Marktgröße für Hard Services Facility Management, Anteils- und Branchenanalyse, nach Servicetyp (ausgelagert und intern), nach Branchenvertikale (Gesundheitswesen, Regierung, Bildung, Militär und Verteidigung, Immobilien und andere) und regionale Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für Hard-Services-Facility-Management belief sich im Jahr 2018 auf 584,55 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 815,50 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,2 % im Prognosezeitraum entspricht.

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Die Facility-Management-Branche erweitert die Vorteile und Einrichtungen, die Organisationen und Verbänden für einen festgelegten Zeitraum angeboten werden. Durch die Einführung fortschrittlicher Hard-Facility-Services werden die täglichen Rollen und Verantwortlichkeiten minimiert, was eine minimale Personalrekrutierung und Dienstleistungen zur Organisation der Arbeitsatmosphäre in verschiedenen Sektoren erfordert.

Weltweit werden die harten Dienstleistungen durch Verträge mit der Gebäudeverwaltung angeboten, die alles umfassen, wie z. B. Arbeitskräfte und die damit verbundenen Dienstleistungen. Regierungen in Asien und den GCC-Ländern planen wichtige öffentlich-private Partnerschaftsprojekte (Public Private Partnership, PPP) in Sektoren wie Immobilien, Gesundheitswesen und anderen. Das entwirft Kernkompetenzen und Vorschriften für die modernen Hard-Facility-Services.

MARKTRENDS

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Steigende Nachfrage nach PPP und Energiemanagement zur Ankurbelung des Marktwachstums

Ende 2016 initiierte die International Facility Management Association (IFMA) ein Global Job Task Analysis (GJTA)-Programm zur Bestimmung der täglichen Rollen und Verantwortlichkeiten für das moderne Hard-Services-Facility-Management. Gemäß den entworfenen Vorschriften haben Facility Manager aus 62 Ländern weltweit 11 Kernkompetenzen für moderne Hard-Facility-Services etabliert. Darüber hinaus hat die saudi-arabische Regierung angekündigt, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) einzusetzen, um ihre Transport-, Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur auszubauen und die Anforderungen an das Energiemanagement zu erhöhen. Beispielsweise hat das Gesundheitsministerium Saudi-Arabiens sein erstes PPP-Projekt vorgeschlagen, bei dem das Gesundheitsministerium in den nächsten zehn Jahren Vorschläge von internationalen Lieferanten für Projekte im Wert von mehr als 66,7 Millionen US-Dollar einholen wird.

Darüber hinaus arbeiten Facility-Management-Dienstleister kontinuierlich daran, Energiemanagement-Dienstleistungen in ihr Portfolio aufzunehmen. Andererseits übernehmen Verbraucher aufgrund steigender Energiekosten und des Energieverbrauchs von Gebäuden eine solche Art des Facility Managements.

MARKTREIBER

Es wird erwartet, dass der aufstrebende Immobiliensektor das Marktwachstum ankurbeln wird

Die Regierung und der Privatsektor auf der ganzen Welt tätigen große Investitionen in Immobiliengebäude und öffentliche Infrastruktur und unterstützen so das Wachstum der Anlagenbranche. Der Sekundärforschung zufolge wird der weltweite Baumarkt im Jahr 2018 voraussichtlich bis Ende 2030 ein Volumen von rund 8 Billionen US-Dollar erreichen, was auf die Infrastrukturentwicklung in den USA, China und Indien zurückzuführen ist und somit den Immobiliensektor weltweit vorantreibt. Die zunehmende Urbanisierung, insbesondere in lateinamerikanischen und asiatischen Ländern, führt zu einer enormen Nachfrage nach Infrastrukturprojekten, was wiederum das Wachstum des Marktes für Hard-Services-Facility-Management ankurbeln wird. Regierungen in europäischen Ländern investieren in neue Smart City-Entwicklungsprojekte. Es wird erwartet, dass es in der Europäischen Union bis 2020 über 300 Smart Cities geben wird, wodurch die Einführung fortschrittlicher Hard-Services zunehmen wird.

