Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Glasfassaden, nach Produkttyp (Stick-Built, Unitized und andere), nach Anwendung (Gewerbegebäude und Wohngebäude) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für Glasfassaden betrug im Jahr 2019 48,06 Milliarden US-Dollar und soll bis 2027 71,14 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 % im Prognosezeitraum entspricht.

Dieser Markt floriert weltweit aufgrund der raschen Industrialisierung und Kommerzialisierung sowohl in den Entwicklungs- als auch in den Industrieländern. Architektonisch ansprechende Gebäudeoptiken und -designs werden durch Glasfassaden erzielt. Darüber hinaus bieten sie Widerstand gegen Luft und Wasser und absorbieren Schwankungen, die durch seismische Kräfte auf das Gebäude entstehen. Die Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum dürften aufgrund der raschen Infrastrukturentwicklung in der Region ein gesundes Wachstum erwarten. Beispielsweise sollen in der Region im Prognosezeitraum zahlreiche Flughäfen gebaut werden (die in großem Umfang Glasfassaden verwenden). Dies wird voraussichtlich zur Entwicklung anderer Bauten wie Hotels führen, die diese Fassaden ebenfalls in großem Umfang nutzen. Beispielsweise sicherte sich CPB Contractors im August 2020 vier Projekte im Wert von 76,5 Millionen US-Dollar in Indien und Australien. In Indien erhielt das Unternehmen zwei Bauaufträge für den Bau des Hindu Heritage Experience Centre und den zweiten für die Nita Mukesh Ambani Junior School in der Stadt Mumbai. Ebenso erhielt Balfour Beatty JV den Auftrag für den Flughafen Hongkong im Wert von 1,66 Milliarden US-Dollar. Solche Entwicklungen dürften lukrative Wachstumschancen für den Markt eröffnen.

Abschwung in der Bauindustrie aufgrund von COVID-19 schwächt das Marktwachstum

Der Ausbruch von COVID-19 hat wichtige Aktivitäten der Bauindustrie zum Erliegen gebracht. Der Mangel an Arbeitskräften, Störungen in der Logistik und Versorgung sowie Verzögerungen bei der Produktion von Rohstoffen sind nur einige Beispiele, die verdeutlichen, vor welchen Herausforderungen die Bauindustrie weltweit aufgrund dieser Pandemie steht. Diese Störungen haben das Wachstum des Marktes für Glasfassaden aufgrund der Kündigung von Verträgen, Produktionsverzögerungen und Lieferverzögerungen sowie verschiedener anderer treibender Faktoren behindert. Als direkte Folge der durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Störungen kam es in der Branche zu Massenentlassungen. In den USA beispielsweise ergab im April 2020 eine von Associated General Contractors of America veröffentlichte Online-Umfrage, dass 27 % der Baufirmen Entlassungen gemeldet haben und 59 % andere Probleme gemeldet haben, die zu Verzögerungen und Betriebsunterbrechungen führen.

MARKTRENDS FÜR GLASVORHANGWÄNDE

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Die Ausdünnung und Beleuchtung von Vorhangfassadensystemen ist ein wichtiger Markttrend

Während die Menschen die Kunst des Entwerfens und der Konstruktion beherrschen, wird das in Vorhangfassadensystemen verwendete Glas gleichzeitig dünner und leichter. Diese Glassysteme werden in der Regel von leichten Aluminiumrahmen getragen, wodurch die Last auf die Gebäudekonstruktion übertragen werden kann. Dadurch werden auch die Kosten erheblich gesenkt, insbesondere wenn das Gebäude groß ist und die Einsparungen noch größer sind, was wiederum die Einführung von Glasfassaden begünstigt. Darüber hinaus reduziert der Widerstand dieser Systeme die Kosten für Heizung, Kühlung und Beleuchtung des Gebäudes und trägt zur Nachhaltigkeit bei.

WACHSTUMSFAKTOREN FÜR GLASVORHANGWÄNDE-MARKT

Ausbau von Immobilien in Schwellenländern zum Nutzen des Marktes 

Die Erweiterung des Immobilienbestands hat die Entwicklung großer und prächtiger Bauwerke mit modernen Annehmlichkeiten erleichtert. Das Zeitalter der Globalisierung hat in den meisten Teilen der Welt, insbesondere in Entwicklungsländern, zur Entwicklung großer Handelsstrukturen einschließlich Bürokomplexen geführt. Die westlichen Industrieländer haben große Summen in Form von ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in den Schwellenländern investiert, um das Wachstum der Industrien zu unterstützen und internationale Marken in diesen Ländern zu etablieren. Dies hat zur Entwicklung kommerzieller Büros und Infrastrukturen geführt, die einen hohen Anteil hochwertiger architektonischer Verbesserungen wie Glasfassaden erfordern, was sich in der Tat zu einem wichtigen Wachstumstreiber für den Markt für Glasfassaden entwickelt.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Installations- und Wartungskosten bremsen das Wachstum

