Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Glasverpackungen in Europa, nach Endverbrauchsbranche (Haut-/Körperpflege, Duftstoffe, Lebensmittel, Getränke (alkoholische Getränke, alkoholfreie Getränke), Pharmazeutika und andere) und regionale Prognose, 2020 -2027

Die Größe des europäischen Marktes für Glasverpackungen wurde im Jahr 2019 auf 19,24 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 22,01 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,38 % im Prognosezeitraum entspricht.

Glasverpackungen werden vorwiegend in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet, da sie gegenüber dem Inhalt inert und für Verbraucher sicher bleiben. Darüber hinaus ist es zu 100 % recycelbar und kann unendlich oft verwendet werden, was es zu einer wirklich nachhaltigen Verpackungslösung macht. Darüber hinaus wird es in einer Vielzahl von Anwendungen in Kosmetika, Pharmazeutika, Duftstoffen und verschiedenen anderen Bereichen eingesetzt. Obwohl der COVID-19-Ausbruch den Betrieb der meisten Industrien in Europa zum Erliegen gebracht hat, wurde die Produktion dieser Verpackungen nicht eingestellt und gilt in der europäischen Region als lebenswichtiges Gut. Es hat in dieser Krisenzeit eine entscheidende Rolle gespielt, auch wenn die Nachfrage danach in der ersten Hälfte des Jahres 2020 auf neue Tiefststände gesunken ist.

Die Glasverpackungsindustrie wurde hart getroffen, da die Nachfrage auf ein neues Tief sank

Die europäische Glasverpackungsindustrie ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, da Verbraucher aufgrund ökologischer Vorteile und einer nachhaltigen Zukunft von anderen Verpackungsformen auf diese Verpackungslösungen umsteigen. Der Ausbruch von COVID-19 hat jedoch die Lieferketten vorübergehend unterbrochen und es herrschte Unsicherheit in der Nachfrage. Im März 2020 veröffentlichte FEVE (The European Container Glass Federation) ihr Positionspapier zur Bekämpfung der Auswirkungen von COVID-19. Sie forderte die Behörden auf, ihre zentrale Rolle in Krisenzeiten zu unterstützen und anzuerkennen, da Glasverpackungen ein breites Anwendungsspektrum in der Pharma- und Lebensmittel- und Getränkeindustrie haben, die während dieses COVID-19-Ausbruchs die grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen darstellen. Aufgrund des Mangels an Arbeitskräften und anderer Herausforderungen im Zusammenhang mit den Sperrnormen herrscht in der Region ein Mangel an recyceltem Glas. Auch die Getränkeindustrie, insbesondere die Alkoholindustrie, wurde von der COVID-19-Pandemie hart getroffen, was zu einer schwachen Nachfrage nach Glasbehältern führte.

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Europa ist entschlossen, die Kreislaufwirtschaft zu verwirklichen

Europäische Länder haben das Recycling von Glasverpackungen-Produkten in den letzten 15 Jahren erheblich gesteigert. Es ist um über 139 % gestiegen. Das Unternehmen hat eine Recycling-Infrastruktur entwickelt, die es ihm ermöglicht, rund 74 % aller Post-Consumer-Glasverpackungen in der Europäischen Union zu sammeln und zu recyceln. Die Branche übernimmt den europäischen Green Deal, der von der Europäischen Union in ihrer Agenda für nachhaltiges Wachstum festgelegt wurde und das Ziel hat, bis 2030 eine Glassammelquote von über 90 % zu erreichen. Die Initiative wird durch die gemeinsamen Anstrengungen der Hersteller, Verpackungsrückgewinnungsorganisationen, Verarbeiter, Marken und Kommunen. Unter Berücksichtigung des ehrgeizigen Ziels, das sich die europäische Glasverpackungsindustrie gemeinsam mit dem Gesetzgeber gesetzt hat, wird erwartet, dass andere entwickelte Regionen wie Nordamerika ihre Bemühungen zur Schaffung einer Kreislaufwirtschaft verstärken werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Die zunehmende Nutzung von Flaschengetränken fördert das Wachstum

Die Nachfrage nach Glasverpackungen wird maßgeblich von der Leistung der Getränkeindustrie bestimmt, vor allem im Segment der alkoholischen Getränke. Mehr als die Hälfte des europäischen Bedarfs an Glasbehältern entfällt auf die Bierindustrie. Auch Spirituosen (einschließlich Craft-Spirituosen), Wein und andere alkoholische Getränke haben erkennbar die höchsten Anteile in diesem Markt. Das steigende Bewusstsein für Gesundheit hat den Verkauf von alkoholfreien Getränken in der Region, insbesondere in den westeuropäischen Ländern. In Großbritannien beispielsweise schätzten die Branchenexperten ein Umsatzwachstum von alkoholfreiem Bier um rund 60 %. Darüber hinaus bevorzugen Verbraucher Glasverpackungen für alkoholfreie Getränke wie Säfte, Saucen, Milch und andere, da sie sich hochwertig anfühlen und sicher verpackt sind.

HEIMENDE FAKTOREN

Verfügbarkeit von Ersatzstoffen zur Einschränkung des Wachstums

Die Verpackungsindustrie ist fragmentiert, da die für die Verpackung erforderlichen Materialien je nach Endverbrauchsbedarf beschafft werden. Das Segment der Kunststoffverpackungen dominiert den Markt aufgrund der breiten Anwendungsmöglichkeiten bei geringeren Kosten. Kunststoffe ersetzen Glasverpackungen in verschiedenen Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Molkerei, Kosmetik, Lebensmittel und andere Andere. Auch wenn der Kampf gegen Kunststoffe in letzter Zeit an Dynamik gewonnen hat, ist bei der Nachfrage nach Kunststoffverpackungen aufgrund der hohen Marktdurchdringung kein Rückgang zu verzeichnen.

SEGMENTIERUNG

Nach Endverbrauchsbranchenanalyse

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Das Segment alkoholische Getränke wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich den Löwenanteil einnehmen.

Die alkoholische Getränkeindustrie wächst weltweit rasant und daher dominiert sie die Marktnachfrage. Die Bierindustrie trug in den meisten Ländern der Welt, insbesondere in den westlichen Ländern, maßgeblich zum Wachstum bei. Die Lebensmittelindustrie hat in Europa den zweitgrößten Marktanteil für Glasverpackungen und dürfte aufgrund der zunehmenden Akzeptanz in der Lebensmittelindustrie als wirksame Alternative zu Kunststoffen das am schnellsten wachsende Marktsegment sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der zunehmenden Verwendung in verschiedenen medizinischen Anwendungen ist im Pharmabereich mit einem Anstieg der Nachfrage nach dieser Verpackungsart zu rechnen. Gesundheitsexperten haben bereits vor dem Mangel an Impfstofffläschchen und dem Bedarf der Branche und der Welt gewarnt seine Schuhe anschnallen, um die Produktion von Impfstofffläschchen zu steigern, um den medizinischen Bedarf der Weltbevölkerung zu decken.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wird von westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien erwartet und dominiert. Zusammen machen sie im Jahr 2019 mehr als 55 % des regionalen Bedarfs aus. Deutschland ist mit einem Anteil von rund 19 % Marktführer, gefolgt von Frankreich und Italien. Aufgrund der Umweltvorteile gibt es bei den Verbrauchern eine zunehmende Neigung zu Glasverpackungslösungen. Laut einer Umfrage von FEVE & Friends of Glass aus dem Jahr 2016 hielten rund 48 % der europäischen Bürger Glasverpackungen für das beste Verpackungsmaterial zur Bekämpfung des Klimawandels. Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass rund 91 % der Europäer Glas als bestes Verpackungsmaterial empfehlen, was die Rolle der Regierung und FEVE bei der Förderung von Glasverpackungslösungen unterstreicht. Darüber hinaus ist Europa beim Recycling weltweit Vorreiter. Die Region hat bereits eine Recyclingfähigkeit von 74 % erreicht und strebt eine Recyclingquote von über 90 % bis 2030 an. Andere Länder wie Norwegen, Schweden und Finnland haben überaus ehrgeizige Recyclingzahlen von über 90 % erreicht.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Merger & Acquisition soll sich als Top-Strategie etablieren, die von wichtigen Akteuren übernommen wird             

Die Verpackungsindustrie verfolgt seit jeher überwiegend Fusions- und Übernahmestrategien, und die Glasverpackungsindustrie bildet da keine Ausnahme. In dieser Branche gab es in der Vergangenheit einige bemerkenswerte Kooperationsvereinbarungen, wie etwa die Übernahme von Vidrimon durch Berlin Packaging, die ihre Position in südeuropäischen Ländern wie Spanien und Portugal gestärkt hat. Andere Akteure wie Owens-Illinois haben in die Installation neuer Ofentechnologien investiert, um die Betriebsflexibilität zu erhöhen. Verallia hingegen wird die Installation eines neuen Ofens und die Erweiterung in Italien und Spanien voraussichtlich bis Ende des Jahres abschließen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Steklarna Hrastnik, gest. Ö. o.


• Groupe Pochet


• HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA


• Bormioli Luigi SpA


• Gerresheimer AG


• Stolzle-Oberglas GmbH


• Verallia


• Vidrala S.A.


• Vetropack-Gruppe


• Bruni-Glas


• Ardagh Group S.A.

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2019: Die Gerresheimer AG, ein wichtiger Akteur in der europäischen Glasverpackungsindustrie, hat die Renovierung von Klarglasöfen abgeschlossen. Die installierte verbesserte Technologie wird den Energiebedarf des Ofens senken und die Kapazität des Unternehmens erhöhen, diese Lösung für seine Kunden in der Pharma- und Gesundheitsindustrie herzustellen.


• Oktober 2019 – Berlin Packaging, ein bedeutender Anbieter verschiedener Verpackungslösungen mit Hauptsitz in den USA, gab den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme des in Italien ansässigen Unternehmens Bruni Glass bekannt. Dies hat die Glaslieferfähigkeit des Unternehmens sowie den Zugang zu Lagerhäusern und anderen Einrichtungen in verschiedenen Regionen und Ländern verbessert.

BERICHTSBEREICH

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Der europäische Marktforschungsbericht für Glasverpackungen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Endverbrauchsindustrien und Länder. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in den Markt und aktuelle Markttrends und beleuchtet die wichtigsten Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Markt für Glasverpackungen in Europa

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