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Der weltweite Markt für Futtermittelzusatzstoffe wurde im Jahr 2023 auf 36,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 37,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 53,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,43 % aufweist. p>
Futtermittelzusatzstoffe sind wichtige Bestandteile in der Futtermittelproduktion, da sie die Effizienz der Futterverwertung, die Tiergesundheit und den Stoffwechsel verbessern. Diese Zusatzstoffe werden weltweit in großem Umfang eingesetzt und kommen verschiedenen Tieren und Vögeln, darunter auch Geflügel, zugute. Sie tragen zu einer verbesserten Wachstumsleistung bei, erhöhen die Schmackhaftigkeit des Futters, liefern wichtige Nährstoffe und optimieren die Futterverwertung.
Angesichts steigender Futtermittelstandards, wachsendem Bewusstsein der Verbraucher und der Nachfrage nach gesunden tierischen Nebenprodukten suchen die Hersteller von Futtermittelzusatzstoffen nach rückstandsfreien und natürlicheren Alternativen zu herkömmlichen Zusatzstoffen. Zu den lebenswichtigen Zusatzstoffen, die im Futter am häufigsten verwendet werden, gehören Präbiotika, Probiotika, Kräuter und Futterenzyme. Kräuter wie Zimt, Kreuzkümmel, Sellerie und deren Pflanzenextrakte werden auch als Zusatzstoffe in Futtermitteln verwendet. Diese botanischen Kräuter besitzen medizinische Eigenschaften, die dazu beitragen, die entzündungshemmenden Eigenschaften von Futtermitteln zu verbessern, und wirken gleichzeitig als Antioxidans, antimikrobielles Mittel, zur Verbesserung der Verdaulichkeit und als Immunstimulans. Darüber hinaus werden Zusatzstoffe verwendet, um der Tierernährung Geschmack und Farbe zu verleihen.
Die COVID-19-Pandemie hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Tiergesundheit, die Fleischproduktion, Tierschutzaktivitäten und die globale Lebensmittelsicherheit. Die Pandemie beeinträchtigte wichtige Industrien aufgrund ungeplanter Störungen aufgrund der COVID-19-Pandemie, darunter Arbeitskräftemangel, Unterbrechungen der Lebensmittelversorgungskette und eingeschränkter Zugang zu Märkten und Veterinärgesundheitsdiensten. Internationale Grenzbeschränkungen, Hafenbeschränkungen und soziale Distanzierungsbeschränkungen verringerten die Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Qualität von Schlüsselsektoren der Weltwirtschaft.
Wachsende Beliebtheit für funktionalen Feed zur Steigerung der Produktnachfrage
Futter spielt eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung der Immunität, des Wachstums und der Gesamtleistung von Tieren. Unternehmen der Futtermittelindustrie haben funktionelle Nahrungsergänzungsmittel und mit Zusatzstoffen angereicherte Lebensmittel entwickelt, die physiologische Vorteile bieten und die Immunität von Tieren verbessern können. Lebensmittelzusatzstoffe haben sehr unterschiedliche Funktionen, wie z. B. die Regulierung von Stress, die Verbesserung der Darmgesundheit und die Stärkung der Krankheitsresistenz.
Bei der Bildung funktioneller Lebensmittel gehören Enzyme, Antioxidantien, Mykotoxinbinder, Probiotika und Präbiotika, Pflanzenextrakte und photobiotische Verbindungen zu den wichtigsten Zusatzstoffen. Diese funktionellen Zusatzstoffe werden Futterformulierungen zugesetzt und durch verschiedene Verarbeitungsmethoden in Pellets eingearbeitet. Der Zusatz dieser Zusatzstoffe zu Tierfutter kann die allgemeine physiologische Qualität von Tieren verbessern und dadurch ihren Marktwert steigern. Mit der raschen Kommerzialisierung der Viehwirtschaft in Entwicklungsländern werden viele Tierhaltungsbetriebe nur gegründet, um bestimmten Marktanforderungen gerecht zu werden. Dies macht häufig die Einarbeitung funktioneller Zusatzstoffe in Tierfutter erforderlich. Es wird erwartet, dass dieser Trend in den Schwellenländern zu beobachten ist und das Marktwachstum im Prognosezeitraum ergänzt.
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Steigende Nachfrage nach tierischen Proteinen zur Steigerung des Umsatzes von Zusatzstoffen
Laut den Bevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen für 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich mehr als 9,7 Milliarden Menschen erreichen, was zu einem steigenden Bedarf an tierischem Eiweiß führt. Der Verzehr von tierischem Eiweiß hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Tierfutterindustrie verstärkt ihre Produktionsanstrengungen, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und gleichzeitig Nachhaltigkeit zu gewährleisten und die Umweltauswirkungen der Tierhaltung zu reduzieren. Mehrere Faktoren wie das Konsumverhalten und die tägliche Ernährung des Menschen bestimmen den Bedarf an tierischem Eiweiß in der normalen Ernährung des Menschen. Es wird erwartet, dass die Industrie für tierische Proteine aufgrund der gesundheitlichen Vorteile, die mit dem Verzehr von Fleisch und tierischen Nebenprodukten verbunden sind, wachsen wird.
Tierprodukte tragen 30 % zum weltweiten landwirtschaftlichen Wert und 19 % zum Lebensmittelproduktionswert bei und liefern fast 35 % des Proteins und 15 % der in der menschlichen Nahrung verbrauchten Energie. Die Deckung der Verbrauchernachfrage nach Milch, Fleisch, Eiern und anderen tierischen Nebenprodukten hängt in hohem Maße von einer stetigen Versorgung mit geeigneten, kostengünstigen und sicheren Futtermitteln ab. Mit der wachsenden Nachfrage nach Qualitätsfuttermitteln wächst auch der Bedarf an Zusatzstoffen, die verschiedene funktionelle Vorteile bieten können. Angesichts der vielversprechenden Zukunftsaussichten für die Tierproteinindustrie wird der wachsende Bedarf an Zusatzstoffen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ergänzen.
Steigende Kosten für Futterrohstoffe schränken das Marktwachstum für Zusatzstoffe ein
Eine der größten Herausforderungen für Marktteilnehmer in der Futtermittel- und Ernährungsindustrie sind die steigenden Futtermittelkosten, die bei einigen Arten mehr als 70 % der Gesamtproduktionskosten ausmachen. In Schwellenländern stoßen Viehzüchter oft auf finanzielle Engpässe, die sie daran hindern, teures Futter zu kaufen. Daher greifen sie für ihre Tiere auf lokal oder selbst hergestellte Mischfuttermittel zurück, wodurch die Fleischqualität aus solchen Ländern teilweise unter der Durchschnittsqualität liegt.
Außerdem bleiben 25 % der verfügbaren Nährstoffe für Nutztiere ungenutzt. Die Reduzierung dieser Unverdaulichkeit und die Maximierung der Futtereffizienz basierend auf ernährungsphysiologischen und wirtschaftlichen Faktoren, die oft unterschiedliche Eigenschaften haben, ist auch eine große Herausforderung für die Futtermittelindustrie.
Während herkömmliche Futtermittel weiterhin in großem Umfang verwendet werden, gibt es einen wachsenden Trend, neue Zusatzstoffe in Tierfutterformulierungen einzuarbeiten. Ziel dieser Praxis ist es, die Futterpreise für alle erschwinglich zu machen. Die Branchenakteure nutzen ein breites Spektrum innovativer Ansätze, um die kontinuierliche Weiterentwicklung effizienter und nachhaltiger Fortschritte in der Futtermittelzusatzstoffindustrie zu optimieren und zu bewerten. Allerdings bestehen weiterhin Herausforderungen innerhalb der Futtermittelindustrie, insbesondere in Schwellenländern, wo Landwirte auf alternative, selbst hergestellte Futtermittel angewiesen sind.
Segment Aminosäuren hält aufgrund der Nachfrage aus der wachsenden Geflügelindustrie den größten Anteil
Auf der Grundlage der Art wird der Markt in Aminosäuren, Vitamine und Mineralien, Antioxidantien und andere unterteilt. Das Aminosäuresegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil bei Futtermittelzusatzstoffen und dürfte seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Das richtige Gleichgewicht der Aminosäuren im regulären Diätfutter ist entscheidend für eine optimale Tierleistung. Ein unzureichender Gehalt dieser Aminosäuren könnte zu Problemen bei der Fleischproduktion, der Eierproduktion und der Fleischqualität führen. Aminosäurezusätze bieten Flexibilität bei den Futterzutaten und ermöglichen es Unternehmen, mehr Gewinn zu erzielen. Diese Aminosäuren gleichen auch bestimmte Aminosäuredefizite aus, die durch günstigere Alternativen verursacht werden. Die dem Futter überwiegend zugesetzten Aminosäuren sind L-Methionin, L-Valin, L-Lysin, L-Tryptophan, L-Thionin und L-Arginin.
Zu den essentiellen Mineralien, die für die Tierernährung benötigt werden, gehören Kochsalz, Kalzium, Zink, Schwefel, Jod, Eisen, Molybdän, Phosphor, Kalium, Mangan, Kupfer, Magnesium, Kobalt und Selen. Alle Nutztiere benötigen im Allgemeinen mehr Kochsalz, als ihre Nahrung enthält, und es wird ihnen routinemäßig zugeführt. Neben anderen essentiellen Mineralstoffen ist die Wahrscheinlichkeit eines Mangels an Phosphor und Kalzium am höchsten, da sie für verschiedene Funktionen, wie Knochenentwicklung, Milchproduktion und die Bildung von Eierschalen, stark nachgefragt werden. Gute Quellen für Kalzium und Phosphor sind Knochenmehl, Dicalciumphosphat und defluoridiertes Phosphat. Eierschalen werden aus nahezu reinem Calciumcarbonat hergestellt. Kalzium kann leicht aus zerkleinertem Kalkstein, zerkleinerten Muscheln oder Mergel gewonnen werden, die alle reich an Kalzium sind. Es wird erwartet, dass antioxidative Zusatzstoffe im Prognosezeitraum mit einem beträchtlichen CAGR wachsen werden, hauptsächlich aufgrund der wachsenden Nachfrage aus der Geflügelindustrie im asiatisch-pazifischen Raum.
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Das Geflügelsegment dominiert aufgrund der zunehmenden Kommerzialisierung des Geflügelgeschäfts weltweit
Auf der Grundlage der Tierart ist der weltweite Futtermittelmarkt in Rinder, Geflügel, Schweine und andere unterteilt. Das Segment „Andere“ besteht hauptsächlich aus Schaf-, Ziegen- und Aquafutter. Das Geflügelsegment hielt im Jahr 2022 den größten Anteil und dürfte seine Dominanz im Prognosezeitraum behalten. Es wird erwartet, dass der stetig wachsende Geflügelsektor im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Eiern und Hühnerfleisch für den Verzehr florieren wird.
Die wichtigsten Untereinheiten im Geflügelsegment umfassen hinsichtlich der Arten Ente, Huhn, Truthahn und Gans. Diese Geflügelarten werden zur Fleisch- und Eierproduktion gezüchtet. Unter allen Arten ist das Huhn weltweit die wichtigste Brutart. Der Geflügelsektor ist einer der am schnellsten wachsenden landwirtschaftlichen Teilsektoren in Schwellenländern. Es wird erwartet, dass Faktoren wie ein hohes Einkommensniveau, eine hohe Bevölkerungszahl und Urbanisierung zum Marktwachstum in der Zukunft beitragen. Während einzelne kleine landwirtschaftliche Betriebe und Familienbetriebe in der Geflügelindustrie maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Futtermittelzusatzstoffe beitragen, wird erwartet, dass das größte Wachstum auf lange Sicht von großen kommerziellen Geflügelbetrieben vorangetrieben wird. Aufgrund des florierenden Geflügelgeschäfts ist die Nachfrage nach funktionellen Futterzutaten in den letzten Jahren gestiegen, was den Marktteilnehmern zugute kam und ihr Geschäft ausbaute.
Neben dem Geflügelsektor verbraucht auch die Viehfutterindustrie große Mengen an Futtermittelzusatzstoffen und ist damit der zweitgrößte Markt. Laut USDA-Statistik übersteigt der weltweite Rinderbestand im Jahr 2022 eine Milliarde Rinder. Rinder ernähren sich hauptsächlich von Hülsenfrüchten, Gräsern, Klee, Luzerne und Heu. Um die Verdaulichkeit ihrer normalen Ernährung zu verbessern, werden während des Produktionsprozesses Futtermittelzusatzstoffe hinzugefügt. Darüber hinaus werden dem Futter auch Antioxidantien zugesetzt, um dessen Verderb zu verhindern. Rinder gehören zur Kategorie der Wiederkäuer und fermentieren ihr Futter, bevor es im Darm verdaut wird. Da Rinder täglich einen hohen Futterbedarf haben, benötigen sie eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung, um ihr Wachstum und ihre Produktivität zu unterstützen. Traditionell benötigen Rinder mit einem Gewicht von über 300 Kilogramm relativ hohe Futterkonzentrate. Für ein besseres Wachstum werden dem Viehfutter Futterzusätze wie Mineralien, Vitaminzusätze und Eiweiß zugesetzt. Da der Rinderbestand im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich weiter wachsen wird, wird auch der Bedarf an Futterzusatzstoffen steigen. Dieser Trend dürfte die Expansion des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.