Die ansprechende Optik von Gebäuden mit Glaswänden hat ihren Preis. Die Installations- und Wartungskosten des Glasfassadensystems sind erheblich hoch. Hersteller bieten sowohl Standard- als auch kundenspezifische Systeme entsprechend den Kundenanforderungen an. Allerdings sind die maßgefertigten Wandsysteme bei komplexen Großprojekten gegenüber Standardsystemen stark konkurrenzfähig. Daher muss der Verbraucher für solche Projekte erfahrene Designberater engagieren, was die Kosten des Projekts erhöht.

Darüber hinaus sind die Reparaturen im Falle einer Undichtigkeit (Luft und Wasser) im Vorhangfassadensystem teuer. Um solche gravierenden Schäden an der Anlage zu vermeiden, muss die Gebäudeverwaltung erhebliche Summen in die Wartung von Glasscheiben und anderen Komponenten investieren, die qualifiziertes Personal erfordern. Daher entscheiden sich viele kommerzielle Projekte unter Berücksichtigung von Kostenfaktoren für andere Systeme, wodurch das Wachstum des Marktes eingeschränkt wird.

Marktsegmentierungsanalyse für Glasfassaden

Nach Produkttypanalyse

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Unitisiertes Segment hält den größten Anteil am Weltmarkt

Auf der Grundlage des Produkttyps wird der Markt für Glasfassaden in Stab-, Element- und andere unterteilt. Einheitssysteme nehmen einen bedeutenden Marktanteil ein, wenn man bedenkt, dass diese Systeme in großem Umfang an der Außenseite von Gebäuden installiert werden. Dieser Anlagentyp besteht aus großen Einheiten, die im Werk vormontiert und verglast werden. Da die modularen Systeme als Gebäudehülle fungieren, müssen Brandschutz, thermische Effizienz und Schallübertragungsbeschränkungen berücksichtigt werden. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, besteht dieses System aus hochwertigen Materialien und Designs, was die Kosten des Systems in die Höhe treibt. Es wird daher erwartet, dass das Segment der modularen Systeme im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen wird, da viele Verbraucher es vorziehen, den modernen Glaseffekt in ihre kommerziellen Projekte einzubauen, um potenzielle Kunden anzulocken.

Glasfassadensysteme in Stabbauweise werden im Allgemeinen bei kleinen Projekten installiert, da die Montage des Glassystems vor Ort kostengünstiger ist. Die anderen Segmenttypen erfreuen sich auf dem Markt aufgrund der größeren Vorteile, die modulare und stabförmige Systeme bieten, weniger großer Beliebtheit.

Nach Anwendungsanalyse

Das Gewerbebausegment dominierte 2019 den Markt

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für Glasfassaden in Gewerbegebäude und Wohngebäude unterteilt. In gewerblichen Gebäuden werden Glasfassadensysteme bereits seit vielen Jahren in großem Umfang eingesetzt, lange bevor die Anwendungen auf Wohnprojekte ausgeweitet wurden. Die Expansion des Gewerbebausektors in den entwickelten Ländern des Westens sowie die Industrialisierung und Kommerzialisierung in den Schwellenländern der Asien-Pazifik-Region dürften in absehbarer Zeit die wichtigsten Wachstumstreiber für den Markt sein. Laut Global Construction Perspectives und Oxford Economics wird das Volumen der Bauproduktion bis 2030 voraussichtlich um 85 % wachsen, wobei China, Indien und die USA voraussichtlich etwa 57 % zum Gesamtwachstum beitragen werden. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Glasvorhangsystemen ansteigt und im kommerziellen Segment in diesen Entwicklungsländern sowie in den USA ein hohes Wachstum zu verzeichnen ist.

REGIONALE MARKTANALYSE FÜR GLASVORHANGWÄNDE

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte 2019 den größten Anteil am globalen Markt für Glasfassaden. Länder wie Indien, China, Thailand und Vietnam beherbergen schnell wachsende Bauindustrien, die das Marktwachstum in der Region wahrscheinlich ankurbeln werden . Darüber hinaus hat der Ausbruch von COVID-19 die Unternehmen dazu gezwungen, sich auf die Umstrukturierung ihrer Lieferketten zu konzentrieren. Infolgedessen ziehen sich diese Unternehmen aus China zurück und investieren in anderen Ländern der Region. Dies wird zur Entwicklung der kommerziellen Infrastruktur in süd- und südostasiatischen Ländern führen und die Dominanz der Region beim Marktanteil von Glasfassaden stärken.

Europa hielt 2019 den zweitgrößten Marktanteil für Glasfassaden, dicht gefolgt von Nordamerika. Es wird erwartet, dass mittel- und osteuropäische Länder die wichtigsten Wachstumstreiber in der Region sein werden, da sich diese Länder im Vergleich zu Westeuropa noch in der Entwicklung befinden Länder. Global Construction Perspectives prognostiziert, dass die britische Bauindustrie bis Ende 2030 Deutschland überholen und zur sechstgrößten der Welt werden wird. Darüber hinaus geht man davon aus, dass die US-Bauindustrie bis 2030 schneller wachsen wird als die Chinas, unter der Annahme, dass der Verbrauch steigen wird in China wird sich verlangsamen.

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Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird von den reichen Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) dominiert. Die Zahl kommerzieller Projekte in der Region nimmt rapide zu, da die GCC-Mitgliedsländer potenzielle Unternehmen anziehen, um ihre Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Saudi-Arabien hat beispielsweise seine „Saudi Vision 2030“ vorgestellt, die darauf abzielt, große multinationale Unternehmen anzuziehen und den Infrastruktursektor anzukurbeln, um die heimische Wirtschaft bis 2030 zu transformieren und ihre Abhängigkeit vom Ölgeschäft zu verringern.

Der lateinamerikanische Markt hat ein hohes Wachstumspotenzial, aber die politische und soziale Instabilität ist das größte Wachstumshindernis in der Region.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Spieler dazu bringen, sich auf die Erschließung kommerzieller Infrastrukturentwicklungsprojekte zu konzentrieren

Der Markt für Glasfassaden ist ziemlich fragmentiert. Es gibt mehrere Akteure, die sowohl auf internationalen als auch auf regionalen Märkten tätig sind. Der Abschluss gewerblicher Bauverträge steht für die meisten Hauptakteure in diesem Markt im Vordergrund. Viele internationale Player operieren und dominieren über ihre regionalen Tochtergesellschaften die lokalen Märkte. Asahi Glass beispielsweise firmiert in Indien als Asahi India Glass Ltd. und dominiert den lokalen Glasmarkt, der etwa 70 % des indischen Pkw-Glasmarkts ausmacht. Das Unternehmen hat in Indien zahlreiche kommerzielle Glasfassadenprojekte abgeschlossen. Zu ihren bemerkenswertesten Projekten gehören BERGER TOWER, Noida; National Jute Board, Kalkutta; Internationales Institut für Innovation und Technologie, Kalkutta; und DLF Cyberpark, Gurugram, Haryana.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM MARKT FÜR GLASVORHANGWÄNDE:

• Nippon Sheet Glass (USA)


• Asahi Glass (Japan)


• Schott AG (Deutschland)


• Vitro (Mexiko)


• China Glass Holdings Limited (Hongkong)


• Guardian Industries ( USA)


• Xinyi Glass Holdings Limited (Hongkong)


• AVIC Sanxin Co., Ltd (China)


• Saint-Gobain (Frankreich)


• Central Glass (Japan)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2020: Gualini Spa gab bekannt, dass das Erweiterungsprojekt des Flughafens Orio al Serio abgeschlossen wird, der in Bezug auf die Passagierzahlen an dritter Stelle in Italien steht. Das Unternehmen liefert und installiert die verglasten Außenfassaden mit Stabfassadensystem, um den Leistungsanforderungen des Gebäudes gerecht zu werden.


• April 2018: Associated Building Specialties gab die erfolgreiche Übernahme von Hillcrest Commercial Glass bekannt, einem in den USA ansässigen Hersteller von Gewerbeglas. Dies hat die Position des Unternehmens in Nordamerika gestärkt. Es wird erwartet, dass die wiederauflebende Bauindustrie in der Region das Geschäftswachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren unterstützen wird.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Glasfassaden

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Der Marktbericht für Glasfassaden bietet sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in diesen Markt. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die globale Marktgröße in Bezug auf den Wert (Milliarden US-Dollar) für jedes Segment, Untersegment und jede Region, die im Rahmen der Studie profiliert werden. Darüber hinaus umfasst der Bericht Marktanteilsanalysen und Wachstumsraten von Segmenten, Untersegmenten und Schlüsselländern in jeder Region. Qualitative Erkenntnisse umfassen eine ausführliche Analyse der Markttreiber, Beschränkungen, Wachstumschancen und wichtigsten marktbezogenen Trends für Glasfassaden. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst die detaillierte Profilierung der Hauptakteure, die auf dem Weltmarkt tätig sind.

Berichtsumfang und Segmentierung