Neigung zu integrierten Facility-Management-Services weltweit

Der Sekundärforschung zufolge entscheiden sich zahlreiche internationale Marktteilnehmer im Bereich Hard Services Facility Management aufgrund der Digitalisierungsprozesse für integrierte Dienstleistungen. Die wichtigsten Marktteilnehmer, nämlich Sodexo, Johnson Control und CBRE, bieten Hard-Facility-Services an, die in IT-Plattformen integriert sind, was in BAS-Protokollen nützlich ist und sich nahtlos in die IT-Infrastruktur des Kunden integriert. Große Marktteilnehmer planen die Integration der integrierten Facility-Management-Lösungen (IFM) in ihre CSR-Agenda. Beispielsweise ist Johnson Controls eine Partnerschaft mit der Standard Chartered Bank, einem multinationalen Finanz- und Bankdienstleistungsunternehmen, eingegangen, um an 1.300 Standorten im asiatisch-pazifischen Raum Facility-Management-, Energiemanagement-, Projekt- und Arbeitsplatzmanagementdienste anzubieten.

MARKTBESCHRÄNKUNG

Personalmanagement und hohe Kosten für Dienstleistungen hemmen den Marktwert

Die Facility-Manager prominenter Marktteilnehmer im Bereich Hard-Services-Facility-Management zeigen, dass es eine herausfordernde Aufgabe ist, hart arbeitende und effiziente Mitarbeiter einzustellen, die davon überzeugt sind, moderne Hard-Facility-Services anzubieten. Außerdem ist die Personalführung im Vergleich zu anderen Aufgaben die wichtigste Tätigkeit. Die meisten Unternehmen stehen vor Problemen bei der Rekrutierung, Schulung und Motivation von Mitarbeitern für Lieferung und Vertrieb, Lager- und Lagertätigkeiten sowie Bürounterstützungsdienste. Hard-Facility-Services sind weniger kosteneffektiv, da vom Facility-Management-Anbieter erwartet wird, dass er die Mietkosten aus seinem Betriebsbudget zahlt, wodurch der Marktwert von Hard-Services begrenzt wird. Hard-Facility-Services, die als Outdoor-Facility-Service vermietet werden, werden zu einem lokalen Marktpreis angeboten, wobei die anfängliche Aufforderung durch das Unternehmen oder die Verwaltungsstelle der Region zu Marktinkonsistenzen und finanziellen Verlusten führt und somit das Marktwachstum weltweit bremst.

SEGMENTIERUNG

Nach Servicetyp-Analyse

Es wird geschätzt, dass Outsourcing Hard Services die höchste Wachstumsrate im Prognosezeitraum aufweist

Der weltweite Markt für Hard-Services-Facility-Management ist nach Servicetyp segmentiert, der weiter in Outsourcing- und Inhouse-Services kategorisiert wird.

Für die ausgelagerten Hard-Services wird aufgrund ihrer zunehmenden Anwendungen im Gesundheitswesen, im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich, in der Biotechnologie und in vielen anderen Sektoren ein zunehmendes Marktwachstum prognostiziert. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Energiemanagementdiensten in den entwickelten Märkten bleibt die Auslagerung der Hard-Facility-Services ein Eckpfeiler der Facility-Management-Branche. Diese Art von Service bietet den externen Firmen zufriedenstellende Einrichtungen und baut gleichzeitig den Betrieb und die Wartung von Reinigungsdiensten aus, wodurch die Nachfrage nach ausgelagerten Hard-Services weltweit steigt.

Darüber hinaus ist bei den hauseigenen Hard Services aufgrund des begrenzten Leistungsumfangs mit einem moderaten Wachstum zu rechnen. Die internen Hard-Services erfordern Geschäfts- und Managementkompetenzen, um das Betriebsbudget, die langfristige Ausrichtung der Mitarbeiter und die strategische Planung aufrechtzuerhalten und so die Nachfrage nach internen Hard-Services in mehreren Sektoren zu minimieren.

Vertikale Branchenanalyse

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Der Immobiliensektor weist die höchste CAGR mit zunehmender Infrastrukturaktivität weltweit auf

Nach Branchen ist der Markt für Hard-Services-Facility-Management in Gesundheitswesen, Regierung, Bildung, Militär und Verteidigung, Immobilien und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass der Immobiliensektor aufgrund der zunehmenden Modernisierung den Markt für Hard-Services-Facility-Management mit einer höheren Wachstumsrate ankurbeln wird, was zu einer enormen Nachfrage nach kommerzieller Infrastrukturentwicklung führt und somit das Wachstum des Hard-Facility-Services-Marktes begründet. Entwicklungsländer und ihre Regierungen auf der ganzen Welt planen ständig die Einführung flexibler Strategien, die zu einer effizienten Immobilienentwicklung führen.

Der Bildungs- und Gesundheitssektor dürfte aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Bildung und Gesundheit in der Gesellschaft ein progressives Wachstum in diesem Markt verzeichnen. Menschen auf der ganzen Welt erkennen die Notwendigkeit einer angemessenen Bildung, die in der Gesellschaft erforderlich ist, um eine sichere und hygienische Atmosphäre aufrechtzuerhalten und die Gesundheit der jungen Generation zu verbessern, wodurch der Bedarf an anspruchsvollen Dienstleistungen in den Einrichtungen steigt.

Die Regierungen von Entwicklungs- und Industrieländern initiieren zahlreiche kommerzielle Projekte, die die Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen weltweit steigern werden. Strategische Pläne im gesamten Militär- und Verteidigungssektor ermöglichen es den Facility-Management-Anbietern, ein breites Spektrum an Einrichtungen anzubieten, was zu einer stagnierenden Nachfrage nach Hard-Services auf der ganzen Welt führt.

Das andere Segment dürfte aufgrund der Einschränkungen des fortschrittlichen, auf Technologie basierenden Hard-Services-Facility-Managements und der strengen staatlichen Vorschriften ein stetiges Wachstum verzeichnen.

REGIONALE ANALYSE

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Der asiatisch-pazifische Raum weist das größte Marktwachstum im Bereich Hard-Services-Facility-Management auf, was auf den wachsenden Immobiliensektor mit zunehmender Betonung von Modernisierung und Stadtentwicklung zurückzuführen ist. China und Indien weisen zusammen mit zahlreichen Schwellenmarktteilnehmern das höchste Bevölkerungswachstum auf, wodurch sich die Marktchancen in verschiedenen Sektoren erhöhen. So wurden nach Angaben der indischen Regierung rund 216 Milliarden US-Dollar in die grundlegende städtische Infrastruktur investiert, davon sind 1,2 Milliarden US-Dollar für Smart-City-Investitionen vorgesehen. Diese Art von Investitionen im Immobiliensektor treibt das Gesamtmarktwachstum weltweit voran.

Der Nahe Osten und Afrika weisen aufgrund zunehmender ausländischer Direktinvestitionen (FDI) in Energiemanagement, Immobilien und vielen anderen Sektoren eine dynamische Wachstumsrate auf. Multinationale Konzerne bauen ihre Geschäftstätigkeit in den GCC-Ländern auf und treiben so den Markt für ausgelagerte Hard-Services im Facility Management voran. Beispielsweise hat die saudi-arabische Regierung 2018 die King Abdullah University of Science and Technology und das King Khalid Medical Center ins Leben gerufen, um die Bildungseinrichtungen in der gesamten Region zu verbessern.

Darüber hinaus verzeichnet Lateinamerika ein progressives Marktwachstum aufgrund zunehmender Marktchancen über halbstaatliche Institutionen. Die brasilianische Facility-Management-Branche kommt dem dynamischen Bausektor mit einer zunehmenden Zahl hochwertiger kommerzieller Hard-Facility-Dienstleistungen zugute. LATAM erlebt seit der Fußballweltmeisterschaft 2014 und den Olympischen Spielen 2016 in Rio einen dynamischen Markttrend mit der Förderung von Infrastrukturprojekten wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Flughäfen und anderen Sektoren; Dies dürfte im Gegenzug den Markt ankurbeln.

