige Unternehmen konzentrieren sich auf Geschäftsausweitung durch Fusionen und Übernahmen 

Der Markt ist relativ konsolidiert und es gibt mehrere große Player, insbesondere in China und Südkorea. Originalgerätehersteller (OEMs) führten fortschrittliche Technologien ein, wie zum Beispiel 3D-Druck, integrierte elektrische Antriebe und Robotersysteme für den Entwurf und die Entwicklung von Schiffen.

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., General Dynamics Corporation, Thales Group, Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd und BAE Systems waren einige der Hauptakteure im Jahr 2022. Fusionen und Übernahmen sind auch eine wichtige Strategie von Schiffbauern weltweit. Beispielsweise schloss Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. im ersten Quartal 2021 die Übernahme von Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) ab. Ebenso schloss die China State Shipbuilding Corporation (CSSC) 2019 eine Fusion mit China Shipbuilding Industry ab Company (CSIC) zur Gründung eines neuen Schiffbauunternehmens.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) (Südkorea)


• Namura Shipbuilding Co Ltd (Japan)


• Damen Shipyards Group (Niederlande)


• Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (Südkorea)


• Samsung Heavy Industries (Südkorea)


• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Südkorea)


• General Dynamic NASSCO (USA)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Indien)


• China State Shipbuilding Corporation (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2023 – Ein Großauftrag mit Acta Marine für den Bau von zwei weiteren CSOVs, Construction Service Vessels, wurde kürzlich zwischen Tersan, einer der wichtigsten Werften im Schifffahrtssektor, abgeschlossen. Mit diesem neuen Vertrag erweitert sich der Auftragsbestand von Tersan Shipyards auf vier Schwesterprojekte von Acta Marine, nach den beiden derzeit im Bau befindlichen CSOVs.


• Juni 2023 –  Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), der staatliche indische Schiffbauer, hat einen internationalen Auftrag zum Entwurf und Bau von sechs 3800 DWT-Frachtschiffen der neuen Generation für ein norwegisches Unternehmen erhalten. Wilson Shipownering AS. Es wurde ein Vertrag über 72 Millionen US-Dollar mit der Möglichkeit des Kaufs von acht weiteren Schiffen abgeschlossen. Das erste Schiff soll im Dezember 2024 abgeliefert werden, der Rest soll bis März 2026 fertiggestellt sein.


• April 2023 – Die chinesische Werft China Merchants Heavy Industry-Jiangsu vergab einen ersten Auftrag an den französischen LNG-Containment-Spezialisten GTT zur Entwicklung von vier neuen LNGCs (Liquified Natural Gas Carriers) im Auftrag europäischer Reeder.


• März 2023 – Die südkoreanische Werft Samsung Heavy Industries (SHI) erteilte dem französischen LNG-Containment-Spezialisten GTT einen Auftrag zur Entwicklung des neuen FLNG (Floating Liquified Natural Gas) im Auftrag eines asiatischen Unternehmens.
  
• Dezember 2022 – GAIL Ltd, ein staatliches Unternehmen in Indien, hat einen Vertrag mit Mitsui O. S. K. Lines Ltd über den Kauf eines LNG-Tankers unterzeichnet. Der Träger wird im südkoreanischen Unternehmen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineerings Co Ltd. gebaut.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Frachtschiffe

Vollständige Infografik anzeigen

Informationen über verschiedene Segmente zu erhalten, Teilen Sie uns Ihre Fragen Mit

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, verschiedene Plattformen, Systeme und Anwendungen von Marineschiffen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die globalen Markttrends für Frachtschiffe und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des entwickelten Marktes beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts