Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für geotechnische Dienstleistungen, nach Typ (unterirdischer Stadtraum, Hang und Aushub sowie Boden und Fundament), nach Endnutzer (kommunal, Brücken und Tunnel, Öl und Gas, Bergbau, Schifffahrt, Hochbau usw.) Andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für geotechnische Dienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 2,47 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 2,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 6,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,58 % aufweist.

Geotechnik ist ein Zweig des Bauingenieurwesens, der sich mit der Untersuchung von Materialien befasst, die unter der Erdoberfläche vorhanden sind. Geotechnische Dienstleistungen werden bei der Planung von Infrastrukturen wie Brücken und Tunneln sowie anderen Onshore- und Offshore-Bauwerken eingesetzt. Zu den Leistungen gehören auch mathematische Berechnungen sowie die Messung der Tragfähigkeit und Verformung von Bauwerken. Die weltweit wachsende Bau- und Infrastrukturbranche ist ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Marktes.

Die COVID-19-Pandemie wurde im Dezember 2019 zu einer globalen Gesundheitsbedrohung. Ihre Auswirkungen auf zahlreiche Sektoren wie das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe, das Gastgewerbe und andere waren deutlich und beispiellos. Der Bau- und Infrastrukturbereich war vor allem von den in mehreren Ländern angekündigten Sperren betroffen, die zu Unterbrechungen der Lieferkette und Problemen mit der Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften führten. Im März 2020 stellte Boston als erste Stadt in den USA alle Bauarbeiten ein, um den COVID-19-Ausbruch einzudämmen. Dies wirkte sich negativ auf das Wachstum der geotechnischen Dienstleistungen aus.

Darüber hinaus wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie auch mehrere Projekte in den Bereichen Öl und Gas, Bergbau und erneuerbare Energien ausgesetzt. Im April 2020 gab Ørsted, ein in Dänemark ansässiges Unternehmen, bekannt, dass sich mindestens fünf seiner Projekte vor der US-Ostküste aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verzögern könnten. Das Unternehmen sagte, dass die Projekte mit einer Gesamterzeugungskapazität von etwa 3 GW Opfer eines verlangsamten Genehmigungsverfahrens werden könnten, das durch Schließungen aufgrund von COVID-19 verursacht wird.

Markttrends für geotechnische Dienstleistungen

Hohes Wachstum bei Offshore-E&P-Aktivitäten zur Förderung des Marktwachstums

Der Wandel hin zu erneuerbaren Energien führt zur Entwicklung erneuerbarer Offshore-Energie. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur stieg die Windstromerzeugung im Jahr 2022 um den Rekordwert von 265 TWh und erreichte über 2.100 TWh. Dies war das zweithöchste Wachstum unter allen erneuerbaren Energietechnologien. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach diesen Dienstleistungen und treibt damit das Wachstum des Marktes für geotechnische Dienstleistungen voran.

So wurden beispielsweise im März 2024 die ersten geotechnischen Meeresbodenuntersuchungen für den 500-MW-Offshore-Windpark Seagreen 1A von TotalEnergies und SSE Renewables in Schottland abgeschlossen. Phase 2 der geotechnischen Arbeiten wird voraussichtlich später im Jahr 2024 beginnen und voraussichtlich etwa zwei Wochen dauern.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für geotechnische Dienstleistungen

Steigende Nachfrage nach geotechnischen Dienstleistungen für Offshore-Windenergie treibt das Marktwachstum voran

Es gibt einen erheblichen Wandel hin zu erneuerbaren Energien, insbesondere Offshore-Windenergie. Laut dem Global Wind Energy Report 2023 des Global Wind Energy Council (GWEC) streben viele Nationen neben Netto-Null-Zielen auch spezifische Offshore-Windenergieziele an, wobei seit 2022 mindestens 16 Regierungen diese Ziele festlegen oder verbessern. Dazu gehört die kanadische Provinz Nova Scotia (5 GW bis 2030) und subnationale Jurisdiktionen wie der australische Bundesstaat Victoria (9 GW bis 2040). Diese Entwicklungen erhöhen folglich die Nachfrage nach geotechnischen Dienstleistungen.

Die Entwicklung von Offshore-Windparks hat weltweit deutlich zugenommen, was auf Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien, technologische Fortschritte und sinkende Kosten zurückzuführen ist. Da sich diese Projekte auf tiefere Gewässer und schwierigere Meeresbodenbedingungen ausdehnen, wird der Bedarf an umfassenden geotechnischen Bewertungen immer wichtiger.

Beispielsweise unterzeichnete Kim Heng, ein in Singapur ansässiger Offshore-Schiffsbetreiber und Anbieter von Schiffstechnikdienstleistungen, im Februar 2024 eine Vereinbarung mit einem nicht genannten Offshore-Windparkentwickler in Korea. Die Vereinbarung wurde über die Tochtergesellschaft Adira Renewables und Soiltech Engineering Korea (STE) für rund vier Jahre vermittelt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Kim Heng ein geotechnisches Bohrschiff liefern und mit STE zusammenarbeiten, um geotechnische Offshore-Erkundungsdienste anzubieten.

Hohes Wachstum in der Bauindustrie treibt das Marktwachstum voran

In den Entwicklungsländern gab es ein außergewöhnliches Wachstum der Bauaktivitäten im Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur-, Industrie- und Versorgungssektor. Mehrere Länder wie Indien, China, Indonesien, Katar, Thailand und Brasilien verzeichnen umfangreiche laufende Bauaktivitäten und eine große Anzahl von Bauprojekten steht kurz vor dem Start. Da Indien und China ihre Infrastrukturbasis stärken wollen, werden staatliche Hilfen und Subventionen voraussichtlich hohe Investitionen in der Bauindustrie anziehen. Beispielsweise sicherte sich Cengrs Geotechnica einen Auftrag über rund 72,90 Tausend US-Dollar (53,9 Lakhs INR) für die geotechnische Bodenuntersuchung der bevorstehenden 28,50 km langen erhöhten U-Bahn-Linie. Diese Linie soll das HUDA Millennium City Center mit der DLF Cybercity verbinden. Auch Sri Lanka, Indien und Thailand fördern ihren Tourismus. Daher nimmt der Bau von Hotels, Resorts, Parks und anderen Gewerbegebäuden rasant zu. Die geotechnische Untersuchung hilft, die Standortbedingungen zu kennen und Entwurfs- und Bauempfehlungen für die Straßenplanung, Brückenplanung und das Baupersonal zu geben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Höhere Kosten für geotechnische Dienstleistungen behindern das Marktwachstum

Die Kosten für geotechnische Ausrüstung steigen mit der Reichweite, Auflösung, Genauigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit. Fortschrittliche Sensoren, Software und komplexe Datenerfassungssysteme erhöhen die Kosten geotechnischer Lösungen. Darüber hinaus hängen die Kosten für Hardware und Software, die in geotechnischen Instrumentierungs- und Überwachungslösungen und den damit verbundenen Dienstleistungen verwendet werden, in erster Linie von der Komplexität der Strukturen ab. Somit wirkt der hohe Preis geotechnischer Dienstleistungen als hemmender Faktor für das Marktwachstum. Zudem ist der Beratungs- und Prüfaufwand bei komplexen Projekten hoch.

Zum Beispiel hat Universal Engineering Sciences, eines der größten nationalen Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit Fachkenntnissen in den Bereichen Geotechnik, Einhaltung von Bauvorschriften, Schwellenwertinspektionen und Umweltberatung, einen Auftrag über 5 Millionen US-Dollar mit dem Verkehrsministerium von Florida erhalten in den nächsten 4 bis 5 Jahren als geotechnische Experten für Verkehrsprojekte für Distrikt 2 im Nordosten Floridas zu fungieren.

Marktsegmentierungsanalyse für geotechnische Dienstleistungen

Nach Typanalyse

Unterirdisches städtisches Raumsegment wird aufgrund zunehmender Nutzung im unterirdischen Tunnelbau dominieren

Je nach Typ ist der Markt in unterirdische Stadträume, Gefälle und Aushub sowie Boden und Fundament unterteilt. Das Segment des unterirdischen Stadtraums machte im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil aus. Diese Art von Dienstleistung wird hauptsächlich für den Bau unterirdischer Tunnel für Schienen- und U-Bahnen, den Bau von Wasser- und Gasleitungen sowie für andere öffentliche Einrichtungen genutzt. Die Nachfrage nach Schienen-, U-Bahn- und anderen öffentlichen Dienstleistungseinrichtungen wächst rasant. Daher ist der Bedarf an unterirdischen Stadtraumdiensten hoch. Beispielsweise unterzeichnete die Chennai Metro Rail Limited (CMRL) im Oktober 2023 ihren zweiten Vertrag mit TATA Projects Limited über den Bau von fünf U-Bahn-Stationen für rund 220 Millionen US-Dollar.

Boden- und Fundamentbau ist ebenfalls eines der Hauptsegmente und dürfte im gesamten Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten. Dieser Dienst wird unter anderem vor dem Bau von Gebäuden, Verteidigungsaktivitäten und kommunalen Aktivitäten genutzt.

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Durch Endbenutzeranalyse

Kommunales Segment ist Marktführer mit verstärkter Nachfrage von Regierungsgebäuden und anderen Standorten nach geotechnischen Dienstleistungen

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Kommunal-, Brücken- und Tunnel-, Öl- und Gas-, Bergbau-, Schifffahrts-, Hochbau- und andere Segmente unterteilt.

