Hartmetallwerkzeuge Marktgröße, Anteil und Auswirkungen von COVID-19, nach Produkttyp (Bohrwerkzeuge, Fräswerkzeuge, Drehwerkzeuge und andere (Gewindebohrer und Matrizen, Reibahlen), nach Beschichtungstyp (beschichtet und unbeschichtet), nach Konfiguration ( Handbasiert und maschinenbasiert), nach Endbenutzer (Automobil, Bauwesen, Metallverarbeitung, Elektronik und Elektrik, Luft- und Raumfahrt, andere (Bergbau und andere)) und regionale Prognose, 2022–2029

Der weltweite Markt für Hartmetallwerkzeuge wurde im Jahr 2021 auf 10,39 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 10,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 15,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Hartmetallwerkzeugen war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der globale Markt für Hartmetallwerkzeuge im Jahr 2020 einen Rückgang von -5,2 % im Vergleich zu 2019. 

Diese Werkzeuge werden auch als Hartmetall- oder Hartmetall-Schneidwerkzeuge bezeichnet. Hartmetall-Schneidwerkzeuge oder -Wendeschneidplatten waren in den letzten Jahrzehnten die am häufigsten verwendeten Werkzeuge im verarbeitenden Gewerbe. Es wird aus Wolframpulver und Karbidpulver hergestellt. Diese Materialien sind härter als Stahl (dreimal so hart wie Stahl), hitzebeständig, schnell, haben eine kürzere Recyclingzeit und sind kostengünstiger. Eine steigende Nachfrage nach diesen Produkten aus verschiedenen Branchen wie Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Bauwesen, Möbel und Industriemaschinen treibt das Wachstum des Weltmarktes voran. Diese Werkzeuge sind eine Form von Schneidwerkzeugen und werden in Hochleistungsmaschinen wie Bohrmaschinen verwendet, CNC-Maschinen, Drehmaschinen und Fräsmaschinen.

Es wird erwartet, dass der Weltmarkt im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird, da große Hauptakteure neuartige verschleißfeste Sorten einführen und die bestückten Werkzeuge in verschiedenen Durchmesserbereichen erweitern. Es wird erwartet, dass solche Produktentwicklungen bestehender Produktlinien die Nachfrage nach diesen Werkzeugen steigern und das Marktwachstum vorantreiben. Ein Anstieg der Wohn- und Gewerbebauaktivitäten, was wiederum zu steigenden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur weltweit führt, was wiederum die Nachfrage nach Bohrern steigert, was das Marktwachstum antreibt.

So plante die spanische Regierung beispielsweise im Mai 2022, 448 Millionen US-Dollar für den Ausbau des Xerta-Senia-Kanals auszugeben. Das Projekt wurde im ersten Quartal (Januar 2022 – März 2022) gestartet und wird im vierten Quartal (Oktober 2024 – Dezember 2024) abgeschlossen sein. Solche Faktoren förderten das Wachstum des Weltmarktes. Darüber hinaus steigert die schnelle Infrastrukturentwicklung in Entwicklungsländern wie China, Indien, Brasilien und anderen die Nachfrage nach diesen Produkten.

COVID-19-Auswirkungen:

Produktionssektoren wurden während der Pandemie gestoppt, um das Marktwachstum zu behindern

Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs wurde weltweit eine teilweise oder vollständige Sperrung verhängt, was zum Ausfall vieler Herstellungsprozesse führte. Darüber hinaus wirkten sich gestoppte Bauaktivitäten, Produktionsanlagen und Störungen in der Lieferkette negativ auf das Marktwachstum aus. Beispielsweise sank der Nettoumsatz der in den USA ansässigen OSG Corporation von 2019 bis 2020 um 17,8 %.

Die Hauptakteure verzeichneten im Jahr 2020 einen erheblichen Umsatzrückgang. Beispielsweise sank der Nettoumsatz von Kennametal Inc. im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um rund 20,6 %. Langfristig wird erwartet, dass sich die COVID-19-Pandemie positiv auswirkt Auswirkungen auf den globalen Markt haben. Darüber hinaus wirkte sich die Pandemie negativ auf die verarbeitende Industrie aus und führte zu Störungen in der Lieferkette solcher Produkte. Aufgrund staatlicher Beschränkungen wurde weltweit ein Lockdown eingeleitet, der die Nachfrage nach solchen Werkzeugen im Transport- und Automobilsektor zurückging und das Marktwachstum bremste. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) hat der Luft- und Raumfahrtsektor weltweit unter einem Rückgang des Passagieraufkommens in der Luft- und Raumfahrtindustrie um rund 75,6 % gelitten. Der Rückgang der Nachfrage nach diesen Werkzeugen in der Luft- und Raumfahrtbranche behindert jedoch das Wachstum des Marktes.

Verschiedenen Quellen zufolge wird die Nachfrage nach diesen Produkten ab dem 2. Quartal 2020 weiter steigen und voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus sollen technologisch fortschrittliche Produkte sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten den Prozess des langfristigen Marktwachstums unterstützen.

NEUESTE TRENDS

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Technologische Weiterentwicklung des Produkts soll Marktwachstum auslösen

Heutzutage konzentrieren sich große Akteure auf die Einführung neuer technologischer Fortschritte mit Trommelwerkzeugen und gedämpfter Bohrstangentechnologie, um den Wettbewerb auf dem Markt zu intensivieren. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Akteure auf die Einführung einer neuen Reihe technologisch fortschrittlicher Hartmetall-Schneidwerkzeuge. Beispielsweise brachte LMT Tools India Pvt Ltd im April 2020 innovative RMC-Fräser für 5-Achsen-CNC-Maschinen auf den Markt. Die neuen innovativen RMC-Schneidgeräte zeichnen sich durch reduzierte Betriebskosten und eine höhere Betriebsproduktivität aus. Im Vergleich zu anderen herkömmlichen Werkzeugen arbeitet es mit weniger Vibrationen. Darüber hinaus stellte die Walter AG im Oktober 2021 ein neues hartmetallbestücktes Werkzeug Walter Titex D170 für Bearbeitungszentren und CNC-Maschinen vor. Die Standzeit ist um 50 % länger als bei herkömmlichen Werkzeugen. Es wird erwartet, dass solche technologischen Fortschritte bei diesen Produkten die Nachfrage nach diesen Produkten in Zukunft steigern werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach diesen Produkten im Fertigungssektor, um das Marktwachstum anzukurbeln.

Die steigende Nachfrage nach diesen Produkten für wichtige Fertigungssektoren wie Automobil, Bauwesen, Elektronik und Luft- und Raumfahrt, unter anderem aufgrund von Vorteilen wie hoher Effizienz, Härte und verbesserter Produktivität, treibt das Wachstum des globalen Marktes voran. Es wird erwartet, dass eine Zunahme infrastrukturbezogener Aktivitäten in Entwicklungsländern wie Indien, China, Brasilien und anderen die Nachfrage nach solchen Produkten steigern und das Marktwachstum vorantreiben wird. Diese Produkte werden häufig für Bohr-, Fräs- und Drehwerkzeuge verwendet. Die rasante Industrialisierung und Urbanisierung in entwickelten Ländern wie Frankreich, Deutschland und den USA kurbeln die Nachfrage nach Autos und Automobilen an. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Marktwachstum ankurbeln wird. Beispielsweise hat die Urbanisierung in den USA von 2018 bis 2021 um 1,2 % zugenommen. Solche Faktoren treiben das Wachstum des Marktes voran.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Schwankungen der Rohstoffpreise beeinträchtigen die Produktnachfrage

Metalllegierungen, Edelstahl und andere Metalle sind wichtige Rohstoffe, die von Herstellern verwendet werden. Die Preise für Rohstoffe wie Metall und Edelstahl sind volatil. Die Volatilität der Rohstoffpreise kann sich auf die Preise dieser Produkte und auch auf die Rentabilität der Hersteller auswirken. Wenn beispielsweise die Preise für Stahl, Metalle und Legierungen steigen, kann diese Schwankung die Preise dieser Produkte erhöhen, was sich auf den Marktabsatz auswirken könnte. Vor der COVID-19-Pandemie lagen die Stahlpreise beispielsweise zwischen 500 und 800 USD. Nach der COVID-19-Pandemie stiegen die Stahlpreise um 200 % und wurden bei einem Preis von 1.800 USD gehandelt. Diese Rohstoffe werden aus anderen Ländern importiert und die Schwankung der Rohstoffpreise hängt von den Wechselkursen ab. Daher wird erwartet, dass die Schwankungen der Rohstoffpreise das Wachstum des Marktes hemmen.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

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Steigende Nachfrage nach Fräswerkzeugen im verarbeitenden Gewerbe treibt das Wachstum des Marktes voran

Das Produkttypsegment ist in Bohrwerkzeuge und Fräswerkzeuge unterteilt , Drehwerkzeuge und andere. Die Fräswerkzeuge weisen im Prognosezeitraum mit 5,3 % die höchste CAGR auf. (2022-2029).

Die Fräswerkzeuge leisten aufgrund ihrer hohen Effizienz, Steifigkeit und Härte einen wichtigen Beitrag zum Markt. Aufgrund seiner Effizienz wird es in der Bau- und Automobilindustrie eingesetzt.

Es wird erwartet, dass das Bohrwerkzeugsegment aufgrund von Merkmalen wie hoher Präzision, reduziertem Abfall und verbesserter Betriebsproduktivität eine erhebliche Wachstumsrate verzeichnen wird. Solche Werkzeuge werden vor allem in der Automobil-, Elektronik- und Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.

Das Segment der Drehwerkzeuge dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rundwerkzeugen und Reibahlen in CNC-Maschinen und Drehmaschinen ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus werden diese Werkzeuge in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, beispielsweise in der Baumaschinen-, Automobil-, Möbel- und Schreinereibranche sowie in der Gesundheitsausrüstungsbranche.

Das Segment „Andere“ umfasst Gewindebohrer und Schneideisen sowie Reibahlen. Ein Anstieg der Verwendung von Gewindebohrern und Matrizen in CNC-Maschinen, Drehmaschinen und Fräsmaschinen. Solche Fälle treiben das Wachstum des Weltmarktes voran.

Nach Beschichtungstypanalyse

Das beschichtete Segment wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Produkten im Automobilsektor ein deutliches Wachstum verzeichnen

Das Segment der beschichteten Typen wird in beschichtete und nicht beschichtete Typen unterteilt.

Das beschichtete Segment dominiert den Markt im Prognosezeitraum aufgrund der Verwendung beschichteter Einsätze in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie und anderen Sektoren. Darüber hinaus tragen beschichtete Bohrer und Bits dazu bei, die Effizienz des Schneidens zu verbessern, was die Bearbeitungszeit und -kosten reduziert. Damit dominiert das Segment im Prognosezeitraum den Markt.

Es wird erwartet, dass das Segment der unbeschichteten Werkzeuge aufgrund ihrer Erschwinglichkeit im Vergleich zu beschichteten Werkzeugtypen ein starkes Wachstum verzeichnen wird und in Elektronik- und Schreinereianwendungen weit verbreitet ist.

Durch Konfigurationsanalyse

Zunehmende Einführung solcher Tools im Fertigungssektor, um Marktwachstum anzukurbeln

Das Konfigurationssegment wird in handbasiert und maschinenbasiert kategorisiert.

Es wird erwartet, dass das handbasierte Segment ein starkes Wachstum verzeichnen wird, da diese Produkte größtenteils in der verarbeitenden Industrie, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen eingesetzt werden, was zu einem bedeutenden Anteil am Weltmarkt beiträgt.

Das maschinenbasierte Segment dominiert den Markt im Prognosezeitraum, da diese Werkzeuge in Hochgeschwindigkeitsschneidemaschinen, CNC-Maschinen, Drehmaschinen usw. eingesetzt werden. Fräsmaschinen und Bohrmaschinen. Solche Faktoren treiben das Wachstum des Marktes voran.

Nach Endbenutzeranalyse

Automobilsegment wird aufgrund steigender fertigungsbezogener Aktivitäten den Markt dominieren

Die Marktsegmentierung basierend auf dem Endbenutzersegment ist in Automobil, Bauwesen, Metallverarbeitung, Elektronik und Elektrik, Luft- und Raumfahrt und andere unterteilt.

Das Automobilsegment dominiert den Markt aufgrund der wachsenden Hersteller von Automobilmaschinen und treibt dadurch die Nachfrage nach diesen Werkzeugen voran. Darüber hinaus erhöht die zunehmende Urbanisierung in verschiedenen Entwicklungsländern wie Indien, Brasilien, Afrika und anderen die Nachfrage nach mehr Kraftfahrzeugen wie Autos, Fahrrädern und Lastwagen. Solche Fälle steigern die Nachfrage nach diesen Werkzeugen und tragen dazu bei, den Marktanteil von Hartmetallwerkzeugen zu verbessern.

Das Bausegment wird voraussichtlich erheblich wachsen, da die Aktivitäten im Wohnungs- und Gewerbebau in Industrie- und Entwicklungsländern zunehmen, was die Nachfrage nach diesen Werkzeugen für Bohrmaschinen steigerte und das Marktwachstum ankurbelte.

Es wird erwartet, dass das Metallverarbeitungs- und Elektronik- und Elektrosegment ein moderates Wachstum verzeichnen wird, da die Nachfrage nach diesen Werkzeugen in den Bereichen Elektronikgeräte und Metallverarbeitung steigt. Darüber hinaus treibt das Wachstum der Industriesektoren in Entwicklungsländern die Nachfrage nach diesen Werkzeugen voran. Solche Fälle werden dem Marktwachstum gerecht.

Für das Luft- und Raumfahrtsegment wird aufgrund einer Zunahme der Fertigungs- und Produktionsaktivitäten in der Luft- und Raumfahrt sowie im Flugzeugmaschinenbau ein ordentliches Wachstum prognostiziert. Darüber hinaus treibt der steigende Passagierverkehr, der durch den Boom in Ländern wie Indien und China beeinflusst wird, die eine rasante Entwicklung in der Luft- und Raumfahrtindustrie verzeichnen, das Marktwachstum voran.

Das Segment Sonstige umfasst Bergbau und Zimmerei. Für dieses Segment wird aufgrund der Einführung dieser Art von Werkzeugen im Bergbau und in der Zimmerei ein ordentliches Wachstum prognostiziert. Solche Fälle steigern das Marktwachstum.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Umfang des globalen Marktes ist in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika.

Europa dürfte aufgrund des starken Wirtschaftswachstums in Ländern wie Deutschland und Großbritannien einen dominanten Marktanteil auf dem Weltmarkt haben. Eine gute Infrastrukturindustrie und die Präsenz großer Hersteller von Schneidwerkzeugen in der europäischen Region trugen positiv dazu bei das Wachstum des Marktes.

Großbritannien erleben das schnellste Wachstum aufgrund der Einführung technologischer Fortschritte bei diesen Tools

Mehrere Hersteller wie Gühring Ltd, Garr Tools Ltd, Ceratizit S.A. und Sandvik AB haben die größte geografische Präsenz im Vereinigten Königreich. Darüber hinaus befeuern der gut etablierte Infrastruktursektor und die Versorgungsindustrie die Nachfrage nach diesen Produkten. Darüber hinaus wird es häufig in verschiedenen Automobil-, Bau- und Luft- und Raumfahrtindustrien eingesetzt. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Nachfrage nach diesen Werkzeugen erhöht, was das Wachstum des Marktes ankurbelt.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen, da die Zahl der Hersteller von Automobil- und Baumaschinen zunimmt, was das Wachstum des Marktes ankurbelt. Darüber hinaus steigern die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung in Entwicklungsländern wie Indien, Indonesien und Vietnam die Nachfrage nach Rundwerkzeugen und Bohrern für CNC-Maschinen und Drehmaschinen, die dem Marktwachstum gerecht werden. Solche Fälle fördern das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum.

Nordamerika verzeichnet ein stetiges Wachstum mit einer Zunahme der Produkteinführungen durch die Verbesserung der Lieferkette dieser Produkte. Darüber hinaus steigt durch das Wachstum der Automobilindustrie die Nachfrage nach Rundwerkzeugen und Fräswerkzeugen, was ein Marktwachstum auslöst. Auch die Präsenz großer Player wie Kennametal Inc., Greenfield Inc., OSG Corporation und Fullerton Tool Company Inc. in den USA, die die Lieferkette dieser Produkte aufrechterhalten, kurbelt das Marktwachstum an.

Lateinamerika wird voraussichtlich ein moderates Wachstum verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf die zunehmende Industrialisierung in verschiedenen Branchen wie der Zimmerei-, Automobil-, Bau- und Metallverarbeitungsbranche zurückzuführen. Auch die zunehmende Urbanisierung in Ländern wie Brasilien, Argentinien und Costa Rica, die den Absatz von Kraftfahrzeugen in ganz Lateinamerika steigerte, trug direkt positiv zum Marktwachstum bei. Diese Faktoren befeuern die Nachfrage nach hartmetallbestückten Werkzeugen in ganz Lateinamerika.

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Für den Nahen Osten und Afrika wird aufgrund zunehmender laufender Bauprojekte wie dem Assima Tower Building, dem Ciel Tower und anderen ein potenzielles Wachstum prognostiziert. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Nachfrage nach diesen Werkzeugen ankurbelt, während die Bauaktivitäten das Marktwachstum im Nahen Osten ankurbeln.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Prominente Akteure legen Wert auf Strategien zur Verbesserung der allgemeinen Marktpräsenz

Hauptakteure haben wichtige Entwicklungsstrategien wie Produkteinführungen, Akquisitionen und Geschäftserweiterungen übernommen, um das Produktportfolio von hartmetallbestückten Werkzeugen und den geografischen Standort globaler Hersteller zu verbessern. Darüber hinaus sind die Hauptakteure stärker darauf bedacht, Weiterentwicklungen bei Produkten wie Laufwerkzeugen und gedämpfter Stangenbohrtechnologie zu übernehmen, was das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

Horn Cutting Tools Ltd stellt hochmoderne Werkzeuge für die Fertigungsindustrie vor  

Im Dezember 2021 brachte Horn Cutting Tools Ltd mit Sitz in Großbritannien eine neue Serie von Hartmetalleinsätzen wie IG3 und IG6 auf den Markt. Es eignet sich am besten für Drehmaschinen. Es hat eine Dicke von 0,005 mm. Es kann bei einer höheren Temperatur von bis zu 1100 0 C betrieben werden. Diese Einsätze verfügen über Merkmale wie eine hohe Präzisionssteifigkeit, die die Lebensdauer des Produkts im Vergleich zu herkömmlichen Hartmetalleinsätzen um das Zehnfache verlängert. Solche Produkte werden größtenteils von Endverbrauchern wie der Automobil-, Bau- und Elektronikindustrie verwendet.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• OSG Corporation (USA)


• Sandvik AB (Schweden)


• Makita Corporation (Japan)


• Plansee Group (Ceratizit S.A.) (Luxemburg)


• Kennametal Inc (USA)


• Sumitomo Electric Industries Ltd (Japan)


• Guhring Ltd – (Großbritannien)


• Fullerton Tool Company Inc (USA)


• YG-1 Co Ltd (Japan)


• Allied Machine & Engineering Corp (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2022 – Peak Toolworks übernimmt Tooling Concepts Inc mit Sitz in den USA, das Schneid- und Fräswerkzeuge anbietet. Die Übernahme erfolgte, um die geografische Präsenz in den Ländern des Mittleren Westens der USA wie Indiana, Michigan und Minnesota zu verbessern.


• Juli 2021 – Sandvik AB unterzeichnete und erwarb einen Anteil von 67 % an Chuzhou Yongpu Carbide tipped Tools Co Ltd mit Sitz in China, das sich mit Hartmetall-Schneidwerkzeugen und Schneidwerkzeugen befasst. Die Übernahme erfolgte, um das Produktportfolio von Hartmetallwerkzeugen in verschiedenen geografischen Regionen zu verbessern.


• März 2021 – Plansee Group hält rund 50 % der Anteile an der Ceratizit S.A. mit Sitz in Luxemburg. Die Akquisition trug dazu bei, die Vielfalt im Produktportfolio zu verbessern.


• Februar 2021 – Mitsubishi Materials Corporation erwarb 30 % der Anteile an der Kupfermine Mantoverde mit Sitz in Chile, Delas bei Schneidwerkzeugen und hartmetallbestückten Werkzeugen. Die Übernahme erfolgte für rund 275 Millionen US-Dollar. Die Akquisition trug dazu bei, das Produktportfolio des Unternehmens für Industriesektoren wie Automobil, Bauwesen und andere zu verbessern.


• November 2020 –  GWS Tool übernimmt Carbide Tools Mfg Inc. mit Sitz in den USA, das Schneidwerkzeuge und Metallschneidwerkzeuge. Die Übernahme trug dazu bei, die Produktkapazität von Rundwerkzeugen und Werkzeugen mit Spitzen für die Fertigungsindustrie zu verbessern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Hartmetallwerkzeuge

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