Die globale Studie zum Additivmarkt berücksichtigt verschiedene Regionen: Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.
Asia Pacific Feed Additives Market Size, 2023 (USD Billion)
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Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil aufgrund der Präsenz von China und Indien, die zu den fünf Ländern mit der höchsten Tierfutterproduktion weltweit gehören. Die fünf größten Futtermittelproduzenten im Jahr 2022 waren China, die USA, Brasilien, Indien und Mexiko. Aufgrund der erheblichen Nachfrage nach Futtermittelzusatzstoffen machen diese fünf Länder wertmäßig mehr als 55 % des Weltmarktes aus. Die kollektive Futtermittelproduktion in diesen Ländern verzeichnete im Vergleich zum Niveau von 2021 ein Wachstum von mehr als 4 %.
Asien-Pazifik verzeichnete im Jahr 2022 den volumenmäßig höchsten Anstieg der Futtermittelproduktion. Das Wachstum in dieser Region ist auf die anhaltende Konsolidierung und Modernisierung der Futtermittelindustrie in China, Indien, Vietnam und Japan zurückzuführen. Das Geflügelsegment hielt den größten Marktanteil der Tierart. Dies ist hauptsächlich auf die Präsenz zahlreicher Kleinbauern und die Wettbewerbsfähigkeit großer Handelsunternehmen im Geflügelsektor zurückzuführen, die alle um die Expansion in neue Regionen wetteifern.
Zu den Faktoren, die das Branchenwachstum im asiatisch-pazifischen Raum vor allem vorantreiben, gehören außerdem der ständig wachsende Viehbestand, ungenutztes Potenzial in Schwellenländern, florierende Endverbraucherindustrien und der wachsende Konsum von Haustierprodukten. Darüber hinaus tragen die veränderte Kaufkraft der Bevölkerung und die günstige Bevölkerungsstruktur der Region dazu bei, die Tierfutterindustrie in der Region zu ergänzen. Die steigende Nachfrage nach Milch- und Fleischprodukten wie Fisch, Fleisch und Eiern erfordert höherwertige Futtermittel. Solche Faktoren locken auch internationale Marktteilnehmer dazu, ihre Präsenz in Asien auszubauen, und treiben so das Wachstum des Marktes voran.
Nordamerika hat den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt. Die USA sind der zweitgrößte Tierfutterproduzent der Welt und Mexiko gehört auch zu den fünf größten Tierfutterproduzenten der Welt.
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In den USA gibt es mehr als 5.000 Futtermittelhersteller, die jährlich mehr als 200 Millionen Tonnen Fertigfutter produzieren. Die drei größten Futtermittelkonsumenten in den USA sind Rinder, gefolgt von Schweinen und Masthähnchen. Laut AFIA (American Feed Industry Association) stehen North Carolina, Iowa, Kalifornien, Texas und Minnesota beim Tierfutterverbrauch an der Spitze.
In den letzten Jahren hat die Verwendung von Ölsaatenmehl als Schlüsselkomponente in der Ernährung von Nutztieren und Geflügel in Nordamerika erheblich zugenommen. Da der Gesamtverbrauch an Ölsaatenschrot in der Tierfutterindustrie im letzten Jahrzehnt zugenommen hat, hat die Dominanz von Sojaschrot gegenüber anderen Ölsaatenschroten abgenommen. Ein Großteil des erhöhten Angebots an Futterölsaaten ist auf die erhöhte Maisproduktion und die Notwendigkeit einer Fruchtfolge zurückzuführen. Dies ist auf die zunehmende Verfügbarkeit und das zunehmende Bewusstsein für den Proteinwert von Ölsaatenschrot als Futtermittelzusatz, hauptsächlich für Milchvieh, Rinder und Schweine, zurückzuführen. Mexiko entwickelt sich zu einem der bedeutendsten Tierfutterproduzenten der Welt und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren seine Präsenz in der globalen Tierfutterindustrie steigern und gleichzeitig den Bedarf an Tierfutterzutaten erhöhen.
Laut einem Bericht von Alltech lag die europäische Produktion von Legehennenfutter im Jahr 2021 bei 30,9 Millionen Tonnen, ging jedoch im Jahr 2022 um 1 % auf 30,6 Millionen Tonnen zurück. Im Jahr 2022 beeinträchtigten Vogelgrippe, andere Krankheiten und hohe Rohstoffkosten die Legehennenindustrie in vielen europäischen Märkten. In der Region herrschte ein angespannter Geflügelmarkt mit hohen Preisen. Es wird erwartet, dass die Geflügelproduktion zurückgeht und die Preise aufgrund des anhaltenden Drucks durch die Vogelgrippe und der hohen Produktionskosten hoch bleiben. Bei britischem Geflügel ging die Selbstversorgung im Jahr 2023 zurück, wobei die Importe aus den Niederlanden, Polen und Thailand leicht zunahmen.
Im Jahr 2022 verzeichnete Europa, das mengenmäßig in den meisten Futtermittelkategorien Rückgänge verzeichnete, den größten Rückgang beim Kuhfutter im Vergleich zum Vorjahr. Einem Bericht von Alltech zufolge belief sich die Rinderfutterproduktion in Europa im Jahr 2021 auf 17,5 Millionen Tonnen und ging im Jahr 2022 auf 15,7 Millionen Tonnen zurück. Dem Bericht zufolge meldeten einige Länder in der Region zwar deutliche Zuwächse, die gesamte Tierfutterproduktion ging jedoch um mehr als 10 % zurück. Aufgrund der niedrigen Preise meldete Bulgarien eine leichte Verlagerung von der Milch- zur Rindfleischproduktion. In vielen Fällen haben Dürre und steigende Rindfleischpreise zu einer Nahrungsergänzung geführt.
Die brasilianische Futtermittelindustrie ist die drittgrößte Industrie der Welt, vor allem aufgrund ihrer großen Rohstoffproduktionskapazität und der beträchtlichen Größe des Landes in Kombination mit seinem hohen Fleischkonsum. Die landwirtschaftliche Produktion Brasiliens ist im letzten Jahrzehnt rasant gewachsen, angetrieben durch die steigende globale Nachfrage und den technologischen Fortschritt. Der Anstieg der brasilianischen Exportnachfrage nach Protein treibt die Futtermittelindustrie weiter an, die bestrebt ist, ihre Produktion auszuweiten, um dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.
Aufgrund der wachsenden Vieh-, Geflügel- und Aquakulturbranche eignet sich Brasilien gut für Nischenmärkte wie Futtermittelzusatzstoffe und -zutaten. Steigende Preise für Mais- und Sojaschrot steigen weiter und üben Druck auf die Futtermittelindustrie aus. Futtermittelzusatzstoffe und -bestandteile spielen eine wichtige Rolle bei der Linderung finanzieller Belastungen und Unsicherheiten und stellen sicher, dass Tiere ausreichend nahrhaftes Futter erhalten. Da Brasilien und andere südamerikanische Länder beliebte Investitionsziele in der Futtermittelindustrie sind, wird erwartet, dass die südamerikanische Region im Analysezeitraum mit der höchsten CAGR wächst.
Unternehmen konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen
Verschiedene regionale und internationale Akteure entwickeln kontinuierlich fortschrittliche Strategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Wettbewerbern zu verschaffen. Viele Unternehmen gründen Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften und setzen Kooperationsstrategien ein, um Marktwachstum zu ermöglichen. Beispielsweise erwarb das Tiergesundheits- und Ernährungsunternehmen Novus International, Inc. im Januar 2023 das Biotech-Unternehmen Agrivida Inc. Durch diese Übernahme würde Novus Eigentum an der von Agrivida entwickelten proprietären INTERIUS-Technologie übernehmen, um Futtermittelzusatzstoffe in das Getreide einzubetten.
Der Marktforschungsbericht für Futtermittelzusatzstoffe bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Tierarten und führende Produkttypen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2032 |
Basisjahr | 2023 |
Geschätztes Jahr | 2024 |
Prognosezeitraum | 2024–2032 |
Historischer Zeitraum | 2019–2022 |
Wachstumsrate | CAGR von 4,43 % von 2024 bis 2032 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Typ
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Nach Tiertyp
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Nach Region
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Laut einer Studie von Fortune Business Insights betrug die Marktgröße im Jahr 2022 34,54 Milliarden US-Dollar.
Der Markt dürfte im Prognosezeitraum (2023–2030) mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,43 % wachsen.
Basierend auf der Art wird erwartet, dass das Aminosäuresegment aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach verschiedenen Aminosäurezusätzen den Markt anführen wird.
Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach tierischen Proteinen das Marktwachstum vorantreiben wird.
Zu den Top-Playern auf dem Markt gehören Cargill, Kemin Industries und Evonik.
Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt im Jahr 2022 wertmäßig.
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