Das kommunale Segment hielt im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil bei geotechnischen Dienstleistungen und nutzt diese Dienstleistungen unter anderem für den Bau von Versorgungsleitungen, den Bau von Staudämmen, Regierungsgebäude, den Bau von Kraftwerken und Flughäfen. Die rasante Urbanisierung führt zu einem erhöhten Bedarf an Infrastrukturausbau in Städten und Gemeinden. Geotechnische Dienstleistungen sind für die Beurteilung der Bodenbedingungen und geologischen Faktoren von wesentlicher Bedeutung, um die Stabilität und Haltbarkeit von Infrastrukturprojekten wie Straßen, Brücken, Tunneln, Gebäuden und unterirdischen Versorgungsleitungen sicherzustellen.

Der Bergbau ist ein weiteres wichtiges Segment dieses Marktes und dürfte im Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten. Geotechnik ist zu einem integralen Bestandteil des Minenbetriebs geworden. In jüngster Zeit haben die meisten Bergbauunternehmen internes geotechnisches Fachwissen auf Unternehmens- und Minenebene aufgebaut und beauftragen Berater mit der Durchführung von Bergbauprojektstudien oder der Lösung spezifischer Bodenbauprobleme. Diese wichtige Änderung wurde durch strenge Bergwerkssicherheitsvorschriften und die allmähliche Anerkennung der Bedeutung aktiver Bodentechnik für die Optimierung des Bergwerksdesigns und die Bewältigung geotechnischer Risiken durch die Bergbaugemeinschaft herbeigeführt.

Im maritimen Bereich werden geotechnische Dienstleistungen auch genutzt, um die Erdoberfläche am Meeres- oder Flussboden zu verstehen. Zu den marinen geotechnischen Dienstleistungen gehört die Analyse von Materialien des Meeresbodens und des Meeresbodens für den Bau von Offshore-Strukturen wie Windkraftanlagen, verankerten schwimmenden Strukturen und sogar Pfeilern und Anlegestellen. Beispielsweise vergab Hartshead Resources im Jahr 2023 einen Auftrag an das in der Schweiz ansässige Offshore-Geotechnik-Datenerfassungsunternehmen Geoquip Marine Operations. Ziel des Vertrags ist die Untersuchung der Gasfelder-Pipeline Somerville und Anning. Geoquip plant, das Geoquip Seehorn, ein geotechnisches Vermessungsschiff der Klasse 2 mit dynamischer Positionierung, zur Durchführung der Vermessung einzusetzen.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wurde der globale Markt für geotechnische Dienstleistungen in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa sowie im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika untersucht.

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 einen führenden Anteil am Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. China, Indien und südostasiatische Länder dürften aufgrund staatlicher Vorschriften zur Förderung erneuerbarer Energiequellen lukrative Märkte sein. Beispielsweise wurde WSP im Jahr 2023 von Alinta damit beauftragt, die geotechnische Standortuntersuchung für das Oven Mountain Pumped Hydro Energy Storage Project in der New England Renewable Energy Zone in New South Wales durchzuführen. Darüber hinaus sorgen hohe Investitionen im Bau- und Infrastruktursektor für einen weiteren Wachstumsschub des Marktes.

Für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein gesundes Wachstum prognostiziert. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar und Nigeria sind die wichtigsten Länder in der Region. Steigende Investitionen in den öffentlichen Verkehr in den GCC-Ländern befeuern das Wachstum des Marktes. Saudi-Arabien verfügt über größere Reserven an Bodenschätzen als jedes andere Land in der Golfregion. Der Bergbausektor nimmt im Programm Saudi-Arabiens zur Diversifizierung seiner Wirtschaft weg vom Öl eine herausragende Stellung ein. Im Jahr 2016 kündigte Saudi-Arabien einen Plan an, den Wert seiner Bergbaubetriebe im Rahmen der Saudi Vision 2030 auf 70 Milliarden US-Dollar zu steigern. Darüber hinaus investiert Saudi-Arabien auch in Bau- und Infrastrukturprojekte wie NEOM City, was folglich die Nachfrage ankurbelt geotechnische Dienstleistungen. Ab 2022 ist Keller beispielsweise einer der geotechnischen Auftragnehmer, die ausgewählt wurden, um Arbeiten am NEOM Giga-Projekt in der Provinz Tabuk im Nordwesten Saudi-Arabiens zu übernehmen.