In ähnlicher Weise dürften auch Nordamerika und Europa ein moderates Wachstum aufweisen, da diese Regionen aus entwickelten Ländern und etablierten Organisationen bestehen. Europäische Länder wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Belgien und viele weitere weisen eine ausgereifte Durchdringung der Facility-Management-Branche auf. Das Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) wurde von Sodexo bereits im Jahr 2013 in belgischen Gefängnissen integriert, was die Marktreife in der gesamten Region zeigt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Sodexo impliziert innovative Technologie zur Verbesserung der Facility-Management-Dienste

Sodexo ist der weltweit führende Catering- und Facility-Management-Anbieter. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Gastronomiedienstleistungen, Hard- und Soft Facility Services und persönliche Dienstleistungen zu Hause in Industrie- und Entwicklungsregionen. Darüber hinaus bietet Sodexo Outsourcing-Dienstleistungen mit erstklassiger Leistung und Kosteneffizienz. Das Unternehmen erweitert seine Geschäftsbereiche entsprechend der strategischen Planung, die auf technologischen Trends, Talent und Nachhaltigkeit basiert.

• Februar 2020: Sodexo hat mit dem Einsatz von Automatisierung und prädiktiver Datenanalyse unter Einsatz modernster Technologie begonnen, um verbesserte, innovative und sichere Facility-Services im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in der Regierung und in anderen Sektoren in Australien bereitzustellen.

Wichtige Marktteilnehmer tätigen strategische Investitionen, um ihren Marktwert zu steigern und ihr Geschäftsportfolio zu erweitern

Große Unternehmen, die in der Facility-Management-Branche für Hard-Services tätig sind, entscheiden sich für Strategien, die dazu beitragen, ihr Geschäftsportfolio durch Übernahmen und Fusionen zu erweitern. Eine solche Planung trägt dazu bei, die Marktposition bei der Erweiterung des Geschäftsportfolios zu behaupten. Darüber hinaus glauben große Marktteilnehmer wie die CBRE Group daran, ihren Kundenstamm und ihre Erfahrung durch ihre globalen Partnerschaften zu verbessern.

Liste der wichtigsten Unternehmensprofile:

• Sodexo


• CBRE Group, Inc.


• ISS A/S


• Kompassgruppe


• Aramark


• Jones Lang LaSalle Incorporated


• Cushman & Wakefield plc.


• Tenon-Gruppe


• Johnson Controls International plc.


• AMEC-Einrichtungen

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2019: Die dänische Bau- und Immobilienagentur hat für ihre Facility-Management-Dienstleistungen eine Partnerschaft mit ISS A/S geschlossen. Die Vereinbarung hat einen Wert von rund 2 Milliarden DKK (dänische Kronen) und zielt darauf ab, den Bedarf an ausgelagerten Facility Services zu steigern


• August 2019: Aramark gab die Übernahme von Good Uncle bekannt, einer Lebensmittel-Lieferservice-Anwendung, die frische Fertiggerichte auf dem Universitätsgelände liefert. Diese Akquisitionen haben den Marktwert des Unternehmens durch technologiebasierte Lösungen und Dienstleistungen gesteigert

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Markteinblicken. Einige davon sind Wachstumstreiber, Hemmnisse, Wettbewerbslandschaft, regionale Analysen und Herausforderungen. Darüber hinaus bietet es eine analytische Darstellung der Trends und Schätzungen des Hard-Services-Facility-Management-Marktes, um die bevorstehenden Investitionsmöglichkeiten zu veranschaulichen. Dieser Markt wird von 2019 bis 2025 quantitativ analysiert, um die Finanzkompetenz des Marktes bereitzustellen. Die im Bericht gesammelten Informationen stammen aus mehreren primären und sekundären Quellen.

Eine infografische Darstellung von Markt für Hard Services Facility Management

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