In Nordamerika wirken sich zunehmende Öl- und Gasaktivitäten positiv auf das Marktwachstum aus. Laut BP Statistical Review war die Region im Jahr 2018 der zweitgrößte Ölproduzent und der größte Gasproduzent der Welt.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für geotechnische Dienstleistungen

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf neue Verträge, um ihre Position zu stärken

Der Weltmarkt ist aufgrund der großen Anzahl der auf dem Markt tätigen Akteure fragmentiert. Fugro, AECOM, Stantec und Kiewit Corporation sind Marktführer und hatten im Jahr 2023 einen dominanten Anteil. Die Hauptakteure auf dem Markt verfolgen verschiedene Strategien, um ihre Position auf dem Markt zu stärken. Die Konzentration auf einen geotechnischen Dienstleistungsvertrag ist eine der idealen Methoden für Unternehmen. Im November 2022 ist beispielsweise Fugro Quest, ein hochmodernes Schiff mit fortschrittlicher Tiefwassertechnologie, die neueste Ergänzung der geotechnischen Flotte von Fugro. Fugro nutzt diese Art von Schiff, um die genaue Zusammensetzung des Bodens zu bestimmen, und die Informationen, die es liefert, sind unerlässlich, um den optimalen Standort und die optimale Gestaltung von Offshore-Anlagen wie Windkraftanlagen zu bestimmen.

Das Schiff erhöht die Personal- und Betriebssicherheit und führt durch sein energiesparendes Design im Durchschnitt zu einem deutlich geringeren Treibstoffverbrauch als andere geotechnische Schiffe. Darüber hinaus unterstützen seine Fähigkeit, Biokraftstoff aus hydriertem Pflanzenöl (HVO) zu verwenden, sowie seine Fernsteuerungs- und Datenverarbeitungsfunktionen einen nachhaltigen Betrieb.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• AECOM (USA)


• Kiewit Corporation (USA)


• Stantec (Kanada)


• Fugro (Niederlande)


• WSP (Kanada)


• EGS-Umfrage (Großbritannien)


• Gardline Limited (Großbritannien)


• Arup (Großbritannien)


• HDR (USA)


• Geosyntec (USA)


• Geoquip Marine Group (Schweiz)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Dezember 2023: Fugro erwarb zwei Plattformversorgungsschiffe, Sea Gull und Sea Goldcrest, die als geotechnische Anlagen genutzt werden. Die Aufnahme dieser beiden Schiffe in die eigene Flotte wird Fugros Fähigkeit, auf die Marktanforderungen und den Mangel an geotechnisch geeigneten Schiffen zu reagieren, weiter stärken.


• September 2023: Ulstein Design & Solutions hat mit Fugro einen Vertrag über die Modifizierung und Umwandlung von zwei Plattformversorgungsschiffen in geotechnische Schiffe abgeschlossen. Die Schiffe werden mit geotechnischen Bohrtürmen und wichtiger Ausrüstung neu gestaltet und auch die Unterbringungskapazität wird mit sechs neuen Kabinen angepasst.


• August 2023: Hartshead Resources und sein Joint-Venture-Partner Rockrose Energy, Teil der Viaro-Gruppe, unterzeichneten einen Vertrag mit Gardline zur Durchführung einer geophysikalischen Pipeline-Untersuchung der Felder Anning und Somerville im Vereinigten Königreich Nordsee. Gemäß den Verträgen wird Gardline eine geophysikalische Untersuchung durchführen, um die Bedingungen des Meeresbodens und des Untergrundbodens zu bestätigen. Dies würde dazu beitragen, das Projekt abzuschließen und die Pipeline effektiv von zwei Feldern aus zu installieren.


• Februar 2022: Inmarsat stellte dem geotechnischen Dienstleister Geoquip Marine dedizierte Fleet Xpress-Bandbreite für die Schiffscharterverträge des Unternehmens zur Verfügung. Vier in Geoquip integrierte geotechnische Vermessungsschiffe haben die Dienste des Fleet Xpress Charterer Network exklusiv für Charterer und Konnektivität für die Besatzung implementiert. Laut Vertrag ermöglicht Fleet Xpress die Verbindung mehrerer Netzwerke mit Schiffen über eine Antenne, und die Aktivierung erfordert keine neue Hardware oder Installationsarbeiten auf dem Schiff. Die Schiffe sind derzeit vor der Küste der US-Ostküste, Taiwans und Europas im Einsatz.


• Juli 2020: Das DP2-Geotechnikschiff Greatship Rachna, ausgestattet mit der geotechnischen Doppelbohrplattform EGSA-25 von EGS, war zehn Monate lang ununterbrochen in taiwanesischen Gewässern für drei geotechnische Kampagnen für zwei verschiedene Kunden im Einsatz. Die erste Studie konzentrierte sich auf Ørsteds Offshore-Windparks im Großraum Changhua, wo EGS im dritten Quartal 2019 über 1.000 Millionen Bohrloch-CPT-Daten für die Fundamentplanung erfasste.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für geotechnische Dienstleistungen enthält eine detaillierte Branchenanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, führende Art und Endnutzer der Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG